浙江大东南股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2018-034

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务主要分为塑料薄膜、新能源新材料领域、网络游戏三大业务板块。

1、塑料薄膜

①BOPET膜系列：主要包括普通镀铝级BOPET薄膜、BOPET高透明复合薄膜、高强度BOPET薄膜、BOPET印刷级薄膜、BOPET香烟拉线薄膜等高档薄膜新材料产品。报告期内，杭州高科已具备大批量生产光伏背板膜、光学扩散膜、烟包转移膜、亚光膜和镭射直压膜的能力，产品已被客户接受。目前BOPET薄膜年产能9万吨，另外5万吨光学膜投产后公司BOPET规模跻身国内前列。

②CPP膜系列：主要包括镀铝级CPP薄膜、蒸煮级CPP薄膜及功能性特种CPP薄膜等新材料产品。报告期内，浙江万象加大特种膜的销售拓展，同时加大优质客户的开拓工作，全年生产6127吨特种膜，特种膜占比提高到37.8%。目前CPP薄膜年产能2.2-2.5万吨，位居行业领先水平。

③电容膜系列：主要包括高压电力粗化膜、超薄基膜、高压中频点热粗化膜、高压微波粗化膜、耐高温基膜、金属化膜、普通基膜产品。电容膜具有卷绕性好等特征，可广泛应用于LED灯、电动汽车、特种电机、家电等领域。报告期内宁波万象特高压产品研发出能顺利通过由“桂林电力电容器有限责任公司”测试场强达67.5MV/m以上新型粗化膜，且新能源领域研发产品M4.8μm和M2.8μm通过了日本松下公司测试，超薄产品的研发成功填补了国内空白。目前电容膜年产能1.8万吨，位居国内前列。

2、新能源新材料领域

①光学膜：光学膜主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。液晶电视机、智能手机、平板电脑等消费类电子产品市场的持续增长带动了液晶显示器材行业的快速发展，光学级聚酯薄膜产品受益于此，市场空间广阔。本公司目前的光学膜系应用于显示器材背光膜组。产品分为：光学级基膜和光学膜在线涂布。报告期内，杭州高科光学膜第一条线生产的扩散基膜完成了向扩散膜全球最大生产供货商的开发工作；第二条引进日本东丽的生产线已处于试产收尾阶段。

②锂电池隔膜：隔膜式锂离子电池的关键内层组件之一，主要功能是格力正负极并阻止电子穿过，同时能够允许离子通过，从而完成在充放电过程中锂离子在正负极之间的快速运输。在锂电池走向高容量、高倍率的发展趋势下，陶瓷涂覆隔膜成为支撑锂电池性能提升的防护网。

③锂电池：主要品种为18650HE-2.2Ah、18650EV-2.2Ah、18650MP-2.0Ah，分别应用于笔记本电脑、移动电源、光伏、储能灯具和动力汽车、电动自行车。

3、网络游戏

2017年，中国游戏行业发生了巨大的转变以及“滑坡”，整体行业的收入虽然呈现增长状态，但这个增长几乎是腾讯、网易等头部公司的增长，“马太效应”越来越突出，位于整个游戏市场的头部企业占据市场主要份额，中小企业经营成本、生存成本变高，中小产品的赚钱效应越来越差。外部市场环境越来越恶劣的同时，游唐网络各个产品在研发和推广过程中也出现了诸多不可控的因素，导致原计划于2017年上线推广的四款产品，只有《芈月传》一款在2017年9月份开始在部分渠道测试，其他产品均延期上线。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，国内外经济前景仍然复杂多变，国内长期积累的不利影响因素仍然突出，面对外部经济环境的不确定性和行业原材料及成品价格波动带来的经营压力，公司董事会和管理层紧紧围绕年度经营目标，积极应对各项挑战，坚持以客户为中心，持续创新，在服务好现有客户的基础上，加大新客户的开发力度，并通过工艺革新、新材料开发、新技术应用等手段，持续提升竞争优势。

