浙江医药股份有限公司
公司代码：600216 公司简称：浙江医药
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度归属于母公司股东的净利润为253,145,602.27元，母公司净利润为389,213,765.97元。按《公司章程》规定，以2017年度实现的母公司净利润389,213,765.97元为基数，提取10%法定盈余公积金38,921,376.60元，提取5%的任意盈余公积金19,460,688.30元后，加上母公司期初未分配利润3,870,721,989.03元，期末母公司可供股东分配利润为4,062,013,230.10元。公司拟以2017年12月31日公司总股本96,560.8万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.8元（含税），计派送现金红利77,248,640.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主营业务
公司于1999年10月在上海证券交易所上市，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为医药制造业（C27）。报告期内公司主营业务未发生变化，主营业务为生命营养品、医药制造类产品及医药商业。
生命营养品主要为合成维生素E、维生素A、天然维生素E、维生素H、维生素D3、辅酶Q10、β-胡萝卜素、斑蝥黄、番茹红素等脂溶性维生素和类胡萝卜素产品。
医药制造类产品主要为抗耐药抗生素、抗疟疾类等医药原料药，喹诺酮、抗耐药抗生素、降糖类、激素类等医药制剂产品，以及叶黄素、天然维生素E、辅酶Q10等大健康产品。报告期内，公司共有 20 个品种纳入国家医保目录（2017 年版），其中“来平”（米格列醇片）为新进入国家医保目录的品种。
医药商业主要是公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司以配送中标药品为主，以零售为辅，经营范围包括：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素等。
（二）经营模式
1、采购模式
公司所有物料均按生产工艺要求及国家相关法规要求的质量标准采购，建立了原材料供应商评价体系和原材料检验控制制度，审定合格供应商并定期复核，保证原材料的品质。提供用于生产出口产品的原材料供应商需经过FDA、TGA等认可。
公司医药商业主要通过直接向制药企业进行采购，代理其产品在浙江省的销售，或向其他销售代理商采购药品后销售给医疗机构、药品零售商与批发商。
2、生产模式
目前公司的各生产线按照以销定产的原则生产。销售部门制定销售计划；生产计划调度部门制定生产总计划并了解进度，统一协调；车间按照GMP规范组织生产；生产管理部门监督安全生产；质量保证部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺流程进行监督检查。
3、销售模式
生命营养品根据适用对象分动物营养品和人类营养品，主要用于饲料添加剂，以及食品、膳食补充剂和化妆品领域。动物营养品主要以自营出口的方式销售至欧美地区，同时也通过国内外贸易公司或中间商销售至南美、东南亚等非主流市场。人类营养品主要通过与规模较大的膳食补充剂生产企业、大型化妆品公司直接建立业务关系，并与有实力的分销商建立合作关系。
公司医药原料药绝大多数用于出口，且以自营出口为主，少量通过贸易公司、中间商出口。医药制剂产品则主要采用学术推广和代理分销两种模式进行销售。
医药商业主要是公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司，在以省为单位的药品集中招标采购政策下，以公立医院为主要目标市场，以服务为手段，凭借规范经营、规模经营来赢得发展。来益医药2014年9月通过新版GSP现场检查，同年10月取得《药品经营许可证》和GSP认证证书，证书有效期至2019年10月27日。
（三）行业情况说明和业绩驱动因素
1、维生素行业
维生素是人和动物生长必须摄取的微量有机物质，市场需求主要来自于其下游的饲料、食品、医药等领域，总体需求平稳低速增长，供给集中度高，市场价格长期呈现周期性波动。报告期内，维生素E新进入者新产能投产加剧了市场供过于求的局面，市场竞争更加激烈。国内实施综合环保督查，环保违法成本上升，企业只有淘汰落后设备、技术方法和工艺，加快转型，才能解决生存和发展，这也使得制造业将面临原材料成本上升等问题。
2、医药行业
医药关乎民生，周期性、区域性不明显。人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及疾病谱的不断扩大促使医药需求持续增长。同时，医药行业很大程度受到政策的影响，报告期内，国家相继出台了在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”、推进药品上市许可持有人制度试点工作、鼓励药品创新实行优先审评审批等重要政策，“十三五”国家药品安全规划也体现了国家监管部门深化改革、健全体系、加强监督等方面的计划和决心，以营造规范化、高效能的医药行业环境，利于加快医药行业的发展。“两票制”的实施将对医药制剂营销模式带来直接的重大影响。
（四）公司所处的行业地位
公司作为全国医药大型综合性化学制药企业，2009年被浙江省人民政府列为浙江省工业行业龙头骨干企业。报告期内，公司入围了2016年度中国医药工业百强榜（第66位）、2016年度浙江省高新技术企业百强（第49位）。《功能性天然类胡萝卜素稳态高效化关键技术与产业化》项目被中国轻工业联合会授予2016年度“中国轻工业联合会科学技术进步奖”一等奖。创新药苹果酸奈诺沙星胶囊入选《中国上市药品目录集》。
经过多年发展，公司已成为我国脂溶性维生素、抗耐药抗生素、喹诺酮类抗生素产品的主要生产基地，合成维生素E，天然维生素E，β-胡萝卜素，斑蝥黄素，盐酸万古霉素及替考拉宁等产品居国际国内前列；公司制剂产品：乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液（商品名“来立信”），注射用盐酸万古霉素（商品名“来可信”），注射用替考拉宁(商品名“加立信”)在国内市场占有重要地位。目前，浙江医药已发展成为一家技术先进、规模大、实力雄厚、对全球市场具有影响力的医药企业。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 经营情况讨论与分析
