东方国际创业股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员）周显枫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少120.15%，主要是因为东松公司业务结算，应付账款增加、预收账款减少所致；

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加91.60%，主要是因为公司主营业务的盈利能力有所上升。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期内经营成果分析：

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变动主要原因：

（1）财务费用同比减少了136.61%，主要是受汇率波动影响；

（2）资产减值损失比去年同期减少了1529.41%，主要是由于公司本部处理存货，部分已计提的存货跌价准备作相应转回；

（3）公允价值变动收益和其他综合收益同比分别减少了395.57%和114.06%，主要是受证券市场价格波动所致；

（4）营业外收入比去年同期增加了314.21%，主要原因是控股子公司东松公司报告期内收到了政府补助。

2、报告期内资产负债情况分析：

■

变动主要原因：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加了135.10%,主要是公司为申购新股，配置相应的底仓，对二级市场投资有所增加；

（2）应收账款较期初增加了33.99%,主要是由于公司主营业务规模有所增加，应收账款较期初相应有所增加；

（3）其他流动资产较期初减少了43.57%,主要是公司购买的部分国债回购到期所致；

（4）应付账款和预收账款分别增加了31.66%和减少了31.61%,主要是因子公司东松医疗业务结算产生的；

（5）应付职工薪酬较期初减少了41.33%,主要是下属子公司发放奖金所致；

（6）应付利息较期初增加了177.2%,主要是报告期内全资子公司新海航业计提的借款利息尚未支付；

（7) 一年内到期的非流动负债和长期借款分别减少了100.00%和增加了100%,主要是由于新海航业公司的长期借款到期后续借所致。

3、报告期内现金流量分析：

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变动主要原因：

(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少了120.15%，主要是因为东松公司业务结算，应付账款增加、预收账款减少所致；

(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少了187.84%,主要原因是去年同期公司本部出售部分海通证券股票，而报告期内无此因素；

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加了47.62%,主要原因是报告期内公司本部偿还东方国际集团的委托贷款金额比去年同期减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1）公司本次非公开发行股票事宜于2017年7月获得了证监会核准批复，由于市场原因，该批复于2018年1月26日到期失效。详见临2018-006号公告。

2）2018年1月19日，公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“东松公司”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海东松医疗科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2018】170号），同意东松公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。详见临2018-001号公告。东松公司已于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，详见临2018-015号公告。

3）经公司第七届董事会第八次会议审议，同意将公司持有的66.94%上海领秀电子商务有限公司股权转让给东方国际（集团）有限公司。详见临2018-003号公告。目前工商变更登记手续已经办理完毕。

4）经公司第七届董事会第八次会议审议，同意公司向控股股东东方国际集团申请委托贷款人民币总计26,000 万元，目前该笔贷款已经到位；同意公司控股子公司利泰公司向东方国际集团申请委托贷款人民币6,000万元，目前利泰公司已借款人民币1,000万元并支付利息7.28万元；同意利泰公司的全资子公司香港美达飞有限公司向东方国际集团香港有限公司申请境外借款300万美元，目前美达飞公司已借款40万美元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

与上年度财务报告相比，本期公司财务报表合并范围减少了：上海领秀电子商务有限公司，减少原因为股权转让。

公司名称 东方国际创业股份有限公司

法定代表人 吕勇明

日期 2018年4月28日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2018-016

东方国际创业股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2018年4月23日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2018年4月26日以通讯方式召开。会议由吕勇明董事长主持。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

1、审议通过《东方国际创业股份有限公司2018年第一季度报告及摘要》。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权O票)

2、审议通过《关于公司拟发行可交换债券的议案》

为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，公司拟申请公开发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）的可交换公司债券。独立董事对此发表了同意的独立意见。（详见临2018-017号公告）

本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权O票)

3、审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》

公司定于2018年5月23日（星期三）下午2:00召集召开公司2017年度股东大会。（详见临2018-018号公告）

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权O票)

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2018-017

东方国际创业股份有限公司

公开发行可交换债券预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合公开发行可交换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）不存在不得公开发行可交换公司债券的情形，具备向合格投资者公开发行可交换公司债券的资格和条件。

二、本次可交换公司债券发行概况

（一）发行债券的种类

本次发行债券的种类系可交换为公司所持有的华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）A股股票（600909.SH）的可交换公司债券。

（二）发行方式和规模

本次可交换公司债券采用公开发行的方式，规模为总额不超过人民币5亿元（含5亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

（三）票面金额和发行价格

本次可交换公司债券每张面值人民币100元，按面值平价发行。

（四）发行对象及向公司股东配售的安排

本次可交换公司债券的发行对象为符合《管理办法》以及其他有关投资者适当性管理规定的合格投资者。本次发行可交换公司债券不向公司股东优先配售。

（五）债券期限和品种

本次可交换公司债券的期限为发行首日起不超过三年（含三年），具体期限构成和各期品种的发行规模将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况与主承销商协商确定。

