浙江华友钴业股份有限公司

(下转307版)

公司代码：603799 公司简称：华友钴业

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年度利润分配预案为：以公司总股本592,676,632股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），共分配296,338,316.00元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本592,676,632股为基数，向全体股东每10股转增4股。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

2.1主要业务情况

公司主要从事锂电新能源材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶的业务。公司主导产品为四氧化三钴、氢氧化钴和硫酸钴等钴产品以及锂电正极材料三元前驱体产品；由于矿料原料中钴铜、钴镍伴生的特性及业务拓展原因，公司还生产、销售电积铜、粗铜及电解镍等产品。公司主要产品名称及用途如下：

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2.2 行业情况

2017年，在发达国家制造业强势回归，发展中经济体稳步增长推动下，世界经济出现全面复苏，钴、铜等有色金属价格涨幅明显。受益于新能源汽车的快速发展对三元电池的需求以及资本市场的青睐，金属钴价格大幅增长，2017年底低品位金属钴价格突破35美元/磅。全年低品位金属钴均价26.6美元/磅，同比大涨126%。国际金属钴走势图如下：

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从钴原料的供应来看，报告期内，受钴价大幅上涨的影响，部分钴矿供应商开始扩产，全球钴矿原料供应出现一定程度的上涨。根据安泰科数据，预计2017年全球钴原料产量将突破12万吨，同比增长10%以上，全球精炼钴产量约为11.6万吨，同比增长11%。需求层面，全球钴的消费增加明显，电池行业仍是最大的用钴领域，锂电三元新材料产业前景逐步明朗。根据安泰科数据，2017年全球钴消费约为11.5万吨，同比增长接近11%，其中锂电池、超级合金、硬质合金等行业需求较为旺盛，电池行业用钴量占比59%，高温合金为15%，硬质合金和硬面材料为10%，其他16%。同时，下游以三元材料产品为代表的新建项目所需的铺底库存，以及部分贸易商及机构的囤货，导致2017年整个钴的供需处于紧平衡状态。

随着智能手机、平板电脑等电子产品以及新能源汽车的快速发展，电池行业在钴消费中占据越来越重要的地位。目前市场主流正极材料包括钴酸锂、镍钴锰酸锂三元材料、镍钴铝酸锂三元材料、磷酸铁锂和锰酸锂。在动力电池领域，三元材料相对于其他材料而言，在能力密度、成本、安全性和稳定性等方面具有较强的综合优势，正在被越来越多的电池厂商所采用；在3C领域，之前产品基本以钴酸锂作为正极材料，目前部分笔记本用正极材料逐渐被三元材料所替代。

报告期内，公司共销售钴产品20663吨，较上年同期基本持平。根据安泰科公司测算的2017年钴消费量情况，公司钴产品销量约占国内消费量的35%，占全球消费量的18%，公司钴产品产销规模稳居国内钴行业龙头地位。公司目前正致力于向锂电新能源材料行业转型升级，力争成为全球锂电新能源行业领导者。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司债券评级情况

2018年1月，联合信用评级有限公司对公司发行的“18华友01”进行了评级。联合评级认为：公司作为一家专业从事钴、铜有色金属采选、冶炼及钴新材料产品深加工的高新技术企业，在资源储备、生产规模、技术创新等方面优势明显，在行业内具有较强竞争力。给予公司主体信用评级结果为：AA；本期公司债券信用评级结果为：AA，评级展望为：稳定。

该等级反映了本期债券到期不能偿还的风险很低。

“G18华友1”未评级。

5.3 公司近2年的主要会计数据和财务指标

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入9,653,222,710.89元，较上年同期增长97.43%；实现净利润1,885,635,165.28元，较上年同期增长3145.19%；归属于母公司所有者净利润为1,895,512,962.11元，较上年同期增长2637.70%。

