青岛海尔股份有限公司

公司代码：600690 公司简称：青岛海尔

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的报告期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.42元（含税）。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司主要从事冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电、U-home 智能家居产品等的研发、生产和销售，为消费者提供智慧家庭成套解决方案；公司渠道综合服务业务主要为客户提供物流服务、家电及其他产品分销、售后及其他增值服务。

公司成立至今始终秉承“以用户为是，以自己为非”的理念，坚持创业、创新精神，不断适应时代发展。公司通过自身持续耕耘与并购重组日本三洋白电业务、GE家电业务、受托管理新西兰Fisher&Paykel业务、持股墨西哥MABE，已在海内外构建研发、制造、营销三位一体的竞争力，实现世界级品牌的布局与全球化运营，2017年海外收入占比42%,近100%为自有品牌收入。

根据世界权威市场调查机构欧睿国际(Euromonitor)全球大型家用电器品牌零售量数据：海尔大型家用电器2017年品牌零售量占全球市场的10.6%，连续九年蝉联全球第一；同时，冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一。公司智能空调全球份额30.5%，连续2年位居全球互联空调（包括智能空调）销量第一。

面对物联网时代的机遇和挑战，公司紧跟时代脚步，推进物联网的企业转型，通过打造U+智慧生活云平台、COSMOPlat工业互联网云平台、顺逛社群交互平台等三大平台，为消费者提供智慧家庭解决方案，创造全场景智能生活体验，满足用户定制美好生活的需求。

（二）行业情况的说明

2017年世界经济呈现复苏态势，全球家电市场平稳增长。根据欧睿国际统计数据，2017年全球家电销量同比增长4%、销售额增长6%。从区域来看，亚太区域销量保持7%增长，好于其他区域，中东非增长4%，北美，拉美，澳洲及欧洲均增长2%。

2017年国内经济稳中向好，居民收入持续提升进一步推动消费者信心指数。成本端，大宗原材料价格大幅上涨，且居高不下，挤压行业盈利空间；汇率波动，特别是人民币下半年走强，对出口家电业务带来挑战。需求端，白电行业国内市场呈现增长态势但各子行业表现分化：①空调行业受高温天气、房地产拉动、农村渗透率提升等因素拉动快速增长，根据中怡康数据，2017年空调零售量、零售额分别增长27.5%、32.6%；②冰箱行业增速由负转正，零售量增长3.7%，受益于结构升级带来均价增长，零售额增长9.8%；③洗衣机增长平稳：零售量、零售额分别增长6.2%、11.4%。④厨卫市场国内增长稳健：热水器行业零售额增长9.69%、厨电行业零售额增长15.26%。

随着国内白电市场步入以更新换代需求为主导的发展阶段，品牌、品质、设计、技术成为影响购买决策的主要因素，消费者愿意为“好产品”支付溢价。消费升级势不可挡：大容量、健康化、智能化、艺术化产品日益受到青睐，产品均价稳步上扬；智能家电消费繁荣发展，2017年智能空调销售额在空调中占比为34.7%，洗衣机为23.1%，冰箱为13.1%。

市场格局呈现强者愈强态势。长期专注于研发创新、高端品牌打造、不断引领潮流的龙头企业，依托在长期竞争中积淀的综合优势，将持续受益国内消费升级与市场集中度提升带来的市场红利。

物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的快速发展实现了人与设备、设备与设备、设备与生态资源连接，并逐步改变用户消费习惯，消费趋势呈现出体验经济、社群经济、共享经济等特征。产品快速迭代与产业生态变化推动竞争重点从单纯产品竞争转为用户价值与体验竞争，倒逼企业转型与商业模式重构，从卖产品到卖服务转型。

行业展望：

受空调高基数和地产调控政策等因素的影响，2018年国内家电整体需求增幅放缓，步入改善性消费主导的温和增长期。据中怡康测算，2018年中国白色家电有望实现3705亿元的市场规模，同比仅增长0.3%。白色家电和黑色家电需求以更新替换为主的同时，厨卫电器以及生活电器，将成为新一轮的消费轮动板块和轮动周期主力，预计将分别同比增长11.5%、13.5%。线上线下零售渠道深度融合，2018年线上业务继续保持高速增长态势，中怡康预计2018年家电线上市场占比将达到33%。在内外综合因素影响下，家电行业将继续呈现出产品升级、智能化和品牌集中化的趋势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

