■ 贵州产业投资（集团）有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行公告

■ 贵州产业投资（集团）有限责任公司

2018年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行公告

(贵州省贵安新区湖潮乡贵州产投贵安新区高端装备工业园)

2018年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行公告

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

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（北京市西城区阜成门外大街29号1-9层）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、贵州产业投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“贵州产投”）公开发行总额不超过20亿元（含20亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） “证监许可【2017】1773号”文核准。

2、本次发行的公司债券面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元），本期债券发行8.7亿元。

3、本期债券面值为100元，按面值平价发行。

3、本期债券为无担保债券。经中诚信证券评估有限公司综合评定，本次债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+。发行人最近一期末的净资产为1,629,188.96万元（截至2017年9月30日合并报表中所有者权益合计），资产负债率为46.59%；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为46,256.81万元（2014年、2015年及2016年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合发行条件。

4、本期债券为5年期固定利率品种。

本期债券票面利率簿记建档询价区间为4.70%--6.70%。最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于2018年4月26日（T-1日）以簿记建档的方式向网下合格投资者根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于2018年4月27日（T日）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

5、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“6、配售”。

6、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《贵州产业投资（集团）有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）网下利率询价及申购申请表》的方式参与申购。合格机构投资者网下最低申购数量为10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超过10,000手的必须是5,000手（500万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

7、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

8、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。

9、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

10、本期债券发行完成后，可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

11、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《贵州产业投资（集团）有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》，该募集说明书摘要已披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

12、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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一、本次发行基本情况

1、发行主体：贵州产业投资（集团）有限责任公司。

2、债券名称：贵州产业投资（集团）有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）。

3、发行总额：本次发行的公司债券面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元），本期债券基础发行规模8.7亿元。

4、是否分期：本期债券发行8.7亿元。

5、债券票面金额：本次债券票面金额为100元。

6、债券期限：本次债券为5年期固定利率品种。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。

8、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

9、起息日：2018年4月27日开始计息，本次债券存续期限内每年的4月27日为该计息年度的起息日。

10、利息登记日：本次债券存续期间，利息登记日按照上交所和证券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

11、付息日：本次债券存续期限内每年的4月27日为上一个计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

12、兑付日：本次债券的兑付日期为2023年4月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

13、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

14、债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。债券票面利率由发行人和主承销商通过网下询价结果协商确定。

15、发行价格：本次债券按票面金额平价发行。

16、募集资金专项账户：为确保发行人对募集资金的使用与本次债券募集说明书中陈述的用途一致，规避市场风险，保证债券持有人的合法权利，发行人对本次债券募集资金设立专项账户，并委托中国民生银行贵阳西南商贸城支行对该账户进行监管。

17、担保情况：本次债券无担保。

18、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，公司的主体信用级别为AA+，本次债券信用级别为AA+。

19、债券受托管理人：国开证券股份有限公司。

20、发行方式与发行对象：本次债券面向合格投资者公开发行。具体发行方式与发行对象安排请参见发行公告。

21、承销方式：本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。

22、拟上市地：上海证券交易所。

23、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于补充流动资金。

24、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

28、与本期债券发行有关的时间安排：

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注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向合格投资者簿记建档确定发行利率

1、网下投资者

本期债券网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

2、利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券为5年期固定利率品种，票面利率簿记建档询价区间为4.70%--6.70%，票面年利率将根据簿记建档结果确定。

发行利率确认原则：

（1）簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低至高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。

（2）若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额，则簿记建档区间的上限即为发行利率。

3、询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2018年4月26日（T-1日）。参与询价的合格投资者必须在2018年4月26日（T-1日）9:00至11:00之间将《网下利率询价及申购申请表》（见附表一）传真至主承销商处。

4、申购办法

（1）填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》（见附表），并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

①应在发行公告所指定的票面利率询价区间范围内填写询价利率；

②每一份《网下利率询价及申购申请表》询价利率可不连续；；

③填写询价利率时精确到0.01%；

④填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

⑤每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为500万元（5,000手，50,000张）的整数倍；

⑥每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该询价利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计；

⑦每一合格投资者在《网下利率询价及申购申请表》中的累计申购金额不得超过本期债券的发行规模，簿记管理人（主承销商）另有规定除外。

（2）提交

参与利率询价的合格投资者应在2018年4月26日（T-1日）9:00至11:00之间将以下资料传真至主承销商处，并电话确认：

①填妥签字并加盖单位公章后的附件一《网下利率询价及申购申请表》以及附件二《合格投资者确认函》；

②有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

③法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

④主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。

每家合格投资者只能报价一次，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最后到达的合规《网下利率询价及申购申请表》视为有效，之前的均视为无效报价。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处，即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的申购要约。

