阳煤化工股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600691 公司简称：阳煤化工

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人冯志武、主管会计工作负责人商彤及会计机构负责人（会计主管人员）商彤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表主要项目变动原因说明

单位：元 币种：人民币

■

变动原因：

1、应付利息减少的主要原因是：本期偿付到期应付利息。

2、一年内到期的非流动负债减少的主要原因是：本期偿还华夏银行私募所致。

3.1.2现金流量表主要项目变动原因说明

单位：元 币种：人民币

■

变动原因：

1、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：本期公司偿还华夏银行私募产品所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 阳煤化工股份有限公司

法定代表人 冯志武

日期 2018年4月25日

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2018年4月25日公司第九届董事会第二十六次会议审议通过的2017年利润分配预案，因公司累计未分配利润为负值，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚需公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司的主要业务：

公司主要从事煤化工产品（包含农用化工产品、基础化工产品、精细化工产品）和化工设备的生产和销售，化工机械设备制造，化工产品研发等。

公司主要产品有：尿素、辛醇、甲醇、液氨、聚氯乙烯、烧碱、正丁醇、复合肥、三氯化磷、粗醇、硝酸铵、三聚氰胺、异丁醛、双氧水、碳铵、乙二醇、液氯、丙烯等化工产品，同时拥有化工机械制造和化工研究设计能力。产品主要用途为农用化肥、化工原料。

（二）公司的经营模式：

1、生产方面：公司主要采用原料煤进行深加工，生产一系列的化肥、化工产品。

近年来，公司紧密关注行业技术走势，及时革新自身技术工艺，坚持采用新技术、新工艺对现有生产装置进行改造提升，以期提高产品质量、降低物料消耗、强化节能环保。公司致力于绿色环保安全生产，全力打造全联产运营模式。

2、销售方面：

针对不同产品的特点及市场情况，公司分别采用不同的销售模式。

（1）尿素、复合肥等农用化工产品的消费对象主要是个人，故公司对尿素等农用化工产品的主要销售模式确立为“区域代理制”与“竞价销售制”相结合的销售模式。

（2）甲醇、辛醇等化工原料的消费对象主要是生产厂家，故公司采用的销售模式为直销为主、中间商分销为辅的销售模式。

（3）公司生产的煤化工设备类产品全部为非标准设备，完全根据客户要求进行定制化生产及销售。

3、采购方面：

公司主要采取战略采购和就近采购相结合的模式，同时建立完善的招投标体系，执行严格的供方准入制度，实现采购模式的市场化运作。

（三）行业情况及公司所处的行业地位

1、行业情况

报告期内，受国家供给侧改革和“煤改气”影响，公司所处行业市场情况略有好转，大部分产品价格同比上涨，但受制于原材料价格上涨、运输成本提高、需求不足，全行业整体状况依旧未发生根本改变，产能仍然过剩，市场竞争激烈。

2017年尿素市场在上半年整体呈现低迷走势，第一季度旺季不旺春耕市场行情不佳，4月底尿素价格触底反弹之后，5月市场价格又出现小幅波动，进入6月份，夏季用肥市场开启，市场开工率有所回升，三四季度国内环境综合治理力度较大，企业开工受限等因素影响，尿素市场呈现上涨趋势，年末更是突破2000元/吨大关。

甲醇用途广泛，作为重要的基础化工原材料，在化工、医药、轻工、纺织等行业都有广泛的应用，其衍生物产品发展前景广阔。2017年上半年，我国甲醇市场整体呈现震荡下行走势，期间国际原油波动，资金政策等宏观面因素，以及国内外甲醇装置变化、烯烃企业外采波动、环保检查等基本面因素共同作用于市场，加大市场波动空间，上半年国内甲醇价格整体震荡下行，于6月份到达阶段性底部，三季度在国内环保安检升级，股市、黑色及有色金属等产品大涨拉动下，甲醇再度探涨。四季度由于京津冀环保压力加大，原材料价格出现较大涨幅，以及供需格局改善、原油坚挺等大宗商品带动下，国内甲醇市场价格出现了较大涨幅。

烧碱作为重要的化工原料，在国内多个领域广泛应用。随着氧化铝产量大幅增长，对烧碱需求量提升，其占烧碱下游比重继续增大，2017年已经达到1/3左右。2017年烧碱市场上半年略显乏力，下游氧化铝价格持续走低，对液碱的需求不振，氯碱企业降负荷或检修比较集中；下半年9-11月份左右，受氧化铝支撑，烧碱价格上涨较快，创历史新高。随着采暖季节的到来，氧化铝限产明显，氧化铝价格及对液碱的采购价持续下调，液碱减幅较大。