报告期内，公司实现营业收入104,851.57万元，比上年同期上升10.29%；公司年末总资产331,378.41万元，比上年末下降16.55%；公司营业利润为-57,485.99万元，比上年同期下降195.61%；公司归属于上市公司股东的净利润为-56,759.31万元，比上年同期下降205.80%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

1）执行新制订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

本公司采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。

2)执行最新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。

本公司根据相关规定自2017年6月12日起执行新政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司2017年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”5,227,308.86元，减少“营业外收入”5,227,308.86元；对2017年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”1,359,509.92元，减少“营业外收入”1,359,509.92元。

3)执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016年度比较财务报表已重新表述。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”323,480.99元，减少“营业外收入”487,639.87元，减少“营业外支出”164,158.88元；对2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-140,658.38元，减少“营业外支出”140,658.38元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江大东南股份有限公司

法定代表人：黄飞刚

二0一八年四月二十七日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2018-032

浙江大东南股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月25日，浙江大东南股份有限公司在公司以现场方式召开了第六届董事会第三十次会议。有关会议召开的通知，公司于2018年4月15日以电子邮件和电话方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，其中童宏怀独立董事委托陶宝山独立董事代为出席会议。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。会议由黄飞刚董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议形成以下决议：

一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，同意将该报告提请公司2017年年度股东大会审议。

《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017年度任职于公司的第六届董事会独立董事汪军民先生、童宏怀先生、陶宝山先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。

《2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2017年度总经理工作报告》，由总经理黄飞刚先生对公司2017年度工作开展情况作总结汇报。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提请公司2017年年度股东大会审议。

《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-034号公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司2017年年度股东大会审议。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

公司总资产为3,313,784,111.66元，同比下降16.55%；

归属于上市公司股东的所有者权益2,169,687,228.59元，同比下降20.74%；

实现营业收入1,048,515,722.23元，同比上升10.29%；

实现营业利润-574,859,868.62元，同比下降195.61%；

利润总额-574,264,624.90元，同比下降209.40%；

归属于上市公司股东的净利润-567,593,106.64元，同比下降205.80%。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2017年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司2017年年度股东大会审议。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润-439,022,276.21元，按照《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积0元后，加上2016年末经审计的未分配利润49,847,476.35元，2017年末母公司的未分配利润为-389,174,799.86元。

根据《公司章程》规定，公司2017年度可供分配利润为负值，故本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《2018年度公司董事薪酬预案》，同意将该预案提请公司2017年年度股东大会审议。

《董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《2018年度公司高级管理人员薪酬预案》。

《董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

《关于内部审计负责人辞职及聘任的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-035号公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《关于续聘审计机构及支付其报酬的议案》,同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。

同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，同意公司支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务审计报酬人民币70万元。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-036号公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过《关于公司与关联方公司签订〈产品购销关联交易框架协议〉的议案》, 关联董事黄飞刚、黄剑鹏回避表决。

（1）公司与浙江大东南进出口有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避2票。

（2）公司与诸暨大东南纸包装有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避2票。

（3）公司与诸暨万能包装有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避2票。

《2018年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-037号公告。

十四、审议通过《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-038号公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-039号公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。

《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-040号公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过《关于终止实施“年产3亿Ah高能动力锂离子电池建设项目”的议案》，同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。

《关于终止实施“年产3亿Ah高能动力锂离子电池建设项目”的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-041号公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过《关于公司召开2017年年度股东大会通知的议案》。

《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-042号公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见、事前认可意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2018-033

浙江大东南股份有限公司第六届

监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2018年4月25日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由职工代表监事史武军先生主持，经与会监事认真审议并表决，本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提请公司2017年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大东南股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2018-034号公告）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，同意将该报告提请公司2017年年度股东大会审议。

《2017年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司2017年年度股东大会审议。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

公司总资产为3,313,784,111.66元，同比下降16.55%；

归属于上市公司股东的所有者权益2,169,687,228.59元，同比下降20.74%；

实现营业收入1,048,515,722.23元，同比上升10.29%；

实现营业利润-574,859,868.62元，同比下降195.61%；

利润总额-574,264,624.90元，同比下降209.40%；

归属于上市公司股东的净利润-567,593,106.64元，同比下降205.80%。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2017年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-036号公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《2018年度公司监事薪酬预案》，同意将该预案提请公司2017年年度股东大会审议。

