广东和胜工业铝材股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-018

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李建湘、主管会计工作负责人陈华平及会计机构负责人(会计主管人员)刘敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

较上年同期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少66.25%，主要原因：1、由于部分电子消费品市场疲软，导致公司电子消费类产品的销售收入同比减少，整体毛利率下降； 2、 原材料价格、人工成本同比上升，汇率变动导致汇兑损失增加；3、 报告期内政府补助同比大幅减少。

本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加48.18%，主要是收回的应收账款增加；投资活动产生的现金流量净额同比增加90.19%，主要是用于银行理财的支出减少；筹资活动产生的现金流量净额同比下降87.66%，主要是上年同期收到募集资金所致。

报告期基本每股收益和稀释每股收益较上年同期均减少63.64%，主要原因是公司总股本由人民币12000万元增加至人民币18,000万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少66.25%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广东和胜工业铝材股份有限公司

法定代表人：李建湘

二〇一八年四月二十六号

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-031

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以180000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务、主要产品及其用途

公司主要从事工业铝挤压材产品的研发、设计、生产和销售，公司产品多、用途广，产品主要应用于电子消费品、耐用消费品、汽车零部件等多个行业领域，可以承接行业内各种类型客户的定制化需求。公司的主要业务自设立以来未发生重大变化。

公司的主要产品情况：

（1）电子消费类产品

■

■

（2）耐用消费品

■

（3）汽车零部件产品

■

2、经营模式

公司在经营上采取以销定产的模式，即根据客户订单进行定量生产，根据生产任务的需要进行采购，产品直接销售给预订的客户。

（1）技术开发模式

作为工业铝型材及其深加工产品的提供商，公司为客户提供非标准化产品的技术开发和生产服务。公司营销中心在收到客户需求及委托信息后进行评估，并将包含产品品质要求、环境要求、包装要求、运输要求等相关技术参数提交给技术中心评审，技术中心根据相关技术参数按照国家相关标准要求及公司质量控制标准及工艺要求进行设计。公司技术开发设计流程如下图所示：

■

（2）品牌经营模式

公司拥有强大的技术研发实力、完善的管理制度及较好的售后服务体系，经过多年的发展，公司品牌知名度得到不断提升。工业铝挤压材及其深加工产品属于非标准化产品，不同行业和应用领域的产品差异比较大。公司产品是根据客户的需求进行个性化的定制开发生产。在新产品前期开发阶段，不仅需要公司投入大量的时间和资源进行开发，也需要客户共同投入较多的时间和资源进行认证，而一旦产品设计开发完成、经过客户认证并成功量产，客户对公司的品牌认可及忠诚度将较高，与公司将能保持长期稳定的合作关系而不会轻易更换供应商。

公司的主要经营模式自设立以来未发生重大变化。

3、主要的业绩驱动因素

2017年公司主营业务增长主要驱动因素是受电子消费品类产品销售收入及占比不断提高影响，以及汽车部件类产品销售收入的增长，使公司经营情况保持着良好的发展态势。其中，2017年公司继续加大市场开发力度，在电子消费行业中不断导入新客户，小米系列产品销售收入同比增长25.92%，HDE产品销售收入同比增长53.41%，平板电视机边框销量较去年同期有一定幅度的增长，带动了公司主营业务收入增长。

公司电子消费品及主要产品、汽车零部件产品收入占比及增长情况如下：

单位：万元

■

4、所属行业发展阶段

我国是铝挤压材生产大国和出口大国，无论是铝挤压材的产量还是国内的年均消费需求增长速度高于国际平均水平，但是由于我国行业发展起步较晚，人口众多，经济发展水平正处于发展阶段，人均耗铝量还远低于发达国家水平，各行各业对铝挤压材的需求也正处于较快增长阶段。公司所处行业为工业铝挤压材行业，工业铝挤压材行业作为我国铝挤压材的重要组成部分之一，具有较大的市场发展潜力和增长空间。尤其是伴随着世界制造业向中国的转移，促进了我国航空航天、交通运输、汽车、集装箱、机械制造、电子、电器、耐用消费品、石油化工、能源等众多工业产业的较快发展，这都需要大量的高质量精密工业铝挤压材，从而带动我国工业铝挤压材消耗需求的较快增长。

