重庆万里新能源股份有限公司

公司代码：600847 公司简称：*ST万里

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为 15,575,220.07元，截止2017年12月31日公司未分配利润为-118,798,363.29元，由于年末未分配利润为负值，根据根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议通过：公司2017年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1、 公司简介

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2、 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务

报告期内，公司的主营业务为各类铅酸蓄电池的研究、开发、制造和销售，主要产品系应用于汽车起动、电动道路车辆牵引等领域的铅酸蓄电池。

(二) 经营模式

公司主要原材料为铅、酸、隔板等，采用外购方式，公司已建立了稳定的原材料供应渠道，并与主要供应商形成了长期合作关系。生产部门根据原材料安全库存及实际订单制定原材料需求计划，采购部门按照计划安排原材料采购。

公司以自有生产设备进行加工、生产，采取“以销定产”的生产管理模式。公司依据实际订单、库存、市场预测等编制生产计划，经公司内部评审后下发生产部组织当期生产。

销售是公司生产经营的重要环节，采购、生产的实施均围绕销售合同订单展开。公司的客户分为配套市场客户和维护市场客户。配套市场的客户主要为汽车整车生产企业，成为汽车生产企业的供应商需要经过严格的认证准入过程，因此，公司对配套市场客户采用直销模式，与其建立长期合作关系；维护市场通过电池专业经销商和汽车零配件综合经销商进行销售。

(三) 行业情况说明

汽车起动电池行业与下游的汽车行业密切相关，我国仍属于年轻的汽车消费市场，汽车市场的持续增长、汽车保有量的增加将带来售后市场的汽车电池的需求量的持续增长。

3、 公司主要会计数据和财务指标

a) 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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b) 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、 股本及股东情况

a) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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b) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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c) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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d) 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1、 报告期内主要经营情况

全年实现营业收入 452,687,981.19 元，去年同期 351,861,318.74 元，同比增长28.66%；净利润15,471,749.55元，去年同期 -42,715,912.26 元。

本期业绩扭亏为盈,主要有以下两方面的原因:

1、主营业务影响：公司2017年度募投项目产能持续释放，主营业务收入大幅增长；加强了品质管理及生产成本的控制，销售毛利率有较大提升。

2、非经营性损益的影响：公司转让重庆德能再生资源股份有限公司股权，取得投资收益1,573.61万元。

2017年主要工作情况：

（1）转变营销管理，加强市场营销

报告期内，公司不断完善营销体系,积极推动主机配套、国内二级市场、OEM等核心业务的客户开发、渠道下沉，实现营销网络战略布局。同时对内推行营销团队改革，提升服务能力，一是加强目标管理，对目标进行合理分解与控制，强化对销售增长点、利润增长点的分析，细化落实到每个业务人员；二是突出销售业绩考核，建立竞争性的营销考核体系；三是加强销售队伍建设，强化销售队伍的招聘、培训、考核，强化精细化管理，强化经理的队伍建设。

（2）加强技术改进及研发，提升产品竞争力

报告期内，公司进行了产品整合，改善了产品零部件的通用化及标准化设计，从而减少了零部件和半成品的种类，使生产组织更加便捷，减少了在制品库存积压；有序减少了拉网铅带的厚度富裕、对部分主流产品的汇流结构进行了设计优化、稳定工艺后的PE隔板尺寸优化及其品种的优选、极板正负铅膏量配比的系统优化调整、YB系列产品切换拉网极板等技术优化降本项目，有效地降低了公司的产品成本。

同时，公司加强了对新产品的研发。完成了L1、LB2等六个小品种系列零售免维护电池及22个型号的主机配套新产品的开发；初步完成了EFB起停电池和富液式牵引车电池的开发工作，相继投入量产或样品试装。

（3）加强质量管控力度，提高员工质量意识

报告期内，公司开展了质量目标提升活动，将质量提升活动转化为长效质量目标考核办法，强化各级管理人员的质量责任，公司产品质量、员工的质量意识都得到很大的提高；继续推行质量成本管理，极大地降低了不良质量损失率。

