九州通医药集团股份有限公司
公司代码：600998 公司简称：九州通
2017年年度报告摘要
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许应政及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓益保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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本报告期公司主营业务分行业、分产品经营情况列示如下：
单位：万元 币种：人民币
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说明：
公司医药工业本期营业收入较上年同期增长68.48%,主要原因是湖北金贵中药饮片有限公司和上海真仁堂药业有限公司业务较上年同期增长较快所致。
单位：万元 币种：人民币
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说明：
1、公司西药、中成药本期营业收入较上年同期增长15.75%,继续保持快速增长；医疗器械、计生用品本期营业收入较上年同期增长48.74%，继续保持高速增长。
2、公司中药材、中药饮片本期营业收入较上年同期增长28.15%,继续保持快速增长（从上年4月份开始，公司将同仁堂及九芝堂阿胶业务从该板块剥离转入药品业务板块经营统计，如考虑同口径对比，增速会更快）。
3、公司食品、保健品、化妆品本期营业收入较上年同期增长4.40%，主要原因是公司针对该板块业务前期发展太快而出现的问题进行完善，以及对销售渠道进行调整所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司公开发行公司债券事项
为了进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，公司拟公开发行公司债券，发行规模不超过人民币12亿元（含12亿元），期限不超过5年（含5年）。2017年7月3日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。（详见公司公告：临2017-073、074）
2017年7月19日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了以上关于公开发行公司债券的相关议案（详见公司公告：临2017-087）。
2018年1月18日，公司收到中国证监会出具的《关于核准九州通医药集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕68号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券，批复自核准发行之日起24个月内有效。公司将会根据市场利率变化情况选择合适的时间窗口完成相关发行。
2、公司部分限制性股票回购注销完成事项
2017年12月6日，公司披露《九州通医药集团股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票的公告》（详见公司公告：临 2017-143），根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2014年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2014年度第二次临时股东大会的授权，公司将对2014年首次授予的限制性股票激励对象行建超、张国华等共计104人及2015年预留部分授予的限制性股票激励对象程修真、吕连心等共计30人已获授未解锁的限制性股票进行回购注销，拟回购注销的限制性股票合计为125.445万股。
本次拟回购注销限制性股票的激励对象中，代杰、朱卫华等共计8人因其个人原因未能办理回购事宜，其应予以回购的共计3.86万股股票暂缓回购，故公司本次实际回购注销共计121.585万股限制性股票。
2018年3月26日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述已获授但未解锁的限制性股票共计121.585万股已于2018年3月23日全部过户至公司回购专用证券账户，并已于2018年3月27日予以注销，公司股份总数由1,878,878,387股（截止2017年12月29日）减少为1,877,662,537股，公司后续将依法办理工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。
3、控股股东及一致行动人增持公司股份事项
2018年2月9日，公司披露《九州通关于控股股东及一致行动人增持公司股份的公告》，控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称：楚昌集团）及其一致行动人计划自2018年2月9日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份，不低于目前公司总股本的0.02%，不超过目前公司总股本的1%。同日，楚昌集团通过上海证券交易所交易系统在二级市场累计增持公司股份 28.58 万股，占公司总股本的 0.015%，增持均价为16.5051 元/股，增持总金额为471.7145万元人民币。（详见公司公告：临2018-020）
2018年2月12日，公司披露《九州通关于控股股东及一致行动人增持公司股份的补充公告》，楚昌集团及其一致行动人基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，本次拟增持数量最低下限不低于公司总股本的0.05%，最高不超过公司总股本的1%。同日，楚昌集团通过上海证券交易所交易系统在二级市场累计增持公司股份33.33万股，占公司总股本0.018%，增持均价为16.6282元/股，增持总金额为554.2190万元人民币。（详见公司公告：临2018-022）
2018年2月12日，公司披露《九州通关于控股股东及一致行动人增持公司股份的进展公告》，2018年2月13日、2月14日、2月22日和2月23日，楚昌集团通过上海证券交易所交易系统在二级市场累计增持公司股份46.825万股，占公司总股本的0.025%，增持均价为16.9232元/股，增持总金额为792.4306万元人民币。（详见公司公告：临2018-023）
综上，截止2018年2月23日，楚昌集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份108.735万股，占公司总股本的0.058%，增持均价为16.7229元/股，增持总金额为人民币1,818.3641万元。
