青海互助青稞酒股份有限公司
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-021
2017年年度报告摘要
2018年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李银会、主管会计工作负责人陈立山及会计机构负责人(会计主管人员)郭春光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项较年初增幅为44.44%，主要原因系预付货款增加；
2、其他应收款较年初增幅为82.67%，主要原因系押金及备用金增加；
3、其他流动资产较年初增幅为112.39%，主要原因系理财产品的投资增加；
4、短期借款较年初增幅为100%，主要原因系本报告期取得银行借款；
5、应付票据较年初增幅为100%，主要原因系控股子公司中酒时代银行承兑汇票；
6、应付职工薪酬较年初减幅为52.28%，主要原因系2017年底计提的工资、奖金在本报告期按时发放；
7、其他综合收益较年初增幅为284.24%，主要原因系外币报表折算差额增加；
8、财务费用较上年同期增幅为366.90%，主要原因系美元等汇率变动引起汇兑损失增加；
9、资产减值损失较上年同期减幅为100.00%，主要原因系上年同期计提的坏账收回；
10、投资收益较上年同期减幅为102.38%，主要原因系理财产品投资收益减少；
11、资产处置收益较上年同期减幅为100%，主要原因系上年同期处置车辆；
12、其他收益较上年同期增幅为100%，主要原因系会计政策变更所致；
13、营业外收入较上年同期减幅为98.84%，主要原因系政府补助减少；
14、营业外支出较上年同期减幅为56.52%，主要原因系上年同期支付税款滞纳金；
15、少数股东损益较上年同期减幅为72.41%，主要原因系中酒云图少数股东损益减少；
16、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增幅为117.21%，主要原因系收到的其他往来增加；
17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅为396.45%，主要原因系销售商品收到的现金流入增加；
18、取得投资收益收到的现金较上年同期减幅为64.73%，主要原因系理财产品的投资收益减少；
19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减幅为100.00%，主要原因系上年同期处置车辆；
20、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减幅为77.61%，主要原因系理财产品到期收回的本金减少；
21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减幅为62.69%，主要原因系上年支付互助绿色产业园新厂区建设款项；
22、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减幅为31.42%，主要原因系理财产品投资本金减少；
23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅为134.42%，主要原因系理财产品到期收回的本金减少；
24、吸收投资收到的现金较上年同期减幅为100.00%，主要原因系上年同期子公司宁夏天佑德收到股东投资款；
25、取得借款收到的现金较上年同期增幅为100%，主要原因系子公司西藏天佑德银行短期借款；
26、偿还债务支付的现金较上年同期减幅为100.00%，主要原因系上年同期子公司西藏天佑德偿还银行借款；
27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减幅为37.45%，主要原因系短期借款利息支出减少；
28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅为205.89%，主要原因系取得银行短期借款；
29、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减幅为96.29%，主要原因系美元等汇率变动；
30、现金及现金等价物净增加额较上年同期减幅为60.73%，主要原因系营业收入、银行借款增加；
31、期末现金及现金等价物余额较上年同期增幅为39.58%，主要原因系取得银行短期借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年1月31日，公司接到公司控股股东华实投资及公司副董事长郭守明先生，董事、总经理王兆三先生的通知。基于对公司持续稳健发展的信心及对公司价值的认可，华实投资及公司副董事长、总经理于2018年2月1日起六个月内通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份。华实投资拟增持金额不少于3000万元人民币，增持股份不超过公司总股份的2%；公司副董事长郭守明先生增持公司股份不超过30万股；公司董事、总经理王兆三先生增持公司股份不超过20万股。截止本公告日，公司控股股东华实投资已增持35,000股；公司股份公司副董事长郭守明先生增持公司股份39,300股；公司董事、总经理王兆三先生增持公司股份156,700股。
公司2018年2月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，2017年共计提资产减值准备18,489.89万元（该金额未经会计师事务所审计确认）。公司于2018年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的结果，2017年公司及合并报表范围内各公司对可能发生减值的各类应收账款、商誉等资产共计提资产减值准备18,490.11万元。
■
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-024
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以450,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事以青稞为原料的酒类、葡萄酒的研发、生产和销售，属于中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。其中，白酒方面，公司主营天佑德、互助、八大作坊、世义德系列青稞酒，精选高原海拔3000米有机青稞为原料，采用600 多年历史传承的“清蒸清烧四次清”酿造工艺，获得原料及成品酒双有机认证；同时，与国内保健酒龙头企业合作运营健康白酒（纳曲青稞酒）；其次，公司在美国加州纳帕谷拥有自有的葡萄酒酒庄，在美国本土及国内运作葡萄酒业务，进入快速增长的葡萄酒市场；另外，通过收购电子商务平台（中酒网）与现有的线下营销渠道形成互补，通过移动互联技术，增加与终端和消费者互动。
