加加食品集团股份有限公司

2018-04-28 来源：上海证券报

(下转636版)

证券代码：002650 证券简称：加加食品公告编号：2018-026

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产及销售，产品广泛用于人们日常生活所需食品的烹饪及调味。 “加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是公司的核心产品，具有广泛社会知名度和美誉度的强势品牌，报告期内产生的销售收入一直占公司收入总额的80%以上，为公司最主要的收入和利润来源。

公司聚焦中国家庭厨房，着力打造“中国厨房食品大家庭”，实施以“加加”系列酱油为主导，食醋、鸡精、味精、酱料和普通食用油、高档茶籽油等多品牌、多品类、多渠道协同发展的经营模式。建立了在行业内较为领先的网络式营销格局，主要采取经销商代理模式，以独家经销制为主，以二、三线城市和县、乡（镇）市场为重点目标市场，陆续在全国各地发展了一千多家总经销商，形成以长沙、郑州、阆中三大生产基地为中心，辐射全国的销售网络。

报告期内公司继续大力推进实施“大单品战略”，重点关注“原酿造、面条鲜、盘中餐茶油”，打造核心战略大单品，坚定不移调整产品结构，换档提质，继续保稳定，求发展，推进市场建设，开发团餐特通渠道，努力实现“加加”和“盘中餐”两大品牌齐头并进，保持业绩稳健态势。

2、调味品行业作为直接面对消费者的食品行业，具有刚性消费的特性，受宏观经济环境的影响较小，因此调味品制造业属于非周期性行业。近年国内调味品行业发展呈平稳增长态势，增速相对趋缓。

经过多年发展，调味品行业标准和市场准入制度不断完善，市场运行逐步规范。规模化、工业化、现代化的生产方式得到较为广泛的应用，行业集中度逐步提高；大力发展智能制造提升技术创新，行业整体科技含量不断提升，逐步迈向数字化、标准化、智能化时代，科技成果的产业化使产业升级换代速度进一步加快。整体上看，随着我国居民消费升级的推动，调味品行业正朝着更加健康、规范的方向迈进。

公司主业特点鲜明，是中国酱油行业中为数不多的拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一，公司上市被誉为“中国酱油第一股”。凭借领先的规模优势、出色的创新能力、完善的制造工艺、优良的产品品质和突出的品牌渠道能力，公司产品在行业内具有较强的竞争力。根据中国调味品协会的统计公司在行业内排名居前列。

食用植物油是人们生活的必需品，同时随着经济发展和人们生活水平的提高，食品加工业、餐饮业等相关行业发展，直接带动了植物油的消费需求。近年来，我国植物油行业一直保持增长。公司的食用植物油业务多年来稳步发展，在湖南、江西等地取得了较为领先的市场地位和相对稳定的市场份额。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，国内调味品行业增速趋缓，调味品行业标准和市场准入制度不断完善，市场运行逐步规范。规模化、工业化、现代化的生产方式得到较为广泛的应用，行业集中度逐步提高；大力发展智能制造提升技术创新，行业整体科技含量不断提升，逐步迈向数字化、标准化、智能化时代，科技成果的产业化使产业升级换代速度进一步加快。

2017年是公司强化改革之年，在经济形势持续下行，原材料持续上涨，行业竞争激烈的复杂环境下，坚定不移推进实施“大单品战略”，换档提质，争创效益，推进市场建设，开发团餐特通渠道，努力实现“加加”和“盘中餐”两大品牌齐头并进，保持业绩稳健态势。

以“酱油数字化工厂”推动智能制造技术创新，集中精力干好工作作风建设、产品质量建设、开源节流建设的三大建设，强化责任担当，狠抓工作落实，不断提升内部管理，继续深化改革，夯实企业发展基础。

1、以销售为龙头，坚持大单品战略和双轮驱动战略，打造酱油品牌和植物油品牌，务实推进战略大单品。树立大品牌，做大市场份额。

2、深化改革，加强内部管理控制。为适应公司发展，聘任刘永交先生为公司总经理，负责公司经营全面工作。公司内部管理不断提升，集中精力干好三大建设：工作作风建设、产品质量建设、开源节流建设，继续深化改革。根据公司实际，完善采购询价、结算管理，成立询价结算中心对采购、工程、设备、维修、费用等均须通过询价、招标、结算中心统一结算的程序，有效地控制了公司成本。通过一系列调整，公司管理控制见成效。

