江苏中天科技股份有限公司

（上接211版）

单位：万元

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5、最近三年及一期母公司利润表

单位：万元

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6、最近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

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（二）合并报表范围变动情况

公司最近三年一期合并报表范围变化如下：

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（三）公司最近三年及一期资产收益情况

根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010修订）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）的要求，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益情况如下表所示：

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（四）公司财务状况分析

1、资产分析

最近三年及一期，公司资产结构情况如下表所示：

单位：万元

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最近三年及一期，公司主营业务发展良好，资产规模增长较快，资产总额从2015年末的1,570,227万元增加至2018年3月末的2,810,993万元，增幅79.02%。

在资产构成方面，截至 2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，流动资产占总资产的比例分别为67.83%、65.85%、68.41%和68.33%，稳中有升，主要是因为随着公司经营规模扩大，营业收入规模快速增长，经营性流动资产规模相应增加。

2、负债分析

最近三年，公司负债结构情况如下表所示：

单位：万元

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最近三年及一期，为支持资产规模扩张，增加产能和产业链延伸，公司负债总额从2015年末的531,266万元增加至2018年3月末的1,000,682万元，增幅88.36%。

在负债构成方面，公司的负债以流动负债为主，主要包括短期借款、应付票据和应付账款。截至 2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，流动负债占总负债的比例分别为88.04%、92.81%、86.35%和84.65%。

3、偿债能力分析

最近三年及一期，公司偿债能力的主要财务指标如下表所示：

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注：（1）资产负债率=负债总额/资产总额×100%；

（2）流动比率=流动资产/流动负债；

（3）速动比率=（流动资产－存货）/流动负债。

（1）长期偿债能力分析

截至 2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，公司资产负债率（合并口径）分别为33.83%、40.87%、33.73%和35.60%。近年来，公司销售规模和经营业绩实现了较好的增长，公司维持着较大的资本性投入以及战略投资，资产负债率相对较高。2017年1月，公司完成非公开发行股票，募集资金净额为43.01亿元，使得2017年末资产负债率有所下降。总体来说，公司长期偿债能力处在较合理的水平。

（2）短期偿债能力分析

截至 2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，公司流动比率分别为2.28、1.74、2.35和2.27，速动比率分别为1.72、1.34、1.83和1.77，短期偿债能力有保障。

4、营运能力分析

最近三年一期，公司各类资产周转率指标如下表所示：

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注：2018年3月31日数据已做年化处理

2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-3月，公司应收账款周转率分别为4.46次、4.58次、4.84次和4.05次。2015年至2017年，公司应收账款的回收速度有所加快，主要原因为公司加强了资金管理和应收状况回笼管理、以及现款现货交易的大宗商品贸易业务增长较快导致营业收入的增长速度大于应收账款的增长速度。

2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-3月，公司存货周转率分别为5.60次、6.22次、6.48次和5.34次。2015年至2017年，公司存货周转速度有所加快，存货的流动性得到加强，主要原因为公司加强存货管理以及现款现货交易的大宗商品贸易业务增长较快导致营业收入的增长速度大于存货的增长速度。

由于公司所处行业和客户的特殊性，运营商、电网公司等大客户的投资、结算、回款基本体现为下半年多于上半年。因此，公司第一季度的资产周转情况与全年相比相对较慢。

5、盈利能力分析

最近三年一期，公司营业收入情况如下表所示：

单位：万元

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最近三年，公司经营业绩增长迅速，营业收入2016年较2015年增长27.75%，2017年较2016年增长28.39%；归属于母公司股东的净利润2016年较2015年增长60.78%，2017年较2016年增长12.61%。

四、本次公开发行的募集资金用途

本次公开发行A股可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过396,512.06万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：

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在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次公开发行A股可转换公司债券募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》对税后利润分配政策规定如下：

“第一百五十五条公司利润分配政策为：

(一)公司利润分配原则：

1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；

2、公司的利润分配应兼顾对股东的合理回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，优先采用现金分红的利润分配方式；

3、如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，偿还其占用的资金。

(二)公司利润分配间隔期和比例：

公司当年如实现盈利且该年度实现的可供分配利润为正时，原则上应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的30%。