监事会认为：2018年度公司监事薪酬预案，符合公司的实际情况，有利于公司监事更好地履行职责。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于公司与关联方公司签订〈产品购销关联交易框架协议〉的议案》。

《2018年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-037号公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-039号公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。

《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-040号公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会

2018年4月 27日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2018-035

浙江大东南股份有限公司关于

内部审计负责人辞职及聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到了公司内部审计负责人郭琳女士提交的书面辞职报告，郭琳女士因个人原因向公司董事会申请辞去内部审计负责人职务。郭琳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。郭琳女士辞去内部审计负责人职务后将不在公司担任其他任何职务。

公司董事会对郭琳女士任期期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，经董事会推荐，审计委员会提名，公司第六届董事会第三十次会议审议通过，聘任赵婷女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

赵婷女士简历详见附件。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件：

赵婷，女，中国国籍，无境外永久居住权，1986年11月出生，大专学历。2010年进宁波大东南万象科技有限公司，就职外贸部，2011年进浙江大东南股份有限公司，担任浙江大东南股份有限公司财务出纳，2014年-2016年担任浙江大东南股份有限公司人事部经理，2016年-至今担任浙江大东南股份有限公司财务出纳。赵婷未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被最高人民法院认定为失信被执行人。

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2018-036

浙江大东南股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

(1)2010年度非公开发行募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]525号文核准，由主承销商浙商证券有限责任公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股(A股)股票98,138,686股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币6.85元，募集资金总额为人民币672,249,999.10元，扣除承销佣金及保荐费16,000,000.00元后，主承销商浙商证券有限责任公司于2010年5月25日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用5,950,000.00元后，本公司募集资金净额为650,299,999.10元。上述募集资金业经中汇会计师事务所审验，并于2010年5月25日出具了中汇会验[2010]1526号《验资报告》。

(2)2011年度非公开发行募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1253号文核准，由主承销商浙商证券有限责任公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股(A股)股票137,795,966股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币9.35元，募集资金总额为人民币1,288,392,282.10元，扣除承销佣金及保荐费25,000,000.00元后，主承销商浙商证券有限责任公司于2011年9月7日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用2,137,796.00元后，本公司募集资金净额为1,261,254,486.10元。上述募集资金业经中汇会计师事务所审验，并于2011年9月8日出具了中汇会验[2011]2296号《验资报告》。

(3)2015年度发行股份购买资产并募集配套资金

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大东南股份有限公司向姜仲杨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]294号文)核准，向姜仲杨等3名交易对象发行人民币普通股(A股)股票62,500,000股以购买上海游唐网络技术有限公司100%股权；同时，由主承销商新时代证券有限责任公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股(A股)股票22,782,503股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币8.23元，募集资金总额为人民币187,499,999.69元，扣除承销费用7,000,000.00元后，主承销商新时代证券有限责任公司于2015年4月16日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用3,961,626.82元后，本公司募集配套资金净额为176,538,372.87元。上述发行股份购买资产并募集资金业经中汇会计师事务所审验，并于2015年4月17日出具了中汇会验[2015]1354号《验资报告》。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

1．以前年度已使用金额

(1)2010年度非公开发行募集资金

本公司2010年度非公开发行募集资金用于年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目、年产1.2万吨生态型食品用复合膜技改项目，非公开发行募集资金实际可使用金额为650,299,999.10元，以前年度已全部投入使用。

(2)2011年度非公开发行募集资金

本公司2011年度非公开发行募集资金用于年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目、年产50,000吨光学膜新材料建设项目及年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目，非公开发行募集资金实际可使用金额为1,261,254,486.10元，以前年度已使用金额1,017,510,328.73元，补充流动资金250,000,000.00元。

