恒通物流股份有限公司

2018-04-25 来源：上海证券报

公司代码：603223 公司简称：恒通股份

2017年年度报告摘要

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司截至目前总股本14,400万股为基数，每10股以资本公积金转增4股，派发现金红利1.30元（含税），共计派发现金红利18,720,000元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。

二公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、LNG等燃气业务

公司从事的LNG等燃气业务包括LNG的贸易与物流、LNG加气站的建设和运营、LPG的分销零售等。

（1）公司控股子公司华恒能源（中国石化参股27%）从事LNG的贸易与物流业务。该业务的经营模式为：从上游的海外进口接收站或液化工厂采购LNG，以LNG槽车运输的形式向客户销售。

（2）公司全资子公司恒福绿洲从事LNG加气站的建设和运营、LPG分销零售业务。该业务的经营模式为：从上游的贸易商处采购LNG，通过自建LNG加气站为车辆充装LNG并销售；从上游的贸易商处采购LPG，以自提或送货等形式向周边客户销售。

2、传统物流业务

公司从事的传统物流业务是通过自有车辆或外包车辆，为客户提供公路整车物流运输服务。公司承运的货种包括铝矾土、煤炭、铁矿石、木片等散杂货以及原油、液碱等危险化学品；公司自有车辆按照能源使用类型可以划分为柴油重卡和天然气重卡。

3、互联网+车联网+物流业务

该业务系公司在从事传统物流业务的基础上，顺应货源运力匹配需求和安全运营管理需求，将互联网相关技术与物流相结合而产生。

公司控股子公司一点科技主要从事无车承运人信息化平台的开发和运营，2016年国家交通运输部推出无车承运人试点之后，成为全国第一批无车承运物流试点企业（山东省第一名）。2017年一点科技成功通过了交通运输部的试点资格复核。一点科技一方面为货主单位提供运力服务，另一方面为运力单位提供货运订单。在此过程中，一点科技分别与货主单位和运力单位签订物流服务合同，约定运价、结算运费、承担相应物流责任。

公司控股子公司云通智安依托车联网、ADAS等技术，专注于车辆安全驾驶与智慧交通的研究与推广。云通智安通过为“两客一危”车辆安装智能设备，为车主单位或政府搭建后台安全管理平台，为物流企业提供了安全管理的整体解决方案，最终降低运行车辆潜在事故率，减少事故损失。云通智安的经营模式包括直接向物流企业销售、引入保险公司合作等多种形式。

4、其他主营业务

公司其他主营业务系围绕传统物流业务配套展开经营，具体情况如下：

（1）重卡销售和维修

公司全资子公司恒通汽贸为客户提供包括车辆销售、零配件销售、售后服务和信息反馈等在内的综合配套服务。公司建设的维修车间为内、外部车辆提供维修服务。

（2）驾校培训

公司全资子公司恒通驾培系面向社会学员，进行包括A1,A2,B2,C1等级别驾驶执照的学习培训。恒通驾培现有培训及考试车辆100余辆。

（3）仓储

公司全资子公司港恒仓储依托龙口港区为在港货物提供储存、装卸等服务。

（4）吊装

公司全资子公司恒通吊装为客户提供风电设备、机械设备等装备的专业吊装服务。

（5）汽车租赁业务

公司全资子公司恒通租赁向客户提供各类型轿车、客车的经营性租赁专业服务。截至2017年末，恒通租赁管理车辆共计60余辆。

公司主要业务所在行业情况说明

1、天然气能源行业

公司从事的LNG等燃气业务从属于天然气能源行业。天然气能源行业基本情况如下：

（1）天然气能源作为基础性能源，处于快速发展期

① 政策大力支持天然气能源发展

2016年12月，发改委发布《能源发展十三五规划》，提出2020年我国能源发展中，天然气的产量达到2,200亿立方米，天然气消费占比提高到10%。2017年1月，发改委推出《天然气发展十三五规划》，对《能源发展十三五规划》中关于天然气的发展做出了细致规划。

② 环境保护需要发展天然气能源

2017年3月，国家环保部发布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，该方案实施范围覆盖北京、天津以及河北省、河南省、山西省和河南省的26个地级市（简称“2+26城市”）。方案以改善区域环境空气质量为核心，以减少重污染天气为重点，多措并举强化冬季大气污染防治，全面降低区域污染排放负荷。

