福建龙净环保股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2018-039

福建龙净环保股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年5月2日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月2日 14点30分

召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月2日至2018年5月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于2018年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12

(四)涉及关联股东回避表决的议案：议案12所涉关联股东“龙净实业集团有限公司”、 “陕西省国际信托股份有限公司－陕国投?阳光财富1号证券投资集合资金信托计划”及“西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃18号集合资金信托计划”回避表决。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)符合上述条件的股东请于2018年5月2日上午11：00点前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)，出席会议时需验看原件；

(二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。

六、本次股东大会会议规则特别提示

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则：

(一)董事会、监事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

(二)本次大会设立秘书处，具体办理大会有关程序方面事宜。

(三)股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

(四)股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言顺序根据持股数量多的在先，发言围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

(五)在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应先举手示意，经大会主持人许可，方能发言。

(六)除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高管成员有义务认真负责地回答股东提问。

(七)股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

(八)股东须了解的超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向大会秘书处咨询。

七、现场股东大会主要程序

(一)主持人根据股东签到情况，宣布出席本次股东大会的股东（含股东代理人）人数、代表股份数额及占公司股本金额的比例。

(二)主持人宣布大会工作人员（唱票人、计票人、监票人）名单。

(三)主持人宣布股东大会正式开始。

(四)宣读股东大会议案，独立董事作2017年度述职报告。

(五)股东对相关议案及独立董事述职报告提出建议或意见，公司相关人员回答提问。

(六)股东审议上述议案并进行投票表决。

(七)投票表决完毕后，宣布休会（由唱票人、记票人、监票人对现场表决结果进行统计，等待网络投票表决结果）。

(八)监票人公布现场及网络投票表决结果。

(九)律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证。

(十)主持人宣读《股东大会决议》。

(十一)主持人宣布股东大会结束。

八、其他事项

邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传真：0597-2237446

联系人：卢珍丽、邓勇强

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2018年4月23日

授权委托书

福建龙净环保股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月2日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

议案一：2017年年度报告正文及报告摘要

各位股东及代表：

该议案具体内容详见2018年4月12日公司在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

请审议!

议案二：2017年度董事会工作报告

各位股东及代表：

2017年，公司各团队面对内外部环境的深刻变化，深入贯彻“决战深秋，赢在冬季”的年度主题。成功应对电力行业出现停缓建潮、传统市场大幅萎缩、钢材等主要原材料价格大幅上涨、回款困难等不利因素，主营业务持续突破，营收净利稳健增长，夺取又一个丰收年，再次彰显公司在国内大气污染治理行业的龙头地位。公司完成大股东变更，经营战略进行了重大调整，吹响向大环保进军的号角，积极开展新技术、新领域布局，公司站上历史发展的新起点。

1、团队建设和市场开拓取得新突破

电除尘与脱硝事业部面对煤电项目大幅减少的困难，团结一致、克难奋进，拼抢国内新建和超低排放改造市场，取得一批大机组新建和改造项目，再获烟气环保岛业务，在脱硫废水零排放和全负荷脱硝市场取得突破，盈利指标保持一马当先的冠军地位。技术创新获得多个重要奖项，其中湿式电除尘和低低温高效燃煤烟气处理系统分获省、部级科技进步奖，EPM型电风拦截除尘除雾装置获国内首台套重大技术装备认定。新业务重点开展工业废水和VOCs治理技术研发，同时推进“低阻流线型烟风道、全负荷脱硝、SO3脱除”等上下游技术的研发，并实现依托项目突破。

干法脱硫事业部逆势上扬，新增合同大幅增长。市场拓展沿着“干式超净+”全产业链展开，实现了从传统火电、钢铁到新兴的焦化、碳素、催化裂化、工业尾气治理等非电领域的覆盖，非电市场拓展成效显著。技术研发在高活性石灰制备工艺线和非电领域脱硫协同脱硝技术上取得重要突破，垃圾焚烧发电烟气干式超净工艺研发升级加快。团队人才储备雄厚，保证了优质运行及长远布局。

电袋事业部市场保持竞争优势，维持较高中标率。超净电袋挺进“一带一路”市场；积极拓展以电袋为中心的尘硫一体和烟气环保岛项目，并取得一批项目；积极拓展非电行业市场，打入石化行业，突破锌冶炼、硅冶炼行业；以圆管带式输送为主体的炉前环保岛新业务取得市场突破，成为新的增长点。藕合增强电袋复合除尘技术列入国家重点计划项目子课题，并完成示范项目设计；多功能烟气治理中试装置列入福建省大气专项。