（4）安全环保工作到位，各项措施保障有力

报告期内，公司继续加强安全生产、环保、消防以及职业健康方面的管理工作。通过组织安全、职业健康突发事故综合演练，提高员工的安全意识；通过对安全隐患的排查治理及对现场违章现象的及时纠正，减少了安全生产事故的发生。公司在重金属（铅）排放量减排方面做了大量工作，取得了较好的成绩。报告期内公司无重大安全事故发生，也无因违规排放而受到环保部门处罚的事件，各项安全环保指标均控制在年度目标范围内，为企业生产经营营造了良好的安全生产环境。

2、导致暂停上市的原因

√适用 □不适用

公司2015年度、2016年度连续两年经审计的净利润为负值，公司股票已于2017年5月3日被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的规定，如公司2017年度经审计的净利润继续为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。经天健会计师事务所（特殊普通合伙），公司2017年度经审计的净利润为15,471,749.55元，公司在披露本报告后，将向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。

3、 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入60,413.59元，营业外支出65,513.51元，调增资产处置收益-5,099.92元。上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

√适用□不适用

本公司将重庆万里华丰电池销售有限责任公司纳入本期合并财务报表范围。

股票代码：600847 股票简称：*ST万里 公告编号：2018-012

重庆万里新能源股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第八届董事会第三十次会议于2018年4月25日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，本次会议由董事长刘悉承先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议听取了董事会审计委员会2017年度履职报告、独立董事工作报告等报告。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于2017年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

二、关于2017年经营报告暨2018年经营计划的议案

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

三、关于2017年年度报告全文及摘要的议案

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

四、关于2017年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为 15,575,220.07元，截止2017年12月31日公司未分配利润为-118,798,363.29元。鉴于年末未分配利润为负值，根据根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司2017年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

五、关于2017年度财务决算报告的议案

1、经济指标：2017年度实现营业务收入452,687,981.19元，去年同期为351,861,318.74元；净利润15,471,749.55元，去年同期为-42,715,912.26元，每股收益0.10元。

2、资产状况：2017年度公司总资产847,036,514.06元，总负债164,186,152.33元，股东权益682,850,361.73元，每股净资产4.45元。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

六、关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST万里关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

七、关于2017年度内部控制自我评价报告的议案

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST万里2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

八、关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于该所具备证券业从业资格,职业道德规范,拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力,能够满足公司2017年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求,能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

九、关于2017年度社会责任报告的议案

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST万里2017年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

十、关于对公司2018年拆借资金进行预计的议案

根据公司2018年度的经营计划及资金需求，预计2018年需向关联方及其他单位拆借资金累计不超过5亿元，拆借利率不超过同期银行市场贷款利率，董事会授权管理层根据经营需要办理资金拆借事宜。

关联董事刘悉承先生、张应文先生及敖志先生应回避表决。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST万里关于对公司2018年拆借资金进行预计的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：同意6票、反对0 票、弃权0 票。

十一、关于对公司2018年日常关联交易进行预计的议案

为了满足公司日常经营业务的需要，依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，结合实际情况，公司预计2018年与关联方的日常关联交易金额合计不超过24,000万元。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST万里关于对公司2018年日常关联交易进行预计的公告》（公告编号：2018-016）。

关联董事刘悉承先生、张应文先生及敖志先生应回避表决。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意6票、反对0 票、弃权0 票。

十二、关于聘任曹勇先生为公司常务副总经理的议案

经公司总经理提名，公司第八届董事会提名委员会审议，董事会同意聘任曹勇先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。曹勇先生简历如下：

曹勇，男，1978年9月生，大专学历。曾就职于祺峰塑料（东莞）有限公司、武汉首达电源有限公司、非凡电源（武汉）有限公司、连云港倚天科技有限公司，2009年9月至2017年5月先后担任湖北骆驼海峡新蓄电池有限公司质量部经理、骆驼集团华南蓄电池有限公司质量技术部经理及副总经理、骆驼集团质量改进部经理，现任重庆万里新能源股份有限公司总经理助理。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

十三、关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案

公司2015年度、2016年度连续两年经审计的净利润为负值，公司股票已于2017年5月3日被实施退市风险警示，股票简称从“万里股份”变更为“*ST万里”

2018 年4月25日，公司年审会计机构天健计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告（天健审（2018）8-235号），经审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净资产为682,850,361.73元，营业总收入为452,687,981.19元，归属于上市公司股东的净利润为15,575,220.07 元。

