广东坚朗五金制品股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-006

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以321,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务介绍

1、主营业务

本公司主要从事中高端建筑五金系统及金属构配件等相关产品的研发、生产和销售，是国内建筑五金行业的大型企业，系国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一。2017年公司以客户需求为导向，利用上市公司品牌效应，充分发挥核心竞争力的优势，通过品牌、客户资源、销售渠道以及生产能力的共享，在原有建筑门窗幕墙五金、门控五金系统、不锈钢护栏构配件等的基础上，加大投入进入智能锁等智能家居、卫浴及精装房五金产品，开始进入安防、地下综合管廊、自然消防排烟与智能通风窗、劳动安全防护类产品、防火防水材料、机电设备与精密仪器等业务领域，初步形成了以建筑门窗幕墙五金为核心的建筑五金集成供应商的战略布局。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。

2、行业地位

本公司作为目前国内最大的门窗幕墙五金企业之一，定位于中高端市场。在国内中高端建筑门窗幕墙五金系统及金属构配件等领域具备较强的竞争优势，凭借多年的沉淀和积累，公司在产品设计能力、生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平。公司在自身发展同时，长期关注并努力推动建筑五金行业发展，积极参加主参编众多国家标准及行业标准的编制工作。

凭借多年的沉淀和积累，公司在产品设计能力、生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平。公司相关产品广泛应用于国内外著名建筑物，包括：阿联酋哈利法塔（迪拜塔）、国家体育馆（鸟巢）、国家大剧院、上海中心大厦、上海迪士尼景观桥、乌镇互联网国际会展中心、广州新白云机场、深圳平安金融中心、杭州国际博览中心、重庆江北国际机场、香港西九龙文化区戏曲中心、巴西圣保罗体育馆、沙特利雅得地铁等。

2017年公司产品应用在阿尔及利亚机场新航站楼、沙特国王阿卜杜拉国际机场、港珠澳大桥、石家庄会展中心、北京城市副中心等知名产品建筑上。公司连续两届荣获建筑门窗幕墙行业“金轩奖”最具影响力品牌，2017年公司参建工程荣获中国钢结构金奖，还被评为中国门窗幕墙行业五金十大首选品牌，广东省出口名牌企业。

3、所处行业情况

建筑五金行业是与国民经济和社会发展关系密切的重要产业，在城镇化建设中具有较强的稳健性及不可替代性。建筑五金行业具有资金技术密集、规模效益显著、市场容量巨大等特点，是带动金属材料、机械制造等产业发展的重要力量。建筑五金产品包括门窗五金、门控五金、点支承玻璃幕墙构配件、不锈钢护栏构配件和水暖五金等。2017年全国商品房销售面积16.9亿平方米，同比增长7.7%，商品住宅销售面积14.49亿平方米，同比增长5.3%，仍然保持较为持续稳定的增长。

自90年代初房地产改革以来已经历20多年的发展，仅2017年新增存量市场达16.9亿平方米，多年来累计存量市场更为巨大。按照国内门窗市场15年使用寿命，产品替换和升级具有较大的市场空间。

我国建筑五金企业的发展普遍起步较晚，目前还属于比较零散的制造业，生产厂家众多，产品质量参差不齐。一方面，大量的中小五金企业广泛分布在全国各区域市场；另一方面，本土大型五金企业开始涌现，通过自身积累和行业内并购而不断做强做大，行业整合发展趋势明显。在面临新一轮品牌升级的建筑五金行业背景下，我国门窗幕墙五金向着中高端方向发展，对具有较高市场美誉度和品牌影响力的大型五金制造企业将迎来发展的契机。

2017年，随着宏观环境对“做大做强”企业的引导与支持、营改增税制的全面深入实施，对提升行业规范性、促进行业集中度起到了积极的推动作用，有利于大型企业依托其优势资源，做大做强一批能够代表先进制造和中国品牌的大型企业。

（二）核心竞争力分析

1、强大的营销渠道

坚朗五金定位于建筑五金集成供应商，以“研发+制造+服务”的全链条销售模式不断满足客户需求和市场变化。以顾客需求为导向、自建营销渠道，直接面对客户提供产品和技术服务。报告期内，公司继续提升自身销售服务能力，在巩固门窗五金系统及点支承玻璃幕墙构配件产品的市场领先地位的基础上，充分利用销售渠道的共享，通过品牌带动，不断扩大门控五金系统市场，新增胶条、智能家居等产品线。国际化是公司发展的重要战略组成部分，公司借助国家推动“一带一路”大战略的有利契机，积极开发“一带一路”相关新兴国家的市场。同时继续加强海外市场营销网络建设，扩大中东等地区市场份额。报告期内，海外营业收入同比增长12.64%。

