杭州巨星科技股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-021

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司强化了五金工具行业龙头的地位，同时加速发展包括激光测量、物流机器人、智能家居在内的智能产品领域。公司目前主要产品包括五金工具、智能产品两大类，主要用于家庭日用、建筑工程、地图测量测绘、电商物流等领域。2017年公司整体营业收入428,061万元，实现了18.80%的增长，超额完成了年度经营目标。然而由于年初开始的人民币相对美元的大幅度升值（年初人民币兑美元汇率中间价的6.937升值到年末人民币兑美元汇率中间价6.534），累计升值达到5.8%，给公司造成了1.34亿的汇兑损失。2017年公司归属于上市公司股东的净利润为54,982.31万元，同比下降11.55%。

1、五金工具领域

报告期内，虽然我国外贸出口复苏增长，但是由于人民币相对美元大幅度升值，依然给外贸出口行业造成很大的盈利压力。公司五金工具业务凭借极强的研发优势、渠道优势、品牌优势、国际化优势，继续做大做强，稳居世界手工具行业龙头地位。报告期内，公司自主研发的新产品的销售比重超过25%；同时公司除了继续加深和世界500强零售企业的合作力度外，还开发了包括南美洲，亚洲在内的许多新市场和有潜力的客户；另外，公司还完成了对美国著名工具品牌ARROW的收购，加强了自有品牌的建设和国际影响力；最后公司继续加大电商销售渠道建设，在亚马逊、EBAY、速卖通等第三方电商平台全面上线全球产品销售，当年就实现了壹千万美元的销售收入；自主电商平台土猫网也继续快速发展，成为国内有影响力的垂直工具电商平台。2017年度，五金工具实现收入379,924.78万元，增长14.61%。

2、智能产品领域

报告期内，公司继续全力发展智能产品领域，整合了激光智能工具产业链，加强激光智能工具研发投入，推出了多款世界领先的激光智能产品。其次，公司利用参股公司微纳科技在32位数据处理SoC系列芯片和2.4G/BLE/WiFi射频收发SoC系列芯片上的优势地位和先进的智能人机交互智能无线互联技术，成功开展了和美国LOWES在智能家居业务上的全面合作。另外，公司全资子公司美国巨星与美国史泰博公司签订了《机器人服务协议》，并且持续向史泰博公司交付机器人产品和模块化存储提取系统服务，成为了这一领域唯一成功进入美国市场的公司。同时，欧镭公司实现了首款3D激光雷达产品的成功销售，为下一步大批量生产销售打下了良好基础。最后公司还和国内外的各类移动机器人、自动驾驶公司建立了长期合作关系，在2017年启动了多款全新的3D激光雷达产品的研发和试制，将为不同领域的运用提供不同的3D激光雷达产品，联手共同推进行业的发展。2017年度，智能产品实现收入47,366.19万元，增长65.85%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，我国外贸出口复苏增长，然而由于人民币相对美元大幅度升值，同时国内原材料价格大幅度上涨，使得外贸出口型企业面临很大的经营压力，公司全体员工在董事会的领导下，克服极其严峻的宏观环境影响，实现了五金工具产业的稳步发展，智能产品产业的高速发展，最终确保了整体营业收入的大幅增长。但是由于各方面的非经营性因素，导致净利润有所下滑。报告期内，公司实现营业总收入428,061.01万元，同比增长18.80%，归属于上市公司股东的净利润54,982.31万元，同比下降11.55%，各业务板块完成情况如下：

1、五金工具业务

2017年公司五金工具业务凭借极强的研发优势、渠道优势、品牌优势、国际化优势，继续做大做强，稳居世界手工具行业龙头地位。

国际销售方面，公司继续加深和LOWES、HOMEDEPOT、WALMART等世界500强优质客户的合作，进一步开拓南美洲和亚洲等新兴市场的全新客户。报告期内，公司设计新产品1706项，同比增长31.13%，研发投入12,669.27万元，同比增长35.81%，申请发明专利72项，PCT专利18项，全新设计的产品的销售占比超过了25%，继续引领国际五金工具创新。

自有品牌方面，公司在年中成功完成了对美国著名工具品牌ARROW公司的收购，并在下半年完成了对其的整合和发展，推出了全新系列的ARROW五金工具产品，扩展了ARROW这一品牌的外延。同时依靠加大自有品牌的营销投入和提高对中小型零售五金店的渠道下沉等手段，实现了包括ARROW、WORKPRO、EVERBRITE、GOLDBLATT、PONY等自有品牌销售和服务能力的快速增长。