上海脱硫在巩固传统脱硫脱硝业务的基础上，积极拓展有色金属行业烟气治理市场并取得突破，着手开展土壤和地下水修复等新业务。龙净科杰全面完成盐城催化剂项目二期建设；在喷涂、印刷、化工等行业的VOCs治理业务上取得突破。

武汉脱硫两印项目有望于2018年收官；成功突破电解铝等非电市场；协同治理与节能产业群的融合有效推进，协同取得贵州贞丰环保岛项目，将成为一个新的起点；完成电解铝净化系统和循环系统、尿素制氨热解水解技术的消化吸收。

电控事业部加强技术引导，以高频电源和脉冲电源为组合利器，积极拓展除尘器提效节能改造，业绩再创历史新高。新技术开发在臭氧发生器、窄脉冲高压电源、烟气治理岛集控系统等均取得实质性突破，脉冲电源、智能变频电源等现有产品进一步完善。

工业炉窑事业部甄选项目，做好项目的前期市场及技术推介工作，提高中标率。沿着烟气治理延伸方向拓展新业务，积极开发和拓展VOCs治理、臭氧脱硝、余热利用、烟气消白等新技术和业务，取得市场突破。

武汉除尘坚持重心下移，全力搏击自营市场，“一体化”、“价值链”管理持续提升。

冶金事业部成功进入国内钢铁机头电除尘超低排放的高端市场，实现玻璃和生物质行业的业绩突破。储备以陶瓷纤维催化滤管为核心的一体化治理技术，为进军非电领域提供技术储备与支撑。

西矿环保进一步巩固水泥除尘及钢铁转炉干法除尘的市场地位，保持较高中标率；钢铁烧结烟气脱硫除尘、中小锅炉项目取得新进展；成功突破水泥窑尾脱硫、垃圾焚烧发电尾气治理项目；市场培植形成SK505及HLG转炉干法等核心技术。

宿迁龙净克难奋进，全力拼搏，大力开拓市场，取得良好的业绩。

物料输送事业部大机组项目取得较高中标率，输灰系统节能改造项目、物料抑尘和净化取得突破，形成新的业务支撑。

2、技术创新再上新台阶

公司被国家工信部认定为全国制造业单项冠军示范企业，获国家重点研发计划立项1项，省级科研项目立项2项；“燃煤电厂湿式电除尘系统”荣获福建省科技进步一等奖；新增授权专利95项，主持、参与制定国家及行业标准6项；与清华大学携手共建烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室，成立“院士专家工作站”，引进国家“千人计划”专家，高层次创新平台建设再上新台阶。

3、公共平台有效支撑

公司技术管理部门先后组织VOCs工业污染治理、垃圾焚烧处理、臭氧脱硝等十期相关业务培训和技术交流会，开展新领域、新技术调研并形成近20份报告，为新技术的引进和应用发挥宣导作用。财务、企管、审计、证券、行政后勤、厦门基地发挥服务与支撑的功能，保障公司健康良性运行。

一、报告期内主要经营情况

报告期内，本公司实现营业收入为811,269.20万元，同比增长1.11%；归属于上市公司股东的净利润为72,432.66万元，同比增长9.10%。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

■

变动原因说明：

1、财务费用同比增加75.21%，增加的主要原因系本期汇率变动，导致汇兑损益变动所致。

2、投资收益同比减少100%，减少的主要原因系联营企业股权已转让，本期不享有按权益计算的收益所致。

3、资产处置收益同比减少99.40%，减少的主要原因系上期西矿环保土地被征收，确认处置利得1.08亿元。

4、营业外收入同比减少96.22%，减少的主要原因系与政府补助相关的营业外收入项目按新会计准则调整至其他收益，而新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表的列报进行相应调整所致。

5、营业外支出同比减少69.92%，减少的主要原因系上期子公司上海工程债务重组损失所致。

1.收入和成本分析

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

■

■

■

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、脱硝催化剂收入同比下降31.38%，主要原因系子公司江苏科杰和上海科杰对外销售收入下降所致。

