中捷资源投资股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-035

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人马建成、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本次董事会以现场形式召开，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会、监事会、独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见发表了专项说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司2017年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列200多个品种，具备年产60万台工业缝纫机的生产能力。

缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业，具有劳动密集型和技术密集型相结合的产业特性。缝制机械主要包括两大类产品：以加工生活资料为主的家用缝制设备和以加工生产资料为主的工业缝制设备。

工业缝制机械除满足纺织服装行业生产加工服装等产品外，还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。

日本、德国等发达经济体为全球缝制机械行业的传统制造强国，拥有行业较大部分的核心技术，在技术、质量、品牌等方面领先全球，占据着全球缝制设备中高端市场的主要份额。随着全球服装产业的发展，加上缝制机械产业进一步向中国的转移，我国缝制机械行业经过三十多年的发展，目前我国已成为全球缝制机械产品的制造中心，我国缝制机械设备全年生产的各类缝制机械数量约占世界产量的75%以上，为全球第一大缝制机械产品生产国。

我国缝制机械行业总体可谓大而不强，在自主创新、制造工艺、产品质量、品牌美誉度、产品附加值等方面仍有较大差距，并且国内行业内同质化竞争比较严重。

公司于1994年涉足工业缝纫机行业，目前拥有先进的装配、涂装、铸造、机壳加工自动化装备，成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一，年生产能力达到60万台。

缝制机械行业的周期性主要取决于下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业用户对缝制设备的购置和更新升级周期性。

缝制机械行业的下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业属于典型的消费品行业，不存在行业自身的周期性，但会受到经济衰退、居民消费能力下降的影响。因此，缝制机械的需求与下游产业的生产状况有关，作为上游的缝制机械行业也呈现出弱周期性的特点。

在季节性方面，与下游服装等行业对固定资产投入的季节性相一致，工业缝纫机行业也具有一定的季节性特点，第一季度和第四季度销售相对更旺。

缝制机械的市场需求主要取决于国内外纺织服装等下游行业用户的产销情况和景气程度；此外缝制机械销售还受原材料和能源价格上涨、国内外服装产业调整、人民币升值、出口退税税率调整等因素影响。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-9,320.80万元，较上年同期下降699.20%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,537.02万元，较上年同期上升4,564.78万元，经营活动产生的现金流量净额为4,262.28万元，较上年同期上升4,683.63万元。主要原因为：2017年，虽然公司主营业务经营状况较2016年有较大改善，但由于公司增加了市场开拓和广告投入，导致销售费用增加，致使主营业务贡献的净利润金额有限；此外公司在2016年将持有的禧利多矿业100%股权进行了对外转让，实现收益155,040,920.60元，2017年则无重大非经常性收益；加上清算子公司的影响，还包括公司的固定费用及增发项目的支出等影响；前述主要因素共同造成公司合并净利润出现亏损，使得2017年归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

说明：

公司2017年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比其他季度金额有较大变动的主要原因为：2017年第四季度主营业务收入虽然比第三季度有所增长，但因年底奖金福利计提等因素，销售毛利率比第三季度下降1.32个百分点；此外，因中捷科技年末聘请评估机构对存货进行了评估，补提了存货跌价准备182.67万元，影响损益137万元；因公司增发导致相应的支出在第四季度费用化616.38万元；因其他应收款账龄增加，公司在2017年底增加计提资产减值损失721.31万元；因公司决定对胜家商标不再续费使用，且除处置完年底少量库存后，不再推广销售胜家品牌产品，公司将胜家商标权剩余摊销金额156.22万元一次性计入费用；其他因计提员工辞退补偿等影响。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，在国内经济不断向好、国际经济持续复苏的大环境下，我国缝制机械行业抓住下游行业装备升级换代的重大机遇，努力恢复产能，加强科技创新，加快智能转型，聚焦品质品牌，积极应对环保督察、原材料上涨、汇率波动等带来的影响和挑战。全年以来，行业产销实现中高速增长，出口止跌回升，质效显著提升，行业运行呈现出“稳中向好、智能引领”的显著特征。

