上海浦东发展银行股份有限公司

2017年年度报告摘要

1 重要提示

1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司于2018年4月26日在上海召开第六届董事会第三十次会议审议通过本报告，朱敏董事、董秀明董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托沙跃家董事、顾建忠董事代行表决权；独立董事乔文骏因公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事王喆代行表决权；其余董事亲自出席会议并行使表决权。

1.4公司2017年度分别按照企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表均经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5经董事会审议的报告期利润分配预案：

以2017年末普通股总股本29,352,080,397股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元人民币（含税），合计分配现金股利人民币29.35亿元。

1.6 公司基本情况简介

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2 主要财务数据及股东变化

2.1 主要财务数据

2.1.1主要会计数据和财务指标

单位：人民币百万元

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注：（1）2017年5月，公司实施2016年度利润分配及资本公积转增股本方案。其中，以2016年末普通股总股本21,618,279,922股为基数，以资本公积按每10股转增3股，合计转增6,485,483,977股。资本公积转增股本实施后，公司普通股总股本为28,103,763,899股。

（2）2017年9月，公司完成非公开发行人民币普通股股票，增加普通股股本1,248,316,498股。

（3）公司根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资产处置损益”及“其他收益”项目，并对比较期及季度相关报表项目及财务指标重述，上述规定对公司利润总额和净利润没有影响。

（4）基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。报告期基本每股收益按照发行在外的普通股加权平均数28,519,869,398股计算得出；上年同期的基本每股收益按调整后的发行在外的普通股加权平均数27,778,923,041股重新计算。本报告期初归属于母公司普通股股东的每股净资产按调整后的股数28,103,763,899股重新计算，上年同期每股经营活动产生的现金流量净额按调整后的股数28,103,763,899股重新计算。

（5）2017年3月、2017年12月，公司分别对浦发优2、浦发优1两期优先股发放股息人民币8.25亿元、9.00亿元。在计算本报告披露的基本每股收益及加权平均净资产收益率时，公司考虑了两期优先股股息发放的影响。

（6）非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。

（7）平均总资产回报率=净利润/资产平均余额，资产平均余额＝（期初资产总额＋期末资产总额）/2。

（8）全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的净利润/期末归属于母公司普通股股东的净资产。

（9）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润/期末归属于母公司普通股股东的净资

（下转198版）

一、重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司于2018年4月26日在上海召开第六届董事会第三十次会议，审议通过本季度报告，朱敏董事、董秀明董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托沙跃家董事、顾建忠董事代行表决权；独立董事乔文骏因公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事王喆代行表决权；其余董事亲自出席会议并行使表决权。

3、公司董事长高国富、行长刘信义、副行长兼财务总监潘卫东及会计机构负责人潘培东，保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4、公司第一季度财务报表未经审计。

二、公司基本情况

1、主要财务数据

单位：人民币百万元

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注：（1）2018年3月，公司对浦发优2发放股息人民币8.25亿元。在计算本报告披露的基本每股收益及加权平均净资产收益率时，公司考虑了优先股股息发放的影响。

（2）公司根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资产处置损益”及“其他收益”项目，并对上年同期相关报表项目及财务指标重述，上述规定对公司利润总额和净利润没有影响。

（3）2017年5月25日，公司实施2016年度利润分配及资本公积转增股本方案。其中，以2016年末普通股总股本21,618,279,922股为基数，以资本公积按每10股转增3股，合计转增6,485,483,977 股。资本公积转增股本实施后，公司普通股总股本为28,103,763,899股。2017年9月，公司完成非公开发行人民币普通股股票，增加普通股股本1,248,316,498股。发行完成后，公司普通股总股本为29,352,080,397股。上年同期基本及稀释每股收益、每股经营活动支付的现金流量净额按28,103,763,899股重新计算。

（4）每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。

（5）根据财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第14号——收入》，公司决定于2018年1月1日起提前执行上述新准则。具体会计政策变更影响参见“5、涉及财务报告的相关事项”。

