广州集泰化工股份有限公司
2017年年度报告摘要
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2018-023
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家致力于开发密封胶和涂料的高新技术企业，主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆和水性涂料等，产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石化装备和船舶游艇装备等领域。经过多年发展，公司已初步形成了密封胶和涂料两大业务板块、五大业务品种、六大应用领域、新兴业务和成熟业务良性互动的产业架构。
（一）公司的主要产品及用途
1、密封胶产品的特点和用途
根据密封胶的聚合物成分标准，公司密封胶产品可分为有机硅密封胶、水性密封胶及其他密封胶三大类。
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2、涂料产品的特点和用途
公司生产的涂料产品可分为水性涂料和沥青漆两大类。
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3、主要业务收入来源
2006年成立以来，通过清晰的市场定位和持续创新，公司业务经历了产品线和应用领域由单一到丰富，市场定位由低端到中高端的发展历程。公司秉承“绿色环保、专业品质”的经营理念，紧跟绿色环保的行业发展趋势，经过多年耕耘，公司在水性涂料、有机硅密封胶、水性密封胶等环保产品领域拥有领先优势。产品广泛运用于建筑工程、家庭装修、集装箱制造、钢结构制造、石油化工装备、船舶游艇装备等领域。
报告期内，根据公司主要业务收入来源依次是：有机硅密封胶、水性涂料、其他密封胶、水性密封胶、沥青漆，分别占公司主营业务收入的51.37%、29.16%、8.73%、7.51%和3.23%。
公司有机硅密封胶产品主要应用于建筑工程市场。产品技术稳定，销售服务模式成熟、健全，在建筑工程市场已具有较高的品牌知名度，是公司主要销售收入来源。报告期内，我国经济持续增长和城镇化率不断提高，公司紧抓行业发展机遇，加强业务开拓，有机硅密封胶的销量和销售收入均呈现持续、稳定的增长趋势。2017年，公司有机硅密封胶销售收入较上年增长22.35%。
水性涂料系公司近年来重点发展的业务之一，其应用领域从单一的石化装备市场逐步扩展至集装箱制造、钢结构及建筑工程市场。报告期内，受集装箱市场全面“油改水”政策的影响，公司水性涂料中的水性沥青漆已全面替代传统沥青漆，加之集装箱市场需求周期性回暖的影响，公司水性沥青漆的销售收入增长迅猛，较上年增长409.82%。
水性密封胶系公司为响应国家环保政策，主要为集装箱市场研发和推广的环保型密封胶，不含有机溶剂，施工及使用中更加环保、安全，具有良好的柔韧性、密封性和抗老化性，适用于集装箱、货柜木地板与底梁间的密封。凭借绿色环保优势，公司水性密封胶产品已获得越来越多的箱东和集装箱制造企业的认可和使用，水性密封胶正逐步替代原有的其他密封胶。报告期内，受集装箱市场需求周期性回暖、水性密封胶逐步替代部分其他密封胶的影响下，公司水性密封胶销售收入较上年增长128.46%。
其他密封胶主要应用在集装箱市场和建筑工程市场。虽然其他密封胶以其良好的防水性和抗老化性，在市场中仍享有一定的份额，但是，由于其含有有机溶剂，不利于环境保护。目前，其他密封胶在建筑工程市场存在逐步被有机硅密封胶替代的趋势，在集装箱制造市场存在被水性密封胶替代的趋势。报告期内，虽然公司其他密封胶产品在集装箱市场存在逐步被水性密封胶所替代的趋势。但是，受集装箱市场周期性回暖的影响，集装箱市场需求较上年同期大幅增加，导致公司其他密封胶的销售收入较上年增长26.45%。
沥青漆特指溶剂型沥青漆，系公司为集装箱制造市场研制的产品。受2017年4月以来集装箱市场全面“油改水”政策的影响，报告期内，沥青漆的销售收入出现较大下滑，较上年下降31.71%。
（二）主要经营模式
本公司拥有独立完整的研发、采购、生产、质控和销售体系，采取“订单驱动+安全库存”的经营模式。
1、采购模式