2017年，在工业缝纫机市场形势持续向好的背景下，公司继续推动产品结构调整，除了常规产品平缝机、包缝机、绷缝机稳定增长外，公司重点加大了特种机尤其是模板机、罗拉车的销售力度；同时，积极加强对销售渠道的优化，进一步加快销售网络的扁平化建设，国内市场积极开发二级销售网络，国外市场积极建设销售网络的同时兼顾好终端销售举措；此外，也积极加强品牌的建设投入力度，研发中高端产品，严控产品的质量，降低成本及费用，逐步形成了差异化的发展模式。

公司2017年实现工业缝纫机销售收入达到10.02亿元，较去年同期增长55.88%，销售费用方面由于销售规模的扩大以及市场推广力度的加强，销售人员薪金增加196.23万元、产品运输费用增加352.65万元以及广告、宣传费用增加924.14万元、差旅费增加248.58万元等影响导致较去年同期增长44.82%，美元汇率持续走低,人民币汇率相对升值及全年平均银行贷款规模有所增加的影响造成财务费用较去年同期增长154.72%；再加之公司2016年对外转让了禧利多矿业100%股权，实现股权转让收益155,040,920.60元，2017年则无重大非经常性收益；致使公司2017年营业利润较去年同期减少818.04%，利润总额较去年同期减少678.68%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少699.20%。

围绕2017年的经营工作主题和经营目标，公司主营业务的实施主体公司全资子公司中捷科技主要工作成果如下：

（1）继续优化销售网络，加强重点产品销售。

国内市场继续推进网络扁平化和优质化工作的推进，大力发展代理商，尤其是重点市场经销商的调整和培育，在国内市场基本上形成了中捷、中屹及贝斯曼三个品牌的立体销售模式，中捷品牌参与国内工业缝纫机一线品牌的竞争，中屹参与国内工业缝纫机二线品牌的竞争，贝斯曼参与国内厚料特种机品牌的竞争。除常规产品平缝机、包缝机、绷缝机销售外，重点加强了平头、圆头锁眼机及套结、钉扣机等特种机的销售，尤其是对电脑罗拉车、模板机的推广及销售力度。

国外市场在现有代理商的基础上，重点推进批发渠道及工厂渠道的开发，对重点市场进行了深度挖掘，尤其是伊朗、越南、印度等重点市场的改革。对国外市场销售产品进行一些调整，侧重于最终销售客户的需求，以此满足家庭工业、小作坊及服装厂的各类需要。

（2）加强产品研发力度，实现重点产品突破。

继续完善平缝、包缝、绷缝系列、厚料机系列及特种机系列的开发，延长产品线、丰富产品种类，同时注重对新品的改善；此外还加强对公司老品的技术维护和改进；2017年还较好地完成了2017CISMA展的所有样机开发、技术改进和技术支持工作，公司智能模板机已成为公司当前重点及高附加值产品。

（3）提高品牌的知名度，实现品牌的美誉度。

2017年实施了品牌新规划，三大品牌全部新定位，发布三大品牌新口号，2017年7月至8月完成中捷吕良伟、中屹胡可的明星代言签约，并完成后续的系列签约发布和宣传广告更新，此开行业明星代言之先河行为，在行业内引起良好的品牌效应。

同时以2017年的模板机“320计划”即20家样板厂、20家推广会、20场培训会活动对模板机的推广为载体，以重点新产品9000D/900ED2系列模板机、罗拉车等产品的产品创意、核心卖点诉求、产品差异化识别，进行平面、视频、文案创作，以全新视觉冲击，表现方式，打造出产品的品质、品味和科技感。产品性能展示、体验的口碑宣传，让产品和品牌溢价，从而引起最终用户关注，扩大市场传播受众群体，取得了很好的市场反映。

此外，公司还与中国缝制机械协会合作，独家冠名赞助“全国缝制机械维修职业技能竞赛”，在各举办地经销商协助下，2017年顺利完成了各站赛事的举办，并在2017年9月CISMA2017展会上圆满完成决赛，通过举办职业技能大赛，展示了中捷品牌的实力和中捷产品的性能。

