浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：603116 公司简称：红蜻蜓
公司代码：603116 公司简称：红蜻蜓
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以截至2017年12月31日公司总股本417,200,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），合计分配166,880,000元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本数为166,880,000股，转增完成后公司总股本变更为584,080,000股。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务及产品
报告期内，公司秉承“20年来专注于制鞋这一项重要事业，始终保持对鞋服行业的热爱”的精神，聚焦于设计、开发、生产和销售红蜻蜓品牌成人皮鞋、皮具以及儿童用品业务。目前，公司已形成了红蜻蜓品牌的多品类产品格局。
公司在成人真皮男女皮鞋细分行业始终保持行业前列的位置。
公司现有自营门店363家，代理门店3,812家。2017年红蜻蜓（杭州、温州）电子商务有限公司实现线上销售额5.72亿元，较去年增长18.17%。
（二）经营模式
公司采取纵向一体化的业务模式，覆盖从品牌规划、设计开发、原材料采购、生产到销售等各个环节，实现对整个产业链的有效控制。
1、渠道运营
公司业务以加盟为主，直营为辅，加盟商联营为补充的业务模式。加盟业务采取品牌授权销售方式，每年签订销售任务协议书，在品牌形象维护、价格管理、促销方式、导购服务、进货要求和应收款管理等方面，在双方签订的协议中均加以严格约束与监督；直营店主要起到提升品牌地位、树立服务标准、应对区域竞争的作用，同时兼顾销售规模、市场占有率和综合盈利考虑，对直营业务的开店审批制定严格的标准。加盟商联营业务发挥加盟商和公司的各自优势，实现店铺所有权与经营权分离，加盟商负责门店投资、支付租金及日常费用，公司负责督导运营和存货调拨，按一定的销售比例双方分成。
2、研发设计
公司以“引领东方时尚，开启原创生活”的理念，实施差异化产品策略。设计从销售和顾客需求出发，收集国外前沿流行资讯，分析国内行业竞争态势，按照商品企划、设计企划、2D开版、3D渲染，对照产品工程图进行精准打样。同时，结合各地分子公司当季信息反馈需求进行畅销信息动态快速转化。
3、自产产品
公司签订原材料战略采购协议，指定行业优质供应商定点供应，统一规模采购原材料，对原材料品质、环保指标等进行严格测试。实施计划指导和市场调节相结合的均衡生产，订货制和配货制统一协调的订单模式，做好季前货源准备和季中返单工作，做到淡旺季结合，合理充分利用产能。
4、OEM产品
公司对供应商资质严格把关，签订平台化合作框架协议，按照商品总体规划分品类采购，采购前期与供应厂家进行设计沟通和开发任务下达，开发中期进行型体确认和款式调整，开发后期进行筛选避免重复。订货下单后，对产品货期、价格等实施过程监督跟踪与考核，根据考核结果执行协议约定，并对供应商进行优胜劣汰。
5、品牌经营
公司秉承“又一次从距离中寻求接近”的核心理念，致力打造百年品牌，持续加大投入，进行品牌文化建设、品牌宣传与品牌形象提升工作，完善红蜻蜓品牌馆建设，对外进行鞋文化路演，同时积极跟进线上品牌宣传，通过微信、微博等进行粉丝与社群营销，升级终端店铺形象，提升消费者生活购物体验。针对线上线下假冒伪劣产品，开展品牌打假维权工作。
6、销售经营环节
公司采取线上和线下同时发展，自营和加盟业务相结合的模式。
线上销售以直营为主、加盟为辅，通过在天猫、淘宝、京东、唯品会等第三方平台设立自营品牌旗舰店与其建立深度合作关系，同时也发展有一定资质的加盟商作为线上销售的特许加盟商。
线下经营中，公司协调加盟销售与直营销售占比，对加盟店进行导购员销售技巧培训、商品陈列及促销指导；对加盟商库存进行有效管控，对其应收账款和补货及任务完成进度进行关联考核。自营店严格控制库销比，核定合理毛利率，科学把握上货波段，保持产品新鲜度，控制前期订单风险。
（三）行业情况说明
1、行业外部环境
近年来，随着政府对于经济结构的不断优化、新旧经济增长动能的持续转换，2017年宏观经济总体出现回暖的迹象，根据国家统计局数据，2017年全年国内生产总值同比增长6.9%，略高于2016年的6.7%。虽然国内消费市场仍保持较快增长，但增速持续放缓，全年社会消费品零售总额增长10.2%，比上年回落0.2个百分点。
从中长期来看，中国经济增长仍有巨大的潜能和动力，未来仍将会保持中高速的增长。“十三五”规划纲要明确提出，经济要保持中高速增长，到 2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番，GDP 年均增速大于 6.5%。同时，消费已成为经济增长的主要驱动力，2017年，最终消费对经济增长的贡献率为58.8%。
2、行业整体运行状况
2017年全国社会消费品零售总额366,262亿元，同比增长10.2%。在全年社会消费品中，消费升级类商品较快增长，通讯器材、体育娱乐用品及化妆品类商品分别增长11.7%、15.6%和13.5%。服装鞋帽、针纺织品零售方面，2017年服装鞋帽、针纺织品类零售总额达14,557亿元，同比增长7.8%，低于同期社会消费品零售总额增速10.2%。
从2012-2017年间，我国服装鞋帽、针纺织品类零售一直保持平稳增长趋势，2017年服装鞋帽、针纺织品类零售总额达14,557亿元，相比2012年的9,778亿元增加了4,779亿元，根据中商产业研究院预计，2018年全国服装鞋帽、针纺织品类消费将继续保持稳中有长趋势，增速也将保持稳定，预计2018年全国服装鞋帽、针纺织品类零售额将达到15,231亿元。
2017年服装鞋帽、针纺织品消费占商品零售比重为4.46%。与2016年4.87%的比重相比有所下滑，照此发展，预计2018年服装鞋帽、针纺织品在商品零售中占比会进一步降至4.3%。皮鞋行业企业整体经营业绩仍然低迷。
公司的产品面向整个终端消费市场，消费者消费态度谨慎，单店增长放缓，给公司的业务发展带来一定压力。面对严峻的市场环境，公司近年来稳扎稳打，通过不断提高供应链效率，提升设计研发水平，加大线上发展力度，优化终端渠道结构等措施，在2017年度，主营业务收入突破32.45亿元，同比增长12.99%。
3、行业竞争格局
在全球皮革行业中，主要是欧洲和美国的鞋业品牌运营较为成功，东南亚国家主要还是生产加工型市场，品牌处在较为初级阶段。欧洲老牌制鞋大国，包括意大利，西班牙，仍具有较强的优势，尤其是在奢侈品牌、高端市场仍然占主导地位，而在中国、印度等新市场，随着经济的发展和品牌企业的发展，还是占据了国际鞋业的中低端市场。目前，该行业已快速进入品牌竞争阶段，国内各大品牌商争相代理或收购国际品牌，抢占中高端市场份额。全球制鞋企业将更加注重品牌推广和营销网络建设。
报告期内，国内皮鞋市场集中度仍然不高，各品牌公司之间的竞争仍非常激烈。行业内的领先品牌如百丽、达芙妮等近年来市场份额出现下降，传统的皮鞋品牌开始出现分化，部分品牌市场份额逐步下滑，优胜劣汰后的各品牌在洗牌过程中必须进一步提升竞争力来面对市场的考验。与此同时，红蜻蜓品牌所在的主力市场，还面临来自其他革鞋品牌的价格竞争。