2、产品集成优势

随着房地产行业集中度的不断提高，单一品类的产品将越来越难满足客户多样化的需求。马太效应催生的以坚朗五金为代表的大型五金集成供应商出现，五金行业向着“研发+制造+服务”的方向发展。公司产品线丰富，涵盖门窗五金系统、门控五金系统、点支承玻璃幕墙构配件、不锈钢护栏构配件以及卫浴挂件、高档门锁等其他建筑五金产品，并根据国家投资方向，布局管廊产品。

2017年加大投入智能锁等智能家居、卫浴及精装房五金产品，开始进入安防、地下综合管廊、自然消防排烟与智能通风窗、劳动安全防护类产品、防火防水材料、机电设备与精密仪器等业务领域，基本可满足公共建筑、商业建筑、房地产、地铁、机场、管廊等各类型建筑五金的订单一站式采购需求。本公司依托其强大的生产设计能力，快速响应的生产管理水平，集中行业中优秀的品牌企业资源，能够为客户提供一站式的采购服务，不仅可以保证产品质量，而且可以帮助客户大大降低多个供应商采购的管理成本。

3、高效规范的现代化管理体系

建筑五金属于高度离散为主的制造业，具有产品应用面广、产品种类繁多、定制产品占比高、客户和订单相对分散等特点。本公司以信息化的深度应用为基础，依靠柔性化的生产管理、专业稳定的管理团队、不断完善的管理流程，经过多年沉淀和积累而形成的高效规范的现代化管理体系已成为国内其他建筑五金企业较难以复制的竞争优势。

4、资本市场及品牌优势

公司是目前为止国内建筑五金集成供应商中唯一一家A股中小板上市公司，具有较高的行业品牌形象和品牌优势。经过多年品牌建设，本公司拥有的“坚朗”、“坚宜佳”、“海贝斯”、“新安东”、“GTI”(秦泰)等品牌已经成为建筑五金行业的著名品牌，在行业内赢得了较高的知名度和美誉度。公司将选择生产、销售与我们现有模式存在互补和高度协同的品类和行业进行关联产业的并购或战略合作，继续扩大和延伸公司产品线，将公司打造成为建筑五金行业的持续领导者。

5、高水平的技术研发及检测试验能力

公司利用信息化管理工具及大数据分析技术相结合搭建起具有坚朗特色的“研发体系管理信息化平台”，快速响应市场需求，精准定位产品研发方向，由单点需求研发向集成产品研发升级；加大产品供给的资源整合力度，打造一体化的“研、产、供、销”智能化管理平台，推动产品智能化生产供给的实现步伐。

（1）经过多年的技术积累和工艺开发，本公司的研发生产技术水平已处于行业先进水平：2016年“预应力整体张拉结构关键技术创新与应用”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。报告期内新增专利近100项，其中发明专利15项，截止2017年底公司专利共计600多项，其中累计发明专利49项。

（2）经过多年的检测试验技术的研究实践，本公司已经拥有了“通过国家合格评定认可委员会（CNAS）”认可的检测实验室。依托强大的技术研发及检测实力，公司积极参与主参编国家标准、行业标准、地方标准、团体标准的编制工作，截止报告期末，共完成主编标准和参编标准170多项。

（3）公司获得了研发科技创新多项荣誉：本公司于2009年被认定为高新技术企业并于2012年通过复审，2015年9月30日再次通过高新技术企业认定评审。2014年被授予“省级企业技术中心”。2015年被授予“广东省建筑构配件工程技术研究中心”。2015年被授予“国家知识产权优势企业”。公司连续两届荣获建筑门窗幕墙行业“金轩奖”最具影响力品牌，2017年公司参建工程荣获中国钢结构金奖，还被评为中国门窗幕墙行业五金十大首选品牌，广东省出口名牌企业。

6、专业化的服务

公司将专业化技术服务配置于整个销售过程中：售前，经过技术服务人员、研发人员与客户充分沟通，使目标工程项目实现最佳技术方案；售中，通过技术培训、详尽的产品安装说明，让客户方便安装、使用；售后，通过回访、客户满意度调查等形式保持与客户良好的关系。2017年公司根据不同产品特点扩大自建安装团队，拓宽服务范围，满足客户的安装需求。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

