海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：601118 公司简称：海南橡胶

一、重要提示

（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（三）公司全体董事出席董事会会议。

（四）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

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（二）报告期公司主要业务简介

公司是一家集天然橡胶全产业链，以及为天然橡胶产业提供配套服务为一体的综合企业集团，以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源。

1、主要业务及经营模式

（1）天然橡胶业务

公司拥有353万亩橡胶园，海南岛内13家加工分公司，产能达32万吨；云南产胶区控制6家加工厂，资源控制能力达到10万吨。公司的主要产品包括全乳胶和浓缩胶乳，其中全乳胶是上海期货交易所认证的交割标的，公司橡胶产品已经通过国军标质量管理体系认证。橡胶制品领域，公司拥有全国最大的乳胶丝生产车间，年产量超过万吨，其产品广泛应用于纺织行业。公司是橡胶行业最具影响力的企业之一。

（2）仓储物流业务

以服务橡胶产业为宗旨，搭建集运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理为一体的物流业务。公司在海南、云南已完成物流体系搭建，正致力于全国布局以期为客户提供多层次、多环节的组合物流服务。

（3）农资业务

为胶园生产和海南农业发展建立农资保障体系，主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送。公司是海南省拥有农药特许经营权的八家企业之一。

（4）橡胶木加工业务

公司下属企业海南农垦林产集团股份有限公司拥有13家橡胶木加工厂，具有年产橡胶木板方材30万立方米、集成材3万立方米、实木门8000 套（件）、橱柜家具5000 套（件）的生产能力。锯材产品、指接板产品获得第五届中国义乌国际森林产品博览会金奖和优质奖；被中国木材保护协会授予“中国木材保护工业橡胶木锯材品牌供应商”和“中国橡胶木高效利用产业示范基地”称号。目前林产集团正在推进新三板挂牌相关工作。

（5）农旅业务

公司在坚持天然橡胶主业的同时，规划将风灾、寒害严重的低产胶园进行产业结构优化，发展热带高效农业、田园综合体、观光农业等农旅项目，拓展新的利润空间。

本公司是中国最大的天然橡胶生产企业，一直致力于成为国际天然橡胶行业拥有话语权和影响力的优秀企业。

2、行业情况

天然橡胶与石油、煤炭、钢铁并称为四大工业原料，广泛用于国计民生各个领域，轮胎用量占比70%左右。目前我国是世界上最大的天然橡胶消费国和进口国。天然橡胶行业主要受制于轮胎行业发展，也与宏观经济密切相关，集中表现在价格波动。橡胶价格除受供求关系影响外，还与贸易政策、汇率、期货市场等有密切联系。

2017年，天然橡胶总产量增长较快，消费量稳定增加。IRSG（国际橡胶研究组织）统计数据显示，2017年全球天然橡胶总产量为1,328.2万吨，消费量达1,290.4万吨，总体供给充足。上海期货交易所交易数据显示，2017年国内天然橡胶期货价格由年初的最高点22,310元/吨下跌至6月8日的最低点12,215元/吨，全年最高波动幅度达45.25%。

（1）全球天然橡胶总产量增长较快

2017年全球天然橡胶供应量增长较快。ANRPC（天然橡胶生产国协会）统计数据显示，2017年泰国、印度尼西亚和越南的产量位列全球前三。泰国产量为442.9万吨，印度尼西亚产量为362.9万吨；越南产量为108.7万吨；马来西亚产量73万吨；印度产量71.4万吨；柬埔寨和菲律宾的天然橡胶产量分别达到 14.5万吨和9.1万吨；中国产量 79.8万吨。

单位：千吨

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数据来源：IRSG（国际橡胶研究组织）

图1 全球天然橡胶总产量

（2）全球天然橡胶消费量平稳增长

2017年全球天然橡胶总体消费量保持平稳增长，全球天然橡胶消费量为1,290.4万吨。中国天然橡胶消费对全球消费的贡献率不断提高，在汽车消费拉动的直接刺激下，中国天然胶市场表观消费量已突破640万吨达到642.65万吨，同比增长23.27%，为历年涨幅之最 ，是全球天胶消费最主要的增长力量 。

单位：千吨

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数据来源：IRSG（国际橡胶研究组织）

图2 全球天然橡胶总消费量

（3）轮胎行业情况、下游行业需求结构变化

2017年经济环境继续向好，来自中国、欧洲和东南亚等地区的橡胶需求较为旺盛，因此，2017年全球天然橡胶消费量同比增加2.52%。2017年，在去年翘尾行情带动下，加之国外产区年内风调雨顺，产量大增，在下游整体需求相对乐观的情况下，出口增多，导致中国市场进口量同比出现较大幅度增加。