2017年国内PVC行情大起大落，一季度，由于原料电石供应紧张和需求季节性下滑影响下，PVC价格呈现宽幅震荡的走势，运行的区间大致在6300-6800元/吨。二季度，受原料电石供应恢复和库存高企，PVC的价格走了个大的U型底。进入三季度，环保影响，供应短缺，在加上期货的助涨等多重利好支撑下PVC的价格重拾涨势，一路上涨，最高点涨至7600元/吨附近。四季度，虽然消费逐渐下降，但是在环保巡查的作用下，价格呈现震荡下行的态势，跌破6000元/吨后小幅反弹。

在原油震荡回暖的依托之下，2017年乙二醇价格较去年环比走高，同时供给侧改革对产品本身基本面及整个产业链特别是终端织造领域的转型升级起到很强的推动作用。产品对外依存度仍然居高不下，国内装置新增产能以煤制乙二醇路线为主，新增产能74万吨，但受装置投产初期运行稳定性不佳影响，产量提升速度缓慢。国外方面新增以印度信赖75万吨的装置为主，该装置9月份实现正常运行，10月份开始有货出口到国内。2017年底国内聚酯产能达4987万吨，预计2018年仍有595万吨聚酯新产能投放，折合乙二醇消费量增加200万吨，对MEG需求有一定的提振。

2017年，国内丁辛醇无新增厂家投产装置，仅有安庆曙光装置2016年年底投产后，2017年全年全线实现稳定产出，鲁西化工丁辛醇三期装置投产。同时，2017年行业盈利状况改善，下游需求整体稳定，且增幅有所反弹、放大，开工率整体达83%左右，较上年全年水平同比大幅提升9.2%。

2、公司所处行业地位：

2017年,公司下属子公司阳煤化机位列中国化工装备制造业第3名，较2016年排名上升2位。

公司的主导产品尿素在国内市场中占有较大份额，2017年，公司尿素产量达到397.14万吨，占国内产量的8.06%。（数据来源：wind资讯）

具体行业情况详细分析详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、（四）行业经营性信息分析”的相关内容。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司生产液氨15.03万吨，尿素397.14万吨，甲醇68.92万吨，烧碱40.33万吨，丁辛醇23.23万吨，复合肥11.91万吨，聚氯乙烯21.17万吨，丙烯15.25万吨，乙二醇15.8万吨。

报告期内，全年实现营业收入202.62亿元，比上年同期165.92亿元增加36.70亿元；利润总额1.66亿元，比上年同期-9.70亿元增加11.36亿元；净利润0.04亿元，比上面同期-11.16亿元增加11.20亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司及二级子公司2家，三级子公司15家，四级子公司21家。与上年相比，本年因出售山西三维丰海化工有限公司、石家庄中冀正元化工有限公司、阳煤集团深州化肥有限公司、深州市深化净水有限公司、阳煤集团和顺化工有限公司等股权减少5家。

详见本附注“七、合并范围的变化” 及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码：600691   证券简称：阳煤化工   公告编号：临2018-010

阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于2018年4月20日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2018年4月25日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层的本公司会议室以现场会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事7人（到会董事为：冯志武、程彦斌、朱壮瑞、张云雷、武跃华、李海泉、李端生；董事李广民先生委托董事张云雷先生出席会议并代为表决，独立董事孙水泉先生委托独立董事李端生先生出席会议并代为表决）。

（五）本次会议由公司董事长冯志武先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2017年度董事会工作报告》

《阳煤化工股份有限公司2017年度董事会工作报告》获得通过，并提交公司股东大会审议。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

（三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2017年度独立董事履职报告》

《阳煤化工股份有限公司2017年度独立董事履职报告》获得通过，并由独立董事向公司股东大会报告。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

（四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会2017年度履职情况报告》

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

（五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》

《阳煤化工股份有限公司2017年年度报告》及其摘要获得通过，并提交公司股东大会审议。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

（六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议公司〈2018年第一季度报告〉及其正文的议案》

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

（七）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2017年度财务决算报告》

《阳煤化工股份有限公司2017年度财务决算报告》获得通过，并提交公司股东大会审议。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

（八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2018年度财务预算方案的议案》

《阳煤化工股份有限公司2018年度财务预算方案》获得通过，并提交公司股东大会审议。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

（九）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2017年度利润分配的议案》

《阳煤化工股份有限公司2017年度利润分配议案》获得通过，并提交公司股东大会审议。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，母公司本年实现的净利润为-278,872,232.97元，加上年初未分配利润-200,146,218.51元，2017年年末可供分配的利润-479,018,451.48元。