3、进一步规划信息化战略，加强信息化管控能力

公司信息部以建设智能工厂，实现传统产业转型升级为目标，积极开展酿造酱油生产智能工厂的研究与规划。公司“发酵食品（酱油）数字化工厂”项目成功入围国家2017年智能制造综合标准化与新模式应用专项；两化融合贯标工作顺利推进；扩展ERP成本分析功能，开展深度分销管理系统规划；物流条码系统启动运行。进一步加强了企业信息化管控能力，为企业工厂智能化的发展助力。

4、加快科技创新。以发酵产品为重点，处理好生产与科研的关系，创新研发新产品，提升产品改造升级，鼓励技术人员提升研发水平，逐步完善技术创新的激励机制。

5、稳步推进绩效考核和人事工资制度改革。2017年，公司积极推行并不断完善绩效考核管理模式，实行工资包、费用包和利润包，明确各生产子公司总监一把手负责制。

6、公司严格执行食品安全管理要求和国家相关政策规定，对原料采购、生产人员、生产设备、生产场地、生产流程、产品质检、仓储运输的标准和条件及相关的责任等各环节，按工作流程作了明确规定，从隐患预防、控制措施、问题处置、总结提高四个要点着手抓落实，并纳入绩效考核，保证食品的安全生产，公司2017年没有发生食品安全事故。

7、发展企业文化建设，积极履行社会责任。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

其他原因的合并范围变动

合并范围增加

■

截至2017年12月31日，本公司尚未对深圳前海加宴贸易有限公司出资，深圳前海加宴贸易有限公司尚未开展业务。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002650 证券简称：加加食品公告编号：2018-023

加加食品集团股份有限公司

第三届董事会2018年

第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第四次会议于2018年4月12日以电子邮件方式发出通知，并于2018年4月26日20:00在公司会议室召开。本次会议为董事会年度定期会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事7名（董事刘永交因工作冲突委托董事彭杰参会、独立董事卫祥云因工作冲突委托独立董事何进日参会），符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟及湖南启元律师事务所律师徐樱、舒畅列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2017年度总经理工作报告》的议案。

会议审议通过该报告。

2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2017年度董事会工作报告》的议案。

会议审议通过该报告，并同意提请公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年年度报告全文》“第四节管理层讨论与分析”。

3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2017年度财务决算报告》的议案。

会议审议通过该报告，并同意提请公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度财务决算报告》。

监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会2018年第二次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2017年度分配政策》的议案。

根据《公司章程》中利润分配政策等有关规定，公司董事会拟定的2017年年度分配政策具体情况如下：2017年度不进行利润分配和现金分红，也不进行资本公积金转增股本。本预案结合公司当前因公司持续经营与实现战略发展目的的需要等情况提议，需要留存资金补充营运资金及对外投资的实施。

会议审议通过该分配政策，并同意提请公司2017年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度利润分配预案》。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

5、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案。

会议审议通过该报告。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

6、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

会议审议通过该报告，并同意提请公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-025）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。

审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

7、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2017年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。

会议审议通过该报告并同意提请公司2017年年度股东大会审议。（关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避表决）

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

8、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2017年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。

董事会认为：公司提交的《2017年年度报告全文》及《年度报告摘要》文本合法合规、真实完整地对2017年度公司基本情况进行了归纳和总结。

会议审议通过该报告，并同意提请公司2017年年度股东大会审议。

《2017年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告全文》；《年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-026）。

9、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2018年度续聘外部审计机构》的议案。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并依协议约定支付审计费用。会议审议通过该议案，并同意提请公司2017年年度股东大会审议。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

10、全体董事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《调整股票期权激励计划行权价格》的议案。

会议审议通过该事项。（关联董事杨振、肖赛平、杨子江、刘永交、彭杰、段维嵬回避表决）

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行权价格及第三个行权期未达到行权条件的公告》（公告编号：2018-027）。

监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会2018年第二次会议决议公告》（公司编号：2018-024）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

律师意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南启元律师事务所关于加加食品集团股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格暨第三个行权期未达到行权条件的法律意见书》。

11、全体董事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件的议案》的议案。

会议审议通过该事项。（关联董事杨振、肖赛平、杨子江、刘永交、彭杰、段维嵬回避表决）

监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会2018年第二次会议决议公告》（公司编号：2018-024号）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