4、公司认购重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票
2018年1月23日，公司披露《九州通关于认购重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的公告》，为进一步完善和提升公司产业发展布局，推动工商深度联合,打造产业合力优势，公司以自有资金参与认购重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“太极集团”）非公开发行股票23,437,500 股，占太极集团发行后股份总数的4.21%。本次太极集团非公开发行股票发行价格为人民币15.36元/股 ，公司合计投资金额为人民币360,000,000.00元，该认购股份限售期为一年，即自太极集团本次非公开发行股票结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
公司本次认购的太极集团非公开发行股票23,437,500 股已于2018年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。（详见公司公告：临2018-014）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 九州通医药集团股份有限公司
法定代表人 刘宝林
日期 2018年4月26日
公司代码：600998 公司简称：九州通
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司董事会拟定的利润分配预案为：以利润分配股权登记日（公司将另行公告）公司总股本为基准，每10股派发现金1.00元（含税）。按照公司2018年3月30日的总股本1,877,662,590股计算,预计派发现金红利为187,766,259.00元。公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。
此预案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主营业务
公司所处的行业为医药流通行业，主营业务为药品、医疗器械、中药材与中药饮片、食品、保健品等产品的批发，零售连锁,药品生产和研发以及增值服务业务，具体业务情况如下：
1、药品、医疗器械等产品批发业务
药品、医疗器械等产品批发业务的上游供应商主要是医药产品生产企业、药品批发商；下游客户主要包括分销商、药店、各级医疗机构等。其服务方式主要是为公司上、下游客户提供分销、物流配送与药品信息服务以及其他增值服务。
药品、医疗器械等产品批发业务经营的品种范围包括但不限于西药、中成药、中药饮片、中药材、医疗器械、计生用品、保健品和化妆品等。目前公司主要经营的药品、医疗器械等品种品规291,293个。
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2、零售连锁业务
零售连锁业务经营服务范围主要是药品、医疗器械等产品的销售及药店管理流程和服务流程的规范化、标准化及程序化、为药店提供信息服务等。零售连锁业务的下游客户主要是终端消费者。零售连锁是九州通开拓药店终端市场的业务板块。九州通从2003年开始从事药品零售连锁经营，利用其现有配送能力、营销网络和品种资源，在条件成熟的省、市、自治区开办和发展零售连锁业务。报告期内，公司继续整合零售连锁资源，打通线上线下业务，将线下零售业务进行统一管理，并与好药师的线上电商平台形成一体化服务。截至2017年12月31日，公司在各地的零售连锁药店共953家（含加盟店）。
3、药品生产及研发业务
公司以下属子公司北京京丰制药集团有限公司为西药工业平台，该公司是一家从事药品生产及研发业务，以抗生素系列、糖尿病系列和心脑血管系列药品生产以及研发为主的企业。京丰集团及子公司博山制药均通过了国家GMP认证。截至2017年12月31日，公司及下属子公司共获得国家药品批准文号88个，现主要生产品种包括头孢克洛分散片、头孢拉定胶囊、头孢氨苄片、阿奇霉素分散片、盐酸左氧氟沙星片、盐酸左氧氟沙星胶囊、乙酰螺旋霉素片、诺氟沙星胶囊等。同时，公司开展中药生产与研发业务，并加快了中药全产业链布局，目前业务已涵盖中药技术和产品研发、中药材种植、中药材贸易、中药饮片生产与中药饮片分销、中药医院营销、中药标准煎药、中医馆连锁、中药电商等环节。公司以子公司九州天润中药产业有限公司为中药业务平台。该子公司下设一个中药研究院和六家通过国家GMP认证的中药生产二级子公司。公司目前拥有“金贵德济堂”和“臻养”两大自有品牌，申请并取得“臻养”、“金贵德济堂”、“趁鲜”、“鲜禾”、“九州鲜草”等注册商标，申请并取得自动化收膏夹层锅、粉碎超声波过筛一体机、用于中药房配方的设备组合等实用新型专利，已开发包括西洋参、三七粉等产品。
4、增值服务
九州通在物流技术和信息技术方面具有国内领先的研发团队，并形成了一系列的研发成果，这些成果除了满足九州通自身需要外，还可以向公司的上下游客户提供物流管理信息系统以及相关服务的增值服务业务。公司依托现代物流技术与信息技术优势所形成的增值服务不仅为公司带来了直接经济效益和社会效益，同时增加了公司与上、下游客户业务合作的粘合度，推动了公司业务的稳定增长。
为了配合药品生产商的营销活动，九州通以及下属子公司的有关业务部门可利用拥有的下游客户资源和自身条件，为药品生产商组织各种营销、产品宣传以及各项推广活动，拓展业务领域。
目前，公司的业务范围已覆盖了整个医药行业，涉及医药研发、制造、分销和零售领域等，销售终端已覆盖各级医院、卫生站、诊所及终端药店，并完成了电子商务平台销售渠道的搭建。报告期内，公司利用信息技术优势，研究人工智能、区块链等现代信息技术与公司业务结合的可能性，在药品销售的同时，为医疗机构提供信息技术及相关增值服务，通过推进医院药房托管、耗材供应链管理、医院药房物流管理、智能化药库改造和中心药库外延等模式，二级及以上医疗机构业务占公司整体业务的比重不断提升，九州通的销售业务基本覆盖了现有各种类型医药流通和终端应用领域的下游客户。
（二）经营模式
我国现有医药商业流通企业的行业经营模式，根据下游客户的类别不同，主要分为“面向二级及以上医疗机构为主的经营模式”及“以市场分销为主的经营模式”两种，九州通属于“以市场分销为主的经营模式”，该模式指医药流通企业以基层医疗机构、民营医院、零售药店、下游分销商等市场化客户为主要销售对象，提供药品销售及配送服务。其特点是毛利率较低、费用较少、配送周转速度较快和账期较短。九州通创立了这种经营模式，并一直沿用至今，行业内称其为“九州通模式”。同时，九州通利用已有积累的资源优势，稳步拓展中高端医院市场业务。九州通模式充分利用上游供应网、下游分销网、自身营销网，通过公司自主开发的信息商务等平台将这三网进行了有效的整合，实现了采购信息、物流信息、销售信息在上下游行业的高效传递和共享，使医药产业链各方联系更为紧密，并可有效降低成本，提高效率。公司的经营模式具有以下特点：