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示和13.3.1条其他风险警示情形进行了逐项排查，经排查，公司2017年年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已经消除，也不存在其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司2017年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST万里关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

十四、关于会计政策变更的议案

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处置。2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

因上述财政部新颁布的会计准则及修订后财务报表列报政策的修订，公司对原会计政策进行相应变更。《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）对公司损益、总资产、净资产等财务数据不会产生影响。本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入60,413.59元，营业外支出65,513.51元，调增资产处置收益-5,099.92元。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST万里关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

十五、关于召开2017年年度股东大会的议案

会议决定于2018年5月28日在公司会议室召开2017年年度股东大会, 详情请见公司同日披露的《*ST万里2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-019）。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日

股票代码：600847 股票简称：*ST万里 公告编号：2018-013

重庆万里新能源股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第八届监事会第二十一次会议通知于2018年4月19日以电子邮件形式发出，会议于2018年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，其中：金赵亮先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由监事会主席龙勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、关于2017年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。

二、关于2017年年度报告全文及摘要的议案

表决监事会对公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的审核意见如下：

1、公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、关于2017年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为 15,575,220.07元，截止2017年12月31日公司未分配利润为-118,798,363.29元。鉴于年末未分配利润为负值，根据根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司2017年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。

四、关于2017年度财务决算报告的议案

1、经济指标：2017年度实现营业务收入452,687,981.19元，去年同期为351,861,318.74元；净利润15,471,749.55元，去年同期为-42,715,912.26元，每股收益0.10元。

2、资产状况：2017年度公司总资产847,036,514.06元，总负债164,186,152.33元，股东权益682,850,361.73元，每股净资产4.45元。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。

五、关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST万里关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。

六、关于2017年度内部控制自我评价报告的议案

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST万里2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。

七、关于2017年度社会责任报告的议案

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST万里2017年度社会责任报告》。

表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。

八、关于对公司2018年拆借资金进行预计的议案

根据公司2018年度的经营计划及资金需求，预计2018年需向关联方及其他单位拆借资金累计不超过5亿元，拆借利率不超过同期银行市场贷款利率，董事会授权管理层根据经营需要办理资金拆借事宜。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST万里关于对公司2018年拆借资金进行预计的公告》（公告编号：2018-015）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。

九、关于对公司2018年日常关联交易进行预计的议案

为了满足公司日常经营业务的需要，依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，结合实际情况，公司预计2018年与关联方的日常关联交易金额合计不超过24,000万元。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST万里关于对公司2018年日常关联交易进行预计的公告》（公告编号：2018-016）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。

十、关于会计政策变更的议案

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《*ST万里关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监 事 会

2018年4月27日

股票代码：600847 股票简称：*ST万里 公告编号：2018-014

重庆万里新能源股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，公司董事会对公司募集资金使用及募投项目进展情况进行了全面核查，现对公司2017年募集资金的存放与实际使用情况出具专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕976号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用投资者竞价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票6,357.84万股，发行价为每股人民币11.01元，共计募集资金699,998,184.00元，坐扣承销和保荐费用30,000,000.00元后的募集资金为669,998,184.00元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2013年9月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露及结算登记等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,139,358.75元后，公司本次募集资金净额为667,858,825.25元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕8-21号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金67,736.66万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为2,845.92万元；2017年度实际使用募集资金2,113.82万元，其中募集资金投入21,859.40万元，归还用闲置募集资金暂时补充流动资金净额10,745.58万元， 原购买理财产品到期后归还募集资金净额9,000.00万元；2017年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为318.18万元；累计已使用募集资金69,850.47万元，其中募集资金投入52,150.47万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金净额17,700.00万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为3,164.10万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为99.51万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆万里新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2013年10月17日分别与中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行、重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司、成都银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，并于 2017 年 2 月 16 日与兴业银行股份有限公司重庆分行和国海证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于2018年1月10日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更持续督导保荐机构的议案》,公司聘请开源证券股份有限公司担任持续督导保荐机构。2018年2月6日，公司分别与成都银行股份有限公司重庆渝中支行、中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行、重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司重庆分行和开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目因汽车用铅酸弱混合动力电池在我国尚处于起步阶段，混合动力汽车产品及销量还较小，而该类产品的产销取决于未来混合动力汽车的发展速度，公司本着审慎性原则，适度放缓了该项目的投资节奏，导致该项目稍滞后于投资计划，2014年-2016年该项目无投入。2016年11月、2017年5份变更募集资金投资项目，详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司年产300万只汽车起动型免维护蓄电池项目部分资产转固，因该项目系对原有生产线的技术更新改造及新建生产线的产能扩张，新购入的部分设备如生产检测设备与原有生产线优化组合配置使用生产；该项目生产出来产品的系半成品生极板，而蓄电池生产主要分为三个阶段：生极板制造、装配、后处理，不能单独计算各个阶段的收益，故无法单独核算其项目效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况说明