参见《青岛海尔股份有限公司2017年年度报告》第四节 经营情况讨论与分析。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期合并财务报表范围变化情况请参见《青岛海尔股份有限公司2017年年度报告》第十一节财务报告“附注八、合并范围的变更”。

公司代码：600690 公司简称：青岛海尔

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

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1.3 公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人（会计主管人员）应珂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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注：

（1）综述：①2018年1季度公司原产业（不含GEA）收入增长18.85%。其中白电业务增长20%以上；归属母公司股东净利润增长14.7%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长22.7%；②2018年1季度GEA美元收入增长5.9%，受18年1季度人民币同比大幅升值影响，折合人民币收入108亿元，同比下降1.95%；受益于运营效率提升与协同效应释放，GEA盈利能力提升，人民币口径的归母净利润和扣非归母净利润增长均超过10%。

（2）国内市场：①2018年国内家电业务收入增长21.9%，连续6个季度实现20%以上增长；②卡萨帝收入增长50%，卡萨帝冰箱、洗衣机在万元以上市场份额分别为36.5%、70.5%，提升6.3和4.3个百分点；③市场份额保持全线提升态势。根据中怡康统计，冰箱、洗衣机、空调、热水器、烟机、灶具零售额份额与去年同期相比分别提升4.05、3.80、0.87、1.47、0.87、0.93个百分点。冰箱、洗衣机保持行业第一并持续扩大领先优势，零售额份额达到34.56%、32.20%，分别是第二名品牌的3.08倍、1.76倍。④空调产业多年来在技术与产品创新的成效显著，根据中怡康统计，2018年1季度海尔空调零售均价4,486元，同比提升9.70%，均价跃居国内品牌第一位。根据产业在线数据显示，海尔空调2018年1季度出口量增长48.08%，高于行业4.39%的增长。

（3）海外市场：①2018年1季度，GEA实现美元收入增长5.9%，远超北美市场2.6%的行业增长（行业数据来源：Stevenson）；GEA整体市场份额同比上升1.5个百分点。②各区域聚焦高端创牌，提升品牌、产品、营销竞争力，推进业务稳健发展。如南亚市场收入增长超过40%，欧洲市场收入增长超过30%。

（4）报告期内，公司致力于打造物联网时代的智慧家庭社群共创生态平台。海尔智慧家庭由智慧厨房、智慧浴室、智慧客厅、智慧卧室、智慧洗护、智慧空气、智慧安防等七大生态圈组成，可以为用户提供200多种全场景的智慧生活体验，依托大顺逛社群交互云平台、U+智慧生活云平台、COSMO Plat工业云平台三大平台的建设，满足用户定制美好生活的个性化需求，探索物联网时代下的商业模式。

①三店合一的触点网络落地：通过大顺逛社群交互云平台，实现了“体验店、线上店、微店”三店的有机融合，搭建社群交互诚信体系，构成113万个触点网络的布局，其中线下O+O体验店2万个，线上店443个，到社区到村的智慧云店16万个，微店80万个，城市农村小管家15万个，链接数亿的用户资源，数千万终身用户，通过触点网络与用户的持续交互，带来了产品和资源持续迭代，如云熙系列洗衣机在大顺逛平台上通过用户交互参与， 一年内实现3次快速迭代和每一次的上市引爆。2018年1季度顺逛平台实现交易额28.7亿元，增幅109%。

②用户交互体验持续迭代，形成各方资源的利益共同体，实现共创共赢：以COSMO平台为基础，实现用户大规模的定制增值；推进跨行业、跨区域复制，赋能中小企业转型升级，目前平台服务于11个区域和12大行业。如基于COSMO Plat平台服务的房车领域，平台通过大规模定制模式赋能房车企业转型，从房车制造企业变为“移动家的智慧生态平台”，和海尔智慧家庭生态平台融合。2018年3月COSMO Plat平台实现平台收入5.66亿元（同期无该业务）。

