武汉凡谷电子技术股份有限公司

2018年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孟凡博、主管会计工作负责人王恒及会计机构负责人(会计主管人员)范志辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟凡博

二〇一八年四月二十四日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2018-042

2017年年度报告摘要

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2018-035

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务概况

公司的主要业务是在移动通信领域的天馈系统中从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务。

公司的主要产品包括双工器、滤波器、射频子系统等，其核心功能是通过频率筛选进行电磁波的过滤，以实现无线频谱的高效利用、保证无线通信的通信质量。其中滤波器为具有频率筛选功能的基础器件，双工器由成对的发送滤波器和接收滤波器组成，射频子系统是具有滤波功能和其它特定功能的独立产品。

移动通信网络的架构大致分为接入网、传输网、核心网这三段，其中接入网主要实现移动终端和移动基站之间的无线通信，传输网主要完成接入网与核心网之间的数据传输。在以上的网络架构中，公司的产品主要应用于接入网和传输网，安装于移动基站中。

公司的主要客户是华为、爱立信、诺基亚（含阿朗）等全球最主要的通信设备集成商，间接客户是全球各地的移动运营商。公司专注于这一领域20多年，在业内处于龙头地位，常年被客户授予“战略供应商”、“核心供应商”、“优选供应商”等称号。

（二）行业情况

公司所处的射频器件制造业位于通信产业链的上游，交付的产品经过设备集成商的集成后最终安装于移动运营商投资建设的移动基站中，而移动基站属于通信网络的基础设施，其投资规模和速度与各国对通信产业的支持力度息息相关，所以射频器件制造业的行业规模最终取决于通信网络的建设速度和各国的支持力度。

通信网络的建设具有一定的周期性。自2010年确立4G通信标准后，运营商的资本开支逐年增加，直到2015年达到1970亿美元的顶峰。此后全球进入4G通信到5G通信的过渡期，运营商的资本开支逐年下滑，其中2016年和2017年同比分别下降6%和3%。而国内运营商的资本开支在2016年同比下降19%，2017年预计同比下降13%。

报告期内，5G通信仍处于标准制定阶段。2017年12月国际电信标准组织正式发布了5G通信非独立组网（NSA）标准的第一个版本，但该标准是基于4G核心网的过渡方案，独立组网（SA）标准（即完整5G标准）的第一个版本预计于2018年6月发布。与此同时，5G通信也处于测试阶段。2017年国内完成了5G通信的第二阶段测试并进入了第三阶段测试，业内预计5G通信会在2020年前后实现商用。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）行业情况

公司所处的射频器件制造业位于通信产业链的上游，交付的产品经过设备集成商的集成后最终安装于移动运营商投资建设的移动基站中，而移动基站属于通信网络的基础设施，其投资规模和速度与各国对通信产业的支持力度息息相关，所以射频器件制造业的行业规模最终取决于通信网络的建设速度和各国的支持力度。

通信网络的建设具有一定的周期性。来自GSM协会（GSMA）的统计数据显示，自2010年确立4G通信标准后，运营商的资本开支逐年增加，直到2015年达到1970亿美元的顶峰。此后全球进入4G通信到5G通信的过渡期，运营商的资本开支逐年下滑，其中2016年和2017年同比分别下降6%和3%。而国内三大运营商的年报显示，其资本开支在2016年同比下降19%，2017年同比下降13%。

报告期内，5G通信仍处于标准制定阶段。2017年12月国际电信标准组织正式发布了5G通信非独立组网（NSA）标准的第一个版本，但该标准是基于4G核心网的过渡方案，独立组网（SA）标准（即完整5G标准）的第一个版本预计于2018年6月发布。与此同时，5G通信也处于测试阶段。2017年国内完成了5G通信的第二阶段测试并进入了第三阶段测试，业内预计5G通信会在2020年前后实现商用。

（二）经营业绩

报告期内，公司实现了营业收入14.25亿元，相比上年的16.75亿元减少了2.50亿元，同比减少了14.92%。营业收入下降主要有以下原因：（一）全球电信运营商在4G通信的中后期放缓了网络建设速度，资本开支有所下滑；（二）在下游需求减少的情况下，行业内的产能相对过剩，对市场占有率的争夺使得厂商之间的竞争加剧，从而导致产品单价下降明显。

