成都博瑞传播股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：600880 公司简称：博瑞传播
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以公司现有总股本1,093,332,092股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.10元(含税)，共计派发10,933,320.92元，占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)的 31.42%。公司拟不实施送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司主要以代理及提供劳务、产品等模式运营传统媒体经营业务，包括印刷、发行投递、报媒广告等；以竞拍、自建等方式获取、经营户外广告业务；以自主研发游戏产品，与一流游戏运营平台联合运营游戏项目，自主推进游戏产品的海外发行等方式拓展公司的新媒体游戏业务；同时公司涉足小额贷款、融资担保等类金融业务。
行业情况说明：
1、传统媒体行业发展情况
据国家新闻出版广电总局规划发展司发布的《2017 年出版传媒上市公司上半年经营情况分析报告》显示，截至2017年6月底，4家报业公司实现营业收入30.66亿元，增长率为-9.73%；《报告》指出，报刊业务全线下滑，部分报业公司寻求转型。传统报刊业务发展形势依然严峻，全部4家报业公司传统报刊发行及广告业务均出现不同程度下滑，拉低公司整体业绩。
2、游戏行业发展情况
据中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG）、国际数据公司（IDC）联合发布的《2017 年中国游戏产业报告》显示，2017年中国游戏市场实际销售收入达到 2,036.1 亿元，同比增长 23%，仍然保持较快的增速。但与去年相比，中国游戏用户数量增幅并不明显。《报告》显示，中国游戏用户规模达到5.83亿人，同比增长3.1%。综合2014年至2017年的用户数据来看，中国的游戏用户规模增长速度已经处于较低的状态，游戏用户数量已经趋于饱和，游戏人口红利逐步消失。
据中国文化娱乐行业协会信息中心与中娱智库联合发布了《2017年中国游戏行业发展报告》显示，虽然网络游戏用户增量减缓，但是核心用户比例不断提高，用户的游戏审美和正版意识整体提升，为优质游戏和创新玩法的独立游戏提供了良好的发展契机，劣质游戏将逐渐被市场淘汰出局；市场竞争主体实现了优胜劣汰，市场回归理性，排名靠前的网络游戏产品研发和运营企业占据市场主要份额，中小企业创业成本、生存成本变高。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
一、公司主要业务的选培与推进
（一）在营游戏保稳、在研游戏保质，推动“影游联动”，增加泛文化领域影响力
2017年，中国移动游戏行业继续快速整合和洗牌，受腾讯《王者荣耀》、网易《阴阳师》等现象级网游的市场冲击，游戏行业垄断化程度进一步加剧，渠道流量高度集中，竞争异常激烈。面对市场及用户对精品化游戏需求强烈的现状，公司游戏业务一方面继续采取精品化游戏研发策略，另一方面，加深对在营产品的二次挖掘与开发，以充分体现产品的“长尾”效应，延长产品的生命周期。
报告期内，公司游戏板块实现主营业务收入9800.03万元，同比下降48.08%。目前合计在营游戏共计19款（其中端游10款，页游4款，手游5款）；全年上线新游戏4款，仅达年度新游戏上线计划的下限。
北京漫游谷基于自身CP定位，继续保持“以自研产品的运营及开发为主”的经营策略，成都梦工厂则瞄准垂直领域重点发力。公司继续做好在营老产品的精修和运维，确保《七雄争霸》《全民主公》《侠义道》《龙之守护》等产品拥有较长的生命周期；在研游戏方面，受相关发行平台产品排期递延的影响，重点产品《全民主公2》和《大话悟空》（原《齐天劫》）上线时间推迟。
2017年，公司在新媒体泛娱乐方向进行探索，试水“影游联动”。公司全资子公司北京漫游谷跟投的两部电影《人间喜剧》（暂定名，原《时代狂人》）《三重威胁》已经完成拍摄，目前已进入后期制作，预计2018年内将陆续上线。
（二）继续探索多元化发展战略，加速户外媒体资源整合业务
2017年，受重点项目武汉公交候车亭广告牌代理经营权未履约交付等因素影响，公司户外广告业务经营未达预期。报告期内，公司广告业务实现主营业务收入23880.64万元，同比下降6.49%。
博瑞眼界围绕“夯实成都、立足四川、面向全国”的发展战略，继续进行户外媒体资源的优化整合，向“以中心城市站台媒体资源和城市营销、品牌客户整合营销为核心”的发展模式拓展。本年度内，博瑞眼界整合了成都市绕城高速相关媒体资源，并凭借优质的户外广告运营效果，服务了包括沱牌舍得集团在内的大型品牌客户。武汉公交集团公交候车亭广告项目，因资源交付纠纷，在站台媒体资源未能按照协议规定按时交付的情况下，通过与武汉公交集团协商，签署了《武汉公交集团公交候车亭广告补充协议》及《共同经营方案》，化解了公交媒体未按照协议如期交付带来的较大风险，为下一步武汉户外媒体的拓展奠定了基础。
博瑞广告继续推进多元业务领域如新媒体数字营销、线下整合营销等领域的发展与探索，以期在纸媒广告严重萎缩的情况下打造公司相对丰富的现代传媒业态。报告期内，博瑞广告抢抓成都市建设全国重要的文创中心的历史机遇，圆满完成了“川港澳周”和“产业发展大会宣传”等重要活动的传播策划执行，聚力文创及商业服务领域，形成了和博瑞眼界不同的广告领域扩展布局，为公司未来的现代传媒整合业务奠定了一定的基础，2017年度完成营业收入5260.75万元。
（三）重质量，促规模，加快推进教育产业的基础布局
报告期内，博瑞教育板块继续推进纵深发展，通过强化骨干教师队伍培训，全面提升了教师师资力量，学科建设再上台阶。2017年，中考、高考上线率均实现了新突破（中考重点上线率66%、高考本科上线率85%、一本上线率50%）。在全面提升教学质量和完备管理保障的同时，公司重点培育建设九瑞大学堂和卓英幼儿园，打造特色优势课程与核心教育理念，口碑和影响力均进一步提高。本年度，博瑞教育实现营业收入11837.38万元，同比上年度增加1249.94万元。
（四）强化经营风险把控，开拓小贷经营新思路
报告期内，博瑞小贷继续以严控风险为主线，以积极恢复业务规模为重心推动各项管理工作。通过强化内控流程、加大不良贷款催收、与国有担保公司充分合作等措施，有效控制了新增业务的回款风险。在拓展经营业务方面，2017年3月推出“房立贷”，市场反应良好，单项全年放贷总额超过1亿元，扭转了小微业务持续下滑的不利势头。全年博瑞小贷共实现营业总收入2290.78万元。