未来判断，皮鞋行业面临的竞争将进一步加剧，各品牌市场占有率进一步分化。强者恒强，作为知名度与美誉度领先的强势品牌，在保持稳定消费的基础上将会得到有效提升。同时随着休闲风日渐升温，休闲生活理念越来越深入人心，"休闲"观念给休闲鞋行业带来了巨大的发展潜力。目前，运动消费已经成为居民消费的新热点。同时，人们的防病健身渴求使得现代都市人越来越喜爱旅游和运动，这些都有力地带动了休闲运动类鞋产品的消费。针对此趋势，公司围绕休闲品类“轻、软、透”的产品特性，积极提升年轻时尚休闲品类的产品研发，以应对市场和消费趋势的不断变化。
4、行业发展趋势
（1）消费需求升级倒逼产品升级
消费者的需求从单纯追求性价比，到更关注个性彰显，以及产品传达的品牌文化和价值理念，使厂商的经营重点从单纯削减成本转向提升产品质量、加强产品设计、营造产品形象和优化消费体验。摆脱同质化的红海竞争后，各细分行业的优秀企业获取超额利润，又能反哺设计研发，生产出更符合消费者需求的产品，强化行业地位；而一些设计研发能力较弱的企业则被挤出市场，无形中实现了供给端去产能的目标。
（2）大量新科技运用于鞋类制造
经过多年发展，技术创新成果层出不穷，工艺改善与工艺水平明显提升； 而基于大量脚型研究与调研数据的数字化研发设计，以及为不同脚型的消费者有效改善鞋履穿着的舒适性也将是鞋履企业重点研究的内容，也将从源头解决鞋类商品标准化和提高鞋履舒适度。另外，人工智能、工业机器人和3D打印等技术的发展，也已经或即将大大降低鞋类制造端的成本，使鞋企将更多的运营重心放在设计研发和营销方面。
（3）线上线下渠道深度融合
在部分鞋企经历了近两年的关店潮后，线上销售已经在主要鞋企的销售总额中占到越来越大的比重，然而，当线下渠道在消费体验方面的优势被逐渐凸显，依托日益完善的鞋企自持和第三方物流、仓储网络，线上消费、线下提货或线上比价、线下购买等创新模式不断推出，线上线下渠道之间的界限日益模糊，并都服务于消费者需求的主线，未来这一趋势将进一步强化。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司通过内部流程整合、SAP系统投入应用、以及优化供应链管理等手段，有效提升了运营周转效率，实现营业收入32.45亿元，较去年同期增长12.99%；通过调整组织架构与过程控制，提高组织效能，实现归属于母公司的净利润约3.82亿元，同比增长36.41%， 扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 2.52亿元，同比增长6%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通
知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述准则的主要影响如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓公告编号：2018-004
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2018年4月13日以邮件形式发出，会议于2018年4月24日以现场表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于〈公司2017年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二）通过《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（三）通过《关于〈公司2017年度独立董事述职报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）通过《关于〈公司2017年度总裁工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）通过《关于〈公司2017年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（六）通过《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（七）通过《关于〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（八）通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,以截至2017年12月31日公司总股本417,200,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），合计分配166,880,000元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本数为166,880,000股，转增完成后公司总股本变更为584,080,000股。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。
本议案需提请股东大会审议表决。
（九）通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司关联董事钱金波先生、金银宽先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并出具了独立审核意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（十）通过《关于〈公司2018年一季度报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十一）通过《关于〈公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（十二）通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十三）通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十四）通过《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案中董事的薪酬需提请股东大会审议表决。
（十五）通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十六）通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十七）通过《关于2018年度对外担保额度授权的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十八）通过《募集资金投资项目延期的议案》
截至2017年12月31日，营销网络建设项目已累计投资8,313.10万元，项目投入进度9.59%，相应的募集资金专户中结余资金78,378.15万元。截至2017年12月31日，信息系统提升建设项目已累计投资4,632.82万元，项目投入进度42.98%，相应的募集资金专户中结余资金6,146万元。两个募集资金投资项目未达到计划进度，不能在预定时间达到可使用状态。其主要原因是：
若募投项目的建设按原项目进度实施，公司募集资金投资项目可能面临未达预期投资收益的风险。为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，保障资金安全合理运用，本着谨慎投资的原则，公司董事会决定根据市场形势变化进行阶段性投入以调整投资进度，故将营销网络建设项目和信息系统提升建设项目建设期延期至2020年6月30日。
