江西昌九生物化工股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：600228 公司简称：*ST昌九
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2 未出席董事情况
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3 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
截止2017年12月31日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期归属于上市公司股东的净利润26,130,656.33元，加上年初未分配利润-582,869,734.57元，实际可供股东分配利润为-556,739,078.24元，根据《公司章程》的有关规定，公司2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司主要业务是合成氨、尿素、甲醇、白炭黑、双氧水、丙烯酰胺等产品的生产及销售，合成氨、尿素、甲醇、白炭黑、双氧水等产品已停止生产，公司2017年仍在产及销售的是丙烯酰胺产品，本公司控股54.61%的昌九农科为丙烯酰胺生产销售主体。丙烯酰胺属精细化工产品，产品形态分为晶体和水剂，是生产聚丙烯酰胺的主要原料，可作为添加剂以提高石油开采的回收率，用作驱油剂、污水处理的絮凝剂、沙漠土壤保水增厚剂、建筑墙体涂料的胶粘剂以及造纸助剂，还可用于合成纤维、塑料、橡胶、纺织、医药、染料等产品的改性，用作其中间体。丙烯酰胺在沥取、纸张增强、化学、灌溉、军工、农业土壤改良、种子包衣等诸多领域都有广泛应用，俗称“百业助剂”。
公司控股子公司昌九农科以市场为导向，以销定产，实施产供销一体化经营模式，最大限度减少中间环节，节省运营成本，节约流动资金，缩短资金运行周期，提高资金利用率。作为精细有机化工原料，丙烯酰胺产品下游需求波动以及原料丙烯腈价格等因素波动对昌九农科及公司业绩有重要影响。公司产品丙烯酰胺晶体以袋装形式发货、丙烯酰胺水剂以灌装形式发货，运输方式主要依靠公路运输。
我国丙烯酰胺行业起步于20世纪60年代，随着环保治理、“三次采油”、页岩气开发的兴起，国内自主技术的进步，行业进入到快速发展阶段，行业综合水平、生产能力和竞争力有较大提升。近年来，我国丙烯酰胺产量行业整体处于供过于求的状况，具体表现为国内低端产品产能供给过剩，市场竞争激烈，市场上存在产品单一、质量不够稳定、性能不够突出等情况；在中高端产品领域，国内行业尚有较大发展潜力。除了纺织、造纸、石化、建筑材料等传统应用领域，丙烯酰胺下游应用近年来进一步深入及拓展，国内污水处理、土壤治理、医药中间体等领域的需求有望进一步提升，国内丙烯酰胺产业尚有发展空间。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
在报告期内，公司主要工作围绕三个方面进行：一是完善公司内部产能布局及生产设备更新换代，提升昌九农科的生产经营效率，加强成本管控，改善产品利润率，提升产品的市场竞争力。二是在公司控制权发生变更的情况下，公司完善员工安置及闲置资产处置方案，尽力保障公司及全体股东权益。三是通过设立子公司，参与设立、管理股权投资基金，为公司培育新的利润增长点创造条件。
在上游丙烯腈价格的推涨、下游产品应用开发步伐趋缓的情况下，公司在竞争激烈的市场环境中，一方面努力维护昌九农科日常生产经营工作，通过加强内部成本控制，完善员工绩效考评，协同调整公司南昌基地和江苏如东基地生产计划，努力争取公司利润最大化。另一方面，提升昌九农科的生产经营效率和产能结构优化，通过各种要素的优化组合，努力减耗增效，资源优化配置，将昌九农科江苏如东基地作为发展的重点。2017年9月底，昌九农科江苏如东晶体扩建工程全面完工并投入使用，2017年年底，江苏如东基地总体产能为3万吨/年，其中丙烯酰胺晶体产能由1.7万吨/年扩大到2.7万吨/年，为公司在如东打造丙烯酰胺和聚丙烯酰胺产业聚集带创造了有利条件，也为公司今后的战略布局打定基础。
报告期内，公司继续积极推进闲置资产处置工作，公司及子公司昌九青苑、昌九化肥、昌九农科、昌九昌昱已经完成了闲置资产处置，其所拥有的国有土地使用权、房屋、建筑物及构筑物、设备以人民币25,368.89万元价格转让给昌九集团，最终增加公司净利润为7,839.19万元。
2 导致暂停上市的原因
√适用 □不适用
因公司2015年度、2016年度连续两年经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）13.2.1条第（一）款规定，公司股票已于2017年3月14日被上海证券交易所实施退市风险警示，股票简称为“*ST昌九”。根据《股票上市规则》第 14.1.1 条第（一）项的规定，若公司2017年度经审计的净利润继续为负值，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。
2017年度公司经审计的净利润为正值，公司涉及退市风险警示的情形已经消除。公司将在年度报告披露的同时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。若撤销退市风险警示未得到上海证券交易所批准，公司可能面临暂停上市的风险。
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自 2017年6月12日起施行，对2017年1 月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。
本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2017年度纳入合并报表范围的主体共8户，主要包括：
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详见本附注七“在其他主体中的权益”。 本公司本年度合并范围比上年度增加1户，为杭州航达股权投资基金管理有限公司，减少1户为九江锦兴贸易有限公司，详见本附注六“合并范围的变更”。
江西昌九生物化工股份有限公司
董事长：姬连强
董事会批准报送日期：2018年4月26日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九公告编号：2018-024
江西昌九生物化工股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2018年4月16日以电子邮件或直接送达方式发出，会议于2018年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事9人，董事薛金洪先生因工作原因未出席本次会议，公司监事及高管列席本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
会议由董事长姬连强先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：
一、 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
二、 审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过《公司2017年度财务决算报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
