江苏中天科技股份有限公司
（上接210版）
注册资本：120,000万元
成立日期：2016年12月28日
住所：辽宁省锦州市凌海市建业乡（锦州盐场东绥分场）
经营范围：光伏电站开发、建设、运营、维护及管理服务；光伏发电、售电、技术服务；光伏用晶体硅太阳能电池、非晶硅薄膜太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、分布式电源控制器和储能电池的研发、生产、销售；光伏发电工程设计、施工安全、运营维护；机电设备安装；光伏发电工程、风力发电工程、输变电工程、配电工程的设计总承包；新能源项目投资、管理；光伏应用产品及材料的研发、生产、销售；房屋建筑施工；绿化工程施工；城市、道路照明工程；市政工程施工；货物进出口；业务进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年12月31日，总资产2,685万元，净资产2,700万元。（未经审计）
21、郑州天河通信科技有限公司
法定代表人：王法祥
注册资本：20,000万元
成立日期：2017年12月08日
住所：荥阳市京城路与310国道交叉口东南侧
经营范围：研发、制造、销售：光纤、光缆、光通信器件；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截至2017年12月31日，总资产4290.84万元，净资产2961.92万元；2017年1-12月营业收入66.50万元，净利润0.12万元。
22、ZTTTELEKOMJV LLC（中文名称：中天电信有限公司）
注册资本：50万美元
批准成立日期：2015年1月6日
地址：乌兹别克斯坦
经营范围：光缆交接箱，网络机柜，光纤配线架，光缆接头盒，分路器，尾纤，跳线，适配器，连接器等光网络用无源通信设备。
截至2017年12月31日，总资产167.98万元，净资产153.29万元；2017年1-12月营业收入10.74万元，净利润1.96万元。（未经审计）
23、中天上材增材制造有限公司
法定代表人：金鹰
注册资本：7,500万元
成立日期：2018年1月2日
住所：南通市开发区齐心路101号
经营范围：增材制造用金属材料、不锈钢、模具钢、镍基高温合金、钛基合金、钴基合金及新型特种合金材料的生产、销售；增材制造设备、增材制造制件、耗材制造设备的研发、生产、销售；增材制造服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受货物运输、工程施工、国际业务代理、房屋租赁以及与设备相关的技术服务等；同时，向关联方销售其生产经营所需的部分原材料、产品。具体交易内容见本公告“一、关联交易基本情况”之“（三）2017年关联交易预计情况”中的“交易内容”。
（二）定价政策
公司与上述关联方有关采购、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
公司向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受物流运输、工程施工等服务，有利于降低原材料成本，节约运输费用，提高生产经营效率，保证产品和服务质量，增强市场竞争力，促进上市公司业务发展；同时，公司向关联方销售部分原材料、产品，是出于关联方日常生产经营需要。具体情况如下：
公司向上海昱品、中天智能装备主要采购光纤光缆相关生产设备，由于其具有较强的技术能力、成熟的生产工艺及良好的市场信誉，所提供设备的质量、技术水平及售后服务更有保障，保证公司产品质量、提高生产效率。公司向中天昱品采购逆变器、汇流箱等新能源配套设备，产品质量、技术服务更有保障，促进公司光伏电站、储能业务的发展。
中天工程具有优质的施工团队和丰富的现场施工经验，能够保证工程质量、更有效地执行施工方案，为公司提供通信工程、光伏安装工程、土方工程、智能化工程等施工及维护服务，促进公司通信、光伏电站等业务的发展。公司接受南通中天建设提供的建筑工程等相关服务，促进公司新项目的建设，
公司接受江东物流提供的货物运输服务，运输安全、及时、高效，服务质量好，保证公司原材料及产品顺利运送，提高公司日常生产经营效率。公司委托中天亚东物流办理国际货物运输、进出口业务相关的代理服务，促进公司产品出口。
公司向中天新兴材料采购用于生产锂电池的原材料磷酸铁锂，向江东电子材料购买锂电池外壳，技术和质量更有保证，利于保证锂电池产品质量，且有利于降低运输成本。
公司向中天电气采购高低压开关柜成套设备、向四川天府采购光缆、导线，并向通信运营商、电力企业销售，利用关联方的生产能力，发挥自身的市场和品牌优势，增强公司竞争力和盈利能力。
公司向中天华宇智能采购智能仓储相关设备，并接受相关的技术服务，产品及服务质量更有保障，利于提高公司生产及管理的智能化水平，提高生产效率，降低人工成本。
如东黄海、南通黄海因地理位置与公司邻近，且服务质量较好，公司在其酒店接待客户、举办商务会议，较为便捷，服务有保证，有利于公司建立良好的市场关系，保证公司日常会务、接待、培训等活动的顺利开展。
公司因业务发展及人员扩充，向中天科技研究院租赁部分办公场所，地理位置邻近，便于集中办公和日常经营管理。
另外，公司向部分关联方销售光缆、电缆、光伏发电、进口生产设备、电脑等产品，销售光纤、光伏支架、不锈钢、铜排、铝杆、木制品、宽带原材料、试验PBT材料等原材料，提供ERP软件服务、文印等服务，并向部分关联方出租房屋，是出于关联方的日常生产经营需要。
（二）对上市公司的影响
针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销、房屋租赁、工程施工等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。
五、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2、《江苏中天科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》；
3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可公司2018年日常经营性关联交易预计发生金额的书面意见》；
4、《江苏中天科技股份有限公司独立董事独立意见》。
5、《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：600522 证券简称：中天科技公告编号：临2018-013
江苏中天科技股份有限公司