根据国家统计局数据，2017年中国宏观经济平稳发展，国内生产总值同比增长6.9%，全年经济运行稳中向好。房地产业在2017年有小幅增长，2017年全国商品房销售面积16.9亿平方米，同比增长7.7%；商品住宅销售面积14.49亿平方米，同比增长5.3%。随着城市化进程的快速推进，为建筑五金带来持续的市场需求和发展空间。报告期内各项产品类别均实现了不同幅度的增长，公司实现营业总收入31.79亿元，较上年同期增长17.39%。

作为建筑五金领域的领导企业，坚朗五金多年来专注经营发展。报告期内公司利用上市平台优势，围绕建筑五金集成供应商的战略定位不断拓展新产品、加大投入积极整合行业优质资源、夯实渠道建设，拓展三四线市场，利用“一带一路”的有利契机，积极布局海外建立子公司。同时公司在已有印度、越南、印尼、马来西亚等子公司的基础上，2017年设立泰国子公司，加大对“一带一路”市场拓展。随着各项措施的有序推进，已初步取得了积极的效果，但同时也造成了销售费用在一定时期内投入加大。

报告期内建筑五金行业处于一个集中度快速提高的时期，市场价格竞争激烈。众多新产品在培育期内收入增长迅速，但是新产品初期营销费用较高，毛利水平仍有较大的提升空间。报告期内收入增长未能完全消化期间费用增长和原材料价格大幅上涨的影响。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润19,109.72万元，同比下降24.52%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,364.02万元，同比下降28.13%。

按照发展规划，公司将继续围绕建筑五金产品集成化方向发展：一方面继续保持对现有优势产业的增资扩产和新增关联产品的延伸投入；另一方面，整合建筑行业内优势资源，积极通过战略投资与合作提升产业发展能力；丰富门窗类产品，布局建筑节能和绿色建筑；战略布局智能家居与安防市场；完善锚固技术产品体系，助推地下综合管廊业务发展；战略代理国外高端品牌，满足消费升级需求；构建劳动安全防护用品综合提供能力。报告期内，在原有“坚朗”、“坚宜佳”、“海贝斯”、“新安东”、“GTI”(秦泰)等品牌的基础上，新增加“春光间隔条”、“特灵”、“坚稳”等品牌。随着渠道优势和产品集成优势的逐步体现，将有利于公司巩固市场领先地位，持续提升核心竞争优势。

积极拓展渠道建设，目前公司国内外销售网点近400个。大力完善上游供应商资源，建立合作共赢的供应链管理体系。报告期内，通过合资控股以及推进信息化，加强与供应链的管理，建立质量有保证、成本有优势、响应速度快、合作能共赢的供应体系。同时，利用资本市场优势，将公司打造成为建筑五金行业的持续领导者。

夯实内部管理，引进高端人才。报告期内，为了适应快速发展的人才需要，公司先后引进具有先进企业、先进经验的高端人才，快速推动完善品牌建设、信息化建设、优化供应链管理等。在内部人才培育上，公司通过完善绩效考核体系和培训课程体系，对不同岗位的员工开展专项培训，提升职业技能和职业素养。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

2017年 12月 25日，财政部以财会[2017]30 号发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，对可比期间的比较数据进行调整。

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。经本公司第二届董事会第二十七次会议于2018年4月25日决议通过，对2017年5月28日存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第二届董事会第二十五次会议于2017年8月17日决议通过，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本公司基于上述规定，在编制2017年年度财务报告时开始执行新的列报要求。

2、会计估计变更

无

3、核算方法变更

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，本公司2017年度纳入合并范围的子公司共17户。

■

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人白宝鲲、主管会计工作负责人孙知及会计机构负责人(会计主管人员)庞超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较期初数减少47.51%，主要系支付货款及投资款增加所致；

2、预付款项较期初数增加54.79%，主要系本期预付材料款增加所致；

3、应收利息较期初数增加156.48%，主要系本期银行理财计提收益所致；

4、长期股权投资期初数增加263.81%，主要系公司增加对外投资所致；

5、其他非流动资产较期初数增加112.69%，主要系本期预付设备采购款增加所致；

6、应付票据较期初数减少43.43%%，主要系票据到期支付所致；

7、应付职工薪酬较期初数减少47.04%，主要系本期支付上年计提的年终奖所致；

8、财务费用较上年同期增长150.61%，主要系汇率波动产生汇兑损失所致；

9、管理费用较上年同期增长31.40%，主要系公司经营性投入增加所致；

10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少69.32%，主要系本期支付材料采购款及经营性业务增加所致；

