包头明天科技股份有限公司

公司代码：600091 公司简称：ST明科

2017年年度报告摘要

2018年4月

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度共实现净利润为5,582,334.11元，加上年初未分配利润-1,282,863,960.95元，本年度可供股东分配利润为-1,277,281,626.84元。鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2017年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。此预案需提交2017年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

根据包头市政府《关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知》文件要求，公司于2011年全部化工系统政策性停产，实施产业转型、进行产业结构调整。

本报告期公司仍处于战略转型期，主要利用原有的客户资源、销售渠道，开展化工产品购销业务、使用暂时闲置自有资金购买理财产品。本报告期，公司大部分利润来源于购买理财产品实现的投资收益。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

三、经营情况讨论与分析

本报告期，公司实现营业收入6,547.68万元，比2016年同期增加131.90%，净利润558.23万元，比2016年同期减少62.83%。

1 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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变动比例说明：

1、 营业收入：报告期较上年同期增加的主要原因是本期贸易业务收入增加影响所致。

2、 营业成本：报告期较上年同期增加的主要原因是本期贸易业务收入增加相应成本增加影响所致。

3、 销售费用：报告期较上年同期增加的主要原因是本期拓展贸易业务影响所致。

4、 财务费用: 报告期较上年同期减少的主要原因是本期日元贷款调汇影响所致。

5、 营业外支出：报告期较上年同期减少的主要原因是上年同期计提滞纳金影响所致。

6、 资产处置收益：报告期较上年同期减少的主要原因是本期征地补偿收益减少影响所致。

7、 现金流量净额：详见本节（一）主营业务分析4.现金流。

1.1收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(2). 产销量情况分析表

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(3). 成本分析表

单位：元

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(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额6,410.43万元，占年度销售总额97.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额5,525.30万元，占年度采购总额95.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

1.2费用

报告期内，销售费用较上年同期增加299.33%，其主要原因是本期拓展贸易业务影响所致；财务费用较上年同期减少38.94%，其主要原因是本期日元贷款调汇影响所致。

1.3现金流

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2非主营业务导致利润重大变化的说明

报告期内，包头市政府道路修建征收公司土地实现补偿收益624.02万元；公司利用短期闲置资金购买新时代信托股份有限公司理财产品实现投资收益5,275.75万元。

3资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

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4导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

5面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

6公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下： 单位：人民币元

■

上述会计政策变更仅对调整报表项目金额产生影响，对公司当期总资产、净资产、净利润未产生影响。

7公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

8与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

包头明天科技股份有限公司

董事长：李国春

董事会批准报送日期：2018年4月24日

证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2018—002

包头明天科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2018年4月13日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2018年4月24日在公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事7人,独立董事周序中先生、董事苗文政先生因公务未能出席会议，周序中先生委托独立董事付伟先生、苗文政先生委托董事吴振清女士代为发表意见并行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由董事长李国春先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

一、审议通过公司《2017年年度报告及摘要》

同意9票，反对0票，弃权0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此议案需提请2017年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2017年度董事会工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提请2017年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2017年度财务决算报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提请2017年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2017年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度共实现净利润为 5,582,334.11 元，加上年初未分配利润-1,282,863,960.95元，本年度可供股东分配利润为 -1,277,281,626.84 元。

鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2017年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意此议案，并提请公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过公司《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内控审计机构的议案》

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2018-006）

公司全体独立董事已发表同意的独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票?

此议案需提请2017年度股东大会审议。

六、审议通过公司《董事会关于对年审会计师带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告，对公司 2017年12月31日财务状况及2017年度经营成果给予了客观评价。公司董事会就该会计师事务所出具的审计意见做出的说明反映了公司的实际状况和公司未来的发展。因此，同意董事会的专项说明。同时对所强调事项，我们将持续进行关注。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、审议通过公司《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》

同意9票，反对0票，弃权0票?

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、审议通过公司《2017年度独立董事述职报告》

同意9票，反对0票,弃权0票?

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此议案需提请2017年度股东大会审议。

九、审议通过公司《内部控制自我评价报告》

同意9票，反对0票,弃权0票?

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、审议通过公司《2018年第一季度报告》

同意9票，反对0票,弃权0票?

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十一、审议通过公司《关于增加经营范围的议案》

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（临2018-007）

同意9票，反对0票，弃权0票?

此议案需提请2017年度股东大会审议。

十二、审议通过公司《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（临2018-007）

同意9票，反对0票，弃权0票?

此议案需提请2017年度股东大会审议。

十三、审议通过公司《关于审议〈累积投票制实施细则〉的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求，为进一步完善包头明天科技股份有限公司的治理结构，保证股东充分行使权利，董事会特制订《累积投票制实施细则》。

全文详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《包头明天科技股份有限公司累积投票制实施细则》。

同意9票，反对0票，弃权0票?

此议案需提请2017年度股东大会审议。

十四、审议通过公司《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案 》

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告》（临2018-008）

同意9票，反对0票，弃权0票?

此议案需提请2017年度股东大会审议。

十五、审议通过公司《关于召开2017年度股东大会的议案》

公司董事会拟于2018年5月18日（星期五）召开公司2017年度股东大会。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（临2018-009）。

同意9票，反对0票，弃权0票?