国内销售方面，公司由渠道开发开始向项目终端倾斜，通过对国内大中型项目的挖掘和跟踪，实现快速扩张。同时推出了行业性的工具配套解决方案，已应用在高铁通信维保、地铁专用维修、煤炭开采等行业，形成了特色产品服务，提高了服务壁垒和客户的粘性。

电子商务方面，公司在亚马逊、EBAY、速卖通等第三方电商平台全面上线全球产品销售，当年就实现了壹千万美元的销售收入；自主垂直电商平台土猫网也继续快速发展，成为国内有影响力的工具电商平台。

2、智能产品业务

2017年，公司继续全力发展智能产品产业。除完成了旗下多家公司的激光智能工具产业链的整合外，还专门成立了激光产品事业部，重点投入技术研发，产品开发，自动化生产等领域，奠定了全球领先智能激光测量工具的领导地位。其次，公司继续加强与国际测绘巨头瑞士徕卡公司的全方位战略合作，共同启动了超小型激光测量芯片，笔试激光测距仪产品等的研发合作。

公司利用微纳科技在32位数据处理SoC系列芯片和2.4G/BLE/WiFi射频收发SoC系列芯片和先进人机交互核心算法，开发了全新的智能家居系列产品，并且凭借这一系列产品获得了国际连锁超市LOWES的订单和长期合作。此外，公司全资子公司美国巨星与美国史泰博公司签订了《机器人服务协议》，持续向史泰博公司交付机器人产品和模块化存储提取系统服务，成为了这一领域唯一成功进入美国市场的公司。此外，欧镭公司完成了首款3D激光雷达产品的研发定型，并且成功进行了MLS-16这款产品的销售和市场推广，取得了良好的口碑和试用数据。最后公司还和国内外的各类移动机器人、自动驾驶公司建立了长期合作关系，在2017年启动了多款全新的3D激光雷达产品的研发和试制，将为不同领域的运用提供不同的3D激光雷达产品，联手共同推进行业的发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

■

(续上表)

■

(二) 处置子公司

■

(续上表)

■

(三) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

■

2. 合并范围减少

■

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

杭州巨星科技股份有限公司

董事长： 仇建平

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-010

杭州巨星科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2018年4月13日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2018年4月25日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》；

经审议，全体监事同意公司编制的《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票

本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

二、审议通过《2017年年度报告》全文及其摘要；

监事会对公司《2017年年度报告》全文及其摘要的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

三、审议通过《2017年度财务决算报告》；

经审核，同意公司编制的《2017年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

经审核，同意2017年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

经审核，监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺、非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

六、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

七、审议通过《关于2018年度公司监事薪酬方案的议案》；

监事蒋赛萍女士、余闻天先生、陈俊先生在公司领取其职务薪酬，不再领取监事薪酬。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计工作的议案》；

经审议，全体监事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计工作。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；

经审议，公司2017年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决，监事会对公司下述关联交易无异议。

（1）向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（2）向关联企业浙江国自机器人技术有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（3）向关联企业上海铼锘光电科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为2票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联人余闻天先生回避表决。

（4）向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为2票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联人余闻天先生回避表决。

（5）向关联企业杭州微纳科技股份有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（6）向关联企业杭州魅奇科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（7）向关联企业深圳市信驰达科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

十、审议通过了《关于开展2018年度外汇衍生品交易的议案》；

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

十一、审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供财务资助的议案》；

1、对控股子公司日本巨星有限公司的财务资助

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、对控股子公司杭州巨星钢盾工具有限公司的财务资助

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、对控股子公司龙游亿洋锻造有限公司的财务资助

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

4、对控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司的财务资助

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

5、控股子公司常州华达科捷光电仪器有限公司对其控股子公司常州华达科捷工程机械有限公司的财务资助

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

监 事 会

二○一八年四月二十六日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-011

杭州巨星科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2018年4月13日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2018年4月25日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

公司独立董事朱亚尔、黄爱华、叶小珍向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。

二、审议通过了《2017年度总裁工作报告》；

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、审议通过了《2017年年度报告》全文及其摘要；

经审议，同意公司编制的《2017年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2018年度公司董事薪酬方案的议案》；

非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士在公司领取其高管职务薪酬，不再领取董事薪酬；非独立董事徐筝女士、陈杭生先生不在公司领取薪酬；独立董事朱亚尔女士、黄爱华先生、叶小珍女士在公司领取其独立董事薪酬，薪酬为8万元/年。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。

五、审议通过了《关于2018年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

六、审议通过了《2017年度财务决算报告》；

经审议，同意公司编制的《2017年度财务决算报告》

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

经审议，同意2017年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。

八、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健审（2018）4209号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。独立董事对公司2017年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

