渤海金控投资股份有限公司
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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公司负责人卓逸群、主管会计工作负责人陈曦及会计机构负责人(会计主管人员)周川声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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说明：
1. 本期营业收入较上年同期下降主要系本期飞机销售收入减少以及美元兑人民币汇率较上年同期有一定下降所致。2018年第一季度飞机销售收入约7亿元，相比2017年同期飞机销售收入下降约42亿元。公司飞机销售业务主要集中在境外，境外飞机业务专业团队结合未来业务规划、市场情况、订单飞机的交付安排等因素制定飞机年度销售计划，飞机销售有利于优化机队结构、分散客户集中度及地区集中度风险以及赚取收益等。在年度销售计划下，飞机销售出现季度波动属正常情况。目前公司持有待售的81亿飞机资产预计于本年度出售。
2. 本报告期末总资产及归属于上市公司股东的净资产较期初均略有下降主要系美元兑人民币汇率较期初有一定下降所致。因目前公司旗下Avolon、GSCL等海外公司的资产均以美元计价，且占比较高，而公司合并报表的记账本位币为人民币，人民币对美元的汇率变化将导致境外子公司美元报表折算为公司合并报表记账本位币时产生折算差额，进而对总资产和净资产等金额产生一定影响。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初数增加了13.33%，系本期业务发展货币资金增加所致。
2、应收账款较期初数增加了10.52%，系本期业务发展使应收账款增加所致。
3、划分为持有待售资产较期初数增加了214.75%，系本期待出售飞机资产增加所致。
4、其他流动资产较期初数减少了49.51%，系本期拆出资金较期初减少所致。
5、短期借款较期初数减少了32.09%，系本期归还短期借款所致。
6、应付账款较期初数减少了59.41%，系本期集装箱采购减少所致。
7、预收款项较期初数增加了34.70%，系本期预收租金增加所致。
8、应付职工薪酬较期初数减少了34.42%，系本期支付上年末计提的应付职工薪酬所致。
9、应交税费较期初数减少了27.27%，系本期缴纳所得税费用所致。
10、应付利息较期初数减少了20.21%，系本期支付债券以及借款利息所致。
11、其他应付款较期初数减少了27.21%，系本期归还应付关联方款项所致。
12、一年内到期的非流动负债较期初数增加了13.31%，系本期将于一年内到期的长期借款增加所致。
13、短期应付债券较期初数增加了66.30%，系本期新增超短期融资券所致。
14、划分为持有待售的负债较期初数增加了212.77%，系本期划分为持有待售飞机对应维修储备金款及安全保证金款增加所致。
15、其他综合收益较期初数减少了2042.98%，系美元兑人民币汇率较期初下降导致外币报表折算差额减少所致。
16、总资产及归属于上市公司股东的净资产较期初数分别下降2.87%、1.65%，系美元兑人民币汇率较期初下降所致。因目前公司旗下Avolon、GSCL等海外公司的资产均以美元计价，且占比较高，而公司合并报表的记账本位币为人民币，人民币对美元的汇率变化将导致境外子公司美元报表折算为公司合并报表记账本位币时产生折算差额，进而对总资产和净资产等金额产生一定影响。
17、营业收入、营业成本较上年同期数分别下降21.97%、43.68%，系本期飞机销售减少以及美元兑人民币汇率较上年同期大幅下降所致。2018年第一季度飞机销售收入约7亿元，相比2017年同期飞机销售收入下降约42亿元。公司飞机销售业务主要集中在境外，境外飞机业务专业团队结合未来业务规划、市场情况、订单飞机的交付安排等因素制定飞机年度销售计划，飞机销售有利于优化机队结构、分散客户集中度及地区集中度风险以及赚取收益等。在年度销售计划下，飞机销售出现季度波动属正常情况。目前公司持有待售的81亿飞机资产预计于本年度出售。
18、销售费用较上年同期数增加21.22%，系本期合并范围扩大，同时公司业务增长，销售费用相应增加所致。
19、管理费用较上年同期数增加57.17%，系本期合并范围扩大所致。
20、财务费用较上年同期数增加45.00%，系本期合并范围扩大，同时因并购融资规模较大，相应财务费用增加所致。
21、公允价值变动损益较上年同期数增加559.63%，系本期套期工具的公允价值变动所致。
22、投资收益较上年同期数下降52.19%，系本期套期工具及可供出售金融资产等在持有期间及处置取得的投资收益减少所致。
23、营业利润、利润总额及净利润较上年同期数均有所增加，系本期公司合并范围扩大及租赁业务规模增长所致。
24、经营活动产生的现金流量净流入额较上年同期数增加87.56%，系本期公司合并范围扩大及租赁业务规模增长所致。
25、投资活动产生的现金流量净流入额较上年同期数增加168.91%，系本期飞机采购较上年同期减少所致。
26、筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期数增加122.93%，系上年同期并购融资规模较大所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司全资子公司Avolon对其全资子公司HKAC增资事项进展
公司分别于2017年8月29日、9月15日召开第八届董事会第十二次会议及2017年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司全资子公司Avolon Holdings Limited对其控股子公司Hong Kong Aviation Capital Limited增资暨关联交易的议案》，Avolon拟对其子公司HKAC增资23.8亿美元。截至2017年9月30日，海航集团已将其持有的HKAC 737,577,445股普通股股权过户至Avolon名下，同时渤海租赁亦将其持有HKAC 390,000,000股普通股股权转让给Avolon并已过户至Avolon名下，HKAC已成为Avolon之全资子公司。截至2018年1月16日，Avolon已累计向其全资子公司HKAC增资2,308,122,243美元，HKAC合计向Avolon发行了8,673,206,593股股份，本次增资工作已实施完成。具体情况详见公司于2018年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2018-005号公告。
2.重大资产重组事项进展
因控股股东海航资本集团有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票于2018年1月17日起停牌；2018年1月31日，经公司申请，公司股票于当日开市起转入重大资产重组事项继续停牌；2018年2月22日，公司股票自开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2018年3月16日、3月30日、4月16日公司分别召开2018年第二次临时董事会、2018年第四次临时董事会、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票于2018年4月17日开市起继续停牌，并且每五个交易日发布有关事项的进展情况。详见公司于2018年1月18日、1月31日、3月17日、3月30日、4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2018-005号、2018-013、2018-036、2018-047、2018-057号公告。