(3)2015年度发行股份购买资产并募集配套资金

本公司2015年度发行股份购买资产并募集配套资金实际可使用金额为176,538,372.87元，以前年度已使用金额176,250,000.00元。

2．本年度使用金额及当前余额

(1)2010年度非公开发行募集资金

2010年度非公开发行募集资金以前年度已全部投入使用，2017年本公司无直接投入募集资金投资项目情况，各项目已投入情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之说明。

截至2017年12月31日，2010年度非公开发行募集资金已经全部投入使用。累计银行存款利息收入265.68万元，其中已投入募集资金项目217.52万元，利息结余48.16万元。截至2017年12月31日，公司2010年度非公开发行募集资金专用账户资金已按照规定的募集资金用途支出完毕，利息结余48.16万元已转至公司自有资金账户，募集资金专户已注销。

(2)2011年度非公开发行募集资金

①直接投入募集资金投资项目情况

2017年本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金261.69万元，各项目的投入情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之说明。

②暂时补充流动资金情况

本公司于2016年6月24日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司利用闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起，不超过12个月。截至2017年6月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的25,000.00万元全部归还至募集资金专户。

本公司于2017年6月20日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金人民币25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起，不超过12个月。截止2017年12月31日，公司已将暂时补充流动资金的256.95万元归还至募集资金专户，公司实际使用募集资金24,743.05万元暂时补充流动资金。

截至2017年12月31日，2011年度非公开发行募集资金已投入项目102,012.73万元、临时性补充流动资金24,743.05万元。累计银行存款利息收入683.11万元，其中已投入使用630.33万元，募集资金存储专户实际余额52.78万元。

(3)2015年度发行股份购买资产并募集配套资金

2017年本公司无直接投入募集资金投资项目情况，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之说明。

截至2017年12月31日，2015年度发行股份购买资产并募集配套资金实际投入金额17,625.00万元，累计银行存款利息收入8.52万元，募集资金存储专户实际余额37.36万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《浙江大东南股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。《管理制度》已经本公司2007年1月11日第三届董事会第二次会议和2007年2月4日2006年度股东大会审议通过，并经2015年8月31日第六届董事会第三次会议和2015年9月17日2015年第四次临时股东大会修订完善。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

1. 2010年度非公开发行募集资金

募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行三个专项账户，其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为19-530101040018256，中国工商银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为1211024029245223173，中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为11011069480401。其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行和中国工商银行股份有限公司诸暨市支行开户单位为本公司，中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开户单位为本公司原子公司杭州大东南绿海包装有限公司。

截至2017年12月31日，公司2010年度非公开发行募集资金已全部使用完毕，三个募集资金专用账户已全部注销。

2. 2011年度非公开发行募集资金

募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行四个专项账户，其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为19-530101040020997，中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为11000609665206，中信银行股份有限公司杭州分行存款账户为7331010182100052695，杭州银行股份有限公司科技支行存款账户为77818100140006。其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行和中信银行股份有限公司杭州分行开户单位为本公司，杭州银行股份有限公司科技支行开户单位为本公司原子公司宁波绿海电子材料有限公司。

由于原年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目(2012年已变更为年产50,000吨光学膜新材料建设项目)的实施主体变更为本公司原子公司杭州大东南绿海包装有限公司，公司注销了原在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开立的账号为11000609665206的募集资金专户及在中信银行股份有限公司杭州分行开立的账号为7331010182100052695的募集资金专户，重新由本公司原子公司杭州大东南绿海包装有限公司在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开立了账号为11011069480403的募集资金专户、在中信银行股份有限公司杭州分行设立账号为7331010182100054959的募集资金专户，并将原募集资金余额分别存入新设立的专用账户。杭州银行股份有限公司科技支行募集资金专户(账号77818100140006)因资金已全部投入使用，且本公司原子公司宁波绿海电子材料有限公司已被本公司子公司宁波大东南万象科技有限公司吸收合并，该账户已于2015年4月22日销户。根据公司2017年7月4日第六届董事会第二十一次会议决议，公司注销了原在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开立的账号为11011069480403的募集资金专户，重新由本公司在中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行开立账号为19-532701040006009的募集资金专户，并将原募集资金余额存入新设立的专用账户。