③ 我国天然气能源对外依存度逐年提高

由于天然气能源的大力推广和应用，我国天然气消费量快速增长。但同时，由于国内天然气供给受限于勘探和开采的技术和投入，增速无法相应匹配。根据国家发改委的数据，2017年国内天然气表观消费量2,373亿立方米，比上年同期增长15.3%。天然气产量1,487亿立方米，比上年同期增长8.5%；天然气进口量920亿立方米，比上年同期增长27.6%。

2017年我国天然气能源的对外依存度约为40%，2017年天然气能源占一次能源的比例为7%（较去年增加0.6个百分点）。根据国产和进口天然气现有状态，若要至2020年天然气能源占一次能源的比例达到10%，那么天然气的对外依存度将进一步提高。

（2）LNG是天然气能源的重要补充

① LNG是天然气的液体形态

LNG是天然气在零下273摄氏度下的液体形态，LNG经过气化就成为普通的天然气，因此两者作为能源在主要性能方面差别不大。LNG相对于常规天然气通过管道运输，其通过专用运输船或LNG槽车进行运输。因此，LNG可以不受限于管道铺设的限制，更方便灵活的进行运输。

② 我国LNG进口占天然气整体进口比例逐年提升，2017年LNG进口量同比增长超40%

我国天然气进口包括了通过管道进口和LNG接收站进口两种形式。其中，管道进口主要包括中亚管线、中缅管线；LNG接收站则分布在我国东部沿海的各个区域，上游气源则来自澳大利亚、卡塔尔等多个LNG出口国。

由于LNG的上游供应充足、LNG接收站布局贴近我国东部主要天然气使用区域，LNG进口占我国天然气进口的比例逐年上升。根据中国石油集团经济技术研究院天然气市场研究所的相关数据，2017年我国进口LNG约为3,600万吨（折合约500亿立方米），同比增长超40%；同期管道天然气进口约430亿立方米，同比增长约10%。LNG进口量占我国天然气进口量比例约为54%，已经成为更主要的天然气进口来源。

③ 未来我国LNG进口仍将持续增长

管道进口管道气主要以签订照付不议的长协合同的形式为主，按照既定的价格和数量采购，供应气量较为稳定；LNG接收站的LNG采购则既包括长协合同形式也有按照市场价格的现货采购形式，相对来说更为灵活、便捷。

随着我国对天然气的需求稳步提升，未来几年LNG接收站采购LNG的规模占比仍将持续提高。

（3）LNG市场在整个天然气市场中具有独立性

① 相对独立于天然气市场的LNG市场

LNG市场是专指以LNG作为交易产品的市场。这个市场由上游LNG接收站和LNG液化工厂、中游LNG贸易物流企业和下游LNG终端用户构成的市场。从上游来看，管道天然气市场的上游集中在三桶油；LNG市场的上游包括国内的液化工厂（其气源以三桶油为主）和以三桶油为主的海外LNG进口接收站。从市场终端客户来看，管道天然气的终端客户包括居民用户和非居民用户（工业、商业用户）；LNG的终端客户包括城市燃气公司、车用加气站、非居民用户。

因此，从交易的商品、市场上下游的参与者等方面来看，LNG市场与管道天然气市场存在差异。

② LNG市场区别于管道气市场的定价机制

管道气的市场价格经过多次改革，目前是采用发改委制定各省的门站指导价格，并对管道输送的运费水平作出约定；各个燃气公司采购管道天然气后，按照当地物价局的规定，向居民及非居民用户按照规定差别定价销售。

LNG的销售价格基本遵从市场化定价，根据市场供给需求的因素确定价格。

③ LNG与管道天然气之间的替代性与互补性

两者的替代性体现在：LNG销售的重要终端客户是工业用户，这也是城市燃气公司的主要客户。工业用户可以比较LNG和管道天然气的到厂价格高低和保供性后自主选择。两者的互补性体现在：城市燃气公司也是LNG的用户。天然气需求受冬季采暖的影响，会出现周期性波动。在天然气消费旺季，城市燃气公司管道天然气的供应不足需要采购LNG来补充。

2、物流运输行业

公司从事的传统物流业务从属于公路物流行业，进而属于物流运输行业。物流运输行业在整个国民经济中处于基础性地位，公路物流具有灵活、便捷的特点，是物流运输行业的重要组成部分。