（4）抓好采购生产管理，全力做好各方保障。

加强对供应商体系的建设及管理，2017年零件检验合格率创最近5年来最好记录，同时努力通过各种举措控制采购成本。生产组织铸造、机加、涂装、装配车间抓好现场管理和质量控制，2017年各车间的工废率及返工率较2016年都有下降，工序转序率合格率均有提升；此外，各车间还通过设备技改、工艺改进、提高日产量等多方面途径，努力提高劳动生产率。财务部门统筹安排资金收支，保证业务的正常运作，同时加强内控制度的执行，防范潜在的风险，重点加强对销售发货和回款的监督，控制坏账损失金额。行政部门推进信息化建设，以此提高管理效率和质量。

2017年，中捷科技入选台州市“三名”培育试点企业，被评为台州市高新技术企业、台州市高新技术企业研究开发中心企业，荣获“浙江省最具成长性科技型百强企业”，荣获浙江省首批“品质浙货”出口领军企业，被中国轻工业联合会授予“中国轻工业专项能力百强企业”、“中国轻工业装备制造行业三十强企业”、“中国缝制机械行业十强企业”称号。

除了公司主营业务外，公司母公司也积极发挥管控职能，2017年主要完成以下工作：

（1）继续推进增发工作，努力谋求新的发展。

公司非公开发行股票申请于2016年11月16日经中国证券监督管理委员会第164次发审委会议审议通过，但未取得中国证监会书面核准批复文件。公司就增发工作一直与券商、律师、审计及评估单位推进会后事项。此外，为了本次非公开发行股票的顺利进行，公司还另行聘请了非公开发行股票的保荐人及主承销商。

（2）顺利完成换届工作，推动公司规范治理。

公司第五届监事会于2017年6月24日任期届满，公司第五届董事会（包括高级管理人员）于2017年7月9日任期届满，公司顺利完成了换届选举及聘任工作。以换届为契机，根据最新的法律、行政法规、部门规章及规范性文件，结合公司的实际情况，完善并汇编了《中捷资源投资管理有限公司管理制度》（2017年7月版）、《中捷资源投资管理有限公司企业运作规范指引》（2017年7月版），为公司管理提供了制度依据和准则。

（3）加快处置清算企业，优化公司资产配置。

2017年，继续清算一些与主营业务协同效应弱的公司，在清算组的认真负责下，以处置利益最大化为原则，完成了包括土地及房产包括附属设备等资产的变现前期准备工作，最大限度地实现了公司利益，使得公司资产结构更为清晰和优化，同时也保证了公司正常的现金流活动。

未来公司将密切关注缝制机械行业变动趋势，不断优化产品结构，加大市场销售力度，降低成本严控费用，逐步形成差异化的发展模式，使得公司主营业务能够实现“稳中向好、好中向优”的发展态势。此外，在相关公司清算和资产处置完毕后，公司的亏损面及金额将得到有效减少和降低，公司整体经营状况将会明显好转，企业的整体赢利水平和持续发展能力也将会逐步得到改善和增强。

公司近三年财务状况、经营成果分析

单位：元

■

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

说明：

根据中国缝制机械协会资料显示，2017年1-12月，行业规上企业主营业务收入320.9亿元，同比增长21.47%；毛利率为16.78%，同比增长5.22%。公司主营业务毛利率略高于行业平均水平。

机头销售毛利率较上年同期上升3.57个百分点，主要原因为受缝制设备行业回暖影响，公司下属子公司中捷科技致力于调整产品结构，扩大销售规模，降低生产成本，从而致使毛利率上升；台板电机销售毛利率较上年同期基本持平，营业收入较上年同期下降10.03%，主要原因为中捷科技产品结构升级，一体化程度提高，单独的电机销售减少；其他销售毛利率较上年同期下降6.40个百分点，主要原因为部分呆滞品低价处置，从而致使毛利率下降。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号--政府补助>的通知》（财会[2017]15号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，公司对相关会计政策进行变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司所持有内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司100%股权于2016年12月完成对外转让，公司孙公司江苏中缝缝制设备产业园有限公司于2016年1月完成注销工作。故，与上年度财务报告相比，本年度内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司及内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司的全资子公司突泉县鑫旺尾矿回收有限责任公司、江苏中缝缝制设备产业园有限公司不再纳入合并报表范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

中捷资源投资股份有限公司董事会

法定代表人：周海涛

2018年4月25日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-031

中捷资源投资股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月15 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第九次会议。

