山东太阳纸业股份有限公司

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-016

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本2,592,585,238股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务情况

公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。

公司目前的业务范围主要覆盖产业用纸、生物质新材料、快速消费品三部分。

报告期内，公司生产经营稳健，企业盈利能力持续提升，三大重点建设项目包括公司本部20万吨高档特种纸项目、老挝30万吨化学浆项目、邹城80万吨高档板纸改建及其配套工程项目在2017年内按照项目计划稳步推进，公司又在2018年初启动实施老挝30万吨化学浆配套项目，前述各项目在2018年度分别投产后，公司的纸、浆年生产能力将达到602万吨，其中文化用纸（包括铜版纸和非涂布文化用纸）210万吨、牛皮箱板纸160万吨、生活用纸12万吨、淋膜原纸30万吨、静电复印纸10万吨、工业原纸10万吨、溶解浆50万吨、化机浆70万吨、化学浆50万吨等。

2017年度，公司实现营业收入188.94亿元，同比增长30.71%；归属于上市公司股东的净利润为20.24亿元，同比增长91.55%；公司的资产总额为260.56亿元，比期初增加58.62亿元，增长29.03%。

报告期，公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

公司所处行业相关情况

公司所处行业为造纸行业，现已成为国内重要的综合性纸、浆产品供应商，主要产品在国内市场拥有较高的市场占有率，在业界享有较高的知名度和美誉度。我国造纸行业的发展运行情况如下：

（1）由于国内经济整体形势稳中向好，而造纸既是原材料产业，又是配套性产业，许多产品还具有快消品功能。根据这些特点并结合纸业今年生产和市场走势分析，2017年国内造纸工业生产和市场总体态势如下：

1）造纸行业生产运行整体情况会保持基本平稳态势，生产总量会有增加，产销基本平衡。2017年全年我国造纸行业主营业务收入和利润等主要经济指标完成情况明显好于上年。

2）由于2017年受经济发展需求的拉动和原辅材料价格上涨及供需关系变化，尤其是环保和废纸进口管理力度的加大等因素，各类纸张产品的市场出现分化，有喜有忧。包装类用纸市场需求和价格均有上涨，文化用纸市场需求有所恢复，产品价格也有所提高，而生活用纸和部分特种纸受商品纸浆等原料成本上涨和市场等因素影响，企业盈利空间受到挤压。

3）由于国内市场对纸及纸板需求增加，拉动了生产总量增加，而商品纸浆和国内废纸价格持续上涨并维持在高位，必将刺激国内原生纸浆生产量和国内废纸回收量提高。 受废纸进口政策和国内回收废纸总量影响，国内造纸生产企业对商品纸浆需求会增加，将导致商品纸浆进口量加大。

4）2017年，国内部分纸张产品生产总量和市场需求有失衡，推动了这部分产品价格升高，致使部分下游厂商采购进口成品纸，形成进口量同比增加，出口量同比减少的现象。

（2）2018年国内造纸工业生产和市场总体态势

1）由于2018年国家继续坚持稳中求进的总基调，奉行积极、稳健的财政政策，推动经济持续稳定发展，作为许多产业配套的造纸行业，生产和消费同时也会受到拉动。预计2018年国内制浆造纸及纸制品行业生产和消费将会延续2017年的态势，生产和消费总量仍然会有增长，产业生产和运行整体会继续保持平稳。

2）随着供给侧改革和产业结构调整的深入，部分产品产能存在的阶段性、结构性过剩问题将会进一步得到改善。

3）在经济增长的拉动下，多数纸张产品市场需求也会呈现稳步增长态势，原材料和成品价格会更趋于平稳。

4）随着我国经济转型升级、机构调整的逐步深入，加之环保政策的细化和部分地区对产业结构的调整力度加大，将对一些原有的区域结构、产品结构及市场格局带来改变，会给部分企业带来商机和发展机遇。

5）由于废纸进口政策的变化，将对使用这些原料的产品生产带来一定影响，甚至是改变，由此带来对国内回收废纸需求的增加，但由于受可回收总量的制约，将给造纸生产和市场供应增加了一些变数。

