恒力石化股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人范红卫、主管会计工作负责人刘雪芬 及会计机构负责人（会计主管人员）郑敏遐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，主要情况如下：

（1）标的资产过户：公司于2018年2月1日完成交易标的资产恒力投资（大连）有限公司（以下简称“恒力投资”）100%股权、恒力石化（大连）炼化有限公司（以下简称“恒力炼化”）100%股权工商变更登记手续。具体内容详见公司于2018年2月2日披露的相关公告。

（2）新增股份登记完成：公司于2018年2月6日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕购买资产发行的新增股份登记手续。本次非公开发行的1,719,402,983股人民币普通股（A股）股份已分别登记至本次交易对方名下。具体内容详见公司于2018年2月8日披露的相关公告。公司股份总数由2,825,686,942股增至4,545,089,925股。

（3）募集配套资金完成暨完成股份登记：公司向平安资产管理有限责任公司等6名发行对象非公开发行507,700,000股人民币普通股（A股），扣除发行费用后，募集资金净额为人民币7,072,870,668.44元。公司于2018年4月11日完成上述股份登记手续。具体内容详见公司于2018年4月13日披露的相关公告。公司股份总数由4,545,089,925股增至5,052,789,925股。

3.2.2 公司重大投资项目进展情况

（1）恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目

恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目总投资562亿元，项目以450万吨芳烃联合装置为核心，当前各项进展符合预期。在前期基本完成项目设计、工程采购、土建管网施工与钢结构安装等工作基础上，目前各类大型设备陆续进场，项目已经处于设备全面安装建设的高峰期，同时员工培训、调试开车方案、生产准备等各项工作正按四季度投料试生产的计划正全面有条不紊推进。

（2）恒力化工150万吨/年乙烯工程项目

恒力化工150万吨/年乙烯工程项目总投资209.8亿元，建设期两年，项目包括150万吨/年蒸汽裂解及上下游共12套装置，已经获得政府核准，目前工艺包设计和物地平整已经基本完成，开始详细设计。2018年是公司乙烯工程项目建设的关键一年，将加快实施长周期设备采购、人员招聘培训等基础性工作，后续将启动土建等工程，确保项目如期建设完成。

（3）恒科新材料年产135万吨多功能高品质纺织新材料项目

恒科新材料年产135万吨多功能高品质纺织新材料项目总投资123亿元，建设期四年，项目的产品定位是多功能、高品质、差别化化学纤维市场，产品主要以功能性、差别化涤纶长丝为主。目前项目已完成环境影响评价报告评审、工艺方案论证和土地平整等前期工作。2018年，项目计划将完成DTY厂房建设与设备安装调试以及POY厂房的建设工作。

（4）恒力石化年产250万吨PTA-4项目

恒力石化年产250万吨PTA-4项目总投资29亿元，目前项目已完成工艺包选择和项目评审等工作，基础施工上，依托恒力石化一、二期660万吨/年产能项目建设在工程配套上做的提前预留，项目计划于2018年底完成土建工作，目前项目正在稳步推进中，预计于2019年四季度调试试生产。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 恒力石化股份有限公司

法定代表人 范红卫

日期 2018年4月28日

证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-049

恒力石化股份有限公司

关于同一控制下企业合

并对前期财务报表

进行追溯调整说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开了公司第七届董事第三十四次会议，会议审议通过了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》，现将相关情况公告如下：

一、追溯调整基本情况说明

公司第七届董事会第十二次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《恒力石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关议案；公司于2018年1月31日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准恒力石化股份有限公司向范红卫等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]235号）。公司于2018年2月1日完成标的资产恒力投资（大连）有限公司（以下简称“恒力投资”）100%股权、恒力石化（大连）炼化有限公司（以下简称“恒力炼化”）100%股权的过户工商变更登记手续。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，出具了《验资报告》（瑞华验字【2018】33050001号）。公司于2018年2月6日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕本次发行的新增股份登记手续。

由于恒力投资、恒力炼化为公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制的公司，合并前后恒力投资、恒力炼化均受公司实际控制人最终控制，且该控制并非暂时性的。因此，公司收购恒力投资、恒力炼化事项构成同一控制下企业合并。

根据《企业会计准则第33号----合并财务报表》的相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。公司按照上述规定，对2018年度资产负债表期初数及上年同期损益进行了追溯调整。

二、追溯调整对合并资产负债表期初数的影响

单位：人民币元

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三、追溯调整对合并利润表上年同期数的影响

单位：人民币元

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四、董事会关于公司本次追溯调整合理性的说明

公司因收购恒力投资、恒力炼化所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按照同一控制下企业合并的规定对2018年度期初数及上年同期相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

五、独立董事关于公司本次追溯调整的独立意见

公司独立董事认为：公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按照同一控制下企业合并的规定对2018年度期初数及上年同期相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。

六、监事会关于公司本次追溯调整的意见

监事会认为：公司因收购恒力投资、恒力炼化所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按照同一控制下企业合并的规定对2018年度期初数及上年同期相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次追溯调整。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-050

恒力石化股份有限公司

关于变更注册资本及总股本暨修订《公司章程》部分

条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒力股份”）于2018年4月27日召开第七届董事会第三十四次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于变更注册资本及总股本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，公司拟对注册资本及总股本进行变更。同时，根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求，为维护投资者的合法权益，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。具体情况如下：