关于为控股子公司2018年银行综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：中天射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技海缆有限公司、江苏中天科技电缆附件有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、江苏中天伯乐达变压器有限公司、中天世贸有限公司、中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天科技集团香港有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技印度有限公司、中天科技印尼有限公司
●本次为控股子公司银行综合授信提供担保金额及已实际为其提供的担保余额：
单位：万元人民币
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●公司为控股子公司2018年银行综合授信提供担保没有反担保。
●公司没有逾期的对外担保。
●本次担保事项尚需提交股东大会审议。
一、本次担保情况概述
（一）本次担保基本情况
2018年，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）主营业务将继续保持快速发展，部分控股子公司根据市场需求，进行主营产品的技改、扩产项目和新项目的投资建设，开展各类研发项目，建设和完善市场销售和服务体系，主营产品生产、销售规模日益扩大，海外业务和贸易快速发展。为满足控股子公司对生产经营所需流动资金的实际需要，公司拟为其银行综合授信提供担保。本次为控股子公司银行综合授信提供担保总金额为1,379,080万元。
（二）内部决策程序
1、公司于2018年4月24日召开第六届董事会第十七次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名，一致审议通过了公司《关于为控股子公司2018年银行综合授信提供担保的议案》，决议为部分控股子公司2018年银行综合授信提供担保，担保总金额为1,379,080万元。
2、公司独立董事对本次担保事项进行了审查并发表了独立意见。
3、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、中天射频电缆有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：50,000万元
成立日期：2004年12月24日
注册地：江苏省南通市经济技术开发区新开南路（经营场所：南通开发区齐心路105号）
经营范围：生产销售射频同轴电缆、漏泄同轴电缆、对称通信电缆、信号电缆、控制电缆、高温同轴缆、高温线缆、连接器、跳线组件、集束组件、避雷器、馈线卡及其配套附件；移动通信用无源设备和相关辅材，提供相关的技术服务（涉及许可经营的除外）：上述各类产品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：100%
截止2017年12月31日，总资产92,407.84万元，总负债28,880.16万元，净资产63,527.67万元，资产负债率31.25% ；2017年营业收入91,615.11万元，净利润3,138.13万元。
2、中天科技光纤有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：41,232万元
成立日期：2002年12月27日
住所：南通开发区中天路6号
经营范围：光纤预制棒，特种光纤、光缆，普通光纤、光缆，电线电缆，特种电缆、铝包钢、铝合金成缆制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工；机械设备加工、制造、销售；销售各类光固化涂层及提供相关的技术咨询服务；软硬件的开发、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：100%
截止2017年12月31日，总资产125,561.08万元，总负债44,631.95万元，净资产80,929.13万元，资产负债率36% ；2017年营业收入167,721.79万元，净利润30,748.56万元。
3、中天科技海缆有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：147,400万元
成立日期：2004年10月29日
住所：南通市经济技术开发区新开南路1号（经营场所：南通市经济技术开发区新开南路1号，南通开发区齐心路109号）
经营范围：电线电缆及其附件（海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、拖曳缆、脐带缆及各复合海底线缆、交流电缆、直流电缆、架空绝缘电缆、控制电缆、架空导线、光纤复合架空地线（OPGW)、接头盒、金属及塑料制缆保护器、终端设备等），光缆、铝合金杆，铜、铝管，铜、铝排，电工器材的研发、设计、开发、生产、销售及技术服务；从事港口货物装卸、仓储的港口经营（集装箱、危险品货物除外）；自营和代理上述各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：88.94%
截止2017年12月31日，总资产315,980.50万元，总负债130,867.13万元，净资产185,113.37万元，资产负债率41.42% ；2017年营业收入253,941.48万元，净利润8,856.27万元。
4、江苏中天科技电缆附件有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：3,000万元
成立日期：2011年7月11日
住所：南通市经济技术开发区齐心路109号
经营范围：电线电缆附件、输电线路附件、通讯电缆附件、电力设备、电力金具、电工器材、绝缘材料及制品的技术研发、设计、制造、销售；电线电缆、金属材料、化工产品及原料（除危险化学品）的销售；电缆及电缆附件安装技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：60%
截止2017年12月31日，总资产5,267.23万元，总负债3,358.89万元，净资产1,908.34万元，资产负债率63.8% ；2017年营业收入4,383.97万元，净利润258.87万元。
5、中天海洋系统有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：10,000万元
成立日期：2016年4月29日
住所：江苏省如东县洋口港经济开发区洋口港商务大厦