③以智慧家庭为核心，打造衣食住娱等七大生态圈，通过用户交互形成体验场景，实现生态圈增值：通过升级智能家电操控体验、IoT + AI基础技术平台建设，以及第三方生态资源打通，实现基于智能家电（网器）大数据和用户小数据相结合的智能主动服务，探索场景商业模式。如智慧洗护生态圈里的社区洗小微，通过打造高校物联洗衣平台，在国内已经链接了高校、公寓和酒店等场所1265个，超965万大学生，并通过生态共创带来生态收入。同时社区洗模式也在日本社区实现引爆，17年入驻店铺1776家，服务超635万社区用户。社区洗模式已复制到东南亚，并开始复制到美国等海外区域。2018年1季度智慧家庭平台共实现生态收入 0.54 亿元，同比增长140%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加63.90%，主要是本期外汇合同等衍生金融工具公允价值变动影响所致；

2) 其他非流动资产较年初增加48.27%，主要是本期末公司所持有的到期日在一年以上的远期外汇合同的公允价值变动所致；

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增加798.60%，主要是本期外汇合同等衍生金融工具公允价值变动影响所致；

4) 应交税费较年初增加34.95%，主要是公司已计提尚未支付的税金增加所致；

5) 应付利息较年初增加148.43%，主要是计提的已发生未支付利息增加所致；

6) 递延所得税负债较年初减少32.71%，主要是由于公司子公司实际分红导致预留境外企业所得税减少所致

7) 其他综合收益较年初减少675.00%，主要是由于以后将重分类进损益的其他综合收益份额减少以及外币报表折算差额变动所致；

8) 财务费用较同期增加108.15%，主要是由于本期汇兑损失较同期增加所致；

9) 公允价值变动收益较同期增加30.81%，主要是远期外汇等衍生金融工具公允价值变动影响所致；

10) 资产处置收益较同期增加121.30%，主要是本期日常性资产处置支出较少所致；

11) 其他收益较同期增加36.97%，主要是本期计入当期损益的与日常经营相关的政府补助增加所致；

12) 营业外支出较同期减少84.55%，主要是由于去年同期有部分固定资产报废而本期发生较少所致；

13) 经营活动产生的现金流量净额较同期减少65.73%，主要是同期经营活动现金流净额较高，基数较大所致；当期经营活动现金流净额与盈利能力匹配，达成目标；

14) 投资活动产生的现金流量净额较同期减少33.94%，主要是由于本期建厂、建仓支出较多所致；

15) 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少76.17%，主要是由于本期偿还借款支出较多所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）截至报告期末，公司及子公司的对外担保均为公司与子公司之间的担保，对外担保余额合计为283.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的88.3%，占最近一期经审计总资产的18.7%。

（2）截至报告期末，公司外汇衍生品交易余额合计约35.8亿美元。

（3）截至报告期末，公司委托理财发生额为19.8亿元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称-青岛海尔股份有限公司

法定代表人-梁海山

日期-2018年4月24日

2018年第一季度报告

青岛海尔股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

股票简称：青岛海尔股票代码：600690 编号：临2018-012

青岛海尔股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2018年4月24日下午在海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，其中董事梁海山、周洪波、武常岐、刘海峰、吴澄、施天涛、彭剑锋以通讯方式参会，董事戴德明因事不能出席会议，授权委托董事施天涛参会并表决，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2018年4月13日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、《青岛海尔股份有限公司2017年度财务决算报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2017年年度报告》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

二、《青岛海尔股份有限公司2017年年度报告及年报摘要报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司2017年年度报告后，认为：

1、公司严格按照企业会计制度规范运作，公司2017年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；

2、经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《青岛海尔股份有限公司2017年度审计报告》是实事求是、客观公正的；

3、我们保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2017年年度报告》、《青岛海尔股份有限公司2017年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

三、《青岛海尔股份有限公司2017年度董事会工作报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2017年年度报告》的相关内容。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

四、《青岛海尔股份有限公司2017年度企业社会责任报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2017年度企业社会责任报告》。