截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下：

■

3.2015年度发行股份购买资产并募集配套资金

募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行、江苏银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司西溪支行三个专项账户，其中：中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行账户为19-532701040004137，江苏银行股份有限公司杭州分行账户为33200188000230309，杭州银行股份有限公司西溪支行账户为3301040160002690710，开户单位均为本公司。

截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下：

■

(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

1. 2010年度非公开发行募集资金

2010年6月3日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨市支行签订了《募集资金三方监管协议》；2010年6月3日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行以及实施募集资金项目的本公司原子公司杭州大东南绿海包装有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

截至2017年12月31日，公司2010年度非公开发行募集资金专用账户已全部注销，相关《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

2. 2011年度非公开发行募集资金

2011年9月19日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年9月19日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、杭州银行股份有限公司科技支行以及实施募集资金项目的本公司原子公司宁波绿海电子材料有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

由于2011年度非公开发行募集资金中部分募投项目实施主体及募集资金存储专户的变更，本公司2011年9月19日与保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安发展银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订的《募集资金三方监管协议》终止。2012年6月7日，本公司与实施募集资金项目的本公司原子公司杭州大东南绿海包装有限公司、保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》。

由于中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行募集资金专户(账号11011069480403）销户，并重新在中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行开立了账号为19-532701040006009的募集资金专户。本公司2012年6月7日与实施募集资金项目的本公司原子公司杭州大东南绿海包装有限公司、保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行签订的《募集资金四方监管协议》终止。2017年7月13日，本公司与保荐人浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

3.2015年度发行股份购买资产并募集配套资金

2015年4月16日，本公司与保荐人新时代证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行、江苏银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司西溪支行签订了《募集资金三方监管协议》。该《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1．募集资金实际使用情况

2017年度《募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行)》详见本报告附件1。

2017年度《募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行)》详见本报告附件2。

2017年度《募集资金使用情况对照表(2015年度非公开发行)》详见本报告附件3。

2．募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

3．募集资金投资项目不存在其他异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2017年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行)

2. 募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行)

3. 募集资金使用情况对照表(2015年度非公开发行)

浙江大东南股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件1

募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行)

2017年度

编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]根据2009年7月25日浙江大东南股份有限公司董事会制定的《非公开发行股票预案》，年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目建成后，新增年销售收入81,000万元，新增年净利润5,311万元，投产第一年产能达到设计能力的80%，第二年产能达到设计能力的100%，即投产第一年预计实现净利润4,248.8万元，第二年预计实现净利润5,311万元。该项目已于2014年4月底达到预定可使用状态。2017年该项目发生亏损2,480.12万元，未达到预计效益。未达到预计效益的原因如下：(1)原制定投资计划时BOPET膜市场行情较好，平均售价约13,500元/吨，后由于国内BOPET行业大环境整体低迷，产品价格持续震荡下跌，BOPET薄膜2017年平均单价仅为8,224.86元/吨，产品价格累计下降39.08%。(2)市场行情保持低位震荡态势，产能过剩、同质化竞争加剧，利润空间压缩严重，使得企业本年产销量较少。

[注2]根据2009年7月25日浙江大东南股份有限公司董事会制定的《非公开发行股票预案》，年产1.2 万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目建成后，新增年销售收入30,000 万元，新增年净利润1,145 万元，自第二年进入达产期，年产量达到设计产能的100%。该项目2011年底已达到预定可使用状态。2017年该项目发生亏损3,869.41万元，累计亏损6,562.01万元，未达到预计效益。未达到预计效益的原因如下：(1)产品单价持续走低，2009年预案制定时产品单价为25,000元/吨，2017年平均单价为10,117.60元/吨，累计下滑幅度59.53%.(2)由于供求失衡格局加剧，企业并未将产能全部释放，造成本年产销量较小。

附件2

募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行)