（6）报告期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率未年化处理。

2、非经常性损益项目和金额

单位：人民币百万元

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三、普通股及优先股股东情况

1、截止报告期末的普通股股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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2、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件优先股股东持股情况表

（1）浦发优1

单位：股

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（2）浦发优2

单位：股

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四、本集团整体经营情况

公司认真贯彻落实十九大、全国金融工作会议精神，积极贯彻谋划新一轮发展会议与年度工作会议要求，围绕“回归本源、突出主业、做精专业、协调发展”和“调结构、保收入、强管理、降风险”经营主线，着力推进改革创新，确保年度各项重点工作有序推进。

（一）经营效益：第一季度，本集团利润总额171.06亿元，同比减少19.11亿元，下降10.05%；税后归属于母公司股东的净利润143.05亿元，同比减少1.57亿元，下降1.09%。实现营业收入396.29亿元，同比减少33.16亿元，下降7.72%；其中，利息净收入262.79亿元，同比减少2.40亿元，下降0.91%，利息净收入在营业收入中的占比为66.31%。非利息净收入133.50亿元，同比减少30.76亿元，下降18.73%,其中实现手续费及佣金净收入105.80亿元，同比减少16.11亿元，同比下降13.21%。

（二）资产负债规模：截至报告期末，本集团资产总额61,329.93亿元，较上年末减少42.47亿元，下降0.07%；其中，本外币贷款总额32,448.22亿元，较上年末增加502.22亿元，增长1.57%；企业贷款占比56.84%，零售贷款占比39.34%，票据贴现占比3.82%。本集团负债总额56,981.80亿元，较上年末减少80.75亿元，下降0.14%；其中，本外币存款余额31,756.83亿元，较上年末增加1,377.47亿元，增长4.53%。

（三）资产质量：本集团信贷业务运行平稳，不良率略降，拨备覆盖率及拨贷比“双升”，总体风险可控。截至报告期末，按五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额691.96亿元，较上年末增加6.77亿元；不良贷款率2.13%，较上年末下降0.01个百分点；不良贷款准备金覆盖率153.00%，较上年末上升20.56个百分点；贷款拨备率（拨贷比）3.26%，较上年末上升0.42个百分点。

五、银行业务数据

1、补充财务数据

单位：人民币百万元

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注：（1）平均总资产收益率、全面摊薄净资产收益率未经年化处理。

（2）平均总资产收益率=净利润/资产平均余额，资产平均余额=（期初资产总额＋期末资产总额）/2。

（3）全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的净利润/期末归属于母公司普通股股东的净资产。

2、资本结构情况

根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定计算：

单位：人民币百万元

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注：（1）以上为根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计量的母公司口径资本充足率相关数据及信息。核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项；一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项；总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。

（2）享受过渡期优惠政策的资本工具：按照中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。2012年末本公司不合格二级资本账面金额为386亿元，2013年起按年递减10%，报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为154.40亿元。

3、杠杆率情况

报告期末，根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》，集团杠杆率6.21%，较2017年末上升0.11个百分点；母公司杠杆率5.95%，较2017年末上升0.08个百分点。

单位：人民币百万元

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4、流动性覆盖率情况

单位：人民币百万元

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5、公司其他监管财务指标

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注：（1）本表中本报告期资本充足率、资产流动性比率、拆借资金比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算，数据口径为母公司口径。

（2）按照《中国银监会关于实施〈商业银行资本管理办法（试行）〉过渡期安排相关事项的通知》过渡期内对2018年底资本充足率的要求：资本充足率10.5%，一级资本充足率8.5%，核心一级资本充足率7.5%。

6、信贷资产“五级”分类情况

单位：人民币百万元

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六、重要事项

1、公司主要会计报表项目、财务指标重大变化的情况及原因

单位：人民币百万元

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单位：人民币百万元

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2、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2017年11月17日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过公开发行可转换公司债券的相关议案，本次发行规模不超过500亿元，具体转股价格需在发行前根据市场情况确定。本次可转债发行募集资金将用于支持公司未来业务发展，在可转债转股后按照监管要求用于补充公司核心一级资本。

