新奥生态控股股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人刘建军及会计机构负责人（会计主管人员）程志岩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

■

（1）货币资金期末较期初增加61.52%，主要原因是本报告期公司收到配股募集资金所致。

（2）应收票据期末较期初增加74.13%，主要原因是本报告期公司收到的承兑汇票增加所致。

（3）其他应收款期末较期初增加41.36%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程支付的投标保证金增加以及农药公司产品注册费增加所致。

（4）持有待售资产期末较期初减少100%，主要原因是公司于2018年1月完成新能蚌埠股权转让的工商变更手续所致。

（5）工程物资期末较期初增加105.06%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源20万吨/年稳定轻烃项目投入增加所致。

（6）应付票据期末较期初减少41.69%，主要原因是公司所属子公司新能能源及农药公司上年办理的银行承兑汇票到期解付所致。

（7）应付职工薪酬期末较期初减少51.85%，主要原因是本报告期发放上年计提的绩效奖金所致。（8）应付利息期末较期初减少49.11%，主要原因是本报告期支付公司债应付利息所致。

（9）其他应付款期末较期初减少43.55%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）于2018年3月20日，偿还关联方ENN GROUP INTER-NATIONAL INVESTMENT LIMITED 3800万美元借款所致。

（10）持有待售负债期末较期初减少100%，主要原因是公司于2018年1月完成新能蚌埠股权转让的工商变更手续所致。

（11）一年内到期的非流动负债期末较期初减少39.42%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）工行新加坡分行并购贷款本金1.5亿美元到期偿还所致。

（12）长期借款期末较期初增加71.83%，主要原因是本报告期公司新增中信银行石家庄分行1.5亿美元贷款所致。

（13）资本公积期末较期初增加19.97亿元，主要原因是公司于2018年2月完成配售股份，股本溢价部分计入资本公积所致。

（14）其他综合收益期末较期初减少32.64%,主要原因是本报告期美元对人民币汇率变动所致。

3.1.2 利润表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

■

（1）营业收入本期较上年同期增加65.93%，主要原因是本报告期公司所有板块业务均有不同幅度增长，其中甲醇、煤炭贸易业务、能源工程业务增幅较大，LNG、甲醇、煤炭及农药主要产品价格较上年同期有一定幅度上涨，甲醇、农药及煤炭销量较上年同期有不同程度增长所致。

（2）营业成本本期较上年同期增加77.71%，主要原因是本报告期公司甲醇、煤炭贸易业务、能源工程业务增幅较大，甲醇产品所需原料煤、动力煤以及LNG原料气成本较上年同期有一定幅度增加，煤炭和农药业务成本较上年同期有所增长所致。

（3）资产减值损失本期较上年同期减少3202.82%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程部分应收账款收回所致。

（4）投资收益本期较上年同期增加148.43%，主要原因是本报告期公司重要联营公司Santos和新能滕州的投资收益较上年同期增加所致。

（5）其他收益本期较上年同期增加422.95%，主要原因是本报告期收到政府补助较上年同期增加所致。

（6）营业外收入本期较上年同期增加85.06%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源收到保险赔款所致。

（7）所得税费用本期较上年同期增加45.12%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程、新能能源、农药公司及沁水新奥因利润有不同程度增长带来所得税增加所致。

（8）净利润本期较上年同期增加84.84%，主要原因是本报告期公司能源工程业务量较上年同期有较大增长，LNG、甲醇、农药行业景气度提升，产品价格较上年同期均有一定幅度增长，带动了公司相应板块的收入增长，同时按权益法确认的Santos的投资收益较上年同期有较大幅度增加所致。

3.1.3 现金流量表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

■

（1）销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加38.74%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能天津开展甲醇和煤炭贸易业务收到货款增加，农药公司销售款增加，以及新地工程收到工程款增加所致。

（2）收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加147.63%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源收到郑州商品交易所退回的仓单保证金所致。

（3）购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加80.78%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能天津开展甲醇和煤炭贸易业务支付采购款增加，新地工程支付设备款、工程分包款增加，新能能源支付煤款增加，以及新能矿业支付供应商货款增加所致。

（4）支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加85.33%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源支付郑州商品交易所仓单保证金，农药公司支付费用增加，以及新地工程支付的投标保证金增加所致。

（5）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少190.69%，主要原因是本报告期公司所属子公司新地工程集中支付工程分包款及设备款较大，新能能源支付煤款及新能矿业支付供应商货款增加，同时新能能源增加销售款承兑汇票收取比例（提高甲醇销售价格）影响销售商品收到的现金所致。

（6）取得投资收益收到的现金本期较上年同期减少36.48%，主要原因是本报告期甲醇套期保值投资收益减少所致。

（7）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上年同期增加600万元，主要原因是本报告期公司收到新能蚌埠股权转让款所致。

（8）收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少84.98%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源收到的投标保证金减少，以及上年定期存款到期收回所致。

（9）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加117.13%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源20万吨/年稳定轻烃项目投资支出增加所致。

（10）支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少75.32%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源返还的投标保证金减少所致。

（11）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少25,482万元，主要原因是本报告期公司所属子公司新能能源20万吨/年稳定轻烃项目投资支出增加，以及收到的投标保证金减少所致。

（12）吸收投资收到的现金本期较上年同期增加22.43亿元，主要原因是本报告期公司收到配股募集资金所致。

（13）取得借款收到的现金本期较上年同期增加1275%，主要原因是本报告期公司收到中信银行、进出口银行中长期贷款，以及增加流动资金贷款所致。

（14）收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少99.66%，主要原因是上期公司所属子公司新能矿业收到融资租赁款所致。