九、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；

经审议，报告期内公司内部控制的建设总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

十、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

经审议，同意自股东大会审议通过之日起，一年内向银行申请融资授信总额度不超过20亿元人民币。公司具体融资金额将在以上额度内视公司生产经营实际资金需求来确定。为了提高公司日常工作效率，同意在股东大会授权范围内，授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。

十一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计工作的议案》；

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过并提交本次董事会审议。

经审议，全体董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计工作。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。

十二、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；

经审议，同意该关联交易预计事项。表决结果如下：

1、向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士、徐筝女士回避表决。

2、向关联企业浙江国自机器人技术有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士、徐筝女士回避表决。

3、向关联企业上海铼锘光电科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士回避表决。

4、向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士回避表决。

5、向关联企业杭州微纳科技股份有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

6、向关联企业杭州魅奇科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

7、向关联企业深圳市信驰达科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

十三、审议通过了《外汇衍生品交易业务管理制度》；

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

十四、审议通过了《关于开展2018年度外汇衍生品交易的的议案》；

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

十五、审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供财务资助的议案》；

1、对控股子公司日本巨星有限公司的财务资助

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、对控股子公司杭州巨星钢盾工具有限公司的财务资助

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、对控股子公司龙游亿洋锻造有限公司的财务资助

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

4、对控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司的财务资助

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

5、控股子公司常州华达科捷光电仪器有限公司对其控股子公司常州华达科捷工程机械有限公司的财务资助

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。

十六、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。

十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审议，本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

十八、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》；

经审议，同意于2018年5月18日下午14:30在公司八楼会议室召开公司2017年度股东大会。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十六日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-012

杭州巨星科技股份有限公司关于召开

公司2017年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决定于2018年5月18日（星期五）召开公司2017年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2017年年度股东大会（以下简称“会议”）

2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司2017年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午14：30

网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。

同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、《2017年度董事会工作报告》；

2、《2017年度监事会工作报告》；

3、《2017年年度报告》全文及其摘要；

4、《关于2018年度公司董事薪酬方案的议案》；

5、《关于2018年度公司监事薪酬方案的议案》；

6、《2017年度财务决算报告》；

7、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

8、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计工作的议案》；

10、《关于公司及控股子公司为控股子公司提供财务资助的议案》；

10.1、对控股子公司日本巨星有限公司的财务资助

10.2、对控股子公司杭州巨星钢盾工具有限公司的财务资助

10.3、对控股子公司龙游亿洋锻造有限公司的财务资助

10.4、对控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司的财务资助

10.5、控股子公司常州华达科捷光电仪器有限公司对其控股子公司常州华达科捷工程机械有限公司的财务资助

11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，详见2018年4月26日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。议案10需逐项表决。

公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

公司独立董事将在本次股东大会上作2017年度述职报告。

三、提案编码

■

四、会议登记办法

1、登记时间：2017年5月17日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会 议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

3、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司董事会办公室

信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路35号董事会办公室

邮政编码：310019

传真号码：0571-81601088

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项：

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

2、会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：0571-81601076

联系人：闻韬

七、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362444，投票简称：巨星投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票议案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

■

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名：________________ 委托人身份证号码：________________

委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：

受托人名称或姓名：________________ 受托人身份证号码：________________

委托日期：________________________ 委托人签名：______________________

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-013

杭州巨星科技股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年4月26日发布了2017年年度报告，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在2017年年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

1、接待时间：2018年5月18日（星期五）下午15:00-17:00。

2、接待地点：浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室。

3、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：闻韬

电话：0571-81601076

传真：0571-81601088

4、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

5、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

6、公司参与人员：公司董事长、总裁仇建平先生，公司董事会秘书、副总裁周思远先生，公司财务总监倪淑一女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十六日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-014

杭州巨星科技股份有限公司关于举办

2017年年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月3日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁仇建平先生、独立董事叶小珍女士、财务总监倪淑一女士、董事会秘书周思远先生、公司保荐代表人李建功先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十六日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-015

杭州巨星科技股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2018年公司及其下属子公司将向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司（以下简称“杭叉控股”）及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过2,000万元；向关联企业浙江国自机器人技术有限公司（以下简称“国自机器人”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过14,000万元；向关联企业上海铼锘光电科技有限公司（以下简称“铼锘光电”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过500万元；向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司（以下简称“华达西德宝”）销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过1,000万元；向关联企业杭州微纳科技股份有限公司（以下简称“微纳科技”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过1,000万元；向关联企业杭州魅奇科技有限公司（以下简称“魅奇科技”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过5,000万元；向关系企业深圳市信驰达科技有限公司（以下简称“信驰达”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过1,000万元。

公司于2018年4月25日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见2018年4月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《第四届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2018-011）。

