山东新潮能源股份有限公司

公司代码：600777 公司简称：新潮能源

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润366,514,648.74元，其中归属于母公司所有者的净利润366,514,648.74元，2017年末母公司未分配利润余额为-128,257,147.61元。公司董事会拟定2017年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司资本公积余额为6,680,673,504.12元，其中可以转增为股本的余额为6,663,206,263.87元。公司董事会拟定2017年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司第九届董事会于2014年4月产生，新一届董事会成立后，经充分调研、反复论证，重新制定了符合公司发展的长远战略，将公司未来产业发展方向定位于海外石油及天然气的勘探、开采及销售，同时将原有传统产业逐步予以剥离。

经过近四年的战略调整，公司产业转型已初步完成。报告期内，公司的收入来源为海外石油及天然气的销售。

截至2016年年底，公司原有传统产业已全部剥离完毕【原有子公司仅剩佳木斯新潮纺织有限公司和烟台铸新起重设备销售有限公司（已更名为烟台犇博国际贸易有限公司），该公司多年来已无实际业务发生】。

2014年11月25日，为实施公司的发展战略，进军油气资源行业，公司启动了重大资产重组程序，通过发行股份的方式收购浙江犇宝100%股权。该资产收购已于2015年10月28日获中国证监会核准，2015年11月6日办理完成资产过户手续。本次收购完成后，公司间接获得了位于美国德克萨斯州二叠盆地的油田资产（Hoople油田资产）。2015年12月1日，浙江犇宝正式纳入公司合并报表范围。

2015年10月23日，为进一步做大做强主业，明确公司战略转型，使公司逐步向能源生产商转变，公司再次启动重大资产重组程序，以发行股份及现金支付的方式收购鼎亮汇通100%财产份额。该资产收购已于2017年6月19日获得中国证监会核准，2017年7月7日完成资产过户手续。本次收购完成后，公司间接拥有位于美国德克萨斯州二叠盆地的油田资产（Howard和Borden油田资产）。2017年8月1日，鼎亮汇通正式纳入公司合并报表范围。

2017年12月，公司完成对境外子公司的整体架构整合和调整，现公司对于海外油田资产的控制架构如下图所示：

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截至本报告期末，公司在美国德克萨斯州拥有Hoople油田资产（常规油田）、Howard和Borden油田资产（页岩油藏）两处油田资产；公司主营业务为：石油及天然气的勘探、开采和销售。

（二）经营模式

石油是一种粘稠的、深褐色液体，主要成分是各种烷烃、环烷烃、芳香烃的混合物，它是古代海洋或湖泊中的生物经过漫长的演化形成的混合物，与煤一样属于化石燃料。石油主要被用来作为燃油和汽油，燃料油和汽油组成目前世界上最重要的一次能源之一。

从寻找石油到利用石油，一般需要经过四个主要环节，即寻找、开采、输送和加工，这四个环节一般又分别称为“石油勘探”、“油田开发”、“油气集输”和“石油炼制”。公司两块油田的主要生产业务环节属于“油田开发”环节，其一般工艺流程包钻井工程、采油工程。

Hoople油田资产属常规油田，为注水开发油田，其储量和产量的增长主要依靠注水有效补充地层能量以及钻加密井获得。

Howard和Borden油田资产主要为页岩油气，与常规砂岩气不同，页岩油气存储除了孔隙中的游离油气外，还大量以吸附态存在于页岩里。由于页岩层渗透率极低，流通性差，这些油汽无法像常规流体一样自由运移，只有充分暴露储层面积，大量释放吸附油气储量，建立储层流通通道，才能加快页岩油气释放和流动，提高单井产能，最终达到商业化开发的目的。Howard和Borden油田资产的技术主要包括水平井技术和压裂技术。

1、工艺流程

公司所属的油田生产运营的工艺流程主要包括钻井流程和开采流程两类。钻井流程是指通过采用一定的工艺技术进行施工进而形成生产井的过程；开采流程是指运用特定开采技术将石油从储层采出并进行特定处理的流程。

（1）Hoople油田资产（常规油田）

①油田的一般钻井流程

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②油田的一般开采流程

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（2）Howard和Borden油田资产（页岩油田）

①油田的一般钻井流程

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②油田的一般开采流程

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2、主要业务模式

（1）外包模式

美国石油与天然气开采业整体较为成熟，现代化分工十分明确。在石油生产的全部环节，如油田勘探、油田生产作业、原油储运集输、石油炼化、成品油销售等各个环节，都有专业化的生产企业或外包服务提供商。

公司所属美国油田生产作业的各个环节，也较多采用外包模式。油田外包运营模式的一般过程如下：

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在油田运营过程中，首先，管理层在油田的生产运营过程中根据实际生产需求确定需要购买的外包服务内容，例如钻井服务、测井服务、油井套管服务、套管固结服务、射孔服务、压裂服务、井口服务等；其次，管理层依据所需服务内容在已经确定的合格供应商名单中选择提供相应服务的供应商，并组织竞标；最后，管理层依据投标结果确定合适的外包服务商，并确定最终的服务订单；外包服务提供商依据订单要求安排有关人员和设备前往油田现场开展作业。