(三)实施现金分红须同时满足以下条件：

1、公司当年盈利且该年度实现的可供分配利润为正值；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)；

4、公司现金流为正值，能满足公司正常生产经营的资金需求，实施现金分红不会影响公司后续持续经营和长远发展。

(四)股票股利分配条件：

若公司发展较快，董事会认为充实股本能更好与公司经营规模匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足最低现金股利分配之余，由董事会拟定股票股利分配预案，经股东大会审议通过后，进行股票股利分配。

(五)利润分配的决策机制与程序：

公司每年利润分配预案由公司董事会根据具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东(特别是中小股东)、独立董事、监事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当提供多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、网络等)，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公司上一个会计年度实现盈利且累计未分配利润为正，但董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案或提出的现金利润分配预案低于本章程规定的现金分红比例的，应当在定期报告中说明具体原因、公司留存收益的确切用途，并由独立董事对此发表独立意见。

(六)利润分配政策调整的决策机制与程序：

公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询独立董事及监事会意见并经董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。”

（二）最近三年公司利润分配情况

公司2015-2017年的利润分配情况如下：

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公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计71,765万元，占最近三年实现的年均可分配利润145,471万元的49.33%。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码：600522 证券简称：中天科技编号：临2018-015

江苏中天科技股份有限公司关于

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），现将江苏中天科技股份有限公司（“中天科技”或“公司”）2014年非公开发行股票募集资金（“2014年募集资金”）、2015年发行股份购买资产并募集配套资金（“2015年募集资金”）、2017年非公开发行股票募集资金（“2017年募集资金”）截至2018年3月31日的使用情况做如下报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）2014年募集资金的募集及存放情况

1、募集资金数额及到账情况

经中国证监会证监许可【2014】768号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2014年9月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）158,263,300股，每股发行价14.28元，募集资金总额为人民币2,259,999,924.00元，扣除发行手续费人民币51,979,998.25元，公司于2014年9月18日实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（“高盛高华”）汇入公司在中国工商银行股份有限公司如东支行（“工商银行如东支行”）开立的账号为1111323129000296650的人民币账户的募集资金为人民币2,208,019,925.75元，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中兴华”）出具的中兴华验字（2014）第JS-040号《验资报告》审验。

2、募集资金存放及余额情况

公司在银行设立募集资金专用专户，对募集资金实行专户存储。

（1）初始存放情况

公司2014年募集资金的初始存放情况如下：

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（2）截至2018年3月31日的余额及存放情况

截至2018年3月31日，公司2014年募集资金的余额及存放情况如下：

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（二）2015年募集资金的募集及存放情况

1、募集资金数额及到账情况

经中国证监会证监许可【2015】2400号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年11月向中天科技集团有限公司（“中天科技集团”）发行133,970,782股、向南通中昱投资股份有限公司（“南通中昱”）发行20,297,394股，购买中天科技集团持有的中天宽带技术有限公司、中天合金技术有限公司100%股权，以及中天科技集团和南通中昱合计持有的江东金具设备有限公司100%股权，交易价格14.58元/股，交易总对价为224,923万元。

发行股份购买资产实施完成后，根据证监会上述核准文件，公司于2015年12月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）27,272,727股募集配套资金，每股发行价22.00元，募集资金总额为人民币599,999,994.00元，扣除发行手续费人民币37,039,989.92元，实际收到主承销商高盛高华汇入的募集资金为人民币562,960,004.08元。经中兴华出具的中兴华验字（2015）第JS0090号《验资报告》审验，实际募集资金人民币562,960,004.08元已于2015年12月1日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“交通银行南通开发区支行”）开立的账号为326008607018170100727的人民币账户内。

2、募集资金的存放及余额情况

（1）初始存放情况

公司2015年募集资金的初始存放情况如下：

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（2）截至2018年3月31日的余额及存放情况

截至2018年3月31日，公司2015年募集资金的余额及存放情况如下：

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（二）2017年募集资金的募集及存放情况

1、募集资金数额及到账情况

经中国证监会证监许可【2016】3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年1月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）455,301,455股，每股发行价9.62元，募集资金总额为人民币4,379,999,997.10元，扣除发行手续费人民币78,839,999.95元，公司于2017年1月24日实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（“高盛高华”）汇入的募集资金为人民币4,301,159,997.15元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2017）第020003号《验资报告》。

2、募集资金的存放及余额情况

（1）初始存放情况

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（2）截至2018年3月31日的余额及存放情况

截至2018年3月31日，公司2017年募集资金的余额及存放情况如下：

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二、前次募集资金使用情况

（一）2014年募集资金使用情况

1、募集资金使用计划

2014年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过226,000万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