公司采购部负责公司及其子公司的材料采购工作，采购部下设不同岗位分工负责密封胶和涂料用原材料采购。目前公司实行“以销定产、以产定购和安全库存相结合”的原则，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批的形式向供应商进行采购。同时，公司对供应商进行严格的管理，通过多种方式来控制原材料质量风险及供应风险，公司规定每种采购材料的备选供应商须达到1-3个，对于影响产品质量的主要材料供应商，需经过公司六个月左右的考察和评审。公司已建立了完善的供应商评价体系，从供应商等级、交付及时性、价格、质量等方面对供应商进行综合评价。
经过长期的业务积累，本公司与一批信誉良好、质量可靠的上游原材料供应商建立了良好的长期合作关系，形成了稳定的物料供货渠道。
2、生产模式
公司现有产品的生产通过神岗子公司、东洋贸易和大城子公司完成。
公司采用“以销定产+安全库存”的生产模式。即：公司常规密封胶和涂料产品采用以安全库存作为计划，根据市场订单进行调整的生产模式；部分调色产品采用订单生产模式。
（1）密封胶的生产模式
公司密封胶的生产主要采用自动化生产线批量生产与间歇式生产线相结合的方式。常规密封胶为客户常年需求，平时根据保持必备的成品安全库存制定生产计划，并及时根据市场订单进行调整，采用自动化生产线批量生产，生产效率高。彩色密封胶采用间歇式生产线。彩色密封胶根据客户个性化需求，按照客服部传送的市场订单，转化为生产计划单后，采用间歇式生产线，切换效率高，可以满足客户个性化需求。通过两种模式切换生产，相辅相成，公司有效避免了产品型号频繁更换导致的成本浪费，提高了生产效率。
（2）涂料的生产模式
公司涂料分为水性涂料和沥青漆两类。
沥青漆采用批量连续性生产。沥青漆市场需求量大，产品规格单一，生产部门根据订单和安全库存来组织生产。公司现有的生产设备可以满足批量化生产的需要，长期保持连续性生产，生产过程都在密封状态下进行，自动化程度高。
水性涂料的生产主要分为两个阶段，第一阶段制作成半成品状态经初检合格后分几种类型储存，此阶段生产比较流畅；第二阶段就是按照市场部门传送的订单要求，由生产部转化成生产计划单后，对半成品添加不同的色浆进行再加工，生产出客户需要的色漆，进行色度对比和相关性能检测合格后即予交付。
3、销售模式
结合公司各项业务的客户群特点，公司对各业务产品采用不同的销售模式或销售模式组合。具体情况如下表：
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对于建筑工程和家庭装修市场，采取“直销+经销”的销售模式。在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、武汉、郑州等重点市场采用直销模式，在其他19个地区通过专营经销商进行代理销售，即采取买断的方式将产品销售给专营经销商、再由其对外销售，以便调动更多的销售资源。使公司的产品突破区域、客户类型的限制，向各个市场区域渗透。发行人通过这种“直销+经销”的销售模式，有利于强化对终端市场的掌控能力，发挥中心城市的扩散效应，提升产品在全国范围内的知名度和影响力。
对于集装箱市场，由于市场集中度高，公司主要采取直销模式。公司组建专业团队，包含销售、客服、技术支持等人员，实行一站式服务，针对不同的用户和不同的应用条件提供最适当的产品和服务。同时，对重要的大客户派驻销售服务代表，及时为客户实际生产中遇到的问题提供解决方案。
对于钢结构和石化装备市场，采取“直销+经销”的销售模式。在水性涂料推广过程中，通过直销模式，既可提升服务质量和品牌影响力，也可以点带面，带动客户的使用；通过经销模式，可弥补直销上的人力、物力和客户资源的不足，覆盖更多的客户。同时，公司及时顺应电商趋势，在国内主要电商平台上建立网络销售渠道，以更直接、快速的方式服务客户。
（三）行业发展情况
1、密封胶行业概况与技术特点
密封胶属于建筑业及工业装备制造业等行业的“添加剂”，虽然用量及成本占运用领域总成本的比例较小，但对于产品性能往往起到决定性作用，属于“小而精”的行业。根据国家统计局数据，全国规模以上密封用填料及类似品制造业企业数量近五年来维持在180-200家，总体数量略有上升。密封胶行业主营业务收入变动较为稳定，总体呈增长趋势，但2008年、2011年受到宏观经济景气程度影响出现了一定的回落。
密封胶产品门类众多，虽然其中传统品类技术成熟、普及性高，但近年来面世的部分高端产品环境友好性能更为优良，具有较高的技术含量，大量使用各类新型化工材料，包含了高性能有机硅胶、改性聚氨酯等化工新材料。此类产品毛利率相对较高，产品性能相对于传统溶剂型合成橡胶密封胶而言更为优异，环境友好特性更为优异。