四、 审议通过《公司2017年度利润分配预案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
截止2017年12月31日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期归属于上市公司股东的净利润26,130,656.33元，加上年初未分配利润-582,869,734.57元，实际可供股东分配利润为-556,739,078.24元，根据《公司章程》的有关规定，公司2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
五、 审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司2017年年度报告全文及摘要。
六、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-026）。
七、 审议通过《关于支付2017年度财务和内控审计费用的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会审议同意支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务审计费用人民币47万元及内部控制审计费用人民币18万元。
八、 审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。
九、 审议通过《公司2017年度内部控制审计报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2017年度内部控制审计报告》。
十、 审议通过《关于公司2018年度续聘会计师事务所的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东大会审议，同时授权公司董事会决定2018年度的财务审计费用及内控审计费用。公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
十一、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，经公司董事会提名委员会讨论，公司董事会审议同意聘任卢岐先生担任公司总经理（简历附后），任期与第七届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事辞职及提名董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2018-027）。
十二、 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会同意提名卢岐先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事辞职及提名董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2018-027）。
十三、 审议通过《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示及实施其他风险警示的公告》（公告编号：2018-028）。
十四、 审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
此项议案表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事姬连强先生、孙兆荣先生、李季先生、陈冠洋先生回避表决。
公司董事会独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-029）。
十五、 审议通过《独立董事2017年度述职报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事2017年度述职报告》。
十六、 审议通过《审计委员会2017年度履职情况报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《审计委员会2017年度履职情况报告》。
十七、 审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司2018年第一季度报告全文及正文。
十八、 审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-030）。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
附：卢岐先生简历
卢岐，中国国籍，男，1980年8月出生，中共党员，经济学博士研究生。历任北京市人民政府办公厅秘书、北京市政路桥集团有限公司办公室副主任（挂职）、北京市人民政府办公厅副处长。
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九公告编号：2018-025
江西昌九生物化工股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月16日以电子邮件或直接送达方式发出召开监事会会议通知，并于2018年4月26日以现场结合通讯的方式召开第七届监事会第三次会议，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席张浩先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过以下决议：
一、 审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
二、 审议通过《公司2017年度财务决算报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
三、 审议通过《公司2017年度利润分配预案》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
截止2017年12月31日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期归属于上市公司股东的净利润26,130,656.33元，加上年初未分配利润-582,869,734.57元，实际可供股东分配利润为-556,739,078.24元，根据《公司章程》的有关规定，公司2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
四、 审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会审核了公司2017年年度报告，发表以下审核意见：
1、公司2017年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理情况和财务状况等事项；
2、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
3、公司监事会成员未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司2017年年度报告及摘要。
