天通控股股份有限公司

公司代码：600330 公司简称：天通股份

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为156,863,991.35元，母公司实现净利润62,374,775.95元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2017年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积6,237,477.60元，加上年初结余未分配利润33,530,192.05元，本年度母公司可供股东分配的利润为89,667,490.40元。截至2017年12月31日，母公司资本公积金为2,629,584,055.72元。

公司董事会提议：

以2017年12月31日公司总股本830,471,442股为基数，每10股分配现金红利0.50元（含税），共计派发现金41,523,572.10元（含税），剩余未分配利润48,143,918.30元结转下一年度分配；同时以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计转增166,094,288股，转增后公司总股本将增加至996,565,730股。

上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事电子材料（包含磁性材料、蓝宝石材料、压电晶体材料和电子部品）研发、生产和销售，高端专用装备的研发、制造和销售。主要业务、经营模式和行业情况说明如下：

（一）主要业务

1、电子材料

（1）磁性材料

从事软磁材料和磁心研发、制造与销售，主要产品包括MnZn铁氧体材料及其磁心、NiZn铁氧体材料及其磁心、金属软磁材料及其制品、满足NFC、Qi和AirFuel标准的无线传输及充电用磁片等，广泛应用于汽车电子、云端服务器、物联网、通讯、消费类电子、绿色照明、计算机及外部设备、新能源以及航空航天等领域。

（2）蓝宝石晶体材料

从事蓝宝石晶体材料、蓝宝石相关制品的研发、生产和销售，主要为2至8英寸蓝宝石晶棒和衬底片，以及光学应用等产品，广泛应用于LED照明、新型显示、智能手机和智能穿戴设备、特种光学等领域。

（3）压电晶体材料

从事新型压电铌酸锂、钽酸锂晶体材料的研发、生产和销售，主要产品包括铌酸锂、钽酸锂晶棒、铌酸锂、钽酸锂晶片（主要分为：普通白片和低静电黑化晶片）。产品具有良好的压电性能、非线性光学性能、电光、热释电及光折变性能等，可用来制作各种不同功能器件，诸如：声表面波器件、红外探测器高频宽带滤波器、高频高温换能器，广泛应用于移动通信、雷达、北斗导航、物联网及消费类电子等领域。

（4）电子部品

从事通信系统、新能源、视频安防、车载电子、云计算和云储存等产品的代采购及代加工服务：

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2、高端专用装备

从事专用装备的研发、生产、销售和服务及提供环境系统整体解决方案，主要产品及其规格、用途如下表所示：

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（二）经营模式

报告期内，公司的经营模式未发生变化。除电子部品采用全面提供EMS、OEM、及ODM三种外包制造模式外，其他都以直销为主，采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，并按照协议要求及时保质保量供货，积极响应客户的需求和要求；按订单“以销定产”进行采购与生产，通过与客户签订的销售合同，安排生产计划。

（三）行业情况说明

1、电子材料

（1）磁性材料

软磁材料指具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料。软磁材料易于磁化，也易于退磁，广泛用于电工设备和电子设备中。全球软磁生产企业主要分布在中国、台湾、日本，日本在技术方面处于领先地位，而我国在产量方面则占据了领先位置。近年来受益于新能源、无线充电、服务器、汽车电子等市场的高速增长，软磁铁氧体行业保持了稳步发展。自2015年以来，国家提倡工业 4.0 和《中国制造 2025》，大力发展清洁能源，绿色能源电动汽车的发展，充电桩的普及以及无线充电的不断发展，为磁性材料行业提供了新的发展机遇。计算机和通讯领域的发展推动市场对高频率、片式化、小型化、高性能、低损耗和抗电磁干扰的磁性材料需求。汽车电子配套的软磁元器件同样朝着高频化、低损耗、耐高温、抗干扰性强发展，软磁铁氧体作为一种高频电气特性优良、成本相对低廉、易于加工成不同形状尺寸产品的电子功能材料，在汽车电子领域得到了愈来愈广泛的应用。