从需求方面看，随着国民经济的发展，全社会对物流运输的需求稳步提升，而且快递、冷链等个性化物流需求快速发展，都对公路物流带来了新的需求。

从供给方面看，除了传统物流企业在行业内谋求发展，更多技术型的从事互联网信息技术服务的公司进入到物流行业，旨在提升物流运输效率。

3、互联网+车联网+物流业务

（1）互联网+物流业务

由于物流行业在国民经济中的重要基础性地位，我国始终存在物流成本较高的问题。而问题的症结在于国内物流行业整体上“零、散、小、弱”的市场格局，需要进行有针对性的供给侧结构性改革。

2017年11月，国家交通运输部印发了《关于进一步做好无车承运人试点工作的通知》（交办运函[2017]1688号）。一年多以来，无车承运人试点运行情况如下：

① 促进了资源整合和集约发展。无车承运人利用移动互联网等先进信息技术，整合了大量的货源车源，并通过信息网络实现了零散运力、货源、站场等资源的集中调度和优化配置，逐步引导和带动行业从“零、散、小、弱”向集约化、规模化、组织化方向发展。

② 提升了物流运输的组织效率。无车承运试点企业通过线上资源合理配置，实现线下物流高效运行，促进行业“降本增效”。

③ 规范了物流运输的运营行为。试点企业通过严格承运人筛选标准、健全诚信考核档案、实施全过程风险管理、完善保险赔付机制等手段，逐步建立起涵盖全链条、各环节及各要素的管理体系，不仅有效规范了广大中小货运企业的运营行为，同时也提升了无车承运人自身的服务品质。

（2）车联网+物流业务

车联网根据应用类型可以分为交通安全、交通效率和信息服务。其中，交通安全应用包括前向紧急呼叫、碰撞预警、对向超车、紧急制动预警等和驾驶安全相关应用；交通效率应用包括拥堵提示、限速提示、ETC等提升交通效率的应用；信息服务应用包括远程车辆诊断、维护保养等。

在交通安全方面，依托ADAS技术的辅助驾驶系统利用安装于车上各式各样的传感器，在第一时间收集车内外的环境数据。其进行的静、动态物体辨识、侦测与追踪等技术处理，能够让驾驶者在最短时间内察觉可能发生的危险，以引起注意和提高安全性。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年度，公司实现营业收入409,214.47万元，同比增加88.91%；2017年公司归属于上市公司股东的净利润为6,195.42万元，较2016年增长6.45%；经营活动产生的现金流量净额为21,885.47万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

（一）子公司情况

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（二）报告期内合并财务报表范围发生变更的情况

山东优化物流有限公司成立于2017年1月20日，为恒通物流股份有限公司全资子公司，公司注册资本为1000万元。公司自成立之日起纳入合并报表范围。

上海恒通优化国际物流有限公司成立于2017年2月17日，为恒通物流股份有限公司全资子公司，公司注册资本为500万元。公司自成立之日起纳入合并报表范围。

北京恒通优化能源科技有限公司成立于2017年3月31日，为恒通物流股份有限公司全资子公司，公司注册资本为500万元。公司自成立之日起纳入合并报表范围。

龙口市立得商务管理服务有限公司成立于2017年7月21日，为恒通物流股份有限公司全资子公司，公司注册资本为10万元。公司自成立之日起纳入合并报表范围。

股票代码：603223 股票简称：恒通股份公告编号：2018-012

恒通物流股份有限公司

第二届董事会第二十三次

会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2018年4月21日发出通知，于2018年4月24日9时在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

本次董事会由董事长刘振东主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过了以下事项：

1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《2017年度董事会工作报告》的议案。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《2017年度总经理工作报告》的议案。

3、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《2017年度独立董事述职报告》的议案；

详见2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

4、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《2017年度财务决算报告》的议案；

详见2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

5、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》的议案；

详见2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

6、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《2017年度利润分配预案》的议案；

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度实现利润总额116,093,087.46元，归属于母公司股东的净利润61,954,210.86元。公司拟以总股本14,400万股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），预计分配股利18,720,000元，剩余未分配利润转下一年度。同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本将增至201,600,000股。

针对该议案公司独立董事发表独立意见：“公司做出此预案兼顾了股东合理回报、公司的实际状况及可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。”

详见《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》，（公告编号：2018-014）2018年4月25日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

7、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《公司2017年年度报告正文及摘要》的议案；

详见2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

8、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《聘任山东和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》的议案；

