海航投资集团股份有限公司

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-047

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司实现营业收入9,670.73万元，同比下降66.27%；实现归属于上市公司股东的净利润1,253.63万元，较上年相比实现扭亏为盈。营业收入下降主要系报告期内结转房地产销售收入减少所致；净利润扭亏为盈主要系完成前期认购的中亿城信投资合伙企业（有限合伙）之B类17,000万份有限合伙份额退出，获得投资收益及获取大连山东路项目退出收益，致使利润上升。

1、房地产业务

报告期内，公司主要营业收入仍为房地产业务。公司体内存量房地产项目主要为上海前滩项目和天津亿城堂庭项目，分别位于上海、天津两地核心地段。目前上海前滩项目已封顶。天津亿城堂庭项目于2017年6月23日签署了《亿城堂庭酒店式公寓项目销售合作协议》，根据销售协议约定，天津亿城山水就亿城堂庭酒店式公寓（即虹都中心1、2号楼）与北京星彩达成销售合作，此次销售合作的标为亿城堂庭酒店式公寓，销售总金额为485,465,292元，截至2017年12月31日，天津亿城山水共收到北京星彩20,000,000元保证金与签约回款42,241,943元。截至目前，公司天津亿城山水项目住宅、公寓部分已全部售罄，目前存留有约7.6万平米商场与2.08万平米写字楼有待出租或出售，公司将持续推进上述项目相关工作。

2、基金管理与投资业务

⑴ 公司在报告期内完成了2014年12月与中信信托合作开展基金投资的退出事宜。公司于2017年3月30日收到2.727亿元资金到账，其中投资本金1.7亿元，投资收益1.027亿元，实现了前期认购的中亿城信投资合伙企业（有限合伙）之B类17,000 万份有限合伙份额退出。

⑵ 公司子公司亿城投资基金（北京）管理有限公司作为专项计划交易安排人的身份，参与了海航实业大厦新一轮REIT运作发行工作，每年收取固定财务顾问费用。

⑶ 公司于2015年、2016年投资了铁狮门一期、铁狮门二期项目，在报告期内持续对接合作方与标的方跟进该项目进展。

⑷ 报告期内，因多方因素影响，造成公司推进的HNA Commercial REIT项目IPO进展极为缓慢，经公司与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.一致友好协商，终止本次REIT项目的合作。公司新加坡REIT项目正式终止。

3、养老业务

公司报告期内继续通过全资子公司北京养正稳步推进自有养老机构品牌建设拓展工作，自北京和悦家国际颐养社区于2016年12月开业以来，截至2017年12月31日，入住长者已达179位。同时北京和悦家国际颐养社区于报告期内完成软硬件设施的全面升级，完成了医疗体检的初步搭建，为70%住户提供了体检服务。

2017年11月，北京养正在2017老龄产业博览会上正式发布“和悦居”居家养老品牌。目前已完成天津大通花园、堂庭、庆安街三个自营居家服务机构的设立，为社区长辈提供专业、优质的居家养老服务。

2017年12月，北京养正与欧葆庭（上海）投资有限公司签订《合资经营合同》，旨在通过成立合资公司将国际先进养老理念与北京养正本土化的创新模式相结合，推进养老品牌的连锁化过程。

4、其他业务

（1）完成矿业资产剥离

公司于2017年10月25日召开第七届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的议案》、《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的议案》，并分别于2017年10月26日、2017年11月13日委托北京产权交易所对上述子公司进行首次公开挂牌。经多轮挂牌，2018年1月25日，公司接到北京产权交易所通知，海航股权管理有限公司作为唯一摘牌方，拟以3,500万元摘牌价取得嘉丰矿业67%股权及债权，281.87万元摘牌价取得淄博石油陶粒100%股权。公司于2018年1月25日召开第七届董事会第三十八次会议审议了上述摘牌事项。截至目前，海航股权管理有限公司已根据协议约定支付相关款项，并完成上述子公司的工商变更。