（五）追求高端物业和服务品质，开创新型办公模式，确保租赁业务稳定
报告期内，面对与日俱增的同业竞争压力，博瑞麦迪亚全力完善自身配套与相关物业服务，确保了租赁业务稳定发展。在2017年成都市区域内写字楼市场竞争严峻的情况下，保证了80%的出租率和78%的续租率。同时，重拳打造的“Mr.F联合办公空间”一经推出，便吸引了众多有多元化办公需求的创新创业型客户入住，获得了客户的一致好评。凭借良好的市场口碑和服务品质，博瑞麦迪亚获得了中国（成都）楼宇经济峰会组委会颁发的“2017中国（成都）创新活力楼宇”称号。
二、优化公司业务结构，促进产业变革升级，全力推进传统媒体经营业务的剥离和低效存量资产的出售工作
报告期内，公司的传统媒体经营业务继续下滑，为优化公司业务结构，促进产业变革升级，公司启动了对低效存量资产及不符合公司未来发展方向的传统媒体经营性资产的出售和剥离工作。
（一）盘活低效存量资产，公开挂牌出售34处商业用房
受互联网及新经济快速发展的影响，博瑞传播全资子公司博瑞书坊于2008年搭建的“社区书报刊销售网络”近年已处于经营停滞的状态。为优化公司资产结构、盘活现有低效存量资产、提高资产运营效率，帮助公司集中资金发展“新产业、新项目”，集中力量推进公司转型升级，博瑞书坊将其所持有的34处商业用房通过公开挂牌转让的方式进行出售，出售价格依照四川渝民房地产估价有限公司以2017年8月16日为基准日出具的评估值合计人民币7514万元为参考价格，每处商业用房依现状单独转让。
（二）优化产业结构，剥离传统媒体经营业务
为进一步优化产业结构，推动公司实现产业变革和转型升级，增强自身竞争力和抗风险能力，报告期内，董事会及公司管理层统一认识，厘清思路，制定方案，全面推进公司印刷业务及发行投递业务的重组及剥离。经公司九届董事会第二十七次会议审议通过，公司与控股股东博瑞投资于2017年12月5日签署附生效条件的《股权转让协议》，将公司所持的发行投递95.07%股权及博瑞数码100%股权协议转让给博瑞投资。本次出售资产转让价格以评估机构出具的评估报告为依据，并经交易双方协商后确定为19114.72万元。12月29日，两家公司全部完成了工商变更登记。
此次传统媒体相关经营业务的顺利剥离，有利于优化公司业务结构，确保公司后续集中资金及资源，重点布局具有发展潜力的产业，增强竞争力和抗风险能力；有助于全面提升公司的市场竞争力和核心盈利能力，尽快推动公司实现转型升级和可持续发展。
三、继续强化公司治理，为长效发展夯实基础
（一）加强内控建设，强化规范治理
长期以来，公司坚持按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，不断健全和完善法人治理结构，加强内部控制管理，以实现规范运营。报告期内，公司共召开3次股东大会，6次董事会，5次监事会，董事会、监事会、管理层各司其职，全面参与、审议公司经营管理中的各项重大事件；同时公司继续推进制度和内控建设的修订工作，根据新环境下的新要求对公司现行制度进行了“留、修、废、增”，为公司经营提供了有效的制度保障。
（二）规范内幕信息管理
公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及公司《内幕信息知情人登记备案制度》等规章制度，加强信息披露前的保密工作及内幕信息知情人的登记备案工作。2017年，公司不存在内幕知情人违规买卖公司股票的行为。
(三)维护投资者关系
公司一直重视投资者关系管理工作，建立了内部的《投资者关系管理制度》和及时有效的沟通渠道。公司设有三部投资者咨询电话，方便投资者便捷、快速、高效、深入的就关心的问题展开咨询与交流。同时，公司也开通电子邮箱，并通过上交所信息网络平台与投资者建立了全面的双向沟通机制，形成良性互动。
（四）积极回报全体投资者
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。2017年4月27日，公司实施了2016年度利润分配计划，以公司总股本1,093,332,092股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发股利21,866,641.84元。2014年至2016年，公司已累计分红163,999,813.80元。
虽然公司目前面临着当期经营、转型升级和可持续发展三重严峻压力和挑战，但在日常工作中董事会仍然坚持规范经营。凭借在法人治理工作方面的良好表现，2017年，公司获得了“金智奖”2017金融界上市公司价值评选：2017年度中国上市公司杰出公司治理实践奖。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部已于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于印发修订〈企业会计准则第 16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)，并分别自2017年5月28日和2017 年 6 月 12日起执行，上述会计政策变更采用未来适用法处理。公司按照财政部要求开始执行上述会计政策。本次会计政策变更，对公司各期损益不产生影响，对公司本期及上年同期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法调整。本次会计政策变更，对公司各期损益不产生影响，对公司本期及上年同期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
受重要影响的报表项目名称和金额如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将全部子公司均纳入合并财务报表范围，与上期相比，公司本期新增控股子公司1户，减少控股子公司5户，本期合并报表范围及其变化详见本附注“八、合并范围的变更”。
董事长（代理）：连华
成都博瑞传播股份有限公司
2017年4月21日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2018-018号
成都博瑞传播股份有限公司
关于2017年度行业经营性数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2017年1-12月行业经营性数据披露如下：
