长航凤凰股份有限公司
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2018-021
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
信永中和会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流及特种大件运输；船舶租赁；船员劳务、物业管理等。公司运输主要采用自营和期租的经营模式。
由于航运业为充分竞争的市场，目前，业绩驱动主要靠资产规模、成本竞争和提升经营管理水平。与2016年比，公司的主要经营模式未发生重大变化。但为应对公司运力减少，公司加大了期租和航租船的力度。
1、公司主要版块的业务模式:
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公司沿海以自营为主，主要经营资产为自有船舶和租入长航集团下属长航货运有限公司的船舶，长江和远洋因控制运力较少或无船舶，主要开展船货代业务。
2、公司运力结构情况（不含短期租入船舶）
2017年底公司控制运力情况
■
与年初相比，因处置到强制报废期的长航云海、长航江洋两艘船舶，公司运力减少8万吨，其他暂无变化，公司远洋无控制运力。
报告期，公司克服自有运力报废、老旧化等各类客观原因影响，通过锁定一年期船舶，利用期租船、连续航次租船等模式，化解了公司运力紧张的不利局面，实现了收入的增长。
（二）航运业的发展阶段，周期性特点等
行业特点：干散货航运业属于周期性行业。近年由于市场供过于求，市场持续低迷。2016年2月，BDI指数曾跌至历史低点，在周期性和结构性因素的共同影响下，2017年国际航运市场总体回暖，需求增速超过供给，运力过剩得到缓解，市场从2016年底部复苏。其中周期性因素包括全球经济在2017年同步复苏，同时船队扩张速度在2017年有所放缓;结构性因素包括世界能源市场基本面及需求国分布的调整、集运行业结构改善和全球基础设施建设加快背景下干散货市场需求加速增长等。2017年沿海散货运输需求大幅上涨11%，而运力规模小幅收缩0.4%，供需关系得到明显改善。大宗干散货拉动运价整体恢复，干散货市场运价回升至盈利区间。国际航运市场呈现一定回暖态势，克拉克松综合运费指数由2017年年初的11092美元/天波动上涨至年底的11856美元/天，累计涨幅6.9%，年均值为10743美元/天，同比上涨14.3%。但是，2017年航运市场的回升是建立在上一年的历史极端行情上的，从更长的市场周期规律来看，当前航运市场仍处于衰退后的L型调整阶段。
行业地位：公司经过破产重整后，持续进行了机构去臃肿、人员去富余、资产去泡沫、经营去僵化、融资去杠杆、管理去粗放等一系列改革、调整，公司经营成本大幅下降，竞争力大幅增加，在全行业中有一定的竞争优势，但由于破产重整后运力大减，目前可控运力与大型航运企业相比差距较大，市场占有率较低。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年以来，世界经济复苏形势向好，特别是中国供给侧结构性改革和“一带一路”倡议成效显著，对国际海运贸易发展提供了强劲的动力，全球海运量实现了4.1%的增长，创近五年最高增速。运力供给方面，由于新船交付量有所回落，加之船舶拆解市场较为活跃，供需失衡恶化势头得到遏制并趋于改善。干散货市场逐步走出去年历史低位，出现良好复苏迹象。沿海散货综合运价指数(CCBFI)均值为1148点，同比大幅上升25.1%。其中煤炭、金属矿石和粮食的运价指数均值分别同比上涨30.2%、29.7%和39.8%。四季度大宗干散货运输需求旺盛，船舶周转率下滑，运价指数不断攀升，创2014年以来高点。外在经营环境的向好为公司全年大幅盈利创造了条件。
公司在业务上确立了主要以沿海进江干散货运输为核心，其它沿海航线为辅助的经营策略，在运输货种上明确以铁矿石、煤炭、建材（灰石、水泥、孰料）三大类散货货种为基础，在经营方式上以自有控制运力为重心，发挥品牌优势和经营特长，适机开展航租、期租业务保证市场份额,通过精细化的管理,以稳定市场,提高公司的竞争和盈利能力。
2017年公司完成货运量2860万吨，同比增加67万吨，增幅2.4%；货运周转量232.87亿吨千米，同比增加9.18亿吨千米，增幅4.1%。完成营业收入83,243.20万元，同比增加12,033.09万元，增幅16.90%；营业总成本78,361.90万元，同比增加9,374.88万元，增幅13.59%；实现归属于上市公司股东的净利润为5,081.98万元，较上年同期增加4,110.35万元，增幅423.04%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,436.06万元,较上年同期增加3,020.37万元。
(一)、2017年公司作的重点工作：
1、重点抓了市场货源的开发，强化船效管理。提升市场货、煤炭类其它货源在整体业务收入中的份额占比，通过组织一大批零星货主组建经营中的货源池，以应对日益减少的运力规模和大货主不均衡发运、运力船效配置弱化的问题。通过航线配置手段，探索在货源、运价、效益、安全中寻求获得海轮船效的最大化途径，努力提升公司的船效。
2、积极应对，确保了控制性运力的稳定
自公司2013年破产重整以来，公司营运性船舶因还债而被拍卖、处置，运力大幅下降，至2016年底公司自有运力不到24万吨， 且2017年初又因达到强制报废年限，再减少8万吨。面对运力的危机，公司管理层采取了多种措施来提高公司的控制运力，收到了良好的效果。一是通过艰难的谈判，提前锁定了大量的沿海干散货船舶，保证了公司货源的承运，确保了公司收入的稳定。二是利用现有项目组经营营销平台和海运长期来积累的市场资源，通过期租船、连续航次租船等模式，解决了新增货源的运力需求。三是在公司内部调剂运力，保证船舶资源的高效、合理运转。