（2）大连山东路项目退出事项

公司于2017年12月22日召开第七届董事会第三十七次会议，会议审议通过了大连山东路项目退出的事项。截至目前，交易对方已根据协议约定支付首付款1.5亿元人民币。后续公司将按照协议跟踪交易对方付款相关事宜。

（3）公司52.4亿元非公开发行项目

因公司2015年非公开发行股票方案自获得中国证监会发行审核委员会审核通过以来，一直未取得中国证券监督管理委员会关于公司2015年非公开发行股票的书面核准文件。综合考虑批文进度、公司现状、未来发展规划以及资本市场环境等各方因素，经审慎考虑，公司于2017年12月4日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回相关申请材料的议案》，决定终止公司2015年度非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。公司已于2017年12月23日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，公司非公开发行项目正式终止。

（二）所属行业发展阶段

2017年，国家秉持“房子是用来住的，不是用来炒的”基调。地方政府以城市群为调控场，推进供给侧改革。限购限贷限售及土地拍卖收紧等政策，促进房地产市场供应结构优化，房地产行业短期调控与长效机制的衔接更为紧密，房地产调控效果逐步显现。同时国家大力培育发展住房租赁市场、深化发展共有产权住房试点，在控制房价水平的同时，完善多层次住房供应体系，构建租购并举的房地产制度。上述举措将有助于推动长效机制的建立健全。

房地产行业目前的发展趋势为公司后续推进REITs提供了良好的政策基调。2017年，我国先后召开了第五次全国金融工作会议、中共第十九次全国代表大会、中央经济工作会议和全国住房城乡建设工作会议等重要会议，明确了服务实体经济、防控金融风险等重要任务，推动高质量发展等根本要求，以及稳中求进的工作总基调，出台了《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》、《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》等重磅文件。上述政策将对中国REITs发展产生巨大促进作用。

根据2018年全国老龄办召开的人口老龄化国情教育新闻发布会的最新数据，截至2017年底，我国60岁以上老年人口已达到2.41亿，占总人口17.3%，成为世界上唯一一个老年人口超过两亿的国家。人口基数大，老龄化人口比例高带来的各种社会问题将持续增加社会的养老压力。预计到2050年，我国老年人口将达到4.87亿，占总人口的34.9%。同时，十三五以来，关于养老的各种政策出台频繁，主要集中在推进居家与社区养老服务，促进医养结合，加快以公建民营为重点的多层次、多样化养老机构建设与改革，加大对养老服务业发展的金融支持力度，促进社会养老服务体系建设，开展智慧养老应用试点等。在地方上，各地政府也根据发展状况与需求，出台各种养老企业福利政策，鼓励社会资本进入养老市场。公司将抓住养老政策的红利，大力推进公司的养老业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

在本次债券存续期内，联合信用评级有限公司在每年本公司年报公告后的两个月进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期评级，跟踪评级结果将在深交所网站、联合评级公司网站公告，并同时报送本公司及监管部门、交易机构。

2017年6月24日，联合信用评级有限公司对公司主体长期信用情况及“15海投债”进行跟踪评级，确定：本公司长期信用等级为AA，评级展望为“负面”，“15海投债”债券信用等级AA+。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

（一）公司经营概述

2017年全球经济持续多年的疲弱态势出现逆转，发达经济体同步复苏带动全球贸易环境改善。受益于此，2017年以来，中国经济呈现向好的态势，工业企业利润回升，投资增加，进出口增速双双回暖，就业形势出现明显好转，物价基本平稳，人民币汇率和外汇储备双稳定，GDP增速近七年来首次提升，达6.9%。报告期内，公司从国家宏观经济和所处行业发展态势为出发点，审慎研究，坚持以公司自 2013 年以来制订的战略转型目标为工作重心，充分发挥公司在房地产行业的多年经验，涉足不动产基金管理领域。同时顺应中国现阶段人口老龄化的大趋势，开拓养老等朝阳产业的业务，进一步深化公司战略转型的目标。