鉴于公司2017年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2017年度拟不进行利润分配。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

（十）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2017年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

（十一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易发生情况及预计2018年度日常关联交易情况的议案》

本议案经公司股东大会审议通过后，本公司及其下属子公司在本议案所预计的金额内发生相关日常关联交易事项的，无需再提交本公司董事会及股东大会审议，由本公司及其下属子公司按国家及公司相关规定办理。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意6票、反对0 票、弃权0 票。本议案涉及关联交易，关联董事冯志武先生、程彦斌先生、张云雷先生已对本议案回避表决。

（十二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》

《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》获得通过，并提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

（十三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年的财务及内控审计机构，审计费用合计为人民币190万元。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

（十四）审议通过了《关于召开本公司2017年度股东大会的议案》

公司定于2018年5月30日召开2017年年度股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

三、上网公告附件

1、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关议案的事前认可意见》

2、《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议》

3、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：600691   证券简称：阳煤化工   公告编号：临2018-011

阳煤化工股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知和议案于2018年4月20日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2018年4月25日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦13层会议室以现场会议的方式召开。

（四）本次会议应到会监事5人，实际到会监事3人（到会监事为：李一飞、王卫军、李志晋；监事张灏先生委托监事李志晋先生出席会议并代为表决，监事武金万先生委托监事李志晋先生出席会议并代为表决）。

（五）本次会议由公司监事会主席李一飞先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2017年度监事会工作报告》

《阳煤化工股份有限公司2017年度监事会工作报告》获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》。

监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司2017年年度报告》及其摘要后认为：

1、《阳煤化工股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《阳煤化工股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整的反映了公司2017年度经营管理和财务状况；

3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司2017年年度报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议〈2018年第一季度报告〉及其正文的议案》。

监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司2018年第一季度报告》及其正文后认为：

1、《阳煤化工股份有限公司2018年第一季度报告》及其正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《阳煤化工股份有限公司2018年第一季度报告》及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整的反映了公司2018年第一季度经营管理和财务状况；

3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司2018年第一季度报告》及其正文编制和审议的人员违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2018年度财务预算方案的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2017年度利润分配的议案》。

表决结果：同意5票、反对0 票、弃权0 票。

（七）审议通过了《关于审议阳煤化工股份有限公司2017年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0 票、弃权0 票。

（八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易发生情况及预计2018年度日常关联交易情况的议案》

表决结果：同意4票、反对0 票、弃权0 票，关联监事李一飞先生回避表决。

（九）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》

公司依据财政部等的相关规定执行2017年新颁布的相关企业会计准则，能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果。且本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意5票、反对0 票、弃权0 票。

（十）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案》

表决结果：同意5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：600691   证券简称：阳煤化工   公告编号：临2018-012

阳煤化工股份有限公司关于公司

2017年度日常关联交易发生情况及

预计公司2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本议案尚需提请本公司股东大会审议。

2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司于2018年4月25日召开的第九届董事会第二十六次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易发生情况及预计2018年度日常关联交易情况的议案》，关联董事冯志武先生、程彦斌先生、张云雷先生依法回避表决。该议案尚需提请本公司股东大会审议，本公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司应当回避表决。

（二）本公司2017年度日常关联交易实际发生情况

1、本公司于2017年5月15日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易发生情况及预计公司2017年度日常关联交易的议案》，于2017年12月27日召开的2017年第四次临时股东大会通过了《关于调整公司2017年度预计关联交易发生情况的议案》，从本公司2017年度日常关联交易的实际发生情况来看，虽然本公司2017年度日常关联交易的实际整体发生金额未超过本公司预计2017年度关联交易发生金额，但部分类别的日常关联交易的实际发生金额超过了预计的发生金额。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司现将相关情况说明如下：

2017年度日常关联交易实际发生情况表

（1）销售商品、提供劳务

■

（2）采购商品、接受劳务

■

（3）关联方存贷款

■

2、山西省国投公司于2017年7月27日成立，主要是为了实现省委、省政府的经济决策部署，以资本运作和金融工具创新为主要手段，运用市场化方式，推动产业集聚发展和转型升级，促进国有资本合理流动和优化配置。鉴于山西省国资委将省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“省国投”），国投公司成为公司控制人，国投公司及所控制的省属企业及其子企业自2017年8月成为公司新增关联方。

公司2017年初无法预计国投公司及其子公司发生的关联交易，2017年度新增日常关联交易实际发生金额中包含与国投公司部分子公司发生的新增销售商品、提供劳务关联交易金额为62029.29万元，采购商品、接受劳务金额为74652.80万元。明细如下：