2018年4月25 日第六届董事会九次会议在公司全资子公司上海盛捷投资管理有限公司会议室召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、其他高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长马建成先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

一、《2017年度董事会工作报告》

公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。

《2017年度董事会工作报告》及《独立董事2017年度述职报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2017年度股东大会表决。

二、《2017年年度报告全文及摘要》

公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2017 年年度报告内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号:2018-035），年报全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2017年度股东大会表决。

三、《2017年度审计报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字[2018]第ZG11101号” 带强调事项段的无保留意见《审计报告》。

《中捷资源投资股份有限公司2017年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

四、《公司董事会关于公司 2017 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

《中捷资源投资股份有限公司董事会关于公司2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》。公司第六届董事会第九次会议就该非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明进行了审议，作为独立董事，我们认为立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》客观、真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会关于 2017 年带强调事项段的无保留意见《审计报告》涉及事项的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护好公司及全体股东的权益。

监事会出具了《中捷资源投资股份有限公司监事会关于〈董事会关于公司2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

五、《2017年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2017年度实现净利润为-78,184,676.01 元，未分配利润为-223,956,398.84元。根据《公司章程》第二百九十三条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：1.公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2017年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事、监事会对上述利润分配方案发表了意见。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2017年度股东大会表决。

六、《关于2017年度内部控制自我评价报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2018]第ZG11103号”内部控制鉴证报告，《中捷资源投资股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

七、《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2018]第ZG11102号”募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，财通证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

上述报告及意见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

八、《关于日常经营性关联交易的议案》

详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。

公司独立董事、监事会对上述关联交易发表了意见。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

九、《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。

独立董事对对公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构予以事前认可。《独立董事相关意见》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2017年度股东大会表决。

十、《关于2017年第四季度资产核销及转销的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于2017年第四季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2018-034）。

独立董事对本议案发表了独立意见，公司独立董事认为：本次资产核销及转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方，同意本事项。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

十一、《关于部分会计政策变更的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》(公告编号：2018-033)。

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

十二、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知》；公告编号：2018-039）

表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-032

中捷资源投资股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月 15日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第八次会议。

2017年4月25日第六届监事会第八次会议在公司全资子公司上海盛捷投资管理有限公司会议室召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事、其他高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王群女士主持。与会监事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

一、《2017年度监事会工作报告》

《2017年度监事会工作报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届监事会第八次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2017年度股东大会表决。

二、《2017年度董事会工作报告》

公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。

《2017年度董事会工作报告》及《独立董事2017年度述职报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届监事会第八次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2017年度股东大会表决。

三、《2017年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核中捷资源投资股份有限公司2017年年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号:2018-035），年报全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届监事会第八次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2017年度股东大会表决。

四、《2017年度审计报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字[2018]第ZG11101号” 带强调事项段无保留意见的《审计报告》。

《中捷资源投资股份有限公司2017年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届监事会第八次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

五、《公司董事会关于公司 2017 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

《中捷资源投资股份有限公司董事会关于公司2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》。公司第六届董事会第九次会议就该非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明进行了审议，作为独立董事，我们认为立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》客观、真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会关于 2017 年带强调事项段的无保留意见《审计报告》涉及事项的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护好公司及全体股东的权益。

监事会出具了《中捷资源投资股份有限公司监事会关于〈董事会关于公司2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届监事会第八次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

六、《2017年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2017年度实现净利润为-78,184,676.01 元，未分配利润为-223,956,398.84元。根据《公司章程》第二百九十三条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：1.公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2017年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事、监事会对上述利润分配方案发表了意见。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届监事会第八次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2017年度股东大会表决。

七、《关于2017年度内部控制自我评价报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2018]第ZG11103号”内部控制鉴证报告，《中捷资源投资股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会对上述内部控制自我评价报告发表了意见。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届监事会第八次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

八、《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2018]第ZG11102号”募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，财通证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

上述报告及意见同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届监事会第八次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

九、《关于日常经营性关联交易的议案》

详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。

公司独立董事、监事会对上述关联交易发表了意见。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届监事会第八次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

十、《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。

独立董事对对公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构予以事前认可。《独立董事相关意见》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届监事会第八次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2017年度股东大会表决。

十一、《关于2017年第四季度资产核销及转销的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于2017年第四季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2018-034）。