经营范围：海底接驳盒、水下观测节点、海缆接头盒、海洋传感器、海工
品的生产、销售；海洋及江河湖泊等水下信息观测及网络系统集成及安装、
施工，相关水下工程技术服务、咨询；自营和代理相关产品及技术的进出口
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：70%
截止2017年12月31日，总资产14,357.82万元，总负债4,658.07万元，净资产9,699.75万元，资产负债率32.44% ；2017年月营业收入5,862.02万元，净利润367.78万元。
6、中天科技精密材料有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：118,000万元
成立日期：2000年10月25日
住所：开发区中天路3号
经营范围：光纤预制棒、光纤接插线、全光纤器件、光放大器、特种光纤、特种光缆、光学器件、光学组件、纳米碳材料、塑料制品、环保处理设备的研发、制造和销售；环保处理技术、静电除尘技术及服务；环保工程、净化工程、机电工程的设计、施工；环境污染治理设施运营；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业自产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。在产品进入国际市场的同时，开展上述经营范围产品的进出口贸易。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：100%
截止2017年12月31日，总资产191,827.12万元，总负债25,368.22万元，净资产166,458.91万元，资产负债率13.22% ；2017年营业收入108,780.64万元，净利润41,609.81万元。
7、上海中天铝线有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：16,000万元
成立日期：2004年9月24日
注册地：闵行区春中路18号
经营范围：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材的销售，从事货物及技术的进出口业务，从事电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，以下限分支机构经营：铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材的制造。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
中天科技持股比例：100%
截止2017年12月31日，总资产90,940.91万元，总负债51,960.86万元，净资产38,980.05万元，资产负债率57.14% ；2017年营业收入165,041.59万元，净利润3,486.33万元。
8、中天电力光缆有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：20,000万元
成立日期：2000年5月15日
注册地：江苏省如东县河口镇赵港村
经营范围：光纤复合架空地线、光纤复合架空相线、光纤单元、铝包钢线、通信电缆及其配套件、传感光缆及监测系统、不锈钢管件、不锈钢管、饮用水不锈钢管、包括架空送电线在内的电缆及其配套器件生产、销售；货物及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）；提供与上述有关的相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：100%
截止2017年12月31日，总资产62,027.73万元，总负债12,596.54万元，净资产49,431.19万元，资产负债率20.31%；2017年营业收入73,485.87万元，净利润8,794.98万元。
9、中天科技装备电缆有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：43,800万元
成立日期：2010年1月29日
住所：江苏南通开发区新开南路
经营范围：船用电缆、机车车辆用电缆、风能电缆、光伏电缆、电气装备用电线电缆、高低压电力电缆、电机绕组引接线、航空线、橡套软电缆、矿用电线电缆、电梯电缆、石油及地质勘探用电缆、控制电缆、信号电缆、通信电缆、光电复合缆、电缆附件、电缆线束、光电线缆组件、新能源汽用零部件、油井及地质勘探用电缆、电缆材料的设计、生产、销售及服务；不动产租赁；自营或代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
中天科技持股比例：100%
截止2017年12月31日，总资产63,859.39万元，总负债26,989.36万元，净资产36,870.03万元，资产负债率42.26% ；2017年营业收入57,657.53万元，净利润-299.97万元。
10、中天光伏技术有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：145,000万元
成立日期：2011年12月20日
住所：南通开发区中天路5号
经营范围：光伏发电、技术服务、光伏用晶体硅太阳能电池、非晶硅薄膜太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、分布式电源控制器和储能电池销售、研发及光伏工程设计、施工安装、运营维护；机电设备安装；电力工程施工；光伏发电工程总承包；新能源项目投资、管理；光伏应用产品的开发及材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（经营范围中国家有专项规定的从其规定）。
中天科技持股比例：100%
截止2017年12月31日，总资产192,581.41万元，总负债24,314.68万元，净资产166,257.87万元，资产负债率12.63% ；2017年营业收入29,260.82万元，净利润9,419.73万元。
11、中天光伏材料有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：30,000万元
成立日期：2012年6月28日
住所：南通开发区同仁路99号
经营范围：功能膜、光学薄膜、太阳能电池背板、电路板材料及带涂层的膜类研发、生产、销售；高效太阳电池片、光伏组件及光伏接线盒的研发、生产、销售；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：90%
