三角轮胎股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：601163 公司简称：三角轮胎

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议

4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2017年12月31日的总股本8亿股为基数，每10股派发现金红利2.70元（含税），共分配利润2.16亿元（占公司2017年度实现归属于母公司所有者净利润的44.68%），剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。

以上预案须经股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司坚持“品牌行天下”的全球发展理念，以轮胎的研发、制造和全球营销作为核心业务，该业务占营业总收入的99.72%。主要产品覆盖商用车胎、乘用车胎、斜交工程胎、子午工程胎和子午工程巨胎，5000多个规格品种；年制造能力2,200万条及以上（生产各种轮胎57万吨），其中商用车胎600多万条、乘用车胎1,600万条、斜交工程胎23万条、子午工程胎15万条（覆盖八大类型的工程机械），子午工程巨胎1,500条（最大规格为63吋），是全球范围内集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造企业和供应商。产品服务对象既包括OE市场的各类汽车制造厂和工程机械厂，又包括替换市场的轮胎经销商和广大消费者。公司53%以上的产品销往国际市场，47%的产品销往中国市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区。 公司轮胎产品情况如下：

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（二）经营模式

三角轮胎走全球化发展道路，实行专业化经营战略，专注于轮胎科技的发展创新，业务范围涵盖产品研发设计、生产制造和全球营销。公司通过持续的技术创新、制造模式的新旧动能转换、产品升级换代及品牌建设活动，不断提升产品的差异化优势和品牌价值，保持在行业内的领先地位。

（三）行业情况

供给端：世界轮胎工业发展至今已有160多年的历史。从全球市场看，轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业，并已进入相对稳定的发展时期。中国轮胎工业发展迅速，轮胎产量世界第一，但产品同质化严重，低端产品占比较大，产业结构有待优化升级。

需求端：轮胎产业的发展与汽车工业、工程机械产业息息相关，轮胎需求主要取决于下游汽车产量和保有量，2017年，国内汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%。截至2017年底，国内机动车保有量达3.10亿辆，其中汽车2.17亿辆，全年增加2304万辆，同比增长11.85%；其中载客汽车保有量1.85亿辆（其中私家车达1.70亿辆），载货汽车保有量升至2341万辆，其中新注册载货汽车达310万辆，创下历史最高水平。（数据来源：中国汽车工业协会、公安部交通管理局）

三角轮胎是国际标准、国家标准和行业标准的制订者及重要参与者，从2010年以来连续七年承担全国“轮胎产业技术创新战略联盟”理事长单位的责任，公司综合效益始终在国内同行业前列，是中国制造业500强。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 万股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年世界经济迎来逐步向好局面，中国经济运行稳中有进、稳中向好，但贸易保护主义和逆全球化风潮对世界经济增长造成的威胁持续。2017年国内轮胎行业形势复杂，原材料涨价潮给行业带来了一定冲击，加剧了行业的洗牌进程，行业竞争不断加剧。公司坚持全球化品牌发展道路，保持了健康、稳定、持续的发展态势。报告期内，公司实现营业收入79.21亿元，实现净利润4.84亿元，实现归属于母公司所有者的净利润4.83亿元。工作重点如下：

（1）品牌建设及推广

①公司产品通过中国出口轮胎质量技术促进委员会的“三同”认定，成为首批获得“三同”认定轮胎企业，公司工艺技术标准、研发能力、核心竞争力和品牌效应的获得高度认可。

②抓住高铁动车媒体优势，推出“三角轮胎”高铁品牌专列，全面展示品牌实力及优势。借助新加坡国际轮胎展、SEMA展、中东迪拜轮胎展等平台，展示三角轮胎的优良产品品质。

③2017年两次举办全球商务峰会，来自全球100多个国家和地区的500余位中外嘉宾及40多家媒体参加，展现了三角轮胎在市场、产品结构调整以及全球化品牌建设方面的成效，进一步扩大了三角轮胎在全球的品牌影响力。

④2017年四季度开始，三角轮胎轮胎行业唯一入选 “国家品牌计划”，在市场营销方面加大资源投入，对三角的品牌形象、市场营销及盈利能力等方面起到深远而积极的作用。

（2）全球市场营销网络建设日益完备，销量和销售额持续增长

①全球市场行销和服务满天星布局日益完善，公司在美国销售公司、俄罗斯代表处、印度代表处的基础上，又新组建了南美、澳新、东南亚、中东非和欧洲销售团队，海外营销团队的建设进一步拓展了全球市场销售区域和经销渠道，销售额进一步提高。2017年国内市场销量同比增长28%，欧洲市场出口量同比增长10%；特别是北美市场通过美国销售公司新的渠道策略和品牌推广策略，逐步拓展了市场布局，子午工程胎销售同比增长了47%。

