广东世运电路科技股份有限公司

2018-04-25 来源：上海证券报

2017年年度报告摘要

公司代码：603920 公司简称：世运电路

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年度利润分配方案：拟以截至2017年12月31日公司股份总数401,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.6元（含税），合计派发现金股利人民币184,828,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本方案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

二公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一)、主营业务

公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。目前公司主导产品包括单面板、双面板、多层板等，广泛应用于计算机及周边设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗设备等领域。公司自成立以来一直从事印制电路板的研发、生产及销售，主营业务及产品未发生重大变化。

(二)、经营模式

1、采购模式

公司采购的主要内容包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、菲林、油墨、氰化金钾等。公司根据订单、原材料库存及客户相关要求等情况，合理安排采购行为。材料采购统一由公司采购部负责执行，采购方式为直接采购。公司对材料采购制定了相应的采购流程。

2、生产模式

公司采用按订单生产加工的模式。市场部在取得客户订单后，将客户订单依据交期优先顺序转入公司信息管理系统之生产订单内，转入的同时也将每张客户订单的评审表列出交生产部和计划部做订单评审。计划部评审完成后将订单信息表登记到接单总表内，以便明确交货期并回复市场部。当订单交期得到市场部认可后，计划部按每天的接单目标进行合理的排期并依据交货期的优先顺序安排投产配料。

各工序必须严格执行计划部编排的每日生产计划，确保生产计划得到有效执行，如果工序在完成计划部的每日生产计划后仍有多余的生产能力，可根据交期顺序安排其他板的生产，确保产能得到充分的利用。为了有效的管控订单，使生产线生产顺畅、产量均匀，同时又能确保客户交货期，计划部每天定时召开生产会议与生产部门确认进度。

3、销售模式

由于印制电路板属于定制化产品，公司均采用买断式直接销售模式。公司取得订单的方式包括直接开拓客户销售方式、外部销售顾问介绍客户销售方式。公司客户类型包括电子产品制造商和PCB贸易商，本公司电子产品制造商类客户包括终端客户、电子制造服务商（EMS）。其中：终端客户是指拥有自主品牌终端电子产品的客户，其采购线路板直接用于生产加工；电子制造服务商（EMS公司）是指为电子产品类客户提供包括产品设计、代工生产等服务的厂商。PCB贸易商客户是指主要是利用自身的优势（如全球网点优势、物流服务、技术支持等）获取终端客户订单后，再向PCB 工厂下单采购线路板，以赚取买卖差价的客户。

报告期内，销售模式未发生重大变化。

（三）行业情况说明

印制电路板，也称为印刷电路板，英文名称为Printed Circuit Board（简称PCB）。印制电路板是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起中继传输作用。印制电路板是组装电子零件用的基板，是电子产品的关键互连件，也是电子元器件电气连接的提供者，绝大多数电子设备及产品均需配备，被称为“电子产品之母”。

纵观PCB的发展历史，二十世纪五十年代以来全球PCB产业经历了由“欧美主导”转为“亚洲主导”的发展变化。最早是由欧美主导，后来日本加入主导行列,形成美、欧、日共同主导的格局。进入二十一世纪后，亚洲地区由于下游电子整机产业的逐步发展及相对低廉的劳动力成本，吸引了越来越多PCB厂商的投资，欧美PCB产业大量外迁，全球PCB产业重心不断向亚洲转移，逐渐形成了以亚洲（尤其是中国大陆）为中心、其它地区为辅的新格局。

全球PCB产业向中国大陆转移的原因，一方面是因为与发达国家相比，中国大陆具有较大的劳动力成本优势；另一方面是因为中国大陆电子产业规模迅速扩大，成为全球主要的电子整机产品制造基地之一，可以为PCB产业的发展提供巨大的市场支持；而且中国大陆具备较好的技术能力和基础配套设施，可以承接PCB产业的大规模转移。

我国是电子产品制造大国，在全球PCB产业向亚洲转移的整体趋势下，我国因内需市场潜力巨大，并具有生产成本的比较优势，吸引了大量PCB企业投资。一方面外资企业大量向中国转移、新增产能，另一方面本土内资企业也加速扩大产能，国内PCB行业投资始终火热，促进了我国PCB行业的爆发式增长。