1.根据公司于2016 年11月30日召开的第八届董事会第十八次会议决议，本公司：（1）将原计划投入“年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的4,000万元募集资金调整为“年产300万只汽车起动型免维护蓄电池项目”；（2）将原计划投入“年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的6,000.00万元募集资金用于投资新建“年产600万套塑料槽盖项目”，为公司的汽车电池及动力电池项目配套。公司于2017年1月19日由“年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”专户成都银行股份有限公司重庆分行1211300000237860账户划转4,000.00万元至“年产300万只汽车起动型免维护蓄电池项目”专户重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司15010155200000363账户；于2017年2月16日由“年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”专户成都银行股份有限公司重庆分行1211300000237860账户划转6,000.00万元至“年产600万套塑料槽盖项目”专户兴业银行重庆分行346010100100668058账户。

2.根据公司于2017年5月16日召开的第八届董事会第二十二次会议及2017年6月1日召开的2017年第二次临时股东大会决议，公司将原计 划投入“年产 1,500 万只电动车电池项目”的部分募集资金7,000 万元及“年产200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的全部剩余募集资金，用于对重庆特瑞电池材料股份有限公司（以下简称特瑞电池）股权投资。公司于2017年7月7日由“年产 1,500 万只电动车电池项目”专户中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行50001103600050213596账户划转7,000.00万元用于对特瑞电池股权投资；于2017年7月7日、2017年7月10日、2017年8月22日由“年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”专户成都银行股份有限公司重庆分行1211300000237860账户累计划转16,537.93万用于对特瑞电池股权投资。公司已于2017年8月完成了增资及股权转让的相关事宜。截至2017年12月31日，公司欠付特瑞电池余额117,002,453.42元（其中借款本金114,000,000.00元，借款利息3,002,453.42元）。

(二) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)本公司年产300万只汽车起动型免维护蓄电池项目以前年度超额使用铺底流动资金2,253.07万元，本年超额使用项目铺底流动资金1,029.02万元，公司已于2017年4月24日归还至募集资金专户。

(二)本公司年产1,500万只电动车电池项目以前年度募集资金专户使用项目铺底流动资金1,156.44万元用于其他生产，本年使用项目铺底流动资金392.70万元用于其他生产，公司已于2017年4月24日归还。

(三)本公司年产600万套塑料槽盖项目募集资金转户本年使用项目铺底流动资金278.69万元用于其他生产，公司已于2017年11月13日归还。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

重庆万里新能源股份有限公司

二〇一八年四月二十七日

附件

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：重庆万里新能源股份有限公司 单位：人民币万元

■

■

注1：公司根据募集资金实际发行情况，将原募集资金计划的承诺投资总额68,500.00万元，修改为实际募集资金66,785.88万元。

注2：本期根据项目实际达到可使用状态的情况对工程进行部分转并归还超额使用的铺底流动资金。

注3：本期根据项目实际达到可使用状态的情况对工程进行部分转固并归还用于其他生产的项目铺底流动资金。

注4：年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目因汽车用铅酸弱混合动力电池在我国尚处于起步阶段，混合动力汽车产品及销量还较小，而该类产品的产销取决于未来混合动力汽车的发展速度，公司本着审慎性原则，终止了该项目的投入。