五、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止2017年12月31日公司的资产状况。董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备的议案。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-026）。
六、 审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。
七、 审议通过《公司2017年度内部控制审计报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2017年度内部控制审计报告》。
八、 审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会审核了公司2018年第一季度报告，发表以下审核意见：
1、公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2018年第一季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司监事会成员未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、公司监事会成员保证公司2018年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司2018年第一季度报告全文及正文。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九公告编号：2018-026
江西昌九生物化工股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提资产减值准备情况概述
截止2017年末，江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）除控股子公司江西昌九农科化工有限公司（以下简称“昌九农科”）正常生产经营，其他分、子公司继续停产。根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第1 号——存货》的要求，报告期内，公司对已出现减值迹象的资产计提减值准备。一方面，公司聘请开元资产评估有限公司对2017年末相关资产进行减值测试评估，为公司计提资产减值准备提供参考；另一方面公司组织相关部门和人员对2017年末公司各类资产进行清查分析，对部分资产计提了减值准备，具体情况如下：
（一） 对江西昌九生物化工股份有限公司江氨分公司（以下简称“江氨分公司”）其他应收款计提坏账准备
2017年末，公司江氨分公司对137家单位的其他应收款共计5,166,991.90元，因账龄均在5年以上，存在较大风险，所以全额计提坏账准备。
（二） 对江氨分公司等四家单位存货及工程物资计提减值准备
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上述存货及工程物资采购后长期未使用，导致陈旧、过时严重，可变现净值低于成本，期末按可变现净值计价，计提减值准备2,515,742.98元。
（三） 对昌九农科及子公司固定资产计提减值准备
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昌九农科南昌基地在2017年末决定停产搬迁，并将南昌基地的可用设备搬迁合并到江苏如东基地。昌九农科部分机器设备不具备搬迁价值，且搬迁过程中将发生搬迁费用，经开元资产评估有限公司对昌九农科的设备类资产进行评估后，计提减值6,619,287.27元；如东南天农科化工有限公司部分机器设备陈旧闲置，出现了明显的减值迹象，根据市场调研其可变现价值，计提减值135,769.80元；江苏南天农科化工有限公司部分机器设备、其他设备陈旧闲置，出现了明显的减值迹象，根据市场调研其可变现价值，计提减值67,587.48元。
（四） 对江西昌九生物化工股份有限公司赣北分公司（以下简称“赣北分公司）”持有待售资产计提减值准备
报告期内，公司与九江亚金管业有限公司签订了闲置资产转让协议，约定将赣北分公司102项设备资产转让给九江亚金管业有限公司。公司将该资产组划分为持有待售资产，并按预计可回收净额与账面价值的差额计提减值准备。该资产组原账面价值1,477,674.64元，本次计提减值准备1,077,395.88元。
（五） 对长期股权投资计提减值准备
本年度公司部分长期股权投资产生减值迹象，根据相关规定，公司对江西昌九化肥有限公司进行了减值测试，并计提减值准备2,869,151.35元。
（六） 对可供出售金融资产计提减值准备
本年度公司可供出售金融资产产生减值迹象，根据相关规定，公司对参股公司江西昌九康平气体有限公司进行了减值测试，并计提减值准备193,463.43元。
（七） 对企业合并形成的无形资产（商誉）计提减值准备
根据开元资产评估有限公司对2017年末相关资产进行减值测试评估结果，对公司无形资产（商誉）全额计提减值准备7,094,490.08元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
（一） 本次计提资产减值准备对公司合并会计报表的影响
本次计提的各项资产减值准备将导致2017年度公司合并会计报表归属于母公司的净利润减少16,459,601.22元、归属于母公司所有者权益减少16,459,601.22元。
（二） 本次计提资产减值准备对公司母公司会计报表的影响
本次计提的各项资产减值准备，将导致2017年度公司母公司会计报表的净利润减少11,253,782.92元。
三、公司对本次计提减值准备的审批程序
2018年4月26日，公司分别召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
董事会审计委员会对本次计提资产减值准备出具了审核意见，独立董事关于本次计提资产减值准备发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议批准。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上我们同意公司2017年度计提资产减值准备，并同意将该事项提交股东大会审议。
五、审计委员会关于本次计提资产减值准备的审核意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，公司2017年度会计报表能够更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止2017年12月31日公司的资产状况。董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2018-027
江西昌九生物化工股份有限公司
关于董事辞职及提名董事候选人、
聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于董事辞职的事项
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事贺爽女士的书面辞职报告。贺爽女士因个人原因申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，贺爽女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司正常生产经营。