12、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案。

同意公司使用节余募集资金及后期利息收入永久补充流动资金。会议审议通过该议案。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-029）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

13、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《调整高管薪酬方案》的议案。

会议同意公司根据相关法规、规范性文件及《公司章程》、公司规范制度的规定，对公司高管的薪酬做出调整：

■

以上数据均为税前年薪，执行公司绩效管理及工资发放模式。

会议审议通过该事项。（关联董事刘永交、彭杰、段维嵬回避表决）

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

14、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的议案。

会议审议通过该事项。（关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避表决）

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《独立董事关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

15、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2018年第一季度报告》的议案。

董事会认为：公司提交的《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》文本合法合规、真实完整地对2018年第一季度公司基本情况进行了归纳和总结。

会议审议通过该报告。

《2018年第一季度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告全文》；《2018年第一季度报告正文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-032）。

监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会2018年第二次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

16、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请召开2017年年度股东大会》的议案。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2018年5月22日召开公司2017年年度股东大会。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-030）。

本次会议公司独立董事卫祥云先生、王远明先生、何进日先生分别提交了2017年度独立董事述职报告，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码：002650 证券简称：加加食品公告编号：2018-024

加加食品集团股份有限公司

第三届监事会2018年

第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2018年第二次会议于2018年4月12日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于2018年4月26日上午9:00在公司会议室召开，本次会议为监事会年度定期会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案：

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2017年度监事会工作报告》的议案。

会议审议通过该报告，并同意提请公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度监事会工作报告》。

2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2017年度财务决算报告》的议案。

会议审议通过该报告，并同意提请公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度财务决算报告》。

3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2017年度分配政策》的议案。

监事会认为：公司拟定2017年度分配政策具体情况如下：2017年度不进行利润分配和现金分红，也不进行资本公积金转增股本。公司拟定的年度分配政策符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定；符合上市公司《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。

会议审议通过该分配政案，并同意提请公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度分配政策》。

4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

监事会认为：公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格管理该资金的使用，2017年没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议审议通过该报告，并同意提请公司2017年年度股东大会审议。

6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2017年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。

会议审议通过该分配政案，并同意提请公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。

7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2017年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。

监事会认为：《2017年年度报告全文》及《年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议审议通过该报告，并同意提请公司2017年年度股东大会审议。

8、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《调整股票期权激励计划行权价格》的议案。

监事会认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，同意对股票期权激励计划行权价格进行调整，价格确定过程合法、有效。

9、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件》的议案。

监事会认为：因公司股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件，公司对激励对象的相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。

10、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案。

监事会认为：公司募集资金项目已全部完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件，节余募集资金及后期利息收入永久性补充流动资金，可以发挥募集资金的使用效率，这有助于公司减少财务费用支出、降低公司资产负债率，且能在一定程度上提升公司经济效益，符合全体股东利益。因此，同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及后期利息收入永久性补充流动资金。

11、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于对《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见的议案。

监事会认为：《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。监事会将督促董事会及管理层切实推进各项措施的实施。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对〈董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

12、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2018年第一季度报告》的议案。

经审核，监事会认为公司拟成的《2018年第一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，予以通过。

会议审议通过该报告。

《2018年第一季度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第一季度报告全文》；《2018年第一季度报告正文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-032）。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2018年4月27日

证券代码：002650 证券简称：加加食品公告编号：2018-025

加加食品集团股份有限公司

关于2017年度募集资金存放

和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《募集资金管理办法》的要求，审计部按公司董事长签署的（加加食品）审字【2018】第01号《审计通知书》，对公司2017年度募集资金存放和使用情况进行了全面检查和审计，本着对全体股东负责的态度，特出具本专项报告。

一、募集资金数额情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1979号文核准，公司于2011年12月采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次向中国境内社会公众公开发行了人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价30.00元，募集资金总金额为120,000.00万元，扣除各项发行费用共计8,490.1558万元之后的募集资金净额为111,509.8442万元。该募集资金于2011年12月29日全部存入公司募集资金专户，并于2011年12月30日经天健会计师事务所有限公司予以验证并出具《验资报告》（天健验【2011】2-37号）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度

2011年1月25日，公司第一届董事会2012年第二次会议通过制定了《加加食品集团股份有限公司募集资金管理办法》。

2012年10月24日，公司为提高募集资金使用及募投项目建设效率，调整募集资金使用支付审批流程，经公司第一届董事会2012年第八次会议通过修订《加加食品集团股份有限公司募集资金管理办法》。