（1）周期性

PCB产品应用领域广泛，由于下游行业的多元化，PCB行业的周期性不受单一行业的影响，主要随宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。预计未来几年，全球PCB市场将处于增长状态。

（2）季节性

印刷线路板的生产和销售受季节影响较小，行业的季节性特征不甚明显。但由于受到节假日消费等因素的综合影响，一般而言，PCB 生产企业下半年的生产及销售规模均高于上半年。

（3）区域性

全球区域分布：PCB产业主要集中在亚洲，其中中国大陆是全球最大的PCB生产地区。国内区域分布：目前已经形成了以珠三角地区、长三角地区为核心区域的PCB产业聚集带。随着沿海地区劳动力成本的上升，部分PCB企业开始将产能迁移到中西部地区，未来可能形成珠三角、长三角、长江沿岸、环渤海、粤西北多个地区共同发展的局面。

（四）公司所处行业地位

经过多年的发展，世运电路已经成为我国PCB行业的先进企业之一，在国内外市场均具有较强的竞争能力。根据国际知名机构N.T.Information发布的2016年全球PCB百强排行榜，世运电路销售收入位居全球第62位。根据中国印制电路协会（CPCA）公布的《第十五届（2016年）中国印制电路行业排行榜》，世运电路销售收入排第29位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入19.57亿元，实现净利润（归属于母公司）1.81亿元，截止2017年12月31日，公司财务状况基本面良好，公司总资产为28.63亿元，净资产（归属母公司所有者权益）为23.43亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

中华人民共和国财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），该准则自2017年6月12日起施行。根据新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。

根据中华人民共和国财政部于2016年12月3日发布的《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号），将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”，同时将企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费均在“税金及附加”科目核算。

针对上述政策，故公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日期开始执行上述会计准则。

政府补助在本次会计政策变更前采取的会计政策为2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准备的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。变更后采取的会计政策为财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）。

房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在本次会计政策调整前均在管理费用中核算。变更后根据中华人民共和国财政部于2016年12月3日发布的《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号），将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”，同时将企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费均在“税金及附加”科目核算。

■

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

报告期内，合并财务报表范围包括公司及四家子公司：鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称世安电子)、深圳市世运线路版有限公司(以下简称深圳世运)、世运线路版和OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY LIMITED(以下简称世运电路科技)

证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2018-018

广东世运电路科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过80,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

一、募集资金基本情况

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。即确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过60,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。具体内容如下：

1、投资目的：最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：公司拟使用不超过60,000万元的闲置募集资金进行低风险保本型约定存款或理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型约定或理财产品。投资的产品必须符合：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；不得质押。

4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

5、实施方式：公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。

上述理财产品不得用于质押，且及时报上海证券交易所备案并公告。

6、风险控制措施：

（1）、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过一年（含一年）的保本型投资产品。

（2）、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）、公司财务必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（5）、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、信息披露：公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

三、审议程序

公司第二届董事会2018年第一次定期会议审议广东世运电路科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过60,000万元人民币暂时闲置资金进行现金管理，自董事会通过之日起12个月内有效。公司独立董事会发表同意的独立意见。

四、专项意见

（一）独立董事独立意见

（1）、在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行低风险理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高投资回报；

（2）、公司投资理财的募集资金主要用于安全性高、保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种，公司不会将募集资金用于向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，风险较低，收益相对稳定；

（3）、公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系和募集资金管理制度，能够有效的控制投资风险，确保资金安全；

（4）、公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财，没有与募集资金的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募投资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

（5）、公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。

综上，独立董事同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会审核意见

监事会认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和投资者利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定。

（三）保荐机构核查意见

本次以部分闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品须符合安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行等相关规定；该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见；符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关法律法规规定。该募集资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合全体股东利益。因此，保荐机构同意世运电路本次以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018年 04 月 25 日

证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2018-019

广东世运电路科技股份有限公司

关于预计2018年度广东世运电路科技股份有限公司

与全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司

向银行申请综合授信额度的公告

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月24日召开第二届董事会2018年第一次定期会议，审议通过了《关于预计2018年度广东世运电路科技股份有限公司与全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案》。

