五矿资本股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600390 公司简称：五矿资本

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2017年度母公司实现净利润3,161,715.42元，加年初未分配利润-106,900,134.26元，本年度可分配利润为-103,738,418.84元。鉴于公司2017年度可分配利润为负数，公司拟决定2017年度不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。

五矿资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2017年度的分红方案尚未实施。为积极履行上市公司现金分红责任，回报投资者，公司将按照法定程序加快推进满足利润分配条件的下属子公司于2018年上半年向各自股东进行利润分配，确保在2018年6月30日前使母公司满足法定利润分配条件。在上述条件达成后，公司预计将在2018年中期提出利润分配预案，以现金方式进行利润分配，拟分配利润金额约为公司2017年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的20.00%-30.00%。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

本公司为控股平台公司，主要通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融牌照公司，五矿信托、外贸租赁、五矿证券及五矿经易期货分别经营信托业务、金融租赁业务、证券业务及期货业务。

报告期内，公司出售长远理科100%股权、金驰材料100%股权、松桃金瑞100%股权、铜仁金瑞100%股权、金贵矿业60%股权、金拓置业100%及新材料事业部本部相关资产及负债，并收购外贸租赁40%股权和工银安盛10%股权。上述事项使公司聚焦金融主业，提升运营效率。

（一）五矿信托业务

五矿信托经营信托业务。报告期内，五矿信托积极开展多领域、不同类型的信托业务，把握政策走向，及时调整业务结构，不断优化信托资产质量，实现信托资产规模稳步增长。信托产品投资范围涵盖了证券市场、金融机构、基础产业、房地产、工商企业等多个领域；业务结构包括房地产业务、同业业务、政信业务、资本市场业务、工商企业类业务在内的传统业务和PPP业务、供应链业务、消费金融业务、产业基金业务、资产证券化业务在内的创新业务。

（二）外贸租赁业务

外贸租赁经营金融租赁业务。报告期内，外贸租赁充分依托股东的资源优势和“产融结合”的综合背景积极拓展业务，业务领域涉及基础设施、轨道交通、清洁能源、工程机械、高端装备制造、航空、船舶等行业，业务范围覆盖全国。

（三）五矿证券业务

五矿证券经营证券业务。五矿证券为全资质券商，主要业务包括：证券经纪业务；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；证券承销与保荐等。报告期内，五矿证券经纪业务、资产管理业务、资本中介业务等营业收入同比增长,业务结构和盈利模式更趋合理。

（四）五矿经易期货业务

五矿经易期货经营期货业务。五矿经易期货主要业务涵盖期货经纪业务、资产管理业务、风险管理业务和投资咨询业务，拥有上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所等国内全部期货交易所的席位。作为中国金融期货交易所全面结算会员，五矿经易期货可为交易结算会员提供结算服务。五矿经易期货设有下属风险管理子公司五矿产业金融服务（深圳）有限公司开展仓单服务、基差交易、合作套保、定价服务和做市业务等风险管理业务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注：1、归属于上市公司股东的净资产本期变动较大系本期本公司发行股份募集资金以及归属于上市公司股东的净利润积累所致；总资产本期变动较大系本期本公司发行股份募集资金、非同一控制下企业合并外贸租赁以及公司净利润积累所致。

2、基本每股收益、稀释每股收益本期变动较大系：2016年公司启动了发行股份购买资产并配套募集资金的重大资产重组，截至2016年期末，公司已完成部分购买资产的过户及变更登记手续，但该部分对应新增股份登记手续于2017年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。若假设上述本公司新发行1,801,571,248股股份于2016年期末即已发行在外，则本公司2016年度的每股收益及稀释每股收益为0.71元/股。本期归属于上市公司股东的净利润为2,476,645,010.67元，但因本期发行新股3,297,131,481股股份，2017年度基本每股收益和稀释每股收益为0.71元/股，若假设2016年年初即已完成发行3,297,131,481股股份，则2016年度基本每股收益及稀释每股收益为0.42元/股。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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5 公司债券情况