五、《青岛海尔股份有限公司2017年度内部控制评价报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

六、《青岛海尔股份有限公司2017年内部控制审计报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2017年内部控制审计报告》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

七、《青岛海尔股份有限公司2017年度利润分配预案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

公司董事会拟定的2017年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.42元（含税）。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2017年年度报告》的相关内容。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

八、《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2018-014。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

九、《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计2018年度日常关联交易的议案》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）（梁海山、谭丽霞两名关联董事对该议案回避表决，实际参加表决的董事共7人）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计2018年度日常关联交易的公告》，公告编号：临2018-015。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

十、《青岛海尔股份有限公司关于预计2018年度为子公司提供担保情况的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于预计2018年度为子公司提供担保情况的公告》，公告编号：临2018-016。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

十一、《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的公告》，公告编号：临2018-017。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

十二、《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第三期持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第三期持股计划（草案）及摘要》。

董事梁海山、谭丽霞作为本次员工持股计划的受益人，已根据《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》第五条的规定对上述议案回避表决。

十三、《青岛海尔股份有限公司2018年第一季度报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》的有关要求，公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司2018年第一季度报告后，拟就公司2018年第一季度报告发表如下意见：

1、公司严格按照企业会计制度规范运作，公司2018年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

2、公司的董事和高级管理人员保证公司2018年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2018年第一季度报告》及其摘要。

十四、《青岛海尔股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于修改公司章程的公告》，公告编号：临2018-018。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

十五、《青岛海尔股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

根据公司实际经营情况等，公司拟对《青岛海尔股份有限公司董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）进行修订。修订内容详见本公告后附附件1：《〈青岛海尔股份有限公司董事会议事规则〉修订内容》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

十六、《青岛海尔股份有限公司关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

根据公司实际经营情况等，公司对《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则》（简称“《董事会战略委员会实施细则》”）进行修订。修订内容详见本公告后附附件2：《〈青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉修订内容》;修订后的《董事会战略委员会实施细则》全文详见与本公告同日披露的：《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2018年修订）》。

十七、《青岛海尔股份有限公司关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

根据公司实际经营情况等，公司对《青岛海尔股份有限公司投资者关系管理制度》（简称“《投资者关系管理制度》”）进行修订。修订内容详见本公告后附附件3：《〈青岛海尔股份有限公司投资者关系管理制度〉修订内容》;修订后的《投资者关系管理制度》全文详见与本公告同日披露的：《青岛海尔股份有限公司投资者关系管理制度（2018年修订）》。

十八、《青岛海尔股份有限公司关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

根据法规修订情况等，公司对《青岛海尔股份有限公司信息披露管理制度》（简称“《信息披露管理制度》”）进行修订。修订内容详见本公告后附附件4：《〈青岛海尔股份有限公司信息披露管理制度〉修订内容》;修订后的《信息披露管理制度》全文详见与本公告同日披露的：《青岛海尔股份有限公司信息披露管理制度（2018年修订）》。

十九、《青岛海尔股份有限公司关于新建500万套自清洁空调项目的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于新建500万套自清洁空调项目的公告》，公告编号：临2018-019。

二十、《青岛海尔股份有限公司关于受让Haier New Zealand InvestmentHolding Company Limited之100%股权暨关联交易的议案》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）

公司拟通过境外子公司Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.以支付现金的形式受让海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）下属境外子公司Haier (Singapore) Management Holding Co. Pte. Limited（以下简称“海尔新加坡管理”）所持Haier New Zealand Investment Holding Company Limited（以下简称“海尔新西兰”）之100%股权并按照100%的持股比例承接海尔新西兰应偿还海尔新加坡管理的股东借款本金及利息（以下简称“本次交易”）。本次交易构成公司与海尔集团公司之间的关联交易。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于受让Haier New Zealand Investment Holding Company Limited之100%股权暨关联交易的公告》，公告编号：临2018-020。

本议案实际参加表决的董事共7人，由于本次交易构成关联交易，董事梁海山、谭丽霞属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定的关联董事，对本议案进行了回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

二十一、《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理受让Haier New Zealand Investment Holding Company Limited之100%股权暨关联交易相关事宜的议案》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票）

