中国船舶重工集团动力股份有限公司

公司代码：600482 公司简称：中国动力

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会制定利润分配预案，拟以截至2017年12月31日公司总股本为基数，以不低于中国动力2017年合计实现合并归属母公司净利润的30%进行现金分红。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年1-12月实现合并归属母公司净利润1,201,742,530.91元，拟按以下方案进行利润分配：以2017年12月31日总股本1,734,070,872股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.08元（含税），共计派发现金股利360,686,741.38元。

上述利润分配预案尚需公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

中国动力主要业务涵盖燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全电动力、海洋核动力、柴油机动力、热气机动力等七大动力业务板块，为多维度的高端动力装备研发、制造、系统集成、销售及服务的上市公司。公司主要产品包括：燃气轮机集成产品、汽轮机组及余热锅炉、高性能铅酸动力电池、车用启动电池、电力推进系统集成、专用电力系统集成、民用核电工程安全监测系统、柴油机动力产品、热气机动力产品。

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主要应用领域包括：（1）国防动力装备系统；（2）陆上工业领域和汽车消费领域的动力装备及控制系统；（3）民船等海洋装备的动力装备配套系统。

（二）经营模式

中国动力为控股型公司，生产经营业务主要通过下属子公司进行。公司下属子公司的主要经营模式为以销定产的订单式经营模式以及产销结合、市场预测的综合经营模式。按照交货期限的长短，公司与客户签订的合同可分为交货期超过1年的长期合同和交货期小于1年的短期合同。

（三）行业情况说明

1、燃气动力

1.1 燃气动力基本原理

燃气轮机是一种以空气为介质，内部连续回转燃烧、依靠高温燃气推动涡轮机械连续做功的大功率、高性能热机。

燃气轮机可分为重型燃气轮机、轻型燃气轮机及航空发动机。

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1.2燃气动力市场格局

燃气轮机广泛应用于发电、船舰和机车动力、管道增压等能源、国防、交通领域，是关系国家安全和国民经济发展的高端技术核心装备，也是代表一个国家科技和工业整体实力的重要标志之一，被誉为装备制造业“皇冠上的明珠”。目前全球燃气轮机市场已基本形成以GE-ALSTOM、西门子、三菱、Rolls.Royce等公司主导的格局，前四大公司占据三分之二的市场份额。据Grand view research数据显示，2015年全球燃气轮机和航空发动机市场容量总共已达到188.6亿美元，其中燃气轮机约占45%，即85亿美元；2025年前，亚太地区需求将保持4.8%的复合增速。

经过多年技术开发，我国国产化的燃气轮机技术已基本成熟，陆续用于军用及民用市场。

在军用领域，伴随着国家对领土、领海主权权益的维护、海上交通安全等多方因素的推动，维护国际社会和平稳定的任务逐渐加重，我国确立了海洋强国战略，我国海军建设正由“近海防御”转向“近海防御与远海护卫型结合”。在我国国防装备换代升级等因素的带动下，国产舰船用燃气轮机需求将持续增长。

在民用市场，燃气动力陆用市场全面铺开，广泛应用于：（1）天然气长输管线增压站，随着国内西气东输三线的建成及未来四线建设，及国家“一带一路”沿线建设，中亚管线、中俄管线、中伊管线等跨境管线建设的推进，对燃驱压缩机组的需求将呈现快速增长，市场规模达到百亿元；（2）油气开采领域发电机，主要应用于陆地油气田、海洋油气田、FPSO及海油陆地终端领域，未来5-10年对5-30MW级工业燃气轮机需求超过百台；（3）分布式能源，对15-50MW级工业燃气轮机的需求在100台以上。同时在压裂车领域、低热值燃料发电领域、移动/应急电源领域、驳船发电领域，需求迫切，市场空间很大。