公司全资子公司五矿资本控股有限公司2017年10月于上海证券交易所公开发行公司债券。

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司债券评级情况

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5.3 公司近2年的主要会计数据和财务指标

发债主体五矿资本控股近两年主要会计和财务指标如下：

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三 经营情况讨论与分析

2017年，中国经济整体形势稳中向好，全年国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，供给侧改革、经济结构调整、严防系统性风险是伴随全年经济运行的主基调，中国经济正从高速发展阶段进入到高质量发展阶段，增长动力、持续性、稳定性不断提高，“新常态”的中国经济已初步形成。在中国经济换挡、金融监管全面从严、行业竞争日趋激烈的复杂局面下，公司董事会认真学习党的十九大精神；深刻领会金融服务于实体经济的重要指示；全面梳理公司金融业务顶层设计；积极推进公司投资及资本运作项目；进一步完善内部控制与全面风险管理体系；以增强各项金融服务能力、全面提升公司效益为重点，稳步推进各项重大工作，公司整体经营继续保持良好发展势头。

（一）经营业绩稳步提升

2017年，公司经理层按照董事会确定的经营目标稳步推进各项经营工作,严控风险、优化结构、提质增效，全年经营业绩稳步提升。2017年，公司实现营业总收入134.18亿元，同比增长15%;实现净利润28.03亿元，同比增长43%;实现归属于上市公司股东的净利润24.77亿元,同比增长59%。

（二）重大投资及资本运作项目进展顺利

报告期内，各项投资及资本运作项目进展良好。一是积极推进2016年重大资产重组配套募集资金向所属子公司增资工作，提高募集资金使用的效率和效益；二是高效完成外贸租赁40%股权收购工作，夯实牌照基础，拓展盈利来源；三是出售长远锂科、金驰材料、松桃金瑞、铜仁金瑞等电池材料业务及锰及锰系业务资产，聚焦金融主业，提升运营效率；四是启动收购工银安盛10%股权相关工作，丰富金融牌照，优化金控平台架构。上述工作的推进为公司未来发展奠定了强有力的基础。

（三）市场化改革持续推进

一是人力资源管理体系的市场化改革。公司发布新职位体系与新绩效管理制度，并持续优化职业经理人选聘制度，适时发起所属子公司效能提升改革，激发人才活力，提高人力投入产出比；二是经营管理体系的市场化改革。公司作为金融持股平台，继续优化管控体系与授权体系，搭建起“权利责任清晰、激励约束统一”的内部管理架构。三是内部融融协同的的市场化运作。公司成立协同发展部，专注推进所属子公司的业务协同与资源共享，发挥综合金融优势。

（四）提升内部控制和风险管理

报告期内，公司严守风险底线，全年未发生重大风险事件和违法违规案件，风险管理体制机制运行良好。

一是构建全面风险管理体系。风险评估体系日趋完善，风险应对机制行之有效；新制定上市公司《全面风险管理规定》颁布《行业风险管理政策》等，明确环保、汽车、医药等八大行业的准入标准；开展最大范围的专业培训，树立全员风险意识；加强动态监控预警和持续跟踪，监督防范风险隐患；梳理并完善内部控制标准，全面覆盖公司主要业务及管理流程，内控缺陷基本完成整改。

二是将合规法律管理纳入全面风险管理之中。专门成立合规法务部，对项目合同及重大决策等增加法律合规性审查，对所属经营单位制定九大类合规监测指标，协调化解风险项目。

三是发挥内部审计第三道防线作用。跟踪新兴业态及利润增长点，开展各类内审175项，工程审核202项，覆盖主要业务条线，提示薄弱环节，出具审计意见和整改建议。

1 报告期内主要经营情况

2017年，公司攻坚克难、严控风险，抓住金融资产重组上市后的新机遇，努力调整业务结构，优化资源配置，提高投资及资产管理能力，取得了较好的经营效果。报告期内，公司实现营业总收入134.18亿元，较上年增长15%，实现净利润28.03亿元，较上年增长43%,实现归属于上市公司股东的净利润24.77亿元，较上年增长59%。

1.1 主要控股参股公司分析

1.11 五矿资本控股有限公司

公司持有五矿资本控股100%股权。五矿资本控股为控股型公司，主要经营长期性股权投资业务以及自营投资业务。长期性股权投资业务方面，五矿资本控股通过控股五矿信托、外贸租赁、五矿证券、五矿经易期货，参股安信基金、绵阳商行等金融机构，分别经营信托、金融租赁、证券、期货、基金、商业银行等业务，注册资本257.10亿元，，截至报告期末，总资产3,225,658.49万元，净资产2,703,478.55万元，投资收益60,745.78万元，净利润33,764.05万元。