为合法、高效地完成公司受让Haier New Zealand Investment Holding Company Limited之100%股权暨关联交易相关工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次交易有关的全部事宜。

本议案实际参加表决的董事共7人，由于本次交易构成关联交易，董事梁海山、谭丽霞属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定的关联董事，对本议案进行了回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

二十二、《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

公司2017年9月8日召开的第九届董事会第八次会议及2017年11月23日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。根据该议案，为保证公司本次发行可转换公司债券的顺利进行，公司股东大会授权董事会及其授权人士在有关法律法规允许的范围内全权办理与本次公开发行可转换公司债券有关的全部事宜，授权期限为自该议案审议通过之日起12个月，即2017年11月23日起至2018年11月22日止。

截止2018年4月24日，中国证监会尚未通过公司本次发行可转换公司债券的申请。为确保申报和发行工作的顺利进行，提请股东大会将授权董事会及其授权人士在有关法律法规允许的范围内全权办理与本次公开发行可转换公司债券有关的全部事宜的有效期延长12个月至2019年11月22日止。除延长授权有效期外，原授权的内容和权限不变。本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

二十三、《青岛海尔股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

公司拟于2018年5月18日召开2017年年度股东大会，审议经本次董事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，公告编号：临2018-021。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件：公司制度修订内容或制度全文

附件1：《〈青岛海尔股份有限公司董事会议事规则〉修订内容》

根据公司实际经营情况等，公司现拟对《青岛海尔股份有限公司董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）进行修订如下

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附件2：《〈青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉修订内容》

根据公司实际经营情况所需等，公司对《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则》（简称“《董事会战略委员会实施细则》”）进行修订如下

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附件3：《〈青岛海尔股份有限公司投资者关系管理制度〉修订内容》

公司对《青岛海尔股份有限公司投资者关系管理制度》（简称“《投资者关系管理制度》”）进行修订如下，以完善表述：

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附件4：《〈青岛海尔股份有限公司信息披露管理制度〉修订内容》

公司对《青岛海尔股份有限公司信息披露管理制度》（简称“《信息披露管理制度》”）进行修订如下，以完善表述：

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股票简称：青岛海尔股票代码：600690编号：临2018-013

青岛海尔股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海尔股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2018年4月24日下午在海尔信息产业园董事局大楼203-1会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2018年4月13日以邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席王培华先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《青岛海尔股份有限公司2017年度监事会工作报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

1、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开7次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，听取公司生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策过程，并严格按照监管机构的规定对公司定期报告及年度内有关情况进行了审核。

2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会会议和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发，认真审核了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度财务报告审计意见，认为其真实的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联股东的关联交易均按市场定价原则执行，没有损害公司和股东的利益，公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联交易的进行方式是公平、合理的，程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（四）监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《青岛海尔股份有限公司2016年度内部控制有效性自我评价报告》，认为其真实、客观、公正的反映了公司的内部控制实施情况及效果。

（五）监事会对公司员工持股计划等事宜的独立意见

报告期内，公司监事会审阅了核心员工持股计划之第二期持股计划，认为公司本期持股计划能够进一步完善公司薪酬激励机制，能够充分调动公司核心员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于公司的持续经营。公司审议本期持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本期持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期持股计划的情形，公司亦不存在违规向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

二、《青岛海尔股份有限公司2017年度财务决算报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

三、《对〈青岛海尔股份有限公司2017年年度报告及年报摘要〉审核意见的报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》及上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等相关法规的要求，在全面了解和审核公司2017年年度报告后，我们认为：

1、公司2017年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司2017年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，所包含的信息能从各方面真实客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

3、截至提出本意见时，未发现参与2017年年度报告编制、审计人员有违反保密规定的行为。

因此，我们承诺《青岛海尔股份有限公司2017年年度报告》及《青岛海尔股份有限公司2017年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、《青岛海尔股份有限公司2017年度内部控制审计报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

五、《青岛海尔股份有限公司2017年度利润分配预案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

六、《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计2018年度日常关联交易的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

七、《青岛海尔股份有限公司关于预计2018年度为子公司提供担保情况的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