公司独立董事、监事会对上述资产核销及转销事项发表了意见。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届监事会第八次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

十二、《关于部分会计政策变更的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2018-033)。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届监事会第八次会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2018年4月26 日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-033

中捷资源投资股份有限公司

关于部分会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月 25日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况概述

为规范公司财务报表列报，提高会计信息质量，根据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号--政府补助>的通知》（财会[2017]15号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，公司对相关会计政策进行变更。

1、会计政策变更的原因

2017年4月28日，财政部发布《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第16号--政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。规定要求与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017年12月25日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

按照财政部2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知）、财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号--政府补助>的通知》（财会[2017]15号）及财政部于2017年12月25日修订并发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定执行。

其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更日期

公司按照财政部的要求时间开始执行前述三项会计准则及政策，对相关会计政策进行变更。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

本次会计政策变更已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-034

中捷资源投资股份有限公司

关于2017年第四季度资产核销及转销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中捷资源投资股份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映公司2017年度的财务状况和资产价值，截止2017年12月31日，本公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行转销，具体情况如下：

一、本次资产核销和转销概况

1、应收账款坏帐准备核销：

截止2017年12月31日，公司全资子公司累计核销应收账款坏帐准备36,639,873.96元，其中：浙江中捷缝纫科技有限公司核销应收账款坏帐准备28,201,974.17元；中捷大宇机械有限公司核销应收账款坏帐准备4,102,825.00元；诸暨中捷大宇机械有限公司核销应收账款坏帐准备4,069,220.00元，浙江捷运胜家缝纫机有限公司核销应收账款坏帐准备265,854.79元。

截止2017年9月30日公司已核销应收账款坏帐准备8,975,868.79元，已于2017年10月30日公告。

本次核销应收账款坏帐准备27,664,005.17元，其中：浙江中捷缝纫科技有限公司核销应收账款坏帐准备27,609,005.17元，浙江捷运胜家缝纫机有限公司核销应收账款坏帐准备55,000.00元

本次坏账准备核销的主要原因是：公司根据法院执行裁决书、法院判决书、民事裁决书及诉讼双方签署的和解协议确认核销应收账款。

2、其他应收款坏帐准备核销：

截止2017年12月31日，公司全资子公司累计核销其他应收款坏帐准备35,000.00元，其中：中捷大宇机械有限公司核销其他应收款坏帐准备35,000.00元。

截止2017年6月30日公司已核销其他应收账款坏帐准备35,000.00元，已于2017年8月29日公告。

本次核销其他应收款坏帐准备为0元。

3、存货跌价准备转销：

截止2017年12月31日,公司全资子公司累计转销存货跌价准备16,625,624.19元。其中：浙江中捷缝纫科技有限公司转销存货跌价准备13,500,516.37元；中捷大宇机械有限公司转销存货跌价准备1,276,079.01元；诸暨中捷大宇机械有限公司转销存货跌价准备50,147.35元，浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司转销存货跌价准备1,798,881.46元。

截止2017年9月30日，公司全资子公司共计转销存货跌价准备16,282,354.90元，已于2017年10月30日进行公告。

本次转销存货跌价准备343,269.29元。为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司对仓库部分整机进行对外处置，并根据处置后存货账面成本对该部分存货跌价准备进行转销。

4、固定资产/在建工程减值准备核销：

截止2017年12月31日，公司全资子公司核销固定资产减值准备1,046,762.08元。其中：中屹机械工业有限公司核销固定资产减值准备908,108.39元；诸暨中捷大宇机械有限公司核销固定资产减值准备34,878.60元；浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司核销固定资产减值准备103,775.09元。

截止2017年9月30日，公司全资子公司共计核销固定资产减值准备1,046,762.08元，已于2017年10月30日进行公告。

本次本次核销固定资产/在建工程减值准备为0元。

二、本次资产核销转销对公司财务状况的影响

本次核销的应收账款坏账准备合计27,664,005.17元，经法院裁决，确认已无法收回，以前年度已经计提坏帐准备28,008,173.20元，公司本次应收帐款坏账核销会影响当期利润总额344,168.03元；本次转销的存货跌价准备共计343,269.29元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次转销不会对公司当期利润产生影响。