一、报刊业务
（一）公司代理的主要报刊发行情况
单位：万份
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（二）报刊代理业务情况
单位：万元币种：人民币
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二、游戏业务
（一）营业收入、成本及推广营销费用情况
单位：万元币种：人民币
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（二）主要游戏产品情况
单位：元币种：人民币
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注：上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。
上述报刊相关业务数据仅为公司代理业务的情况，不代表此报刊整体经营。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事会
2018年4月21日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2018-019号
成都博瑞传播股份有限公司
九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第三十次会议于2018年4月19日在公司会议室召开，会议应到董事8人，实际参与表决8人（董事姜雪梅女士因工作原因请假，书面委托董事吕公义先生代为表决，董事刘阳女士因工作原因请假，书面委托董事邹宏元先生代为表决），4名监事列席了本次会议（监事何廷凯先生因工作原因请假）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由代理董事长连华女士主持，审议并通过了以下议案：
一、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司董事会2017年年度工作报告的议案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（具体内容详见同日刊登的《2017年年度报告》摘要，《2017年年度报告》全文详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
根据四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司2017 年度实现净利润为127,155,350.60元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金12,715,535.06元，当期实现的可供分配利润为114,439,815.54元，加上以前年度未分配利润902,311,448.14元，本年度实际可供股东分配的利润为1,016,751,263.68元。
2017年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为34,801,658.90元，累计可供分配利润为1,369,547,094.85元。经核算，本年度公司满足《成都博瑞传播股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》规定的以现金方式分配的净利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%的要求，但不满足以现金方式分配的净利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的50%的条件 。
公司拟提请董事会批准实施以下利润分配方案: 以公司现有总股本1,093,332,092股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.10元(含税)，共计派发10,933,320.92元，占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)的 31.42%。公司拟不实施送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划的议案》。其中：
（一）5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易。
关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决。
（二）以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划的公告》。）
六、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
（《成都博瑞传播股份有限公司2017年度内部控制评价报告》《成都博瑞传播股份有限公司内部控制审计报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
七、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2017年度社会责任报告的议案》。
（《成都博瑞传播股份有限公司2017年度社会责任报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
八、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。）
九、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于执行2017年度新增及修订会计政策的议案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。）
十一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于签署变更〈独家印刷成都商报代理协议〉的议案》。
关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于签署变更〈独家印刷成都商报代理协议〉的公告》。）
此外，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议还听取了如下事项：