表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（十九）通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，董事会拟聘任钱帆先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。钱帆先生的简历请参见附件。
表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（二十）通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司2017年度股东大会的通知将根据相关规定在股东大会召开前另行公告。
三、备查文件：
公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2018年4月26日
附件：
钱帆先生，英国格拉斯哥大学硕士，曾就职华东分公司副总经理，现任上海奈是特贸易有限公司总经理。
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓公告编号：2018-005
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2018年4月13日以邮件形式发出，会议于2018年4月24日以现场会议的方式召开。公司应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事长陈满仓主持。
本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（二）通过《关于〈公司2017年年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（三）通过《关于〈公司2018年一季度报告〉的议案》
监事会认为：公司2018年一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）通过《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（五）通过《关于〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（六）通过《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（七）通过《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（八）通过《关于〈公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（九）通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议表决。
（十）通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十一）通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十二）通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十三）通过《关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事候选人简历详见附件，本议案需提请股东大会审议表决。
三、备查文件：
公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
监事会
2018年4月26日
附件：
叶成建，男，汉族，1988年-1992年在济南参军，1992年-2004年4月任职于永嘉县烟糖公司，2004年4月加盟红蜻蜓，现为股份公司行政管理部安全主管，曾二次获得公司企业文化矴步奖。
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓公告编号：2018-006
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于监事辞职并选举非职工代表
监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事陈光伍先生的书面辞职报告，陈光伍先生因个人原因，提请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。陈光伍先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此陈光伍先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，陈光伍先生将继续履行其监事职责。
陈光伍先生的原定任期至2019年9月12日，截至本公告日，陈光伍先生未持有公司股份。陈光伍先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢。
由于陈光伍先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2018年4月24日召开第四届监事会第九次会议审议通过《关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案》，监事会提名叶成建先生（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
附件：监事候选人简历
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
监事会
2018年4月26日
附件：
叶成建，男，汉族，1988年-1992年在济南参军，1992年-2004年4月任职于永嘉县烟糖公司，2004年4月加盟红蜻蜓，现为股份公司行政管理部安全主管，曾二次获得公司企业文化矴步奖。
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓公告编号：2018-007
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易不需要提交股东大会审议
●公司对本次日常关联交易的关联方未形成重大依赖
一、2018年度日常关联交易预计的基本情况
（一）履行的审议程序
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月24日召开了第四届董事会第九次会议，审议了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱金波、金银宽回避表决，会议以同意7票，反对0票，弃权0票通过。该事项不需要提交股东大会审议。
独立董事对本议案进行了事前认可并出具了独立意见如下：我们认为公司2018年度的日常关联交易定价公允、合理，程序规范，董事会关联董事钱金波、金银宽、陈铭海回避表决，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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(三)本次日常关联交易预计金额和内容