针对该议案公司独立董事发表独立意见：“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在本次2017年度财务报告审计及内控审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。按时为本公司出具了审计报告，并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议。聘请程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。”

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

9、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《2017年度内部控制评价报告》的议案；

详见2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

10、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《公司及控股子公司2018年度贷款融资预计额度》的议案；

根据公司2018年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，保障公司的资金需求，确定2018年度公司拟向金融机构申请的综合授信100,000万元。以上综合授信的期限为一年，自2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会召开日。

为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款，公司授权总经理将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权总经理确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

11、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《预计公司2018年度关联交易》的议案；

针对该议案公司独立董事发表独立意见：“关于预计公司2018年度关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，有利于公司持续健康发展，交易的表决程序合法合规，定价公平、公正、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。”

详见《恒通物流股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》，（公告编号：2018-015）2018年4月25日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

12、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《董事及其它高级管理人员报酬》的议案；

公司现有董事及高管14人，2018年度董事报酬为6-150万元之间；独立董事津贴为每人每年6万元；其他高管人员年度报酬为6-150万元之间。

针对该议案公司独立董事发表独立意见：“公司 2017年度董事及其他高级管理人员薪酬方案结合了公司 2017年度制定的经营目标及实际完成情况，2017 年度薪酬合理。公司 2017年度董事及其他高级管理人员的报酬制定符合公司实际情况，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。”

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

13、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

详见《恒通物流股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，（公告编号：2018-021）2018年4月25日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

14、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《修订〈公司章程〉》的议案；

详见同日披露的《恒通物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：2018-016）2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《使用部分自有资金购买理财产品》的议案；

详见公司《恒通物流股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-017）2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

16、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施用地》的议案；

详见公司《恒通物流股份有限公司关于增加首次公开发行募集资金投资项目实施用地的公告》（公告编号：2018-018）2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《延长首次公开发行募集资金投资项目建设期》的议案；

详见公司《恒通物流股份有限公司关于延长首次公开发行募集资金投资项目建设期的公告》（公告编号：2018-019）2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《关于2018年度为控股子公司提供担保》的议案；

详见公司《恒通物流股份有限公司关于为控股子公司银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-020）2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

19、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》的议案；

根据《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，提名刘振东、于江水、赵喜清、张景荣、崔晓坤、柳丹为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年；提名孙明成、徐向艺、张平华为公司第三届董事会独立董事候选人，任期3年，于股东大会做出通过选举的决议当日就任。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第二届董事会作出的贡献表示感谢。

详见《恒通物流股份有限公司关于董事会监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-022）2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

20、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《提议召开2017年年度股东大会》的议案；

详见公司《恒通物流股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-023）2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2018年4月25日

股票代码：603223股票简称：恒通股份公告编号：2018-013

恒通物流股份有限公司

第二届监事会第二十一次

会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2018年4月21日发出通知，于2018年4月24日14:00时在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李嘉国主持。

二、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意，形成决议如下：

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2017年度监事会工作报告》的议案。

本议案还需提交股东大会审议。

2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《公司2017年年度报告正文及摘要》的议案。

我们经过审核，认为公司2017年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律法规、《公司章程》和公司内部的有关管理规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定。报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2017年度财务决算报告》的议案。

本议案还需提交股东大会审议。

4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2017年度利润分配预案》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》，（公告编号2018-014）2018年4月25日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2017年度内部控制评价报告》的议案。

详见2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详见《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，（公告编号：2018-021）2018年4月25日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》的议案。

本议案还需提交股东大会审议。

8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司及控股子公司2018年度贷款融资预计额度》的议案。

根据公司 2018 年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，保障公司的资金需求，确定 2018年度公司拟向金融机构申请的综合授信100,000万元。以上综合授信的期限为一年，自2017年年度股东大会通过之日起至 2018年年度股东大会召开日。

为在上述金融机构办理以上额度和期限内的货款，公司授权总经理将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权总经理确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同及其他法律文件等）

本议案还需提交股东大会审议。

9、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于预计公司2018年度关联交易》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》，（公告编号：2018-015），2018年 4月 25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《公司监事报酬》的议案。公司现有监事3人，2018年度监事会报酬为6-150万元之间；

本议案还需提交股东大会审议。

11、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《使用部分自有资金购买理财产品》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》，（公告编号：2018-017）,2018年 4月 25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