3、保持了安全稳定。一是公司充分认识安全工作重要性，坚持“红线意识”、“底线思维”，贯彻落实“综合安全观”、“五适”管控法（思想要适情、制度要适用、设备要适岗、人员要适任、应急要适时），安全意识和责任宣贯扎实有效，为全年安全稳定工作营造了良好的氛围和基础。二是重点布置了极端天气下的安防工作，切实抓好了防汛、防台、防强对流天气等特定条件下信息收集、应急演练、预案落实、现场检查、隐患排除和值班值守工作。三是全面统筹协调，认真开展各项安全活动，有序组织开展了“安全生产全面整顿”、“拉网式安全大检查、安全生产月、安全紧急状态100天、全面安全生产大检查活动。
4、注重防范应对风险。
一是注重防范资金风险。公司成立应收账款管控督导组，坚持资金催收与日常经营创收齐头并管，坚持周生产经营例会资金回收情况通报制度。经过努力，至2017年底，公司应收账款账面余额1.47亿元（原值），较年初下降9,420万元（原值），在收入同比增加17%的同时应收账款反向下降39%。二是防范经营风险。加强了经营合同标准化的建设，通过对合同收集、审核、把关和风险评估提高了对经营风险的认识。
5、配合做好股权转让工作。
2016年底，大股东筹划了控股权的转让事项，由于转让设计的复杂性，公司股权转让期长达九个月，公司除认真履行信息披露义务外，多次催促股权转让双方及时履行信披义务。我们还积极配合中介机构做好股权转让的尽职调查，多次答复深交所和股民的问询，保持了股权转让期公司的稳定。
（二）对公司运输版块的效益分析
2017年公司运输各版块毛利率实现情况表
■
公司2017年度运输主业毛利率16.40%，与去年同比减少5.52%，主要是受公司自有船舶较少影响，为保证所控货源的承运，公司租用了大量沿海船舶，租船价格和同期燃油价格上涨幅度超过收入上涨幅度，导致沿海市场毛利下降，拉低了公司整体盈利水平。
2017年度，公司内河版块和远洋版块积极开拓市场，收入出现明显增长，但由于内河和远洋公司所控船舶不足，主要靠租船承运，2017年度由于航运市场回暖，公司多元版块（轻资产经营单位）遭遇挑战，成本难控，经营难度加大。在船租价上涨的情况下，陷入增收不增利的困境。
(三)、未来对公司效益影响的因素
1、公司的规模抑制了未来的发展
近两年来，虽公司资产规模有所扩大，但因体量不大，净资产偏小，置身于资金密集性的航运业，难以通过自身的努力迅速做强。为经营好品牌和提高市场的占用率，公司通过期租和航租等方式控制社会运力，但也增加了经营和盈利的不确定性。
2、公司战略难以实施
为实现公司的发展目标，充分把握中国经济转型升级所蕴含的战略机遇，实现企业效益、企业价值和股东回报的最大化，保障公司长远发展，公司按照国家关于“利用长江黄金水道，加快长江经济带建设”的指导思想，制定了以沿海经营为依托，构建多元协调发展的经营体系，坚持“少拥有，多控制；轻资产、重经营”，积极培育新的更多的盈利点，将海运一业独大改变为一业为主、多元支撑布局的发展规划。受制于控股股东在股权转让协议中的承诺（将现上市公司全部资产置出上市公司并交给长航集团）和2017年公司控股权转让，公司后续战略定位难以明确，发展项目难以实施，公司只能在现有资产框架内生存发展。
3、市场大幅波动的风险
目前，海运业务对公司贡献权重大，公司对海运市场的波动敏感度高。2016年海运市场走出低谷后，其持续性仍有待进一步观察和确认。
4、控股股东所持公司控股权不稳定
公司控股股东天津顺航海运有限公司陷入多起债务纠纷，其持有的本公司全部股份被质押、冻结和多次轮候冻结。2017年，大股东出售股权未果，由于债务缠身，未来大股东为解决债务危机的举措可能会波及到公司控股权的变动。
5、公司资产结构不优，盈利性资产不足
截止年底，公司总资产5.20亿元，流动资产占总资产比率达到81.53%，大量资产以现金、票据、应收账款等方式存在，盈利性资产相对较少，其中固定资产为0.61亿元，占比仅11.73%，将导致公司未来盈利动力不足，且自有的最大两艘散货海轮也将于2019年11月和2020年12月相继达到强制报废期，公司资产结构不优，盈利性资产不足的现状可能导致未来公司盈利水平下降，目前公司已在着手解决公司运力不足的问题，但受公司体量限制，仍然任重道远，需要资产注入才可能扭转现状。
6、公司控制运力松动
近年来，因自有运力不足，公司租用了大量社会运力，以保证公司货源承运和收入的稳定，该部分运力为公司的正常、有序发展和员工队伍的稳定起到了积极的推动作用，也为公司效益稳定增长提供了动力。但最近一年来，因航运市场好转，船舶紧俏，船租价呈上涨态势，公司控制运力开始松动。2017年底，公司与原控股股东长航集团下属长航货运有限公司签订了15艘船的光船租赁合同，租期半年（租至2018年6月30日）。后者在较去年减少租赁5艘船舶的基础上，又将于4月底再减少2艘租赁船舶。该合同约定租期结束前30天，双方协商续租或断租问题，下半年公司能否续租该批船舶存在不确定性，若公司不能找到替代运力，可能对公司的收入和利润产生较大影响。另外，公司根据2018年3月18日董事会决议安排的购置2艘50000吨级沿海散货船的计划（公告编号：2018-007），虽已在落实过程中，但何时完成，存在不确定性。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期，沿海干散货市场同比好转，波罗的海干散货指数BDI、沿海煤炭运价指数CBCFI均好于上年同期，尽管燃油价格与船舶租赁价格上涨，公司海运业务效益仍有所增长。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年8月29日召开的第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详见2017年8月31日2017-062公告。
财政部于2017年修订了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），自2017年6月12日起施行；颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017 年 5 月 28 日起施行。根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了相应修订。本集团已按要求执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2018-014