注5：年产600万套塑料槽盖项目，根据项目实际达到可使用状态的情况对工程进行部分转固，大部分项目还处于安装调试阶段。

注6：2017年7月公司拟原计 划投入“年产 1,500 万只电动车电池项目”的部分募集资金7,000 万元及“年产200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的全部剩余募集资金16,537.93万元，共计23,537.93万元用于对重庆特瑞电池材料股份有限公司股权投资。本年公司投资特瑞电池股权共计25,520万元，其中实际使用募集资金投资23,537.93万元。

注7：年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目，2014年度-2016年度无项目投入，本期公司变更了募集资金承诺投资总额，目前公司已停止该项目。

注8：根据公司2013年10月24日第七届董事会第十四次会议决议，公司以2013年9月30日为基准日，在2013年10月用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为3,773.96万元。

注9：（1）根据公司2013年10月24日第七届董事会第十四次会议决议，公司计划使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金19,300.00万元，该款项已于2014年9月16日全部归还并转入公司募集资金专用账户。

（2）根据公司2014年9月17日第七届董事会第三十次会议决议，同意公司继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，截至2014年12月31日止，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金19,000.00万元，该款项已于2015年9月11日之前全部归还并转入公司募集资金专用账户。

（3）根据公司2015年9月14日第七届董事会四十七次会议决议，同意公司继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；根据公司2015年7月6日第七届董事会四十一次会议决议，公司计划增加使用闲置募集资金 10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月；截至2015年12月31日止，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金16,500.00万元，该款项已分别于2016年7月6日和2016年9月13日之前全部归还并转入公司募集资金专用账户。

（4）根据公司2016年9月14日第八届董事会十一次会议决议，同意公司继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；根据公司2016年7月7日第八届董事会十五次会议决议，公司计划增加使用闲置募集资金 10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月；截至2016年12月31日止，公司可用于补充流动资金的限额系30,000.00万元，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金28,455.58万元，该款项已分别于2017年7月7日和2017年9月14日之前全部归还并转入公司募集资金专用账户。

（5）根据公司2017年4月20日第八届董事会二十次会议决议，同意公司增加闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；根据公司2017年8月21日第八届董事会二十五次会议决议，同意公司继续使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；根据公司2017年9月14日第八届董事会二十七次会议决议，同意公司继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；截止2017年12月31日止，公司可用于补充流动资金的限额系25,000.00万元，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金17,700.00万元。

注10：根据公司2013年10月24日第七届董事会第十四次会议决议，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 4,500.00 万元购买保本型理财产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年；根据公司2014年9月17日第七届董事会第三十次会议决议，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过 4,500.00 万元购买保本型理财产品。根据公司2015年9月14日第七届董事会第四十七次会议决议，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过 4,500.00 万元购买保本型理财产品；根据公司2016年9月14日第八届董事会第十五次会议决议，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过 4,500.00 万元购买保本型理财产品。根据公司2014年6月19日第七届董事会第二十六会议决议，同意公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度 10,000.00 万元；根据公司2015年6月18日第七届董事会第四十次会议决议，同意公司继续使用闲置募集资金购买保本型理财产品额度 10,000.00 万元；根据公司2016年6月17日第八届董事会第十次会议决议，同意公司继续使用暂时闲置募集资金10,000.00万元购买保本型理财产品。

2016年1月、5月，公司使用暂时闲置募集资金向重庆农村商业银行分别购买6,000.00万元江渝财富“天添金”2016年第199期理财产品、6,000.00万元渝财 富“天添金”2016 年第 734 期人民币理财产品，产品到期后，分别于2016年4月、8月到期归还；2016年1-7月份，公司使用暂时闲置募集资金6,000.00万元向平安银行股份有限公司购买卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，产品到期后归还至公司募集资金专用账户；2016年7月、8月，本公司使用暂时闲置募集资金向浙商银行股份有限公司浙商银行人民币理财产品(专属理财1号)184 天型3,000.00万元、浙商银行人民币理财产品(专属理财1 号)182 天型3,000.00万元、浙商银行人民币理财产品(专属理财1号)183天型3,000.00万元，共计9,000.00万元，产品到期后归还至公司募集资金专用账户；2017年1月、2月，本公司使用暂时闲置募集资金向浙商银行股份有限公司浙商银行人民币理财产品(专属理财1号)182天型4,000.00万元、浙商银行人民币理财产品(专属理财1 号)161天型4,000.00万元，产品到期后归还至公司募集资金专用账户。截至2017年12月31日，本公司无使用暂时闲置募集资金购买理财产品。