2、房产销售及出租、物业管理收入同比下降35.91%，主要原因系子公司沈房房产收入下降所致。

3、海外EPC项目收入同比下降42.63%，主要原因系印度项目影响所致。

4、环保设备运输、服务、边角料销售等收入同比增加36.60%，主要原因系子公司武汉科技和龙净机械材料让售增多所致。

5、水力发电收入同比下降42.89%，主要原因系子公司溪柄电站受2017年降雨量下降的影响所致。

6、其他收入同比下降54.63%，主要原因系子公司上海房产2017年无咨询收入，子公司西安贝雷2017年业务量下降所致。

(2).成本分析表

单位：元

■

■

(3).主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额71,323.48万元，占年度销售总额8.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额36,448.89万元，占年度成本总额5.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

2.费用

单位：元币种：人民币

■

3.研发投入

单位：元

■

4.现金流

本期经营活动产生的现金流量净额341,980,558.37元，减少的主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。本期采购付现大幅增加主要系： 2016年公司大规模开展票据池业务（即“大票拆小票”工作），2016年拆票背书2017年到期支付增加2.58亿元；为获得更好的采购价格，部分原材料采购采用付现方式；本期为了赶工期（本期主要为改造项目，周期短），需及时支付供应商款项确保项目进展，从而导致采购付现较上期大幅增加，进而导致经营活动现金流大幅减少。

本期投资活动产生的现金流量净额-92,092,543.78元，增加的主要原因系上期收回联营企业上海精盛往来款占款，上期子公司盐城龙净收购上海科杰外方50%股权付现，本期未发生上述支出所致。

本期筹资活动产生的现金流量-760,988,494.80元，主要系本期偿还前期发行的中期票据5亿元所致。

(二)资产、负债情况分析

1.资产及负债状况

单位：元

■

(三)行业经营性信息分析

1、大气污染治理

(1).主要经营模式和上下游情况

A、报告期内公司主要经营模式未发生重大变化，具体内容请参见公司2016年年度报告。

B、下游情况

本公司目前业务主要依托于向电力、建材、冶金、化工等产生大气污染的行业提供除尘、脱硫、脱硝、运营等工程类服务业务，其中电力行业的相关服务订单份额比重占大多数。

据中电联2017年电力工业统计快报统计，全国6,000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时略微上升，2017年全国火力发电设备平均利用小时为4,209小时，同比增加44小时，供需关系略有改善，但电力行业产能仍显过剩；火电装机110,604万千瓦，同比增加4.3%，较上年同期下降1个百分点。此外，受煤价高企影响，火电行业年度经营困难。

钢铁、水泥行业在供给侧结构性改革的背景下，产品价格大幅回升，2017年度行业景气度大面积得到提升。

C、上游情况

本公司的上游环节主要包括钢材以及除尘、脱硫脱硝相关配套设备供应商。本公司主要原材料为钢材，近期我国钢材价格波动较大，环保装备制造类企业的原材料成本管控难度增加，盈利空间将受到影响。同时滤袋、脱硝催化剂等也是公司的主要原材料之一，其价格的波动也将对公司盈利造成影响。

最近三年钢材价格走势图如下：

■

(2).产品销售订单情况

公司2017年度新增订单为94亿元（含税）；截止2017年度末，公司在手订单为149亿元（含税；在手订单数据，会因国家政策变化、客户建设计划变更等原因，出现一定幅度的变化和工期调整）。

(3).项目运营情况

单位：万元币种：人民币

■

注1：西黑山主体工程截止目前尚未启动，工程启动后预计需要建设工期1-2年。

注2：运营当年上网电量低于60亿KWh部分，按照0.015元/KWh，脱硝电价按照0.01元/KWh；当年上网电量高于60亿KWh且低于66亿KWh部分，脱硫电价按照0.013元/KWh、脱硝电价按照0.009元/KWh；当年上网电量高于66亿KWh部分，脱硫电价按照0.009元/KWh、脱硝电价按照0.007元/KWh支付。

(四)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2017年3月6日，本公司设立福建国环环境检测有限公司（以下简称“国环检测”），国环检测注册资本1,000万元，公司持股100%；国环检测经营范围为：环境检测；环境与生态监测；节能技术检测；从事节能技术专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；质检技术服务；工程总承包服务。本公司自2017年3月6日起将国环检测纳入合并范围。

2017年8月22日，公司设立厦门朗净钙业科技有限公司，注册资本1,000万元。经营范围：新材料技术推广服务；其他技术推广服务；石灰和石膏制造；其他建筑材料制造；石灰石、石膏开采；道路货物运输（不含危险货物运输）；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）。