一、注册资本及总股本变变更情况

鉴于公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司注册资本及总股本由2,825,686,942元增至5,052,789,925元。

二、公司章程修订情况

■

■

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-051

恒力石化股份有限公司

关于下属子公司终止收购浙江古纤道绿色纤维有限公司40%的股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒力股份”）第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于下属子公司终止收购浙江古纤道绿色纤维有限公司40%的股权的议案》，具体内容公告如下：

一、收购事项概述

经公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于下属子公司签署股权收购框架协议的议案》，公司下属子公司江苏恒力化纤股份有限公司（以下简称“恒力化纤”）拟向浙江古纤道新材料股份有限公司（以下简称“古纤道新材料”）收购其所持有的浙江古纤道绿色纤维有限公司（以下简称“绿色纤维”、“标的公司”）40%的股权，交易对价暂定为人民币15亿元。框架协议签署后，将由具有证券从业资格的会计师事务所和评估机构对标的公司进行审计和评估，各方将以标的公司的审计、评估结果为定价依据，根据尽职调查结果，协商确定本次交易的最终股权收购价款，并签订正式的股权收购协议予以约定。具体内容详见公司于2018年2月28日披露的《恒力石化股份有限公司关于下属子公司签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2018-014）。

二、终止原因说明

恒力化纤与古纤道新材料及其实际控制人施建强签订股权收购框架协议后，恒力化纤积极开展对标的公司的业务、法律、财务尽职调查等相关工作。因双方就本次收购事项主要条款未能达成一致。为此，合作双方经慎重考虑，一致决定终止本次股权收购事宜，并签署了《股权收购框架协议之终止协议》。

三、终止收购对公司的影响

根据《股权收购框架协议之终止协议》的约定，各方前期签订的《股权收购框架协议》及其补充协议将不再履行。同时，古纤道新材料根据协议要求，应最迟于2018年7月31日前归还预付款5亿元，并根据协议相关规定支付相应利息。施建强及标的公司将对上述事项承担连带保证责任。

终止收购不会对公司的生产经营及经营业绩产生重大影响。公司将通过内生式增长和外延式扩展等方式，进一步强化在聚酯和工业丝业务环节的竞争优势，巩固行业地位。

虽然恒力化纤与交易对方约定了相应的保障措施，但如不能如期收回预付款，将对公司的现金流造成一定压力。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600346 证券简称：恒力股份公告编号：2018-052

恒力石化股份有限公司

第七届监事会第十八次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月23日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2018年4月27日以现场方式召开，会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

出席会议的监事认真审议并一致通过了以下议案：

一、《2018年第一季度报告》全文及正文

监事会认真审阅了公司《2018年第一季度报告》全文及正文，认为：公司2018年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理状况和财务状况等事项，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》

监事会认为：公司因收购恒力投资（大连）有限公司以及恒力石化（大连）炼化有限公司所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按照同一控制下企业合并的规定对2018年度期初数及上年同期相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次追溯调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等法律法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，同意公司修订《监事会议事规则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

恒力石化股份有限公司

2018年4月28日

证券代码：600346 证券简称：恒力股份公告编号：2018-053

恒力石化股份有限公司

2018年第一季度主要

经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2018年一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：2018年一季度，PTA产量和销量不匹配系内部抵消所致。

二、主要产品价格变动情况

■

三、主要原材料价格波动情况

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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述 数据。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-054

恒力石化股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒力股份”）第七届董事会第三十四次会议于2018年4月23日以电话或电子邮件的方式发出会议通知。会议于2018年4月27日以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

一、《2018年第一季度报告》全文及正文

公司《2018年第一季度报告》全文及正文的具体内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》

公司完成了发行股份收购恒力投资（大连）有限公司以及恒力石化（大连）炼化有限公司100%股权事项，相应的工商变更登记手续已办理完毕。根据《企业会计准则第20号-企业合并》和《企业会计准则第33号-企业财务报表》同一控制合并的相关规定，本事项属于同一控制下的企业合并。

根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按照同一控制下企业合并的规定对2018年度期初数及上年同期进行追溯调整，客观反映了公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容见公司于同日披露的《恒力石化股份有限公司关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的公告》（公告编号：2018-049）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于变更注册资本及总股本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司注册资本及总股本发生变更。同时，根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求，为维护投资者的合法权益，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

议案具体内容见公司于同日披露的《恒力石化股份有限公司关于变更注册资本及总股本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2018-050）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间另行通知。

四、《关于下属子公司终止收购浙江古纤道绿色纤维有限公司40%的股权的议案》

公司下属子公司江苏恒力化纤股份有限公司（以下简称“恒力化纤”）收购浙江古纤道绿色纤维有限公司40%的股权事项，因双方就本次收购事项主要条款未能达成一致。经与交易对方协商一致，公司董事会审慎研究决定终止本次收购。

议案具体内容见公司于同日披露的《关于下属子公司终止收购浙江古纤道绿色纤维有限公司40%的股权的公告》（公告编号：2018-051）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求，为维护投资者的合法权益，结合公司的实际情况，同意公司修订《股东大会会议事规则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议, 股东大会的召开时间另行通知。

六、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等法律法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，同意公司修订《董事会议事规则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2018年4月28日

公司代码：600346 公司简称：恒力股份

2018年第一季度报告