报告期内，公司的营业成本为15.65亿元，相比上年的15.95亿元减少了0.30亿元，同比减少了1.87%。营业成本虽有一定程度的下降，但降幅不及收入的降幅，主要有以下原因：（一）公司使用的主要原材料为铜铝制品，而铜和铝的价格在2017年出现了不同程度的上涨，涨幅均超15%；（二）大量处于生命周期早期阶段的新产品投入生产，其工艺尚未优化至最佳状态，导致物料消耗高于平均水平；（三）此前的产能扩充加重了折旧和摊销的负担。

报告期内，公司的销售费用为0.31亿元，同比减少15.45%，因为收入的规模有所下降，所以销售相关的运杂费有所减少；公司的管理费用为2.30亿元，同比增长33.31%，因为公司继续加大了研发投入，同时也列支了经济性裁员的离职补偿金；公司的财务费用为0.13亿元，同比增长212.90%，因为美元汇率下跌导致了汇兑损失；公司的资产减值损失为0.54亿元，同比增长61.04%，因为根据业务情况计提了固定资产减值和坏账损失。

综上所述，因为上游价格上涨、业内竞争加剧、下游需求放缓等因素的共同叠加，导致公司的经营业绩在年内有所下滑。与此同时，公司一方面在精简机构、精简人员，让资源配置与业务规模相匹配，另一方面也在加大研发投入和新业务布局，年内已有大量新产品进入新的产品周期。

此外，公司在报告期内也进行了重要的管理优化：（一）在管理方法上，公司进一步细化了业务单元，并建立了权责利相匹配的管理制度，有效提升了公司的运行效率和全员的效益意识；（二）在管理工具上，公司加快了信息化系统的升级，为经营决策提供了更准确的数据支撑。

（三）新业务情况

自动化：公司的自动化业务一方面持续为主营业务提供自动化设备和方案，以帮助提升生产效率，另一方面也开发出以自动化检测为核心技术的产品，并开始开拓外部市场。

介质陶瓷：公司的陶瓷业务一方面为主营业务提供核心的陶瓷器件，另一方面也针对5G通信领域持续进行产品研发，为公司的5G产品布局提供了有力支撑。

军工：公司的军工业务主要利用公司在无线通信领域的技术积累，横向开拓军工领域中的新应用，市场开拓仍在进行中。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业总收入为142,534.35万元，相比上年167,535.83万元下降了14.92%；归属于上市公司股东的净利润为-51,443.36万元，相比上年-16,526.29万元下降了211.28%。2017年度公司业绩大幅下滑的主要原因如下：

2017年以来，受通信行业周期性特点及运营商网络建设放缓的影响，公司产销量较上年均有所下降，同时由于行业内竞争加剧，公司主要产品的销售价格一直处于下降趋势，导致报告期公司营业总收入较上年下降14.92%（扣除处置关东科技园投资性房地产计入其他业务收入的金额3,626.81万元后，公司2017年度实现营业收入为138,907.54万元，较上年的167,535.83万元下降17.09%）。

报告期内，为应对业绩下滑的局面，公司在组织架构改革、信息化升级、自动化改造、精益改善以及预算控制等方面采取了一系列措施，但由于公司近年来投入了较多的固定资产、人力等资源，同时由于市场需求减少，公司产能未能得到充分释放，再加上铝、铜等原材料价格逐步上涨，导致公司产品成本较高，产品成本与售价倒挂的现象持续存在。

报告期内，为减员增效、优化公司人员结构，列支了4,214万元的员工离职补偿金；为提升公司核心竞争力，增加研发技术储备，本年研发投入较上年增加1,427万元（本年研发投入12,377万元，上年为10,950万元）。

报告期内，公司海外销售占营业收入的比重有所增长，但由于受到美元汇率下跌影响，本年产生了1,218万元的汇兑损失（上年为汇兑收益1,120万元）。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）本集团自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。 该变更对本集团净利润、所有者权益、现金流量等财务状况及经营成果无影响。

2）财政部于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号），修订后的准则自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。本次会计政策将修改财务报表列报，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上增加列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。本集团对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。

3）本集团编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新设了1家全资子公司，即武汉衍煦微电子有限公司，比上年度合并财务报表范围的9家子公司增加1家。截止本财务报告报出日，该子公司注册资金尚未拨付。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟凡博

