辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议
决议公告
辽宁时代万恒股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：600241 公司简称：时代万恒
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润19,502,765.81元；母公司实现的净利润19,342,156.34元，加上母公司年初未分配利润15,650,971.99元， 2017年末公司可供股东分配的利润为34,993,128.33元。
公司本年度拟每10股分配现金股利0.20元，合计分配现金股利5,886,042.30元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
2017年是公司调整、完善和落实企业发展战略的重要一年，也是推动企业转型发展的关键之年。公司以新能源电池制造为核心和重点，以服装进出口贸易为基础和保障，以林业资源开发为辅助和补充，以房地产开发为逐步退出业务，坚持“效率与价值”的核心管理理念，充分发挥资本市场平台作用，推动企业的转型升级工作。报告期内，公司的主营业务为服装进出口贸易、房地产开发、林业资源开发、新能源电池制造。
服装进出口贸易是公司的传统主业，长期以来为公司的平稳发展做出重要贡献。该业务主要由各贸易子公司经营，主营各种服装、服饰的研发、设计和批发及进出口业务，服装主要销往美国、日本、欧洲等国家和地区。公司经营模式已由传统加工出口贸易模式向现代服务贸易模式转变，初步形成与客户共同研发产品、结成紧密的利益共同体、维持长期稳定的合作伙伴关系，并提供具有竞争力的产品和客户可信赖的服务的新格局。但由于该行业进入门槛较低、竞争日趋激烈，且近年来国内生产成本持续攀升，服装进出口贸易业务的经营规模、利润水平等呈缩减态势。
根据公司发展战略，房地产开发为逐步退出业务，公司房地产子公司近年仅有少量尾盘在售，没有新的地产项目接续。至本报告期末，公司转让持有的参股公司沈阳万恒易赛房地产开发有限公司及全资子公司沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司全部股权事项实施完毕，实现了完全退出房地产行业的承诺。
林业资源开发业务以融诚林业为经营主体，主要采取“开采+加工+销售”型经营模式从事非洲原木及其初加工产品的生产销售及国际贸易，经营业务覆盖林业资源管理、开发利用的全过程，主要产品为原木、锯材、单板，销往中国、非洲、欧洲等国家和地区。受市场需求下降、产品价格走低等多重因素影响，林业资源开发企业生存压力增大。
新能源电池制造业务拥有九夷能源和九夷锂能两个经营主体，九夷能源主要采取订单化生产经营模式经营镍氢电池的开发、生产和销售，产品技术、生产管理能力、质量水平处于国内领先并达到国际水平，具备较强行业竞争优势。客户主要是生产消费类电子产品和电动工具的世界500强企业，订单情况稳定。九夷锂能为在建项目，主要经营锂离子电池、电池组、电动车电池、电池组的研发、生产、制造、系统集成、销售和服务，重点方向为圆柱形锂离子动力电池。目前项目处于正式投产前的生产线调试阶段，且市场开发状况良好。目前由于国内新能源汽车行业补贴退坡、中低端产品供过于求等不利情况出现，国内中低端市场竞争激烈；但国际高端市场依然供不应求，行业细分市场有较大竞争空间。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 经营情况讨论与分析
2017年，世界经济呈复苏态势,通胀总体温和，中国经济止住了连续六年增速下滑逐步回升，公司面临的外部经营环境有所改善。公司继续坚持“效率与价值”的核心管理理念，在董事会正确领导下，以公司发展战略为指引，继续深化改革，充分发挥上市公司资本市场平台作用，培育核心主业，推动企业转型升级。
2017年，公司通过转让房地产子公司股权兑现了全面退出房地产业务的承诺；并以非公开发行股票方式为九夷锂能高能锂离子动力电池项目成功募集资金7.97亿元，本次发行成功，使公司总股本增至2.94亿股，为公司转型升级、加快培育未来核心主业赢得巨大空间。同时，继续以新能源电池制造业务为核心，服装进出口贸易业务为基础，林业资源开发业务为辅助，做稳做实三大主业，努力克服各种困难，齐心协力、开拓进取，2017年实现扭亏为盈的经营目标。
报告期内，公司实现营业收入150,137.53万元，较上年同期下降3.75%,主要原因是本年贸易与房地产板块子公司营业收入下降导致。实现营业利润3,759.51万元，与上年同期相比盈利增大，主要原因是转让子公司沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司、联营企业沈阳万恒易赛房地产开发有限公司，投资收益增加导致。实现归属于母公司所有者的净利润为1,950.28万元，较上年同期-7,863.12万相比增加9,813.40万元 。
1 报告期内主要经营情况
报告期内，贸易业实现营业收入112,832.26万元，毛利率为14.18%；林业资源开发业实现营业收入11,518.60万元，毛利率为26.37%；电池制造业实现营业收入23,968.84万元，毛利率为40.34%。
（一） 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
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1. 收入和成本分析
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
贸易业：与上年同期相比营业收入与成本略有降低，毛利率与上年同期相比基本持平。
房地产开发及物业服务：本年商品房为尾盘销售，营业收入与上年同期相比有较大降幅，营业收入中物业服务收入占比较大，毛利率降低。
林业资源开发：本年度林业板块随着产能逐步释放，营业收入和营业成本较上年同期相比有较大增幅，随着生产加工的扩大，毛利率水平较上年同期相比有所增长。
电池制造销售：与上年同期相比营业收入与成本略有降低，但因预付材料款有效控制原材料成本，毛利率与上年同期相比略有增加。
（2）成本分析表
单位：万元 币种：人民币
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成本分析其他情况说明
贸易业：营业收入减少，营业成本随之减少。
房地产开发及物业服务：本年商品房为尾盘销售，销售额下降导致对应结转成本同比下降。
林业资源开发：随着产能逐步释放，林业子公司营业收入有增长，营业成本随之增加。
电池制造销售：九夷能源预付原材料款，降低采购成本所致。
2.费用
单位：万元 币种：人民币
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3.研发投入