公司2018年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计2018年日常关联交易的基本情况

单元：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、浙江杭叉控股股份有限公司

法定代表人：仇建平

注册资本：捌仟玖佰零捌万元

注册地址：杭州市体育场路16号

经营范围：实业投资、开发，物业管理，房屋租赁。

2、浙江国自机器人技术有限公司

住所：杭州市滨江区六和路309号2幢3楼

类型：有限责任公司

法定代表人：郑洪波

注册资本：捌仟万元整

经营范围：智能服务机器人、智能系统、电气自动化设备、计算机、电子计算机设备、电子设备、应用软件的研发、生产及技术服务，智能工程、自动化工程的集成、技术咨询及工程建设；计算机、电子设备的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、上海铼锘光电科技有限公司

住所：上海市杨浦区翔殷路128号11号楼C座218

类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：陆俭

注册资本：人民币捌拾万元整

经营范围：光电、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；光电仪器的制造及维修；计算机硬件的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、常州华达西德宝激光仪器有限公司

住所：常州市钟楼开发区梅花路16号

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：张瓯

注册资本：45万美元

经营范围：一般经营项目：激光水平仪及其他测量仪器的研发，生产，销售自产产品。许可经营项目：无。

5、杭州微纳科技股份有限公司

住所：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢11楼F座

法定代表人：姚嘉

注册资本：壹仟柒佰万元整

成立日期：2010年06月01日

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：服务：集成电路、电子产品、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，货物进出口；批发、零售：集成电路，电子产品，计算机软硬件；（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、杭州魅奇科技有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区滨安路1197号2幢144室

类型：有限责任公司

法定代表人：姚嘉

注册资本：叁佰万元整

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、电子产品、集成电路；批发、零售：计算机软硬件、电子产品、集成电路，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、深圳市信驰达科技有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区八栋二楼202

主体类型：有限责任公司

法定代表人：康凯

注册资本：183.67万元

经营范围：电子产品、计算机软硬件、通讯设备的技术开发及销售;国内贸易,货物及技术进出口。;电子产品、通讯设备、计算机软硬件、嵌入式产品的生产加工。

（二）关联关系

1、杭叉控股及其下属各子公司与公司均为同一实际控制人控制的企业；

2、公司董事长仇建平先生、董事徐筝女士、董事会秘书周思远先生为国自机器人的董事，董事王玲玲女士与董事长仇建平先生为一致行动人；

3、公司董事长仇建平先生、财务总监倪淑一女士、监事余闻天先生、董事会秘书周思远先生为铼锘光电股东常州华达科捷光电仪器有限公司董事，董事王玲玲女士与董事长仇建平先生为一致行动人；

4、公司董事长仇建平先生、财务总监倪淑一女士、监事余闻天先生、董事会秘书周思远先生为华达西德宝股东常州华达科捷光电仪器有限公司董事，董事王玲玲女士与董事长仇建平先生为一致行动人；

5、微纳科技是公司的参股公司，董事会秘书周思远先生为微纳科技的董事；

6、魅奇科技是公司的参股公司,董事会秘书周思远先生是魅奇科技股东、监事；

7、信驰达是公司参股公司微纳科技的控股子公司（微纳科技持股51%）。

（三）履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

三、定价原则和依据

本公司与关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价依据为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司向非关联方销售产品采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整；同公司向非关联方委托理财或存款采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联人进行的关联交易为正常的商业往来，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事、监事会的意见

1、独立董事意见

基于独立判断立场，对上述2018年度日常关联交易预计进行了事前认可并发表独立意见如下：

经审议，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

2、监事会意见

经审议，公司2018年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决，监事会对公司上述关联交易无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议；

3、独立董事的事前认可意见和独立意见；

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-016

杭州巨星科技股份有限公司

关于开展2018年度外汇衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月25日，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于开展2018年度外汇衍生品交易的议案》。同意公司在未来12个月任意时点余额不超过美元30,000万元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内，开展外汇衍生品交易(不含《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》7.1.1所述风险投资事项)。交易金额在上述额度范围内可滚动实施。该事项在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、开展外汇衍生品交易的目的

公司的主营业务五金工具及智能产品以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额的比重较高，国际销售业务收入结算币种以美元为主。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。

公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

二、外汇衍生品交易品种

公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、互换等产品或上述产品的组合(不含《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》7.1.1所述风险投资事项)。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。

外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉 期业务、外汇买卖、外汇掉期、利率互换、利率掉期等。

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、 利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的 简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、 期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

三、公司开展外汇衍生品交易的主要情况

1、交易对手：有外汇衍生品交易资格的银行。

2、交易期限：与基础交易期限相匹配，原则上不超过一年。

3、业务金额：公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计余额不超过美元30,000万元，在上述额度范围内可滚动实施。

四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利 性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建 立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低。

（下转366版）