1.12 五矿国际信托有限公司

公司通过五矿资本控股间接持有五矿信托78.002%股权。五矿信托的主要业务为信托业务和固有业务，注册资本600,000万元。截至报告期末，总资产1,179,960.94万元，净资产1,137,868.08万元，净利润116,812.62万元，营业总收入187,184.84万元。

报告期内，面对新时代、新形势和新要求，五矿信托通提出“双核驱动”战略，以核心客户、核心渠道为主要抓手，及时调整业务布局，打造公司核心竞争力，力争在细分业务领域尽快做出特色或拥有绝对优势，顺利实现转型升级。同时，继续全面深化风险管控和合规经营，不断完善风控体系，全面提升风控质效。

报告期末，五矿信托信托资产规模5,174.69亿元，与年初相比增加1,057.99亿元，增幅25.70%。当年实现信托业务收入18.05亿元，其中信托手续费收入17.81亿元，信托财务顾问收入0.24亿元。截至2017年12月31日，存续集合信托项目244个，规模2,665.21亿元；存续单一信托项目181个，规模1,638.35亿元。报告期内新增集合信托344个，规模2,967.33亿元；新增单一信托138个，规模722.78亿元，新增财产管理类信托18个，规模844.48亿元。

报告期末，五矿信托固有总资产为118亿元，信用风险资产127.95亿元，其中正常类资产114.29亿元，损失类资产13.66亿元，各项资产减值损失准备计提13.67亿元。

报告期末，五矿信托其他应收款原值7.71亿元，主要是为信托项目垫付的款项，根据诉讼进展、抵押物价值、担保情况及可回收情况等因素综合考虑判断，当年计提坏账准备0.01亿元，因资产价值回升等原因转回坏账准备0.18亿元，累计计提坏账准备7.53亿元，年末净值为0.18亿元。

报告期末，五矿信托可供出售金融资产信托产品投资余额105.59亿元，根据项目诉讼进展、抵押物价值、担保情况及可回收情况等因素综合考虑判断，当年新增计提资产减值准备1.92亿元，累计计提资产减值准备6.14亿元，年末净值为99.45亿元。

固有资产运用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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信托资产运用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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1.13 中国外贸金融租赁有限公司

公司通过五矿资本控股间接持有外贸租赁90%股权。外贸租赁开展的主要业务为融资租赁，而融资租赁业务主要以售后回租为主。截止报告期末，外贸租赁总资产6,346,291.05万元，净资产864,915.79万元；2017年，外贸租赁实现营业收入347,755.23万元，其中，租金收入232,272.29万元，手续费收入110,431.02万元，利息收入5,051.92万元，实现净利润62,577.70万元。

报告期内，外贸租赁持续稳健的发展策略，在严控流动性风险、防范信用风险的前提下，借助国家重大战略实施和经济转型升级所带来的重大机遇，积极探索特色化与专业化的发展道路，改善传统业务结构，回归租赁业务本源，以大中型国有企业、优质上市公司和行业排名靠前的民营企业为目标客户，以求更好地支持和服务实体经济的发展。

截止报告期末，外贸租赁融资租赁资产余额565.85亿元，比年初增加60.54亿元，增幅11.98%，存续融资租赁项目共计303个。报告期内，外贸租赁新签融资租赁合同91笔，新签合同金额351.17亿元。

外贸租赁严格按照《贷款风险分类指引》（银监发〔2007〕54号）、《商业银行贷款损失准备管理办法》（银监会2011年4号令）、《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号）等监管要求，动态跟踪评估借款人的还款能力、还款记录、还款意愿、项目的担保情况等，真实、客观、谨慎判断租赁资产的风险状况，并据此将租赁资产分为正常、关注、次级、可疑、损失五类。2017年，外贸租赁合计计提应收融资租赁款资产减值准备4.50亿元，其中，首次纳入上市公司合并财务报表之后（即2017年7-12月）计提金额为2.20亿元。期末应收融资租赁款资产减值准备余额20.05亿元。报告期末，外贸租赁不良资产率为0.43%，低于行业平均水平。