由于国内工业铝挤压材行业起步相对较晚，研发技术能力相对滞后，高端深加工产品的品种规格偏少，部分高精度的产品依赖进口，市场竞争程度相对较弱，低端产品由于生产企业众多，生产规模庞大，产品同质化明显，竞争秩序比较混乱，尚处于一种以价格和关系竞争为主的低水平竞争阶段，尚未进入到品牌竞争和全方位服务的竞争阶段。

工业铝挤压材作为我国国民经济发展的重要基础原材料，其发展符合国家产业政策。国家先后出台诸多产业政策来鼓励和支持发展高附加值的铝合金及铝深加工产品，不断推动企业技术装备水平的提高和产品结构的升级，提升高附加值铝挤压材比重。

5、所属行业周期性特点

由于工业铝挤压材的应用领域广泛，其行业发展与电子产品、家用电器、家居装饰、轨道车辆、汽车零部件、机电设备、航天设备、电力及其他诸多工业产业密切相关。工业铝挤压材的生产和销售也主要受下游诸多行业的需求波动影响，受国民经济景气程度的影响较大，其销量、价格等变动趋势也随宏观经济波动而呈现出一定的周期性变动，尤其是随着中国经济与世界经济的关系日益密切，世界经济的周期性波动对国内铝加工业的影响也越来越突出。

同时，工业铝挤压材的销售由于受下游市场的波动也呈现出一定的季节性。尤其是在电子消费品、耐用消费品和汽车零部件等消费领域尤为突出，由于国内消费品市场需求和促销活动受国庆、中秋、春节等传统节日假期影响会集中释放，下游消费品制造商通常会在节日之前1-2个月提前采购零部件以保有一定库存，因此下半年对工业铝型材市场需求通常较大，导致工业铝型材行业下半年的销售总体高于上半年。

6、所处行业地位

公司的产品主要应用于电子消费品、耐用消费品和汽车零部件。公司先后获得“广东省铝合金新材料工程技术研究开发中心”、“广东省重大科技专项实施单位”等荣誉称号。2012年9月，公司被中国有色金属加工工业协会评为“中国工业铝挤压材十强企业”，公司位居第六名。

公司的耐用消费品领域主导产品淋浴房类及婴儿车产品的销售区域主要集中在珠三角一带或出口市场，由于具有明显的材料研发优势及质量控制优势，发行人已连续多年为行业内知名客户配套供货，如淋浴房产品的高端配套客户有科勒、莱博顿；婴儿车产品的配套客户有明门、乐美达、博格步等品牌。电子消费品领域主导产品消费类电子产品外壳已批量应用于小米公司生产的移动电源，平板电视边框已应用于索尼品牌，手机外壳类产品已应用于小米、华为、OPPO、三星等品牌的智能手机上，HDE类产品已批量应用于西部数据、希捷硬盘上。

综上，公司在耐用消费品及电子消费品领域的主导产品已为多家业内知名企业配套，合作关系稳定，表明公司在上述细分行业内有着较为突出的市场地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年度，在宏观经济下行压力持续加大、原材料价格上涨的环境下，公司主动适应经济发展新常态，紧密围绕公司2017年度经营目标，牢牢抓住市场机遇，在公司主营业务持续扩大的基础上，积极稳步开展各项工作, 使公司经营情况保持了良好的发展态势，实现了公司在管理水平和经营业绩的全面提升。在2017年度，公司实现总销售额84,102.89万元，较2016年度的76,665.16万元增加了7,437.73万元，同比增长9.70%。实现销售总量30,353.11吨，较2016年销售总量29,812.79吨增长540.32吨，同比增长1.81%。实现归属于上市公司股东的净利润6,518.85万元，同比减少13.10%，业绩下滑主要有三方面的原因：一是由于原材料价格同比大幅上涨、人工成本上升以及新投入的设备产能尚未完全释放使单位成本固定资产折旧增加等原因导致公司毛利率同比降低；二是由于人民币升值造成公司汇兑损失增加进而导致公司净利润下降；三是由于新增设两家控股子公司（中山智能家居、江苏和胜汽配）尚处于筹建和亏损阶段。

