海南航空控股股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人包启发、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人（会计主管人员）兰天保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表科目变动分析
■
3.1.2 利润表科目变动分析
■
3.1.3 现金流量表科目变动分析
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因筹划重大事项，公司股票（证券代码：600221、900945，证券简称：海航控股、海控B股）自2018年1月10日开市起停牌。经判断，本次重大事项构成重大资产重组，自2018年1月24日开市起转入重大资产重组程序。因本次交易标的分布在多个国家和地区、范围较广、规模较大且海外标的重要子公司涉及境外上市公司，需与境外监管机构商讨及论证的事项较多；本次交易方案涉及发行股份购买海外资产；本次交易尚需大量沟通、谈判、论证及包括国有监管部门在内的境内外监管机构事前审批等，相关工作需要时间进一步推进完成。经公司董事会、股东大会审议通过并经上海证券交易所批准，公司股票继续停牌，预计复牌时间不晚于2018年6月9日。
截至目前，公司正在对拟进行交易的标的资产开展尽职调查、审计和评估工作。本次重大资产重组方案、交易架构、标的资产范围未来可能会根据尽职调查情况及与现有/潜在交易对方的商洽情况进行相应调整，具体方案将以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或者重组报告书为准。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-海南航空控股股份有限公司
法定代表人-包启发
日期-2018年4月28日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018年3月31日
编制单位:海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
法定代表人：包启发主管会计工作负责人：孙栋会计机构负责人：兰天
母公司资产负债表
2018年3月31日
编制单位:海南航空控股股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
法定代表人：包启发主管会计工作负责人：孙栋会计机构负责人：兰天
合并利润表
2018年1—3月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
■
法定代表人：包启发主管会计工作负责人：孙栋会计机构负责人：兰天
母公司利润表
2018年1—3月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
法定代表人：包启发主管会计工作负责人：孙栋会计机构负责人：兰天
合并现金流量表
2018年1—3月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
法定代表人：包启发主管会计工作负责人：孙栋会计机构负责人：兰天
母公司现金流量表
2018年1—3月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
法定代表人：包启发主管会计工作负责人：孙栋会计机构负责人：兰天
4.2 审计报告
□适用 √不适用
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-053
海南航空控股股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月27日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、海南航空控股股份有限公司2018年第一季度报告
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告
为了充分借助境外美元债券的利好环境，降低美元资金使用成本，公司全资子公司海南航空（香港）有限公司拟在境外公开发行规模不超过10亿美元（含10亿美元）、期限不超过364天（含364天）的美元债券。公司董事会同意提请股东大会授权公司董事会，并由公司董事会转而授权公司董事长或董事长指定的专门人员，全权决定和办理与本次美元债券发行的有关事宜。以上授权自股东大会审议通过之日起至全部授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见同日披露的《关于全资子公司海南航空（香港）有限公司境外公开发行美元债券的公告》（编号：临2018-054）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的报告
公司董事会同意于2018年5月15日召开公司2018年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-056）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股编号：临2018-054
海南航空控股股份有限公司
关于全资子公司海南航空（香港）
有限公司
境外公开发行美元债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于全资子公司海南航空（香港）有限公司境外公开发行美元债券的报告》。为了充分借助境外美元债券的利好环境，降低美元资金使用成本，公司全资子公司海南航空（香港）有限公司（以下简称“全资子公司”）拟在境外公开发行规模不超过10亿美元（含10亿美元）、期限不超过364天（含364天）的美元债券。具体情况如下：
一、本次美元债券发行的基本情况
（一）发行主体：海南航空（香港）有限公司；
（二）发行规模：本次拟发行规模不超过10亿美元（含10亿元美元），在注册有效期内滚动分期发行；
（三）发行期限：本次债券拟申请发行不超过364天（含364天）；
（四）发行利率：具体发行利率将根据投资者投资意向而定；
（五）发行担保：根据公司2017年年度股东大会授权，公司为本项债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，具体内容详见公司2018年3月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及在上海证券交易所网站披露的《关于与控股子公司2018年互保额度的公告》（编号：临2018-027）。担保范围包括本次美元债券的本金和利息等；
（六）发行方式：本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式，具体发行期数和金额提请公司股东大会授权公司董事会，董事会转而授权公司董事长或董事长指定的专门人员根据公司资金需求和市场情况确定；
（七）募集资金用途：用于偿还境外有息债务和公司的日常生产经营活动支出，包括用于补充公司的经营性现金流和偿还境外到期债券等；
（八）决议有效期：本次拟发行美元债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至相关发行事项办理完毕之日止。
二、本次美元债券发行的授权事项
为提高本次美元债券发行工作的效率，董事会提请股东大会授权公司董事会，并由公司董事会转而授权公司董事长或董事长指定的专门人员，全权决定和办理与本次美元债券发行相关的事宜。包括但不限于：
（一）确定本次发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、签署维持良好协议、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜)；
（二）批准、修改并签署所有必要的法律文件，包括但不限于本次发行美元债券的注册报告、招债书、承销协议及其他相关协议；在银行申请开立保函、信用证、相关协议或申请文件等；各种公告及其他需披露文件；
（三）与本次发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理本次发行的审批事项，办理发行、债权债务登记及交易流通等有关事项；
（四）如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（五）办理与本次发行相关的境内外披露事宜；
（六）办理与本次发行相关的其他事宜。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次境外发行美元债券的审批程序
本次拟在境外发行美元债券的有关事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
四、备查文件
第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-055
海南航空控股股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月27日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议以通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名。符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议审议并全票通过了如下报告：
海南航空控股股份有限公司2018年第一季度报告
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2018年第一季度报告作出书面审核意见如下：
㈠ 公司季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
㈡ 公司季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
㈢ 截至本审核意见出具之日，未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：600221、900945证券简称：海航控股、海控B股公告编号：2018-O56
海南航空控股股份有限公司
关于召开2018年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月15日14点30分
召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月15日
至2018年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司2018年4月27日第八届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的公司第八届董事会第二十一次会议决议公告（临2018-053）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2018年5月14日17：00前到海航大厦5层西区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。
六、 其他事项
地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦5层西区
联系电话：0898-66739961
传真：0898-66739960
电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com
邮编：570203
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会
2018年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南航空控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600221、900945 公司简称：海航控股、海控B股
2018年第一季度报告