截止报告期末，外贸租赁融资租赁资产行业分布如下（单位：万元）：

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1.14 五矿证券有限公司

公司通过五矿资本控股间接持有五矿证券99.76%股权。五矿证券为全牌照券商，从事的主要业务包括：证券经纪业务；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；证券承销与保荐等，注册资本729,167.89万元。截至报告期末，总资产2,325,250.13万元，净资产768,865.29万元，营业总收入53,727.25万元，净利润26,346.26万元。

(1) 分业务经营情况

单位：万元币种：人民币

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注：①表中营业收入为证券公司收入，未进行分部间抵消,不包括投资收益和公允价值变动损益。

②经纪业务收入主要包含证券经纪业务佣金收入和信用交易佣金收入。

③信用业务收入主要包含融出资金和股票质押购回业务产生的利息收入。

④其他主要包含逆回购业务利息收入和自有资金利息收入。

单位：万元 币种：人民币

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注：①表中营业利润未进行分部间抵消。

②其他主要包含投资收益及公允价值变动损益。

(2) 主要经营指标与行业总体情况

2016-2017年五矿证券主要经营指标与证券行业比较表

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注：表中营业收入、营业利润和毛利率均参照证券业协会的统计口径，包含手续费及佣金净收入、利息净收入、投资收益以及公允价值变动损益等。

报告期内，五矿证券实现营业收入7.16亿元，同比增长39.03%，虽然受制于不断收紧的监管政策，五矿证券投资银行业务和证券承销业务等主要收入来源出现了较大幅度下降，但同时，五矿证券信用业务、资产管理业务、债券自营业务等其他业务利润大幅增长，从而使五矿证券整体经营结构和盈利模式更趋合理，且营业收入、营业利润和毛利率均优于行业同比下降的整体水平。

1.15 五矿经易期货有限公司

公司通过五矿资本控股间接持有五矿经易期货99.00%股权。五矿经易期货的主营业务包括传统经纪业务、资产管理业务及风险管理业务。其中，风险管理业务由其子公司五矿产业金融开展。五矿经易期货注册资本271,515.15万元。截至报告期末，总资产1,117,645.99万元，净资产386,123.11万元，净利润12,908.66万元，营业总收入698,356.84万元。

五矿经易期货营业收入主要来源于期货经纪业务收入、资产管理业务收入和风险管理业务收入。报告期内，公司期货经纪业务收入47,668万元，较2016年增加23,257万元，增长95%；其中期货手续费净收入11,639万元，利息净收入20,029万元；资产管理业务收入779万元，较上年增长138%。截至报告期末，五矿经易期货资管规模71.64亿元，较2016年末的26.50亿元增加45.14亿元，增幅170.34%；风险管理业务收入649,959万元，较上年增长15.73%，其中仓单服务业务收入432,922万元，定价服务业务收入3万元，合作套保业务收入46万元，基差交易业务收入216,988万元。报告期内，五矿经易期货营业外收入154万元，其中97万元为交易所会议费收入。

1.16 五矿产业金融服务（深圳）有限公司

五矿产业金融是五矿经易期货全资子公司。注册资本60,000万元人民币，主要从事仓单业务、合作套保业务、基差交易业务、定价业务、做市业务与场外期权业务等。截至报告期末，总资产80,265.63万元，净资产63,413.82万元；报告期内实现营业总收入649,959.44万元，净利润1,890.72万元。

1.17 安信基金管理有限责任公司

公司通过五矿资本控股间接持有安信基金39.84%股权。安信基金为各类客户提供包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务等专业理财服务，其主营业务主要可以分为公募基金业务和专户资产管理业务，注册资本50,625万元。截至报告期末，总资产81,501.22万元，净资产49,990.48万元；报告期内实现营业收入43,148.94万元，净利润5,722.93万元。截至报告期末，安信基金管理的公募基金总资产规模294.84亿元，其中权益型73.69亿元，混合型75.17亿元，固收型48.31亿元，指数型6.60亿元，货币型91.06亿元。专户资产管理规模238.93亿元。