2017年度

编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目其中两条生产线已于2015年7月投产。根据2011年5月16日浙江大东南股份有限公司董事会制定的《非公开发行股票预案》预计，年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目建成后，新增年销售收入27,000万元，新增年净利润5,491万元,其中第一年产能达到80%，即预计第一年新增收入21,600.00万元，新增净利润4,392.8万元，第二年新增收入27,000万元，新增净利润5,491万元。该项目2015年7月初已达到预定可使用状态。本年度该项目发生亏损339.82万元，累计亏损590.74万元，未达到预计效益。未达到预计效益的原因如下：(1)锂电池隔离膜产品质量存在一些波动,产品销售价格未达预期；(2)由于本期产量较低，导致单位产出分摊的固定成本较高。

[注2]年产50,000吨光学膜新材料建设项目包括两条生产线，该项目第一条生产线已于2017年7月投产；第二条生产线已于2017年10月30日进入试生产阶段，预计2018年4月达到预定可使用状态。根据2012年11月制定的《年产50000吨光学膜新材料建设项目可行性研究报告》预计，年产50000吨光学膜新材料建设项目建成后，新增销售收入168,000.00万元，新增净利润15,739.00万元,其中第一年产能达到80%，第二年产能达到100%，即预计第一年新增收入134,400.00万元，新增净利润10,514.00万元。该项目第一条生产线已于2017年7月投产，2017年7月至12月共实现收入10,638.93万元，净利润431.19万元，未达到预计效益。未达到预计效益的原因如下：(1)2012年制定投资计划时光学级聚酯薄膜市场行情较好，平均售价约28,000元/吨，2017年度平均售价约9,000.96元/吨，累计下降67.85%；(2)由于本期售价较低，产能未完全释放，产能未达预期。

[注3]年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目共两条生产线，其中一条生产线于2014年5月投产，达到预定可使用状态；另一条生产线于2015年7月投产，达到预定可使用状态。根据2011年5月16日浙江大东南股份有限公司董事会制定的《非公开发行股票预案》预计，年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目建成后，新增年销售收入30,400万元，新增年净利润4,896万元,其中第一年产能达到80%，第二年产能达到100%，即预计第一年新增收入24,320万元，新增净利润3,916.8万元，第二年新增收入30,400万元，新增净利润4,896万元。2017年该项目发生亏损399.83万元，未达到预计效益。原因如下：(1)2011年制定投资计划时电容膜市场行情较好，平均售价约34,100元/吨，2017年度平均售价约18,232.02元/吨，累计下降46.53%；(2)由于本期售价较低，产能未完全释放，产能未达预期。

附件3

募集资金使用情况对照表(2015年度非公开发行)

2017年度

编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]上海游唐网络技术有限公司2017年度盈利情况与2016年度相比大幅下降，未达到预期效益，主要原因如下：(1)公司面临的市场环境发生较大变化，由于缺乏资金和资源的持续投入，公司未能及时针对市场变化做出相应调整；(2)公司开发的《芈月传》、《勇者大冒险》、《千姬斩》、《LUNA2》等新产品，由于受开发进度意外延后、运营方的发行计划变化、手游上线审批政策变化等因素的影响，使得原计划应于2017年上线推广的产品均出现不同程度的延期，2017年未能实现预期收益。

股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2018-037

浙江大东南股份有限公司

2018年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）概述

1、2018年，浙江大东南股份有限公司（以下简称“大东南”或“本公司”、“公司”）因日常经营需要，拟与关联方浙江大东南进出口有限公司（以下简称“大东南进出口”）、诸暨大东南纸包装有限公司（以下简称“大东南纸包装”）、诸暨万能包装有限公司（以下简称“诸暨万能”）进行与日常生产经营相关的关联交易，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司对日常关联交易情况进行预计，预计全年与上述关联方发生的日常关联交易总金额不超过2,300万元。

2、审议程序

2018年4月25日，公司第六届董事会第三十次会议以5票同意,0票反对,0票弃权，2票回避审议通过《关于公司与关联方公司签订〈产品购销关联交易框架协议〉的议案》。公司拟分别与大东南进出口、大东南纸包装、诸暨万能签订《产品购销关联交易框架协议》，关联董事黄飞刚先生、黄剑鹏先生回避表决，独立董事发表了独立意见。该关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审批。

（二）预计关联交易的类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

（下转510版）