在军民用总需求和进口替代双重作用下，我国燃气轮机市场增速有望步入高速发展时期。

2 蒸汽动力

2.1 蒸汽动力基本原理

蒸汽轮机，又称汽轮机、蒸汽透平发动机或蒸汽涡轮发动机，是将蒸汽的能量转换为机械功的旋转式动力机械，主要包括锅炉、汽轮机和冷凝器三个部分。

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2.2 蒸汽动力市场格局

蒸汽轮机分为电站用蒸汽动力、船用蒸汽动力、工业用蒸汽动力。目前及未来一段时间内，船用蒸汽轮机推进系统主要应用于大型军舰推进系统以及工业领域。

在民用领域，公司是我国舰船用蒸汽轮机的主要供应商。工业蒸汽动力主要是为石油化工、煤炭化工、冶金、发电、供暖、海洋核动力平台、太阳能光热电站、分布式能源电站等领域提供工业汽轮机，应用广泛：（1）高背压汽轮机可以有效的取代减温减压器，实现能源的阶梯利用。我国石油化工、煤炭化工、冶金等行业目前使用存在着大量的高压减温减压器，采用喷水冷却的方式直接把高品质蒸汽降为所需的工艺用汽，浪费大量能源。据不完全统计，我国工业领域现用的高压减温减压器约5万台，预计目前可被高背压机替代的减温减压器总数约有2000台左右，改造市场潜能巨大；（2）在光热再热汽轮机方面，可用作塔式、槽式或分布式光热电站的光热汽轮机，有效提高光热发电的热能利用效率。根据《能源发展战略行动计划（2014～2020年）》，政府实施绿色低碳战略，计划到2020年非石化能源占一次能源比例为15%。根据《中国可再生能源发展路线图2050》在2020年实现5GW光热发电装机的最低目标计算，“十三五”期间，我国光热发电汽轮机每年需求20台左右；（3）低参数汽轮机可广泛用于热电站、轻工业、重工业、石化工业等存在低品质蒸汽汽源的场合。低参数汽轮机的用汽一般为工业领域中的废汽、乏汽，属于典型的余压、余热利用。按照目前统计，对低参数汽轮机每年的需求量大约为750-800台左右；（4）特种锅炉方面，国内节能减排及对超低排放的要求越来越严格，燃气蒸汽联合循环超低排放节能环保的优势不断显现。此外，“一带一路”沿途国家多为能源储备丰富但工业技术落后的国家，电力工业落后，但电力需求大，尤其是天然气充足的国家为甚。估计未来上述市场年需求余热锅炉在60-100台左右。

在军用领域，公司是我国唯一大型舰船用汽轮机装置总承单位，全力支持海洋强国战略实施。

3、化学动力

3.1 化学动力基本原理

化学动力板块主要以化学电池为主。化学电池动力主要指在较高电压、较大电流的环境下，可循环使用的电池所带来的动力。公司研制生产的化学电池主要包含有铅酸电池、锂离子电池、燃料电池、铅碳电池、海水电池等。

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3.2 市场格局

随着国家环保政策的持续推进，铅蓄电池行业实施行业环保整治和规范条件公告管理，大批小规模不良企业被逐步淘汰出局，铅蓄电池行业集中度迅速提高；同时，国家为促进产业升级和支持新能源产业发展，一方面自2016年开始对铅蓄电池开征消费税，另一方面出台新能源汽车产业补贴政策，引导企业加快布局锂离子动力电池、燃料电池为代表的新型化学电源领域，但目前发展相对成熟的锂离子动力电池供给市场结构失衡，高端产能不足、低端产能过剩的问题进一步加剧，其他新型化学电源亦在大规模资本的影响下，加速发展。

在民用领域：（1）燃油车用启动电池，鉴于目前国内汽车保有量约为2.1亿辆，基数庞大，据测算，“十三五”期间国内起动蓄电池市场需求总量将以9%的平均增速稳步增长，行业龙头公司的规模效益和环保优势将会日益凸显；（2）大容量铅酸动力电池主要用于电动叉车等各类工业用电动车辆，随着“一带一路”、“城镇化”等国家战略的深入发展，电动叉车行业继续保持高速增长态势，其中，小型仓储类电叉2017年增幅高达72.97%，且出现连续高速增长态势，带动该行业相关配套产业快速发展；（3）新能源汽车动力电池，新能源汽车产业做为具有国家战略及产业变革意义的新兴产业，伴随着《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的逐步推进，2017年继续保持高速增长，产销量同比增长双超53%。连续三年位居世界第一，累计保有量达到180万辆，占全球市场保有量50％以上。新能源汽车目前动力主要以锂离子电池为主，几大锂离子电池厂主导的市场格局已经初步形成，他们开始影响行业的发展趋势。作为另一种新型能源的燃料电池以其能量密度高、能量转换效率高、振动噪声小、无污染的特点受到世界主要国家政府的高度重视，中国发布的《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》中提到要开展燃料电池领域新技术研究开发。目前技术已经有所突破，并已经在部分地区以公共交通为示范工程方式走进百姓生活。