（2）蓝宝石晶体材料

根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》纲要，对相关产业下一步发展重点、发展方式等明确了方向。国家发改委公布战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版），其中与LED产业相关内容主要包括高端材料、关键设备、高效低成本LED替代光源、显示器件等几大方面。材料部分：主要包括蓝宝石和碳化硅等衬底材料，高端LED封装材料等。外延芯片：包括发光二极管（LED）用大尺寸开盒即用蓝宝石等的开发、大尺寸高效低成本LED外延生长、芯片制造产业化技术装置。受LED照明普及加速、消费类电子应用崛起及新应用领域拓宽的有利影响，2018年蓝宝石行业的市场需求依然保持较大幅度的增长。2017年7月30日，国家发改委等十三个部委联合发布了《半导体照明产业“十三五”发展规划》，提出到2020年，我国半导体照明关键技术要实现不断突破，形成万亿的整体产值。根据Yole的行业报告，蓝宝石衬底作为半导体照明最“适合”的基板，市场需求未来几年继续保持平稳增长。手机蓝宝石摄像头表现的特点为“明星机型、双摄像头”。因蓝宝石材料耐划伤、强度好、破片风险小，被主流品牌的明星机型普遍选用；而手机双摄的普及进一步带动材料的整体需求。Mini LED在制程上比Micro LED良率高，搭配软性基板亦可达成高曲面背光的形式；采用局部调光设计，拥有良好的演色性，可以给液晶面板更为精细的HDR分区，并且厚度也趋近OLED，可省电80%，适用于手机、电视、车用面板以及笔记本电脑等产品上。未来LED显示应用逐渐向小间距LED到Mini LED，再到Micro LED进行跨越式发展，Micro LED被业内普遍认为是下一代显示新技术。

（3）压电晶体材料

根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》纲要，对相关产业下一步发展重点、发展方式等明确了方向。压电晶体材料广泛应用于智能手机及其他高端电子产品，国家明确把压电晶体材料列入重点支持产业，压电晶体材料国产化已成为产业发展的当务之急。随着IT技术的不断发展，声表面波器件片式化、小型化、高频化的步伐也得到加快，目前全球每年需求近500亿只声表面波器件，其中90%的器件使用了LN、LT晶体材料。总体上，国际市场呈现出LT晶片供不应求的状况，预测未来几年还会有15%以上的复合增长需求，产能缺口还将扩大。

（4）电子部品

凭借国内丰富的优质劳动力资源、较为完善的配套产业链和潜力巨大的消费市场，我国已成为国际EMS企业迁入的主要目的地。全球排名领先的EMS企业均在中国大陆设立了制造基地和运营机构，将中国作为其全球产业布局的重要一环。近几年来，在全球EMS企业产能向中国大陆转移和国内优秀品牌商如华为、中兴、小米等崛起带动本土电子制造外包业务增长的双重因素推动下，国内EMS行业发展迅速。

消费类电子产品，需求受宏观经济景气度、居民可支配收入、技术革新、消费习惯、政府产业政策等因素的变化呈现周期性波动的特征。智能手机、平板电脑等新型消费电子终端和应用领域的涌现，驱动消费电子行业大周期成长。车载电子类产品近几年呈突飞猛进趋势，尤其新能源类汽车，将是汽车业发展大势所趋。网络通讯类产品受益于下游应用市场迅猛发展，需求量持续增加。

2、高端专用装备

粉体材料采用成形、烧结、磨削等工艺，制造金属、非金属等各类制品的工艺技术，与传统工艺相比，其高密度、高精度、高可靠性等优势，在新材料发展中起着举足轻重的作用。粉末冶金制品在能源、航空、医疗等新行业的应用扩大，高端手机的陶瓷后盖设计方向带动了消费电子新应用，粘结钕铁硼磁体在信息化、自动化产业需求增加，高端制造业对硬质合金产品的持续增长，新能源汽车对锂电材料需求不断扩大。上述行业的发展和市场需求，驱动粉体专用设备行业近年实现快速发展。

受益于蓝宝石在继续深入向消费类电子领域渗透和拓展、光学新应用的不断涌现，以及光伏高效组件的需求，单晶市场前景持续向好。

随着全球电子产业的发展，平板显示器的主要下游产品仍将呈现出持续发展的局面，尤其是智能手机、平板电脑、平板电视、液晶显示器等新兴电子产品的兴起，极大带动了平板显示器及相关产业的市场需求。国内平板显示产业在政府及银行雄厚的资金支持下，近年来发展迅猛，为了扩大产能，面板厂商积极投资购买平板显示器生产设备建设新厂。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入217,936万元，同比增长28.82％，归属上市公司股东的净利润15,686万元，同比增长42.17%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

（1）、根据财政部2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】15号）要求，公司将自2017年1月1日起与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报。故本期利润表中“其他收益”增加36,930,067.26元，“营业外收入”减少36,930,067.26元，比较数据不予调整。