报告期内，受锂离子电池（包括3C锂电池及动力锂电池）材料对钴产品需求增长等因素的影响，钴产品价格持续上涨；同时，公司钴产品产能增加，产品结构优化，制造成本下降，在技术研发、资源开发、管理创新以及“产业一体化”等方面的竞争优势进一步显现，产品盈利能力大幅提升，经营质量继续提高，导致公司报告期内净利润大幅增加。

2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将浙江力科钴镍有限公司（以下简称力科钴镍）、浙江华友进出口有限公司（以下简称华友进出口）、衢州华友钴新材料有限公司（以下简称华友衢州）、HUAYOU(HONG KONG)CO.,LIMITED(以下简称华友香港)、ORIENT INTERNATIONAL MINERALS ＆ RESOURCE(PROPRIETARY)LIMITED（以下简称OIM公司）、CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS（以下简称CDM公司）、LA MINIERE DE KASOMBO SAS（以下简称MIKAS公司）、SINO-CONGO HIAG DEVELOPMENT SAS（以下简称SHAD公司）、HUAYOU INTERNATIONAL MINING (HONG KONG) LIMITED（以下简称华友矿业香港）、华友新能源科技（衢州）有限公司（以下简称华友新能源）、FEZA MINING SAS（以下简称富利矿业）、浙江华友循环科技有限公司（以下简称华友循环）、浙江华友电力技术有限公司（以下简称华友电力）、衢州华友资源再生科技有限公司（以下简称资源再生）、华友国际循环资源有限公司（以下简称华友国际循环）、华友国际(控股)有限公司（以下简称华友国际控股）、TOWN MINING CO LTD.,（以下简称TMC公司）、HUAYOU AMERICA,INC（以下简称华友美国）、碧伦生物技术股份有限公司（以下简称台湾碧伦）和巨华国际贸易（上海）有限公司（以下简称巨华贸易）等子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-035

浙江华友钴业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年4月24日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知于2018年4月14日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2017年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

同意公司编制的《2018年度财务预算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2017年度关联交易情况审查的议案》

报告期内公司与关联方的交易主要为关联方为公司提供担保、给公司拆借资金。该等关联交易根据自愿、平等、互惠互利原则进行，是公司正常经营所需，公司未提供相应反担保，资金拆借利率不高于同期银行基准利率。关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华、谢伟通、张炳海回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司与关联方之间的日常关联交易，董事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华、谢伟通回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

上述两项议案，具体内容详见公告编号：2018-037。

八、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

同意公司拟定的2017年度利润分配预案：以公司总股本592,676,632股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），共分配296,338,316.00元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本592,676,632股为基数，向全体股东每10股转增4股。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司未来三年（2018-2020）分红回报规划的议案》

同意公司制定的《浙江华友钴业股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于授权公司及子公司2018年融资授信总额度的议案》

同意公司及子公司在150亿元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信业务、在10亿元总额度内申请融资租赁业务。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2018年度股东大会之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信、融资租赁另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于2018年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》

同意公司为子公司提供的担保额度为100亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为80亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为20亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为30亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2018年度股东大会之日止。

在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

公司董事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用母子公司、子公司之间互保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述公司与子公司、子公司之间互相提供担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司及子公司2018年发行非金融企业债务融资工具的议案》

同意2018年公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为2017年度股东大会批准本议案之日起至2018年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

同意在股东大会审议通过本议案后，董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层，根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。具体包括：

1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；

2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件；

3、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；

4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；

5、及时履行信息披露义务；

6、在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜；

7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司及子公司2018年远期结售汇、货币掉期业务、外汇期权业务额度的议案》

同意2018年公司及子公司在合计5亿美元额度范围内开展外汇远期结售业务、货币互换掉期、外汇期权业务。在上述额度范围内的相关交易，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司2018年度股东大会召开之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《独立董事2017年度述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》

同意公司编制的《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于〈2017年度企业社会责任报告〉的议案》

同意公司编制的《2017年度企业社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《关于公司接受关联方财务资助的议案》