长航凤凰股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
信永中和会计师事务所对公司2017年报出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项段如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十五、4描述了向长航货运有限公司租入船舶的租赁期满后若无法续租将对长航凤凰公司未来经营状况可能造成重大不利影响。本段内容不影响已发表的审计意见。”
公司提醒投资者注意投资风险。
一、董事会会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日以电话及邮件的方式发出召开第七届董事会第二十六次会议的通知，并于2018年4月23日在武汉以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名,董事陈文杰因个人原因未能参会，委托董事肖湘代为投票，实际表决票7票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长陈德顺先生主持，参会董事依照有关规定对以下议案进行了审议，并形成了决议：
（一）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》（议案一）
本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（二）审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》（议案二）
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（三）审议通过了《公司2017年财务决算报告》（议案三）
本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（四）审议通过了《公司关于2017年度利润分配的议案》（议案四）
经信永中和会计师事务所审计，2017年度归属于母公司所有者的净利润0.51亿元，加年初未分配利润-29.57亿元，本年度可供股东分配利润为-29.06亿元。
由于累计可供股东分配利润为负，本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事意见：公司2017年度盈利后，年末可供股东分配的利润为负，公司作出的不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（五）审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》（议案五）
《长航凤凰股份有限公司2017年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司2017年年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（六）审议通过了《公司2018年日常关联交易预计的议案》（议案六）
具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。关联董事王涛回避表决。
独立董事意见：公司与关联方之间的燃润料供应、物料供应、船舶维修、船舶租赁、房屋租赁、劳务提供等日常关联交易，其交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益。
我们同意公司提交的公司2018年日常关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会进行审议，关联股东将放弃表决。
表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权、1票回避。
（七）审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》（议案七）
具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
独立董事意见：公司根据自身经营特点已建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。
因此，我们认为公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（八）审议通过了《公司聘请2018年度财务报告审计与内控审计机构的议案》（议案八）
公司拟继续聘请具有从事证券相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。
独立董事意见：信永中和会计事务所有限公司具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。公司提议聘请信永中和会计事务所有限公司为公司2018年度财务报告审计、内部控制审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项未损害公司及全体股东的合法权益。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（九）审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》（议案九）
具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（十）审议通过了《关于计提2017年度资产减值准备的议案》（议案十）