1、市场化的价格形成机制
九州通的客户对象主要是市场化的主体，无论是上游供应商或是下游客户，主要是依据市场化的原则进行经销活动。公司拥有全国营销及配送网络，越来越受到各药品生产企业的青睐，行业地位不断提升，加之公司多年来在药品生产企业中形成的商业信誉，往往可以获得药品生产厂家有别于其他同类分销商的优惠政策。九州通面对下游市场化的主体，采取灵活的销售定价策略，根据不同品种、不同客户、不同区域、不同季节等市场情况进行，差别定价，并且将从上游客户争取的优惠政策让渡给下游客户，从而使得九州通始终在市场竞争中保持优势。这种市场化的价格形成机制有别于中高端医院药品销售的非市场化价格形成机制。
2、丰富的经营品种
九州通目前经营的药品、医疗器械等产品的品种品规291,293个，在同类企业中具有明显的优势，可以满足下游客户群体个性化、多样化、一站式采购的需求，也可以有效地节约客户的采购成本和采购时间。
3、快捷的配送速度和宽域的服务半径
九州通利用强大的物流配送系统和信息网络系统，可以有效而快捷地处理客户订单，并及时地向下游客户提供配送服务。公司根据客户配送距离的差异，划分为不同的供应圈，利用运输管理系统，优化配送线路，以达到方便快捷配送的目的。九州通以及下属子公司的服务半径不限于所在地的城市，有效配送范围为200公里，对于超过200公里范围的客户，也可以在24小时内送达。这与仅服务于本地客户医药流通企业的服务半径有很大的不同。
4、相对快速的资金周转速度
九州通对下游客户实行信用等级的差别管理。公司下游一般客户的账期通常在2个星期内；销量大的客户账期基本在一个月以内；少量规模大、信誉好的客户允许账期超过一个月，一般不超过3个月。同时，公司从2009年开始拓展二级及以上中高端医疗机构客户，因该等医疗机构在药品流通链条上的优势地位，其应收账款账期相应较长。即使公司的平均回款周期受该等医疗机构的影响较以往增加较快，但总体上还是低于同行业公司应收账款的回收期。
5、良好的客户服务体系
公司根据客户的不同需求，提供良好的、差异化的服务。公司除了保证及时为客户提供配送服务外，还利用网站与客户进行及时的行业信息交流、药品质量信息沟通以及开展点对点的个性化服务等。与此同时，公司在客户密集地区或者市场较大的地区设立了办事处，专人分片、分户地不断跟踪客户的服务信息，上门收集客户的相关信息，满足客户各种需求。
（三）行业情况说明
医药流通行业是连接上游医药生产企业和下游医疗机构、零售终端的重要环节。医药流通企业从上游医药生产企业采购药品，然后再批发给下游的医疗机构、零售药店和下游分销商等，通过交易差价及提供增值服务获取利润。
医药流通企业通过规模化、专业化、现代化的物流配送体系，可以大大降低医药流通环节的成本，提高了流通效率，保障了人民的用药需求，有着巨大的社会效益。
随着我国医药流通体制改革的深入，医药流通行业发展势头良好。特别是近十年来，国家加大医疗卫生投入和建立覆盖城乡居民的基本保障制度刺激了市场需求大幅度增长。行业发展情况及趋势如下：
1、行业市场规模持续增长
由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一。2018年3月，米内网根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所统计数据，公布2017年我国三大终端六大市场（不含民营医疗机构）实现药品销售约1.6万亿元，较上年同期增长7.6%。总体上医药流通行业规模保持持续增长。
2、行业集中度日趋提高
我国医药流通市场目前呈现出整体分散，趋于集中的竞争格局，随着新医改的深入进行，国家出台一系列政策鼓励医药流通行业的整合。“两票制”、“营改增”、“94号文”、新版《药品经营质量管理规范》（GSP）等政策的推行，将促使行业集中度快速提升。新修订的GSP对行业内企业药品的采购、验收、储存、配送等环节做出了许多更高要求的规定。“两票制”、“营改增”意在调整我国药品流通结构，解决行业内企业小、散、低的问题，通过强化管理、规范行为、提高准入门槛等方法，鼓励做强做大，进而推动结构调整，提升行业的集中度。
3、生产企业和终端客户对医药流通企业的依赖性增强
国外医药商业行业的发展历程表明，随着医药行业市场化程度的提高，医药商业流通渠道的两端（生产企业和终端客户）对医药流通企业的依赖日趋加强。药品生产企业可借助医药流通企业广泛而专业的销售网络实现销售；医疗机构、药店等终端客户可以方便快捷地从医药流通企业购进品种齐全、质优价廉的药品。因此，经过市场竞争和行业整合，拥有强大的市场覆盖、物流配送、客户服务、品种保证等能力的大型医药流通企业将会占领更多的上、下游资源及市场份额。
4、行业监管愈加严格，不规范企业将被逐渐淘汰
近年来，我国加大了医药流通行业的规范治理力度，严厉打击各种违法违规行为，一些不规范的医药流通企业将会逐渐被淘汰，行业环境将会逐步改善，这给规范运行的大型医药流通企业带来了扩张机会。
5、信息化程度大幅提升，现代医药物流加速发展
新版GSP标准对药品的流通环节全产业链进行了规范，从药品生产环节开始所涉及的药品销售、储存和运输活动，实现全程的有效控制。计算机系统已经成为新版GSP标准里修订的重要内容，用信息化手段实现对药品流通全过程的监管成为GSP修订的重点：如电子监管码的实时上传，药品在库、在途温湿度数据的监管，现代医药物流中心众多信息化设施设备的使用等，都有赖于医药流通企业信息化内控手段的提升。信息化程度的提高，有利于降低人力成本，提高药品流通环节的效率。信息化系统的推广将提高行业内企业运营效率，降低运营成本率。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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注：1、公司第四季度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润在全年季度占比中较高，主要是因为供应商给予公司的销售奖励折让根据年度协议完成情况有相当部分在第四季度体现。
2、公司第四季度经营活动产生的经营性现金流量净额与前三季度差距较大，主要是公司为控制应收账款风险，每年年末进行应收账款清收，导致第四季度经营性现金流入大幅增加所致。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:万元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