1.18 绵阳市商业银行股份有限公司

公司通过五矿资本控股间接持有绵阳商行20.00%股权。绵阳商行的主要业务包括公司银行业务、个人银行业务和金融市场业务，注册资本124,400万元。截至报告期末，总资产8,164,876万元，净资产482,932万元，营业收入151,263万元，净利润63,439万元。截至报告期末，各项存款余额461.99亿元，同比增长22.3%；各项贷款余额282.71亿元，同比增长17.4%；全行实现税前利润8.26亿元，同比增长15.0%；不良贷款率1.34%，同比下降0.25个百分点；拨备覆盖率189.39%，同比上升20.32个百分点；资本充足率11.12%，同比下降1.96个百分点。

1.19 湖南长远锂科有限公司

五矿资本原持有长远锂科100%股权。长远锂科的经营范围为研究、生产、销售钴酸锂及其他高效电池材料，并提供相关技术服务，注册资本4,980万元，2017年10月31日，总资产85,649.54万元，净资产11,688.95万元，2017年1-10月实现净利润8,712.86万元，营业收入 97,943.38万元。

1.20 金驰能源材料有限公司

五矿资本原持有金驰材料100%股权。金驰材料的经营范围为新型能源材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的研制、开发、生产和销售，注册资本34,787.71万元。2017年10月31日，总资产86,773.36万元，净资产39,850.15万元，2017年1-10月净利润4,457.01万元，营业收入60,518.82万元。

1.21 湖南金拓置业有限公司

五矿资本原持有金拓置业100%股权。金拓置业的经营范围为房地产开发、租赁及其物业管理服务(涉及行政许可的凭证许可证经营)，注册资本6,800万元。2017年10月31日，总资产46,146.08万元，净资产7,656.28万元，2017年1-10月净利润 403.05万元，营业收入4,507.68万元。

1.22 贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司

五矿资本持原有铜仁金瑞100%股权。铜仁金瑞的经营范围为电解金属锰、电解金属锌的生产销售，锰矿、精矿收购、加工、销售等，注册资本29,045.43万元。2017年10月31日，总资产52,731.12万元，净资产22,110.23万元，2017年1-10月净利润-403.33万元，营业收入25,957.68万元。

1.23 贵州松桃金瑞锰业有限责任公司

五矿资本原持有松桃金瑞100%股权。松桃金瑞的经营范围为电解金属锰及锰制品加工，锰矿收购、加工、销售、金属材料贸易，注册资本10,000万元。2017年10月31日，总资产23,015.66万元，净资产108.90万元，2017年1-10月净利润303.08万元，营业收入19,690.93万元。

注：上述参控股企业中原新材料事业部管理的子公司长远锂科、金驰材料、金拓置业、铜仁金瑞和松桃金瑞已于2017年10月以协议转让的方式转让给相关关联方，从11月开始不再纳入公司合并报表范围。

1.2 公司发展战略

2017年是国家十三五规划期内承上启下的一年，虽然经济“新常态”局面没有变化，但从近期两会政府工作报告所反映的信息显示，国家供给侧改革的重心从“去产能”向“补短板”、“新动能”发生些许转变。在上述趋势下，公司将继续依托集团产业背景，立足服务实体经济，加快产业协同资源整合与合作，持续打造综合金融服务体系与股权投资体系，努力成为具有竞争力的领先金融控股公司。

2018年，公司将推进以下重点工作：一、持续优化金融服务模式，加强资源整合与信息共享，促进业务融合发展，公司将以多元化金融牌照、资质为基础、以政府及大型产业集团需求为目标，深入挖掘开展产融协同；二、改革增效，力争在业务授权、公司治理、人力资源等关系公司长远发展的关键领域取得改革成效；三、在适当的时机下，推动金控平台公司及主力金融牌照的增资引战工作，以进一步增强公司及金融牌照的资本实力、丰富股东资源、改善资本结构、优化公司治理；四、防控风险，遵守“回归本源、优化结构、市场导向”的基本原则稳健经营，力争经营业绩持续增长。

1.3 经营计划

2018年，中国已进入发展的新时代，各项改革提速，经济转型升级将加快推进，各行业将面临新的发展局面。在此大背景下，公司将以战略规划为发展指引，以服务实体经济为经营宗旨，以提升发展质量作为各项工作的落脚点，在坚守原则的基础上有所作为。2018年，公司将重点做好以下工作：