6）随着环保政策和制度更加严格、系统、细化，尤其是环保督查、检查常态化，对造纸企业来说仍然有较大压力，因此还需加大投入，不断完善，不断提高。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司债券的信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）于2016年6月出具了《山东太阳纸业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》，维持了公司“AA”的主体信用评级，维持了公司的评级展望为“稳定”，同时也维持了本次债券“AA”的债项评级。

在公司债券的存续期内，上海新世纪每年将进行一次定期跟踪评级，2017年6月13日，上海新世纪出具了《山东太阳纸业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》。经上海新世纪信用评级委员会最后审定，上调太阳纸业主体信用等级至AA+，评级展望为稳定；上调公司债券“16太阳01”信用等级至AA+。

此次评级调整不会对太阳纸业的偿债能力产生不利影响。

披露索引：《山东太阳纸业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》于2017年6月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，中国经济以供给侧结构性改革为主线，深化改革创新，完善宏观调控，严格风险防范，经济运行总体稳中向好；公司所处的造纸行业受益于国家的供给侧改革，生产运行整体情况会保持平稳态势，在环保政策趋严、废纸进口政策收紧等因素的影响下，行业整体景气度稳步提升，行业集中度与市场议价能力齐升，行业龙头企业优势地位凸显，我国造纸行业进入了新的发展平台。面对复杂的市场环境，公司董事会和经营层带领全体员工开拓进取、改善创新，扎扎实实地做好了各项工作，圆满完成了年初确定的各项任务目标。

报告期内，公司重点做了以下工作：

（1）公司经营业绩持续提升

2017年度，公司实现营业收入188.94亿元，同比增长30.71%；归属于上市公司股东的净利润为20.24亿元，同比增长91.55%；公司的资产总额为260.56亿元，比期初增加58.62亿元，增长29.03%。圆满完成了年度经营任务。

（2）核心竞争优势明显增强

报告期，公司坚持“崇信尚新，守正出奇”“改善就是创新”“换个方向争第一”“双手改变命运”的发展理念，在多个方面实现创新突破，并取得了丰硕成果。公司各主要产品均实现产销两旺，库存创下历史新低，新产品开发取得显著成效。29号机生产的轻型纸，成功被选定为中共十九大会议文件专用纸；“幸福阳光”系列生活用纸，被“复兴号”高铁确定为专用纸巾；兴隆分公司和21号机生产的纯质纸，被《习近平谈治国理政》《习近平的七年知青岁月》等书籍成功采用。2017年度，公司获得国家授权专利11项、山东省科技进步奖1项，申请核心知识产权17项，进一步增强了公司核心竞争力。

（3）结构调整迈出重大步伐

公司着眼产品结构优化调整和转型升级，持续推进了“四三三”发展战略。公司本部20万吨高档特种纸项目、老挝30万吨化学浆项目、邹城80万吨高档板纸改建及其配套工程项目、美国70万吨生物质精炼等项目，都在按照计划稳步推进，这些项目的建设，将使公司产品结构更加合理，产品更加优质高效、更具竞争力，也将为公司持续健康发展奠定更加坚实的基础。

（4）“三大生命工程”开创新局面

一是安全方面，安全生产形势相对平稳，“孝立安全”“家文化”等安全生产理念深入人心，消防保卫部做好了公司、社区以及多个项目的安全保卫工作；二是环保方面，污水处理标准已经达到世界领先水平，大气超低排放改造顺利完成，固废基本实现资源化再利用，2017年6月份，公司成为首批获得排污许可证的企业之一，排污许可证实物光荣入选国家“砥砺奋进的五年”大型成就展；三是质量方面，公司严控工艺标准，加强产品检测和过程控制，品牌知名度、美誉度、客户满意度再上新台阶。

（5）人才队伍建设亮点纷呈

公司积极为员工成长成才铺路搭桥，特别是在人才梯队建设上迈出了重大步伐，制订了人才梯队建设方案，建立了后备人才库，组织开展了基层活力营系列活动，报告期内共收到创新提案2116份，并对其中部分优秀提案进行了表彰奖励，取得了良好效果，进一步提升了公司全体员工的凝聚力和向心力。