报告期，主要情况如下：

（一）电子消费类产品

电子消费类产品是人类需求升级和技术进步的产物。随着人们消费水平的不断提高，人们对电子消费品的要求已经不单单是满足于基本的生活水平，人们提出了对电子消费类产品更高的要求,比如：智能化、大屏化、轻薄化、便携化等等。市场的高质量需求与科技相互影响不断加快步伐，新的智能终端产品层出不穷，换代升级也缩短时间，从之前的几年到如今的几个月，大环境下的快速发展为功能性器件提供了广阔的市场前景和发展机遇。而随着电子行业的产业转移，我国已成为世界电子产品的制造中心，上下游产业链完整，我国的电子消费行业保持了快速增长，行业规模稳居全球第一。

公司电子消费类产品主要包括手机面板、平板电视铝质边框、移动电源外壳、复印件感光鼓、电脑硬盘驱动组件等产品。2017年公司继续市场开发力度，在电子消费品行业中，不断导入新客户，小米系列产品销售收入同比增长25.92%，HDE产品销售收入同比增长53.41%，平板电视机边框销量较去年同期有一定幅度的增长，带动了公司主营业务收入增长。

公司电子消费品及主要产品收入占比及增长情况如下：

单位：万元

■

（二）耐用消费类产品

中国耐用消费类产品受近几年消费结构升级、人口结构变化等因素的影响，产品市场呈现出：需求潜力巨大、需求量持续增长、普及率上升速度快、市场发展迅速等特点。特别是人们消费理念的转变，对于耐用消费品的接受程度已经从城市普及到农村，又因为耐用消费品的使用耐久特性，这类消费者的选择从着重基础功能到增添附加功能的选项，他们有可能是新的消费者，也有可能是重复的消费者，他们对于耐用消费类产品的选择变得越来越清晰和理性。

公司耐用消费类主要包括淋浴房部件、婴儿车部件、厨卫用品部件和吸尘器部件等产品。公司为了满足耐用消费类产品的市场发展需求， 2017年设立了一家控股子公司中山市和胜智能家居配件有限公司，在传统提供素材的基础上升级到提供一条龙的服务，提高了公司深加工产品的占有率，缩短铝挤压材产品供应链，增加产品附加值，完善公司深加工的能力。公司耐用消费类产品销售收入及占比较去年同期均有一定幅度的增长。

公司耐用消费类主要产品收入占比及增长情况如下：

单位：万元

■

（三）汽车零部件产品

汽车零部件行业的发展得益于汽车整车制造行业的持续稳定发展，其前景与汽车消费的市场需求密切相关。2014年、2015年及2016年，全球汽车行业逐步回归至正常发展水平，产量分别达到8,974.74万辆、9,068.31万辆和9,497.66万辆，同比增长2.56%、1.04%和4.73%。伴随着全球经济的一体化与汽车产业分工的专业化，汽车制造工业逐渐向制造成本低廉的亚洲整体转移，亚太地区的汽车产业因而得到较快发展，成为全球汽车工业生产的生力军。

伴随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车工业把握历史机遇，实现了跨越式发展，现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分，我国正逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。2016年，中国汽车累计产销量分别为2,811.88 万辆和2,802.82 万辆，同比增长14.76%和13.95%。

在宏观经济和各项政策利好的情况下，为了迎合公司进驻汽车行业与不断扩大深加工比例的战略发展方向，公司在2015年设立一家全资子公司中山市和胜新能源汽车配件有限公司，为了抓住新能源汽车电池及配套产品的市场发展机遇，公司在2017年设立了江苏和胜新能源汽车配件有限公司，通过引进新能源汽车部品资深开发管理团队，负责对新能源汽车零部件产品的研发、设计、制造和销售，进一步提高新能源汽车电池及配套产品的市场占有率。公司在汽车零部件产品上已经能批量生产电动汽车动力电池Pack下箱体及热管理系统功能件、电动汽车电池外壳、热交换器多孔扁管、减震器部件、天窗导轨和汽车锻造件等等，成为了BYD等多家主流客户的供应商。公司汽车零部件产品销售收入及占比较去年同期均有一定幅度的增长。