2017年10月23日，本公司设立厦门龙净环保投资有限公司（以下简称“龙净投资”），龙净投资注册资本50,000万元，公司持股100%；龙净投资经营范围为：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；污水处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；水污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；其他未列明污染治理。

(五)主要控股参股公司分析

单位：万元币种：人民币

■

■

■

说明：厦门龙净环保投资有限公司实收资本为25,000万元。

沈阳市沈房房地产有限公司注册资本已于2017年5月11日由8,000万元变更为50万元。

江苏龙净科杰催化剂再生有限公司2018年3月更名为江苏龙净科杰环保技术有限公司。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

国家将生态文明定位“千年大计”，“美丽中国”写入强国目标，环保地位提升到历史空前的高度。中国的环境污染形势依然严峻，十九大报告指出，要着力解决突出环境问题，持续实施大气污染防治行动计划，打赢蓝天保卫战，加快水污染防治，强化土壤污染管控和修复，加强固体废弃物和垃圾处置。未来几年，中国将迎来污染治理力度最大、监管执法制度最严的环保新时代，环保治理产业也将迎来重要的历史发展机遇。在环保税、排污许可证等制度的助力下，京津冀大气污染传输通道城市（即“2+26”城市）执行大气污染物特别排放限值，大气污染治理改造仍有较高需求。

2017年随着燃煤电厂超低排放改造工作的基本完成，新建机组有限，电力行业大气污染治理市场较2016年有所下滑，未来市场容量将缩小。随着环保部20项国家污染物排放标准修改单的发布，非电行业的减排标准将大幅提升，大气污染治理重点将由电力行业转向至钢铁、水泥、玻璃、电解铝、石化等非电行业。同时由于超低排放政策发布以来，时间紧、任务重，最低价中标风靡一时，产品质量参差不齐，预计2018年乃至未来几年，将有一批超低排放二次改造项目。市场竞争格局将发生重大变化，对企业综合实力的要求将不断提升，进一步挤压中小厂商的生存空间，整个市场将进入“强者恒强、胜者为王”的时代。

海外市场方面，“一带一路”为国内大气污染治理企业带来一批燃煤电站污染治理市场；美欧日澳的市场准入难、市场规模小；东南亚及中东等国家和地区新建改造市场仍具潜力，具有一定市场空间。

(二)公司发展战略

发展战略：成为具有国际竞争力的世界一流生态环保企业。

2018年的战略主题是：奋发有为。

内涵：龙净人需奋发图强、有所作为。十九大后，国家战略把环保事业提升到空前高度，有为就会有产业地位，大势看好，顺势而为，奋发向上，龙净将开创一片新天地。

以大气为根基，向大环保进军，公司经营方向将从原先的大气污染治理，向水污染治理、固体废物处理、土壤污染治理与修复服务等环保全产业链拓展和延伸。

公司仍要以大气污染治理为坚固的根基，在现有业务领域深耕细作、做大做强。在现有产业优质客户群内持续挖潜，积极探索和挖掘新兴市场，在工业废水治理、VOCs治理、固渣处理、智慧环保、环保新材料等新业务领域有所突破，加速对新兴市场、非电领域的全覆盖。

从资本和战略层面，公司将以雄厚的资本平台和多年积累下来的资金实力，推动外延式拓展，实现公司环保事业的跨越式发展。公司将发挥自身的品牌和资金优势，积极寻求具有较强盈利能力与成长性的水资源治理和固废处理标的，加速布局公共水治理、生态修复等新兴战略产业，推动公司从大气治理领域向环保全产业链进军，从单一的业务驱动到业务与资本的双轮驱动。

继续高举“技高一筹”旗帜。坚定不移地把“技高一筹”作为公司科技工作的总体战略和目标，要高举“技高一筹”的旗帜，不断开创公司科技工作的新局面，采取更加进取和开放的策略，以创新为导向、以技术方案为引领，为环保产业未来有潜力的增长提供有效的技术支撑，抢占市场制高点。

公司将在金融服务、人才培养、技术储备、信息资源、制度建设、激励机制等六大方面进一步加强，强化能力建设，优化战略管理，推动管理转型升级，积极探索具有龙净特色的卓越管理之路。

(三)经营计划

本公司2018年度经营目标：争取实现营业务收入89亿元，营业成本控制在67亿元左右，三项费用控制在12亿元左右。2018年度公司将贯彻落实“奋发有为”的年度主题，一手抓传统业务的巩固与稳定，一手抓新业务的拓展与布局，为公司可持续发展打下坚实基础。