随着成本逐步下降和技术不断提升，新型电池在汽车产业外的通信基站、储能、分布式能源等不同应用场景的优势逐步显现。

在军用领域，主要应用方向为水中兵器及舰艇提供动力。随着国家海军深海战略推进及军贸业务开展，海军装备在“数量上”和“质量上”持续更替列装将带来巨大需求。

4、全电动力

4.1 全电动力原理

电力推进利用发电机将高速原动机的旋转机械能量转换为电能，再通过推进电机将电能转换为转动动能，从而带动螺旋桨旋转来推进舰船运动。

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4.2 市场格局

根据公开资料，全球船用电力推进系统市场规模将由2013年的26亿美元增加至2024年73亿美元，且民用市场占比会逐步增加。参考2013年民用市场占比30%计，2024年全球船用电力推进系统民用市场规模有望超过20亿美元，折合人民币超过120亿。目前全球主要的电力推进系统供应商包括ABB公司、GE公司、西门子以及英国Rolls.Royce公司。公司作为国内电力推进系统的领先供应商，通过不断的自主创新，取得重大进展，并成功交付科考船、起重船等多领域、多船型电力推进系统。但与国外的领先供应商在系统发电机及控制设备、推进电机等方面还存在较大技术差距。

在民用领域，优势逐步凸显：出于运货效率、可靠性和经济性考虑，电力推进系统在集装箱船及油船领域应用逐步增多；因其在动力定位、电能管理和分配上独具优势，电力推进系统在海工支持船、起重船、铺管船等海工船领域应用广泛；由于电力负荷大，挖泥船、建造支持船等工作船也逐步配备电力推进系统；因其低噪声及节能环保，豪华游轮已广泛采用电力推进系统。综合电力推进已成为船舶动力技术升级换代的主要方向。

在军用领域，随着舰艇自身高隐身性能的需要及新型高能武器装备对电力驱动的需求，使得全电推进的应用不断扩展。

5、海洋核动力

5.1 海洋核动力原理

核电是利用核裂变过程中产生的热能，生成蒸汽，从而推动汽轮机运转进行发电的方式。公司在陆用核电和海洋核动力领域均有业务。

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5.2 市场格局

陆用核电，截至2017年底，我国建成并投入商运的核电机组共计36座，占全球的商运机组的8.05%，总装机容量为32.64GW，位列全球第四。通过对全球核电市场容量进行对比分析，我国核电市场容量远远落后世界平均水平，国内市场仍有较大发展空间。同时，我国正在积极推动核电等装备制造“走出去”政策，相较于美国、俄罗斯、日本、德国、韩国等主要竞争对手受政策、核事故等多方面因素不利影响，我国具有完整自主知识产权的三代核电品牌“华龙一号”示范项目工程进展顺利，海外市场需求预期良好。

海洋核动力，2016年1月，国家发展改革委复函同意设立中船重工申报的国家能源重大科技创新工程海洋核动力平台示范工程项目。海洋核动力平台是小型核反应堆与舰船工程的有机结合，示范工程的正式立项为实现中国海洋核动力平台“零”的突破奠定基础，将在世界范围内形成一个新的市场领域。海洋核动力平台的关键技术在民用领域一方面可推广到核动力破冰船、核动力科考船和核动力商船等大功率船舶工程领域；另一方面可以为海上油气田开采、海岛开发等领域的供电、供热和海水淡化提供可靠稳定的电力。随着产业化的推进，未来海洋核动力或将有超千亿的市场规模。