公司于2017年10月12日在上海证券交易所网站披露了《九州通2012年公司债券本息兑付和摘牌公告》，“12九州通”公司债券于2017年10月23日到期兑付，公司已支付完成自2016年10月22日至2017年10月21日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，本期债券已于2017年10月23日在上海证券交易所摘牌。（详见公司公告：临2017-114）
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
2017年6月22日，中诚信证券评估有限公司对本公司已发行公司债券“12九州通”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了跟踪评级报告，维持本公司主体信用等级为AA+， 维持本期公司债券信用等级为AA+,评级展望稳定。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
（一）报告期内公司整体经营情况
报告期内，公司实现营业收入739.43亿元、营业利润19.42亿元及净利润14.73亿元（其中归属于上市公司股东净利润14.46亿元），较上年同期的营业收入615.57亿元、营业利润10.49亿元及净利润9.04亿元（其中归属于上市公司股东净利润8.77亿元）分别增长20.12％、85.63％、62.87％（其中归属于上市公司股东净利润增长64.87％），营业利润、净利润及归属于上市公司股东净利润较上年同期大幅增长的主要原因是报告期内公司汉阳地块旧城改建项目政府征收补偿款约5.27亿元扣除成本后计入资产处置收益，以及公司主营业务持续增长所致。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为10.10亿元，较上年同期的8.26亿元增长22.29%。报告期内，实现基本每股收益0.87元、稀释每股收益0.85元，扣除非经常性损益后基本每股收益0.61元、稀释每股收益0.61元。
报告期内，公司经营活动现金流量净额-10.12亿元，较上年同期4.31亿元减少14.43亿元，主要原因是报告期公司二级及以上医院销售收入占比提升， 而该类客户应收账款账期较长所致。截至2017年12月31日，公司总资产520.48亿元，所有者权益195.38亿元，其中归属于上市公司股东的所有者权益为183.00亿元；期末归属于上市公司股东每股净资产9.74元。
（二）报告期内各项业务增长
报告期内，公司实现主营业务收入737.26亿元、主营业务利润61.30亿元，分别较上年同期增长20.04%和28.58%，主营业务毛利率为8.31%，较上年同期提升0.55个百分点。这表明报告期公司主营业务继续稳步增长，经营效益持续提升。
1、主营业务按品种分类的销售分析
（1）西药、中成药
报告期内，公司核心业务品种西药、中成药销售继续保持快速增长，实现销售收入594.20亿元、较上年同期的510.16亿元增长16.47%；销售毛利率8.10%，较上年同期的7.10 %提升1.00个百分点，报告期公司药品毛利率上升十分明显。
报告期内，公司持续推进优质供应商服务，提升毛利；优化分销及采购业务组织，新设业务风险督查总部，完善业务管理，加强风险管控。期内，公司创新区域终端模式，有序推进终端业务，百强连锁、县域连锁、终端会员店销售快速增长；公司优化供方对接，核心供应商销量稳步增长；强化采销联动，开展合作业务项目11个，实现供销共赢；搭建统一客服电话、呼叫中心、微信公众号等平台，提升服务质量。同时，报告期内，公司下游客户结构优化明显，终端客户销售占比提高，为公司整体毛利提升做出了重要贡献。
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（2）中药材与中药饮片
报告期内，公司中药材与中药饮片业务继续保持较好增长，实现销售收入28.18亿元、较上年同期的21.28亿元增长32.42%；销售毛利率为13.30%，较去年同期的16.44%降低3.14个百分点，销售毛利率下降的主要原因是公司自2017年开始将高毛利的阿胶业务从该业务板块剥离而转入药品业务板块导致统计口径发生变化。
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报告期内,九州天润加强自有品牌建设，行业影响力提升。期内取得“趁鲜”、“九州鲜草”、“九州天润”、“九信”等16个注册商标，以及自动化收膏夹层锅、粉碎超声波过筛一体机、用于中药房配方的设备组合等21个实用新型专利及用于粉剂生产的高效节能喷淋式浓缩器1项发明专利；根据市场需求，新开发化橘红、羚羊角粉、川贝母粉（条包）、海参、海马、天麻片（趁鲜）等产品；玄参、福白菊、 当归、党参、黄芪等5种产品获得“中国优质饮片”称号。期内公司标准煎药业务稳步推进，新建并投入运营江苏连云港、浙江温州2家煎药中心，截至期末建成并投入运营10家煎药中心，并与120余家医疗机构建立了稳定合作关系。
（3）医疗器械与计生用品
报告期内，公司医疗器械与计生用品业务继续保持快速增长的势头，实现销售收入 69.76 亿元、较上年同期的48.71亿元增长43.23％；销售毛利率为8.15％，较上年同期的10.08％降低1.93个百分点，销售毛利率下降主要是期内公司承接的血压计包销、新疆政府小药箱等业务销量较大且毛利较低所致。
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报告期内，公司创新医疗器械业务模式并取得突破，全面推广1+N模式促进销售提升；参与积极区域招标，取得珠海、芜湖两地高耗集中配送权；创新合作方式，在10个省份设立IVD事业部，完成2家检验科集中配送业务。
（4）食品、保健品、化妆品等
报告期内，公司食品、保健品、化妆品板块业务实现了新的突破，期内实现销售收入45.12亿元，较上年同期的34.03亿元增长32.57%；销售毛利率为8.25%，较上年同期8.92%降低0.67个百分点，销售毛利率略有下降主要是公司消费品业务结构有所变化，较高毛利率的奶粉产品比重下降导致整体毛利率有所下降。
报告期内，公司搭建独立运营的消费品业务体系，注册成立6家供应链公司，其中浙江九州通供应链管理有限公司、湖北九州通供应链管理有限公司、武汉瑞仕昌达商贸有限公司、湖南九州瑞通供应链管理有限公司4家已投入运营；强化与战略品牌的深度合作，期内实现惠氏奶粉含税销售20.5亿元、费列罗巧克力含税销售8.2亿元、欧莱雅含税销售1.6亿元。
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2、主营业务按渠道分类的销售分析
（1）医疗机构
报告期内，公司医疗机构渠道实现销售223.32亿元，较上年同期的167.14亿元增长33.62%。其中：