②产品结构调整效果明显，15吋及以上规格产品收入占乘用车胎收入的65%以上；17吋及以上规格产品总体销量增长36%,国内增长19%，国外增长47%，远高于2017年公司轮胎总销量增幅。

③原配市场取得新进展。2017年三角轮胎以优异的使用性能成为阿联酋校车轮胎供应商，进入上汽红岩标配体系、东风股份明星轻卡车型ZD30车型标配、珠海银隆标配体系，郑州宇通、中通客车、金龙客车标配继续拓展；同时对大众、通用、福特等高端汽车制造公司的体系认证审核工作正在推进中。2017年被中国重汽、联合卡车、星马汽车、江铃汽车、华菱汽车等汽车配套厂评为优秀供应商。

④紧抓国内商用车和工程机械行业迅猛增长的市场机遇，公司商用车胎国内市场销量同比增长18%，斜交工程胎及子午工程胎分别增长61%和27%。公司已成为卡特彼勒全球第三大工程胎供应商并第5次荣获卡特彼勒评优铂金奖。2017年还被雷沃重工、山东临工评为优秀供应商。

（3）生产制造

①报告期内，公司共生产轮胎重量49.6万吨，同比上升15.3%。

②公司始终坚持把安全生产放在第一位，坚持绿色制造，2017年环保投入5000多万元，在新项目建设中系统地进行安全和环境影响评估，确保生产系统的先进性、安全性和环保性。

③公司坚持以科技创新推动制造升级，2017年通过优化工艺设计提高了商用车胎硫化效率，推行工艺过程参数标准化提升了产品质量的一致性。

④新旧动能转换再上新台阶，按照工业4.0的标准设计建成华阳分公司年产500万条高性能乘用车生产基地和华茂分公司200万条高性能商用车胎生产基地，实现智能化制造，工艺设计不断优化，达到世界先进国家的环保、安全等标准，新生产线运行平稳、安全，质量、效益显著提升。2017年5月公司“两化融合实现智能化质量管理”项目荣获山东省质量标杆。

⑤2017年公司决定在美国投资设厂，将继续推行智能制造模式，为实现国际市场本地化制造和服务迈出新的步伐。

（4）科技创新

①2017年公司参与制订或修订国家或行业团体标准23项，其中主持7项；新增19项专利，其中发明专利5项、实用新型技术专利8项、外观专利6项。

②公司轿车轮胎荣获2017年度中国橡胶工业协会推荐品牌产品；公司的63寸子午工程巨胎（目前国内最大尺寸）已成功研发生产。

③与北京化工大学联合成功开发“高性能轮胎直压式全电磁感应加热金属内模定型硫化技术及装备”达到国际领先水平，该技术现已申请到15项发明技术专利，其中2项是国际发明技术专利。三角正推进直压硫化技术及装备的产业化。

④三角轮胎股份有限公司作为唯一承担中国乘用车胎湿地标准轮胎开发项目的轮胎企业， 现已完成中国乘用车胎C1，C2湿地标准轮胎开发和测试等全部相关工作。我们自主开发的湿地标胎产品质量及性能稳定，完全达到国际湿地标胎的标准和要求。目前，已正式生产并对外销售，并收到多家国际知名轮胎企业订单。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第五届董事会第二次会议于2017年8月24日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

三角轮胎股份有限公司

董事长： 丁玉华

2017年4月25日

证券代码：601163证券简称：三角轮胎公告编号：2018-010

三角轮胎股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议于2018年4月15日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第五届董事会第八次会议通知。

（三）本次董事会会议于2018年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事8人，分别为丁玉华、单国玲、林小彬、丁木、张涛、迟雷、范学军、房巧玲，刘峰董事以通讯表决方式参加。

（五）本次董事会会议由董事长丁玉华先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会2017年度工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司总经理2017年度工作报告》

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司独立董事2017年度述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制审计报告》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于三角轮胎股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于三角轮胎股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

公司拟以2017年12月31日的总股本8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2017年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与控股股东2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》

关联董事丁玉华、单国玲、林小彬、丁木回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与中国重汽2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》

关联董事迟雷回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司高级管理人员2017年薪酬总额及确定2018年薪酬标准的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司董事2017年薪酬总额及确定2018年薪酬标准的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案》

本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2018-014）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度授信额度及日常贷款的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度现金管理额度的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于公司2018年度现金管理额度的公告》（公告编号：2018-015）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2018年第一季度报告》。

（十八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

公司决定于2018年6月8日在公司会议室召开2017年年度股东大会。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第五届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。

四、备查文件

公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2018-011

三角轮胎股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议于2018年4月15以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出第五届监事会第五次会议通知。