截止2017年12月31日，总资产60,200.50万元，总负债29,187.95万元，净资产31,012.55万元，资产负债率48.48% ；2017年营业收入56,295.04万元，净利润2,566.26万元。
12、中天储能科技有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：108,000万元
成立日期：2012年12月26日
住所：南通经济技术开发区宏兴东路36号
经营范围：锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产（按环保部门意见组织生产）、销售、研发；交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、新能源路灯及其配套产品的研发、生产和销售；新能源汽车租赁；电源管理系统和新型电子元器件研发、测试和销售；光伏组件及其配套产品的生产、销售；储能工程设计、施工安装及运营维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：100%
截止2017年12月31日，总资产146,564.38万元，总负债43,180.37万元，净资产103,384.01万元，资产负债率29.46% ；2017年营业收入37,340.34万元，净利润-3,212.53万元。
13、江东金具设备有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：31,900万元
成立日期：1995年12月22日
住所：江苏省如东县河口镇
经营范围：金具、电力线路器材、光伏支架、复合绝缘子、避雷器、熔断器、接头盒、跳线、电缆附件、铜排、铝排、铁附件、记忆合金、电力电子元器件、电力工具、电力机具、接线端子、电缆分支箱、断路器、高低压开关、隔离开关、交接箱、配线架、尾纤、铝包钢线、架空铝绞线等光电通信设备、复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；提供本企业自产产品的技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；植树造林；普通货运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：100%
截止2017年12月31日，总资产103,256.07万元，总负债41,119.52万元，净资产62,136.58万元，资产负债率39.82% ；2017年营业收入88,051.11万元，净利润6,485.2万元。
14、中天合金技术有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：22,000万元
成立日期：2010年6月8日
注册地：南通经济技术开发区常兴路96号
经营范围：高速列车接触线、高精度铜带、钢管、铜杆、铜排、绕组线、铜合金制品、铝合金制品、铜铝合金制品、高速铁路用贯通地线及金具的生产和销售；通信线路施工、安装；通信设备、器材的设计制造及销售；废旧物资（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）的回收、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：100%
截止2017年12月31日，总资产47,317万元，总负债6,126.88万元，净资产41,190.12万元，资产负债率12.95%；2017年营业收入256,671万元，净利润5,137万元。
15、中天宽带技术有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：30,100万元
成立日期：2003年2月26日
住所：如东县河口镇中天工业园区
经营范围：宽带技术研究；通信设备研发、制造、销售；通信光缆、电缆及配件的销售；系统集成网络设计、施工及所需器材、配件的销售；通信工程设计、施工、维护及技术咨询服务；光有源器件、光无源器件、光纤配线设备、综合配线设备、网络机柜、JP柜、低压综合配电箱、电能计量箱、高低压成套开关设备、通信电源及配电设备（包括但不限于交直流电源列柜、配电箱、开关电源等产品）、移动通信系统天线及基站附件（包含但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁、智能门锁、安防系统产品、无线传感产品、无线通讯装置、微波通讯设备、光纤通信设备、光纤传感设备、电缆测温监测管理仪器设备及配套产品的设计、生产、销售和技术咨询，并从事上述产品的工程安装、技术服务及设备的集成、维修、维护和调试；生活配套服务；货物及技术的进出口（国家禁止或限制公司进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：100%
截止2017年12月31日，总资产105,064万元，总负债37,217万元，净资产67,847万元，资产负债率35.42% ；2017年营业收入98,434万元，净利润12,561万元。
16、江苏中天伯乐达变压器有限公司
法定代表人：陆伟
注册资本：20,000万元
成立日期：1993年3月13日
住所：盐城市亭湖区光荣路21号（18）
经营范围：油浸式变压器、干式变压器、特种变压器类产品、厢式变压器、高低压开关柜及矿用防爆型电气产品的生产；光伏组件、光伏支架及附件、逆变器、逆变变压一体机、开关柜、二次屏、电线电缆、电缆附件、Rs485线、汇流箱、储能变流器销售；光伏电站运行维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：70%
截止2017年12月31日，总资产18,183.08万元，总负债8,678.28万元，净资产9,504.79万元，资产负债率47.73% ；2017年营业收入17,178.82万元，净利润45.84万元。
17、中天世贸有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：10,000万元
成立日期：2010年11月11日
住所：南通经济技术开发区中天路6号
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）；线缆产品及设备的研发、制造；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技持股比例：100%