鉴于发展和生产经营需要，公司及全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称“子公司”）在2018年度拟向银行申请最高额不超过人民币6亿元整的综合授信，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款，同时授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件），期限为本次董事会审议通过之日起一年。实际融资金额以银行与公司及子公司实际发生的金额为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请授信事项在公司董事会权限范围内，无须另行召开股东大会审议批准。

公司全体独立董事已就上述事宜发表独立意见，同意公司及子公司向银行申请上述综合授信额度。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018年04 月 25 日

证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2018-020

广东世运电路科技股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将广东世运电路科技股份有限公司（以下简称：世运电路、本公司、公司）2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕351 号文批准，广东世运电路科技股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股8880万股人民币普通股（A股），发行价格为15.08元/股，募集资金总额133,910.4万元，扣除发行费用8,161.224万元后，募集资金净额125,749.176万元,募集资金已于2017年4月20日分别存入中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行（账号：2012006229248000189）、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行（账号：735468609166）、中国建设银行股份有限公司（账号：44050167070100000233）。2017年4月20日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天健验【2017】3-34号）。

截至2017年12月31日，募集资金专户累计直接投入募投项目金额18,199.59万元；收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,817.94万元；用于现金管理已发生金额90,000万元，尚未到期且尚未收到理财收益。本报告期末，结余募集资金为109,367.53万元。

二、募集资金的管理情况

根据有关法律法规规定及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年4月24日，本公司、金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）分别与中国建设银行股份有限公司鹤山支行（以下简称建行鹤山支行）、中国银行股份有限公司江门鹤山支行（以下简称中行鹤山支行）、中国工商银行股份有限公司鹤山支行（以下简称工行鹤山支行）签署《募集资金专户储存三方监管协议》，监管账户于2017年4月20日在建行鹤山支行开设募集资金专项账户（账号：44050167070100000233），金额为51,000万元；在中行鹤山支行开设募集资金专项账户（帐号：735468609166），金额为47,000万元；在工行鹤山支行开设募集资金专项账户（账号：2012006229248000189），金额为29,249.656万元。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2017年6月9日公司与鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称：世安电子）、中行鹤山支行、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）,中行鹤山支行四方监管募集资金专项账户（账号：666568809181）于2017年6月9日金额为0万元。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2017年10月27日公司与世安电子、中国工商银行股份有限公司鹤山支行（以下简称：工行鹤山支行）、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，工行鹤山支行四方监管募集资金专项账户（账号：2012006219248012889、2012006219140001743、2012006219130000522、2012006219380000303、2012006219210000182）于2017年10月27日账户余额0万元。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2017年12月27日公司与世安电子、中国建设银行股份有限公司鹤山支行（以下简称：建行鹤山支行），金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，建行鹤山支行四方监管募集资金专项账户（帐号为 44050167070100000321、 44050167070109214011）于2017年12月27日账户余额0万元。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2017年12月31日，募集资金储存情况如下：

单位：元币种：人民币

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三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募投资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年6月9日召开第二届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,589.59万元。置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，于2017年6月9日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]3-437 号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构金元证券发表核查意见。详细内容见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）(公告编号：2017-010)

公司于2017年8月14日置换1,151.00万元， 2017年8月4日置换438.59万元，合计用募集资金进行置换共计人民币1,589.59万元。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第二届董事会2017年第三次临时会议、第二届监事会2017年第二次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过100,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。自董事会通过之日起12个月内有效。公司独立董事、公司监事及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。

2017年1-12月，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元币种：人民币

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公司上述进行现金管理的闲置募集资金截至公告日均已履行完毕。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2017年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018年4 月25日

附件

募集资金使用情况对照表

2017年1-12月

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司单位：人民币万元

■

证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2018-021

广东世运电路科技股份有限公司

第二届董事会2018年第一次定期会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2018年第一次定期会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2018年4月13日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2018年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加董事9人，实际参加9人。其中独立董事吴德龙及董事佘俊杰、卢锦钦以电话会议的方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过关于《广东世运电路科技股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘要的议案；

公司董事会同意对外报出公司《广东世运电路科技股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘要。具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘要。