汽车零部件产品收入占比及增长情况如下：

单位：万元

■

（四）资本运作及对外投资

1. 资本运作

2017年1月12日公司正式在深交所中小板挂牌上市，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.80元，募集资金总额为人民币29,400.00万元。为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司预先以自筹资金投入该项目建设。2017年公司完成了募投资金与自有资金的置换。

2. 对外投资

根据公司发展战略及中长期发展目标，公司2017年继续加大深加工产品的投资力度，提高深加工产品的占有率。2017年6月公司与自然人苏焱合资在中山市三乡镇前陇工业区设立中山市和胜智能家居配件有限公司，注册资本：3000万元人民币。本次公司对外投资金额合计为人民币2,400万元，公司以自有资金和部分自有设备出资，通过设立该控股子公司进一步加大对深加工生产线的投入，提高深加工产品的占有率，缩短铝挤压材产品供应链，增加产品附加值。从单纯的提供材料到提供一条龙的服务,完善公司深加工的能力。

为顺应汽车轻量化的发展趋势，公司继续加大对汽车零部件市场的开发力度，提高新能源汽车电池及配套产品的市场占有率。为了抓住新能源汽车电池及配套产品的市场发展机遇，通过引进新能源汽车部品资深开发管理团队，负责对新能源汽车零部件产品的研发、设计、制造和销售，2017年12月公司与上海骁派企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合资在江苏溧阳设立一家控股子公司：江苏和胜新能源汽车配件有限公司，注册资本：3000万元人民币。通过设立该控股子进一步加大对汽车零部件市场的开发及投资力度，提高新能源汽车电池及配套产品的市场占有率。

（五）研发创新

1、研发投入

作为广东省高新技术企业，公司一直注重研发创新的重要性，并明白公司的发展离不开科技创新和新品研发。为了更好的满足客户需求，以及提升公司的竞争力。公司不断加强新材料的开发力度和重大研发项目的推进，2017年立项研究13项重大研发项目，主要包括具有战略意义的新材料、新工艺、挤压成型、深加工、模具等先进技术的研究与开发。报告期内，公司共投入研发费用2451.05万元，占营业收入2.91%。

2、知识产权

公司持续加强研发创新力度，截至报告期末，公司拥有专利9项，其中发明3项、实用新型6项，2017全年共申请并获受理的专利共18件，其中申请发明专利12件，实用新型专利6件。

3、荣誉成果

报告期内，《动力电池用高精度中空薄壁铝合金矩形管材的研发与产业化》项目获得中山市广东省科学院技术转移专项资金立项；发表论文3篇，并在2017年全年共计获得减税、奖励、科研补助等费用1,320.12万元。

4、研发项目

研发项目方面，公司联合中南大学、广东省材料与加工研究所等成立了“中山市铝镁轻金属材料及应用协同创新中心”，该中心的建立加强了企业与院所之间的合作，搭建产学园合作平台，加强研发能力，提升企业技术创新能力。通过集聚高校、科研院所的理论技术、科研成果和人才等优质資源,结台企业市场、产业化优势形成企业、高校、科研院所有机结合的协同创新模式以及人才培养、科技创新、工程应用三位一体的融合稳走运行机制。通过中心的协同管理机制,形成应用基础研究、系统共性技术集成、工程化应用的完整协同创新链,实现铝镁轻金属材料的研究与应用技术的重大突破,形成引领行业技术发展、推进产业经济增长的协同创新中心。

（六）公司治理及投资者关系管理

报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，持续深入完善公司治理结构，加强内控监督，严格防范内幕交易，切实维护公司及全体股东利益。公司严格按照法律法规和规范性文件的规定，做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。2017年度，公司未有被处罚及采取其他监管措施情况。

报告期内，公司进一步加强投资者关系管理，通过来访调研、互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，维护了公司公开和透明的良好市场形象，切实维护全体股东的利益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

2、本年度公司无会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新设子公司中山市和胜智能家居配件有限公司、江苏和胜新能源汽车配件有限公司。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广东和胜工业铝材股份有限公司

法定代表人：李建湘

二〇一八年四月二十六号

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-020

广东和胜工业铝材股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2018 年 4 月 15 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月25日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7 名，实到董事7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议并通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会积极贯彻落实股东大会的各项决议，运作规范,认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体系建设。