1、瞄准需求，重点突破，快速推进非电领域大气治理。根据大气治理市场新的变化，针对非电领域开展专项攻坚行动，在技术和市场方面采取针对性措施进行突破。重点在钢铁、水泥、工业锅炉、碳素、玻璃窑炉、垃圾焚烧、焦化、催化裂化、氧化铝等领域和尘硫一体化、尘硝一体化项目进行拓展，各团队部根据自己擅长领域与特定行业进行专项拓展。

2、精耕细作、寸土必争，全力巩固传统业务。2018年度公司仍有较大的合同执行量，各事业部要做到精准排产、按时交付，强化现场的安全管理及货款回笼工作，保证在手合同的顺利执行。海外市场是公司创国际一流的关键所在，公司将继续加大国际化能力建设和拓展力度，统筹规划，加强协同。

3、全面布局、重点突破，大力拓展新兴业务。公司已经进行着手大环保产业布局，正在进入工业废水、土壤、固废、环保材料、VOCs治理等领域，各事业部要结合自身能力与实际，加大拓展力度，公司将采取收购兼并、引进或购买技术、引进关键人才或团队、技术合作、项目合作等方式促进新业务的拓展。公司将在体制机制上及时制订相应的政策，支持鼓励各事业部的新业务拓展。

4、技术先行、技高一筹，着力培育公司核心竞争力。“技高一筹”始终是公司必须坚守的理念，对于新兴业务的拓展要寻找掌握该领域最先进技术的公司或团队进行合作，高起点进入、高水平运营。加强对总部研发能力的建设，形成对环保前沿技术的跟踪能力和核心研究能力；强化对多业务的系统协同技术整合的管理，加强对公共专业的统筹建设，提前策划并多渠道争取获得新业务资质。充分发挥技术创新主体的作用，沿着技术上下游和市场的前后端大力推进技术创新。

5、大力吸纳人才、着力培养干部，保证人力资源支撑公司发展。对于素质好、有潜力、想做事的年轻人，要用人所长，有计划地安排多岗位轮动进行培养；打开大门吸纳各方英才，大力度、超常规地招聘充实所缺少的各类人员；及时组织相应的技术及管理培训班，尽快培养更多专业技术人才和能带兵打仗的干部。

6、进一步进行机制创新，鼓励发展，激活团队。公司在新业务发展上将建立核心骨干员工出资入股、将来公司整体溢价回购的新激励机制，实现员工与公司的共赢。公司将充分运用和利用各种金融工具与手段，帮助各项业务进一步挖掘市场空间，促进业务的发展。公司将继续保持“以事业部为主体、以公共平台为支撑”的运作模式，鼓励各事业部放手发展，充分激活；只要对公司发展有利的事各事业部都可以积极去做，注重实效，不等不靠，通过实践，不断完善，逐步固化，形成机制。

7、加强信息体系建设，全面提升信息化能力。加快合同项目生命周期管理系统的软件开发，并尽快投入应用。加强大数据的分析应用，为公司决策提供有效的信息支撑。各事业部要建立CRM系统，以加强客户关系管理，将大数据和人工智能技术应用于公司的单项产品或环保岛系统中，通过建立专家系统，帮助用户提升运作效率和提升节能效果。进一步改进和完善OA系统，提高办公智能化水平，借助微信等通讯工具的应用，加强内部信息的沟通和人员管理。公司微信公众号版面要在内容、时效等方面有作大的改进，使之成为公司品牌形象宣传和信息发布的重要窗口。

(四)可能面对的风险

1、电力行业新建机组和大机组的投标项目减少，电力“超低排放”改造接近尾声，竞争更加激烈，低价中标盛行，对公司未来的盈利和生存发展带来新的压力。公司将通过内生式增长及外延式拓展方式开展大环保领域内业务，以保证公司持续稳定发展。

2、客户资金紧张，回款难度增大。由于煤价上涨，电价下调，发电小时数下降，电力行业整体效益不好，使得电厂用户资金紧张，造成回款投入和资金成本上升。公司将继续加强货款回笼管理，以保证公司的盈利质量。

3、国内大宗商品如钢材、煤炭等价格均出现大幅上涨，运输成本攀升，部分已签订合同成本明显上升，对在手合同的盈利水平构成威胁。公司将加强成本管控，适时开展大宗原材料的战略性滚存，锁定项目成本，争取在手合同的利润最大化。