报告期内，公司实现营业收入9,670.73万元，同比下降66.27%；实现归属于上市公司股东的净利润1,253.63万元，实现扭亏为盈。营业收入下降主要系报告期内结转房地产销售收入减少所致；净利润扭亏为盈主要系完成前期认购的中亿城信投资合伙企业（有限合伙）之B类17,000万份有限合伙份额退出，获得投资收益及获取大连山东路项目退出收益。公司报告期的主要工作如下：

1、房地产业务

报告期内，公司主要营业收入仍为房地产业务。公司体内存量房地产项目主要为天津亿城堂庭项目和上海前滩项目，分别位于天津、上海两地核心地段。目前上海前滩项目已封顶，天津亿城堂庭项目于2017年6月23日与北京星彩签署了《亿城堂庭酒店式公寓项目销售合作协议》，根据销售协议约定，天津亿城山水就亿城堂庭酒店式公寓（即虹都中心1、2号楼）与北京星彩达成销售合作，销售总金额为485,465,292元。截至2017年12月31日，天津亿城山水共收到北京星彩20,000,000元保证金与签约回款42,241,943元。截至目前，公司天津亿城山水项目住宅、公寓部分已全部售罄，目前存留有约7.6万平商场与2.08万平米写字楼有待出租或出售，公司将持续推进上述项目相关工作。

2、完成前期与中信信托合作开展的基金投资的退出事宜

公司于2014年8月29日召开了公司第六届董事会临时会议、于2014年9月15日召开了公司 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与中信信托合作开展基金投资的关联交易议案》，公司与中信信托有限责任公司合作成立基金投资中国境内具有成长空间和盈利能力的优势产业。

2014年12月31日，公司完成缴付出资认购深圳中亿城信投资合伙企业（有限合伙）的 B 类有限合伙份额17,000万份，共计17,000万元。2017年3月16日，新一轮的开源-北京海航实业大厦资产支持专项计划成立，公司前期投资的17,000万份有限合伙份额实现退出，获得1.027亿元投资收益。同时，公司子公司亿城投资基金（北京）管理有限公司作为专项计划交易安排人的身份，参与了海航实业大厦该次新一轮REIT运作发行工作，每年收取财务顾问费用。

3、持续推进公司养老业务

公司报告期内继续通过全资子公司北京养正稳步推进自有养老机构品牌建设拓展工作，自北京和悦家国际颐养社区于2016年12月开业以来，截至2017年12月31日，入住长者已达179位。同时北京和悦家国际颐养社区于报告期内完成软硬件设施的全面升级，完成了医疗体检的初步搭建，为70%住户提供了体检服务。

2017年11月，北京养正在2017老龄产业博览会上正式发布“和悦居”居家养老品牌。目前已完成天津大通花园、堂庭、庆安街三个自营居家服务机构的设立，为社区长辈提供专业、优质的居家养老服务。

2017年12月，北京养正与欧葆庭（上海）投资有限公司签订《合资经营合同》，旨在通过成立合资公司将国际先进养老理念与北京养正本土化的创新模式相结合，推进养老品牌的连锁化过程。

4、大连山东路项目退出

公司于2017年12月22日召开第七届董事会第三十七次会议，会议审议通过了大连山东路项目退出的事项。截至目前，交易对方已根据协议约定支付首付款1.5亿元人民币。后续公司将按照协议跟踪交易对方付款相关事宜。

5、处置低效资产

公司于2017年10月25日召开第七届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的议案》、《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的议案》，并分别于2017年10月26日、2017年11月13日委托北京产权交易所对上述子公司进行首次公开挂牌。2018年1月25日，公司接到北京产权交易所通知，海航股权管理有限公司作为唯一摘牌方，拟以3,500万元摘牌价取得嘉丰矿业67%股权及债权，281.87万元摘牌价取得淄博石油陶粒100%股权。公司于2018年1月25日召开第七届董事会第三十八次会议审议了上述摘牌事项。截至目前，海航股权管理有限公司已根据协议约定支付相关款项，并完成上述子公司的工商变更。