研发投入情况表
单位：万元 币种：人民币
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4.现金流
单位：万元 币种：人民币
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（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明
公司挂牌转让沈阳易赛股权事项至2017年8月1日已全部收回股权转让款1.12亿元，实现投资收益1,991.59万元。
2017年9月4日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于转让公司持有的沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司100%股权的议案》，同意以4,905.51万元价格转让隆屹股权给辽宁万恒集团有限公司。截至报告期末，该事项已实施完毕，实现投资收益1,861.01万元。
（三）资产、负债情况分析
1.资产及负债状况
单位：万元 币种：人民币
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货币资金增加主要是公司收到募集资金，截止至报告期末尚有部分资金未投入项目使用导致。
应收票据增加主要是林业子公司应收票据增加导致。
应收账款增加主要由于应收销售货款增加导致。
预付款项减少主要由于九夷能源上年末预付原材料款结转导致。
应收利息增加主要是九夷能源定期存款计提利息导致。
其他应收款减少主要是本年收回莱茵海岸股权转让款及往来款导致。
其他流动资产增加主要是公司购买理财产品导致。
长期股权投资减少主要是由于转让沈阳易赛、万恒隆屹房地产股权所致。
固定资产减少主要是由于本年已转让的房地产子公司万恒隆屹上年末金额较大导致。
在建工程增加主要是新建九夷锂能项目工程款和设备采购款增加导致。
工程物资增加主要是九夷能源以及林业子公司购置专用材料、设备和为生产准备的工具及器具所致。
长期待摊费用增加主要是本年新发生装修费用导致。
其他非流动资产增加主要是新建九夷锂能项目预付工程款增加导致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少主要由于香港民族外汇合约交割转回已计提金融负债导致。
应付票据减少主要是票据到期偿付导致。
应付账款增加主要是新建九夷锂能项目应付工程款和设备采购款增加导致。
预收账款增加主要是林业子公司及部分贸易子公司预收货款增加导致。
应交税费减少主要是本年已转让的房地产子公司万恒隆屹上年末金额较大导致。
其他应付款减少主要是往来款和保证金、押金减少导致。
一年内到期的非流动负债增加主要是按照还款计划林业子公司一年内到期的长期借款增加导致。
长期借款减少主要是林业子公司长期借款转为一年内到期的非流动负债及偿还部分借款导致。
2.截至报告期末主要资产受限情况
单位：元 币种：人民币
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（三）投资状况分析
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为子公司时代万恒（香港）民族有限公司（以下简称“香港民族”）于2015年1月份购买的一份万用环球寿险，期限20年，年利率第1年4.2%，第2年以后每年最低2%。年末公允价值根据保险公司提供的保单现值确定。香港民族将该保单质押银行取得短期借款10,324,036.00元（1,580,000.00美元）。2017年末，寿险合同公允价值根据保险公司提供的保单现值确定为19,685,159.62元。
公司挂牌转让沈阳易赛股权事项至2017年8月1日已全部收回股权转让款1.12亿元，实现投资收益1,991.59万元。
（四）重大资产和股权收购
公司于2015年度将大连莱茵海岸度假村有限公司51%股权转让给辽宁万恒集团有限公司，转让价格为17,644.10万元，由辽宁万恒集团有限公司分期支付。至本报告期末，辽宁万恒集团有限公司已经支付完毕全部股权转让款。依据转让协议，股权转让前公司原应收大连莱茵海岸度假村有限公司资金拆借款本金按照4.5%继续计息。至2017年12月31日，公司对大连莱茵海岸度假村有限公司资金拆借款本息合计4,323.21万元。至2018年4月18日，莱茵海岸已全部偿还。
公司挂牌转让沈阳易赛股权事项至2017年8月1日已全部收回股权转让款1.12亿元，实现投资收益1,991.59万元。
2017年9月4日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于转让公司持有的沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司100%股权的议案》，同意以4,905.51万元价格转让隆屹股权给辽宁万恒集团有限公司。截至报告期末，该事项已实施完毕，实现投资收益1,861.01万元。
（五）主要控股参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
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（六）行业格局和趋势
虽然世界经济显露复苏态势，中国经济在供给侧结构性改革的政策引导下进入稳中向好的发展新常态，但公司主要业务所处行业均竞争激烈，风险与机遇并存。
服装进出口贸易业务属于劳动密集型行业，入行门槛低，成本上升快，尤其是来自东南亚等制造成本优势明显地区的激烈竞争，导致盈利空间不断缩减，鉴于此，公司决定剥离贸易板块业务，为做好核心主业创造条件；林业资源开发业务随着中国对天然林采伐限制政策的深化落实，进口木材需求有望保持规模增长。但需面对产品周期性强、市场喜好多变、采伐和初加工盈利空间较低等不利因素的影响；新能源电池制造业务，由于公司镍氢电池产品具有较好的性价比，主要客户的需求依然稳定。新能源电池目前仍处于国内外热点行业，尤其是锂离子电池项目，在政策和资本逐轮影响下，中低端产品市场呈现激烈竞争态势，高端细分市场依然产能不足。公司锂离子电池定位于国际高端市场，主要客户面向世界500强企业，暂不参与国内市场竞争。
（七）可能面对的风险及拟采取的措施
公司可能面对的风险
服装进出口贸易业务：剥离贸易业务之重大资产重组事项存在不确定性风险；来自低成本地区的竞争加剧、价格战加剧、市场规模萎缩等风险；
林业资源开发业务：受加蓬当地政治经济环境影响的风险、国内外市场需求变化的风险；
新能源电池制造业务：行业政策变动的风险、竞争加剧的风险、革命性替代技术出现的风险、生产技术创新失败的风险等。
公司拟采取的措施