二〇一八年四月二十四日

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2018-036

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2018年4月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年4月24日下午2：00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会2017年度工作报告》；

《公司董事会2017年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第五、六届董事会独立董事黄本雄先生、李光胜先生、王征女士、马洪先生、杨勇先生已向董事会提交了述职报告，他们将在公司2017年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2017年度股东大会审议。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2017年度股东大会审议。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；

公司2017年度财务决算报告见附件一。

本议案将提请公司2017年度股东大会审议。

四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2017年度股东大会审议。

五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》；

鉴于公司2017年度亏损，根据《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》规定的现金分红条件，公司2017年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为公司2017年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的有关规定。

公司独立董事对公司2017年利润分配预案发表了明确同意意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案将提请公司2017年度股东大会审议。

六、关联董事孟凡博先生回避后，以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对公司2018年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；

公司独立董事提前认可该关联交易事项，并对公司2018年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；

董事会授权董事长签署《公司2017年度内部控制评价报告》。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2017年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事、监事会对该报告发表了独立意见、审核意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司公司内部控制规则落实自查表》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该自查表出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》；

本预案将提请公司2017年度股东大会审议。

《关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》见附件二。

公司独立董事对2018年度公司董事、高级管理人员薪酬预案发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于确定公司2017年度审计费用的议案》；

董事会根据公司2016年度股东大会的授权，经与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司2017年度审计费用总额为人民币72万元，其中年报审计费用65万元，内控鉴证费用7万元。

十一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2018年度审计费用。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2017年度股东大会审议。

十二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于终止募投项目的议案》；

同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人民币8000万元投资低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于终止募投项目暨使用剩余募集资金开展委托理财的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事、监事会对该事项发表了独立意见、审核意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2017年度股东大会审议。

十三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事、监事会对该事项发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》；

为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，积极回报投资者，根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，按照《公司章程》有关规定，在综合考虑公司的实际经营情况及未来发展规划的前提下，公司董事会制定了《武汉凡谷电子技术股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划（草案）》。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划（草案）》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2017年度股东大会审议。

十五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2018年第一季度报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年第一季度报告》全文及其正文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日

附件一

公司2017年度财务决算报告

本公司2017年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由中国注册会计师黄静、张勇签字。2018年4月，信永中和会计师事务所出具了编号为XYZH/2018WHA20358的标准无保留意见的审计报告。2017年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下：

一、2017年度主要经济指标完成情况

1、公司2017年度实现营业收入人民币142,534.35万元，较上年减少14.92%，其中主营业务收入134,402.51万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币97,383.71万元，占主营业务收入的72.46%；国际市场实际收入人民币37,018.8万元，占主营业务收入的27.54%；

2、公司2017年度营业成本为人民币156,469.95万元，较上年增加-1.87%；

3、公司2017年度实现利润总额人民币-47,748.1万元,较上年减少213.42%；

4、公司2017年度实现净利润人民币-51,443.36万元, 较上年减少211.28%；

5、公司2017年度期间费用累计发生人民币27,399.06万元，其中销售费用人民币3,145.94万元，管理费用人民币22,966.76万元，财务费用人民币1,286.36万元；

二、公司2017年末财务状况

1、公司2017年末总资产人民币202,156.76万元，其中流动资产人民币144,666.24万元，固定资产净值人民币42,636.04万元，无形资产净值人民币10,860.14万元；

2、公司2017年末总负债人民币53,839.39万元，其中流动负债人民币51,857.26万元；

3、公司2017年末股东权益合计人民币148,317.37万元，其中股本人民币56,466.97万元，资本公积人民币82,533.31万元，其他综合收益人民币-0.21万元,盈余公积人民币19,496.07万元，未分配利润人民币-1,0178.78万元。

三、公司有关财务指标

基本每股收益-0.91元，资产负债率26.63%；流动比率2.79；速动比率2.13应收账款周转天数81天；存货周转天数139天；加权平均净资产收益率-29.56%。

附件二

关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，制定公司2018年度董事、高级管理人员薪酬预案如下：