（三）本次监事会会议于2018年4月25日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

（五）本次监事会会议由监事会主席王锋先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司监事会2017年度工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本项议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年度财务决算报告》

公司编制的《三角轮胎股份有限公司2017年度财务决算报告》能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（三）审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

公司内控体系规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司内控相关制度得到有效执行；报告客观地反映了公司实际情况，报告编制程序规范、依据充分、结论客观。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（四）审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的说明了募集资金的存放与使用情况，对闲置募集资金投资产品情况进行了披露，公司募集资金的管理和使用不存在违规情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（五）审议通过《公司2017年度利润分配预案》

公司2017年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定，同意公司2017年度利润分配预案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（六）审议通过《公司2017年度报告及摘要》

公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的相关规定；公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确的反映公司2017年度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（七）审议通过《关于公司与控股股东2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联监事杨丽芹回避表决，通过。

（八）审议通过《关于公司与中国重汽2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（九）审议通过《关于确认公司监事2017年薪酬总额及确定2018年薪酬标准的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本项议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2018年度现金管理额度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（十一）审议通过《公司2018年第一季度报告》

公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确的反映公司2018 年第一季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2018年4月25日

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2018-012

三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1609号文核准，公司于2016年9月向社会公众发行人民币普通股2亿股，每股面值1.00元，每股发行价22.07元，共募集资金总额人民币4,414,000,000.00元，扣除发行费用人民币129,292,777.36元，实际募集资金净额为人民币4,284,707,222.64元。该项募集资金已于2016年9月5日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]37060002号验资报告。

2、 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

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二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况制定了《三角轮胎股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》于2016年5月29日经本公司2015年度股东大会审议通过。

2016年9月5日，公司与保荐人安信证券股份有限公司，分别与中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国建设银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司山东省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），由本公司在上述银行开设了三个专户存储募集资金。《协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，《协议》的履行不存在问题。

2016年12月29日，公司第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况增加使用银行承兑汇票、自有现金或外汇等法律允许的结算方式支付募投项目设备、材料、在建工程等相关款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

■

注：上述专户募集资金余额不包含购买保本型理财产品的资金金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

无。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年6月26日，公司召开2016年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度现金管理额度的议案》，在确保不影响公司正常经营并保证资金流动性和安全性的基础上，授权公司董事长在28亿元额度范围内（其中募集资金16亿元、自有资金12亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，产品投资期限最长不超过一年，额度范围内的资金可循环滚动使用。上述授权的有效期自2017年6月26日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。

截至2017年12月31日止，本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的资金为15亿元，具体情况如下：

单位：人民币万元

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5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

7、结余募集资金使用情况

不适用。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定执行，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

三角轮胎股份有限公司董事会

二○一八年四月二十五日

附表1 募集资金使用情况对照表

编制单位：三角轮胎股份有限公司 2017年度 金额单位：人民币万元

■

注① : 投入募集资金总额不含银行手续费。

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎公告编号：2018-013

三角轮胎股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本公告涉及的日常关联交易事项需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

公司的日常关联交易是与控股股东三角集团有限公司（简称“三角集团”）及其控股子公司（公司及子公司除外,以下简称“其他控股子公司”）、与中国重型汽车集团有限公司及其控制的子分公司（简称“中国重汽”）之间发生的销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务及租赁资产等日常经营性关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2018年4月25日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过《关于公司与控股股东2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》（关联董事丁玉华、单国玲、林小彬、丁木回避表决）《关于公司与中国重汽2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》（关联董事迟雷回避表决）两项议案；公司独立董事就上述关联交易进行了事前审阅认可，并发表了独立意见，公司董事会审计委员会和公司监事会审议通过上述关联交易事项。

上述日常关联交易议案需提交公司股东大会审议，三角集团有限公司、丁玉华、单国玲、林小彬、丁木需在股东大会上对《关于公司与控股股东2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》回避表决，中国重汽集团济南投资有限公司需在股东大会上对《关于公司与中国重汽2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》回避表决。

（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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注：三角（威海）华通机械科技股份有限公司简称“华通”、三角(威海)华进机电设备有限公司简称“华进”、三角（威海）华平综合服务有限公司简称“华平”、北京金桥华太信息咨询有限公司简称“金桥华太”、三角（威海）华博置业有限公司简称“华博”，下同。

（三）2018年度日常关联交易预计金额

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）三角集团及其控股子公司

三角集团有限公司成立于1997年9月26日，注册资本46,880万元，住所威海市青岛中路56号，法定代表人丁玉华，威海新太投资有限公司持股55%、威海新阳投资有限公司持股23.81%、威海金石投资股份有限公司持股15.70%、中国重汽集团济南投资有限公司持股5.49%。经营范围为汽油、柴油零售（仅限分支机构经营）。经营国家对外贸易经济合作部批准范围内的进出口业务；机械设备的加工、维修；土地使用权、房屋的租赁。三角集团截至2017年12月31日（未经审计）总资产为239,400.93万元、净资产为175,872.47万元，2017年度实现营业收入2,764.32万元、净利润19,046.73万元。