12、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施用地》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施用地的公告》，公告编号（2018-019）,2018年 4月 25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《延长首次公开发行募集资金投资项目建设期》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司关于延长首次公开发行募集资金投资项目建设期的公告》，公告编号（2018-019）,2018年 4月 25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2018年度为控股子公司提供担保的议案》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司控股子公司银行授信额度提供担保的公告》，公告编号（2018-020）,2018年 4月 25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

15、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名》的议案。

公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，公司拟选举第三届监事会监事成员，该届监事会由三名监事组成，其中包含一名职工代表监事。

根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会推荐，拟提名赵俊海、赵聪瑶为第三届监事会监事候选人，于股东大会做出通过选举的决议当日就任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年（第三届监事会监事候选人简历附后）。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第二届监事会作出的贡献表示感谢。

本议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

恒通物流股份有限公司监事会

2018年4月25日

股票代码：603223股票简称：恒通股份公告编号：2018-014

恒通物流股份有限公司

关于利润分配方案的公告

重要内容提示：

●公司2017年度利润分配方案为：以总股本14,400万股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），预计分配股利18,720,000元，剩余未分配利润转下一年度。同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股。

●审议程序：本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需公司2017年度股东大会审议通过。

一、公司本次利润分配方案具体情况

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度实现利润总额116,093,087.46元，归属于母公司股东的净利润61,954,210.86元。公司拟以总股本14,400万股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），预计分配股利18,720,000元，剩余未分配利润转下一年度。同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本将增至201,600,000股。

二、公司本次现金分红符合公司章程的规定

根据《公司章程》的规定，公司现金分红的具体条件和比例为：“公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当采取现金方式分配利润。每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的合并报表可供分配利润的20%。”

公司本次现金分红金额占公司本年度可分配利润的比例为30.22%，因此符合公司章程对现金分红的规定。

三、董事会意见

公司于2018年4月24日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司《2017年度利润分配预案》。公司9名董事均同意该利润分配方案。

四、独立董事意见

各位独立董事认为：

“公司做出此预案兼顾了股东合理回报、公司的实际状况及可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。”

五、监事会意见

公司于2018年4月24日召开的第二届监事会第二十一次会议审议通过了公司《2017年度利润分配预案》。公司3名监事均同意该利润分配方案。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2018年4月25日

股票代码：603223股票简称：恒通股份公告编号：2018-015

恒通物流股份有限公司

关于2018年度日常关联

交易预计的公告

重要内容提示：

●本议案尚需提交股东大会审议

●本关联交易不影响本公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2018年4月24日，公司第二届董事会第二十三次会议审议了《关于预计公司2018年度关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事徐向艺先生、梁仕念先生和张东明先生于会前对该议案进行了审查，同意将其提交董事会审议，并发表如下独立意见：

“公司预计的2018年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，有利于公司持续健康发展，交易的表决程序合法合规，定价公平、公正、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。”

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2017年4月10日，公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。该议案于2017年5月19日经公司2016年年度股东大会审议通过。预计的关联交易具体情况如下：

■

2017年，公司为南山集团有限公司及其控制的关联公司提供物流运输服务，实现收入48,533,106.47元，在前次日常关联交易的预计范围内。

（三）公司2017年度其他单笔关联交易金额较小，具体情况如下：

■

（四）2018年度日常关联交易预计金额和类别

■

注：本次日常关联交易预计的关联方包括南山集团有限公司及其关联公司。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称：南山集团有限公司

法定代表人：宋建波

注册地址：山东省龙口市南山工业园

注册资金：100,000万元

经营范围：铝锭．铝型材系列．毛纺织系列．服装系列.板材系列．宾馆．酒店．能源．游乐．建筑．企业生产的铝型材制品．板材家具．纺织品．服装.进出口商品．企业生产科研所需的原辅材料．机械设备．仪器仪表及零配件和相关技术＊加工．销售．管理服务＊；园艺博览、文化艺术交流；房地产开发经营；仓储（不含危险化学品）；黄金销售；海产品养殖；房屋、土地、设备的租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（三）履约能力分析

上述关联方为依法存续的企业法人，经营状况良好，具有交易的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售产品、提供物流服务等业务，所有交易均与相关的交易方签订书面协议，交易价格按公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础协商确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