A、医院纯销（二级及以上医院）：报告期内，公司继续大力拓展二级及以上中高端医院市场，医院纯销业务继续保持快速增长。期内实现销售146.16亿元，较去年同期的109.93亿元增长32.96%，主要是因为报告期内，各地开展新一轮药品招标，公司抢抓机遇，进一步拓展医院业务，原有开户医院获得了更多的代理品种使得销售进一步增长，与此同时，也增加了新医院开户并形成了新的销售，保持了快速增长。报告期末，公司的二级及以上医院客户达4600余家。
B、二级以下基层医疗机构：报告期内，受益于分级诊疗政策推进，药品销售渠道下沉的积极影响，公司二级以下基层医疗机构销售增速加快，期内实现销售77.16亿元，较上年同期57.21亿元增长34.87%。报告期末，公司二级以下基层医疗机构客户达70900余家。
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（2）零售药店（批发业务）
报告期内，公司零售药店渠道（批发业务）实现销售168.71亿元，较上年同期的127.18亿元增长32.65%，主要是因为“营改增”等政策积极影响，原来的“倒票”模式难以生存，零售药店原有向区域小批发商低价采购模式无法持续，进而转向公司采购，形成公司零售药店客户数量及销售额的快速提升。其中：
A、连锁药店：报告期内，公司对连锁药店批发客户的销售收入为120.40亿元，较上年同期的88.90亿元增长35.44%，主要是因为期内原有连锁药店客户销量增长及新增客户所致。
B、单体药店：报告期内，公司对单体药店批发客户的销售收入为48.31亿元，较上年同期的38.29亿元增长26.17%。主要是因为期内原有单体药店客户销量增长及新增客户所致。
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（3）下游医药批发商
报告期内，公司对下游医药批发商的销售收入为297.02亿元，较上年同期的283.08亿元增长了4.92%。随着“两票制”的逐步推进，公司下游医药批发商的销售增长持续放缓，占比下降，下游客户结构进一步优化，带动公司整体销售毛利率持续提升。
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（4）零售业务（好药师零售业务）
报告期内，公司好药师零售连锁业务实现营业收入18.77亿元、较上年同期的16.11亿元增长16.53%。其中：
A、好药师实体药店（含加盟店）：截至报告期末，公司零售药店953家，较期初911家增加42家。其中直营店300家，较期初267家增加33家；加盟店653家，较期初644家增加9家。报告期内，公司好药师实体药店实现销售7.98亿元，较上年同期的6.44亿元增长24.04%；销售毛利率为23.18%。
B、好药师线上业务：报告期内，公司旗下北京好药师大药房连锁有限公司B2C电子商务业务增速放缓，期内实现销售10.78亿元，较上年同期9.67亿元增长11.52%；销售毛利率13.06%。期内销售增速放缓主要是报告期内公司大力进行业务模式调整所致。
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报告期内，集团对好药师的线上线下服务平台进行了有效调整，发布了好药师APP3.0，融合了好药师官方商城（www.ehaoyao.com）与好药师APP“24小时送药、1小时必达”的O2O送药业务，打造全国立体化“9仓+18城”的送药网点，新增广州、深圳、青岛、沈阳、天津、杭州、苏州、成都、重庆、芜湖、孝感等11个城市提供O2O送药业务，目前共有包括北京、武汉、上海等在内的18个一二线城市好药师用户可以享受好药师的专业咨询及送药上门服务。
三方平台合作拓展方面，期内好药师与饿了么、平安好医生平台签署战略合作协议；在智能问诊方面，与大数医达合作，并使用深度学习等最前沿的人工智能方法，对常见病的诊断和治疗进行建模分析，在好药师APP中引入人工智能问诊服务，利用现代化人工智能技术，为社会百姓更好更精准的提供数据智能问诊服务；在健康管理方面，拥有执业药师300余名及专业医师团队，与大专家、趣医网、好大夫、芯联达等专业医疗平台达成战略合作，同时建立各类健康数据库，为后续开展会员的慢病管理工作等奠定基础。
（5）非药品渠道销售
报告期内，公司非药品渠道实现了新的突破，期内实现销售收入29.44亿元，较上年同期的20.67亿元增长42.44%。
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3、B2B电商业务
报告期内，公司针对下游诊所、单体药店等客户与上游厂家沟通不畅、采购谈判能力弱等特点，着力构建为上下游客户的服务体系和供应链管理体系，不断完善九州通B2B电商平台，着力打造公司FBBC管理协同平台，取得了显著的成果。报告期内，公司的B2B业务含税销售额37.67亿元，较上年同期增长112.77%。在该服务平台上，上游客户和下游客户可以有效地进行沟通，传递销售政策，实现销售管理，从而大大提升了各个业务端的运营效率和管理能力。
4、医药工业业务
报告期内，公司医药工业实现销售收入11.94亿元、较上年同期的8.19亿元增长45.80%；销售快速增长主要是公司中药饮片的生产能力大幅提升；毛利率为23.78%，较去年同期的21.75%提高了2.03个百分点。
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报告期内，北京京丰制药及下属企业药品一致性评价取得阶段性进展，奋乃静片、硝酸异山梨酯片、盐酸氯丙嗪片等3个品种的4个品规一致性评价进入中试生产验证阶段，头孢克洛分散片1个品种新获得临床批件；截至目前，二甲双胍片一致性评价资料已上报国家市场监督管理总局。报告期内，博山制药制剂车间、原料药车间通过认证并取得GMP证书。
5、技术研发及增值服务
报告期内，公司新立项B2B5.0、零售连锁业务云平台、电子处方与药品订单处理系统、医药分离处方药品流通管理系统等研发项目；取得九州通网B2B医药交易平台、通达物流供应链云平台（简称供应链云平台V1.0）、通达物流管理信息系统（简传LMISV8.0）、珍药材APP软件等14项软件著作权；取得一种两立柱轨道提升机、一种辅助拣选手动液压叉车、用于中药房配方的设备组合、中药用纯化水的制备系统、粉碎超声波过筛一体机等24项实用新型专利；取得一种羟苯磺酸钙胶囊及其制备方法、一种头孢呋辛酯片剂组合物及其制备方法等4项发明专利。
6、物流网络布局
报告期内，公司新增规划河南平顶山、河南驻马店、陕西榆林、黑龙江齐齐哈尔4个地市级物流中心。截至目前，公司已在全国完成31个省级物流中心和81个地市级物流中心的布局工作，进一步完善了公司的全国性医药物流配送体系，延伸覆盖了医药物流配送的服务区域范围。未来公司将重点转向地市级的分销网络与物流配送体系的建设工作，以完善全国性分销与物流配送体系。