白酒行业经过两年多的深度调整，目前消费者已经逐步回归理性，更加注重产品本身的品质内涵，主要的消费场景也由政商务向商务、家庭、休闲消费等转变。天佑德青稞酒坐拥青藏高原“世界第三极”的优越生态环境，选用海拔3000米以上有机青稞酿造，品质优异，独具特色，符合消费者追求更高品质的需求。以天佑德有机青稞酒为代表的青稞酒作为白酒行业内独特品类，力争在行业变革中抓住发展机会，寻求持续增长和突破。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，受部分产品销售政策调整、产品迭代因素的影响，自有品牌青稞酒收入较上年同期下降；同时，受全额计提收购中酒时代形成的1.79亿商誉减值准备、为提升品牌知名度引起的广告宣传及市场调研维护费增加等因素的影响，本年度净利润为负。
2017 年，公司实现营业收入131,836.20万元，较去年下降8.27%；利润总额-5,514.52万元，归属上市公司股东的净利润 -9,416.43万元，实现税金40,179.46万元。
1、青稞酒品类方面
2017年，公司获得“最具创新价值品牌奖”、“值得百姓信赖的百款白酒”（天佑德红四星青稞酒）、“2016年度‘青酌奖’酒类新品TOP10”（天佑德金宝有机青稞酒）、“2017中国酒类包装设计创意大赛铜奖”（天佑德金宝有机青稞酒）四项大奖。在青稞酒品类方面，公司着力进行了以下工作：
（1）品牌产品定位梳理
2017年，公司对品牌及产品定位进行了梳理和布局，确定了“以天佑德打造全国性品牌、省内市场以多品牌、多产品构建护城河”的总体战略，天佑德品牌以“喝青稞酒，就选天佑德”作为品牌口号，“精选海拔3000米有机青稞酿造”作为产品概念，诠释天佑德产品纯净、生态、有机的产品特性。
根据总体战略，以天佑德品牌产品逐步发力全国市场，最终推广青稞酒品类，打造天佑德品牌。在青海省内，以“天佑德”、“互助”、“八大作坊”、“永庆和”四大品牌产品构建青海大本营市场护城河。
（2）产品升级与打造
2017年，“小黑”青稞酒作为小瓶酒代表，成为天佑德青稞酒在全国市场的急先锋，以酒质好、醒酒快的特点在年轻消费者中展开了营销攻势，辅以“小黑火锅节”等推广动作，小黑市场认知度不断提升，目前终端动销较好。公司在省内推出天佑德“岩窖”新品，以采用花岗岩筑成的条石窖为产品概念，以经过80天低温发酵，酿出清雅纯正好酒为主要核心卖点，新品上市之后取得了较好的市场效果。同时公司持续精进“金宝”产品，为中网赛事推出金宝150ML产品，提升金宝产品活跃度。
另外，公司在2017年推出的一款低度青稞酒新品：“热巴青稞酒”，做为青稞酒产品的延伸，主要面向西藏本土旅游、零售市场，引领西藏本土的低度酒精饮料市场。
（3）品牌与活动推广
2017年，为快速打造天佑德的品牌形象及社会影响力，天佑德制定了以央视为主，其他宣传渠道为辅的媒体投放策略。一方面借助央视让广大受众形成天佑德全国品牌的心智记忆;另一方面也是强化天佑德青稞酒领导品牌的角色。陆续与央视《一年又一年》栏目、《挑战不可能》栏目合作，线下同步进行“一年又一年，共饮天佑德”、“挑战不可能金宝叠瓶大赛”等一系列活动，在维持CCTV-1广告投放的基础上，又增加了在CCTV-9、CCTV-10等热点栏目的广告投放，“西藏第一块青稞田开耕仪式”、 “青稞酒文化节”、 “天佑德洲际队环湖赛夺冠”等新闻也多次在中央1套、4套、13套节目中播出，天佑德青稞酒央视的品牌曝光在2017年1月单月达到6亿人次，有助于塑造天佑德青稞酒高端品牌形象。
2017年天佑德对青海、甘肃等省份的机场、火车站、以及对始发于青海的列车、飞机进行重点广告投放，在广告投放选择上根据人流量的变化分时分季投放，实现广告投放效果的最优化。
2017年6月，首届中国?青海青稞酒文化节在有着“彩虹故乡”之称的青海省互助县盛大开幕，首届青稞酒文化节为期十天，以“文、旅、秀、商”为核心，力争将青稞酒文化节打造成为青海省文化、商贸交流的平台和国际高原烈酒博览展示的平台。2017年12月，天佑德举办青海媒体交流日与青海省体育记者运动会，通过参观互助青稞酒厂，了解青稞酒制造工艺，体验青稞酒文化，增强媒体对天佑德青稞酒的品牌认知和对企业实力的现场了解程度。
（4）运动与赛事营销
天佑德青稞酒作为中国网球公开赛白金赞助商，第三年亮相世界大赛，进行品类、品牌、产品的全方位推广。天佑德青稞酒第三年作为中国网球公开赛白金赞助商，其中天佑德的球员座椅广告，在每场转播中都有明显露出，完美诠释了和“明星同框“的传播手段。通过各网球项目的共同发力，天佑德青稞酒提升了品牌属性，赋予了产品健康、阳光、高品质的形象。同时，天佑德青稞酒赞助的网球中国一姐张帅，继续在2017年取得令人认可的成绩，个人世界排名始终稳定在30位左右。张帅也有幸入镜大型国家纪录片《辉煌中国》，并获得2017年度体育人物殊荣。
在西北地区，天佑德青稞酒持续发力西北第一运动——环青海湖国际公路自行车赛（环湖赛），围绕该赛事展开一系列操作，包括职业车队的赞助、业余赛事、业余俱乐部深度推广等，使天佑德品牌在西北地区和自行车运动紧密捆绑。2017年，天佑德青稞酒以相伴环湖赛16载为推广主题，配以中国天佑德洲际车队取得的历史最好成绩（环湖赛个人总冠军，7个赛段个人总成绩冠军，1个赛段亚洲最佳），进行品牌推广活动，夯实了青海及西北市场的品牌形象。
（5）渠道建设
2017年度，公司本着青海省内精细化运营目标，根据白酒销售渠道新趋势，对渠道多维度再细分，并针对性调整与渠道更契合的产品、推广及销售策略，进一步强化酒店餐饮渠道的推广及消费者培育功能，进一步强化核心门店的SKU数提升及销量占比，进一步优化产品结构，迎合消费者升级趋势。
省外市场重点聚焦甘肃兰州深耕，并取得了阶段性成果，消费者由青稞酒品类认知向天佑德青稞酒品牌认知转变，建立天佑德青稞酒品牌认知基础，兰州市场同期成长20%左右，为2018年持续发展甘肃市场奠定了坚实基础。其他省外区域市场坚持区域聚焦、产品聚焦、渠道聚焦做样板，2017年在深圳、河南市场取得了良好效果。
2、葡萄酒品类方面
国内方面，2017年，公司设立深圳马克斯威，布局沿海城市，重点打造样板市场，在加快建立以地级市为单位渠道布局的同时，继续拓展分销商、团购商等多元化渠道结构。并持续开发和维护葡萄酒领袖消费人群，在消费者推广、品牌建设等方面持续发力，取得较大进展。2017年国内市场销售量尤其是下半年，较上年有所提升，并保持持续增长态势。
国外方面，2017年持续与美国葡萄酒行业巨头TERLATO集团保持良好的合作，并与美国最大经销商南方格雷泽公司建立合作，进一步拓展包括Costco在内的全渠道、多层次市场结构，精准营销、提升品牌形象。海外市场拓展逐渐向好，销量保持持续增长。