截止2017年12月31日，总资产178,211.48万元，总负债168,197.13万元，净资产10,014.35万元，资产负债率94%；2017年营业收入151,388.65万元，净利润-5,401.05万元。
18、中天科技集团上海国际贸易有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：30,000万元
成立日期：2013年10月24日
住所：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号1543B室
经营范围：从事货物和技术的进出口业务；实业投资；电线，电缆，机械设备及配件，金属材料及制品，通信设备（除地面卫星接收装置），电子设备及元器件的销售，上述商品及通信、电力、电子信息专业领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信和电力工程的设计、安装、施工服务；电子产品、化妆品、日用百货、润滑油、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，煤炭经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
中天科技持股比例：100%
截止2017年12月31日，总资产167,846.06万元，总负债133,267.32万元，净资产34,578.74万元，资产负债率79% ；2017年营业收入1,205,037.43万元，净利润1,995.62万元。
19、中天科技集团香港有限公司
注册资本：200万港币
成立日期：2015年5月11日
注册地：香港
经营范围：国际贸易
中天科技持股比例：100%
截止2017年12月31日，总资产25969.14万元，总负债25,714.73万元，净资产254.41万元，资产负债率99% ；2017年营业收入233,707.88万元，净利润44.67万元。
20、中天科技巴西有限公司
注册资本：960万雷亚尔
成立日期：2013年8月26日
注册地：巴西
经营范围：光缆及相关附件的生产、销售。
中天科技持股比例：87.75%
截止2017年12月31日，总资产21,043.65万元，总负债20,036.75万元，净资产1,006.91万元，资产负债率95.22% ；2017年营业收入18,023.02万元，净利润260.04万元。
21、中天科技印度有限公司
注册资本：36,855.24万卢比
成立日期：2012年5月1日
注册地：印度金奈市
经营范围：光纤复合架空地线（OPGW）和光纤复合架空相线（OPPC）的生产、销售。
中天科技持股比例：100%
截止2017年12月31日，总资产27,504.33万元，总负债14,830.85万元，净资产12,673.48万元，资产负债率53.92% ；2017年营业收入17,134.59万元，净利润1,087.22万元。
22、中天科技印尼有限公司
注册资本：50000000万印尼盾
成立日期：2017年2月14日
住所：印尼雅加达市
经营范围：光纤、光缆、导线、光纤复合架空地线（OPGW）、金具、宽带产品的生产和销售
中天科技持股比例：99.99%
截止2017年12月31日，总资产7,709.8万元，总负债17.65万元，净资产7,692.15万元，资产负债率0.23% ；2017年营业收入0万元，净利润-146.24万元。
三、担保的主要内容
中天科技控股子公司2018年银行综合授信明细如下，公司拟为该银行综合授信提供担保：
单位：万元人民币
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中天射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技海缆有限公司、江苏中天科技电缆附件有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、江苏中天伯乐达变压器有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技印度有限公司、中天科技印尼有限公司的银行综合授信主要用于补充生产经营流动资金；中天世贸有限公司银行综合授信主要用于开立保函、信用证、远期锁汇等；中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天科技集团香港有限公司银行综合授信主要是用于补充贸易流动资金。
四、董事会意见
1、经审议，董事会认为：公司本次为控股子公司2018年银行综合授信提供担保是根据控股子公司资信状况和补充流动资金的实际需要。被担保人均为控股子公司，经营和资信状况良好，具有一定的抗风险能力，综合授信用于发展主营业务，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展，提升公司整体盈利能力。故同意本次为控股子公司2018年银行综合授信提供担保。
2、独立董事发表如下意见：公司本次为控股子公司2018年银行综合授信提供担保是根据其资信状况和业务发展补充流动资金的实际需要，被担保人均为控股子公司，经营和资信状况良好，担保金额控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了规定程序，并及时披露，符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定，不存在违规担保的情形。同意公司本次为控股子公司2018年银行综合授信提供担保的事项。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司累计对外担保数量为1,389,080万元，占公司最近一期（2017年度）经审计净资产（1,776,390.51万元）的比例为78.20% 。其中，为控股子公司2018年银行综合授信提供担保的金额为1,379,080万元，为南通经济技术开发区新农村建设有限公司提供反担保，金额为10,000万元。
公司没有逾期的对外担保。
六、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2、《江苏中天科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》；
3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事独立意见》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：600522证券简称：中天科技公告编号：2018-014