（15）偿还债务支付的现金本期较上年同期增加509.89%，主要原因是本报告期公司所属子公司新能（香港）偿还工行新加坡分行并购贷款，以及偿还其他金融机构借款所致。

（16）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加21.76亿元，主要原因是本报告期公司收到配股募集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司2017年度配股公开发行证券

经公司2017年4月17日召开的第八届董事会第八次会议以及2017年5月3日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》等一系列议案，同意公司以配股公开发行股票方式募集资金不超过24亿元，募集资金扣除发行费用后将用于年产20万吨稳定轻烃项目建设以及补充公司流动资金；公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》等相关议案，本次调整后，公司配股募集资金总额预计不超过23亿元，募集资金扣除发行费用后将用于年产20万吨稳定轻烃项目，另补充流动资金不再作为本次配股公开发行的募投项目；公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》，按每10股配售2.5股的比例向全体股东配售。

2018年1月19日，公司收到中国证监会出具的《关于核准新奥生态控股股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]115号），核准本次配股发行。

2018年1月30日，公司公告了《配股发行公告》、《配股说明书》等相关文件，本次配股以发行股权登记日2018年2月1日（T日）上交所收市后公司股本总数985,785,043股为基数，按每10股配2.5股的比例、以每股价格9.33元向全体股东配售。截至认购缴款结束日（2018年2月8日）公司配股有效认购数量为243,570,740股（占可配售股份总数246,446,260股的98.83%），认购金额为人民币2,272,515,004.20元。

2018年2月22日，就配股新发行股份公司已取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的书面确认文件的登记，经上交所同意本次配股新增股份上市流通日为2018年2月28日。配股发行完成后公司股本总数变更为1,229,355,783股。

3.2.2 关于对联营公司Santos一季度投资收益确认的会计处理说明

鉴于公司重要的联营公司Santos 是在澳大利亚证券交易所上市的公司，根据澳交所信息披露规则，Santos 仅披露季度经营活动报告，无须披露季度财务报告。受此限制，公司无法有效运用Santos 季度详细财务数据。根据《企业会计准则第32号--中期财务报告》第九条规定：企业在确认、计量和报告各中期财务报表项目时，对项目重要性程度的判断，应当以中期财务数据为基础，不应以年度财务数据为基础。中期会计计量与年度财务数据相比，可在更大程度上依赖于估计。因此，公司在处理一季度报告中Santos 经营损益时，采取通过财务测算模型对Santos 季度经营损益进行测算的方法以确认对Santos 的投资收益。该财务测算模型的测算方法采取折现现金流量法，其主体是以Santos 定期报告披露的公开数据， 参考主流投资机构分析报告，以油气上中游的第三方数据库为基础，建立的财务测算模型。

公司利用建立的财务模型系统对Santos 2018年第一季度净利润进行了测算。公司依据Santos 2018年披露的《第一季度经营活动报告》数据为主要基础，搜集了市场一定时段内如油价、气价、通货膨胀率和利率等实际数据及相关信息资料并加以整理，通过这些基础信息建立了Santos 历史财务数据表格，获得比如税率、桶油运营成本、产品生产成本和销售成本等关键信息。同时，通过市场第三方数据库建立Santos 主要资产模型，其中包括GLNG、PNG LNG、库珀盆地等资产。再通过资产模型获得营业收入、产量、折旧摊销、EBITDA、EBIT、石油租赁税、矿山等相关测试结果，并将资产模型数据进行汇总，计入财务成本、Santos 总部成本等数据，最后获得Santos 2018年第一季度基本的EBIT和净利润等核心数据。（由于非经常性损益和其它收入无法准确预测，因此这两项在模型中的预测值均假设为零。）

公司通过财务测算模型测得按照平均汇率折算2018年第一季度对持有Santos 10.07%股权比例权益法应确认的投资收益为59,025,434.33元。

3.2.3 其他事项

短期借款中15,000.00万美元，是公司全资子公司新能（香港）向中国银行（香港）有限公司的借款，到期日为2018年4月16日。公司于2018年4月10日在中信银行石家庄分行取得15,000.00万美元中长期贷款，到期偿还该笔贷款。

长期借款中20,000.00万美元，是公司全资子公司新能（香港）向以渣打银行为牵头行的银团借款，原到期日为2019年5月5日，公司向中信银行石家庄分行和中国进出口银行河北省分行申请了中长期贷款及自有资金合计20,000.00万美元，于2018年4月20日提前偿还该笔贷款。

本季度内公司全资子公司新能（香港）向中国工商银行股份有限公司新加坡分行的15,000.00万美元借款，原到期日为2018年3月23日，由于该笔贷款信用证到期日为2018年4月，经与银行协商获展期批准，到期日调整为2018年3月28日。公司于2018年3月22日在中信银行石家庄分行取得15,000.00万美元中长期借款，并于2018年3月27日，到期偿还该笔借款。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称-新奥生态控股股份有限公司

法定代表人-王玉锁

日期-2018年4月26日

证券代码：600803 证券简称：新奥股份公告编号：临2018-046

证券代码：136124 证券简称：16新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》和《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的披露要求，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）现将有关经营数据公告如下：

一、煤炭经营情况

■

注：混煤、洗精煤、贸易煤销量中含内部销售量

二、主要化工产品经营情况

■

注：自产精甲醇和贸易甲醇的销量中含内部销售量；农药原药销量中含内部销售量。

三、主要化工产品原材料价格情况

■

四、其他说明

本公告所披露数据源自公司报告期内财务数据，供投资者及时了解公司阶段性生产经营概况之用。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

公司代码：600803 公司简称：新奥股份

2018年第一季度报告