1、独立董事2017年度述职报告
（《成都博瑞传播股份有限公司独立董事2017年度述职报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
2、董事会战略委员会2017年度履职情况报告
（《成都博瑞传播股份有限公司董事会战略委员会2017年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
3、董事会薪酬与考核委员会2017年履职情况报告
（《成都博瑞传播股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2017年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
4、董事会提名委员会2017年度履职情况报告
（《成都博瑞传播股份有限公司董事会提名委员会2017年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
5、董事会审计委员会2017年度履职情况报告
（《成都博瑞传播股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事会
2018年4月21日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2018-020号
成都博瑞传播股份有限公司
八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第二十三次会议于2018年4月19日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到4人（监事何廷凯因工作原因请假）。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张跃铭先生主持，审议并通过了以下议案：
一、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事会2017年年度工作报告的议案》。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
二、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》。
监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2017年年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
三、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
四、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
五、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划的议案》。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
六、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。
根据《内控规范》《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
公司内部控制制度符合国家有关法律规定和监管部门的相关要求，适应公司经营业务活动的实际需要，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2017年度，公司未有违反《内控规范》《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司本年度内部控制评价报告符合全面、真实、准确的要求，客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度社会责任报告的议案》。
八、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
九、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于执行2017年度新增及修订会计政策的议案》。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
十、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉第七章的议案》。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
十一、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于签署变更《独家印刷〈成都商报〉代理协议》的议案》。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
监 事会
2018年4月21日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2018-021号
成都博瑞传播股份有限公司
关于2017年度日常关联交易完成情况
及2018年度计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）2017年度完成关联交易情况
1、与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易
（1）出售商品及提供劳务
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（2）采购商品及接受劳务
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（3）租赁（作为出租人）
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2、2018年度预计关联交易情况
（1）出售商品及提供劳务
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（2）采购商品及接受劳务
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（3）租赁（作为出租人）