2017年度，公司计提资产减值准备262.62万元，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
公司独立董事会发表独立意见如下：根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，我们同意公司2017年度对资产进行减值准备计提。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（十一）审议通过了《关于对公司2017年度非标准审计报告进行审议的议案》（议案十一）
信永中和会计师事务所对公司2017年报出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，强调事项段如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十五、4描述了向长航货运有限公司租入船舶的租赁期满后若无法续租将对长航凤凰公司未来经营状况可能造成重大不利影响。本段内容不影响已发表的审计意见。”
公司董事会、监事会、独立董事对此进行了相关说明，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（十二）审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》（议案十二）
公司定于2018年5月16日14：30召开2017年年度股东大会，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2018-018
长航凤凰股份有限公司关于召开
2017年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第二十六次会议决定召开2017年年度股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：
（1）现场会议：2018年5月16日下午14：30；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为2018年5月15日下午15:00至2018
年5月16日15:00；
4、召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。
5、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，于股权登记日2018年5月11日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室
二、会议审议事项：
1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
2、议案名称
1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年财务决算报告》
4、《公司关于2017年度利润分配的议案》
5、《公司2017年年度报告全文及摘要》
6、《公司2018年日常关联交易预计的议案》
7、《公司聘请2018年度财务报告审计与内控审计机构的议案》
上述议案1、3、4、5、6、7已经公司2018年4月23日召开的公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，议案2已经公司2018年4月23日召开的公司第七届监事会第二十次会议审议通过，并刊登在2018年4月25日的《上海证券报》上。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2018年5月15日09：00至16：00。
3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会工作部
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1
五、其他事项
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-82763901
公司传真：027-82763929
联系人：程志胜
六、备查文件
1.长航凤凰股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议
2.长航凤凰股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2018年4月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简称为“长航投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。（本次会议无累积投票议案）
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2017年年度股东大会，对会议审议的议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
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委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2018年 月 日
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2018-015
长航凤凰股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日以电话及邮件的方式发出召开第七届监事会第二十次会议的通知，并于2018年4月23日在武汉以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席李云旺先生主持，参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