（2）采购模式

油田运营各环节的负责人根据实际生产情况定期制定所需商品或服务的采购计划，确定采购的种类和数量。采购负责人员按照计划执行采购行为。公司所属油田的主要采购内容是油田生产运营所需的各项油田服务；此外，还包括抽油机等相关油井设备。公司所属油田采购的商品和服务，均是通过合格供应商投标竞价的方式实现。

（3）生产模式

油田管理层依据油田区域的证实储量及历史产量情况，结合专业计算机软件的分析结果，于每年年初制定当年的油田生产计划及开采计划，作为调控全年开采工作的基础。在执行过程中，油田开采的各主要环节均采取外包服务模式。外包模式详见本章“外包模式”的相关内容。

（4）销售模式

公司所属的Hoople油田资产、Howard和Borden油田资产均处于美国Permian盆地，美国石油开采行业的分工与专业化程度较高，受美国石油开采业分工不断细化的影响，目前美国Permian盆地的石油开采企业所产石油均主要销售给专业化的石油运输销售公司。

2017年，Hoople油田资产所产石油均销售给Genesis Crude Oil, L.P.；Howard和Borden油田资产所产的原油、天然气等主要销售给Lion Oil Trading & Transportation Inc、WTG GAS PROCESSING LP、Targa Resources。

以上公司，都是为石油开采企业提供原油销售与运输一体化服务的公司，这些石油运输销售公司一般定期指派车辆至油田储油区取油，测量所购原油的数量和品质，并记录在特定凭证上，双方依据该销售凭证和其他记录按月进行结算支付，结算方式以银行转账为主。

（5）盈利模式

公司所属油田的盈利模式为：通过专业化的油田服务外包商完成钻井、测井、套管、射孔、油水处理等油井开采环节，通过专业化的石油运输与销售公司实现产品销售，并最终实现盈利。

（三）行业情况说明

公司的主要业务为石油与天然气的勘探、开采与销售业务。按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为B.采矿业——07.石油和天然气开采业。石油优良的燃料属性以及广泛的用途使得石油开采业成为推动全球经济发展的重要产业。

原油作为对全球影响最大的一种商品，与世界各国的政治、经济等密切相关，原油价格受到供求关系、地缘政治、货币与金融因素、地区局势、技术创新以及世界经济周期性变化等因素的影响，因此造成了原油价格的周期性波动。2014年下半年以来，受非常规油气资源供给大幅提升、国际原油消费预期下调等因素的影响，国际油价大幅下滑，目前仍在低位运行。但另一方面，石油资源的稀缺性和不可再生性将始终存在，其市场需求短期内亦很难被其他能源替代。因此，随着经济周期的演进，原油价格难以保持长期低位运行。2017年，世界经济延续温和复苏态势，原油市场利好不断，WTI原油现货价在50美元/每桶附近。

为保障国家能源安全，缓解能源短缺问题，我国政府连续出台多项政策措施，鼓励国内企业积极开展国际合作，开辟境外能源基地，进行海外能源投资。

美国石油储量较为丰富。根据2017版《BP世界能源统计年鉴》数据，美国2016年底探明石油储量达到480亿桶，占全球探明石油储量的2.8%。随着采油技术的不断进步和非常规油气资源开发进程的持续加快，2008年以来，美国原油产量均呈逐年上升趋势。2010年后，美国页岩油持续大量增产，一度改变了美国这个全球最大原油需求国的供需结构，也给常规原油带来了一定的压力。随着技术的进步，页岩油采收效率大大提升，带动新井的生产力不断上升。根据2018年2月26日EIA发布的monthly Energy review,截至2017年11月，美国石油1-11月平均产量为9,259千桶/日，占同期全球日均总产量的11.43%。未来趋势分析，根据2017版《BP世界能源展望》预测，受美国巨大的原油消费量驱动，美国未来原油产量将持续上涨。

美国石油产业较为成熟，投资环境良好，经济发展稳定，劳动力市场和消费的繁荣趋势继续保持，经济活力较强。此外，经过多年的专业化发展，美国已形成了完善的从勘探、钻井、开采到运输、销售的石油行业完整产业链，这为境外投资者提供了理想的产业环境。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入152,253.03万元，比去年同期增加127,942.41万元；实现营业利润30,163.31万元，比去年同期增加41,682.59万元；归属于母公司所有者的净利润36,651.46万元，比去年同期增加54,796.89万元；经营活动产生的现金流量净额66,681.13万元，比去年同期增加39,419.24万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司自2017年5月25日起执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》；自2017年6月12日起执行《企业会计准则第16号——政府补助》；公司已按新修订的企业财务报表格式编制2017年度及以后期间的财务报表。

根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发〈一般企业财务报表格式〉的通知》（财会〔2017〕30号）的要求，公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入18,254.04元，营业外支出36,925.15元，调增资产处置收益-18,671.11元。

本次会计政策的变更，仅对公司2016年度合并财务报表项目列示产生影响，不会对公司2016年度合并财务报表的总资产、净资产、净利润产生影响，不会对公司2017年度合并财务报表的资产总额、负债总额、股东权益以及归属于股东净利润产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

（1）反映报表期末即2017年12月31日纳入合并范围子公司情况，具体披露内容详见附注。

（2）反映本期增减变动子公司情况，具体披露内容详见附注。

山东新潮能源股份有限公司

董事长：卢绍杰

2018年4月26日