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二O一八年四月二十七日

证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2018—003

包头明天科技股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2018年4月13日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2018年4月24日在公司二楼会议室召开，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席崔蒙生先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过公司《2017年度监事会工作报告》

同意3票，反对0票，弃权0票?

此议案需提请2017年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2017年年度报告及摘要》

监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，认为：《2017年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2017年度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票，反对0票，弃权0票?

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此议案需提请2017年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2017年度财务决算报告》

同意3票，反对0票，弃权0票?

此议案需提请2017年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2017年度利润分配议案》

同意3票，反对0票，弃权0票?

此议案需提请2017年度股东大会审议。

五、审议通过公司《董事会关于对年审会计师带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告，对公司 2017年12月31日财务状况及2017年度经营成果给予了客观评价。公司董事会就该会计师事务所出具的审计意见做出的说明反映了公司的实际状况和公司未来的发展。因此，同意董事会的专项说明，对所强调事项，监事会将持续进行关注。

同意3票，反对0票，弃权0票?

六、审议通过公司《内部控制自我评价报告》

同意3票，反对0票，弃权0票?

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、审议通过公司《2018年第一季度报告》

监事会对公司《2018年第一季度报告》进行了审核，认为：《2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2018年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票，反对0票,弃权0票?

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

监事会独立意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司依法运作，公司决策程序合法，内部控制制度健全完善，董事会各项重大决策事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法。公司董事、经理等高级管理人员在履行职权时无违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，通过对2017年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、管理规范，财务运作规范。2017年度财务报告能够客观、真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期未发生关联交易。

4、公司实现利润与预测情况

本年度公司无利润预测情况。

特此公告

包头明天科技股份有限公司监事会

二O一八年四月二十七日

证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2018—004

包头明天科技股份有限公司

2017年年度主要经营数据公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》的要求，包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年年度主要经营数据披露如下：

根据包头市政府《关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知》文件要求，公司已于2011年对全部化工系统停止生产，进行产业结构调整、实施产业转型。本报告期公司仍处于战略转型期，主要利用原有的客户资源、销售渠道，开展化工产品购销业务等。

一、化工产品购销业务主要产品的销量及收入实现情况

单位：吨、万元

■

二、化工产品购销业务主要产品的价格变动情况（不含税）

单位：元/吨

■

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二0一八年四月二十七日

证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2018—005

包头明天科技股份有限公司

2018年第一季度主要经营数据公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》的要求，包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第一季度主要经营数据披露如下：

根据包头市政府《关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知》文件要求，公司已于2011年对全部化工系统停止生产，进行产业结构调整、实施产业转型。本报告期公司仍处于战略转型期，主要利用原有的客户资源、销售渠道，开展化工产品购销业务等。

一、化工产品购销业务主要产品的销量及收入实现情况

单位：吨、万元

■

二、化工产品购销业务主要产品的价格变动情况（不含税）

单位：元/吨

■

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二0一八年四月二十七日

证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2018—006

包头明天科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4月24日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内控审计机构的议案》。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成本公司 2017年度审计工作的情况和执业质量，以及《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内控审计机构，聘期一年。根据公司实际情况，拟定财务报告审计费用为人民币55万元，内部控制审计费用为人民币20万元，合计75万元。

公司全体独立董事已发表同意的独立意见：鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2017年度审计工作的情况和执业质量，所出具的审计报告能够充分反映公司2017年的财务状况，出具的审计结论符合公司的实际情况。因此，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务和内控审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交2017年度股东大会审议批准。

特此公告。

包头明天科技股份有限公司董事会

二0一八年四月二十七日

证券代码：600091 证券简称： ST明科 编号：临2018—007

包头明天科技股份有限公司

关于增加经营范围并修改

《公司章程》的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头明天科技股份有限公司（以下简称：“公司”）根据中国证监会《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律、法规及规范性文件规定，以及公司拟增加经营范围的实际情况，公司董事会拟对现行的《公司章程》进行修订。公司于2018年4月24日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体修订如下：

一、拟增加经营范围：

销售：化工原料及化工制品、甲醇 、乙醇、苯。

二、公司章程修订条款：

■

(下转255版)

2018年4月

一、 重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人李国春、主管会计工作负责人高大林及会计机构负责人（会计主管人员）刘建林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司2017年年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大信审字[2018]第1—02456号），针对审计意见中的强调事项，本公司董事会已作了说明。详见公司于2018年4月27日披露在上交所网站（http://www.sse.com.cn）《董事会关于对年审会计师带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 包头明天科技股份有限公司

法定代表人 李国春

日 期 2018年4月24日

四、 附录

4.1财务报表

资产负债表

2018年3月31日

编制单位:包头明天科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林

利润表

2018年1—3月

编制单位：包头明天科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

■

法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林

现金流量表

2018年1—3月

编制单位：包头明天科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

■

法定代表人：李国春 主管会计工作负责人：高大林 会计机构负责人：刘建林

4.2审计报告

□适用 √不适用

公司代码：600091 公司简称：ST明科

2018年第一季度报告