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根据2014年非公开发行股票实际募集资金情况，公司对2014年各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

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2、募集资金使用情况

2014年非公开发行股票募集资金净额220,801.99万元，取得存款利息收入1,419.03万元，合计222,221.02万元。截至2018年3月31日，累计使用募集资金217,543.15万元，期末募集资金余额4,677.87万元。

（募集资金使用情况详见附件1：《2014年募集资金使用情况对照表》）

3、募集资金投资项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的说明

截至2018年3月31日，公司2014年募集资金的投资项目中150MWp屋顶太阳能光伏发电项目、海缆系统工程项目已经完成，实际投资总额与募集后承诺投资金额差异情况的详见附件1：《2014年募集资金使用情况对照表》，差异原因为实际情况与预算的差异。

（二）2015年募集资金使用情况

1、2015年募集资金使用计划

2015年配套融资募集资金总额（含发行费用）不超过60,000万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

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根据2015年配套融资实际募集资金情况，公司对2015年各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

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2、募集资金使用情况

2015年度配套融资募集资金净额56,296.00万元，取得存款利息收入240.47万元，合计56,536.47万元。截至2018年3月31日累计使用募集资金38,034.60万元，期末募集资金余额18,501.87万元。

（募集资金使用情况详见附件2：《2015年募集资金使用情况对照表》）

3、募集资金投资项目实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的说明

截至2018年3月31日，公司2015年募集资金投资项目尚未完成，尚不存在实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的情况。

（三）2017年募集资金使用情况

1、2017年募集资金使用计划

2017年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过450,000万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

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根据2017年非公开发行股票实际募集资金情况，公司对2017年各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

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2、募集资金使用情况

2017年期非公开发行股票募集资金净额430,116.00万元，累计取得存款利息收入1,639.61万元，合计431,755.61万元。截至2018年3月31日累计使用募集资金222,073.57万元，另外利用闲置募集资金40,990.00万元临时补充流动资金，期末募集资金余额168,692.04万元。

（募集资金使用情况详见附件3：《2017年募集资金使用情况对照表》）

3、募集资金投资项目实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的说明

截至2018年3月31日，公司2017年募集资金投资项目尚未完成，尚不存在实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的情况。

三、前次募集资金变更情况

1、2014年募集资金变更情况

经2014年12月10日公司第五届董事会第十五次会议审议，并经2014年12月29日公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司决定2014年募投项目之一“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实施地点由南通经济技术开发区扩大至南通地区。

经2015年4月20日公司第五届董事会第十六次会议审议，并经2015年5月13日公司2014年度股东大会审议通过，公司决定2014年募投项目之一“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实施主体由中天光伏技术有限公司变更为中天光伏技术有限公司及其子公司，实施地点仍为南通地区，项目总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。

经2015年10月27日公司第五届董事会第二十一次会议审议，并经2015年11月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司决定2014年募投项目之一“新能源研发中心建设项目”（原项目）变更为“石墨烯新材料研发及生产建设项目”（新项目），新项目实施主体为上海中天铝线有限公司，原项目拟使用的募集资金6,000万元以对上海中天铝线有限公司增资的方式变更投向至新项目。

除上述事项外，公司2014年募集资金未发生其他变更情况。

2、2015年募集资金变更的情况

公司2015年募集资金未发生变更情况。

3、2017年募集资金变更的情况

经2017年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议，并经2017年9月26日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司，原项目拟使用的募集资金50,000万元以对中天科技集团海洋工程有限公司出资的方式变更投向至新项目。

四、前次募集资金投资项目预先投入及置换情况

1、2014年募集资金投资项目预先投入及置换情况

截止2014年9月30日，公司使用自筹资金预先投入2014年募投项目的金额为37,619.75万元（其中：150MWp屋顶太阳能光伏发电项目12,567.16万元，海缆系统工程项目22,952.01万元，新能源研发中心建设项目120.58万元，高温超导技术研发项目1,980.00万元）。2014年10月21日，公司第五届董事会第十三次会议决议使用2014年募集资金37,619.75万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2、2015年募集资金投资项目预先投入及置换情况