（一）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》（议案一）
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（二）审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》（议案二）
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（三）审议通过了《公司2017年财务决算报告》（议案三）
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（四）审议通过了《公司关于2017年度利润分配的议案》（议案四）
经信永中和会计师事务所审计，2017年度归属于母公司所有者的净利润0.51亿元，加年初未分配利润-29.57亿元，本年度可供股东分配利润为-29.06亿元。
由于累计可供股东分配利润为负，本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（五）审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》（议案五）
监事会意见：公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（六）审议通过了《公司2018年日常关联交易预计的议案》（议案六）
具体内容详见当日的上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
监事会意见：公司与关联方之间的燃润料供应、物料供应、船舶维修、船舶租赁、房屋租赁、劳务提供等日常关联交易，其交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联监事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益。
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（七）审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》（议案七）
具体内容详见当日的上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
监事会意见：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，《公司2017年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在重大缺陷。
我们同意公司董事会2017年度内部控制自我评价报告相关事项。
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（八）审议通过了《公司聘请2018年度财务报告审计与内控审计机构的议案》（议案八）
公司拟继续聘请具有从事证券相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。
监事会意见：信永中和会计事务所有限公司具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。公司提议聘请信永中和会计事务所有限公司为公司2018年度财务报告审计、内部控制审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项未损害公司及全体股东的合法权益。
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（九）审议通过了《关于计提2017年度资产减值准备的议案》（议案九）
2017年度，公司计提资产减值准备262.62万元。
公司监事会审核意见：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项决策的程序合法。计提上述资产减值准备，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（十）审议通过了《对公司2017年度非标审计报告进行审议的议案》（议案十）
信永中和会计师事务所对公司2017年报出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项段如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十五、4描述了向长航货运有限公司租入船舶的租赁期满后若无法续租将对长航凤凰公司未来经营状况可能造成重大不利影响。本段内容不影响已发表的审计意见。”
公司监事会意见：该报告客观的反映了公司的经营现状，对该审计意见及报告无异议。同时监事会也同意公司董事会就上述事项所作的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护广大投资者利益。
上述第一、三、四、五、六、八项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会
2018年4月25日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2018-016
长航凤凰股份有限公司
2018年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2017年本公司与中国外运长航集团有限公司及其关联方之间的日常关联
交易实绩15,855.29万元，2018年预计总额为14,416万元。