（1）销售商品、提供劳务

■

（2）采购商品、接受劳务

■

（三）本公司2018年度预计日常关联交易发生情况

基于资源地域分布、降低交易风险、稳定销售渠道等因素考虑，本公司及其下属子公司与本公司控股股东---阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）及其下属子公司在原材料采购、提供劳务、化工产品销售、接受劳务等方面存在着若干的日常关联交易。鉴于山西省国资委将省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“省国投”），国投公司成为公司控制人，国投公司及所控制的省属企业及其子企业也成为公司的关联方。同时，鉴于该等交易在公正、客观、公允的基础上体现了互惠协同效应，促进了本公司的平稳运营。本公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等有关规定的基础上，预计2018年度日常关联交易发生情况如下：

预计2018年度日常关联交易的基本情况表

1、销售商品、提供劳务

■

2、采购商品、接受劳务

■

3、关联方存贷款

■

二、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方介绍

1、阳泉煤业（集团）有限责任公司

住所：阳泉市北大西街5号

法定代表人：翟红

注册资本：758,037.23万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工，煤层气开发，建筑安装，勘察设计，物资供销，铁路公路运输，煤气、电力生产(仅限分支机构)，仓储服务，房地产经营，矿石开采、加工，饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分支机构)，机械修造，加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作，印刷，消防器材、医疗器械修理、销售， 汽车修理(仅限分支机构)，种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物），园林营造，本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，房屋、场地及机械设备租赁，制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）。

2、山西宏厦建筑工程有限公司

住所：阳泉经济技术开发区泉中路413号名仕公馆10至12层

法定代表人：陈晓亮

注册资本：6,000万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：工业与民用建筑工程施工，矿山建筑安装工程，土石方工程施工，公路工程施工，装璜工程施工，房地产开发及经营，加工钢结构、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、加工、安装门窗，房屋、场地租赁，利用自有媒体发布户外广告，销售建筑材料、室内装饰材料、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品、机械设备、电子产品（不含卫星地面接收设备）；电线、电缆、仪器仪表、钢结构构件、塑钢门窗、铝合金门窗、文具用品、体育用品、工艺品、办公家具、日用百货、服装鞋帽、照相器材，机械设备、周转材料租赁，（以下限分公司租赁）；制造、销售预拌混凝土。

3、山西宏厦建筑工程第三有限公司

住所：阳泉矿区桃北西路17号

法定代表人：焦仲德

注册资本：6,000万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电安装工程、公路路基工程，预拌商品混凝土，桥梁工程，钢结构工程、地基与基础工程施工、市政、公用工程施工；道路普通货物运输。加工、销售预拌商品混凝土，制作、安装、销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、直螺纹套筒，U型卡，加工、销售塑料板、管及型材，劳务派遣

4、阳泉煤业集团财务有限责任公司

住所：阳泉矿区北大西街29号

法定代表人：王玉明

注册资本：100,000万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。

5、阳煤集团太原化工新材料有限公司

住所：山西清徐经济开发区油房堡段

法定代表人：张建勇

注册资本：407,247万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营项目：筹办化工产品生产项目相关事宜的有关服务（筹建期不得从事经营活动）（国家法律法规和国务院规定，需报经审批和禁止经营的项目在未经批准前不得经营）。

6、阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司

住所：晋中市寿阳县北大街东63号

法定代表人：耿新江

注册资本：2,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可经营项目：煤炭销售（凭有效的许可证经营）。机车取送、铁路货运、自备车出租、机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。（法律法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。

7、阳泉煤业集团国际贸易有限公司

住所：山西省阳泉市矿区北大街5号

法定代表人：武万华

注册资本：110,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：道路普通货物运输；零售粗苯、电石、烧碱、硫酸、甲醇、丙烯、硫磺、乙烯、液氨、氨水、环氧氯丙烷、乌洛托品、二甲醚、四氢呋喃、甲醛、硝酸钠、环己酮、冰乙酸；自营或代理金属及金属矿产品、化肥、橡胶制品、钢材、铁矿石、化工、铝矾土、建材、机械设备、电子产品的进出口业务，废旧钢材的回收和批发，经销煤炭、钼、木材、五金交电、木浆、纸制品、铝合金、锰矿石、铬矿石、耐火材料、铁矿渣（水渣）、尿素、己二酸、硬脂酸、工业用棕榈油、稀土产品、磁性材料、木片、聚氧乙烯、燃料油、焦炭、保温材料、仪器仪表及零配件、石膏、髙岭土、装潢材料、金属材料、针纺织品，物流配送、商务信息咨询、矿山机械设备的维修、新型能源技术研究与开发，计算机软件的开发，从事商品及技术的进出口业务，以自有资金对国家允许的行业投资及其资产管理（国家限制公司或禁止公司经营的除外，法律法规规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。