3、白酒企业+互联网模式探索
报告期内，中酒时代战略转型，成为为传统酒企提供全产业链“＋互联网”解决方案的服务提供商。中酒云营销（中酒云营销是一系列互联网服务工具，包括酒水营销管理工具——中酒云图，消费者运营工具——中酒云码，新零售系统——中酒开放平台），并已为多家酒企和经销商提供服务，得到了客户认可和好评。同时，设立中酒云图公司，并引入了新的资本，进行单独融资。中酒B2C业务也实现了进一步的减亏。中酒连锁的区域合伙人模式从山东扩大到四川、甘肃等地，探索酒水终端的新零售模式。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是 √否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为-94,164,274.64元，较上年同期减幅为143.57%，主要原因系对收购控股子公司中酒时代确认的商誉，全额计提了商誉减值准备179,355,375.26元。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新设西藏热巴青稞饮品有限责任公司、马克斯威酒庄（深圳）有限公司、山西中酒商业管理有限公司、中酒云图（北京）网络技术有限公司、四川中酒时代商业管理有限公司、安徽中酒联互联网技术有限公司；报告期内，公司注销中酒时代酒业（北京）有限公司上海分公司。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-016
青海互助青稞酒股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日上午10:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第十一次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2018年4月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名（其中,以通讯方式出席会议5人，董事郭守明、王君、张劭先生，独立董事王德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《2017年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职，《2017年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
2017年度会计报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2018]第1-02372号标准无保留意见的审计报告。2017年度，公司实现营业总收入1,318,361,958.47元，归属于上市公司股东的净利润-94,164,274.64元。
该议案尚需提请股东大会审议。
4、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事与保荐机构分别对本专项报告发表了意见，会计师事务所对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本报告发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《2017年度内部控制规则落实自查表》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《2017年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《2017年度利润分配预案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度公司归属于母公司所有者的净利润为-94,164,274.64元；母公司净利润为-25,739,991.86元，上年结转未分配利润705,181,127.01元，减去2016年度现金分红76,500,000元，按净利润10%提取法定盈余公积后，剩余利润628,681,127.01元，加上本年度母公司净利润，实际可供股东分配的利润为602,941,135.15元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2017年末公司总股本450,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税)，送红股0股(含税)，预计共分配股利31,500,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对本预案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该预案尚需提请股东大会审议。
8、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司董事会审计委员会对本议案发表了合理性说明，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《关于公司会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
10、审议通过《2017年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《2017年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
11、审议通过《2018年度董事、高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《2018年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本方案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
12、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成6票；无反对票；无弃权票。
关联董事李银会、王君、王兆三回避表决。
《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
14、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《2018年第一季度报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《2018年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