本次资产核销转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。

三、会计处理的过程及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收账款冲减已计提的坏账准备；公司每年末对资产进行清查评估，并按可变现净值小于账面价值差额部分，在年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值和核销的固定资产减值冲减已计提的存货跌价准备和固定资产减值准备。

四、履行的审议程序

公司于2018年4月25日召开的第六届董事会第九次会议已审议通过《关于2017年第四季度资产核销及转销的议案》，公司独立董事发表了独立意见；同时，公司于2018年4月25日召开的第六届监事会第八次会议也审议通过了上述议案。

因本次资产核销和转销金额合计28,007,274.46元，累计资产核销和转销金额为54,347,260.23元，影响利润总额344,168.03元，扣除所得税后，影响净利润258,126.02元，未达到公司最近一个会计年度经审计净利润（绝对数）的50%以上，故《公司章程》规定本事项无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事独立意见

独立董事对本次资产核销及转销发表了独立意见：本次资产核销及转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方，同意本事项。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-036

中捷资源投资股份有限公司

日常经营性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司日常关联交易概述

单位：人民币万元

■

注：本年度采购总额为公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司的采购金额。

二、关联方关系

（一）玉环县艾捷尔精密仪器有限公司

因持有公司5%以上股份的股东蔡开坚与玉环县艾捷尔精密仪器有限公司（以下简称“艾捷尔公司”）的股东蔡志方系兄弟关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第三项关于关联法人的界定。

艾捷尔公司位于浙江省玉环县大麦屿开发区港口工业小区，在浙江省玉环县工商行政管理局登记注册，注册号：331021000025426，法定代表人李爱萍，注册资本680万元人民币，主营油墨检测仪器、缝纫机、缝纫机配件、水暖管件、卫生洁具、汽车配件、电子元件、塑料制品、橡胶制品、液压元件、模具制造；货物进出口、技术进出口。

2017年度，中捷科技与艾捷尔公司的关联交易额人民币163.27万元。预计2018年度同类关联交易额为不超过人民币50万元。

本次关联交易无需经其他部门批准。

三、关联交易合同的主要内容和定价政策

由于公司的定制的零部件技术要求高且数量少，双方协商自2018年按市场价格处理完艾捷尔公司给中捷科技定制的零部件外，公司后续将不再向艾捷尔公司采购零部件，公司将寻求与其他供应商合作以解决对零部件的需求。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

中捷科技与艾捷尔公司零件采购交易在公司设立前已存在，公司设立后各项交易均按《公司章程》和《关联交易制度》的规定和遵循公开、公平、公正的原则进行，维护公司和全体股东利益不受损害。

关联交易不会造成中捷科技对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事的意见

独立董事认为：中捷科技与上述关联方的关联交易是必要、合理的关联往来，其决策程序合法、有效，定价原则公允，未发现存在损害公司和股东利益的情形，关联交易不会造成对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

独立董事意见。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-037

中捷资源投资股份有限公司

关于举行2017年度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2017年年度报告全文及摘要》经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并刊登在2018年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

为了让广大投资者能进一步了解公司年度报告和经营情况，公司定于2018年5月8日下午3点在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长马建成先生，副总经理、财务总监叶丽芬女士，副总经理、董事会秘书郑学国先生，独立董事郁洪良先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018年4月26日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-038

中捷资源投资股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高中捷资源投资股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管理的水平，以更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将投资者接待日有关事项公告如下：

一、接待时间：

2018年5月15日

二、接待地点：

浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号、公司本部综合办公楼一楼会议室

三、预约方式：

请需要来公司现场交流的投资者在2018年5 月11 日、5月14日上午9:00—12:00、下午13:00—17:00，与公司证券部联系，证券部将进行统一接待登记，并作出安排。证券部联系人及联系电话如下：

联系人：郑学国

电子邮箱：zhxg@zoje.com

联系电话：0576-87378885

传真号码：0576-87335536

四、公司参与人员

公司总经理周海涛先生，副总经理、财务总监叶丽芬女士，副总经理、董事会秘书郑学国先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件，公司将对来访投资者的证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可以通过电话、邮件等形式向证券部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018年4月 26日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2018-039

中捷资源投资股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(下转355版)