6、柴油机动力

6.1柴油机动力原理

柴油机主要由活塞组件、连杆组件、曲轴组件等运动部件，气缸套、气缸盖、主轴承、轴瓦等固定部件，以及燃油喷射系统、调速装置、增压系统等系统组成。船用柴油机分为高速柴油机、中速柴油机、低速柴油机。高速柴油机主要应用于军用轻型舰艇；中速柴油机主要应用于军用舰艇、工程船舶、渡轮等舰船主动力和辅机以及陆用发电；低速柴油机则主要为大型商用远洋轮船提供动力。

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6.2市场格局

目前，韩、日、中拥有全球船用柴油机市场80%左右的份额。韩国在低速柴油机市场处于领先地位；中国和日本在中速柴油机市场处于领先地位。全球船用柴油机企业大量采用技术许可证的方式进行生产、销售，其中曼恩、瓦锡兰为全球最著名的两家许可证授权商。近年来，这两大品牌在全球船用低速柴油机和船用中速柴油机市场的份额分别达到90%以上和70%以上。但通过引进、消化、吸收，中国船用柴油机生产水平较快提升，并涌现出一大批船用低速柴油机领军企业。

7、热气机动力

7.1 热气机原理

热气机又称斯特林发动机，是一种外燃机，即依靠外部热源对密封在机器中的气体工质加热，使其不断热胀冷缩，进行闭式循环，推动活塞做功。

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3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

第一季度的数据与已披露的定期报告数据存在差异，原因是2017年4月公司与关联方中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工股份有限公司共同出资设立中国船舶重工集团柴油机有限公司，其中公司拟以宜昌船舶柴油机有限公司100%股权出资，作价人民币284,087.10万元，占注册资本的74.21%；中国船舶重工集团有限公司以其享有的投入大连船用柴油机有限公司（以下简称“大连船柴”）的国拨资金形成的国有独享资本公积14,980.00万元出资，作价人民币14,980.00万元，占注册资本的3.91%；中国船舶重工股份有限公司以其持有的大连船柴100%股权出资，作价人民币83,763.02万元，占注册资本的21.88%。上述交易事项完成后，公司对大连船柴间接持股74.21%，属于同一控制下企业合并。披露第一季度定期报告时，未发生上述事项，所以定期报告的数据不包括大连船柴的数据，本期报告披露的第一季度数据为合并大连船柴后的数据。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年是中国动力从过渡期运行走向正式规范运行的关键一年。公司认真贯彻落实各项重大事项部署，按照“建设船舶行业以军为本、军民融合、技术领先、产融一体的全球创新型领军企业”全新的战略定位，集中力量、明确方向，在完善制度建设、理顺运行机制、推动业务整合和布局新产业方面稳步前进，取得了显著效果，圆满完成了年度各项任务指标。

2017年度，公司实现营业务收入231.47亿元，同比增加3.77%，利润总额15.50亿元，同比增加20.63%，净利润12.83亿元，同比增加23.13%，归属于母公司所有者的净利润12.02亿元，同比增长11.97%。

资产总额441.90亿元，同比增长0.29%，负债总额159.95亿元，同比降低5.48%，资产负债率由2016年的38.41%下降到2017年的36.19%，下降幅度1.95%。

2017年2月，中国动力夺得《亚洲货币》杂志“2016中国最佳再融资项目奖”；2017年6月，中国动力成为纳入MSCI（明晟公司）新兴市场指数的A股中8只军工标的之一；2017年11月，中国动力斩获证券日报2018年证券市场首届金骏马奖“成功转型上市公司”。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、会计政策变更原因：

报告期内，公司按照中华人民共和国财政部发布及修订的准则对相关科目进行调整，具体内容如下：

（1）财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

（2）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

（3）财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2、本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

（1）列示持续经营净利润本年金额1,282,766,214.22元；

（2）政府补助准则修订影响：财务费用减少12,404,500.00元，其他收益增加78,628,822.99元。

（3）本期营业外收支-处置非流动资产净额减少933,968.65元，上期营业外收支-处置非流动资产净额减少1,324,829.89元，重分类至资产处置收益。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内各级子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2018-009

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年4月12日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事9名，实际出席董事8名，董事金焘因个人原因缺席。会议由公司董事长何纪武先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

