国元证券股份公司2018年非公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
2018-04-24
来源：上海证券报
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018-020
国元证券股份公司2018年非公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月14日取得的深圳证券交易所《关于国元证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕598号），公司完成了国元证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（品种一证券简称“18国元01”，证券代码“114328”；品种二证券简称“18国元02”，证券代码“114329”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如下：
一、发行期间
本期债券的发行期间为2018年4月19日至2018年4月23日。
二、实际募集资金规模
本期债券发行实际募集资金50亿元，其中品种一实际募集资金15亿元，最终票面利率为4.80%，期限为1年；品种二实际募集资金35亿元，最终票面利率为5.05%，期限为3年。
三、实际认购投资者情况说明
本期债券的投资者共15家，发行对象未超过200人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2018年4月24日
