四川双马水泥股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢建平、主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人(会计主管人员)王芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金：本报告期末货币资金比年初增加785.08%，主要是本期本公司处置子公司收到的股权转让款导致货币资金大幅增加所致；

2、应收票据：本报告期末应收票据比年初减少65.90%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表应收票据相应减少所致；

3、应收账款：本报告期末应收账款比年初减少95.57%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表应收账款相应减少所致；

4、其他应收款：本报告期末其他应收款比年初减少36.46%，主要是本期本公司收到重大资产重组项目代垫的中介服务费所致；

5、存货：本报告期末存货比年初减少61.57%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表存货相应减少所致；

6、固定资产：本报告期末固定资产比年初减少59.89%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表固定资产相应减少所致；

7、在建工程：本报告期末在建工程比年初减少83.07%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表在建工程相应减少所致；

8、无形资产：本报告期末无形资产比年初减少57.58%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表无形资产相应减少所致；

9、递延所得税资产：本报告期末递延所得税资产比年初减少76.35%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表递延所得税资产相应减少所致；

10、其他非流动资产：本报告期末其他非流动资产比年初减少46.91%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表其他非流动资产相应减少所致；

11、短期借款：本报告期末短期借款比年初减少51.55%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，以及本公司本期归还短期借款所致；

12、应付票据：本报告期末应付票据比年初减少95.48%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表应付票据相应减少所致；

13、应付账款：本报告期末应付账款比年初减少59.39%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表应付账款相应减少所致；

14、预收款项：本报告期末预收款项比年初减少53.74%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，以及上年度销售预收款本期已结算所致；

15、应付职工薪酬：本报告期末应付职工薪酬比年初减少82.25%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，以及本年支付上年计提未付的年终奖金所致；

16、应交税金：本报告期末应交税金比年初减少32.55%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，以及本年支付上年计提未付的应交税金所致；

17、应付利息：本报告期末应付利息比年初增加97.80%，主要是本期本公司处置子公司后，本公司应付被处置公司利息不再做内部抵减，体现到合并财务报表应付利息科目所致；

18、应付股利：本报告期末应付股利比年初减少100.00%，主要是本期本公司处置子公司导致被处置子公司的期末应付股利不再纳入合并财务报表范围所致；

19、其他应付款：本报告期末其他应付款比年初减少83.62%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表其他应付款相应减少所致；

20、其他流动负债：本报告期末其他流动负债比年初增加56.98%，主要是本期本公司处置子公司后，本公司之子公司应付被处置公司委托贷款不再做内部抵减，体现到合并财务报表其他流动负债所致；

21、递延收益：本报告期末递延收益比年初减少94.98%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表递延收益相应减少所致；

22、资本公积：本报告期末资本公积比年初增加79.24%，主要是本期本公司处置子公司都江堰拉法基公司相应处置本公司在同一控制下收购都江堰拉法基公司50%股权时形成的合并差额所致；

23、未分配利润：本报告期末未分配利润比年初减少62.62%，主要是本期本公司处置子公司都江堰拉法基公司相应调整本公司在同一控制下收购都江堰50%股权时形成的合并差额所致；

24、少数股东权益：本报告期末少数股东权益比年初减少99.08%，主要是本期本公司处置子公司，都江堰拉法基公司不再纳入合并范围，其少数股东权益相应减少所致；

25、营业成本：营业成本比去年同期减少35.53%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表营业成本相应减少所致；

26、销售费用：销售费用比去年同期减少35.33%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表销售费用相应减少所致；

27、管理费用：管理费用比去年同期减少54.12%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表管理费用相应减少所致；

28、资产减值损失：资产减值损失比去年同期减少84.05%，主要是本期本公司处置子公司导致合并范围减少两个子公司，合并财务报表资产减值损失相应减少所致；

29、投资收益：投资收益比去年同期减少2,668万元，主要是本公司本期处置子公司的投资损失以及本期联营公司盈利变动所致；

30、营业外收入：营业外收入比去年同期减少94.99%，主要是本期本公司根据修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，将与日常活动相关的政府补助从营业外收入计入其他收益所致；

31、其他收益：其他收益比去年同期增加1,231万元，主要是本期本公司根据修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，将与日常活动相关的政府补助从营业外收入计入其他收益所致；

32、所得税费用：所得税费用较去年同期增加2,273万元，主要是本期本公司之子公司盈利状况好转导致所得税费用增加所致；

33、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,123万元，主要是本公司本期取得私募基金管理费收入而上年同期该业务尚未开展以及水泥业务经营和现金流状况较上年同期好转所致;

34、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加106,365万元，主要是本期本公司处置子公司收到股权转让款所致；

35、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少34.52%，主要是本期本公司更多地归还借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

请见以下列示的信息。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-46

四川双马水泥股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2018年4月24日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为成都国际科技节能大厦A座五楼会议室。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2018年4月18日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）《2018年第一季度报告》

请详见公司同日披露的《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》。

本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

（二）《关于公司董事会授权总经理对外投资审批权限的议案》

为了适应公司业务发展的需要，提高决策效率，建立良好的执行规范，依据《公司章程》规定的董事会权限，公司董事会同意在其权限范围之内授权公司总经理行使如下的对外投资审批决策权限：交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占最近一期经审计净资产10%以下（不含本数）的对外投资事项，关联交易除外。

公司总经理在行使上述权限审批对外投资前，须获得战略委员会对该项投资的同意；若未获同意，总经理不得行使上述权限。

上述授权期限为董事会审议通过之日起一年内。

本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）、其他。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-48

四川双马水泥股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一．监事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2018年4月24日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦五楼，应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2018年4月18日以书面方式发出）,本次会议由监事会主席郄岩先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二．监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川双马水泥股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

请详见公司同日披露的2018年第一季度报告全文及正文。

三、 备查文件

1、第七届监事会第七次会议决议；

2、其他。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：000935 证券简称： 四川双马 公告编号：2018-47

2018年第一季度报告