服装进出口贸易业务：继续加强现代服务型经营模式的探索，充分利用信息技术手段提高管理水平与效率，进一步打造与客户互利共赢的利益共同体以提升企业自身竞争力；
林业资源开发业务：重新组建核心经营管理团队，加强贸易、加工、采伐、运输各环节的有效协同和同步效应，降低当地投资环境对生产经营的影响。推进全面预算管理体系，提高对市场变化的预判能力，为年度预算目标完成做好基础保障。
新能源电池制造业务：镍氢电池保持稳定经营的同时，锂离子动力电池争取早日投产，并加大研发投入，坚定不移瞄准国际市场，瞄准高端客户。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
2017年，公司执行财政部新颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)。
本次会计政策变更对公司的影响如下：
单位：元 币种：人民币
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本次会计政策变更对2017年度和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司2017年度纳入合并范围的子公司共18户，与上年度相比减少3户：沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司、沈阳煜盛时代房地产开发有限公司及沈阳万恒物业管理有限公司。
法定代表人：魏钢
辽宁时代万恒股份有限公司
2018年4月26日
辽宁时代万恒股份有限公司
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人魏钢、主管会计工作负责人邓庆祝及会计机构负责人（会计主管人员）庄绍英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：人民币元
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货币资金减少主要是公司将尚未投入锂能项目的募集资金购买理财产品所致。
应收票据减少主要是林业子公司应收票据减少所致。
其他流动资产增加主要是公司将尚未投入锂电项目的募集资金购买理财产品所致。
应付账款减少主要是锂能公司支付设备采购款项所致。
应交税费减少主要是子公司上年年末应交税费本期缴纳所致。
（2）利润表项目
单位：人民币元
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销售费用增加主要是子公司九夷锂能人员增加及林业子公司随收入增长相关销售费用同比增加所致。
投资收益增加主要是上年同期子公司香港民族本期交割的外汇远期合约金额影响较大所致。
（3）现金流量表项目
单位：人民币元
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经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额减少主要是公司将尚未投入锂电项目的募集资金购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加主要是上年同期偿还应付票据金额较大所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因筹划剥离进出口贸易业务的重大资产重组事项，公司股票于2018年2月8日开市起开始停牌至今。停牌以来，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构积极开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。截至本报告披露日，本次交易最终实施方案尚未确定。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
年初至下一报告期末，由于林业子公司是否盈利存在不确定性以及随着新建九夷锂能公司预计延期投产，预计公司累计净利润可能为负。
公司名称-辽宁时代万恒股份有限公司
法定代表人-魏钢
日期-2018年4月26日
公司代码：600241 公司简称：时代万恒
（下转507版）
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－021
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2018年4月26日以现场方式在辽宁时代大厦12楼会议室召开,会议通知于2018年4月16日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。董事邓庆祝先生、陈枫先生因工作原因，未能亲自出席本次会议，分别委托董事长魏钢先生、董事周春发先生代为出席并行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长魏钢先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
1、2017年度总经理工作报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、2017年度董事会工作报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、2017年度财务决算报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、公司2018年财务预算方案；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5、2017年度利润分配预案；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润19,502,765.81元；母公司实现的净利润19,342,156.34元，加上母公司年初未分配利润15,650,971.99元， 2017年末公司可供股东分配的利润为34,993,128.33元。
公司本年度拟每10股分配现金股利0.20元，合计分配现金股利 5,886,042.30元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
6、2017年年度报告及报告摘要；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
7、关于聘请会计师事务所及支付2017年度审计费用的议案；
（详见公司今日发布的《关于2018年聘任审计机构的公告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