报告期内，全球经济复苏缓慢，商品市场回暖，国内深化供给侧结构性改革，环保督查全面展开，“两票制”政策落地执行，医药制造行业面临原材料价格上涨、环保监管趋严、药品营销改革等多重压力。2017年，公司在董事会的领导下，全年实现营业收入569,258.04万元，较上年同期增加7.83%，实现归属于母公司股东的净利润25,314.56万元，较上年同期减少43.76%。
2017年，公司经营形势平稳，主导产品价格波动，主营业务收入同比增加7.83%，主要因素是药品流通环节减少，自产制剂产品销售收入增加。公司实现归属于上市公司股东的净利润分季度占比分别为9%、26%、16%、48%，前三季度公司主导产品合成维生素E市场供应过剩，市场价格较上年同期有较大幅度下降。第四季度维生素A市场价格大幅上涨，2017年11月在FDA解除警告信后，盐酸万古霉素原料药出口迅速回升。
报告期内，公司通过了高新技术企业的重新认定，省重大专项“抗复杂性感染药物的研发及产业化”、国家重大新药创制重大专项“维生素E的技术改造及关键技术研发”、创新喹诺酮药物MX的研发完成验收。截至报告期末，公司申请国际、国内发明专利563项，已授权国际、国内发明专利259项。其中，2017年申请国际、国内发明专利27项，授权国际、国内发明专利14项。公司参与了10%斑蝥黄国际标准和d-生物素国家标准的制定工作。
报告期内，公司创新药注册申报取得新进展。抗肿瘤药物重组人源化抗HER2单抗-AS269偶联注射液2017年3月取得临床试验批件,并于10月正式开始临床试验研究，目前进展正常。苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液6月正式申报生产，苹果酸奈诺沙星胶囊Ⅳ期临床按计划开展。仿制药磷酸西格列汀、波生坦片完成申报资料，等待注册申报。公司已启动9个重点品种的一致性评价工作。
报告期内，新昌制药厂通过了加拿大卫生部GMP审计，复方蒿甲醚片获FDA批准，新制剂大楼大容量注射剂项目2017年5月取得GMP证书并已投产；新昌制药厂保健品维生素KD钙片于2017年6月取得注册批文。昌海生物完成FSSC22000食品安全体系和KOSHER体系换证及增项审核工作；维生素A、维生素D3 2017年兼顾生产与新区调试试生产，克服技术人员不足的困难，新区维生素A生产线于2018年4月正式投产，在新区维生素A通过FAMI-QS认证后，维生素厂原维生素A油生产装置将关闭。新区维生素D3生产线于2018年初也正式投产。创新生物无菌粉针制剂项目2017年接受了FDA 运行前访问，注射用盐酸万古霉素已向FDA递交NDA申报材料；口服固体制剂和软胶囊项目2017年12月取得保健食品生产许可证。昌海制药新取得番茄红素食品生产许可证，左氧氟沙星等产品正在加快国际注册工作。
报告期内，创新生物以增资扩股方式引进战略投资者先进制造产业投资基金。先进制造产业投资基金以6亿元现金价款溢价认购了创新生物37.93%的股权，为创新生物的发展注入了雄厚的资本实力。报告期内，为做大做强公司医药商业流通规模，公司全资子公司来益医药吸收合并杭州来益生命营养科技有限公司，将2016年10月投入使用的三万平方米现代大型医药仓储物流基地并入医药商业子公司，并对来益医药现金增资1.34亿元；目前来益医药全国排名第65位，为浙江省内位列前五的一站式医药配送服务品牌。
报告期内，公司信息化管理平台初具规模， HR、OA、营销管理、采购及设备资产管理等应用数据系统均上线运行，昌海园区建成多级网络体系，有助于企业内控建设，提升企业管理效率。2017年9月，公司完成股权激励预留部分限制性股票的授予，下属科技型子公司也因地制宜实施了股权和期权激励，对吸引人才、留住人才发挥了良好作用。
2 报告期内主要经营情况
报告期内，公司生命营养品实现销售额244,068.73万元，占公司营业收入的42.87%，同比增加4.82%；医药制造实现销售额135,421.87万元，占公司营业收入的23.79%，同比增加33.25%；医药商业实现销售额187,015.32万元，占公司营业收入的32.85%，同比减少2.60%。
3 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
4 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
报告期内，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订。按照文件要求，公司对会计政策进行了变更，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映，本次变更会计政策受影响的项目名称：其他收益、营业外收入。本次会计政策变更已经公司2017年8月28日召开的第七届十五次董事会及第七届十二次监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本期纳入公司合并范围的子（孙）公司如下表。报告期内，公司出让所持有的浙江海隆生物科技有限公司的全部股权，对其丧失控制权不再将其纳入公司合并范围。来益物流公司、来益医疗公司、新码生物公司为报告期内新设子（孙）公司，导致合并范围增加；杭州来益生命营养科技有限公司报告期内被来益医药公司吸收合并，导致合并范围减少。
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股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2018－008
浙江医药股份有限公司
第七届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司第七届十八次董事会会议于2018年4月23日下午在昌海生物分公司质检楼一楼会议室召开。会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于2018年4月11日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事10人，董事夏兵先生因工作原因未能出席会议，委托董事李俊喜先生代为行使表决权。会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了公司2017年度利润分配预案；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度归属于母公司股东的净利润为253,145,602.27元，母公司净利润为389,213,765.97元。按《公司章程》规定，以2017年度实现的母公司净利润389,213,765.97元为基数，提取10%法定盈余公积金38,921,376.60元，提取5%的任意盈余公积金19,460,688.30元后，加上母公司期初未分配利润3,870,721,989.03元，期末母公司可供股东分配利润为4,062,013,230.10元。