本期公司使用闲置募集资金购买理财产品共实现收益312.31万元，公司已划入募集资金账户。

注11：本公司年产300万只汽车起动型免维护蓄电池项目以前年度超额使用铺底流动资金2,253.07万元，本年超额使用项目铺底流动资金1,029.02万元，公司已于2017年4月24日归还至募集资金专户；本公司年产1,500万只电动车电池项目以前年度募集资金专户使用项目铺底流动资金1,156.44万元用于其他生产，本年使用项目铺底流动资金392.70万元用于其他生产，公司已于2017年4月24日归还。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2017年度

编制单位：重庆万里新能源股份有限公司 单位：人民币万元

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注12：年产300万只汽车起动型免维护蓄电池项目：已达到年产能200万只，尚需投入自筹资金约4,000.00万元才能达到预定年产300万只产能，为了提高公司资金利用率，降低资金成本，公司将年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目募集资金4,000.00万元调整至本项目。该事宜已经公司2016 年11月30日召开的第八届董事会第十八次会议决议通过并作了相应的信息披露。

年产600万套塑料槽盖项目：公司为了提高自身配套能力，降低成本，建立配套生产塑料槽盖生产线，公司将年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目募集资金6,000.00万元调整至本项目。该事宜已经公司2016 年11月30日召开的第八届董事会第十八次会议决议通过并作了相应的信息披露。

重庆特瑞电池材料股份有限公司股权投资：公司为稳定的投资收益，提升公司的盈利能力，将年产1,500万只电动车电池项目部分募集资金7,000.00万元、年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目全部剩余募集资金调整至本项目。该事宜已经公司2017年5月16日召开的第八届董事会第二十二次会议及2017年6月1日召开的2017年第二次临时股东大会决议通过并作了相应的信息披露。

股票代码：600847 股票简称：*ST万里 公告编号：2018-015

重庆万里新能源股份有限公司

关于对2018年向关联方拆借资金进行预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

根据公司2018年度的经营计划及资金需求，预计2018年度需向关联方拆借资金累计不超过5亿元，拆借利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行，借款时间及期限将根据公司实际情况由借贷双方商定。董事会授权管理层根据经营需要办理资金拆借事宜。

本公司于2018年4月25日召开的第八届董事会第三十次会议对《关于对公司2018年拆借资金进行预计的议案》进行了审议表决,关联董事刘悉承、张应文及敖志回避表决本议案,表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,上述关联交易尚需提交股东大会审议。

二、预计拆借资金的关联方介绍

（一）深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）

1、基本情况

法定代表人:刘悉承

注册资本: 6000.6万元

企业类型:有限责任公司

成立时间：2001年8月29日

注册地址：深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦西座19层1905、1906、1907、1908号

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资咨询。

2、关联关系：南方同正为本公司控股股东，为公司关联法人。

（二）重庆特瑞电池材料有限公司（以下简称“特瑞电池”）

1、基本情况

法定代表人：邱晓微

注册资本：3,715万元

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立时间：2007年3月1日

注册地址：重庆市建桥工业园（大渡口区）金桥路10号

营业范围：锂电池及相关电池材料和用具的制造、销售。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）

2、关联关系：同受深圳市南方同正投资有限公司控制。

三、关联交易的原因及对公司的影响

公司临时向关联方拆借资金系正常业务需要，有利于解决公司资金周转问题，进一步保证公司业务健康稳定的发展，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

四、上年度实际发生情况

■

五、独立董事的意见

公司向关联方拆借资金是为了满足公司临时性资金周转，缓解公司阶段性资金压力，资金拆借利率不超过同期银行市场贷款利率，体现了公司控股股东对上市公司的支持，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意关于对公司2018年拆借资金进行预计的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日

股票代码：600847 股票简称：*ST万里 公告编号：2018-016

重庆万里新能源股份有限公司

关于对2018年日常关联交易进行预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计尚需提交2017年度股东大会审议