2013年3月15日，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理办法》进行修订，并经公司第一届董事会2013年第二次会议通过。

2013年8月14日，公司为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理办法》进行修订，并经公司第一届董事会2013年第六次会议通过。

公司募集资金实行专户存储制度，公司根据《第一届董事会2012年第一次会议决议》于2012年1月29日，由公司、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）与中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行（以下简称“民生银行长沙支行”）、广东南粤银行股份有限公司深圳分行（以下简称“南粤银行深圳分行”）、中国银行股份有限公司宁乡县支行（以下简称“中国银行宁乡支行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》；同日，公司、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司、东兴证券与民生银行长沙支行签署了《募集资金四方监管协议》，将全部募集资金纳入了联合监管机制。

公司因经营需要，根据国家有关法律法规、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定，于2013年3月15日召开第一届董事会2013年第二次会议审议通过了《关于〈变更部分超额募集资金专项账户〉的议案》，决定将存放于南粤银行深圳分行的超额募集资金本息共计310,715,563.79元全部取出，作如下安排：将96,230,000.00元按公司于2012年12月24日召开的第一届董事会2012年第十一次会议决定用于归还公司收购阆中市王中王食品有限公司股权而先行垫付的流动资金；将200,000,000.00元存入公司在兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行长沙分行”）开设的专户（账号：368100100100512130）；将14,485,563.79元存入公司原已开设在中国银行宁乡支行的专户（账号：585958290715），各专户均由公司与上述相关金融机构及东兴证券相应签署《募集资金三方监管协议》。

公司于2017年7月28日召开第三届董事会2017年第八次会议审议通过了《关于〈变更部分超额募集资金专项账户〉的议案》，决定将存放于兴业银行股份有限公司长沙分行超额募集资金全部取出，根据经营需要存放到已开设在湖南三湘银行股份有限公司的存管专户（账号：00700102010000000522），2017年8月21日公司与三湘银行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司按照《募集资金管理办法》相关规定使用募集资金，严格履行了审批手续。

2、募集资金存放情况

公司的募集资金净额111,509.8442万元，募投项目计划总投资额为62,790.54万元，其中用于“年产20万吨优质酱油项目”投资额47,874.42万元、用于“年产1万吨优质茶籽油项目”投资额14,916.12万元，其余48,719.30万元为超额募集资金。公司将募集资金存放于公司及子公司专户中，其中与民生银行长沙支行签定了对公“流动利C”现金管理服务协议，有利于募集资金分段增值。另外将闲置未用的超募资金以半年期、一年期、七天通知存款定期存单、结构性存款方式存放，增加利息收入。公司募集资金不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。

南粤银行深圳分行超募资金专户（账号：910001201900008965）、超募资金定期存款专户（账号：910000205900000295）已于2013年3月18日注销。兴业银行长沙分行超募资金定期存款专户（账号：368100100200579739）已于2013年9月27日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资金定期存款专户（账号：368100100200579610）已于2014年4月17日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资金七天通知存款专户（账号：368100100200742342）已于2014年6月26日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资金结构性存款账户（账号：368100100200847550）于2014年10月8日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资金开放性结构存款账户（账号：368100100200846755）已于2014年11月27日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资金结构性存款账户（账号：368100100200847672）于2014年12月1日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资金开放性结构存款账户（账号：368100100200846512）已于2014年12月17日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资金开放性结构存款账户（账号：368100100200911271）已于2015年01月12日到期结息并注销。民生银行长沙高桥支行开放性结构存款账户（账号：702173465）已于2015年03月11日到期结息并注销。民生银行长沙高桥支行开放性结构存款账户（账号：702532074）已于2015年04月24日到期结息并注销。民生银行长沙高桥支行开放性结构存款账户（账号：702173883）已于2015年06月10日到期结息并注销。民生银行长沙高桥支行开放性结构存款账户（账号：702532339）已于2015年09月17日到期结息并注销。民生银行长沙高桥支行《2016年对公大额存单第12期（1年）》金额6800万元已于2017年06月29日到期结息并注销。截至2017年12月31日止，公司有一个募集资金专户，三个超募资金专户（三湘银行股份有限公司超募资金专户附属一个结构性存款账户）；子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公司有一个募集资金专户。

具体情况如下：

金额单位：人民币元

635版信息披露