7、冷链物流体系建设
报告期内，公司医药物流冷链事业部加快冷库建设并升级改造冷链设备，新建50个冷库，新增冷库面积5,000余平方米；截至期末，公司共建成265个冷库，冷库面积达到22,000余平方米。报告期内，公司冷链支持业务销售达25.26亿元（含税），同比增长57.68%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。
公司执行上述新发布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》，并导致公司相应重要会计政策变更，具体内容如下：
1、在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。
2、与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。
3、取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响公司本报告期的净利润。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计307家，详见本公司2017年年度报告附注（九）1。
本报告期合并财务报表范围变化情况详见本公司2017年年度报告附注（八）。
九州通医药集团股份有限公司
法定代表人：刘宝林
2018年4月26日
证券代码：600998 证券简称：九州通公告编号：临2018-039
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于2017年年度利润分配预案说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2017年度分配预案以利润分配股权登记日（本公司将另行公告）公司总股本为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。
●本分配预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议，且需经出席
股东大会所持表决权的2/3以上通过。
一、公司2017年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现营业收入（合并报表）73,942,894,403.06元，实现净利润（合并报表）为1,472,915,447.22元，其中归属于母公司股东的净利润1,445,510,102.24元；2017年度公司（母公司）实现净利润899,255,565.67元，提取法定公积金10%即89,925,556.57元后，可供股东分配的利润为809,330,009.10元，加上2016年未分配利润余额1,778,409,781.80元，减去对所有者（或股东）的分配107,000,000.00元，本次可供股东分配的利润为2,480,739,790.90元。
根据《公司章程》等相关规定，本公司董事会拟以截至利润分配股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）。
二、关于利润分配预案的说明
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《九州通医药集团股份有限公司章程》等相关规定，公司现就2017年利润分配预案说明如下：
（一）公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等因素分析
公司所处行业为医药流通业，医药流通企业主要通过购销差价来获取利润，公司向上游企业采购药品等货物需要支付一定比例的货款，而药品等货物转售于下游客户时，一般情况下会有相应期限的付款信用账期，这就需要公司持有足够的用于周转的流动资金。
根据公司发展战略，公司继续大力开拓医疗机构市场业务，医疗机构收入占比逐年增加。2016年、2017年，国家密集出台了多项医改政策，两票制、分级诊疗、药品零加成、药占比、医药电商、医保控费升级、目录更新及支付制度改革试点等具体改革措施均逐步付诸实施，给医药流通领域带来较大的机遇与挑战。医疗机构市场业务为公司重要的核心业务，公司将重点开拓县级医院及基层医疗机构市场，提升市场占有率。目前中高端医院占款时间普遍较长，开拓医疗机构业务对资金的需求量较大。
“十三五”期间，我国的医药健康产业面临良好的发展机遇，特别是“两票制”和“营改增”等政策的推行，医药流通行业整合步伐将进一步加快，行业集中度将快速提升，公司面临难得的发展机遇，为此，公司将加快收购地市级医药流通企业，完成全国性医药分销与物流配送网络的布局，为此，公司需要加大收购兼并资金的投入。
再次，近年来，随着公司经营规模不断发展壮大，公司所需的运营资金不断增加，尤其是公司2014年开始拓展的消费品业务，依托公司已有的物流网络优势，发展十分迅猛，从2014年至2017年短短三年，已达到将近50亿元的含税销售额，预计未来还将持续快速增长。为此，所需的运营资金需求也将不断加大。
为此，在综合考虑了公司目前所处行业和经营情况，董事会认为，目前公司正处于快速发展期且资金需求量大，为公司长远的发展利益考虑，公司需留存收益用于未来经营发展需要；这同时将有利于维护全体股东特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。为此，董事会拟定以截至利润分配股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 1.00 元（含税）。剩下的未分配利润结转下一年度。
（二）留存未分配利润的用途以及预计收益情况
由于公司资金需求大（包括建设收购资金和经营性流动资金需求等），如果以截至2018年3月30日的公司总股本1,877,662,590股为分红基数（最终以利润分配股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数），将本次剩下的未分配利润为2,292,973,531.9元，留存并用于公司经营性流动资金需求。根据国家现有银行贷款利率规定，一年期流动资金贷款基准利率为4.35%，由此测算以上留存利润不仅可补充公司经营性流动资金需求，同时预计可为公司节约年财务费用99,744,348.64元（即本次剩下未分配利润全部留存前提下的节约数）。
（三）最近三年利润分配情况
以截至2018年3月30日的公司总股本1,877,662,590股为基数(最终以利润分配股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数)，2015-2017年度，预计累计分红派息的金额为401,877,485.40元，占该三年期间归属于上市公司股东年均净利润（合并报表口径）的39.96%（见下表），较好执行了《公司章程》中“公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的现金分红政策的规定。