6、境外REIT项目

公司在报告期内与境外REITs市场方面积极寻求合作机会，并于2017年3月20日与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.（以下简称“AEPIM”）签署了《海航投资集团股份有限公司与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.关于 HNA-AEP REIT MANAGEMENT PTE. LTD.的合作框架协议》，并于2017年6月16日召开第七届董事会第三十次会议、2017年7月10日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于就认购新加坡 REIT35%份额事项拟与 HNA-AEP REIT MANAGEMENT PTE.LTD.签署〈认购协议〉及相关协议文件的议案》、《关于就受让 HNA-AEP REIT MANAGEMENT PTE. LTD75%股权事项与 AEPIM、YUSOF 签署＜股权受让协议＞的议案》。

报告期内，因多方因素影响，造成公司推进的HNA Commercial REIT项目IPO进展极为缓慢，经双方一致友好协商，终止本次REIT项目的合作。公司新加坡REIT项目正式终止。

7、非公开发行项目

因公司2015年非公开发行股票方案自获得中国证监会发行审核委员会审核通过以来，一直未取得中国证券监督管理委员会关于公司2015年非公开发行股票的书面核准文件。综合考虑批文进度、公司现状、未来发展规划以及资本市场环境等各方因素，经审慎考虑，公司于2017年12月4日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回相关申请材料的议案》，决定终止公司2015年度非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。公司已于2017年12月23日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，公司非公开发行项目正式终止。

（二）公司涉及房地产业务相关情况说明1、截至报告期末未开发土地储备情况

公司报告期内不存在房地产储备情况。

2、截止报告期末房地产开发情况

■

公司报告期内不涉及一级土地开发。

3、截至报告期末房地产销售情况

■

4、截至报告期末房地产出租情况

报告期内无房地产出租情况。

5、截至报告期末主要房地产项目的营业收入、营业成本、毛利率等

■

6、截至报告期末各类融资余额、融资成本区间、期限结构等

■

7、发展战略和未来一年的经营计划

参见第四节第九点“公司未来发展的展望”。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司营业收入同比下降66.27%；营业成本同比下降76.69%，主要因地产结算收入减少所致。实现归属于上市公司股东的净利润同比增加102.88%，主要系完成前期认购的中亿城信投资合伙企业（有限合伙）之B类17,000万份有限合伙份额退出，获得投资收益及获取大连山东路项目退出收益，致使利润上升。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、会计政策变：

（1）政府补助

2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整，本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则。

（2）财务报表列报

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，将上期资产处置损失55,866.75元从营业外支出转入资产处置收益项目列示，该调整对可比期间净利润不产生影响。

（3）分部报告

本公司为适应管理经营策略的优化调整，对分部报告的类别进行了调整重分类，并追溯同期报告列示。具体变更情况如下：

变更前：

根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司按房地产开发项目所在区域确定报告分部。本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有2个报告分部：天津分部、上海分部。

变更后：

根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司按提供不同产品和劳务的业务单元确定报告分部。本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有3个报告分部：房地产分部、基金管理分部、养老服务分部。

二、会计估计和核算方法本期未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共19家，上年为20家，增加2户，减少3户，变化为：

1、本期公司全资子公司北京养正投资于2017年9月14日出资设立北京海航嘉盛养老服务有限公司，注册资本人民币200万元，本期该公司自成立之日起纳入合并范围。

2、公司全资子公司北京养正投资有限公司与汉盛资本中国有限公司共同成立北京海汉养老咨询服务有限公司，双方各持50%股权，北京海汉养老咨询服务有限公司注册资本为1,000万元，截止2017年1月1日，北京养正投资有限公司已实际缴付出资500万元，汉盛资本中国有限公司尚未实际缴付出资，2017年1月1日通过非同一控制下企业合并取得北京海汉养老咨询服务有限公司控制权，纳入合并范围。

3、公司持有大连市万亿丰业房地产开发有限公司、大连市万亿盛业房地产开发有限公司、大连市万亿兴业房地产开发有限公司三家公司均为56%股权，2017年12月公司通过签订股权协议转让全部股权，从而丧失以上三家公司控制权。