经与会董事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

具体内容详见2018年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2017年度董事会工作报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于〈公司2017年年度报告〉全文及摘要》

具体内容详见2018年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2017年年度报告》全文及摘要。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告》

2017年公司完成营业收入231.47亿元，同比增长3.77%，营业成本191.61亿元，同比增长3.45%，利润总额15.50亿元，同比增长20.63%，归属母公司净利润12.02亿元，同比增长11.97%。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年1-12月实现合并归属母公司净利润1,201,742,530.91万元。

利润分配方案为：以2017年12月31日总股本1,734,070,872.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.08元（含税），共计派发现金股利360,686,741.38元，超过合并归属母公司净利润的30%。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见2018年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2017年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2017年度审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见2018年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2017年度审计委员会履职报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

八、审议通过《关于〈公司2017年度内部控制自我评价报告〉及〈公司2017年度内部控制审计报告〉的议案》

具体内容详见2018年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2017年度内部控制自我评价报告》及《公司2017年度内部控制审计报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

九、审议通过《关于公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见2018年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

十、审议通过《关于〈中船重工财务有限责任公司2017年度风险评估报告〉的议案》

具体内容详见2018年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中船重工财务有限责任公司2017年度风险评估报告》。

关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川回避表决。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十一、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》

公司独立董事对本议案发表意见认为：（1）公司2017年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定；交易程序规范，交易定价合理、公允，交易公平、公正，交易金额未超出股东大会批准的额度，关联交易均不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；（2）公司在召开董事会审议上述事项之前已将2018年度拟发生的日常关联交易事项提交我们审阅，我们同意将上述议案提交至公司第六届董事会第十八次会议审议；且经审阅，我们认为公司2018年度拟发生的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，遵循了公允、合理的定价原则，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；（3）董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川回避表决。

表决情况：

1、同意公司2017年度日常关联交易执行情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

2、同意2018年度公司与中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工集团”）及与其他关联人之间的销售金额上限为（不含税）90亿元。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

3、同意2018年度公司与中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工集团”）及与其他关联人之间采购商品金额上限为（不含税）95亿元。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

4、同意公司与中船重工集团控股子公司中船重工财务有限责任公司的存/贷款上限，同意2018年度日存款余额最高不超过人民币150亿元，2018年度日贷款余额最高不超过人民币140亿元。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

5、同意2018年度公司与中船重工集团及其他关联方的其他类别关联交易（包括但不限于房屋租赁和设备租赁）预计最高不超过人民币2亿元。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2018年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》

公司依照《中华人民共和国担保法》、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的有关规定，对2018年公司对全资或控股子公司以及全资或控股子公司对其下属子公司提供担保的金额进行了预计，预计总担保金额不超过人民币41亿元，并在股东大会审议通过之后授权公司总经理在上述额度范围内审批公司为全资或控股子公司以及全资或控股子公司对其下属子公司提供担保的具体事宜。具体内容详见2018年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于2018年度为所属子公司授信额度提供担保的公告》。

公司独立董事发表意见认为：（1）本次对外担保的被担保人均为公司全资或控股子公司及其下属子公司，其生产经营正常，资信状况良好，该等担保属于公司生产经营和资金利用的合理需要，公司对外担保的决策程序合法有效；（2）本次对外担保不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；（3）同意将上述事项提交公司股东大会审议。

1、同意公司为全资子公司提供合计不超过26亿元授信额度的担保。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

2、同意公司为控股子公司（中国船柴、武汉船机）提供合计不超过15亿元授信额度的担保。

关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川回避表决。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司部分董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》

公司独立董事发表意见认为：该等薪酬安排的决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。同意上述关于董事、监事及高级管理人员的薪酬安排，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

关联董事刘宝生、张德林回避表决。

表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本项议案中涉及董事、监事2017年度薪酬的部分尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于聘任2018年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年度合并报表进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相关规定，对公司2018年度内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年。