2018年4月 23日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《公司2018年日常关联交易预计的议案》，关联董事王涛回避表决，其他董事一致同意上述议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，此项关联交易议案尚需提交股东大会审议，关联股东中国外运长航集团有限公司及其关联方回避表决，非关联股东投票表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2018年预计关联交易类别和金额
单位：万元
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关联交易额变动说明：
1、油料采购方面,根据公司目前实际采购量，预计2018年采购量大幅减少。
2、资产租入：目前本公司与长航货运有限公司2018年度只签订了半年船舶租赁合同，预计下半年公司在租入艘数和时间上大幅减少。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
1、与日常经营相关的关联交易
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关联交易额变动说明：
1、油料采购方面,2017年因航次租船业务大于期租和光租业务,公司虽因业务拓展向关联单位采购燃油量有较大幅度增长，但实际发生额小于年初预估计划。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方情况
1、中国外运长航集团有限公司
中国外运长航集团有限公司隶属于招商局集团有限公司，法人代表人赵沪湘，公司注册资本为人民币1,001,071万元，注册地：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座。经营范围：国际船舶普通货物运输；国际船舶集装箱运输；国际船舶代理；无船承运业务；综合物流的组织、投资与管理；船舶制造与修理；海洋工程、基础设施的投资管理、建设及运营；进出口业务等,为中国中国长江航运集团有限公司（曾用名中国长江航运（集团）总公司）实际控制人。
2、中国长江航运集团有限公司
中国长江航运集团有限公司隶属于中国外运长航集团有限公司，是我国最大的内河航运企业。法定代表人张锐，注册资本575,403.9万元人民币。主要经营业务或管理活动：长江干线和干支直达、江海直达、沿海、近洋、远洋货物的干散货、石油、液化气、集装箱运输，同时经营长江干线客运、国内外旅游等业务。
3、中石化长江燃料有限公司
中石化长江燃料有限公司系中国长江航运集团有限公司与中石化成立的公司，法定代表人邹晓瑜，注册资本 108,000 万元，注册地址为武汉市江岸区四唯街旅顺路1号。经营范围：汽油、煤油、柴油、燃料油、石油制品、淡水的销售、仓储。
2017年12月31日该公司总资产：163,548.31万元；2017年度主营业务收入727,879.12万元。
4、中国长江航运有限责任公司
中国长江航运有限责任公司系中国长江航运集团有限公司全资子公司，该公司注册资本为568,159.8万元。
2017年12月31日该公司总资产638,830.06万元，2017年度主营业务收入29,835.93万元。
5、长航货运有限公司
长航货运有限公司系中国长江航运集团有限公司全资子公司，该公司注册资本为1亿元。2017年12月31日该公司总资产199,445.74万元；2017年度主营业务收入149,267.68万元。
（二）关联方关系
中国长江航运集团有限公司与天津顺航海运有限公司于2015年7月签订了股权转让协议，天津顺航海运有限公司成为本公司控股股东；按照深圳证券交易所《股票上市规则》第十章关联交易10.1.6条的规定，中国外运长航集团有限公司及其关联方仍然为本公司关联方。
（三）履约能力分析
以上关联公司经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则
本公司与关联方的交易将遵循市场公允原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，市场化运作。
（二）关联交易协议签署情况
目前，公司与长航货运有限公司签订了15艘船舶的意向协议书，租期半年（至2018年6月30日），总租金3,215万元，待股东大会审议通过后生效。
公司本年度其他日常关联交易合同尚未签订，本公告公布前日常关联交易均按本公告原则执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与中国外运长航集团有限公司及其关联方之间的日常关联交易，是为满足公司生产经营所需，有利于双方优势互补，降低公司的营运成本，提高公司经济效益，避免同业竞争，确保本公司的经营独立性。
该关联交易将遵循平等、自愿、公平的原则，根据市场价或协议价确定，将与对非关联方的交易价格基本一致，因此，公司与上述关联方的交易不会损害上市公司的利益。
本公司与上述关联方的交易不会形成对上述关联方的依赖，不影响上市公司的独立性运作。
五、独立董事意见
公司与关联方之间的燃润料供应、物料供应、船舶维修、船舶租赁、房屋租赁、劳务提供等日常关联交易，其交易价格将遵循市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益。
我们同意公司提交的公司2018年日常关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事意见
长航凤凰股份有限公司董事会
2018年 4月25 日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2018-017
长航凤凰股份有限公司