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（二）与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易
1、2017年度完成关联交易情况
（1）出售商品及提供劳务
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（2）采购商品及接受劳务
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2、2018年度预计关联交易情况
（1）出售商品及提供劳务
■
（2）采购商品及接受劳务
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二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）成都商报社持有本公司的控股股东－成都博瑞投资控股集团有限公司95％股权，法定代表人为陈海泉，注册地址为成都市红星中路二段159号。成都商报社开办的报纸为《成都商报》。《成都商报》于1994年创刊，是国家新闻出版总署批准的大型综合性城市日报，国内统一刊号CN51-0073。《成都商报》是西南地区目前发行量最大、最具影响力的都市类综合报纸。
（2）成都博瑞数码科技有限公司成立于2011年8月25日，注册资金人民币10100万元。经营范围：电子产品技术研究；计算机软件设计；计算机系统服务；印刷制版设计；销售：纸张。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（3）深圳市华夏之光广告发展有限公司是深圳同时拥有户外大牌、LED、公交车、的士候车亭，并可以实现点、线、面立体式发布的综合户外广告公司，目前华夏之光的核心经营资产主要由户外大牌、公交车身及出租车站亭广告牌构成，在深圳户外媒体中占有较大份额。
2、与本公司的关联关系：
（1）成都商报社持有本公司控股股东－成都博瑞投资控股集团有限公司95%的股权，为同受本公司实际控制人控制的企业，因此为本公司关联方。
（3）深圳市博瑞之光广告有限公司（该公司原名深圳市盛世之光广告发展有限公司）为四川博瑞眼界户外传媒有限公司控股子公司，深圳市华夏之光广告发展有限公司为其第二大股东，四川博瑞眼界户外传媒有限公司为本公司控股子公司，深圳市华夏之光广告发展有限公司因此为本公司关联方。2018年4月4日，四川博瑞眼界户外传媒有限公司与深圳市华夏之光广告发展有限公司、洪宏、深圳市之光投资有限公司在深圳签署了附生效条件的《〈股权转让协议书〉解除书》，目前尚需深圳华夏星光文化传播股份有限公司股东大会审议通过后方能生效。上述关联交易预计为2018年1-5月的发生数。
（3）成都博瑞数码科技有限公司已于2017年12月29日完成股权转让工商变更登记手续，股东由公司变更为公司控股股东，故成都博瑞数码科技有限公司现为公司控股股东的全资子公司，构成公司关联方。
3、履约能力分析：成都传媒集团及其关联方、深圳市华夏之光广告发展有限公司、成都思创广告有限公司目前生产经营正常，能够保证本公司的业务需求。
三 、定价政策和定价依据
上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家
有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自
愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、审议程序
公司与关联方的日常关联交易已经公司九届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、独立董事的意见
公司独立董事对有关关联交易事项出具了事前认可意见，认为公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规规定。基于此，同意将相关议案提交公司董事会审议。在审议上述议案时，公司关联董事应当回避表决。
独立董事认为董事会审议《2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划的议案》事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。同意董事会将其提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2018年4月21日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2018-022号
成都博瑞传播股份有限公司
关于续聘四川华信(集团)会计师事务所
（特殊普通合伙）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年年度股东大会聘任的2017年年度会计和内部控制审计机构——四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）的聘期即将届满。
华信会计师事务所系合格、专业的会计审计机构，在担负公司审计的工作中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论准确。经公司审计委员会提议，九届董事会第三十次会议审议通过，公司拟续聘华信会计师事务所作为公司2018年度会计和内部控制审计机构。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为华信会计师事务所具有证券业务从业资格,该所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。因此，聘请华信会计师事务所作为公司2018年度会计和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意董事会审议通过后将其提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2018年4月21日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2018-023号
成都博瑞传播股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“博瑞传播”或“公司”）于2018年4月19日召开的九届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订《公司章程》的条款具体如下：