（6）文化建设取得重大成果

2017年，公司在企业文化建设上取得了新的重大成果。公司确定了“承载万家信任，书写幸福太阳”的发展使命、“打造可持续发展、受人尊重的全球卓越企业”的发展愿景、“崇信尚新，守正出奇”的企业精神、“信于心，创于行”的核心价值观，形成了让每一个太阳人都信守的“太阳十二条”。公司提出了“尊重生命，敬畏生命”的企业安全生产理念，进一步确定了“达标不是目的，太阳纸业的目标是尽最大努力减轻对环境影响”的企业环保理念。这些新时代企业文化的确定，为太阳纸业发展凝聚了更加坚实的力量。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本年造纸行业整体行情向好，公司销售较上年明显增长较大，其中年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目2016年8月试产成功并正式投入生产销售，产品效益较好，收入较去年同期增加，加之本年市场行情较好部分产品价格同比提高致使营业收入和归属于上市公司普通股股东的净利润较去年同期增幅较大，销量增加及部分原材料价格上涨致使产品销售成本也比去年同期有所增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。分别经本公司第六届董事会第二十三次会议于2018年4月24日决议、第六届董事会第十六次会议于2017年8月28日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本次会计政策变更对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）2017年1月4日，公司在美国特拉华州注册成立子公司SUN BIO MATERIAL (U.S.) COMPANY（太阳生物材料（美国）公司），登记证号为6271968，公司目的为从事美国特拉华州普通公司法约束下可由公司组织的任何合法行为或活动。2017年2月24日，太阳生物材料（美国）公司获得美国阿肯色州经营许可，并取得了经营许可证书，太阳生物材料（美国）公司可以在美国阿肯色州普通公司法约束下从事由其组织的任何合法行为或活动。公司将通过太阳生物材料（美国）公司运作在美国阿肯色州实施的70万吨生物精炼项目。截至2017年12月31日，公司已向太阳生物材料（美国）公司支付投资款50万美元。本年纳入合并范围。

2）2017年12月15日公司在济宁兖州设立全资子公司济宁市永悦环保能源有限公司，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册资本3,000.00万元，实收资本200.00万元，本年纳入合并范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东太阳纸业股份有限公司

董事长：李洪信

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002078      证券简称：太阳纸业     公告编号：2018-015

山东太阳纸业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届董事会第二十三次会议于2018年4月13日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2018年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决:

（一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

（二）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生、赵伟先生（已于2017年5月19日辞去公司独立董事职务）分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上以现场或委托方式进行述职。独立董事的述职报告全文刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2017年年度报告全文及其摘要》。

太阳纸业《2017年年度报告》全文刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2017年年度报告摘要》详见刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-016。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

太阳纸业《2018年第一季度报告》全文刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2018年第一季度报告》正文详见刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-017。

（五）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

太阳纸业《2017年度财务决算报告》刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度的经营情况进行审计（审计报告: 瑞华审字[2018]37050011号），我公司2017年度税后净利润为875,861,578.08元，该利润按以下比例进行分配：

一、利润分配比例：10%提取法定盈余公积；

二、利润分配方案如下：

2017年度审计后的净利润为875,861,578.08元，据此提取法定盈余公积。

①按净利润875,861,578.08元的10%提取法定盈余公积87,586,157.81元;

②2017年度净利润875,861,578.08元按照10%的比例提取法定盈余公积87,586,157.81元后，可供股东分配的净利润为788,275,420.27元，加上以往年度未分配利润2,848,227,478.44元，可供股东分配的利润合计为3,636,502,898.71元。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2015-2017年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

以公司总股本2,592,585,238股为基础，向全体股东每10股派现1.00元（含税），合计分配股利259,258,523.80元，剩余利润作为未分配利润留存，本次分配按照税法及国家有关规定应交纳的个人所得税由公司代扣代交。

本预案需提请公司2017年年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

（七）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

太阳纸业《2017年度内部控制自我评价报告》刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（八）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2017年度社会责任报告》。

太阳纸业《2017年度社会责任报告》刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（九）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》。

太阳纸业《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（十）会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度日常关联交易额度及协议的议案》。

1)会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

2)会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

3)会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

4)会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

5）会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

本议案详见2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-018。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（十一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

太阳纸业《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-019。

（十二）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的议案》。

太阳纸业《2017年度内部控制规则落实自查表》刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（十三）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

