浙江久立特材科技股份有限公司
2017年年度报告摘要
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-017
债券代码：128019 债券简称：久立转2
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
1、非标准审计意见提示:不适用
2、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以841,505,932为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
3、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案:不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司的主要业务是工业用不锈钢管及特种合金的管材、管件的研发、生产、销售。其中，公司主要产品为工业用不锈钢及特种合金的无缝管、焊接管以及管件。多年来，公司始终致力于为油气（包括LNG）开采、储运、加工以及核电、超超临界火电等能源装备行业提供高性能、耐蚀、耐压、耐温的材料。至今已有多项产品实现替代进口，填补国内空白。公司已经连续多年在国内同行中处于领先地位，主导和推动了国内工业用不锈钢管行业的发展。
公司从事的主要业务可以根据产品的生产工艺流程或者产品在下游应用领域进行简单的区分。第一种，以生产工艺流程区分，公司的主导产品大类主要分无缝管、焊接管两大类。无缝管产品利用具有世界先进水平的热挤压工序或者穿孔工序进行开坯，接着进行后续的冷轧或冷拔工艺；而焊接管产品则利用FFX成型、JCO成型等先进工艺进行生产。第二种，以产品下游应用领域区分，公司的主要业务可以分为核电用管、超（超）临界锅炉用管、镍基合金油井管、精密管、双金属复合管、（超级）双相不锈钢管、仪器仪表管等。其中，目前公司的核电用管再细分则有多达30几种。自2009年公司取得核级产品制造许可证以来，已经广泛开展核级产品的研发和生产制造，诸如核电蒸汽发生器U形传热管、堆内构件驱动机构用管、驱动杆、压力容器贯穿件、三代核电余热排放用管、压力容器718材料O形密封环、堆芯测量导管、凝汽器用钛管等等，该等核电系列用管产品先后为国内外核电站43个机组所选用，从而解决了核电设备关键核心部件材料长期依赖进口的局面。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司需追溯调整或重述以前年度会计数据；追溯调整或重述原因：会计政策变更。
■
■
会计政策变更的原因：本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入20,145.90元、营业外支出80,807.59元，调增资产处置收益-60,661.69元。
上述会计政策变更不影响本表主要会计数据和财务指标的变动。
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在差异。
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，联合信用评级有限公司于2017年5月12日出具了《浙江久立特材科技股份有限公司2017年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，主体长期信用评级等级为AA，评级展望为“稳定”，可转换公司债券信用等级为AA，具体内容详见2017年11月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否
（一）概述
2017年，全球经济依旧处于深度调整阶段，国内宏观经济步入新常态，公司产品主要应用的下游石油化工行业投资复苏缓慢，整体需求疲软。面对低迷的经济形势，公司始终坚持“长、特、优、高、精、尖”产品发展战略不动摇，紧紧围绕国家产业规划，继续加大部署高端装备制造、航空航天、核电及新材料领域，着重提高创新发展力度，提高高附加值的产品的市场占比。报告期内，公司营业收入比上年增长5.00%；同时受新产品产能未充分释放、人民币升值导致的出口产品效益下滑并产生汇兑损失等不利因素影响，公司的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润指标分别比上年下降12.06%，23.01%，20.23%。对此，我们对照2017年初制定的经营目标和主要工作措施，将2017年度董事会及管理层的主要工作情况报告如下：
第一，顺利推进重点科研项目，积极研发新产品，优化治理结构。一是顺利推进重点科研项目。公司借助“国家级企业技术中心”的专业化平台，以组件结构材料科研项目为重点研究方向，以核电和镍基材料新产品开发为抓手，全面开展科研开发和新产品试制工作，均取得了优异的成绩。2017年，公司完成了CN-1515大六角管工艺方案评审、工艺研制和工艺定型评审，并顺利开展了系列组件结构材料模拟件、调试件的试制和生产。二是新产品研发获成效。2017年，公司科研项目累计立项48项，其中完成验收22项；授权专利14项，其中发明专利5项。
第二，深入耕耘中东市场，持续优化产品结构。一是继续深入耕耘中东市场。中东市场是公司在国外开拓的重要销售市场。2017年，公司以优异的口碑获得了沙特阿美石油公司的认可并再次获得订单，充分体现了公司产品卓越的市场竞争力；二是持续优化产品结构。提高高端产品市场占比，优化产品结构是公司持续不变的产品发展战略。2017年，公司为恒力石化（大连）有限公司2000万吨/年炼化一体化项目提供镍合金无缝钢管，标志着该类产品首次实现国产化，替代进口，且将对该类产品运用于炼化一体化项目起到积极示范效应。