八、《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

九、《青岛海尔股份有限公司2017年度内部控制评价报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

十、《青岛海尔股份有限公司2017年度企业社会责任报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

十一、《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第三期持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的相关规定，作为公司监事，经仔细审阅《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第三期持股计划》及摘要等相关资料后，我们就公司核心员工持股计划之第三期持股计划（以下简称“本期持股计划”）相关事宜发表如下意见：

1、《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第三期持股计划（草案）》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的相关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。

2、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。

3、公司本期持股计划能够进一步完善公司薪酬激励机制，能够充分调动公司核心员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于公司的持续经营。公司审议本期持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本期持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期持股计划的情形，公司亦不存在违规向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、参加本期持股计划的人员均为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司及下属公司任职并与公司或下属公司签订劳动合同且领取报酬的正式员工。本期持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第三期持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本期持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5、同意公司实施本期持股计划。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第三期持股计划（草案）及摘要》。

十二、《青岛海尔股份有限公司关于受让Haier New Zealand Investment Holding Company Limited之100%股权暨关联交易的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

公司拟通过境外子公司Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.以支付现金的形式受让海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）下属境外子公司Haier (Singapore) Management Holding Co. Pte. Limited（以下简称“海尔新加坡管理”）所持Haier New Zealand Investment Holding Company Limited（以下简称“海尔新西兰”）之100%股权并按照100%的持股比例承接海尔新西兰应偿还海尔新加坡管理的股东借款本金及应付未付利息（以下简称“本次交易”）。本次交易构成公司与海尔集团公司之间的关联交易。

监事会认为，本次交易有利于践行公司全球大厨电战略、完善品牌布局、发挥协同效应提升公司的盈利能力、履行同业竞争相关的资本市场承诺，本次交易符合公司的发展战略目标，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。本次交易定价处于合理区间内，有利于公司的可持续发展，进一步提升核心竞争力，符合公司全体股东的长远利益。

本次交易详情请见公司同日公告的《青岛海尔股份有限公司关于受让Haier New Zealand Investment Holding Company Limited之100%股权暨关联交易的公告》（编号：2018-020）。

十三、《对〈青岛海尔股份有限公司2018年第一季度报告〉审核意见的报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2018年第一季度报告后，认为：

1、公司2018年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

2、我们保证公司2018年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十四、《青岛海尔股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

根据公司实际经营情况等，公司拟对《青岛海尔股份有限公司监事会议事规则》（简称“《监事会议事规则》”）进行修订。修订内容详见本公告后附附件1：《〈青岛海尔股份有限公司监事会议事规则〉修订内容》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司监事会

2018年4月24日

附件1：《〈青岛海尔股份有限公司监事会议事规则〉修订内容》

根据公司实际经营情况等，公司现拟对《青岛海尔股份有限公司监事会议事规则》（简称“《监事会议事规则》”）进行修订如下

■股票简称：青岛海尔股票代码：600690 编号：临2018-014

青岛海尔股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、主要内容

青岛海尔股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十三次会议（会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》，编号：临2018-012）审议通过了续聘会计师事务所的议案，内容如下：

审议通过《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

2017年度，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“山东和信”）审计人员顺利完成公司年度审计工作，为公司董事使用财务信息及其向公众披露财务信息的真实性和可靠性提供了保障。公司同意按2016年年度股东大会的审议结果，向其支付审计费用960万元（其中财务报告审计费715万元，内控报告审计费245万元）。

为确保公司2018年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，公司拟续聘山东和信为公司2018年度财务报告与内控报告的审计机构，审计服务费用与2017年保持一致。

该议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

独立董事对续聘会计师事务所发表的独立意见为：经核查，山东和信在为公司提供审计服务的过程中，能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，按时完成公司委托的各项工作，我们一致同意聘请山东和信为公司2018年度财务、内控审计机构及支付相应的审计费用，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

二、备查文件

1、青岛海尔股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议；

2、青岛海尔股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的意见。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2018年4月24日

股票简称：青岛海尔股票代码：600690编号：临2018-015

青岛海尔股份有限公司

关于续签日常关联交易协议及预计

2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公告所涉续签日常关联交易协议及预计2018年度日常关联交易的相关事项需提交公司年度股东大会审议通过。