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-039

海航投资集团股份有限公司第七届

董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2018年4月26日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2018年4月11日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》，并提交年度股东大会审议。公司2017年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)，公司2017年年度报告摘要详见本公司今日公告。

2、审议通过了公司2017年度总裁工作报告的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》。

3、审议通过了公司2017年度财务决算报告的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

4、审议通过了关于公司2017年度利润分配预案的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。2017年度利润分配预案为：本公司2017年度利润不分配，也不以公积金转增股本。会议将此预案提交年度股东大会审议。

5、审议通过了关于2017年度内部控制评价报告的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

公司2017年度内部控制评价报告和内部控制审计报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了关于续聘大华会计师事务所的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所的议案》。会议同意续聘任用大华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营层参照行业标准及业务量等支付相关费用，并将此议案提交年度股东大会审议。

7、审议通过了关于申请融资授信额度的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请融资授信额度的议案》。会议同意提请2017年年度股东大会批准公司及控股子公司2018年的融资授信额度为人民币60亿元或等值外币（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、私募、项目融资、固定资产融资、离岸贷、内保外贷等间接融资及直接融资，公募债券融资另行履行相应程序，不占用以上融资授信额度，单笔融资授信到期后额度可滚动使用），授权公司董事长对上述融资事项作出决定并授权公司、全资或控股子公司及其全资或控股SPV、全资或控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议、保函等相关融资类合同及文件。在此额度内公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

提请股东大会授权公司董事会在授权融资授信总额度以内审批各单项融资额度调剂，授权期限自2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在总融资授信额度预计范围内的各单项融资授信额度调剂事项不再另行履行审议程序，授权公司董事会对上述融资额度调剂事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。

海航投资及海航投资的控股子公司预计2018年的融资情况如下：

8、审议通过了关于申请与控股子公司互保额度的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，并将提交年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与控股子公司确定互保额度的公告》（公告编号2018-040）。

9、审议通过了公司2017年度董事会工作报告的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

10、审议通过了关于《2017年度社会责任报告》的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2017年社会责任报告》的议案。

《2017年度社会责任报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司会计政策变更的议案。具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-041）。

12、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。会议将此议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-042）。

13、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。会议将此议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-043）。

14、审议通过了《关于增补董事的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补董事的议案》。会议将此议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于增补董事的公告》（公告编号：2018-044）。

15、审议通过了关于提议召开2017年年度股东大会的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-045）。

三、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二○一八年四月二十七日

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-040

海航投资集团股份有限公司关于

与控股子公司确定互保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为共享金融机构授信资源，提高公司决策效率，满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要，提请2017年年度股东大会批准公司与控股子公司2018年的互保额度。

公司第七届董事会第四十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请2017年年度股东大会批准2018年度公司对全资或控股子公司、全资或控股子公司对公司的担保总额度为人民币60亿元或等值外币（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保，单笔担保到期后额度可滚动使用），具体如下：

■

上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。

提请股东大会授权公司董事长签署在授权互保额度以内具体互保事项的相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。此次互保授权期限自2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，授权公司董事长对上述担保事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。

提请股东大会授权公司董事会在授权互保总额度以内审批各单项担保间额度调剂，授权期限自2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在总担保额度预计范围内的各单项担保额度调剂事项不再另行履行审议程序，授权公司董事会对上述担保额度调剂事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。

二、控股子公司情况介绍

1、基本情况

■

2、最近一期（2017年）经审计主要财务数据

■

三、担保主要内容

担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、银行共同协商确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次董事会召开日前，海航投资对控股子公司亿城集团上海投资有限公司提供180,000 万元担保，控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司对海航投资提供115,000万元担保。

公司及控股子公司未向其他方提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

五、董事会相关意见

根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要，确定公司及控股子公司互保额度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率，促进公司及控股子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。

公司进行互保的公司均为公司控股子公司，公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期地对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。