一、《公司章程》原 第九十五条：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。因公司需要，确需解除董事职务时，每次解除董事的人数不超过1名，一个完整年度内解除董事人数不超过2名。《公司法》另有规定的除外，董事辞职的不在此列。”
现修订为 第九十五条：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。”
二、《公司章程》原 第一百零九条：“董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项的决策权限如下：
（一）在公司最近经审计净资产值20%以下的投资事项；
（二）除本章程第四十条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；
（三）公司或控股子公司与关联人达成的总额在3000万元以下，且占上市公司最近经审计净资产值5%以下的关联交易；
（四）未达到法律、行政法规、中国证券监督管理委员会有关文件以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的须提交股东大会审议通过之标准的收购出售资产、委托理财事项。
前款第（一）～（三）规定属于董事会决策权限范围内的事项，如法律、行政法规、中国证券监督管理委员会有关文件以及《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议通过，按照有关规定执行。
董事会应当建立严格的审查和决策程序，对于重大投资事项，应当组织有关专家、专业人士进行评审。”
现修订为 第一百零九条：“董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项的决策权限如下：
（一）在公司最近经审计净资产值5%以上、20%以下的对外投资、收购出售资产等相关事项；
（二）除本章程第四十条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；
（三）公司或控股子公司拟与关联人达成的关联交易总额在300万元至3000万元之间且占上市公司最近经审计净资产值的0.5%至5%之间，经董事会审批后，在两个工作日内向上海证券交易所报告并公告；
（四）公司或控股子公司拟与关联人达成的关联交易总额高于3000万元以上，且占上市公司最近经审计净资产值的5%以上的，经董事会审议后，提交公司股东大会批准后方可实施。
（五）未达到法律、行政法规、中国证券监督管理委员会有关文件以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的须提交股东大会审议通过之标准的收购出售资产、委托理财事项。
前款第（一）～（四）规定属于董事会决策权限范围内的事项，如法律、行政法规、中国证券监督管理委员会有关文件以及《上海证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议通过，按照有关规定执行。
董事会应当建立严格的审查和决策程序，对于重大投资事项，应当组织有关专家、专业人士进行评审。”
三、《公司章程》原 第一百三十八条：“监事应当保证公司披露的信息真实、准备、完整”。
现修订为 第一百三十八条：“监事应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（一）监事在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内。在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易，不得配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格；
（二）监事非经董事会书面授权，不得对外发布上市公司未披露信息；
（三）监事会主席为公司“信息披露工作小组”固定副组长，负责参与审核信息披露内容。对于定期报告，监事会主席出席公司办公会，参与定期报告终稿的讨论。对于以监事会名义发布的临时报告，由监事会主席审核签发；
（四）监事（会）对定期报告出具的书面审核意见，应当说明编制和审核的程序是否符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。监事对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露；
（五）所有监事必须保证所提供披露的文件材料的内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
（六）监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议；
（七）监事督促公司高管严格执行《公司信息披露管理制度》，对于违反其规定的，监督其按照制度规定进行纠正处罚。对其未按照规定期限内纠正处罚的，监事有责任及义务向上级监管部门报告；
（八）监事作为“信息披露义务人”，应严格按公司《内幕信息知情人登记备案制度》等有关规定履行信息保密义务。
四、《公司章程》原 第一百四十三条：“监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务：
（三）对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议：
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。”
现修订为 第一百四十三条：“监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务：
1、公司财务部门应定期向监事会报送月度、季度、年度财务报告及年度预算报告，以保障监事会开展财务监督检查工作；
2、监事会认为有必要时，可委托审计部门对财务开展专项检查或与审计部组成工作小组开展财务检查工作。
（三）对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议：
1、公司高级管理人员的述职报告在报送董事会的同时应报送监事会；
2、审计部门应将公司高级管理人员的离任审计在报送董事会的同时报送监事会；