（2）、根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）及2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。故本期利润表中“资产处置收益”增加-144,430.20元，“营业外收入”减少498,034.25元，“营业外支出”减少642,464.45元；对可比期间的比较数据相应进行调整，调减2016年度“营业外收入”2,266,891.15元，调减“营业外支出”1,465,314.87元，调增“资产处置收益801,576.28元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将天通精电新科技有限公司、天通吉成机器技术有限公司、天通（六安）新材料有限公司、天通银厦新材料有限公司、天通（嘉兴）新材料有限公司、天通新环境技术有限公司、浙江集英精密机器有限公司(原名浙江集英工业智能机器技术有限公司)和湖南新天力科技有限公司等8家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2018-008

天通控股股份有限公司

七届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

●本次董事会是否有未获通过的议案：无。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司七届七次董事会会议通知于2018年4月8日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2018年4月19日上午9点30分在海宁公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘建清先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司临2018-010号“关于会计政策变更的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》，2017年年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2017年度总裁工作报告》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议通过了《2017年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润156,863,991.35元，母公司实现净利润62,374,775.95元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2017年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积6,237,477.60元，加上年初结余未分配利润33,530,192.05元，本年度母公司可供股东分配的利润为89,667,490.40元。截至2017年12月31日，母公司资本公积金为2,629,584,055.72元。

董事会提议：拟以2017年12月31日公司总股本830471442股为基数，每10股分配现金红利0.50元（含税），共计派发现金41,523,572.10元（含税），剩余未分配利润48,143,918.30元结转下一年度分配；同时以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计转增166,094,288股，转增后公司总股本将增加至996,565,730股。

公司独立董事意见：公司2017年度利润分配及资本公积金转增预案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，在维护中小股东利益的同时，有利于公司的可持续、稳定、健康发展，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东回报规划》等有关规定，因此，我们同意公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提请公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》，内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

8、审议通过了《审计委员会2017年度履职情况报告》，内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

9、审议通过了《聘请2018年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

10、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》；

（1）2017年度董事、监事、高管人员薪酬：

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（2）本届独立董事津贴依据2016年年度股东大会审议通过的标准（8万元/人/年）执行。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事、监事的薪酬需提交公司2017年年度股东大会审议。

11、审议通过了《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，预计公司和控股子公司2017年与关联方发生的日常关联交易金额约为12,601.92万元，占公司2017年度经审计净资产额372,674.50万元的3.38%。具体内容详见公司临2018-011号“关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告”。

（1）与上海天盈投资发展有限公司、嘉兴天盈科技发展有限公司、黄山天盈福地置业发展有限公司、浙江昱能科技有限公司、海宁市瑞宏科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事潘建清先生回避表决。

（2）与博创科技股份有限公司、浙江凯盈新材料有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避，关联董事潘建清先生、郑晓彬先生回避表决。

（3）与深圳市宏电技术股份有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事郑晓彬先生回避表决。

（4）与海宁市瑞宏科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避，关联董事潘建清先生、叶时金先生回避表决。

（5）与浙江海宁农村商业银行股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事叶时金先生回避表决。

（6）与浙江天菱机械贸易有限公司、绵阳九天磁材有限公司、徐州同鑫光电科技股份有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司临2018-012号“关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

13、审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》；

具体内容详见公司临2018-013号“关于募集资金投资项目建设延期的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司临2018-014号“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

15、审议通过了《2018年第一季度报告》，内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

16、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司“临2018-015号”公告，修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司“临2018-015号”公告，修改后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于修改〈董事、监事、高管人员持股及变动管理制度〉的议案》，内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

19、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》，内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

20、审议通过了《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》，内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

21、审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》，内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

22、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的提案》。

具体内容详见公司临2018-016号“关于召开2017年年度股东大会的通知”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、上网公告附件

独立董事关于公司七届七次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ一八年四月二十一日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2018-009

天通控股股份有限公司

七届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。

●是否有监事对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。

●本次监事会是否有未获通过的议案：无。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司七届四次监事会会议通知于2018年4月8日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2018年4月19日在海宁公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事龚杰洪先生因工作原因未能出席本次会议，在审议了本次会议议案后，委托监事段金柱先生代为表决。会议由监事会主席段金柱先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《2017年年度报告及报告摘要》；

监事会认为：

（1）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

（3）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息分别真实地反映了公司2017年度的生产经营管理状况、财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2017年度财务审计报告是客观公正的、真实准确的。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2017年度财务决算报告》；

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

监事会认为：公司董事会制订的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。《公司2017年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

7、审议通过了《聘请2018年度审计机构的议案》；

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

9、审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》；

监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展规划及行业发展状况，结合该募投项目的实际进展谨慎做出的。本次募投项目建设延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意本次募集资金投资项目建设延期。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