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根据上述关联方公司的财务状况分析，这些公司均具备履约能力，形成坏帐的可能性较小。
二、公司与各关联方的关联关系
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上海红蜻蜓企业管理有限公司（以下简称“红蜻蜓企业管理”），成立于2004年4月22日，注册资本500万元，实收资本500万元，法定代表人为钱金波，住所为上海市长宁区临虹路128弄6号102室，经营范围：企业管理，销售通信设备及相关产品、计算机及配件，自有房屋租赁，物业管理，商务咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
红蜻蜓企业管理于2017年12月31日的总资产为72,062,743.14元，净资产为-18,458,791.55元，2017年度的营业收入为6,014,241.18元，净利润为-780,333.56元。（上述财务数据未经审计）。
三、关联交易定价政策及对上市公司的影响
上述关联交易定价政策均为以市场价格为基础约定的协议价，市场参考价格由市场中公开的同类产品及服务的交易价格进行协定。
公司与关联方有着长期和良好的合作关系，上述关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。上述关联交易均遵循公开、公允的原则，没有损害本公司利益，也不会损害中小股东的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2018年4月26日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓公告编号：2018-008
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于2018年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）为各全资子公司提供总额不超过70,000万元人民币的担保，有效期自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。
●被担保人名称：公司的各全资子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资子公司）(以下简称“公司全资子公司”)。
●本次担保无反担保。
●公司不存在逾期对外担保。
一、对外担保情况
为了规范公司对外担保行为，支持公司全资子公司的发展，解决其流动资金短缺问题并提高公司决策效率，根据有关规定和要求，公司拟为全资子公司提供总额不超过70,000万元人民币担保，本次被担保的全资子公司包括已设立和将来设立、收购的全资子公司，有效期自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。
2018年4月24日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2018年度对外担保额度授权的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保对象的基本情况
1、重庆红蜻蜓鞋业有限公司：注册资本：2,000万元；注册地：重庆市铜梁县金龙工业园区鞋业园；法定代表人：徐智取；公司持股：100%。
该公司经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：加工销售鞋类；销售针纺织品、日用百货、五金电器、鞋材辅料；鞋类工艺礼品研究、开发。
重庆红蜻蜓鞋业有限公司截至2017年12月31日资产总额：430,284,629.03元；负债总额：95,301,537.70元；净资产334,983,091.33元；营业收入：266,362,836.37 元；净利润：33,816,677.53元。（经审计）
2、温州红蜻蜓儿童用品有限公司：注册资本：500万元；注册地：永嘉县瓯北镇东瓯工业区王家圩路；法人代表:潘剑彪；公司持股：100%。
该公司经营范围：童鞋、童装、帽、袜、书包、童车、玩具、日用百货生产、销售。
温州红蜻蜓儿童用品有限公司截至2017年12月31日资产总额：99,641,528.03 元；负债总额：78,708,553.85元；净资产：20,932,974.18元；营业收入：117,560,147.74 元；净利润：4,713,841.84元。（经审计）
3、红蜻蜓营销温州有限公司：注册资本：1080万元；注册地：温州市黎明工业区36号三楼；法人代表:李忠华；公司持股：100%。
该公司经营范围：皮革制品、服饰、鞋材辅料、针纺织品、日用百货、五金电器的销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
红蜻蜓营销温州有限公司截至2017年12月31日资产总额：331,026,599.17元；负债总额：244,187,732.67元；净资产：86,838,866.50元；营业收入：548,426,175.52 元；净利润：76,038,866.50元。（经审计）
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。
四、董事会意见
公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人均为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。该担保事项符合全资子公司经营所需，需经董事会、股东大会审议通过后方可执行，不存在损害公司利益的情形。
公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下：
公司为各全资子公司提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，公司累计发生的对外担保金额为33,600万元人民币（经2017年4月19日第四届董事会第四次会议授权）。公司本次拟为全资子公司提供总担保额度为70,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的20.11%。
六、备案附件
被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2018年4月26日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2018-009
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文核准，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江红蜻蜓”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,880万股，发行价格每股17.70元，募集资金总额为1,040,760,000.00元，扣除各项发行费用66,934,467.00元，实际募集资金净额为973,825,533.00元，其中股本58,800,000.00元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第610451号验资报告。