8、阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司

住所：山西省晋中市昔阳县城郊西路1号

法定代表人：耿新江

注册资本：2,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售；建材、机械设备。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、阳泉煤业（集团）股份有限公司

住所：山西省阳泉市北大街5号

法定代表人：王强

注册资本：240,500万元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：道路普通货物运输；电力生产、销售（今限分公司）；煤层气开发、管道燃气（今限分公司）。煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分支机构），设备租赁；批发零售汽车（除小轿车)、施工机械配件及材料。

10、山西阳煤化工国际商务有限责任公司

住所：太原市高新技术开发区南中环街461号

法人： 郭峰

注册资本：10,000万元

企业类型： 其他有限责任公司

生产经营范围 自营和代理各类商品和技术的进出口业务；废旧物资回收利用；批发零售化肥、化工产品（除危险品）、农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、仪器仪表、装修材料；物流信息服务。（以上国家法律法规限定和禁止经营的除外）氯乙酸、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、焦油，如：四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、正丁醛、萘、氨、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢、乙酸、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙（以上无储存）。

11、阳煤集团寿阳化工有限责任公司

住所：山西省晋中市寿阳化工有限责任公司

法定代表人：姜晋才

注册资本：60,000万元

企业类型：有限责任公司 （国有独资）

经营范围：化工厂筹建（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

12、阳煤集团昔阳化工有限责任公司

住所：晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村

法定代表人：齐有慧

注册资本：80,000万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：烧碱、PVC、CPE生产及销售

13、山西阳煤丰喜化工有限责任公司

住所：临猗县丰喜工业园区(东)

法定代表人：廉尼尔

注册资本：30,000万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：生产、销售：DSD酸、二硝基酸、邻磺酸、2—萘酚及副产品、介酸、环己酮；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

14、新疆国泰新华化工有限责任公司

住所：新疆昌吉州吉木萨尔县文明路2号（政府综合办公楼2楼）

法定代表人：封春芳

注册资本：360,000万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：对煤化工行业的投资，设备租赁，货物与技术的进出口业务，节能技术及产品开发

15、阳泉煤业集团平定化工有限责任公司

住所：阳泉市平定县冠山镇王家庄村（龙川聚集区王家庄工业园区）

法定代表人：崔小迷

注册资本：110,000万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：乙二醇、碳酸二甲酯、粗乙醇、混合醇、硫磺、硫胺、液氯生产经营相关项目建设（未获许可不得生产经营）筹建服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

16、阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司

住所：山西省晋中市和顺县新建街40号

法定代表人：耿新江

注册资本：2,000万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：自备车经营、出租。销售：建材、机械设备。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）煤炭批发经营

17、灵寿县正元供热有限责任公司

住所：河北省石家庄市灵寿县正南北大街15号

法定代表人：魏献壮

注册资本：3,000万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：灵寿县城区集中供热的建设、热力生产及供应。

18、山西阳煤电石化工有限责任公司

住所：山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村

法定代表人：赵红阳

注册资本：30,000万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：电石生产及销售；筛下物及它化工附属品，电石生产咨询

19、阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司

住所：阳泉市南庄路231号

法定代表人：陈国华

注册资本：52,503.2万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：机加工原辅材料的购销；矿山机电设备的维修、租赁(特种设备除外)；煤炭附属产品的销售（限制品除外)；煤炭开采、洗选；煤炭批发经营；电力业务与电力供应：煤层气电力生产及销售与热力生产及销售。

20、阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司

住所：阳泉盂县牛村镇石崖只村

法定代表人：任俊卿

注册资本：20,000万元

企业类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：“3652”尿素工程项目筹建。

21、阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司

住所：山西省临汾市翼城县红旗街民警公寓北楼102号

法定代表人：马立强

注册资本：4000万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：经销煤炭、洗精煤、焦炭、炉料、铁矿粉、铁矿石、锰矿石、铝矾土、铝锭、钢材、生铁、建材、化肥（其他未列明批发服务）；铁路货物运输：敞车整车铁路货物运输、铁路集装箱运输；道路货物运输：普通货物道路运输、集装箱道路运输。

22、阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司

住所：盂县路家村镇石坡峪村

法定代表人：刘建峰

注册资本：900万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）（下转272版）

公司代码：600691 公司简称：阳煤化工

2018年第一季度报告