根据深交所对上市公司对外担保的要求，控制担保风险，公司为各控股子公司提供担保时，需要求提供反担保，公司为非全资控股子公司提供担保时，需要求其他股东按其持股比例提供相应担保。另外，为保障上市公司利益，若出现其他股东不愿提供相应比例担保的，上市公司在为非全资控股子公司提供担保时，应以市场化利率向非全资控股子公司公允、合理地收取担保利息，提请股东大会授权董事长及董事长授权人士根据事项所在时点市场情况确定担保利息收取水平。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司的互保，公司对控股子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益。本次互保事项经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

七、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-041

海航投资集团股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2018年4月26日审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

1、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

3、财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

4、本公司为适应管理经营策略的优化调整，对分部报告的类别进行了调整重分类，并追溯同期报告列示。

（二）变更前会计政策

1、本次会计政策变更前，公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、分部报告变更前，公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度，按房地产开发项目所在区域确定报告分部，分别为天津分部、上海分部。其分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

（三）变更后会计政策

1、本次变更后，公司将按照财政部于2017 年4 月28 日发布的《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》和2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。

2、本期分部报告公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度，按提供不同产品和劳务的业务单元确定报告分部。分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。本期有3个报告分部：房地产分部、基金管理分部、养老服务分部。

其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》以及财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定：

（一）在资产负债表中新增“持有待售资产”项目，反映资产负债表日划分为持有待售类别的非流动资产及划分为持有待售类别的处置组中的流动资产和非流动资产；新增“持有待售负债”项目，反映资产负债表日处置组中与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债，本期及上期数据无调整。

（二）在利润表的“营业利润”项目之上新增“其他收益”项目，将部分原列示为“营业外收入” 的政府补助重分类至“其他收益”项目，本期及上期数据无调整。

（三）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整：合并财务报表调整增加本年“资产处置收益”409,540.90元，减少本年“营业外收入”409,540.90元；增加上年“资产处置收益” -55,866.75元，同时减少上年“营业外支出”55,866.75元。

（四）在利润表中分别新增列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整：2017年度列示持续经营净利润本年金额7,928,427.92 元，终止经营净利润本年金额0元；上年同期列示持续经营净利润金额-477,558,628.96 元；终止经营净利润金额0元。

前述调整事项对公司2017年及2016年经营成果均无影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，同时，公司为适应管理经营策略的优化调整，对分部报告的类别进行了调整重分类。符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、公司独立董事意见

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策更符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们一致同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；

3、公司独立董事意见；

4、公司第七届监事会第十四次会议决议。

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-042

海航投资集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月26日召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司治理，适应公司业务扩展需要并结合公司情况，海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《海航投资集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

■

注：新增条款后，章程其他条款序号依次顺延。

上述事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-043

海航投资集团股份有限公司

关于修改《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月26日召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

为进一步完善公司治理，适应公司业务扩展需要并结合公司情况，海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《海航投资集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

为保持公司《董事会议事规则》与《公司章程》一致，现拟对《董事会议事规则》有关条款进行修订，具体修订内容如下：

■

上述事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-044

海航投资集团股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因个人工作变动原因，公司董事黄琪珺先生、赵权先生、戴美欧先生辞去公司董事职务。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，黄琪珺先生、赵权先生、戴美欧先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数，在公司股东大会补选产生新任董事前，黄琪珺先生、赵权先生、戴美欧先生将继续履行其董事职责。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，公司董事会同意增补刘军春先生、杨毅明先生、主春杰先生、丁巍先生、蒙永涛先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告

附：刘军春先生、杨毅明先生、主春杰先生、丁巍先生、蒙永涛先生简历

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

附：

刘军春先生简历

1963年出生，法学硕士，曾经于青岛市对外经济贸易委员会、国家对外经济贸易合作部条约法律司、外经贸部中国海南贸易中心、外经贸部国际贸易EDI中心工作，2000年加入海航集团，历任海航集团总裁助理、执行总裁高级助理、执行副总裁、常务执行副总裁，海航集团西北总部有限公司董事长，天津市海运股份有限公司（现已更名为“海航科技股份有限公司”）副董事长，上海海航工程物流有限公司董事长，海航云商控股有限公司董事长，海航物流集团有限公司副董事长、首席执行官，香港国际建设投资集团有限公司非执行董事，海航集团（国际）有限公司副董事长，海航实业国际投资集团有限公司运营总裁。现任香港国际投资集团有限公司董事会副主席，香港国际建设投资管理集团有限公司董事会副主席，东西方文教交流基金会理事。拟任海航投资集团股份有限公司董事。