11、审议通过了《2018年第一季度报告》；

监事会认为：

（1）公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

12、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司“临2018-015号”公告，修改后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

二О一八年四月二十一日

证券代码：600330 证券简称：天通股份公告编号：临2018-010

天通控股股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对公司财务报表列报项目产生影响，不影响公司净损益。

2018年4月19日，公司七届七次董事会及七届四次监事会分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。上述议案无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发并制定了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。2017年5月10日，财政部印发并修订了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。2017年12月25日，财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

根据上述准则规定和要求，公司拟执行新的企业会计政策，需对原会计政策进行相应变更。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入与公司日常活动有关且与收益有关的政府补助；在利润表中新增“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）变更的日期

以财政部的要求时间开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司所采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、2017年5月10日修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15号）和2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司将修改财务报表列报。

1、在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与公司日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报。

2、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，本期利润表中“资产处置收益”增加-144,430.20元、“营业外收入”减少498,034.25元、“营业外支出”减少642,464.45元；比较数据相应进行调整，调减2016年度“营业外收入”2,266,891.15元、调减“营业外支出”1,465,314.87元、调增“资产处置收益”801,576.28元。

上述变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、公司董事会、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见

（一）董事会意见

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定及公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更事项系根据财政部修订及颁布的有关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计准则符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

（三）监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

四、备查文件

1、公司七届七次董事会决议；

2、公司七届四次监事会决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ一八年四月二十一日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2018-011

天通控股股份有限公司

关于2017年度日常关联交易执行情况

及2018年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●是否对关联方形成较大依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2018年4月19日，公司七届七次董事会审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次日常关联交易总额为12,601.92万元，占公司2017年度经审计净资产额372,674.50万元的3.38%，无需提交公司股东大会审议。

（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2017年度日常关联交易预计金额为8,404万元，实际发生额为6,365.66万元。具体情况如下：

单位：万元

■

注1：原来预计2017年度磁性粉料销售量将大幅增加，但实际仍维持原状、尚未增加。

注2：下属全资孙公司天通新环境技术有限公司承接了浙江海宁农村商业银行股份有限公司“海宁农金大厦亮化工程”业务。

（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别

基于2017年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和控股子公司2018年与关联方发生的日常关联交易金额约为12,601.92万元，具体如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、浙江天菱机械贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：佐藤正博。注册资本：100万美元。住所：海宁市海州街道钱江西路238号广隆财富中心1号楼2212-2215。经营范围：机械设备及其零部件、电气设备及零配件、电子产品、五金产品、仪器仪表、金属材料、灯具、计算机及零配件、汽车零配件、建筑材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务和相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理，涉及行政许可的凭许可证经营）；机械设备、电气设备的修理；机电设备设计；环境治理的技术咨询服务。

该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其29%的股权。

2、绵阳九天磁材有限公司

企业类型：其他有限责任公司。法定代表人：陈劲松。注册资本：2000万元人民币。住所：绵阳高新区滨河北路西段268号2栋。经营范围：磁性材料、磁性材料元器件的研发、生产、销售、售后服务及进出口业务。

本公司的联营公司，公司持股比例48%，公司监事在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

3、嘉兴天盈科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司（私营法人独资）。法定代表人：杜海利。注册资本：6800万元人民币。住所：嘉兴市凌公塘路3339号（嘉兴科技城）综合楼A楼411室。经营范围：科技中介服务；信息技术咨询服务、企业管理服务；计算机、软件及硬件、通讯设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；自有房屋租赁；市政工程的施工。

该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

4、浙江昱能科技有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：凌志敏。注册资本：5433万元人民币。住所：嘉兴市南湖区亚太路（嘉兴科技城）1号内1幢3楼。经营范围：新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务；太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。

本公司董事长在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

5、博创科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（中外合资）。法定代表人：朱伟。注册资本：8267万元人民币。住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号1号楼。经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。

本公司的联营公司，公司持股比例13.31%。本公司董事长在该公司担任董事，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

6、浙江凯盈新材料有限公司

企业类型：有限责任公司(中外合资)。法定代表人：李志勇。注册资本：5028.47万元人民币。住所：海宁经济开发区双联路128号科技大楼1728室。经营范围：太阳能电极浆料的生产及销售。

公司董事长、董事会秘书在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

7、浙江嘉康电子股份有限公司

企业类型：股份有限公司。法定代表人：张茂水。注册资本：5360万元人民币。住所：嘉兴市嘉杭路1086、1188号。经营范围：电子元器件的加工、制造、修理。经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；开展本企业“三来一补”业务。