一、本方案适用对象：董事、独立董事及高级管理人员。

二、本方案适用期限：2018年度

三、薪酬标准

1、非独立董事：公司不额外为其提供董事津贴，根据其在公司（含下属子公司）担任的具体管理职务和公司相关绩效考核管理制度领取年薪，年薪=基本年薪+绩效年薪。

（1）基本年薪标准

董事长、董事：年薪人民币20万元—50万元/年。

（2）董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。

2、独立董事采用固定津贴制

独立董事2018年度津贴标准为6万元/年，按月发放。

3、高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪

（1）基本年薪标准

总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人：年薪人民币20万元—50万元/年。

（2）高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。

四、其他规定

1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2018- 037

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于2017年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一 、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）878.9722万股，发行价格每股14.79元，募集资金总额为人民币129,999,988.38元，扣除发行费和承销费人民币4,201,092.87元后，实际募集资金净额为人民币125,798,895.51元。上述资金已于2016年9月8日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年9月8日出具“XYZH/2016WHA20314”号验资报告审验。

（二）以前年度募集资金使用请况

截止2016年12月31日，公司累计发生募集资金支出3,021.43万元，其中：直接投入募集资金项目99.91万元，置换出预先投入募集资金项目的自有资金2,921.52万元。

（三）本年度募集资金使用情况

2017年度公司以募集资金直接投入募投项目 1,149.63万元。

（四）募集资金结余情况

截止2017年12月31日，公司募集资金专户应结余余额为8,444.02万元，实际结余余额为8,444.02万元。其中存款利息收入35.19万元（以前年度实际到账存款利息收入8.43万元；本年度实际到账存款利息收入26.76万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与兴业银行武汉分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年9月30日共同签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行， 截至2017年12月31日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金实际使用情况

截至2017年12月31日止，本公司年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

单位:人民币万元

■

注[1]：项目可行性发生重大变化的情况说明

在5G尚未产业化、4G投资放缓的情况下，公司所在行业面临市场需求疲软、产能过剩、竞争激烈，以及产品降价、原材料价格大幅上涨的经营环境，因此该项目可行性也发生了重大变化。

注[2]：募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司以自筹资金预先投入募投项目2,921.52万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（XYZH/2016WHA20333），于2016年11月29日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，于2016年11月30日公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十四日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2018-038

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于预计2018年度日常关联交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2018年日常关联交易预计概述

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称 “公司”）根据日常生产经营发展需要，公司及子公司预计 2018 年度将与关联方武汉协力信机电设备有限公司（以下简称“协力信”）、武汉正维电子技术有限公司（以下简称“正维电子”）、武汉协力精密制造有限公司（以下简称“协力精密”）、湖北梵谷昕泉农林生态旅游有限公司（以下简称“昕泉农林”）、湖北惠风房地产有限公司（以下简称“惠风”）、武汉衍煕微器件有限公司（以下简称“衍煕微器件”）发生关联交易，关联交易金额预计不超过2,406.50万元。

2、审议情况

公司于2018年4月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对公司2018年与关联方发生关联交易进行预测的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，表决时，关联董事孟凡博先生进行了回避。

根据《公司章程》的规定，该议案勿需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、武汉协力信机电设备有限公司，法定代表人：唐文胜；注册资本：人民币100万元；住所地：武汉东湖开发区武黄公路30号森林花园4单元9层02号；主营业务：电子产品、机械零配件的设计、开发，金属材料、五金工具、机电设备的销售；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2017年12月31日，公司总资产为人民币238.40万元，净资产为人民币106.88万元，主营业务收入为人民币134.01万元，净利润为人民币-12.32万元。

2、武汉协力精密制造有限公司，法定代表人：唐文胜；注册资本：人民币1000万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛科技园内；主营业务：电子产品、汽车零部件及模具的开发；开发产品制造、销售；机械零件的设计及加工；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2017年12月31日，公司总资产为人民币1,911.86万元，净资产为人民币327.50万元，主营业务收入为人民币740.40万元，净利润为人民币-81.05万元。

3、武汉正维电子技术有限公司，法定代表人：孟庆南，注册资本：人民币8000万元；住所地：洪山东湖开发区关东工业园3号地块；主营业务：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备、电子器件制造；仪器仪表、计算机、电子元器件零售兼批发；通信网络安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2017年12月31日，公司总资产为人民币12,128万元，净资产为人民币7,994万元，主营业务收入为人民币8,576万元，净利润为人民币-2,812万元。

（下转228版）