单位：元
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三、董事会审议情况和独立董事意见
2018年4月24日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见，认为公司董事会提出利润分配预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司董事会拟定的 2017 年度以上现金分红形式的利润分配预案。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他
1、联系部门：公司董事会秘书处
2、联系地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号，九州通医药集团1号楼邮编：430051
3、联系电话：027-84683017联系人：张溪
4、公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，将召开网上投资者说明会予以沟通，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《九州通关于召开2017年度业绩及利润分配网上投资者说明会的预告公告》（公司编号：2018-040）。
特此公告
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600998 证券简称：九州通公告编号：临2018-040
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司关于
召开2017年度业绩及利润分配网上投资者说明会的预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：九州通2017年度业绩及利润分配网上投资者说明会
●会议时间：2018年5月15日 15:30-16:30
●会议形式：网络互动
一、说明会主题
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司2017年年度报告及摘要，为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩情况和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行“九州通 2017年度业绩及利润分配网上投资者说明会”。
二、说明会召开时间和形式
召开时间：2018年5月15日（星期二）15:30-16:30
召开形式：网络互动与投资者进行在线交流
互动平台：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的上证 e 访谈栏目，网址：http://sns.sseinfo.com
三、公司出席说明会的人员
公司出席本次业绩网上说明会的人员：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表等。
四、投资者参与方式
投资者可在 2018年5 月15日 15:30-16:30 登录上证 e 互动（http://sns.sseinfo.com）上证 e 访谈栏目，在线参与本次业绩及利润分配网上投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行问答。
五、联系方式
联系地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号，九州通医药集团1号楼
邮 编：430051
联系电话：027-84451256
传真号码：027-84451256
联系人：刘志峰、张溪
电子邮箱：believen@jztey.com
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-041
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年4月24日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年审计机构的议案》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙，下称“中审众环”）在为公司提供2017年度财务报告与内部控制审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作。据此，公司拟继续聘请中审众环为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用拟定为人民币170万元，内部控制审计费用拟定为人民币50万元。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-042
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年4月24日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）召开第四届董事会第五次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知于2018 年4月 13日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现营业收入（合并报表）73,942,894,403.06元，实现净利润（合并报表）为1,472,915,447.22元，其中归属于母公司股东的净利润1,445,510,102.24元；2017年度公司（母公司）实现净利润899,255,565.67元，提取法定公积金10%即89,925,556.57元后，可供股东分配的利润为809,330,009.10元，加上2016年未分配利润余额1,778,409,781.80元，减去对所有者（或股东）的分配107,000,000.00元，本次可供股东分配的利润为2,480,739,790.90元。
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会拟以截至利润分配股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 1.00元（含税）。