同意公司接受关联方大山私人股份有限公司（以下简称“大山公司”）、桐乡市华友投资有限公司（以下简称“华友投资”）及衢州华海新能源科技有限公司（以下简称“华海新能源”）为公司提供最高总借款额度人民币35.5亿元整的财务资助，其中：大山公司资助总额度不超过10亿元人民币；华友投资资助总额度不超过20亿元人民币；华海新能源资助总额度不超过5.5亿元人民币。最高借款额度期限：自公司股东大会审议批准本议案之日起三年。在此期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由公司和大山公司、华友投资及华海新能源商定，但各种方式使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率：不高于同期同类银行贷款利率。公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华、谢伟通、张炳海回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

同意公司于2018年5月16日召开2017年年度股东大会，审议相关年度事项等议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018年4月24日

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-036

浙江华友钴业股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年4月24日以现场方式召开，本次会议通知于2018年4月14日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2017年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

同意公司编制的《2018年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2017年度关联交易情况审查的议案》

监事会认为，报告期内公司与关联方的交易主要是关联方为公司提供担保、给公司拆借资金，该等关联交易根据自愿、平等、互惠互利原则进行，是公司正常经营所需，公司未提供相应反担保，资金拆借利率不高于同期银行基准利率。关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司与关联方之间的日常关联交易，属于公司正常经营业务。公司遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

同意公司拟定的2017年度利润分配预案：以公司总股本592,676,632股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），共分配296,338,316.00元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本592,676,632股为基数，向全体股东每10股转增4股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于2018年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》

同意公司为子公司提供的担保额度为100亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为80亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为20亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为30亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2018年度股东大会之日止。

在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

公司监事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用母子公司、子公司之间互保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。监事会同意上述公司与子公司、子公司之间互相提供担保。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》

同意公司编制的《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于公司接受关联方财务资助的议案》

同意公司接受关联方大山私人股份有限公司（以下简称“大山公司”）、桐乡市华友投资有限公司（以下简称“华友投资”）及衢州华海新能源科技有限公司（以下简称“华海新能源”）为公司提供最高总借款额度人民币35.5亿元整的财务资助，其中：大山公司资助总额度不超过10亿元人民币；华友投资资助总额度不超过20亿元人民币；华海新能源资助总额度不超过5.5亿元人民币。最高借款额度期限：自公司股东大会审议批准本议案之日起三年。在此期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由公司和大山公司、华友投资及华海新能源商定，但各种方式使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率：不高于同期同类银行贷款利率。公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2018年4月24日

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-037

浙江华友钴业股份有限公司

关于2017年度日常关联交易

情况审查及2018年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易应履行的审议程序

2018年4月24日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2017年度关联交易情况审查的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了该议案的表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，届时相关关联股东需回避表决。

公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

事前认可意见：我们认为议案所述日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立意见：我们认为议案所述2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

审计委员会意见：公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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注:2017年与巴莫科技关联交易认定期限为2017年8月开始。

（三）2018年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

1、台湾碧伦

公司名称：碧伦生物技术股份有限公司（2018年1月更名为“華友新能源材料股份有限公司”）

法定代表人：谢伟通

注册资本：新台币60,OO0.OO万元

注册地址：台湾宜兰县五结乡成兴村利工三路101号

公司类型：股份有限公司

成立时间： 2012年1月

经营范围： C802990其他化学制品制造业、F107200化学原料批发业、F107990 其他化学制品批发业、C801010基本化学工业

与上市公司的关联关系：截至2017年8月，公司副董事长、实际控制人之一谢伟通先生持有台湾碧伦88.43%的股权，其近亲属张秀美女士持有2.53%的股权，谢艾伦女士持有2.34%的股权，谢宗翰先生持有1.56%的股权。谢伟通先生及其近亲属合计持有碧伦生技94.86%的股权。2017年8月2日，公司第四届董事会第四次会议审议批准公司下属全资孙公司华友国际循环资源有限公司收购台湾碧伦100%股权。（详见公司2017-045号公告）。截至目前，华友国际循环资源有限公司持有该公司100%股份，公司副董事长、实际控制人之一谢伟通先生为该公司法定代表人。