国内密封胶行业经过多年的发展，产品应用已深入到国民经济各个领域，国内市场需求的常见产品如溶剂型合成橡胶密封胶、白乳胶、建筑用硅酮胶等，已经完全由国内自主生产；在汽车制造以及维修、电子电器、机械设备制造、环保工程以及可再生能源等对产品质量及稳定性要求较高的行业用工业密封胶也已接近国际水平并开始逐渐替代进口产品；但在微电子、光电显示器等行业，部分产品仍使用国际品牌，主要原因在于国内相关企业规模相对较小，研发投入有限造成产品部分性能指标与进口产品仍存在一定差距。
就各个细分产品领域而言，配方研发、原材料采购、工艺路线及生产设备、产品质量控制等关键环节决定了行业内企业所归属的不同档次。国外部分领先企业经过多年经营，拥有独家的保密配方，关键原材料由特定供应商提供，多属于高度保密信息且供应商不得向同类其他厂家供货；交联剂、催化剂等均自主研发，并作为核心机密由公司自身合成；工艺路线设计及设备安装采购同样高度保密；此类公司多拥有庞大的产品技术研发队伍，以前瞻性视角进行大量的技术储备，能根据市场趋势及时推出新产品引领行业潮流。长期以来国内多数企业不具备完备的产品技术研发机制，多利用现有通用技术，集中产能生产市场容量较大的单一型号产品，质量控制薄弱，低成本模式运营，销售导向强烈，导致市场常常陷入低价低质竞争的恶性循环。
近年以来，国内部分领先企业已逐渐重视新技术新产品研发，利用开发出的自有配方，完善知识产权保护，加强质量控制，结合市场需求推出一批具有自主知识产权的优质产品。相比进口产品，虽然在部分高端型号上仍存在一定差距，但在多个档次的产品线上已能够较好的满足客户需求，而且国内领先企业更能立足本土研发，根据施工习惯、材料类型开发出更加贴合客户实际需求的优质产品，并能通过与客户的长期沟通交流，为客户提出量身定做的整体解决方案，而不再仅是销售产品。
2、涂料行业概况与技术特点
涂料行业技术水平及技术特点与密封胶行业类似。外资企业技术水平领先，国内领先企业近年来也已大力加强技术研发。单就产品技术而言，配方、助剂、生产工艺同样也是涂料生产的关键技术点，不同技术水平不同质量控制机制下生产出的产品差异巨大。低端产品虽利用通用技术可以形成规模生产，但中高端产品与低端产品的质量差别巨大，行业内领先企业所生产的涂料产品在环保指标、耐用性、功能多样性方面表现出色。近年来，行业内技术发展方向主要体现在涂料的环保化和功能化。
由于环保法规及相关标准不断出台，行业内领先企业及有关科研院所对水性涂料、高固体分涂料及UV涂料等环保型产品的研发力度越来越大。根据中国涂料工业协会的资料，国内科研院所及有关企业通过对水性树脂的研究，已发展出多种新型的水性涂料，有些具备导电、防火特性，有些可以满足水下施工需求。此外，由于传统水性乳胶涂料中还含有2%左右的有机溶剂，仍对环境有一定影响，部分国内领先的生产企业通过运用新技术优化乳液分散体系，已研发出新型超低VOC水性涂料，达到完全无排放的环保标准。
在功能化方面，海洋涂料、车用涂料、核电涂料、防火涂料、防污涂料、建筑涂料等多个领域均取得了长足的进展。近年来，在涂料产量增长的同时，产业和产品结构也发生了较大改变，这是行业发展到成熟阶段的必然结果。随着涂料行业规模化体系化的加强以及技术领域的显著进步，客户多样化的需求已经在多层次多方位逐渐浮现。
3、行业的周期性特点
密封胶和涂料行业的发展与国内外宏观经济形势息息相关，整体上随着宏观经济的波动而波动。作为投资拉动型产业，基础设施建设、房地产等产业的发展对建筑用密封胶和涂料、大型设备用防腐涂料等产品的需求影响显著。当固定资产投资处于景气阶段时，整个密封胶和涂料行业的发展都较为快速，反之，当固定资产投资处于下滑阶段时，行业整体亦会出现增速放缓，停滞甚至下滑的现象。此外，集装箱用密封胶与涂料则与国际海运市场景气程度紧密相关，而海运市场作为全球宏观经济的晴雨表，集装箱用密封胶与涂料产业波动直接与全球宏观经济周期波动紧密相关。
4、公司所处的行业地位
公司以环境友好型密封胶和涂料为核心产品，目前具备优势地位的领域主要集中于进入时间较早的建筑工程和集装箱制造行业。同时，公司正积极向钢结构、石化装备和船舶游艇等领域拓展，培育未来新的业务增长点。公司在不同细分市场的竞争地位如下：
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3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司是一家以密封胶和涂料的研发、生产及销售为核心业务的企业。自成立以来，公司通过不断适应市场需求，开拓产品应用领域，完善产品结构，目前初步已形成了两大业务板块、五大业务品种、六大应用领域、新兴业务和成熟业务良性互动的产业架构。通过完善产品结构、丰富应用领域等方式，公司多年来业绩稳定。