贺爽女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对她的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任总经理、提名董事候选人的事项
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，2018年4月26日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》，董事会聘任卢岐先生担任公司总经理（简历附后），任期与第七届董事会任期一致；提名卢岐先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止）。公司董事会同意将《关于提名公司董事候选人的议案》 提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
附：卢岐先生简历
卢岐，中国国籍，男，1980年8月出生，中共党员，经济学博士研究生。历任北京市人民政府办公厅秘书、北京市政路桥集团有限公司办公室副主任（挂职）、北京市人民政府办公厅副处长。
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九公告编号：2018-028
江西昌九生物化工股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市风险
警示及实施其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 公司股票被实施退市风险警示的情况说明
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）因2015年度、2016年度连续两年经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1 条第（一）项的相关规定，公司股票已于2017年3月14日被上海证券交易所实施退市风险警示，股票简称由“昌九生化”变更为“*ST昌九”。
二、 公司 2017 年度经审计的财务审计报告情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度标准无保留意见的审计报告：截止2017年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产52,437,685.78元，同比增长110%；实现归属于上市公司股东的净利润26,130,656.33元，实现扭亏为盈。
公司《2017年年度报告》已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详见公司于 2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2017年度报告》全文及摘要。
三、 经排查公司涉及退市风险警示已消除的情况
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条关于退市风险警示进行了逐项排除。经过排查，公司 2017 年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及公司 2017 年度经营情况，公司原来涉及退市风险警示情形的情况已消除。
四、 公司涉及其他风险警示情形的情况
公司2017年度实现营业收入553,230,517.79元，同比增长27.56%；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润多年为负，2017年扣非后归属于上市公司股东的净利润为-38,928,237.02元。公司主营业务盈利能力较弱，未来增长存在不确定性，投资者难以判断公司前景。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.1.1 和第 13.3.1 条，公司申请被实施其他风险警示。
鉴于上述原因，公司第七届董事会第四次会议审议同意公司申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示，并于2018年4月28日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示及实施其他风险警示的申请。在上海证券交易所审核决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示期间，公司不申请股票停牌，公司股票（600228）正常交易。
公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2018- 029
江西昌九生物化工股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2018年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
●上市公司日常关联交易不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
2018年4月26日，江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姬连强先生、孙兆荣先生、李季先生、陈冠洋先生回避表决 。董事会授权公司经营管理层在预计的范围内签订相关协议。公司拟与关联方发生的2018年度日常关联交易的金额在3000万元以下，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表事前认可意见：公司2018年度日常关联交易预计为公司全资子公司杭州航达股权投资基金管理有限公司（以下简称“航达基金管理公司”）正常经营业务，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价标准公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们对公司 2018年度日常关联交易预计事项表示认可，同意将《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
公司独立董事发表独立意见：公司2018年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事回避表决。本次交易为公司全资子公司航达基金管理公司正常经营业务，交易定价标准公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司2018年度日常关联交易预计事项。
公司董事会审计委员会发表专门意见：公司2018年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，因此，同意2018年度日常关联交易预计事项。
（二） 本次日常关联交易预计金额和类别
■
二、 关联方介绍和关联关系
（一） 杭州同美股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“同美合伙企业”）
成立时间：2017年05月03日
注册地址：浙江省杭州市江干区中豪五福天地商业中心2幢1903室G
企业类型：有限合伙企业
经营期限：2017年05月03日至2027年05月02日