16、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《关于召开2017年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-017
青海互助青稞酒股份有限公司
第三届监事会第七会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日上午11:30以现场方式，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开公司第三届监事会第七次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2018年4月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名，亲自出席会议监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
《2017年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
2、审议通过《2017年度财务决算报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
2017年度会计报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2018]第1-02372号标准无保留意见的审计报告。2017年度，公司实现营业总收入1,318,361,958.47元，归属于上市公司股东的净利润-94,164,274.64元。
该议案尚需提请股东大会审议。
3、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事与保荐机构分别对本专项报告发表了意见，会计师事务所对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本报告发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度公司归属于母公司所有者的净利润为-94,164,274.64元；母公司净利润为-25,739,991.86元，上年结转未分配利润705,181,127.01元，减去2016年度现金分红76,500,000元，按净利润10%提取法定盈余公积后，剩余利润628,681,127.01元，加上本年度母公司净利润，实际可供股东分配的利润为602,941,135.15元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2017年末公司总股本450,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税)，送红股0股(含税)，预计共分配股利31,500,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对本预案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该预案尚需提请股东大会审议。
6、通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司董事会审计委员会对本议案发表了合理性说明，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：公司依据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《2017年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。
《2017年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
该议案尚需提请股东大会审议。
9、审议通过《2018年度监事薪酬方案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
《2018年度监事薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：公司2018年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。
《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及其下属子公司在2019年度合计使用不超过人民币8亿元的自有资金购买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品，在2019年度该等资金额度可滚动使用，有利于提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《2018年第一季度报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
《2018年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-018
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1909号文《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，每股发行价16.00元。截至2011年12月16日止，本公司已实际向社会公开发行人民币普通股60,000,000.00股，每股发行价16.00元，募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除发行费用人民币56,052,200元，实际募集资金净额为人民币903,947,800.00元，以上募集资金已由中磊会计师事务所有限责任公司于2011年12月16日出具的中磊验资[2011]第0110号《验资报告》验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
公司2012年度募集资金使用金额为396,776,456.74元。
公司2013年度募集资金使用金额为164,493,798.24元。
公司2014年度募集资金使用金额为111,840,964.25元。
公司2015年度募集资金使用金额为98,194,742.00元。
公司2016年度募集资金使用金额为68,639,955.26元。
公司2017年年募集资金使用金额为45,829,099.74元。