公司秉承“绿色环保、专业品质”经营理念，充分发挥公司在产品体系完善、品质稳定、客户基础和品牌美誉度良好等优势，加大研发投入，持续优化产品结构和生产工艺，积极拓展业务渠道，扩大市场份额，提升产品质量、服务水平和品牌影响力，同时，公司在京东、天猫等电商平台销售产品，或提供工程服务等方式，主动开拓新市场、新领域。
2017年，受集装箱市场业务销售收入大幅增长的影响，公司实现主营业务收入79,980.21万元，较上年同期增长59.67%，公司累计生产密封胶和涂料66,173.78吨、销售65,370.93吨，实现产销率98.79%。其中：
1、有机硅密封胶
报告期内，公司有机硅密封胶实现销售收入41,090.91万元，占公司主营业务收入的51.37%，为公司的主要销售收入来源。
在国家宏观调控和供给侧改革推进过程中，房地产行业进入“新常态”，即高速增长时代已经结束。但是，基于棚户区改造、保障房建设力度增长，新型城镇化的不断推进，与房地产相关的行业依然保持一定的市场空间。随着房地产市场新常态的出现，与其相关的行业逐渐开始“洗牌”，行业集中度增加，低端产品逐步被淘汰，中高端产品需求明显。公司定位中高端市场业务，契合市场发展方向。同时，公司加快品牌建设，加强业务拓展，提升市场影响力，公司建筑市场有机硅密封胶业务稳步增长。2017年，公司有机硅密封胶销售收入较上年增长22.35%。
2、水性密封胶
水性密封胶系公司为响应国家环保政策，主要为集装箱市场研发和推广的环保型密封胶，凭借绿色环保优势，公司水性密封胶获得越来越多集装箱客户的认可。受集装箱市场周期性回暖，市场需求增强的影响，加之环保因素导致水性密封胶有替代其他密封胶的趋势。报告期内，公司水性密封胶实现销售收入6,003.96万元，较上年增长128.46%。
3、水性涂料
水性涂料系公司为响应国家环保政策，重点培育的新兴业务。经过多年培育，应用领域已从单一的石化领域发展至钢结构、建筑工程及集装箱制造市场，已成为公司重要的业务收入来源。报告期内，受集装箱市场周期性回暖和“油改水”政策的全面推行，公司水性涂料业务销售收入增长迅猛，2017年，公司水性涂料实现销售收入23,320.43万元，较上年增长409.82%。
4、其他密封胶
随着环保政策的逐步趋严，公司其他密封胶在集装箱制造市场已逐步被水性密封胶所替代，在建筑工程市场存在逐步被有机硅密封胶所替代的趋势。2017年，受集装箱制造市场周期性回暖的影响，加之其他密封胶的特定性能在建筑工程市场中的应用较广，虽然公司其他密封胶的销售收入占比较上年有所下降，但仍然实现销售收入6,985.00万元，较上年增长26.45%。
5、沥青漆
沥青漆主要指溶剂型沥青漆，主要系公司为集装箱市场研发的产品，根据《中国集装箱行业协会绿色环保行动宣言》，我国集装箱市场已于2017年4月全面使用水性沥青漆以替代传统沥青漆。报告期内，受集装箱市场全面“油改水”的影响，公司沥青漆业务实现销售收入2,579.90万元，较上年下降31.71%。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,524.30万元，较上年同期增长5.97%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4,062.94万元，较上年增长4.10%。公司净利润增长幅度小于营业收入增长幅度的主要原因系：受上游原材料厂商停产、减产导致供需关系变化的影响，公司产品所需主要原材料的采购价格呈现大幅上涨，导致公司产品单位成本较上年增长明显，但考虑到下游客户对价格的敏感度及市场竞争加剧等因素，公司并未同等幅度提升产品单价，导致2017年公司主营业务产品综合毛利率较上年下降9.32%。其中，有机硅密封胶毛利率为27.44%，较上年下降14.01%。
报告期内，公司重点推进了以下工作：
1、成功登陆资本市场。公司于2017年10月26日在深圳证券交易所IPO挂牌上市。公司成功登陆资本市场，拓宽了融资渠道，提升了品牌形象和行业地位，增强了公司的综合实力，开启了公司发展的新历程，为公司的持续健康发展奠定了坚实基础。