3、人力资源部门对公司高级管理人员开展专项评议或民主评议的评价结果作为监事会对公司高级管理人员是否勤勉尽责的评价的重要参考。
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。”
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。该事宜尚需提交公司股东大会审议通过后执行，并将于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露新修订的公司章程。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2018年4月21日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2018-024号
成都博瑞传播股份有限公司
关于签署变更《独家印刷〈成都商报〉
代理协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一交易概述
成都商报社与成都博瑞传播股份有限公司印务分公司（以下简称“博瑞印务”）于2009年7月签署了《独家印刷〈成都商报〉的代理协议》，代理期限自2009年8月1日至2019年7月31日止，后成都商报社与博瑞印务、成都博瑞传播股份有限公司信息传播服务分公司（以下简称“博瑞信息”）就取消上述《独家印刷代理协议》中约定的“纸张管理费”等事项签署了《独家印刷〈成都商报〉的代理协议之补充协议》（上述两个协议合称“原协议”）。
2017年12月，公司将博瑞印务、博瑞信息与成都博瑞数码科技有限公司（以下简称“博瑞数码”）进行了内部资产整合，由博瑞数码承接相关的权利和义务；之后，公司将博瑞数码100%股权转让给控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）。为做好过渡期的交接和配合工作，协助博瑞数码承印《成都商报》的印刷业务，公司拟与成都商报社、博瑞印务、博瑞信息、博瑞数码签署《合同变更协议书》。
二 关联方介绍
成都商报社与本公司受同一实际控制人控制，其持有本公司的控股股东博瑞投资95％股权，法定代表人为陈海泉，注册地址为成都市红星中路二段159号。成都商报社开办的报纸为《成都商报》。《成都商报》于1994年创刊，是国家新闻出版总署批准的大型综合性城市日报，国内统一刊号CN51-0073。《成都商报》是西南地区发行量最大、最具影响力的都市类综合报纸。
博瑞数码为公司控股股东博瑞投资的全资子公司，构成公司关联方。博瑞数码成立于2011年8月25日，注册资金人民币10100万元。经营范围：电子产品技术研究；计算机软件设计；计算机系统服务；印刷制版设计；销售：纸张。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三协议主要内容
各方同意将原协议的承印方由博瑞印务、博瑞信息变更为博瑞数码，且博瑞数码享有原协议的全部权益并承担全部义务。除上述变更外，原协议的其他条款均无变化，协议有效期至2019年7月31日止。
四本次关联交易对上市公司的影响
本次协议签署是基于公司传统媒体资产剥离后相关业务转移导致原协议约定的权利、义务等全部平移给博瑞数码，对公司财务状况不构成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
五 该关联交易应当履行的审议程序
公司于2018年4月19日召开的九届董事会第三十次会议审议通过了《关于签署变更〈独家印刷成都商报代理协议〉的议案》。关联董事连华、袁继国、吕公义在审议上述关联交易时回避了表决，其余董事一致表决同意。上述关联交易尚需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六 独立董事的意见
公司独立董事对有关关联交易事项发表事前认可意见，认为签署该变更协议是基于公司传统媒体资产剥离后原协议相关权利义务全部平移给博瑞数码，符合实际情况，本次关联交易遵循公平、公正、公开、自愿原则，对公司财务状况不构成影响，不存在损害公司及其他股东尤其中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事认为该关联交易符合公司实际情况，董事会审议该议案的表决程序合法合规，关联董事在表决过程中依法进行了回避，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，对该事项发表同意的独立意见。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事会
2018年4月21日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：2018-025号
成都博瑞传播股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购成都传媒集团持有的公交媒体相关资产及业务，已确定构成“发行股份购买资产”。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年3月6日起停牌，并进入重大资产重组停牌程序（详见公司刊登于上海证券交易所网站〈www.sse.com.cn〉和公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》的2018-006号、2018-007号、2018-009号、2018-010、2018-011号公告）。公司于2018年4月5日发布了《成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2018-012），经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年4月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。公司于2018年4月14日发布了《成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2018-017）。
截至本公告日，公司正按照有关规定与本次交易各方进行积极磋商，中介机构正开展尽职调查、审计及评估等各项工作，积极推进项目实施进程。停牌期间，公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2018年4月21日