本议案详见2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-020。

（十四）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司年度审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，如期完成了公司2017年度财务报告的审计工作。公司拟在2018年度继续聘用该机构为公司审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（十五）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定〈山东太阳纸业股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划〉的议案》。

太阳纸业《未来三年分红回报规划（2018-2020年）》刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（十六）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》。

本议案详见2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-021。

（十七）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司提供连带责任担保的议案》。

本议案详见2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-022。

（十八）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。

牛宜苓女士因个人原因不在担任公司内部审计部门负责人，经总经理提名，聘任郭成代先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，至本届董事会届满。

郭成代先生简历见附件。

（十九）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》。

本议案详见2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-023。

（二十）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司控股子公司兖州天章纸业有限公司减资的议案》。

本议案详见2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-024。

（二十一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司控股子公司太阳纸业有限公司减资的议案》。

本议案详见2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-025。

（二十二）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

本次董事会会议决议于2018年5月21日下午14：00召开2017年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

本议案详见2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2018-026。

三、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董  事  会

二○一八年四月二十六日

附件：公司内部审计部门负责人简历

郭成代先生，生于1971年，大专学历，2000年1月加入本公司。曾任公司审计部主管，长期从事公司内部审计工作。现任公司审计部经理、公司内部审计部门负责人。

郭成代先生，持有公司股份50,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

股票代码：002078 股票简称：太阳纸业 公告编号：2018-018

山东太阳纸业股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及监管部门的要求，对太阳纸业及控股子公司与关联方2018年度日常关联交易情况进行了预计。

《关于公司及控股子公司2018年度日常关联交易额度及协议的议案》已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

《关于公司及控股子公司2018年度日常关联交易额度及协议的议案》尚需提交太阳纸业2017年年度股东大会审议。因山东圣德国际酒店有限公司、万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司四家公司同为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）的全资子公司，所以股东大会在审议前述议案中的子议案《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》和《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》时，公司控股股东太阳控股需回避相关子议案的表决。

（二）预计关联交易类别和金额

公司2018年度全年将发生的日常关联交易预计如下：

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

（一）山东圣德国际酒店有限公司（以下简称“圣德国际”）

1、基本情况：

注册资本：50,000万元

法定代表人：李鲁

企业住所：济宁市兖州区兖颜公路北侧327国道西侧

经营范围：中西餐类制售、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、冷热饮品制售；批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；在本店内零售卷烟、雪茄烟；宾馆、饭馆、商场、公共浴室（浴场、桑拿中心、足浴、温泉浴）茶座、游泳馆、舞厅、音乐厅、美容店、理发店经营。（以上项目有效期以许可证为准）。酒店管理、商务会议、商务接待、商务办公服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期经审计的财务数据：截止2017年12月31日，圣德国际总资产323,351,538.43元，净资产309,157,318.04 元，营业收入36,070,773.39元，净利润-19,742,773.84元。

2、与太阳纸业的关联关系：

圣德国际为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

圣德国际具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

4、与该关联人进行的各类日常交易总额：

预计2018年度日常交易总额为1,100万元，具体如下：

■

（二）上海东升新材料有限公司（以下简称“上海东升”）

1、基本情况：

注册资本：5,000万元

法定代表人：QUENTIN SHI(施晓旦)

企业住所：上海市徐汇区田林路388号1幢7层701室

经营范围：研究、开发、生产新型添加剂和新型填料，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期经审计的合并财务数据：截止2017年12月31日，上海东升总资产773,575,255.48元，净资产 510,961,630.58元，营业收入613,309,902.13 元，净利润56,730,938.51 元。

2、与太阳纸业的关联关系：

上海东升为本公司的参股公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

上海东升的财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

4、与该关联人进行的各类日常交易总额：

上海东升与太阳纸业进行的各类日常交易包含其控股子公司与太阳纸业发生的日常交易，预计2018年度上海东升及其控股子公司与太阳纸业发生的日常交易总额为40,200万元，具体如下：