五、附件

（一）公司第二届董事会第二十三次会议决议

（二）经独立董事签字确认的事前认可意见

（三）经独立董事签字确认的独立董事意见

（四）公司第二届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2018年4月25日

股票代码：603223股票简称：恒通股份公告编号：2018-016

恒通物流股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1867号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行24,000,000股人民币普通股。本次非公开发行完成后，公司注册资本增至14,400万元，股份总数增至14,400万股。

根据恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会在有关法律法规和公司股东大会决议范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

鉴于公司非公开发行股票的结果，公司于2018年4月24日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《修订〈公司章程〉》的议案，决定对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：

■

修订后的公司章程自该议案通过之日起生效。公司章程根据以上修改内容行成《公司章程》（2018年4月修订版），与本公告同时在上海证券交易所官方网站披露。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2018年4月25日

股票代码：603223股票简称：恒通股份公告编号：2018-017

恒通物流股份有限公司

关于使用部分自有资金购买理财产品的公告

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行等金融机构。

●委托理财金额：80,000万元。

●委托理财投资类型：低风险、短期（不超过一年）理财产品。

●委托理财期限：不超过一年。

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下，公司拟合理利用阶段性闲置资金购买低风险短期（不超过一年）的理财产品，委托理财金额不超过80,000万元人民币，在此额度内、期限内，资金可以滚动使用。

公司授权总经理在上述投资品种和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。授权期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本次委托理财事项尚未签署合同（或协议）。公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，故本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

2018年4月24日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《使用部分自有资金购买理财产品》的议案，该议案尚需提请股东大会审议。

二、公司采取的风险控制措施

公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

（一）公司使用闲置自有资金进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率、获得一定的投资效益、增加公司收益，符合公司全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司用于投资理财的资金为闲置自有资金。在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金投资理财既能够提高资金的使用效率，也可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十三次会议决议

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2018年4月25日

股票代码：603223 股票简称：恒通股份公告编号：2018-018

恒通物流股份有限公司

关于增加首次公开发行募集资金投资项目实施用地的公告

重要内容提示：

●本次增加首次公开发行募集资金投资项目实施用地，不涉及实施主体、建设内容的变更。

●本次增加的实施用地对应的国有土地使用权系公司以自有资金购置，不涉及募集资金使用的变化。

恒通物流股份有限公司（以下简称“恒通股份”或“公司”）于2018年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施用地》的议案，同意作如下安排：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1188号文《关于核准恒通物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，发行价格为每股面值1元，每股发行价格8.31元，募集资金总额为人民币249,300,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币211,285,206.30元。

上述募集资金到位情况经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具和信验字（2015）第000034号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、本次增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施用地的情况

1、募集资金投资项目实施用地情况

根据恒通物流股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》，恒通股份首次公开发行股票募集资金投资项目为恒通物流园项目，项目实施用地座落于龙口开发区河抱村，公司已取得龙国用（2012）第0609号土地使用权证，土地面积为66,667平方米。

2、本次增加募集资金投资项目实施用地情况

公司在使用首次公开发行股票募集资金投资建设综合物流园项目的过程中，发现原有实施用地已不能满足项目实际经营需要。为了保证募集资金投资项目的顺利实施，公司拟将以自筹资金陆续购置的多宗国有土地使用权供综合物流园项目配套使用。

土地使用权的具体情况如下：

■

鉴于此，经公司于2018年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司将上述土地增加作为募集资金投资项目实施用地。

三、本次增加募集资金投资项目实施用地的相关审批程序

公司于2018年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施用地》的议案，独立董事及监事会对该事项均发表了同意的明确意见。该事件的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。

四、本次增加募集资金投资项目实施用地对公司的影响

公司本次增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施用地，是根据募集资金投资项目的实际需要做出的决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司实际情况。

五、独立董事、监事会、保荐机构对本次增加募集资金投资项目实施用地的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事审慎地查阅了相关资料后认为：本次增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施用地符合公司发展战略和实际情况，相关议案的审议程序符合公司章程及相关法律法规的规定，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，我们一致同意本次增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施用地的议案。

（二）监事会意见

公司监事会审慎地查阅了相关资料后认为：本次增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施用地符合公司发展战略和实际情况，相关议案的审议程序符合公司章程及相关法律法规的规定，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，同意本次增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施用地的议案。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：恒通股份本次增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施用地事项不涉及项目实施主体、建设内容及募集资金使用金额的变更，不存在变相更改募集资金用途的情况，保荐机构对本次增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施用地事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议