11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少102.57%，主要系增加投资支付所致；

12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加398.91%，主要系收回以前期间支付的保函保证金所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

■

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-007

广东坚朗五金制品股份有限公司

第二届董事会第二十七次决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2018年4月25日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年4月13日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：

一、《公司2017年度董事会工作报告》

2017年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。《公司2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，《独立董事2017年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2017年度总裁工作报告

与会董事认真听取了公司总裁白宝鲲先生所作的《2017年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2017年度财务决算报告

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现营业收入317,900.51万元，比上年同期增长17.39%；归属母公司股东净利润19,109.72万元，比上年同期下降24.52%。总体资产质量良好，财务状况健康。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案

《公司2017年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、关于2017年度利润分配预案的议案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2018]48290014号审计报告，公司2017年度实现归属母公司股东净利润191,097,239.03元，扣除当年提取的法定盈余公积金20,164,454.51元，当年实现可供股东分配利润为170,932,784.52元，加上年初未分配利润1,073,664,301.70元，扣除2016年度利润分配方案中向股东分配现金股利53,590,000.00元，截至2017年12月31日，可供股东分配的利润为1,191,007,086.22元。现拟定公司2017年利润分配方案为：

拟以公司2017年12月31的总股本321,540,000股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金人民币32,154,000.00元，剩下的未分配利润1,158,853,086.22元结转下一年度。不送红股，不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案

董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表与内部控制的审计机构，聘用期为一年。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案

公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案按照上年度审议通过的薪酬方案继续执行。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

八、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案

公司独立董事发表了独立意见、保荐机构安信证券股份有限公司出具了专项核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

九、关于《内部控制规则落实自查表》的议案

公司2017年度《内部控制规则落实自查表》及保荐机构安信证券股份有限公司出具的专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十、关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十一、关于2018年一季度报告全文及正文的议案

《2018年一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十二、关于修订《公司章程》的议案

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司将在股东大会审议批准该章程修改内容后及时办理相关工商变更手续。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十三、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司日常经营所需资金，向银行申请总额不超过30亿元的授信额度。

综合授信业务的内容包括但不限于贸易融资、项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等。

授信银行包括但不限于对中国农业银行东莞市分行、中国建设银行东莞市分行、招商银行东莞市分行、汇丰银行东莞市分行、兴业银行东莞市分行、民生银行东莞市分行、平安银行东莞市分行、交通银行东莞市分行、邮政储蓄银行东莞市分行、花旗银行深圳分行等。

授信期限自2017年年度股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司财务总监签署综合授信相关合同及文件。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十四、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

为经营发展的需要，公司拟为全资子公司广东坚宜佳五金制品有限公司在汇丰银行（中国）有限公司东莞分行所申请的人民币5,000万元综合授信业务提供担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限1年；在兴业银行股份有限公司东莞分行所申请的人民币3,000万元授信业务提供担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限1年。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十五、关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

为经营发展的需要，公司拟为控股子公司深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司在汇丰银行（中国）有限公司东莞分行所申请的人民币1,700万元综合授信业务提供担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限1年。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十六、关于会计政策变更的议案

财政部于 2017 年 4 月 28 日发布《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号），新增了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017 年 5 月 28 日起施行，要求对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理；财政部于 2017 年 12 月 25 日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。

详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-012）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十七、关于提请召开2017年年度股东大会的议案

董事会决定于2018年5月21日召开公司2017年年度股东大会。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-008

广东坚朗五金制品股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2018年4月25日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室，会议通知于2018年4月13日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席尚德岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、《公司2017年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。《公司2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2017年股东大会审议。

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、《公司2017年度财务决算报告》

本议案尚需提交2017年股东大会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2017年股东大会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于《2017年度利润分配预案》的议案

监事会认为，董事会作出的2017年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，同意公司2017年度利润分配预案。

本议案尚需提交2017年股东大会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案

本议案尚需提交2017年股东大会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案

本议案尚需提交2017年股东大会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会认为，报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《2017年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