公司独立董事向公司董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》并将在

公司2017年年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

2017年公司面临市场竞争激烈，公司经营管理层在董事会的带领下努力拼搏，锐意进取，在提高管理水平、竞争能力、经营业绩等方面均取得了一定的成绩。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

3、审议并通过《关于公司2017年财务决算报告的议案》

按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公

司2017年12月31日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2018年财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标,参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，结合公司 2018 年度营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,编制了公司 2018 年度的财务预算情况报告。本预算仅为公司 2018 年度经营目标的预算，并不代表对公司 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，存在很大的不确定性。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定，并结合公司以往日常关联交易的实际情况，对公司 2018 年度日常关联交易进行了合理的预计。

保荐机构发表了核查意见，公司独立董事予以了事前认可，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 3票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4票。

回避董事：关联董事李建湘、金炯、黄嘉辉、李江对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，2017 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.67元（含税），共计分配现金红利 12,060,000.00 元，尚未分配的利润全部结转至下一次分配。本次不送红股，不以公积金转增股本。

内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0票。

本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。

7、审议《关于公司2018年度董事薪酬方案的议案》

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2018年董事的薪酬方案。

表决结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2018年高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》

内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》

《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

11、审议并通过《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，审计机构对公司 2017年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

有关内容及保荐机构发表的核查意见，公司独立董事对《关于公司内部控制自我评价报告的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

12、审议并通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

经自查，2017年度公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等各方面均严格遵照公司内部控制制度执行，内部控制规则落实情况良好，不存在未落实相关规则的情形。

有关内容及保荐机构发表的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

13、审议并通过《关于公司续聘2018 年度审计机构的议案》

经董事会审计委员会推荐，全体独立董事事前认可，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

表决结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0票。

本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过。

14、审议并通过《关于公司2017年度社会责任报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况,公司编制了《2017年度社会责任报告》。有关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0票。

15、审议并通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

有关内容及保荐机构发表的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

16、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经第二届董事会提名委员会审议，第二届董事会现提名李建湘、金炯、黄嘉辉、李江为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会以累积投票方式进行选举。上述董事的任期均为三年。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

17、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经第二届董事会提名委员会审议，第二届董事会现提名郑云鹰、杨中硕、张红为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交股东大会以累积投票方式进行选举。上述独立董事的任期均为三年。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

18、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

19、审议并通过《关于公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

20 、审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

21、审议并通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

公司定于2018年5月18日召开广东和胜工业铝材股份有限公司2017年年度股东大会。内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-021

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于 2017 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，该议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2017年度利润分配预案

1、利润分配预案的具体内容

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润59,382,810.46元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金5,938,281.05元；加上期初未分配利润146,945,783.69元，减去报告期内分配的利润20,039,998.49元，本年度实际可供投资者分配的利润为180,350,314.61元，资本公积期末余额为327,750,689.33元。

根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决定 2017 年度利润分配预案为：以公司现有总股本180,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.67元（含税），共计分配现金红利 12,060,000.00 元，尚未分配的利润为168,245,149.87 元（母公司数据），结转以后年度分配。本次不送红股，不以公积金转增股本。

利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

2、利润分配预案的合法性、合规性

公司提出的 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划，本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。

二、相关审核及审批程序

1、董事会意见

公司第二届董事会第十七会议审议并通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。董事会认为 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《关于公司2017年度利润分配预案的议案》提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司第二届监事会第十一次会议审议认为：公司 2017 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

3、独立董事意见

公司独立董事核查后认为：公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》和公司证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和公司关于股东分红回报规划的规定。该利润分配预案是在 2017年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司 2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2017年年度股东大会审议。

综上，本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见，本次利润分配预案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内部信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、公司第二届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-022

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营需要，预计2018年度公司与关联方发生总金额不超过人民币4,195万元的采购（出售）商品、接受（提供）劳务等日常关联交易。上述事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，关联董事李建湘、金炯、黄嘉辉、李江回避表决，相关议案尚需提交公司股东大会审议批准。