1.31 结合产业优势，打造特色金融服务品牌

利用控股股东在产业领域的优势，通过加强产融结合力度，形成特色化、专业化的金融服务，加强服务实体经济的能力，树立领域内的品牌形象，努力提升行业影响力。

1.32 加强各子公司业务能力，努力提升经营业绩

五矿信托以核心客户、核心渠道为切入点，积极获取优质业务资源，稳健经营提升业绩；外贸租赁将坚持“稳中求进、创新发展”，坚守风险底线、坚持合规经营，全面提升经营质量；五矿证券将从稳健发展业务、严抓合规风控、铺设营业网点、设立分子公司、注重能力培养、加强团队建设、提升服务水平、夯实客户基础、加快人才引进、提高管理效率等方面全面提升经营能力，加快发展节奏；五矿经易期货将把合规风控工作放在首位、以全面推进各项业务发展为目标，不断深化投研一体化团队建设，进一步提升中后台服务能力，完善公司经营，抢抓期货行业新机遇。

1.33 优化股权结构，助推业务发展

尝试开展所属子公司战略投资者引入工作，为所属子公司引入战略资本、关键资源与创新机制，在优化股权结构的同时，进一步充实客户基础、丰富业务渠道、激发机制活力、培育新的竞争优势。

1.34 夯实管理基础，提升运营质量

推进公司总部职能由管理支撑向价值创造转型，推进人力资源管理体系市场化改革，推进IT架构与技术转型升级，推进全面风险管理体系持续优化，推进经营分析监控体系化、系统化，推进综合金融服务牵引职能进一步发挥，促进公司管理质量与运营效率提升。

1.35 做好风险防控，保障公司持续、稳健发展

2018年，公司将继续完善风险治理架构，明确各层级、各部门的风险管理职责，强化董事会在全面风险管理体系建设中的职责和作用，保证全面风险管理体系的持续完善和有效运转；同时不断提升风险管理专业能力，完善风险评估政策和风险评估体系，动态调整行业、业务准入门槛，提高风险评估的科学性和准确性，为管理层提供良好的决策支持。

2 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

（1） 重要会计政策变更--企业会计准则变化引起的会计政策变更

①本公司自2017年6月12日起执行财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。上述会计政策变更已经公司第七届第四次董事会审议通过。

②本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该项会计政策变更采用未来适用法。上述会计政策变更已经公司第七届第七次董事会审议通过。

③本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入94,683,422.56元，营业外支出2,507,619.38元，调增资产处置收益92,175,803.18元。上述会计政策变更已经公司第七届第十一次董事会审议通过。

（2） 重要会计估计变更--会计估计变更的内容和原因

2017年1月，本公司完成发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组工作后，公司主营业务由原来的电池材料、锰及锰系产品的研发、生产和销售，扩展为涵盖证券、期货、信托等金融业务，同时公司资产规模也大幅增加。为了更加准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，公司对应收账款单项金额重大的金额标准进行变更，由原800万元以上(含800万元)改为2,000万元以上(含2,000万元)。上述会计估计变更经公司第七届第十次董事会审议通过，自2017年12月29日起执行。本公司对上述会计估计变更采用未来适用法，该项会计估计变更对公司本期经营成果无影响。

3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将松桃金瑞矿业开发有限公司(以下简称金瑞矿业)、湖南金瑞锰业有限公司(以下简称金瑞锰业)、五矿资本控股3家子公司和五矿资本控股下属4家子公司五矿证券、五矿经易期货、五矿信托、中国外贸金融租赁有限公司(以下简称外贸租赁)等子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 编号：临2018-014

五矿资本股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2018年4月16日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2018年4月26日上午9:00在五矿广场C208-C209会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司全体监事及高管列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长任珠峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、 审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《公司2017年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2017年度母公司实现净利润3,161,715.42元，加年初未分配利润-106,900,134.26元，本年度可分配利润为-103,738,418.84元。

鉴于公司2017年度可分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，也不实行公积金转增股本。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于公司拟在2018年度中期进行利润分配的议案》；

因母公司2017年度可分配利润为负数，根据《公司法》的相关规定，公司2017年度暂无法进行利润分配。

五矿资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2017年度分红方案尚未实施。为积极履行上市公司现金分红责任，回报投资者，公司将按照法定程序加快推进满足利润分配条件的下属子公司于2018年上半年向各自股东进行利润分配，确保在2018年6月30日前使母公司满足法定利润分配条件。具体内容详见公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于拟在2018年度中期进行利润分配的公告》（临2018-015）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