2、公司第二届监事会第二十一次会议决议

3、经独立董事签字确认的独立董事意见

4、东兴证券股份有限公司出具的核查意见

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2018年4月25日

股票代码：603223 股票简称：恒通股份公告编号：2018-019

恒通物流股份有限公司

关于延长首次公开发行募集资金投资项目建设期的公告

重要内容提示：

●本次延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期不涉及实施主体或投资内容的变更。

恒通物流股份有限公司（以下简称“恒通股份”或“公司”）于2018年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期》的议案，同意作如下安排：

一、募集资金的基本情况

二、本次延长募集资金投资项目建设期的情况

1、募集资金投资项目情况

根据恒通物流股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》，恒通股份首次公开发行股票募集资金投资项目为综合物流园项目，项目具体投入情况如下：

单位：万元

■

2、募集资金投资项目调整情况

截至2017年末，综合物流园项目已购置各类型货运车辆140余辆，基建尚未全部完成。公司所从事传统物流业务市场需求较为低迷，公司将工作重点转向互联网+物流业务，因此放缓了车辆购置进度。公司未来将持续观察市场变化情况决定进一步的购置计划。

鉴于此，经公司于2018年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司募集资金投资项目建设期调整如下：

■

三、本次延长募集资金投资项目建设期的相关审批程序

公司于2018年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《延长首次公开发行募集资金投资项目建设期》的议案，独立董事及监事会对该事项均发表了同意的明确意见。该事件的审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。

四、本次延长募集资金投资项目建设期对公司的影响

公司本次延长募集资金投资项目建设期，是根据实际募集资金情况做出的决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司实际情况。

五、独立董事、监事会、保荐机构对本次延长募集资金投资项目建设期的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事审慎地查阅了相关资料后认为：本次延长募集资金投资项目建设期符合公司发展战略和实际情况，相关议案的审议程序符合公司章程及相关法律法规的规定，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，我们一致同意本次延长募集资金投资项目建设期的议案。

（二）监事会意见

公司监事会审慎地查阅了相关资料后认为：本次延长募集资金投资项目建设期符合公司发展战略和实际情况，相关议案的审议程序符合公司章程及相关法律法规的规定，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，同意本次延长募集资金投资项目建设期的议案。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：恒通股份本次延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。公司本次延长综合物流园项目的建设期，符合公司实际经营情况和市场状况，不存在变相更改募集资金用途的情况和损害股东利益的情况。保荐机构对本次延长募集资金投资项目建设期的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议

2、公司第二届监事会第二十一次会议决议

3、经独立董事签字确认的独立董事意见

4、东兴证券股份有限公司出具的核查意见

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2018年4月25日

股票代码：603223股票简称：恒通股份公告编号：2018-020

恒通物流股份有限公司

关于为控股子公司银行授信额度提供担保的公告

重要内容提示

●被担保人名称：华恒能源有限公司（以下简称“华恒能源”）、山东省通港物流有限公司（通港物流）、一点科技有限公司（一点科技）、云通智安安全科技有限公司（云通智安）。

●本次担保金额：人民币50,000万元、10,000万元、50,000万元和10,000万元

●本次担保没有提供反担保。

●本公司及合资公司无逾期担保。

一、担保情况概述

公司控股子公司华恒能源有限公司、山东省通港物流有限公司、一点科技有限公司和云通智安安全科技有限公司因业务发展的需要，拟在2018年向银行等金融机构申请分别不超过50,000万元、10,000万元、50,000万元和10,000万元人民币的授信额度，并由公司提供连带责任担保，有效期自公司股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年。

二、被担保人情况

（一）各公司基本情况

各公司信用状况均良好，基本情况如下：

1、华恒能源

公司名称：华恒能源有限公司

成立日期：2014年12月10日

注册资本：10,600万元人民币

注册地址：山东烟台龙口市龙港街道烟潍公路路南

法定代表人：刘振东

经营范围：天然气（含甲烷的；压缩的）、天然气（含甲烷的；液化的）、管道燃气（天然气）、石油气（液化的）、丙烯、乙烷（液化的）、丙烷的不带有储存设施的经营；普通货运；危险货物运输（2类1项、2类2项、3类、4类1项、5类1项、8类）；机械设备租赁；燃气灶具组装；燃气设施及管网的设计和安装；燃气工程的施工；燃气表、燃气报警器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、燃气热水器的销售；燃气灶具及零部件的销售、维修；自有房屋租赁。（有效期限以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有华恒能源有限公司73%的股权。