截至目前，公司本次公开发行可转换公司债券方案尚需获得中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管机构的核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。

3、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

2017年8月，公司向上海国际集团有限公司、上海国鑫投资发展有限公司非公开发行股份，认购方承诺并同意，其认购的标的股份锁定期为36个月，在锁定期内不上市交易或以任何方式转让标的股份或标的股份所衍生取得的股份。

4、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

5、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

根据财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—— 金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号—— 金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）的规定：以持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大；金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确；套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求；引入套期关系“再平衡”机制；金融工具披露要求相应调整。

公司因同时采用企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报告，而《国际财务报告准则第9号——金融工具》将自2018年1月1日起施行，为避免上述财务报告之间出现准则差异，公司决定于2018年1月1日起提前执行上述新金融工具准则。

公司于2018年1月1日变更会计政策，自2018年一季报起按上述新金融工具准则要求进行会计报表披露。根据准则衔接规定，不重述2017年比较期间数据，就新旧准则转换影响调整2018年期初留存收益和其他综合收益。本集团新金融工具准则的采用将减少2018年1月1日期初留存收益148亿元，增加其他综合收益27亿元，合计减少归属于母公司股东权益121亿元。

根据财政部于2017年修订了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）准则，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。公司因同时采用企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报告，而《国际财务报告准则第15号——客户合同产生的收入》将自2018年1月1日起施行，为避免上述财务报告之间出现准则差异，公司决定于2018年1月1日起提前执行上述新收入准则。

公司于2018年1月1日变更会计政策，自2018年一季报起按上述新收入准则要求进行会计报表披露。该准则实施对公司收入确认方式未发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用√不适用

（3）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

上海浦东发展银行股份有限公司

董事长：高国富

2018年4月26日

公告编号：临2018-013

证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议以实体会议的形式于2018年4月26日在上海召开，会议通知及会议文件已于2018年4月13日以电子邮件方式发出。会议应到董事14名，出席会议董事及授权出席董事14名，朱敏董事、董秀明董事、乔文骏独立董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托沙跃家董事、顾建忠董事、王喆独立董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由高国富董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议并经表决通过了：

1、《2017年度董事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

2、《2017年度经营工作报告》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于2017年年度报告及其〈摘要〉的议案》

同意对外披露。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

4、《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

5、《关于2017年度利润分配的预案》

同意公司2017年度预分配预案如下：

（1）按当年税后利润30%的比例提取任意盈余公积，共计155.19亿元；

（2）以2017年末普通股总股本29,352,080,397股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元人民币（含税），合计分配现金股利人民币29.35亿元。

上述预案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

公司分配预案主要基于：一是在国家持续推进供给侧改革和去杠杆过程中，银行业风险管控压力持续上升，对银行抗风险能力提出更高的要求；二是2018年为资本达标过渡期最后一年，对商业银行资本充足水平提出了更高要求；三是随着公司集团化、国际化战略的不断推进，集团及各子公司健康快速发展，对于资本补充的需求也显著上升；四是公司加快结构转型，注重科技引领，加快建设数字生态银行，科研投入占比有所增加，需要充足的资本支撑；公司综合考虑监管机构的相关要求、自身盈利水平和资本充足状况、以及转型发展的需要，适当提高了利润留存比例以补充资本，提升公司防范金融风险、服务实体经济、深化金融改革的能力。

上述分配预案，同意提交公司股东大会审议。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

6、《关于〈2017年度企业社会责任报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

7、《关于〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

8、《关于2017年度关联交易情况的议案》

同意公司在股东大会上报告。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

9、《2017年度董事履职评价报告》

同意转报监事会，形成最终评价结果。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

10、《2017年度独立董事述职报告》

同意在公司股东大会上报告。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

11、《关于2017年度高级管理人员考核定级的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

12、《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

13、《关于2017年度薪酬分配执行情况的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

14、《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度审计服务工作，并提交公司股东大会审议。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