2、契合国家环保政策，加快推进公司产品水性化、环保化，抓住机遇，公司销售收入再创新高。公司一直致力于水性涂料等环保产品的研发生产工作，经过多年积累，公司水性涂料等环保产品以较高的产品性能，稳定的产品质量得到了市场的高度认可。2017年，公司水性涂料、水性密封胶等集装箱市场所需的环保产品销量激增，加之公司建筑工程市场及石化装备领域的销售收入稳步增长，公司销售收入再创新高。同时，公司紧抓集装箱市场水性涂料全面替换油性涂料这一契机，研发并小批量推出了供集装箱市场使用的水性面漆，得到了集装箱制造厂商和箱东的认可，水性面漆的成功研发和销售，有望成为公司未来业务的新增长点。
3、加快建设募集资金投资项目。随着公司IPO成功发行并募集资金到位，公司正加快建设中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目，该项目一期工程预计将于2018年6月竣工并投入生产。该项目的建成及投产，将实现神岗子公司的密封胶生产的顺利转移，并大幅提升公司生产能力及自动化装备水平，缓解公司的产能瓶颈，为公司增强盈利能力和提升产品质量稳定性提供契机。
4、持续研发投入，提升公司产品性能，完善产品结构。公司一贯重视技术研发和创新，并持续投入研发力量，并与华南理工大学等高校开展合作研发工作。2017年，公司研发投入为2,734.87万元，占2017年营业收入总额的比例为3.41%。公司在产品研发、专利获取等方面取得一定成果，截至报告期末，公司共参与制定国家标准7项、行业标准5项、地方标准5项，获得专利12项。
5、公司不断整合业务资源，提升公司运营效率。为进一步整合公司资源，完善内控体系，提升运营效率，公司对销售子公司逐步开始进行注销工作。截至2017年底，公司已完成广州子公司、上海子公司的注销工作。
6、完善内部控制体系，优化部门资源，提高工作效率，通过节能增效等措施，优化公司治理结构，提升公司管理水平。2017年，通过一系列节能增效等措施，公司期间费用率较上年降低4.86%，在毛利率下滑的情况下，一定程度上保障了公司较为稳定的持续盈利能力。
公司将继续保持集装箱和建筑工程领域的领先地位，并提升公司在钢结构、石化装备领域的市场份额，实现公司稳步、健康地发展。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、会计政策变更的原因
财政部于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号），自2017年6月12日起实施，2017年1月1日存在的政府补助应采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助也应依据本准则进行调整。
财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
财政部于2017年12月25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2.会计政策变更的影响
（1）本公司于2018年4月25日董事会会议批准，自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：
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（2）本公司于2018年4月25日董事会会议批准，自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。此项会计政策变更对本公司本期财务报表影响如下：
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（3）本公司于2018年4月25日董事会会议批准，自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
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3.会计估计的变更
本公司本财务报告期内无重大会计估计变更事项。
4.前期会计差错更正
本公司本财务报告期内无重大差错更正事项。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年1月，本公司全资子公司广州市泰宇建材有限公司已注销。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