六、听取审议《公司2017年度独立董事述职报告》；

《公司2017年度独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

七、听取审议《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》；

《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

八、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2018-016）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

九、审议通过《公司2017年度社会责任报告》；

《公司2017年度社会责任报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十、审议通过《关于决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费用的议案》；

同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务报表审计费用77.5万元和内部控制审计费用35万元(含差旅费)。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十一、审议通过《关于计提2017年度相关资产减值准备的议案》；

同意公司在2017年度计提相关资产减值准备，金额560,638,241.37元。

具体内容详见公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于计提2017年度相关资产减值准备的公告》（临2018-017）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十二、审议通过《关于计提辞退福利的议案》；

同意公司在2017年度财务报告中补提辞退福利553万元。

具体内容详见公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于计提辞退福利的公告》（临2018-018）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十三、审议通过《关于会计报表格式调整的议案》；

同意公司根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求，对公司财务报表格式进行调整。

具体内容详见公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于会计报表格式调整的公告》（临2018-019）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十四、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；

《公司2017年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十五、审议通过《公司2017年度内部控制审计报告》；

《公司2017年度内部控制审计报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十六、听取审议《五矿资本全面风险管理报告》；

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十七、审议通过《公司2017年年度报告》及摘要；

《公司2017年年度报告》及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十八、审议通过《公司股东回报规划（2018年-2020年）》；

《公司股东回报规划（2018年-2020年）》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十九、审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》；

具体内容详见公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于预计公司2018年度日常关联交易的公告》（临2018-020）。

本次交易构成关联交易，关联董事任珠峰、赵智、薛飞、张树强、莫春雷、杜维吾已回避表决。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十、审议通过《关于预计2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意2018年度公司及全资、控股子公司（不含中国外贸金融租赁有限公司）向各合作银行申请不超过200亿元的非同业综合授信额度。并提请公司股东大会授权公司法定代表人代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

具体内容详见公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（临2018-021）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十一、审议通过《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》；

同意公司及子公司利用在投资等待期内临时闲置资金，在单日最高余额不超过57亿元(含57亿元)范围内购买金融机构发行的理财产品，并授权公司经理层办理上述具体事宜。

具体内容详见公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于公司及全资子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的公告》（临2018-022）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十二、审议通过《关于全资子公司五矿资本控股有限公司拟发行非金融企业债务融资工具的议案》；

同意公司全资子公司五矿资本控股有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的债务融资工具，。

具体内容详见公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司拟发行非金融企业债务融资工具的公告》（临2018-023）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十三、审议通过《关于提请股东大会授权办理本次注册、发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具相关事宜的议案》；

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十四、审议通过《公司2018年度财务预算报告》；

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十五、审议通过《公司2018年第一季度报告》及正文；

《公司2018年第一季度报告》及正文具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十六、审议通过《关于修订〈战略发展委员会议事规则〉部分条款的议案》；

《公司战略发展委员会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十七、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉部分条款的议案》；

《公司提名委员会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十八、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉部分条款的议案》；

《公司薪酬与考核委员会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十九、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉部分条款的议案》；

《公司审计委员会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三十、审议通过《关于修订〈审计委员会年报审计工作指引〉部分条款的议案》；

《公司审计委员会年报审计工作指引》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

议案二十六至议案三十具体内容详见公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订〈战略发展委员会议事规则〉、〈提名委员会议事规则〉、〈薪酬与考核委员会议事规则〉、〈审计委员会议事规则〉及〈审计委员会年报审计工作指引〉部分条款的公告》（临2018-024）

三十一、审议通过《关于公司内部机构设置及职责调整的议案》。

具体内容详见公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于公司内部机构设置及职责调整的公告》（临2018-025）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三十二、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

根据公司工作安排，同意公司于2018年5月18日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会。

具体内容详见公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（临2018-027）。

上述议案二、三、四、九、十、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三之内容及事项将提交公司2017年年度股东大会审议批准。股东大会还将听取议案六之情况汇报。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2018-015