2、华海新能源

公司名称：衢州华海新能源科技有限公司

法定代表人：徐海滨

注册资本：60600万元人民币

注册地址：衢州市廿新路18号28幢3层

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2016年7月29日

经营范围：新能源技术研发；三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。

与上市公司的关联关系：公司董事、副总经理张炳海先生担任该公司董事。

3、巴莫科技

公司名称：天津巴莫科技股份有限公司

法定代表人：李天成

注册资本：14368.1556万元人民币

注册地址：天津市新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰大道8号

公司类型：股份有限公司

成立时间：2002年8月15日

经营范围：研制、开发、生产高科技电池材料产品；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品（小轿车除外）批发兼零售；产品及技术的进出口（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

与上市公司的关联关系：根据公司第二大股东桐乡市华友投资有限公司相关安排，巴莫科技为公司关联方。公司与巴莫科技之间的客户关系过往三年一直存在，属于公司正常经营业务。

4、铜陵华创

公司名称：铜陵市华创新材料有限公司

法定代表人：周盛夫

注册资本：15000万元人民币

注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖四路西段3699号

公司类型：其他有限责任公司

成立时间： 2016年10月18日

经营范围：电解铜箔、电解铜箔专用设备、覆铜板、线路板生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司的关联关系：公司第二大股东桐乡市华友投资有限公司持有铜陵华创98.66%股份。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根 据市场变化及时调整；若交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。公司将根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018年4月24日

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-038

浙江华友钴业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月24日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。本议案尚须提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表独立意见：公司所聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；天健会计师事务所（特殊普通合伙）和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在2017年度财务审计和内控审计过程中，天健会计师事务所及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。作为公司独立董事，我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。并同意将该事项提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018年4月24日

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-039

浙江华友钴业股份有限公司

关于公司与子公司、子公司之间2018年预计担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）、浙江力科钴镍有限公司（以下简称“力科钴镍”）、浙江华友进出口有限公司（以下简称“华友进出口”）、衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“华友衢州”）、HUAYOU （HONG KONG） CO., LIMITED，（中文名：华友（香港）有限公司，简称“华友香港”）、LA MINIERE DE KASOMBO SAS（中文名：卡松波矿业简易股份有限公司，简称“MIKAS公司”）、CONGO DONGFANG

INTERNATIONAL MINING SAS（中文名：刚果东方国际矿业简易股份有限公司，简称：“CDM公司”）

●2018年预计担保金额：230亿人民币（含等值外币），其中公司为子公司提供的担保额度为100亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为80亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为20亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为30亿元人民币（含等值外币）。

●公司2017年末对外担保累计数量：849,128.00万元人民币，其中公司为子公司担保511,628.00万元人民币；子公司为公司担保337,500.00万元人民币；对外部公司的担保金额为0。

●公司及子公司对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为了保证公司及公司各下属企业的正常经营活动，预计2018年公司为子公司提供的担保额度为100亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为80亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为20亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为30亿元人民币（含等值外币）。

关于上述担保事项的议案已提交公司第四届董事会第十三次会议审议，全体与会董事一致通过，该议案还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 华友钴业

华友钴业注册地为浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号，法定代表人为陈雪华，公司目前主要经营业务为锂电新能源材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶。

截至2017年12月31日，公司总资产为1,661,803.32万元，净资产为602,457.22万元，2017年实现净利润188,563.52万元。

2. 力科钴镍

力科钴镍注册地址为桐乡市龙翔街道翔厚村，法定代表人为陈雪华。力科钴镍目前主要业务为四氧化三钴、氧化钴等产品的委外加工生产和销售。力科钴镍为华友钴业全资子公司（华友钴业持有73.22%的股权，华友钴业全资子公司华友（香港）有限公司持有26.78%的股权）。