(二) 2017年度募集资金使用情况及结余情况
截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额为901,642,818.67元。
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二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施，同时，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和公司有关制度文件，公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年10月25日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币10,019.48万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2017年8月6日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司变更募投项目“营销渠道建设项目”中部分店铺建设实施主体和实施地点的预案》。公司将变更上述杭州店铺建设的实施主体和实施地点。在实施主体上，由公司变更为全资子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司。在实施地点上，由杭州市文一路、文二路、文三路和华丰路变更为杭州市江干区红普路788号绿谷·杭州东部创新中心。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
公司于2015年8月16日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金18,590,858.23元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了信会师报字[2015]第610538号《关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于 2015 年 8月31从募集资金监管账户中转出。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2017年4月19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币8亿元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在有效期内进行滚动使用，该额度将于审议本事项的股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日到期，并授权在额度范围内由管理层代表具体负责办理实施。
截至2016年12月31日，公司用于闲置资金现金管理的理财产品金额为80,000万元，公司本报告期内累计购买理财产品的金额为328,100.00万元,累计收回理财产品的金额为346,100.00万元，取得的投资收益和利息收入金额为2,169.69万元；截至2017 年12月31日，公司用于闲置募集资金现金管理的理财产品金额为62,000万元，存放情况如下：
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公司用于购买结构性存款金额为62,000.00万元，本期收回结构性存款44,000.00万元，取得投资收益为418.96万元。公司用于闲置募集资金现金管理的结构性存款余额为18,000万元，存放情况如下：
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(六) 节余募集资金使用情况
本年度无此情况。
(七) 超募资金使用情况
本年度无此情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
(九) 募集资金使用的其他情况
无。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于2018年4月24日批准报出。
附表： 1、募集资金使用情况对照表
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2018年4月24日
（下转72版）
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人钱金波、主管会计工作负责人方宣平及会计机构负责人（会计主管人员）陈旭明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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1.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
1.6 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一) 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产、负债项目:
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2、损益、现金流量表项目:
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（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
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2、主营业务情况的说明
（1）按品牌
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（2）按店铺类型
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（3）按销售渠道
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注：电商毛利偏低主要是当期处理积压换季产品所致。
（4）按产品类型
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3、报告期内门店变动情况
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1.7 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
1.8 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
1.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
法定代表人 钱金波
日期 2018年4月24日
2018年第一季度报告