截至2017年12月31日止，公司募集资金专户余额为0元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司2015年5月修订了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司对募集资金进行专项存储管理。
2012年1月13日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司及青海互助青稞酒销售有限公司（系本公司全资子公司，以下简称“青稞酒销售”）在中国建设银行股份有限公司青海电力支行、中国农业银行股份有限公司互助土族自治县支行、中国建设银行股份有限公司互助支行开设专户，并于同日与募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金设定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照规定资金用途使用，确保投资项目按公司承诺计划实施。公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至2017年12月31日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。
2012年5月16日，公司董事会第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，投资6,000万元在国家级西藏拉萨经济技术开发区设立全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德）。为规范募集资金管理，西藏天佑德在中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行开设专户进行募集资金存放，并与公司、募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金四方监管协议》。
2013年2月28日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》。2013年3月11日，公司在青海银行股份有限公司古城台支行新设募集资金专项账户（账号为400068726308019），将原存储在中国建设银行股份有限公司互助支行的募集资金专项账户（账号为63001637737050202107）本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销原中国建设银行股份有限公司互助支行的募集资金专项账户，并与青海银行股份有限公司古城台支行（以下简称“专户银行”）、民生证券签订《募集资金三方监管协议》。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、本报告期募集资金的实际使用情况
单位：万元
■
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年，公司没有变更募集资金投资项目的资金使用情况，也没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-019
青海互助青稞酒股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“青青稞酒”或“公司”）2018年2月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，共计提资产减值准备18,489.89万元（该金额未经会计师事务所审计确认），现根据会计师事务所审计结果，2017年公司及合并报表范围内各公司对可能发生减值的各类应收账款、商誉等资产共计提资产减值准备18,490.11万元。
公司于2018年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的基本情况
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司截止到2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司对商誉、应收款项、存货、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
2017年度计提各项资产减值准备18,490.11万元，明细如下表：
表一
■
3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日。
4、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过；董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性进行了说明。
该议案尚需提请股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、商誉减值准备的计提说明
2017年度公司计提的商誉减值准备金额为17,935.54万元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%，且绝对金额超过1,000万元。根据有关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：
表二 单位：万元
■
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备使2017年归属于上市公司股东的净利润减少18,426.32万元，相应减少2017年度归属于上市公司股东所有者权益18,426.32万元。
本次计提的资产减值准备的金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、监事会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号： 2018-020
青海互助青稞酒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”或“青青稞酒”）于2018年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况说明如下：
一、本次会计政策变更的情况概述
1、会计政策变更的原因
2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知的要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
(下转219版)