截至2017年12月31日，力科钴镍总资产为51,303.89万元，净资产为20,169.73万元，2017年度实现净利润4,424.23万元。

3. 华友进出口

华友进出口注册地址为桐乡市梧桐街道梧振东路18号；法定代表人为鲁锋。华友进出口主要经营业务为负责华友钴业本部除原料外的生产和行政物资采购，及为华友钴业海外子公司提供后勤保障所需之物资的国内采购及进出口业务。华友进出口为华友钴业全资子公司。

截至2017年12月31日，华友进出口总资产为46,561.45万元，净资产为13,544.05万元，2017年度实现净利润571.95万元。

4. 华友衢州

华友衢州注册地址为浙江衢州高新技术产业园区（二期）廿新路18号，法定代表人为陈红良。华友衢州为华友钴业全资子公司（其中华友钴业持有99%的股权，华友钴业全资子公司力科钴镍持有1%的股权）。

截至2017年12月31日，华友衢州总资产为823,764.74万元，净资产为217,876.79万元，2017年度实现净利润87,842.12万元。

5.华友香港

HUAYOU （HONG KONG） CO., LIMITED，中文名：华友（香港）有限公司，为公司全资子公司，成立于2007年7月10日，注册地址为香港九龙红磡芜湖街69A号Nan On Commercial Building 8楼802室；公司类型为有限责任公司。公司主要从事钴铜原料及产品的贸易。

截至2017年12月31日，华友香港总资产为503,694.93万元，净资产为177,687.83万元，2017年度实现净利润90,771.50万元。

6. MIKAS公司

MIKAS公司系公司在刚果（金）的控股子公司，成立于2006年1月，注册地址为刚果（金）卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区CDM大厦。MIKAS公司目前从事铜钴矿采选。

截至2017年12月31日，MIKAS公司总资产为88,303.93万元，净资产为4100.79万元，2017年度实现净利润-3,809.71万元。

7. CDM公司

CDM公司系公司位于刚果（金）的全资子公司，成立于2006年6月，注册地址为刚果（金）卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区CDM大厦。CDM公司主要生产、销售粗铜、电积铜等产品，同时从事钴矿料收购及加工业务，为公司提供钴原料。

截至2017年12月31日，CDM公司总资产为257,515.66万元，净资产为106,671.77万元，2017年度实现净利润8,597.44万元。

三、董事会意见

公司董事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用母子公司互保、子公司之间互保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。董事会认为上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述公司与子公司互相提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计对外提供担保847,754.00万元人民币，全部为母子公司互保。其中，公司为子公司担保510,254.00万元人民币；子公司为公司担保337,500.00万元人民币；对外部公司的担保金额为0。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018年4月24日

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-040

浙江华友钴业股份有限公司

关于公司及子公司2018年发行非金融企业债务融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月24日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司2018年发行非金融企业债务融资工具的议案》。

同意2018年公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为2017年度股东大会批准本议案之日起至2018年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

同意在股东大会审议通过本议案后，董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层，根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。具体包括：

1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；

2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件；

3、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；

4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；

5、及时履行信息披露义务；

6、在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜；

7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司

董事会

2018年4月24日

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-041

浙江华友钴业股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2581号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票57,486,632股，发行价为每股人民币31.86元，共计募集资金183,152.41万元，坐扣部分承销和保荐费用3,193.59万元后的募集资金为179,958.82万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2016年12月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用643.75万元后，公司本次募集资金净额为179,315.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕495号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金62,464.14万元（含募集资金置换预先投入资金额36,864.14万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.84万元；2017年度实际使用募集资金25,420.11万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为744.69万元；累计已使用募集资金87,884.25万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为753.53万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为92,184.35万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额753.53万元），其中，募集资金专户余额为7,184.35万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金85,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国银行股份有限公司桐乡开发区支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行和中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募投项目钴镍新材料研究院建设项目的实施，系为应对公司不断增长的研发需求，为企业在未来的发展中始终保持技术领先奠定良好的基础，为实现企业的长期可持续发展提供技术保障，因此较难单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1 募集资金使用情况对照表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

附件：1. 募集资金使用情况对照表

附件1

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司