（六）票面利率

本次可交换公司债券为固定利率，在债券存续期间内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。票面利率将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据询价结果在预设利率区间内与主承销商协商确定。

（七）初始换股价格

本次可交换公司债券的初始换股价格应不低于募集说明书公告日前一个交易日、前二十个交易日、前三十个交易日华安证券A股股票交易均价的孰高者（若在前述交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）。具体初始换股价格将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场状况与主承销商协商确定。

（八）担保措施

预备用于交换的华安证券A股股票及其孳息（包括转股、送股和现金分红，不包括增发、配股及在办理信托担保登记手续前已经产生并应当归属于公司的现金分红等）是本次发行可交换公司债券的担保财产。关于担保比例及其计算方式等事项将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

（九）募集资金用途和募集资金专项账户

本次可交换公司债券所募集资金在扣除发行费用后，拟用于包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金等用途。募集资金用于前述用途的金额、比例等具体使用事项将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况确定。

公司将根据相关法律、法规的规定指定募集资金专项账户，用于本次可交换公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

（十）偿债保障措施

公司将为本次可交换公司债券的按时、足额偿付制定一系列工作计划，包括但不限于确定相关部门与人员、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等。

（十一）债券上市安排

本次可交换公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请本次可交换公司债券上市交易。具体上市安排将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据监管机构要求确定。

（十二）承销方式

本次可交换公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

（十三）其他事项

与有关本次可交换公司债券发行有关的其他事项（包括但不限于债券名称、付息期限和方式、赎回条款、回售条款、换股期限、换股价格调整方式及向下修正等）将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

（十四）决议有效期

关于发行本次可交换公司债券的相关事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果公司已于上述决议有效期内决定有关发行，且公司亦在上述决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、注册通知或登记的，则公司可在该等批准、许可、注册通知书或登记确认的有效期内完成有关发行。

三、授权事项

为有效协调本次可交换公司债券发行过程中的具体事宜，董事会将提请股东大会授权董事长，在股东大会决议的框架和原则下，全权办理本次公开发行可交换公司债券的有关事项，包括但不限于：

1、根据法律、法规、规章、规范性文件的规定和公司股东大会的决议，结合公司和市场实际情况，确定本次可交换公司债券的最终方案和条款，包括但不限于确定具体发行规模、债券期限、发行对象、发行期次、换股期限、初始换股价格、担保措施、债券利率、募集资金具体用途、换股价格调整及向下修正、赎回及回售机制、信用评级、偿债保障和交易流通安排、决定本次发行时机、设立偿债保障金专户和募集资金专户以及其他与发行方案相关的事宜。

2、聘请为本次可交换公司债券提供服务的中介机构及债券受托管理人。

3、具体实施本次可交换公司债券发行申请、上市申请等事宜，包括但不限于制作、签署、修改、报送、执行与本次发行可交换公司债券有关的协议、申报文件、反馈文件、信息披露公告以及其他法律文件。

4、按照法律、法规、规章、规范性文件的规定以及发行文件的约定，具体办理本次可交换公司债券存续期管理工作，包括但不限于信息披露、还本付息、换股价格调整及向下修正实施、赎回及回售实施等事宜。

5、因法律法规、监管政策、市场情况发生变化或者出现不可抗力情形，除涉及相关法律、法规、规章、规范性文件、监管机构要求以及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行可交换公司债券的具体方案进行修改、调整或根据情况酌情决定本次发行延期实施或是否继续开展。

上述授权事项中，除第4项授权有效期为本次可交换公司债券的存续期内外，其余事项有效期为24个月，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。如果公司已于上述决议有效期内决定有关发行，且公司亦在上述决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、注册通知或登记的，则公司可在该等批准、许可、注册通知书或登记确认的有效期内完成有关发行。

四、发行人简要财务会计信息

（一）本公司最近三年合并报表范围变化情况

1、截至2017年12月31日纳入合并范围的子公司情况

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2、最近三年公司合并报表范围变化情况

（1）2015年公司合并报表范围变化情况

公司2015年增加合并单位情况

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公司2015年减少合并单位情况

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（2）2016年公司合并报表范围变化情况

公司2016年增加合并单位情况

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2016年无减少合并单位的情况。

（3）2017年公司合并报表范围变化情况

公司2017年增加合并单位情况

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公司2017年减少合并单位情况

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（二）本公司最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表

1、合并资产负债表

单位：元

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2、合并利润表

单位：元

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3、合并现金流量表

单位：元

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4、母公司资产负债表

单位：元

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5、母公司利润表

单位：元

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6、母公司现金流量表

单位：元

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（三）本公司最近三年主要财务指标

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注：上述指标计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

(下转419版)

公司代码：600278 公司简称：东方创业

2018年第一季度报告