八、关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

九、关于2018年一季度报告全文及正文的议案

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十、关于会计政策变更的议案

财政部于2017年4月28日发布《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），新增了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，要求对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理；财政部于2017年12月25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。

监事会认为：公司根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对公司原会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-009

广东坚朗五金制品股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会2016年3月1日证监许可[2016]384号文《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公开发行人民币普通股4,436.00万股，每股发行价格为人民币21.57元。股款以人民币缴足，共计人民币956,845,200.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币73,309,200.46元后，净募集资金共计人民币883,535,999.54元，上述资金于 2016年3月25日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]48260005号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

■

注：按此计算截至2017年12月31日募集资金专户存款余额应为122,107,523.18元，专户存款实际余额为122,107,523.18元，无差异。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于2016年5月制定了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该制度已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构安信证券股份有限公司于2016年3月30日与中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行、于2016年3月31日与招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、于2016年4月6日与汇丰银行（中国）有限公司东莞分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止2017年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

■

注：截至2017年12月31日上述银行募集资金专户存款余额共计122,107,523.18元。公司在招商银行东莞塘厦支行开立的募集资金专户已于2016年9月1日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 3 个，具体变更项目情况如下：

1、2017 年 8 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将不锈钢建筑构配件扩产项目的实施地点由为惠州市龙门县东莞（惠州）产业转移工业园变更为东莞市塘厦镇大坪村坚朗五金总部。

2、2017年8月1日及8月17日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，终止实施高性能门窗及门控五金系统扩产项目，并将其募集资金永久补充流动资金。

3、2017年4月20日，第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目内容。“企业研发中心项目”已通过自有资金实施项目建设，原承诺投资总额 3000万元尚未使用。“信息化系统升级改造项目”已实施完毕，并且达到了预期效果。公司的信息化建设立足于公司实际发展需求，新设募投项目“信息化系统升级改造项目（二期）”的建设，是在原信息化系统升级改造项目建设基础上的延伸和深化，有利于通过对业务系统深入运用、整合及挖掘，建立统一高效且智能安全的运营管理平台和决策支持系统。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：广东坚朗五金制品股份有限公司 金额单位：人民币万元

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■

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2017年度

编制单位：广东坚朗五金制品股份有限公司 金额单位：人民币万元

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证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-011

广东坚朗五金制品股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信额度

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）公司拟为全资子公司广东坚宜佳五金制品有限公司（以下简称“坚宜佳”）在汇丰银行（中国）有限公司东莞分行所申请的人民币5,000万元综合授信业务提供担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限1年；在兴业银行股份有限公司东莞分行所申请的人民币3,000万元授信业务提供担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限1年。

（二）公司拟为控股子公司深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司（以下简称“海贝斯”）在汇丰银行（中国）有限公司东莞分行所申请的人民币1,700万元综合授信业务提供担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限1年。

2018年4月25日，公司第二届董事会第二十七次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次公司为全资子公司广东坚宜佳五金制品有限公司向汇丰银行（中国）有限公司东莞分行、兴业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保的事项除由公司董事会审批权限外，尚需经股东大会审批；本次公司为控股子公司深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司向汇丰银行（中国）有限公司东莞分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保的事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广东坚宜佳五金制品股份有限公司

成立日期：2006年6月18日

注册地点：东莞市塘厦镇大坪长塘街10号

法定代表人：白宝鲲

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：生产、销售：建筑五金配件、建筑构配件、建筑及装饰装潢材料、钢拉杆、索具、管道产品、塑胶制品、化工产品(不含危险化学品)、家用电器、机电设备、家居产品、建筑工具、建筑门锁、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、智能楼宇产品、包装材料；工程安装与维修、技术及货物进出口。

最近一年又一期的财务数据（经审计）：（单位：元）

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与上市公司关联关系：坚宜佳是公司的全资子公司，公司持有坚宜佳100%的股权。

2、公司名称：深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司

成立日期：2012年8月20日

注册地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区环坪路6号B栋

法定代表人：任海申

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：建筑五金、安防五金、商业门禁系统的技术开发与购销；智能家居系统工程；电子门锁、智能锁、指纹锁、酒店锁、锁具、建筑五金、安防五金的技术服务；电子门锁、智能锁、指纹锁、酒店锁、锁具的技术开发、生产加工、销售。

最近一年又一期的财务数据（经审计）：（单位：元）

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-010

2018年第一季度报告

（下转247版）