●本公告所涉预计年度日常关联交易将不会导致青岛海尔股份有限公司对关联方形成较大依赖，日常关联交易不会对公司造成重大影响。

一、续签日常关联交易协议

青岛海尔股份有限公司及其子公司（简称“公司”）与青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司及其附属企业等（简称“零部件公司等”）签订的《采购配送合同》经公司于2015年6月10日召开的2014年年度股东大会审议通过后生效。该协议约定零部件公司等为公司提供采购配送服务，协议有效期三年。现该协议有效期即将届满，经公司与零部件公司等协商，拟续签《采购配送合同》，除协议期限条款变动外，其余如供货范围及方式、双方职责、术语定义、供货计划及合同、技术保证、货物的配送、价格及结算、新产品的开发、用户服务等条款内容及表述均不变，有效期三年。

公司与海尔集团公司等签署的《销售框架协议》经公司于2015年6月10日召开的2014年年度股东大会审议通过后生效。该协议规定双方将互向对方销售产品及提供与销售有关的服务，包括但不限于销售代理服务、售后服务、技术支持，协议有效期三年。现该协议有效期即将届满，经公司与海尔集团公司等协商，拟续签《销售框架协议》，除协议期限条款变动外，其余如相互销售产品及提供服务、定价及其他费用的确定等条款内容及表述均不变，有效期三年。

公司与海尔集团公司等签订的《后勤及服务协议》经公司于2015年6月10日召开的2014年年度股东大会审议通过后生效。该协议约定海尔集团公司、青岛海尔投资发展有限公司为公司提供相应后勤服务等，协议有效期三年。现该协议有效期即将届满，经公司与海尔集团公司、青岛海尔投资发展有限公司协商，拟续签《后勤及服务协议》，除协议期限条款变动外，其余如服务内容、付费方式等条款内容及表述均不变，有效期三年。

公司与海尔集团公司等签订的《金融服务协议》经公司于2016年5月31日召开的2015年年度股东大会审议通过后生效。该协议约定公司所需的部分存贷款、贴现、外汇衍生品业务等金融类业务由海尔集团公司及其下属公司等提供相应的服务，协议有效期三年。经公司与海尔集团公司等协商，拟续签《金融服务协议》，除协议期限条款变动外，其余如金融服务范围及方式、甲乙双方责任、定价条款等条款内容及表述均不变，有效期延长至与前述《采购配送合同》等一致。

二、2017年度执行情况及预计2018年全年日常关联交易的基本情况

2017年，公司采购类关联交易额358.0亿元，占同类交易的比例24.0%，同比持平；销售类关联交易额52.5亿元，占同类交易的比例3.3%，同比下降0.4个百分点。2017年公司通过全资子公司青岛海达瑞采购服务有限公司（简称“海达瑞”）、青岛海达源采购服务有限公司（简称“海达源”）实现的自行采购额合计444.6亿元，同比增加23.7%。前述自主采购平台自2009年、2012年分别成立，截至2017年底累计为公司减少采购类关联交易额2,077亿元；自2015年公司收购海外贸易公司等后，公司出口类业务由前述收购后的贸易公司执行，销售类关联交易额度也进一步优化。未来公司将进一步加大自行采购、销售力度，继续减少关联交易。（注：本段计算的2017年度采购、销售类关联交易额，含与卧龙电气章丘海尔电机有限公司、ControladoraMabe, S.A. de C.V.等联营企业相关交易）

根据公司不断优化关联交易的目标及相关工作的逐步推进，预计2018年度日常关联交易比例会保持现有水平，且公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

公司预计2018全年日常关联交易总体情况如下表【含公司控股子公司“海尔电器集团有限公司” （简称“海尔电器”，代码：01169.HK）已经或拟提请其股东大会审议的关联交易额】：

单位：人民币/万元

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预计2018全年日常关联交易（含海尔电器）的详细情况如下表：

单位：人民币/万元

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注：本公告所述的关联方若未特殊说明，则指按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定确定的关联方，因此其范围及关联交易金额等可能较审计报告中根据《企业会计准则》等确定的关联方范围有差异。

（下转266版）