3.公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟转让其控股子公司皖江金融租赁股份有限公司部分股权事项进展
2018年3月22日公司召开2018年第三次临时董事会会议，审议并通过《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟转让皖江金融租赁股份有限公司部分股权的议案》，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟通过在产权交易所征集及其他合法方式寻找意向投资人，拟转让其持有的控股子公司皖江金融租赁股份有限公司16.5亿股股权。2018年3月26日，天津渤海租赁有限公司与安徽省投资集团控股有限公司在合肥签署了《皖江金融租赁股份有限公司股权转让框架协议》，安徽省投资集团控股有限公司有意收购天津渤海拟出售的皖江金租16.5亿股股权，并拟对收购皖江金租16.5亿股股权相关事宜开展进一步的商业谈判。具体情况详见公司于2018年3月24日、3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2018-039、2018-045号公告。
4.公司全资子公司Avolon之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited出售飞机租赁资产事项进展
2018年3月22日公司召开2018年第三次临时董事会会议，审议并通过《关于公司全资子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited出售飞机租赁资产的议案》；2018年3月23日（纽约时间），公司全资子公司Avolon之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）与Sapphire Aviation Finance I Limited（以下简称“Sapphire Aviation”）签署了《资产购买协议》及相关附属协议，AALL拟向Sapphire Aviation出售41架附带租约的飞机租赁资产，并由Sapphire Aviation以该资产包非公开发行资产支持票据及权益类票据。具体情况详见公司于2018年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2018-039号公告。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-074
渤海金控投资股份有限公司
2018年第五次临时董事会
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于2018年4月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年4月25日以通讯方式召开2018年第五次临时董事会会议。会议应到董事9人，实到董事7人，授权委托2人，董事金川先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事长卓逸群先生行使表决权，董事郑宏先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事长卓逸群行使表决权。
会议由公司董事长卓逸群先生主持，公司监事会主席成小云先生、监事卢声先生、马丽女士及高级管理人员刘正伟先生、彭鹏先生、陈曦女士、王景然先生列席本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《2018年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司2018年第一季度报告详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2.审议并通过《公司全资子公司Seaco SRL之全资子公司Global SC Finance IV Limited发行有抵押票据的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
为满足公司全资子公司Seaco SRL之全资子公司Global SC Finance IV Limited业务发展需要，U.S. Bank National Association作为受托人，Deutsche Bank Securities作为管理机构，Global SC Finance IV Limited为发行人，拟以其持有的集装箱资产作为抵押物向相关金融机构非公开发行不超过5亿美元固定利率资产支持票据。
为保证上述项目的顺利实施，董事会授权Seaco管理团队签署相关法律文件。
本次有抵押票据的发行工作仍在推进过程中，该融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，具体情况将根据各方最终签署的融资协议确定。公司将根据本次融资事项进展情况及时履行披露义务，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。
三、备查文件
1.渤海金控投资股份有限公司2018年第五次临时董事会决议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-075
渤海金控投资股份有限公司
第八届监事会第二十次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于2018年4月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年4月25日以通讯方式召开第八届监事会第二十次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席成小云先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《2018年第一季度报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议渤海金控投资股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年第一季度报告详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1.渤海金控投资股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司监事会
2018年4月25日
2018年第一季度报告
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-073