刘军春先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

杨毅明先生简历

1968年出生，医学博士，1987年至1993年就读于北京协和医学院，1996年获美国哥伦比亚大学医学院医学博士学位。先后于美国哥伦比亚长老会医学中心，纽约雷诺丘医院，以及康奈尔大学医学中心从事临床医疗和研究工作。2016年加入海航集团，历任海南海航健康医疗产业投资管理有限公司副董事长兼首席执行官，海航健康医疗投资集团有限公司总裁，现任海航教育医疗产业投资有限公司董事长兼首席执行官，海南全球教育医疗产业投资管理有限公司董事长，海南慈航国际医院有限公司董事长，海航实业集团有限公司董事。拟任海航投资集团股份有限公司董事。

杨毅明先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

主春杰先生简历

1981年出生，硕士学历，历任渤海国际信托有限公司综合管理部固有业务部投资经理、综合管理部总经理助理、投资部副总经理；海航神鹿新能源控股有限公司副总裁；海航期货股份有限公司总经理助理、副总裁；海航创新金融集团有限公司运营总裁；海航现代物流集团有限公司运营副总裁、监事长；CWT International Limited董事。现任海航期货股份有限公司董事、海航投资集团股份有限公司首席执行官。拟任海航投资集团股份有限公司董事。

主春杰先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

丁巍先生简历

1966年出生，硕士学历，历任金州控股集团有限公司副总裁；北京金州福怡科技发展有限公司总经理、董事长；海航集团投资银行部丝路办公室主任；海航创新金融集团有限公司丝路办公室主任、丝路事业部总经理；海航创新金融海航丝路投资公司筹备组总经理。现任海航投资集团股份有限公司一带一路办公室主任。拟任海航投资集团股份有限公司董事。

丁巍先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

蒙永涛先生简历

1983年出生，国际管理硕士，历任海航地产控股（集团）有限公司计划财务部投资管理中心代经理、计划财务部副总经理，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司战略投资部总经理，海航实业集团有限公司证券业务部副总经理，海航投资集团股份有限公司董事、副总裁，香港国际建设投资管理集团有限公司执行董事。现任海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事、海航投资集团股份有限公司副总裁兼财务总监。拟任海航投资集团股份有限公司董事。

蒙永涛先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-045

海航投资集团股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2017年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

2018年4月26日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2018年5月18日14:30

2、网络投票时间：2018年5月17日－2018年5月18日

其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2018年5月18日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月17日15:00－5月18日15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2018年5月9日

（七）出席对象

1、截至2018年5月9日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期B座61层会议室。

二、会议审议事项

议案1：关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案；

议案2：公司2017年度财务决算报告；

议案3：关于公司2017年度利润分配预案的议案；

议案4：关于2017年度内部控制评价报告的议案；

议案5：关于续聘大华会计师事务所的议案；

议案6：关于申请融资授信额度的议案；

议案7：关于申请与控股子公司互保额度的议案；

议案8：《公司2017年度董事会工作报告》；

议案9：《公司2017年度监事会工作报告》；

议案10：关于修改《公司章程》的议案；

议案11：关于修改《董事会议事规则》的议案；

议案12：关于增补董事的议案；

议案12.1：增补刘军春先生为第七届董事会董事；

议案12.2：增补杨毅明先生为第七届董事会董事；

议案12.3：增补主春杰先生为第七届董事会董事；

议案12.4：增补丁巍先生为第七届董事会董事；

议案12.5：增补蒙永涛先生为第七届董事会董事；

议案13：关于补选监事的议案。

上述议案已经公司2018年4月26日召开的第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2018年4月27日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

其中议案7、10需特别决议。议案12将以累积投票方式进行，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、议案编码

（下转287版）