第三，完善员工培训体系，提升员工职业素质。培训是企业生产的第一道工序。2017年，公司积极推进“培训提升年，管理提升年”活动，举办了核心高层战略新思维专题研修班、TPM六大技能道场培训、企业信息化建设与管理培训等64个培训班，7180人次参训，合计21332人课时,平均每人7.11课时，并将培训的成果有效的转化为生产力，在提升员工职业素质的同时，增加企业效益。
第四，有效利用融资平台，顺利完成可转债发行。公司自上市以来，一方面不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，另一方面积极借助上市公司融资平台，完成了IPO及可转债等两轮融资。2017年，公司再次发力，顺利完成了新一轮可转债的发行及上市，为公司募集资金10.4亿元。本次所募集资金将继续投资于公司主业，用于“年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”、“年产1000吨航空航天材料及制品项目”以及“工业自动化与智能制造项目”的建设，一方面通过自动化、智能化改造，提升生产效率，另一方面通过自主创新，加大新材料特别是应用于核电、航空航天等高端领域新材料的研发力度，打破国外垄断，替代进口，持续推进公司可持续发展。
（二）主营业务分析
1、概述
公司主营业务为工业用不锈钢管及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要运用于石油、化工、天然气、电力（包括核电）设备制造等行业。公司目前的产品主要是工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管两大类。报告期内，公司主要财务指标列示如下：
单位：万元
■
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
■
■
■
■
同比变动幅度超30%的项目说明：
a、按产品分：公司其他类营业收入主要包括毛管销售、废料销售、技术服务收入等，其占比大幅上升，主要是本期部分材料制造工艺研究技术服务收入，以及合金公司的棒材收入提高所致；
b、按地区分：国外销售收入占比大幅下降，主要是本期部分销往国外客户的产品通过客户设在国内的公司实现销售。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
■
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据：不适用。
（3）公司主要产品销量、库存量说明
■
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
主要产品在手订单总体情况：
报告期初，公司不锈钢无缝管和焊接管在手订单量20,727吨，该等订单已于报告期实现销售94.15%；报告期新增订单96,711吨，并已在当期实现销售58.58%。
重大在手订单情况：
公司与客户恒力石化（大连）有限公司于2017年4月签订合同，合同金额6,742.40万元。 截止2017年12月31日，本合同已发货2,308.83万元（含税）。
（5）营业成本构成
营业成本分类
单位：元
■
产品分类
单位：元
■
主要产品成本构成
单位：元
■
主要产品毛利分析：
无缝管：
■
焊接管：
■
3、报告期内主营业务是否存在重大变化：否。
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征：否。
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明：不适用。
6、面临暂停上市和终止上市情况：不适用。
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1) 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
2) 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入20,145.90元、营业外支出80,807.59元，调增资产处置收益-60,661.69元。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
其他原因的合并范围变动
1. 合并范围增加
■
2. 合并范围减少
(1) 明细情况
■
(2) 其他说明
根据2017年4月6日公司2016年度股东大会决议，本公司吸收合并全资子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司，合并后本公司存续，湖州久立挤压特殊钢有限公司解散。原湖州久立挤压特殊钢有限公司相关经营业务于2017年5月起转入浙江久立特材科技股份有限公司吴兴分公司。湖州久立挤压特殊钢有限公司已于2017年11月3日完成工商注销手续。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计：不适用。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
董事长：李郑周
二零一八年四月二十四日