三角集团系公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。华平、华通、华进、华博及金桥华太为三角集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。三角集团及其他控股子公司为公司关联方，与公司存在采购或销售商品、提供或接受劳务及资产租赁业务。

（二）中国重汽

中国重型汽车集团有限公司成立于1995年5月20日，企业类型有限责任公司，注册资本102,628万元，住所为：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路777号中国重汽科技大厦，法定代表人王伯芝。经营范围为：公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中国重型汽车集团有限公司截至2017年12月31日合并报表（未经审计）总资产为9,351,258.96万元、净资产为2,662,634.67万元，2017年度实现营业收入6,167,504.25万元、净利润323,097.47万元。

中国重汽集团济南投资有限公司持有本公司5.22%的股权。中国重型汽车集团有限公司持有中国重汽集团济南投资有限公司100%股份，该公司及其子公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）项规定的情形。根据实质重于形式原则，将中国重型汽车集团有限公司控制的子公司包括中国重汽集团济南卡车股份有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司、中国重汽集团济南特种车有限公司、中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司、中国重汽集团济宁商用车有限公司、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司、中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司、中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司、中国重汽集团济南港豪保税物流有限公司、中国重汽集团福建海西汽车有限公司、中国重汽集团进出口有限公司等认定为公司的关联方，与公司存在轮胎销售业务。

三、关联交易主要内容和定价政策

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注：1.公司及子公司包括三角轮胎、三角（威海）华达轮胎复新有限公司、三角（威海）华安物流有限公司、三角（威海）华盛轮胎有限公司。

2.三角集团及其他控股子公司不包括公司及子公司。

关联交易价格均采用市场价格或成本加成的定价方式，市场价格完全参照市场同类产品或招标比价方式确定交易价格；仅对部分无可比市场价格的厂房、设备租赁等，经双方协商采取成本加成的方式，即在折旧摊销基础加上税费及一定的利润。

公司与中国重汽之间的轮胎交易均为市场行为，公司每年通过参与中国重汽面向全体供应商的年度采购招标，竞标成功后签署中国重汽面向所有供应商的年度采购协议和采购合同，公司全年轮胎供应按照中国重汽的实际订单执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与控股股东及其他控股子公司的关联交易属于日常生产经营相关的辅助性业务、与中国重汽的关联交易属于常规的轮胎销售业务，上述关联交易是正常、必要和合理的交易行为，交易依据公平、公正、公开、诚实自愿的原则进行的，采用市场价格或成本加成的定价方式确定交易价格，不存在关联方通过操纵关联交易价格损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在公司通过关联交易操纵利润的情形；不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

（一）公司第五届董事会第八次会议决议

（二）公司独立董事关于第五届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见及独立意见

（三）公司第五届监事会第五次会议决议

（四）公司第五届董事会之审计委员会第七次会议决议

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2018-014

三角轮胎股份有限公司

关于聘请公司2018年度会计审计

机构和内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案》。公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司2018年度会计审计机构和内控审计机构。

瑞华已连续多年为公司提供审计服务，审计工作专业务实、勤勉尽责、职业操守良好。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会建议聘请瑞华为公司2018年度会计审计机构和内控审计机构，聘期一年，审计费用由股东大会授权公司董事长根据实际审计工作业务量确定。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：601163证券简称： 三角轮胎公告编号：2018-015

三角轮胎股份有限公司关于公司

2018年度现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三角轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年4月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2018年度现金管理额度的议案》，为提高资金使用效率和收益，在满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础上，综合考虑公司目前的资金结构、资产状况，拟提请股东大会授权公司董事长在32亿元额度范围内（其中募集资金10亿元、自有资金22亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用于购买具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品（包括结构性存款等），产品投资期限最长不超过一年，额度范围内的资金可循环滚动使用。相关事宜公告如下：

一、使用暂时闲置资金进行现金管理

（一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理

1、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三角轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1609号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000万股，每股发行价格为22.07元，募集资金总额为441,400.00万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为428,470.72万元。公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金存储于公司开立的募集资金专户中。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了瑞华验字[2016]37060002号《验资报告》，确认募集资金到账。

2、募集资金使用情况

公司截至2017年12月31日募集资金存放及使用情况详见公司于2018年4月26日披露的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、使用暂时闲置募集资进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为14亿元人民 币。

（二）使用暂时闲置自有资金进行现金管理

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为14.75亿元人民币。

（三）2018年度使用暂时闲置资金进行现金管理的情况

（下转143版）