传真号码：010-88300161、010-88300162、010-88300163；

咨询电话：010-88300141、010-88300134；

联系人：黄旻曦

5、利率确定

发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率簿记建档区间内确定最终的票面利率，并将于2018年4月27日（T日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

1、发行对象

网下发行对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

2、发行数量

本期债券发行规模8.7亿元。参与本次网下发行的每个合格投资者的最低认购数量为10,000 手（100,000张，1,000 万元），超过1,000手的必须是5,000手（50,000万张，500万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

3、发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

4、发行时间

本期债券网下发行的期限为3个交易日，即发行首日2018年4月27日（T日）、2018年5月2日（T+1日）以及2018年5月3日（T+2日）的9:00到16:00。

5、申购办法

（1）凡参与网下申购的合格机构投资者，申购时必须持有登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的投资者，必须在2018年4月26日（T-1日）前开立证券账户。

（2）欲参与网下认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下认购的投资者的认购意向将优先得到满足。

6、配售

（1）主承销商对所有有效申购进行配售，并向获得配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。单个合格投资者最终获得配售的金额应符合监管部门相关业务规定。

（2）配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。在参与簿记建档的有效申购均已配售情况下，发行人及主承销商可向未参与簿记建档的合格投资者的网下认购进行配售。发行人和主承销商有权根据相关规定，自主决定本期债券的最终配售结果。

7、资金划付

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2018年5月3日（T+2日）16:00前足额划至主承销商指定的收款银行账户。划款时请注明“合格机构投资者全称”和“18贵产01认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

账户名称：国开证券股份有限公司

账号：110060239018800020192

开户银行名称：交通银行北京阜外支行

行号：301100000082

8、违约认购的处理

对未能在2018年5月3日（T+2日）16:00前缴足认购款的投资者将被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、风险揭示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《贵州产业投资（集团）有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、发行人和主承销商

发行人：贵州产业投资（集团）有限责任公司

法定代表人：翟彦

住所：贵州省贵安新区湖潮乡贵州产投贵安新区高端装备工业园

办公地址：贵州省贵安新区湖潮乡贵州产投贵安新区高端装备工业园

经办人员：王颖

联系电话：0851-85226501

传真：0851-85288621

主承销商：国开证券股份有限公司

法定代表人：张宝荣

住所：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

办公地址：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

经办人员：翟曼、周天

联系电话：010-88300838

传真：010-88300837

发行人：贵州产业投资（集团）有限责任公司

主承销商：国开证券股份有限公司

年 月 日

附件一：

贵州产业投资（集团）有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）

（面向合格投资者）网下利率询价及申购申请表

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附件二：专业投资者确认表

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填表说明：（以下填表说明不需传真至主承销商（簿记管理人）处，但应被视为本说明不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

参与本次发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写网下询价及认购申请表。

企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

申购利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%。

每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求。

可填写多档申购利率及对应的申购金额，申购利率可以不连续。

本次债券每个申购利率上对应的申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），超过1000万元的应为500万元的整数倍。如申购金额按比例填写，将按基础发行额度进行计算。

有关申购利率及申购金额的限制规定，请参阅本说明相关内容。

以下为申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本次债券的票面利率询价区间上限为 6.20 %，某合格投资者拟在不同申购利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

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当最终确定的票面利率高于或等于5.00%时，有效申购金额为5,000万元；

当最终确定的票面利率低于5.00%，但高于或等于5.90%时，有效申购金额4,000万元；

当最终确定的票面利率低于5.90%，但高于或等于5.80%时，有效申购金额3,000万元；

当最终确定的票面利率低于5.80%，但高于或等于5.70%时，有效申购金额2,000万元；

当最终确定的票面利率低于5.70%，但高于或等于5.60%时，有效申购金额1,000万元；

当最终确定的票面利率低于5.60%，有效申购金额为零。

参加询价与申购的合格投资者请将此表填妥（须经法定代表人或授权代表签字）并加盖单位公章及骑缝章（如需）后，在本说明公布的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件一并传真至主承销商（簿记管理人）处。

本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至主承销商（簿记管理人）后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由合格投资者自行负责。

投资者可指定本次债券主承销商中的一家或多家机构为其销售人，并在“分配比例”处填入对应的分配比例。投资者若未在本表中指定销售人，则本次债券主承销商为其销售人。

参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本次债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

每家合格投资者填写的《网下询价及认购申请表》一旦传真至主承销商（簿记管理人）处，即具有法律约束力，不得撤销。合格投资者如需对已提交至主承销商（簿记管理人）处的《网下询价及认购申请表》进行修改的，须征得主承销商（簿记管理人）的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下询价及认购申请表》。

合格投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及申购，以其他方式传送、送达一概无效。合格投资者传真后，请及时拨打联系电话进行确认。

申购传真：010-88300161、010-88300162、010-88300163，咨询电话：010-88300141、010-88300134。