2、通港物流

公司名称：山东省通港物流有限公司

成立日期：2015年3月25日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北

法定代表人：刘振东

经营范围：普通货运，道路危险货物运输；货运代理；货物仓储（不含危险品）；人力装卸、搬运，工程机械施工；房屋租赁，设备租赁，停车服务；国际、国内船舶代理；货运信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有通港物流有限公司65%的股权。

3、一点科技

公司名称：一点科技有限公司

成立日期：2016年9月21日

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北264省道东

法定代表人：张景荣

经营范围：信息软件服务，信息软件开发与销售，市场营销策划；通过信息软件技术从事物流服务；企业投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），企业管理咨询；公路物流仓储、中转基地及其配套设施投资、建设、开发；计算机硬件及辅助设备、数码产品及耗材的批发零售；计算机网络工程，系统集成；普通货运（无车承运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司持有一点科技有限公司51%的股权。

4、云通智安

公司名称：云通智安安全科技有限公司

成立日期：2016年3月24日

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：山东省烟台市龙口市龙岗街道烟潍路南

法定代表人：张景荣

经营范围：计算机软硬件开发销售；信息系统软硬件的开发销售；信息系统的设计、集成、运行维护；数据采集、储存、开发、处理、服务和销售；数据服务平台建设；信息技术咨询；集成电路设计、研发；电子商务技术开发服务；教育软件服务；智能科技、电子科技领域内的技术开发转让咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司持有云通智安安全科技有限公司60%的股权。

（二）各公司2017年财务状况

单位：元

■

三、董事会意见

公司控股子公司华恒能源、通港物流、一点科技和云通智安为了进一步扩大业务规模，需要充分利用银行惜贷支持。为了支持控股子公司的稳定发展，恒通股份为上述四家公司的银行授信提供担保。目前，上述四家控股子公司经营情况良好，未来也将根据实际业务需要谨慎向银行贷款。因此，被担保方具备偿还债务的能力，该担保事项的风险较小。

本事项尚须经过股东大会审议通过。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：“公司本次提供担保的对象均为公司的控股子公司，主要是为了满足该等公司正常的生产经营的需要，不存在损害公司和股东利益的情形。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为上述公司提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。”

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币0万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币0万元。

六、上网公告附件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议

2、公司独立董事意见

3、被担保方营业执照复印件

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2018年4月25日

股票代码：603223 股票简称：恒通股份公告编号：2018-021

恒通物流股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的有关规定，恒通物流股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会对2017年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1188号文《关于核准恒通物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司申请向社会公开发行3,000万股人民币普通股，每股面值1元,每股发行价格8.31元。截至2015年6月25日，公司向社会公开发行人民币普通股3,000万股，募集资金总额249,300,000.00元。恒通物流股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费23,800,000.00元（前期已支付300,000.00元）后的净额人民币225,800,000.00元汇入公司在以下银行开设的募集资金专用人民币账户。具体情况如下：

单位：元

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扣除其他发行费用14,214,793.70元，公司实际募集资金净额为人民币211,285,206.30元。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2015）第000034号验资报告。

2017年度募集资金使用金额及余额

公司募集资金使用情况为：

单位：元

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说明：①、2016年6月22日，公司第二届董事会第九次会议决议，通过了《关于使用募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的议案》，该议案规定了公司未来使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并等额置换的操作流程，公司按资金审批流程审批付款，并建立票据台账，财务部编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金可以从募集资金专项账户中转到公司一般账户。

②、2017年2月9日，企业将平安银行的募集资金专户（账号11014783692002）销户，余额10,632.00元转入一般账户。为规范募集资金管理，公司已于2018年4月将该金额转入募集资金账户。

截至2017年12月31日，公司募集资金情况存放情况如下：

单位：元

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二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定，结合公司实际情况，制定了《恒通物流股份有限公司募集资金使用管理制度》。

2015年7月，公司会同国信证券股份有限公司与上述开设募集资金专户的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2017年6月，东兴证券成为公司2017年非公开发行股票的保荐机构，根据相关规定，东兴证券承接了对公司首次非公开发行股票的持续督导工作，2017年8月，公司与东兴证券及上述四家银行重新签订《募集资金三方监管协议》。

(下转142版)

141版信息披露