15、《关于确定2018年度关联法人及自然人的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

16、《关于2016-2018年度风险偏好年度复检与调整的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

17、《关于2018年度资产损失核销授权的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

18、《关于2018年第一季度报告的议案》

同意对外披露。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

19、《关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案》

同意发行不超过等值300亿元人民币无固定期限资本债券，并提交公司股东大会审议。董事会根据股东大会的授权，转授权于高级管理层办理向监管机构的申报等工作，并根据公司资本充足情况、资产负债配置策略和市场状况，决定发行的市场、时机、币种、金额、利率类型、发行方式，以及按照监管机构规定或要求，对债券名称及条款设计进行适应性调整。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

20、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意对外披露并提交公司股东大会审议。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

21、《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

同意对外披露。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

22、《关于薪酬体制改革方案的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

23、《关于组织架构优化的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

24、《关于审计体制改革方案的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

25、《关于聘任首席审计官的议案》

同意聘任林道峰先生担任公司首席审计官，任期与第六届董事会任期一致。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

26、《关于召开股东大会的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2018年4月27日

公告编号：临2018-014

证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届监事会第二十九次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议以实体会议的形式于2018年4月26日在上海召开，会议通知及会议文件已于2018年4月13日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事9名，陈必昌监事因公务无法亲自出席会议，书面委托李庆丰监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。

会议审议并经表决通过了：

1、《2017年度监事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2、《2017年度董事履职评价报告》

同意在公司股东大会上报告。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3、《2017年度监事履职评价报告》

同意在公司股东大会上报告。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

4、《关于〈2017年度战略执行情况分析报告〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

5、《关于〈2016年度风险内控后评估整改落实情况报告〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

6、《2017年度经营工作报告》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

7、《关于2017年年度报告及其〈摘要〉的议案》

监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

8、《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

9、《关于2017年度利润分配的预案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

10、《关于〈2017年度企业社会责任报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

11、《关于〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

12、《关于2017年度关联交易情况的议案》。

同意在公司股东大会上报告。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

13、《关于2017年度高级管理人员考核定级的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

14、《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

15、《关于2017年度薪酬分配执行情况的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

16、《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

17、《关于确定2018年度关联法人及自然人的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

18、《关于2016-2018年度风险偏好年度复检与调整的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

19、《关于2018年度资产损失核销授权的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

20、《关于2018年第一季度报告的议案》

监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况；参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

21、《关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

22、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意对外披露并提交公司股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

23、《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

同意对外披露。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

24、《关于薪酬体制改革方案的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

25、《关于组织架构优化的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

26、《关于审计体制改革方案的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

2018年4月27日

公告编号：临2018-015

证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

关于召开2017年度暨2018年

第一季度业绩网上说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议内容：浦发银行2017年度暨2018年第一季度业绩网上说明会

●会议时间：2018年5月4日下午15:00-16:00

●会议形式：网络互动

一、说明会类型

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日披露了《2017年年度报告》《2017年度利润分配预案》以及《2018年第一季度报告》，相关公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于2018年5月4日（星期五）通过网络方式召开2017年度暨2018年第一季度业绩网上说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展规划、利润分配预案等事项与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会的时间和形式

召开时间：2018年5月4日（星期五）下午15:00～16:00

召开形式：网络互动

三、说明会出席人员

出席本次网上说明会的人员包括公司高级管理人员及相关部门负责人。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2018年5月3日前通过本通知后附的传真或者电子邮件方式联系公司并提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流说明。

2、投资者可于2018年5月4日下午15:00-16:00通过互联网登陆网址： http://roadshow.sseinfo.com ，在线参与本次业绩说明会。

五、联系方式

联系部门：浦发银行董监事会办公室

联系电话：021-63611226

联系传真：021-63230807

联系邮箱：bdo@spdb.com.cn

特此通知。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：600000 证券简称：浦发银行公告编号：2018-16