公司董事会秘书在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

8、上海天盈投资发展有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）。法定代表人：郭瑞。注册资本：11600万元人民币。住所：古美路1188号6C二层。经营范围：实业投资，资产管理，企业战略、管理和营销策划，企业托管，投资咨询，五金交电、机械设备、电子产品、文教用品、针纺织品、钢材、建筑材料、有色金属的销售。

该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

9、深圳市宏电技术股份有限公司

企业类型：非上市股份有限公司。法定代表人：左绍舟。注册资本：5000.8万元人民币。住所：深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路12号中海信科技园厂房第一栋A座14层、1501、1502、1503、16层。经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有房屋租赁；建筑及安装服务；通信设备、工业自动化控制系统的技术开发、生产和销售（包括项目的方案设计、实施、产品提供、技术服务、运维服务、安装与售后服务等）；仪表、仪器、传感器开发、生产和销售。

公司董事会秘书在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

10、徐州同鑫光电科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）。法定代表人：沈瞿欢。注册资本：17600万元人民币。住所：徐州经济开发区杨山路98号。经营范围：光电器件用蓝宝石图形化衬底的研发、生产以及图形化衬底设备的研发、制造；电子器件的研发、制造；销售自产产品并提供相关的技术服务。

最近十二个月内曾为公司监事在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.6条第（二）款规定的关联关系。

11、海宁市瑞宏科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人：张瑞标。注册资本：10000万人民币。住所：浙江浙江省海宁市海宁经济开发区双联路128号5号创业楼4楼。经营范围：从事电子、节能及环保领域内的技术研发、技术咨询服务；电子元件及组件、电力电子元器件的制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

公司控股股东及产业基金的联营公司，公司监事在该公司担任董事长兼总经理职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

12、浙江海宁农村商业银行股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）。法定代表人：孙卫国。注册资本：66624.2885万人民币。住所：浙江省海宁市海昌路225号。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借、债券回购；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；办理保函业务；从事银行卡业务；从事网上银行业务；以上业务不含外汇业务；办理外汇存款，外汇贷款、外汇汇款，国际结算，外汇拆借，资信调查、咨询和见证业务，经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

公司董事在该公司担任独立董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

13、黄山天盈福地置业发展有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。法定代表人：郭瑞。注册资本：6000万人民币。住所：安徽省黄山市屯溪区屯光镇社屋前路1号。经营范围：房地产投资、开发、销售；房屋中介，房屋租赁，绿化工程；建材销售；实业投资，资产管理，营销策划，企业托管，投资咨询；物业管理。

该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

（二）履约能力分析

根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

四、备查文件

1、公司七届七次董事会决议

2、独立董事事前认可的声明

3、独立董事签字确认的独立意见

4、审计委员会的书面意见

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二О一八年四月二十一日

证券代码：600330 证券简称：天通股份公告编号：临2018-012

天通控股股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关要求，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1429号文核准，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票181,653,042股，发行价为每股人民币11.01元，共计募集资金1,999,999,992.42元，扣除承销和保荐费用、会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为1,953,259,848.98元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕64号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2017年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入78,587.25万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金90,000.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,869.33万元，募集资金余额为30,608.06万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司、子公司天通银厦新材料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年4月2日分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司天通银厦新材料有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 本公司承诺用募集资金建设的项目为：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目，并分前端晶体生长和后端晶片加工分别在宁夏银川和浙江海宁实施，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据本公司2015年4月18日六届八次董事会议和2015年6月15日六届十次董事会（临时）会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司2015年度合计使用60,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，公司分别于2016年4月12日与2016年6月7日全部归还上述募集资金。

根据本公司2016年4月18日六届八次董事会会议和2016年6月24日六届十次董事会（临时）会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司2016年度合计使用80,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，公司分别于2017年4月10日与2017年5月3日全部归还上述募集资金。

根据本公司2017年4月24日六届三十二次董事会会议和2017年5月8日七届一次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司合计使用90,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。

3. 募集资金项目延期的有关情况

2017年4月14日，根据公司六届三十一次董事会审议通过的《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，结合募集资金投资项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过研究论证，公司暂延长募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期至2017年末。本议案已经公司2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。

4. 结余募集资金使用情况

对结余募集资金的用途，公司尚未制定详细计划。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2017年4月14日，公司六届三十一次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原计划投资“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目”的募集资金4.34亿元变更为投向“年产70万片新型压电晶片项目”和“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”。本议案已经公司2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

(下转43版)