日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2018年4月25日，重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于对公司2018年日常关联交易进行预计的议案》，关联董事刘悉承先生、张应文先生及敖志先生回避了表决。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东深圳市南方同正投资有限公司将对该议案回避表决。

(二)2017年度日常关联交易执行情况

2017年，公司严格在股东大会审议确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2017年度公司日常关联交易执行情况见下表：

单位：元

■

（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2017年关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司对 2018年日常关联交易预计如下：

单位：元

■

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则。

二、关联方介绍及关联关系

1、巨江电源科技有限公司（以下简称“巨江电源”）

住所：浙江省兰溪市游埠镇工业园区

注册资本：256,875,123元

法定代表人：王栋

成立时间：2008年11月07日

经营范围：UPS电源、EPS应急电源的研发、制造和销售；铅酸蓄电池的研发、制造与销售(不含开口式铅酸蓄电池等国家限制类、禁止类蓄电池的生产）；货物及技术进出口业务

关联关系：公司控股股东南方同正持有巨江电源30%的股份，公司董事长刘悉承先生在巨江电源任董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》，巨江电源为本公司关联法人。

2、重庆德能再生资源股份有限公司(以下简称“德能公司”）

住所：重庆市双桥经开区邮亭工业园区（红林村4、7组）

注册资本：15,000万人民币

法定代表人：蒋仁海

成立时间：2004年03月10日

经营范围：回收处理废旧铅酸蓄电池；再生铅；精铅；合金铅；硫酸；硫酸钠；混合塑料；生产及销售[以上经营范围法律法规禁止经营的不得经营；法律法规规定应取得行政许可的，在取得行政许可后方可经营]

关联关系：巨江电源持有德能公司41.66%的股份，为其第一大股东，根据审慎性原则，公司将与德能公司之间的交易纳入关联交易进行披露。

3、重庆长帆新能源汽车有限公司（以下简称“长帆汽车”）

住所：重庆市忠县生态工业园区

注册资本：19000万人民币元

法定代表人：邓一武

成立时间：2014年5月29日

经营范围：汽车、新能源汽车、专用汽车、电气系统及电机、汽车零配件、动力电池管理系统、蓄电池、车载仪表、汽车电子零部件、充电机的设计、制造、销售；汽车产品电子技术转让、咨询服务；计算机软件开发及销售；汽车租赁(不得从事出租车客运和道路客货运输经营)；汽车无人驾驶技术开发；车联网技术研发；货物进出口和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东南方同正持有长帆汽车44.7368%的股份，为南方同正的联营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，长帆汽车为本公司关联法人。

三、关联交易对公司的影响

上述关联交易是基于公司与各关联方之间正常经营的需要，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性交易，是正常、合法的经济行为，遵循了公平、公正、合理的市场原则，能够充分利用关联方拥有的资源和主业优势，有助于公司业务发展。公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果及中小股东利益带来影响和损害。

四、独立董事的意见

公司独立董事在议案提交前对2018年日常关联交易预计情况进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。在第八届董事会第三十次会议上，公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：上述日常关联交易是正常经营业务所需，是必要、合理的关联往来。公司日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。其决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。我们同意关于对公司2018年日常关联交易进行预计的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2018年4月27日

股票代码：600847 股票简称：*ST万里 公告编号：2018-017

重庆万里新能源股份有限公司

关于申请撤销股票退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

上海证券交易所将于收到申请之日后的五个交易日内，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因2015年度、2016年度连续两年经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1 条的规定，公司股票于2017年5月3日被实施退市风险警示，股票简称从“万里股份”变更为“*ST万里”，股票价格的日涨跌幅为5%。

二、公司 2017年度经审计的财务报告情况

2018 年4月25日，公司年审会计机构天健计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告（天健审（2018）8-235号）。经审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为15,575,220.07 元，归属于上市公司股东的净资产为682,850,361.73元。

公司《2017年年度报告》已经2018年4月25日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过，于2018年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)进行了披露。

三、公司申请撤销退市风险警示的情况

1、公司符合撤消退市风险警示的条件

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条关于退市风险警示和 13.3.1 条其他风险警示情形进行了逐项排查，经排查，公司 2017 年度经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司2017年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

2、公司不存在其他风险警示的情形

(下转279版)