4、公司大力拓展新兴业务，着手大环保产业布局，存在并购的标的公司无法完成目标业绩；并购公司无法顺利完成整合；新项目、新技术的开发无法达到预期目标的可能性，对公司整体盈利能力及稳健运行带来更多风险。公司将采取优选并购标的、谨慎投资决策、加强能力建设及投资管理等措施以降低相关风险。

三、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

本公司于2017年4月27日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过《2016年度利润分配议案》。现金分红议案经独立董事审议，表示该议案充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》中对于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中、小股东利益的情况。因此，同意公司董事会2016年度利润分配议案，并提请董事会、股东大会审议。

2016年度利润分配议案经2017年5月19日召开的2016年年度股东大会审议通过，于2017年7月18日实施完毕。

2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日本公司总股本106,905万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.10元（含税），共派发现金224,500,500.00元。本议案尚须经2017年年度股东大会审议批准。

(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

■

请审议！

议案三：2017年度监事会工作报告

各位股东及代表：

2017年度监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，本着向全体股东负责的原则，认真履行职责，正确行使监督职能。对公司经营活动中的重大决策、发展规划、财务状况及公司董事、高级管理人员进行有效监督。2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规依法参加公司年度股东大会并列席了历次董事会会议。

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开6次会议，具体情况如下：

1、2017年4月27日第七届监事会第十次会议，会议审议通过以下内容：(1)审议《2016年度监事会工作报告》、(2)审议《2016年年度报告正文及报告摘要》、(3)、审议《2016年度财务决算报告》、(4)审议《2016年度利润分配议案》、(5)审议《2016年度内部控制评价报告》、(6)审议《关于实施第四期员工持股计划的议案》、(7)审议《关于核查公司第四期员工持股计划持有人名单及份额的议案》、(8)审议《2017年第一季度报告》。

2、2017年6月13日第七届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于推荐公司监事候选人的议案》。

3、2017年8月29日第七届监事会第十二次会议，会议审议通过《2017年半年度报告》。

4、2017年10月26日第七届监事会第十三次会议，会议审议通过《2017年第三季度报告》。

5、2017年10月27日第七届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于推荐第八届监事会监事候选人的议案》。

6、2017年11月13日第八届监事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规的要求，以切实维护公司和广大股东权益为出发点，规范运作。董事会认真执行股东大会决议，忠实履行诚信义务。董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。公司董事会、股东大会的召开和决议及有关信息披露工作均符合相关法律、法规的规定，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。认真审核公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为：公司的季度、半年度、年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2017年年度财务报告所出具的审计意见是客观、真实、公正的。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

第七届董事会第二十一次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过《关于与兴业银行开展日常业务暨关联交易的议案》，经对该关联交易的内容，审议程序的核查认为：公司报告期内发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，定价公允，交易客观、公正、公平。2017年，公司与相关方发生的关联交易尚在前述预计范围内。交易过程不存在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

六、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。

七、监事会对公司2017年年度报告及摘要的审核意见

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的2017年度报告进行了认真审核，提出如下书面审核意见：

1、公司2017年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

2、2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

我们保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

请审议！

议案四：2017年度财务决算报告

各位股东及代表：

报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算。企业所编制的年度报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2018）第350ZA0002号标准无保留意见审计报告。现将2017年度财务决算情况报告如下：

一、 近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

(二)主要财务指标

■

(三)2017年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

(四)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

■

二、 报告期内主要经营情况

报告期内，本公司实现营业收入为811,269.20万元，同比增长1.11%；归属于上市公司股东的净利润为72,432.66万元，同比增长9.10%。

(六)主营业务分析

单位:元币种:人民币

■

变动原因说明：

1、财务费用同比增加75.21%，增加的主要原因系本期汇率变动，导致汇兑损益变动所致。

2、投资收益同比减少100%，减少的主要原因系联营企业股权已转让，本期不享有按权益计算的收益所致。

3、资产处置收益同比减少99.40%，减少的主要原因系上期西矿环保土地被征收，确认处置利得1.08亿元。

4、营业外收入同比减少96.22%，减少的主要原因系与政府补助相关的营业外收入项目按新会计准则调整至其他收益，而新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表的列报进行相应调整所致。

5、营业外支出同比减少69.92%，减少的主要原因系上期子公司上海工程债务重组损失所致。

(七)收入和成本分析

(4).主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

■

■

(下转75版)