江苏中天科技股份有限公司关于公开
发行A股可转换公司债券预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币396,512.06万元（含396,512.06万元）A股可转换公司债券。
●关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行的A股可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次公开发行A股可转换公司债券的公告文件中予以披露。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中天科技”或“发行人”）实际情况与上述法律、法规及规范性文件逐项核对后，确认公司具备公开发行A股可转换公司债券的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
根据有关法律法规规定并结合公司目前的资本结构、债券余额、投资计划等因素，本次拟发行的可转债总额为不超过396,512.06万元人民币（含396,512.06万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及具体每一计息年度的利率水平提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
本次发行的可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为该年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得的利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（八）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（九）转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额及其对应的当期应计利息。
（十）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式
在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股、派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十一）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十二）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
此外，当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指为本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十三）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转债的最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
在本次发行的可转债的最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（十四）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）发行方式及发行对象
本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）确定。本次发行的可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十六）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。
（十七）债券持有人会议相关事项
在本次发行的可转债存续期间内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
1、拟变更可转债募集说明书的重要约定；
2、拟修改可转债债券持有人会议规则；
3、公司不能按期支付本期可转债本金和/或利息；
4、公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
5、公司提出债务重组方案的；
6、公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被接管、歇业、解散、申请破产或其他涉及债券发行人主体变更的情况；
7、追加、替换担保资产或变更担保人或者改变担保方式（若有）；
8、公司董事会书面提议召开债券持有人会议；
9、单独或合计代表10%以上未清偿的本期可转债张数的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；
10、发生对债券持有人权益有重大实质影响的其他事项或者有关法律、行政法规、规范性文件和债券持有人会议规则等规定应当由债券持有人会议做出决议的其他情形。
公司将在本次发行的可转债募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
（十八）募集资金管理及存放账户
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
（十九）本次发行方案的有效期
公司本次发行的可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表
公司2015年度、2016年度及2017年度财务报告已经审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2018年1季度报告未经审计。
1、最近三年及一期合并资产负债表
单位：万元
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2、最近三年及一期合并利润表
单位：万元
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3、最近三年及一期合并现金流量表
单位：万元
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4、最近三年及一期母公司资产负债表
（下转212版）
