北讯集团股份有限公司
关于2018年非公开发行公司债券（第二期）发行结果的公告

股票代码:002359 股票简称:北讯集团 公告编号:2018-052

北讯集团股份有限公司

关于2018年非公开发行公司债券（第二期）发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第五次临时会议、2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》及《关于公司2017年非公开发行公司债券方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2017年8月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2017年非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2017-098）。

公司已于2017年11月15日取得了深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2017】599号）。

2018年1月19日公司完成了2018年非公开发行公司债券（第一期）发行工作。具体内容详见公司于2018年1月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年非公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告》（公告编号：2018-011）。

2018年4月25日，公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）和北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）（证券简称“18北讯02”、“18北讯03”，证券代码“114333”、“114334”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如下：

一、存续期限

本期债券品种一为2+1年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权），品种二为3年期。

二、实际募集资金规模

根据网下机构投资者认购结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券品种一全部回拨，品种二实际募集资金7.625亿元，最终票面利率为8%。

特此公告。

北讯集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日