公司拟以2017年12月31日公司总股本96,560.8万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.8 元（含税），计派送现金红利77,248,640.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事意见：经核查，我们认为公司董事会本次制订的《2017年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司章程》规定的分红政策要求，同时在注重回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，故同意公司董事会提出的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
5、审议通过了《公司2017年年度报告》全文和摘要；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司2017年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《公司2018年第一季度报告》全文和正文；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司2018年第一季度报告全文及正文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），季报正文同时登载于2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构；同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务审计费用175万元、内部控制审计费用25万元。
独立董事意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2017年度内部控制评价报告》。
9、审议通过了《公司独立董事2017年度述职报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见4月25日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。
10、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见4月25日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2018年4月25日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2018－009
浙江医药股份有限公司
第七届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司第七届十五次监事会会议于2018年4月23日下午在昌海生物分公司质检楼三楼会议室召开，会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于2018年4月11日以电子邮件方式送达各监事，会议应参加监事五人，实际参加监事5人。会议由监事长张斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了公司2017年度利润分配预案；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度归属于母公司股东的净利润为253,145,602.27元，母公司净利润为389,213,765.97元。按《公司章程》规定，以2017年度实现的母公司净利润389,213,765.97元为基数，提取10%法定盈余公积金38,921,376.60元，提取5%的任意盈余公积金19,460,688.30元后，加上母公司期初未分配利润3,870,721,989.03元，期末母公司可供股东分配利润为4,062,013,230.10元。公司拟以2017年12月31日公司总股本96,560.8万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.8 元（含税），计派送现金红利77,248,640.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司2017年年度报告》全文和摘要；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2017年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《公司2018年第一季度报告》全文和正文；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2018年第一季度报告全文及正文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），季报正文同时登载于2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
5、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2017年度内部控制评价报告》。
特此公告。
浙江医药股份有限公司监事会
2018年4月25日
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：临2018-010
浙江医药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年4 月 23日召开了第七届十八次董事会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》。
根据《公司章程》及《公司董事会审计委员会年度报告规程》，基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2017 年度财务及内控审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务审计费用175万元、内部控制审计费用25万元。公司独立董事发表同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2018年4月25日