经营范围：受托企业资产管理、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），实业投资，投资咨询（除证券期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司控股股东江西昌九集团有限公司是同美企业管理集团有限公司（以下简称 “同美集团”）的全资子公司，同美集团为同美合伙企业的全资子公司，同美合伙企业系《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人情形。
截至2017年12月31日，同美合伙企业（非合并）总资产160,500.81万元，净资产160,174.78万元；2017年度实现营业收入49.51万元，净利润-825.22万元（以上数据未经审计）。
三、 关联交易主要内容和定价政策
（一） 关联交易主要内容
1. 公司全资子公司拟为同美合伙企业提供私募基金管理服务的情况
公司全资子公司杭州航达股权投资基金管理有限公司（以下简称“航达基金管理公司”）已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1067359。
1) 服务内容：航达基金管理公司拟作为同美合伙企业的私募基金管理人，依据双方签订的管理服务协议对同美合伙企业申请私募投资基金备案及日常合规管理提供服务，包括私募投资基金备案、信息申报、数据备份、合规管理等。具体服务内容以中国证券投资基金业协会规定及双方签订的管理服务协议为准。
2) 管理费：航达基金管理公司作为私募基金管理人提供私募基金管理服务，依据双方签订的管理服务协议收取管理服务费，预计2018年度发生额不超过1,600万，具体以双方签订的管理服务协议为准。
（二） 定价政策
航达基金管理公司作为基金管理人收取的基金管理服务费参照了市场标准，将遵循公允、合理的定价原则，具体收费金额以最终签订的相关协议确定。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是在航达基金管理公司主营业务范围内发生的，有利于为进一步提升公司资产运营管理能力，加快公司升级转型步伐。上述关联交易不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响上市公司的独立性，上市公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。截至本公告日，航达基金管理公司尚未与上述关联方签订相关协议。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
●报备文件
（一）第七届董事会第四次会议决议
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
（三）审计委员会专门意见
证券代码：600228证券简称：*ST昌九公告编号：2018-030
江西昌九生物化工股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次：2017年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月25日下午14时30分
召开地点：北京市东城区新中街8号亚洲大酒店二楼锦义厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月25日
至2018年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2018年4月26日经公司第七届董事会四次会议或第七届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2018年4月28日刊载在公司指定信息披露报纸及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 现场登记手续
单位股东（法人或非法人组织）：法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，以及法人、非法人组织的法定代表人或负责人依法出具的书面委托书和持股凭证。
个人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
（二） 登记时间
凡2018年5月21日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2018年5月24日17时之前到公司证券部办理出席会议登记手续。本公司股东也可于2018年5月25日当天9:00—13:50在股东大会现场接待处办理出席会议登记手续。
（三） 登记方式
股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（四） 登记地点
公司证券部、股东大会会议现场接待处
联系人：陈明
电话：010-64376386
地址：江西省南昌市青山湖区尤氨路
六、 其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
2、现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
2018年4月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江西昌九生物化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2018-031
江西昌九生物化工股份有限公司
2017年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》的相关规定，现将2017年年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入的情况
■
二、主要产品和原材料的价格变动情况
■
注：产品和原材料价格均属含税价
三、报告期内对公司生产经营具有重大影响的事项
2017年年底，公司子公司江西昌九农科化工有限公司（以下简称“昌九农科”）决定将南昌基地现有3万吨/年丙烯酰胺产能生产线全部搬迁转移至如东基地，搬迁合并过程中，如东基地产能首期将增加至年产5万吨。搬迁合并完成后，昌九农科还将根据丙烯酰胺市场需求的具体情况逐步将昌九农科总体产能填平补齐至6万吨，以保证搬迁合并前后设计总产能不发生重大变化。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2018-032
江西昌九生物化工股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定，现将2018年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入的情况
■
二、主要产品和原材料的价格变动情况
■
注：产品和原材料价格均属含税价
以上生产经营数据为公司内部统计数据，数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
公司代码：600228 公司简称：*ST昌九
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.1 未出席董事情况
■
1.2 公司负责人姬连强、主管会计工作负责人李季及会计机构负责人（会计主管人员）李红亚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江西昌九生物化工股份有限公司
法定代表人 姬连强
日期 2018年4月26日
2018年第一季度报告