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月28日14点00

召开地点：上海市莲花路1688号(近田林路); 交通：（1）地铁:9号线漕河泾开发区站、12号线虹梅路站；（2）公交：89路、731路、927路。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月28日

至2018年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取报告：（1）听取公司2017年度独立董事述职报告

（2）听取公司监事会关于2017年度董事、监事履职评价情况的报告

（3）听取公司2017年度关联交易情况的报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关内容参见公司2018年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、 特别决议议案：6

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，仅持有的普通股参加投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场会议登记手续

1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

（二）现场会议登记时间：2018年5月23日（星期三）上午9时至下午4时30分。

（三）现场会议登记地点

1、地址：东诸安浜路165弄29 号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。

2、交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

3、现场会议登记场所联系电话：021-52383315 传真：52383305

六、 其他事项

公司联系部门：上海浦东发展银行董监事会办公室（上海市中山东一路12号）

电话：021—61618888—董监事会办公室

传真：021—63230807 邮编：200002

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海浦东发展银行股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月28日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

联席保荐机构

关于上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行普通股股票

2017年度持续督导报告书

■

经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）出具的《中国银监会关于上海浦东发展银行非公开发行普通股股票的批复》（银监复[2016]417号）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1478号）核准，并经上海证券交易所同意，上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）1,248,316,498股，发行价格11.88元/股，募集资金总额14,830,000,000.00元，扣除保荐承销费9,905,660.38元及其他发行费用3,542,294.01元，募集资金净额为人民币14,816,552,045.61元。该等股票已于2017年9月4日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管手续。海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“联席保荐机构”）作为本次发行的联席保荐机构，负责对浦发银行的持续督导工作，持续督导截止日为2018年12月31日，2017年度持续督导期间为2017年9月4日至2017年12月31日（以下简称“持续督导期间”）。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规的相关规定，联席保荐机构对浦发银行持续督导期间的工作情况报告如下：

一、持续督导工作概述

2017年度持续督导期间，联席保荐机构及保荐代表人根据《保荐管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规的相关规定，针对浦发银行具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期或不定期回访等方式对浦发银行进行了日常的持续督导。具体工作开展情况如下：

■

二、联席保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

根据《保荐管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，联席保荐机构对浦发银行本次持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，主要审查方面包括：审阅信息披露文件的内容及格式，审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确定披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法法规；审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程。持续督导期间，浦发银行披露的信息主要包括：

■

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经联席保荐机构核查，发行人不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》中规定的应向中国证监会报告的如下事项：

1、关联交易显失公允或者程序违规，涉及金额较大；

2、控股股东、实际控制人或其他关联方违规占用发行人资源，涉及金额较大；

3、违规为他人提供担保，涉及金额较大；

4、违规购买或出售资产、借款、委托资产管理等，涉及金额较大；

5、董事、监事、高级管理人员侵占发行人利益受到行政处罚或者被追求刑事责任；

6、违反上市公司规范运作和信息披露等有关法律法规，情节严重的；

7、持续督导期间信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经联席保荐机构核查，发行人不存在上海证券交易所相关规则规定的应向上海证券交易所报告的如下事项：

1、上市公司涉嫌违反《上海证券交易所股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；

2、证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；

3、上市公司对存在问题的信息披露文件不予更正或补充的；

4、上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符，上市公司不予披露或澄清的；

5、上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的；

6、上市公司不配合保荐机构持续督导工作。

2018年1月19日，浦发银行成都分行收到中国银行业监督管理委员会四川监管局（以下简称“银监会四川监管局”）行政处罚决定书（川银监罚字【2018】2号）。浦发银行于收到行政处罚决定书当日即向上海证券交易所报告，并披露了《上海浦东发展银行股份有限公司关于成都分行处罚事项的公告》（公告编号：临2018-002）。

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2018年第一季度报告