公司独立董事发表意见认为：（1）立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审计法规准则的规定，完成了公司2017年的年度审计工作，其审计时间充分、人员职业素质高、执业能力与风险意识强，出具的审计报告全面地反映了公司的财务状况，其审计结论真实地反映了公司的实际情况；（2）同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计机构及内控审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：同意。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证劵交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《公司未来三年（2018年-2020年度）股东回报规划》

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：同意。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司2017年度企业社会责任报告的议案》

公司参照中国社科院发布《中国企业社会责任报告编制指南》和上海证券交易所的《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审议指引》，编制了《中国船舶重工集团动力股份有限公司2017年度企业社会责任报告》，旨在向利益相关者公开报告公司的社会责任实践活动。

具体内容详见2018年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2017年度社会责任报告》。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

2017年，公司完成限制性股票的注销工作、完成对非职工代表董事及监事的选聘规则修订工作，以及公司控股股东中国船舶重工集团有限公司更名涉及章程相关条款变动。

根据上述情况，公司拟对现行《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：同意。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

具体内容详见2018年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2018年第一季度报告》。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：同意。

十九、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

公司拟定于2018年5月30日下午14时在北京世纪金源大饭店召开2017年年度股东大会，具体内容详见2018年4月26日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2018-010

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届监事会第十八次会议于2018年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年4月12日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席田玉双女士主持召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见2018年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2017年度监事会工作报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于〈公司2017年年度报告〉全文及摘要的议案》

公司监事会认为：公司2017年年度报告全文及摘要真实地反映了公司2017年度的生产经营情况，不存在损害公司及其股东利益的行为。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

四、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

五、审议通过《关于〈公司2017年度内部控制自我评价报告〉及〈公司2017年度内部控制审计报告〉的议案》

公司监事会认为：（1）公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求；（2）《公司2017年度内部控制自我评价报告》和《公司2017年度内部控制审计报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

六、审议通过《关于公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

七、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》

公司监事会认为：公司2017年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定；交易程序规范，交易定价合理、公允，交易公平、公正，交易金额基未超出股东大会批准的额度，关联交易均不存在损害公司及其股东利益的情形。

表决情况：

1、同意公司2017年度日常关联交易执行情况。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

2、同意2018年度公司与中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）及与其他关联人之间的销售金额上限为（不含税）90亿元。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

3、同意2018年度公司与中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）及与其他关联人之间采购商品金额上限为（不含税）95亿元。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

4、同意公司与中船重工集团控股子公司中船重工财务有限责任公司的存/贷款上限，同意2018年度日存款余额最高不超过人民币150亿元，2018年度日贷款余额最高不超过人民币140亿元。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

5、同意2018年度公司与中船重工集团及其他关联方的其他类别关联交易（包括但不限于房屋租赁和设备租赁）预计最高不超过人民币2亿元。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

八、审议通过《关于公司2018年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》

公司监事会认为：（1）本次对外担保的被担保人均为公司全资或控股子公司及其下属子公司，其生产经营正常，资信状况良好，该等担保属于公司生产经营和资金利用的合理需要，公司对外担保的决策程序合法有效；（2）本次对外担保不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

1、同意公司为全资子公司提供合计不超过26亿元授信额度的担保。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

2、同意公司为控股子公司提供合计不超过15亿元授信额度的担保。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

九、审议通过《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划议案》

公司监事会认为：公司制定的《公司未来三年（2018年-2020年度）股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证劵交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：同意。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

公司监事会认为：公司本次修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的部分条款，符合《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关规定及公司实际情况。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：同意。

十一、审议通过《关于审议公司2017年度企业社会责任报告的议案》

公司参照中国社科院发布《中国企业社会责任报告编制指南》和上海证券交易所的《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审议指引》编制了《中国船舶重工集团动力股份有限公司2017年度企业社会责任报告》，旨在向利益相关者公开报告企业运行情况，帮助企业股东、合作伙伴、员工深入透视公司的社会责任实践活动。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十二、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：同意。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日

股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2018-011

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，公司将2017年年度募集资金存放与实际使用情况编制成专项报告，汇报如下：

(下转302版)

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人何纪武、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）王艳文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中国船舶重工集团动力股份有限公司

法定代表人 何纪武

日期 2018年4月24日

公司代码：600482 公司简称：中国动力

2018年第一季度报告