■

（三）万国纸业太阳白卡纸有限公司（以下简称“万国太阳”）

1、基本情况：

注册资本：32,280.8万元

法定代表人：李洪信

企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

最近一期经审计的财务数据：截止2017年12月31日，万国太阳总资产2,333,358,013.55元，净资产597,897,250.00元，营业收入3,016,869,188.26 元，净利润111,882,665.05 元。

2、与太阳纸业的关联关系：

万国太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

万国太阳具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

4、与该关联人进行的各类日常交易总额：

预计2018年度日常交易总额为70,500万元，具体如下：

■

（四）山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称“国际太阳”）

1、基本情况：

注册资本：62,342万元

法定代表人：李洪信

企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

最近一期经审计的财务数据：截止2017年12月31日，国际太阳总资产3,754,740,983.48元，净资产1,212,212,998.04元，营业收入4,514,023,587.13 元，净利润70,715,594.68 元。

2、与太阳纸业的关联关系：

国际太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》

10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

国际太阳具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

4、与该关联人进行的各类日常交易总额：

预计2018年度日常交易总额为50,000万元，具体如下：

■

（五） 山东万国太阳食品包装材料有限公司（以下简称“万国食品”）

1、基本情况：

注册资本：51,787.775万元

法定代表人：李洪信

企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

经营范围：包装纸板和纸产品的研发、生产、销售，原材料、设备以及其他经营有关的材料的采购，造纸生产设施的运营，管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

最近一期经审计的财务数据：截止2017年12月31日，太阳包装总资产2,250,371,059.76元，净资产545,739,256.53元，营业收入3,535,222,079.63 元，净利润494,458,363.51元。

2、与太阳纸业的关联关系：

万国食品为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》

10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

万国食品具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，

发生坏账的可能性较小。

4、与该关联人进行的各类日常交易总额：

预计2018年度日常交易总额为130,500万元，具体如下：

■

三、关联交易主要内容

1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业 务惯例确定。

3、关联交易协议签署情况：各关联交易协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。2018年1月1日到2018年12月31日为关联交易的总有效期限。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需。公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司生产经营实际情况，对公司降低成本，开拓市场起到了积极作用。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、关联交易的实施及事后报告程序

公司发生关联交易的金额或当年累计金额不超过各项预计总额，可由公司董事会组织实施，不再另行逐笔报董事会和股东大会批准；如发生关联交易的金额或当年累计金额超过各项预计总额，公司应当根据超出金额分别适用公司《管理交易管理办法》等制度的规定重新提交公司总经理办公会、董事会或者股东大会审议和批准，并履行披露义务。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司及控股子公司2018年度日常关联交易事项在提交董事会会议审议之前，公司事前向独立董事提交了关联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，并出具了独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见：

《关于公司及控股子公司2018年度日常关联交易额度及协议的议案》中公司2018年度预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均应当回避表决，同意提交第六届董事会第二十三次会议审议。

公司独立董事就公司及控股子公司2018年度日常关联交易事项发表了如下独立意见：

1、公司预计的2018年度日常性关联交易公平、公正、公开，公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。

2、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，表决结果合法、有效。

3、我们同意公司 2018年度日常关联交易事项，并同意提交太阳纸业2017 年年度股东大会进行审议。

七、 保荐机构的核查意见

公司保荐机构平安证券股份有限公司核查后认为：

公司与上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项，没有损害公司和非关联股东的利益，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响；公司与上述关联企业发生的关联交易事项经公司董事会审议通过，独立董事确认并发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议；上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规的规定；对公司上述日常关联交易事项无异议。

八、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第六届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事专项说明以及关于公司第六届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见；

4、平安证券关于太阳纸业2018年度日常关联交易额度及协议的核查意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十六日

证券代码：002078     证券简称：太阳纸业     公告编号：2018-019

山东太阳纸业股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）、非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]170号《关于核准山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，本公司于2015年3月13日非公开发行人民币普通股（A股）238,095,238.00股，每股发行价为人民币4.20元，募集资金总额为人民币999,999,999.60元，扣除各项发行费用（含承销商承销保荐费、律师费、注册会计师费用等）人民币26,559,999.99元，实际募集资金净额为人民币973,439,999.61元。

2015年3月13日，保荐人海通证券股份有限公司收到非公开发行对象认购资金人民币999,999,999.60元。

(下转230版)