关于计提2017年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》的相关规定，结合外部环境的变化和相关公司的经营现状，2017年度末公司对各类资产进行了清查，公司应计提资产减值准备262.62万元。
2018年4月23日公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于计提2017年度资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况予以公告。
一、计提资产减值准备的基本情况
2017年计提应收账款坏账准备276.58万元，其中：客户重庆钢铁按重整计划清偿方案计提坏账准备812.11万元、客户靖江众达计提84.65万元、客户罗英杰计提4万元，共计提900.76万元；客户GROWING BULK CARRIER LIMITED汇率变动计提转回 44.14万元、账龄转回580.04万元，客户武汉威华收回货款，计提转回48万元。
2017年计提其他应收款坏账准备（账龄计提）34.04万元。
二、计提资产减值准备的依据
根据公司相关资产项目的会计政策，在年末进行减值测试。
三、对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2017年度净利润262.62万元，该影响已计入2017年度年报中，且经过信永中和会计师事务所审计。公司将于2017年4月25日发布了2017年年度报告，请投资者阅知。
四、本次计提履行的审议程序
本次计提各项资产减值准备事项已经本公司董事会、监事会审议通过。根据公司的决策权限，本事项不需要提交本公司股东大会审议。
五、公司董事会、监事会和独立董事意见
公司董事会认为：公司2017年度计提的资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司独立董事会发表独立意见如下：根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，我们同意公司2017年度对资产进行减值准备计提。
公司监事会审核意见：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项决策的程序合法。计提上述资产减值准备，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议
2、公司第七届监事会第二十次会议决议
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2018-019
长航凤凰股份有限公司
关于租赁运力可能变动的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年底，公司与原控股股东中国长江航运集团有限公司（原中国长江航运（集团）总公司）下属全资子公司长航货运有限公司签订了15艘船舶的光船租赁合同，租期半年（租至2018年6月30日)。鉴于该批船舶对维持公司现有的经营能力和规模有重大影响，特作风险提示公告如下。
一、公司租赁该批船舶的基本情况
自2013年公司破产重整以来，因还债，公司运力急剧减少。2015年股权转让后，上市公司因未来资产归属问题、控股股东筹划重大资产重组和谋求控股权转让，战略难以实施被迫采取维持经营的经营方针，以便资产置出和业务转型。近三年来，因自有资产老化或进入强制报废期，公司的船舶艘数和吨位再次下降，公司运力问题开始显现且凸出。为维持公司的经营能力和规模，公司从历史原因、安全、方便管理和便于协调的角度，租用了公司运力2倍以上的原控股股东长航集团及所属公司的营运性船舶，对公司的利润起到了较好的支撑作用。
2017年，公司与长航货运有限公司签订了20艘船舶（吨位42万吨）的光船租赁合同，支付租金6,719.58万元。2017年度该批船舶的盈利为2,997.42万元，占公司利润总额的比例为53.79%。
2017年12月底，公司又与长航货运有限公司签订了15艘船舶（吨位33万吨）的光船租赁合同，租金价格3,215万元，租期半年（租期至2018年6月30日结束），租期结束前30天，双方协商续租或断租问题。
二、租赁运力对公司的影响
2017年度年审会计师以公司未来经营情况依赖关联方租入资产为依据，对公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，提请财务报表使用者注意，向长航货运有限公司租入船舶的租赁期满后若无法续租，对公司未来经营状况可能造成重大不利影响。
2017年以来，公司管理层和董事会已关注到了运力减少对公司资质和效益的影响，已采取了措施购置运力和规划公司的可持续发展之路。
鉴于该合同暂签至6月30日，公司提醒投资者注意，该批船舶租赁期满后能否续租存在不确定性。因短期内难以找到如此规模的船舶可替代，将可能对公司收入和利润产生重大不利影响，公司将积极购置船舶和找寻替代性运力，以满足生产经营所需。因购置船舶和找寻替代性运力的不确定性，以及海运市场的不确定性等，公司暂难以估计其确定的影响。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2018-020
长航凤凰股份有限公司
关于2017年度非标审计报告涉
及事项的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信永中和会计师事务所为公司2017年度出具了XYZH/2018SHA10112号带强调事项段的无保留意见的审计报告，现将有关事项说明如下:
一、审计报告关于强调事项段的具体内容：
“我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十五、4描述了向长航货运有限公司租入船舶的租赁期满后若无法续租将对长航凤凰公司未来经营状况可能造成重大不利影响。本段内容不影响已发表的审计意见。”
二、信永中和会计师事务所对出具该审计意见的专项说明
1、出具非标准无保留审计意见的依据和理由
长航凤凰公司未来经营情况依赖关联方租入资产：