8、独立董事2017年度述职报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
9、2018年度日常关联交易的议案；
公司及子公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。(详见公司今日发布的《日常关联交易公告》)
公司独立董事刘彦龙、刘晓辉、隋国军事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情况。
由于公司董事魏钢、邓庆祝、罗卫明为该等交易的关联董事，故回避了对该议案的表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
10、公司董事会审计委员会履职情况报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
11、辽宁时代万恒股份有限公司2017年度内部控制评价报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
12、关于2018年度向银行申请总综合授信额度的议案；
为满足公司经营发展的需要，保证公司及其控股子公司的正常运转及其他可能的支出，公司2018年拟向包含但不限于中国银行、中信银行申请总计等值壹拾伍亿元人民币的综合授信，用于流动资金贷款及贸易融资等。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
13、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
14、关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
15、关于为公司全资子公司辽宁时代万恒国际贸易有限公司提供担保的议案；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
16、关于为公司实际控制子公司辽宁时代万恒信添时装有限公司提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
以上第13-16项，详见公司今日发布的《为控股子公司提供担保公告》。
17、关于时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司签订关联交易协议的议案；（详见公司今日发布的《关联交易公告》）
由于公司董事魏钢、邓庆祝、罗卫明为该等交易的关联董事，故回避了对该议案的表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
18、董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告；（详见公司今日发布的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
19、关于调整募集资金投资项目投产进度的议案；（详见公司今日发布的《关于募集资金投资项目延期的公告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
20、关于会计政策变更的议案；（详见公司今日发布的《关于调整公司会计政策的公告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
21、2018年一季度报告及报告摘要；（详见公司今日发布的《关联交易公告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
22、关于召开公司2017年年度股东大会的议案。
公司拟订于2018年5月18日以现场及网络投票方式召开2017年年度股东大会。（详见公司今日发布的《关于召开2017年年度股东大会的通知》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
以上除第1、10、11、18-22议案外，其余议案尚需公司2017年年度股东大会批准。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－022
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于2018年4月26日下午14时在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。
会议审议并通过如下事项：
一、2017年度监事会工作报告；
二、2017年年度报告及摘要；
监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2016年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、2017年度利润分配预案；
四、2018年度日常关联交易议案；
监事会认为：公司的日常关联交易为日常经营所需，交易是在公平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。
五、公司2017年度内部控制评价报告；
监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
六、董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告；
监事会认为：该专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、关于调整募集资金投资项目投产进度的议案；
监事会认为：公司本次调整募投项目投产进度是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次调整募投项目投产进度不属于募投项目的实质性变更，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投资项目资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意公司本次调整募投项目投产进度。
八、关于会计政策变更的议案；
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
九、2018年一季度报告及报告摘要；
监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证公司2018年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
以上议案均以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
监事会