五矿资本股份有限公司

关于拟在2018年度中期进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2,476,645,010.67元，年末合并未分配利润为3,152,806,599.87元。而2017年度母公司实现净利润3,161,715.42元，加年初未分配利润-106,900,134.26元，年末未分配利润为-103,738,418.84元，根据《公司法》的相关规定，公司2017年度暂无法进行利润分配。

五矿资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2017年度的分红方案尚未实施。为积极履行上市公司现金分红责任，回报投资者，公司将按照法定程序加快推进满足利润分配条件的下属子公司于2018年上半年向各自股东进行利润分配，确保在2018年6月30日前使母公司满足法定利润分配条件。在上述条件达成后，公司预计将在2018年中期提出利润分配预案，以现金方式进行利润分配，拟分配利润金额约为公司2017年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的20.00%-30.00%。

公司独立董事一致认为：上述2018年度中期利润分配预案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的相关规定。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2018-016

五矿资本股份有限公司2017年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）2013年非公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1362号文核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票35,278,745股，发行价为每股人民币11.48元，共计募集资金404,999,992.60元，坐扣承销和保荐费用18,000,000.00元后的募集资金为386,999,992.60元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2013年3月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,184,480.00元后，公司本次募集资金净额为383,815,512.60元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职湘 QJ〔2013〕485号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至2016年12月31日，本公司以前年度已使用募集资金383,597,881.43元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为50,106.31元；2017年度实际使用募集资金267,833.30元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为95.82元；累计已使用募集资金383,865,714.73元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为50,202.13元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为0元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）2015年非公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕777号文核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票60,598,911股，发行价为每股人民币11.02元，共计募集资金667,799,999.22元，坐扣承销和保荐费用9,677,999.99元后的募集资金为658,121,999.23元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2015年7月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,611,542.31元后，公司本次募集资金净额为655,510,456.92元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字〔2015〕10644号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至2016年12月31日，本公司以前年度实际使用募集资金400,355,360.90元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为106,027.41元；2017年度实际使用募集资金255,283,801.06元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为51,026.47元；累计已使用募集资金655,639,161.96元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为157,053.88元。

截至 2017年 12月31日，募集资金余额为28,348.84元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（三）2017年非公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3159号文《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意公司非公开发行不超过1,477,832,509股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月10日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验〔2017〕1-3号《验资报告》。本次共计募集人民币14,999,999,966.35元（包含中介费用）。

2、募集资金使用和结余情况

根据公司第六届董事会第二十五次会议决议、第六届董事会第二十六次会议决议、第六届董事会第二十九次会议决议、2016年第一次临时股东大会决议及《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》，本次交易募集配套资金总额中149.20亿元拟用于对五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）、五矿经易期货有限公司（以下简称“五矿经易期货”）、五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）和中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁”）增资，剩余部分用于支付中介机构费用等。

本次重组配套资金对五矿证券、五矿经易期货、五矿信托和外贸租赁增资的具体方式为，五矿资本以募集配套资金对五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）增资，五矿资本控股再以增资资金向前述四家公司补充资本金。

① 五矿资本使用募集资金情况

本公司2017年实际可使用的募集资金14,999,999,966.35元，2017年度实际使用募集资金14,995,974,000.00元，其中向五矿资本控股增资14,920,000,000.00元、支付中介机构费用75,974,000.00元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,029,317.28元；累计已使用募集资金14,995,974,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,029,317.28元。

② 五矿资本控股使用募集资金情况

五矿资本控股2017年度实际收到募集资金14,920,000,000.00元，实际使用募集资金14,920,000,000.00元，其中向五矿证券增资5,920,000,000.00元、向五矿经易期货增资1,500,000,000.00元、向五矿信托增资4,500,000,000.00元、向外贸租赁增资3,000,000,000.00元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为111,070,895.84元(含现金管理收入)；累计已使用募集资金14,920,000,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为111,070,895.84元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为121,126,179.47元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

（下转218版）

2018年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人 任珠峰 、主管会计工作负责人 樊玉雯 及会计机构负责人（会计主管人员） 刘雁 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：

单位：元 币种：人民币

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3.1.2报告期内，公司利润表项目大幅变动的原因分析：

单位：元 币种：人民币

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3.1.3报告期内，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：

单位：元 币种：人民币

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 五矿资本股份有限公司

法定代表人 任珠峰

日期 2018年4月26日

公司代码：600390 公司简称：五矿资本