随着长航凤凰公司自有船舶进入强制报废期，船舶数量和吨位逐渐减少；2017年度及未来期间主要经营活动依赖向关联方长航货运有限公司租入船舶维持：2017年度，长航凤凰公司向关联方租入散货船20艘，吨位419,498吨；2018年租入散货船15艘，吨位333,174吨，且租赁期间为2018年1月1日至2018年6月30日。
由于长航凤凰公司自有船舶运力和向关联方租入船舶运力的减少，且向关联方租入船舶的租赁期满后是否能够续租存在重大不确定性，向长航货运有限公司租入船舶的租赁期满后若无法续租，该事项对长航凤凰公司未来经营状况可能造成重大不利影响。
如上所述，向长航货运有限公司租入船舶的租赁期满后若无法续租，该事项对长航凤凰公司未来经营状况可能造成重大不利影响。因此，我们根据《中国注册会计师审计准则第1503号－在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》之规定，对长航凤凰公司的财务报表出具了带强调事项段的无保留审计意见。
2、非标准无保留审计意见涉及事项对2017年度公司财务状况和经营成果的影响
上述事项不会对长航凤凰公司 2017年度财务状况和经营成果造成具体金额的影响。
3、非标准无保留审计意见涉及事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定
上述事项主要是对长航凤凰公司未来经营状况可能造成重大不利影响提请财务报表使用者注意，该事项不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露的规定的情况。
三、董事会对会计师本报告期“非标准审计报告”的说明
公司董事会认为，信永中和会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司外租船事项出具了带强调事项段的无保留审计意见，报告客观反映了公司运力现状和后续经营发展所面临的问题。
自2013年公司破产重整以来，因还债，公司运力急剧减少。2015年股权转让后，上市公司因未来资产归属问题、控股股东筹划重大资产重组和谋求控股权转让，战略难以实施被迫采取维持经营的经营方针，以便资产置出和业务转型。近三年来，因自有资产老化或进入强制报废期，公司的船舶艘数和吨位再次下降，公司运力问题开始显现且凸出。为维持公司的经营能力和规模，公司从历史原因、安全、方便管理和便于协调的角度，租用了公司运力2倍以上的原控股股东长航集团及所属公司的营运性船舶，对公司的利润起到了较好的支撑作用。2017年度该批船舶的盈利为2,997.42万元，占公司利润总额的比例为53.79%。若6月30日后不再续租给本公司，因短期内难以找到如此规模的船舶可替代，将对公司收入和利润产生重大不利影响，公司将积极购置船舶和找寻替代性运力，以满足生产经营所需。因购置船舶和找寻替代性运力的不确定性，以及海运市场的不确定性等，公司暂难以估计其确定的影响。
2017年以来，公司管理层和董事会已关注到了运力减少对公司资质和效益的影响，已采取了措施购置运力和规划公司的可持续发展之路。
2018年，公司计划采取的措施：
1、购置船舶，优化资产结构。针对公司营运性资产较少，生产组织难度大的困境，公司管理层以及董事会已安排了购置2艘50000吨级沿海散货船的计划，下步公司将加紧推进并落实。
2、统筹安排，多渠道控制运力。通过自有经营、期租光租、内外租船经营、承包经营、合作经营等方式控制运力巩固市场，拓展江海联运、船舶管理、船货代理、内外贸经营业务。公司重点经营单位要面向市场，紧盯市场，采取多种方式租用合适的运力，争取创收创效。
3、积极争取控股股东和实控人的支持。目前，公司体量较小，自身能力有限，为解决上市公司存在的诸多经营和发展问题，还离不开控股股东和实控人的支持。为此，公司将积极沟通，在上市公司脱困和发展的问题上寻求其支持。
4、防范经营风险，提升企业管理。一解决维护好公司资质问题，努力开源增收；二严禁开展垫资性和融资性业务，以保证公司资金和业务的安全；三加强经营合同管理和经营过程监控，对行销品业务、船货代业务、对外租船业务实行穿透式管理 ，防止“黑天鹅”和“灰犀牛”事件发生；四是要认真总结分析，不断提升核心竞争力和管理水平，以保持可持续经营能力。
5、要通过加大货源组织，抢占经营制高点，持续提高公司的盈利能力。
6、尝试经营突破。公司在巩固现有业务的同时，将尝试利用相关的资质、资源、人才、人脉等，向长江特色航运和港航服务相关产业转型。公司争取获批4A级物流企业资质，合理调配资源，支持优势业务做稳、做强、做大。
公司董事会将持续关注并监督公司管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。
（二）监事会对会计师本报告期“非标准审计报告”的说明
公司聘请的信永中和会计师事务所对公司 2017年度财务报告出具了带强调事项段的审计报告。公司监事会认为，该报告客观的反映了公司的经营现状,对该审计意见及报告无异议。同时监事会也同意公司董事会就上述事项所作的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护广大投资者利益。
（三）独立董事对会计师本报告期“非标准审计报告”的说明
我们对公司2017年度的财务报告以及信永中和会计师事务有限公司出具的带强调事项段的的审计报告进行了认真审阅，并就财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通，我们认可审计报告的带强调事项段的内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极的采取切实措施，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力，使企业早日步入健康的发展轨道。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2018年4月25日