二○一八年四月二十八日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－023
辽宁时代万恒股份有限公司
关于2018年聘任审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月26日公司召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付2017年度审计费用的议案》，现公告如下：
本公司所聘会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据公司审计委员会对该所2017年度审计工作总结报告及续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任该所为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期一年。
本议案以8票同意获得通过，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和2018年度内控审计机构。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－024
辽宁时代万恒股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响
本次交易对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司2018年4月26日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过《2018年度日常关联交易议案》。3名关联董事没有参与该项议案的表决，2名非关联董事及3名独立董事同意此议案。此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东辽宁时代万恒控股集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
2、公司独立董事刘彦龙、刘晓辉、隋国军事前认可了该项关联交易，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司及公司子公司与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司、辽宁时代大厦有限公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次日常关联交易预计的公司交易主体为公司及公司全资子公司：辽宁时代万恒国际贸易有限公司及其子公司辽宁时代万恒美嘉贸易有限公司，公司控股子公司：时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司，公司实际控制子公司：辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司、辽宁时代万恒大和贸易有限公司、辽宁时代万恒信添时装有限公司。
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二、关联方介绍和关联关系
1、辽宁时代集团凤凰制衣有限公司系本公司控股股东辽宁时代集团有限责任公司的全资子公司,注册资金为人民币432万元。法定代表人：刘锡铭，经营范围：服装制造、销售。持有辽宁省工商行政管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：912101227290496343。
资产负债情况：截至2017年12月31日，总资产821.43万元，净资产-90.30万元。2017年，主营业务收入5,730.56万元，净利润40.23万元。
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。该公司与本公司控股子公司间的日常采购与销售符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
2、辽宁时代大厦有限公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团的控股子公司，注册资金为人民币18，650万元，法定代表人：孔令刚。经营范围：出租服装商厦、公寓、商场等。持有大连市工商行政管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91210200604881654R。
资产负债情况：截至2017年12月31日，总资产37,069.86万元，净资产30,298.35万元。2017年，主营业务收入3,264.11万元，净利润637.32万元。
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。该公司与本公司全资、控股、实际控制子公司间的租赁房屋及缴纳物业费交易符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司的日常关联交易主要是向关联方订购成品服装，供应面料及委托加工业务。公司方与关联方均签订了关联交易协议。
2、公司方与关联方在日常关联交易中，定价原则是以交易行为发生时的市场平均价格为基准。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。本次关联交易定价合理、公允，交易公平、公正、公开，没有损害公司及公司全体股东的利益。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2018年4月28日
●报备文件
（一）第六届董事会第三十七次会议决议
（二）独立董事独立意见
（三）第六届监事会第二十二次会议决议
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－025
辽宁时代万恒股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
1、 时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司（以下简称“辽宁民族”）
2、 时代万恒（香港）民族有限公司（以下简称“香港民族”）
3、 辽宁时代万恒国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）
4、 辽宁时代万恒信添时装有限公司（以下简称“信添时装”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、公司为辽宁民族提供的本次担保额：5,000万元人民币。已实际为其提供的担保余额为2,000万元人民币。