截止2015年11月30日，公司以自筹资金预先投入2015年募投项目的金额为4,019.61万元（其中：中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目2,580.41万元，江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目411.28万元，中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目1,027.92万元）。2016年1月14日，公司第五届董事会第二十四次会议决议使用2015年募集资金4,019.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

3、2017年募集资金投资项目预先投入及置换情况

截止2017年1月31日，公司使用自筹资金预先投入2017年期募投项目的金额为83,782.33万元（其中：中天储能科技新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目35,853.14万元，中天科技海缆能源互联用海底光电缆研发及产业化项目29,314.85万元，江东科技特种光纤系列产品研发及产业化项目18,614.34万元）。2017年2月27日，公司第六届董事会第八次会议决议使用2017年期募集资金83,782.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

五、前次募集资金投资项目实现效益的情况

（一）2014年募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目实现效益情况详见附件4：《2014年募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

石墨烯新材料研发及生产建设项目和高温超导技术研发项目均为研发投入，不能独立产生效益，除此以外不存在无法单独核算效益的情况。

（二）2015年募集资金投资项目实现效益情况

1、2015年募集资金投资项目实现效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况详见附件5：《2015年募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2015年募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）2017年募集资金投资项目实现效益情况

1、2017年募集资金投资项目实现效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况详见附件6：《2017年募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2017年募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

1、公司2014年募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

2、公司2015年募集资金以资产认购股份的相关资产运行情况

经中国证监会证监许可【2015】2400号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年11月向中天科技集团发行133,970,782股、向南通中昱发行20,297,394股，购买中天科技集团持有的中天宽带、中天合金100%股权，以及中天科技集团和南通中昱合计持有的江东金具100%股权，交易价格14.58元/股，交易总对价为224,923万元。截至2016年11月6日，中天宽带、江东金具、中天合金均已完成资产过户手续，成为中天科技之全资子公司。

根据标的公司2015年第一季度经审计财务数据以及《资产评估报告》，标的资产2015年、2016年及2017年的合计预测净利润分别不低于14,241万元、15,603万元和17,909万元。实际利润数需扣除实际募集配套资金在当期以银行活期存款利率模拟计算的利息收入。

标的公司2015年、2016年及2017年经审计的净利润合计分别为17,241万元、22,940.59万元、24,472.55万元，在扣除非经常性损益及募集配套资金当期活期存款利息收入后的净利润合计分别为16,818万元、21,794.32万元、22,004.35万元，不存在未达到业绩承诺的情况。

3、公司2017年募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

1、2014年闲置募集资金的使用

2014 年10月21日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，以部分闲置募集资金65,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。按照使用期限的规定，截至2015年9月10日，公司已将使用的65,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。

2015年9月11日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，决定在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，继续以部分闲置募集资金65,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期后，款项将及时归还到募集资金专用账户。截至2016年9月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

2、2015年募集资金不存在闲置募集资金使用情况。

3、2017年闲置募集资金的使用

2017年2月27日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金 120,000万元暂时用于补充公司流动金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年2月26日，公司已将用于补充流动资金的120,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

2017年5月16日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金30,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年3月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为4,000万元。

2018年3月9日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，决定在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期后，款项将及时归还到募集资金专用账户。截至2018年3月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为36,990万元。

八、募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

九、上网公告附件

1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏中天科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

附件1 2014年募集资金使用情况对照表

截至2018年3月31日

编制单位：江苏中天科技股份有限公司货币单位：人民币万元

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附件2 2015年度募集资金使用情况对照表

截至2018年3月31日

编制单位：江苏中天科技股份有限公司货币单位：人民币万元

■

附件32017年度募集资金使用情况对照表

截至2018年3月31日

编制单位：江苏中天科技股份有限公司货币单位：人民币万元

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证券代码：600522 证券简称：中天科技公告编号：临2018-016

江苏中天科技股份有限公司董事、

高级管理人员关于公司

公开发行A股可转换公司债券摊薄

即期回报采取填补措施的承诺

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为确保公司本次公开发行A股可转债摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）的有关规定，公司董事、高级管理人员承诺内容如下：

（一） 本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

（二） 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（三） 本人承诺对职务消费行为进行约束。

（四） 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

（五） 本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或董事会薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。

（六） 若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。

（七） 自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（八） 本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

证券代码：600522 证券简称：中天科技公告编号：临2018-017

江苏中天科技股份有限公司

控股股东、实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期

回报采取填补措施的承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（下转213版）