独立董事意见：我们认为：公司董事会提出利润分配预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司董事会拟定的 2017 年度现金分红形式的利润分配预案。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2017年度工作报告的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、《关于九州通医药集团股份有限公司2018年第一季度报告（全文及正文）的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年度履行社会责任报告的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。
9、《关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年审计机构的议案》；
经审议，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务、内控审计机构，财务审计费170万元，内控审计费50万元。
独立董事意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度财务、内控审计过程中能够尽职尽责，及时与独立董事和董事会财务与审计委员会沟通年审计划及相关事项，确保了审计进程顺利进行；审计结果公允反映了公司2017年度的财务、内控状况与经营成果。同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务、内控审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他会计中介服务，财务审计费170万元，内控审计费50万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。
11、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。
12、《关于九州通医药集团股份有限公司不实施2017年激励计划预留限制性股票授予的议案》
经审议，董事会同意不实施2017年激励计划预留限制性股票的授予。公司独立董事发表了独立意见，一致同意公司不实施拟授予预留的限制性股票，并认为不实施拟授予预留的限制性股票符合公司实际情况，对公司经营不会产生重大影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽职。
公司董事龚翼华、陈启明、林新扬是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，均已回避了对本议案的表决，其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权0 票。
13、《关于九州通医药集团股份有限公司回购注销2017年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》；
经审议，董事会认为2017年激励计划首次授予的限制性股票激励对象陈旭静、黄婷等84人，因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件，同意将以上激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销。本次需回购注销的2017年首次授予的限制性股票回购价格为9.98元/股，回购数量为108.33万股，以上回购总价款为人民币1081.1334万元。
公司董事龚翼华、陈启明、林新扬是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，均已回避了对本议案的表决，其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权0 票。
14、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》；
经审议，董事会认为2017年激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件已全部达成，扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，同意公司首次授予的2,544名激励对象获授的限制性股票可申请第一期解锁，共计解锁14,247,495股，解锁日暂定为2018年5月15日（具体以公司办理完相关手续并披露公告确定的解锁日为准）。
公司董事龚翼华、陈启明、林新扬是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，需回避表决。
表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权0 票。
15、《关于公司申请商业银行发行理财直接融资工具的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、《关于九州通医药集团股份有限公司全资子公司对外投资的议案》；
经审议，董事会同意公司全资子公司湖北九州通健康产业有限公司在武汉市汉阳区公司原有闲置物流用地（经土地收储，公开竞买后获得土地使用权）上规划投资建设九州通健康城项目，该项目预计总投资约为25.35亿元人民币，建筑面积约30.11万平方米。项目将立足于公司自身优势，拟全力打造现代医药技术服务、智慧医疗、医药电子商务、个人健康管理、生物医药的研发与创新等总部经济，建成后将成为“龙阳湖健康谷”的重要组成部分。
详情见公司同日披露的《九州通关于全资子公司对外投资公告》（临2018-48）。
表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、《关于九州通医药集团股份有限公司聘任高级管理人员的议案》；
经审议，董事会同意聘任公司总会计师许应政先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员到期之日止。公司原财务总监许明珍女士因工作调整原因申请辞去财务总监职务，许明珍女士辞去上述职务后，将在公司担任其他职务。
独立董事意见：经审查，许应政先生符合公司高级管理人员的任职资格，其任职适应公司经营发展需要，同意任职提名并提交董事会审议。
表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、《关于九州通医药集团股份有限公司修订公司章程的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、《关于九州通医药集团股份有限公司召开2017年度股东大会的议案》；（下转272版）