① 采购商品/接受劳务的关联交易

金额：元

■

② 出售商品/提供劳务的关联交易

金额：元

■

二、关联方介绍及关联关系

1、佛山市特高珠江工业电炉有限公司

（1）关联人基本情况：

公司全称：佛山市特高珠江工业电炉有限公司

注册资本：100万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄嘉辉

注册地址：佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区生态路

经营范围：生产、销售：工业电炉，工业加热设备及配件

（2）与公司的关联关系

公司董事黄嘉辉先生是佛山市特高珠江工业电炉有限公司的法人兼股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款规定，故构成关联关系。

（3）最近一期财务数据（未经审计）

单位：元

■

2、中山市三乡镇潜龙五金制品厂

（1）关联人基本情况：

公司全称：中山市三乡镇潜龙五金制品厂

企业类型：个人独资企业

投资人：周柱

注册地址：中山市三乡镇前陇后坑祥兴街12号

经营范围：加工、生产、销售：五金制品（不含电镀）。

（2）与公司的关联关系

中山市三乡镇潜龙五金制品厂的控制人张良为公司实际控制人李建湘表姐的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故构成关联关系。

（3）最近一期财务数据（未经审计）

单位：元

■

3、宾孟良

（1）关联人基本情况：

姓名：宾孟良

身份证号码：43031119651118****

经营范围：所提供之后勤服务为承包公司部分员工食堂。

（2）与公司的关联关系

宾孟良为公司股东、副总经理宾建存先生之堂弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故构成关联关系。

4、中山欧尼克卫浴有限公司

（1）关联人基本情况：

公司全称：中山欧尼克卫浴有限公司

注册资本：300万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄爱萍

注册地址：中山市东区长江北路北段白沙湾工业园E幢

经营范围：生产、销售：卫浴、洁具及其配件；货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得相关许可方可经营）。

（2）与公司的关联关系

中山欧尼克卫浴有限公司的法人兼股东黄爱萍是公司总经理金炯先生的表姐，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故构成关联关系。

（3）最近一期财务数据（未经审计）

单位：元

■

5、中山莱博顿卫浴有限公司

（1）关联人基本情况：

公司全称：中山莱博顿卫浴有限公司

注册资本：1000万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：段军会

注册地址：中山市火炬开发区集中新建区建业路38号，增设1处经营场所，具体为中山市火炬开发区逸仙路侧30号。

经营范围：生产、销售：卫浴、洁具及其配件，货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

（2）与公司的关联关系

中山莱博顿卫浴有限公司的股东黄爱萍是公司总经理金炯先生的表姐，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故构成关联关系。

（3）最近一期财务数据（未经审计）

单位：元

■

6、中山市欧栢摄影器材有限公司

（1）关联人基本情况：

公司全称：中山市欧栢摄影器材有限公司

注册资本：100万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张奉果

注册地址：中山市三乡镇前陇工业区成昌路12号一、二层

经营范围：加工、生产、销售：照相机、摄影器材及配件、五金制品(不含电镀工序)、铝制品、机械设备；货物及技术进出口(法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可证方可经营)。

（2）与公司的关联关系

中山市欧栢摄影器材有限公司的股东张良为公司实际控制人李建湘表姐的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故构成关联关系。

（3）最近一期财务数据（未经审计）

单位：元

■

三、定价政策和定价依据

公司向关联方购买或销售产品、接受或提供劳务，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易是基于公司正常生产经营而预计，交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则及损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性、财务状况和经营状况产生影响，公司亦不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，符合公司及全体股东利益。

五、关联交易的审批程序

（一）独立董事事前认可和独立意见

独立董事事先审核了公司2018年日常关联交易预计事项，同意将2018年日常关联交易预计事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司2018年度预计与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易合同的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避。

（二）关联交易履行的审批程序

2018年4月25日，公司召开的第二届董事会第十七会议，审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联交易议案经董事会审议通过后，尚需经股东大会审议通过。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了和胜股份有关2018年度日常关联交易预计事项的董事会会议文件、独立董事意见等资料后认为：

1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过。保荐人对公司本次关联交易无异议。

七、备查文件

1. 公司第二届董事会第十七次会议决议；

2. 国信证券股份有限公司关于公司 2018年日常关联交易预计的核查意见；

3. 公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2018年4月26日

（下转384版）

2018年第一季度报告