2016年子午胎产量刷新至6.84亿条。2017年子午胎产量继续接力向好势头，月度环比增长率仍较高。IRSG（国际橡胶研究组织）统计数据显示，2017年，子午胎年度产量再高位提升，总产量至6.88亿条 ，实现了近年来产量新的高位。

（三）公司主要会计数据和财务指标

1、近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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2、报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

（四）股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位: 股

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2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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注：截至2017年12月31日，海南省农垦投资控股集团有限公司持有公司股票数量占公司股份总数的69.06%。2018年2月，公司完成非公开发行股票，海南省农垦投资控股集团有限公司持有公司股票数量占公司股份总数的比例由69.06%降至63.51%。详情请见公司于2018年2月14日披露的相关公告。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4、报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

（五）公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

（一）报告期内主要经营情况

报告期末。公司资产总额133.68亿元，较上年减少2.38%；归属于上市公司股东净资产77.80亿元，较上年减少3.17%。报告期内，公司实现营业收入108.18亿元，同比增长21.88%；实现归属于母公司所有者的净利润-2.64亿元。

（二）导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、会计政策变更

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。

本财务报表于2018年4月26日经公司第五届董事会第七次会议批准，公司自2017年5月28日起执行上述新发布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》，并导致本公司相应重要会计政策变更，具体内容如下：

①在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

③与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，由在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益改为在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，由取得时直接计入当期损益改为取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

④与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。

⑤取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更未影响公司报告期的净利润。

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；公司相应追溯重述了比较报表。对于公司合并利润表与利润表列报的影响如下：

单位：元

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2、会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更事项。

（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

√适用□不适用

与上年度财务报告相比，本期合并报表范围新增4家单位，具体如下：

1、报告期内，公司投资设立海南天然橡胶研究所有限公司、中橡资源（海南）股份有限公司，具有控制权，本期纳入合并报表。

2、报告期内，公司收购勐腊县热源制胶有限公司、达维天然橡胶（云南）有限公司，具有控制权，本期纳入合并报表。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董事长：王任飞

日期：2018年4月28日

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人王任飞、主管会计工作负责人王劲及会计机构负责人（会计主管人员）孙和亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

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（1）货币资金增加，主要系本期收到非公开发行募集资金所致。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加，主要系本期末套期工具无效部分的公允价值增加所致。

（3）应收票据减少，主要系本期部分银行承兑汇票到期承兑和转让所致。

（4）其他流动资产增加，主要系本期购买的理财产品增加所致。

（5）递延所得税资产增加，主要系期末计提的存货跌价准备相应增加的递延所得税资产。

（6）预收账款增加，主要系预收货款及土地租金所致。

（7）应付职工薪酬减少，主要系职工薪酬为当月计提下月发放，3月份为停割期间，计提的工资较上年末减少所致。

（8）应交税费增加，主要系部分子公司本期盈利计提应交所得税增加所致。

（9）长期借款减少，主要系一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。

（10）递延所得税负债增加，主要系期末套期工具无效部分的公允价值增加所致。

（11）资本公积增加，主要系本期定向增发的发行价格超过面值的溢价所致。

（12）其他综合收益增加，主要系境外子公司汇率变动导致的外币报表折算差额增加。

（13）未分配利润减少，主要系本报告期公司经营亏损所致。

2、利润表项目

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（1）营业收入减少，主要系本期橡胶价格较上年同期下降所致。

（2）营业成本减少，主要系本期橡胶价格较上年同期下降所致。

（3）资产减值损失增加，主要系期末存货可变现净值下降，存货减值增加所致。

（4）公允价值变动收益增加，主要系期末套期工具无效部分的公允价值增加所致。

（5）营业外收入减少，主要系上年同期收到征地赔偿收入，本期无相关收入。

（6）所得税费用减少，主要系本期计提存货跌价准备相应减少的递延所得税费用。

3、现金流量表项目

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（1）经营活动产生的现金流量净流出减少，主要系购买商品、接收劳务支付的现金减少所致。

（2）投资活动产生的现金流量净流出增加，主要系本期购买的理财产品增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净流入增加，主要系本期收到定向增发资金所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

为做大做强天然橡胶产业，增强市场话语权和行业地位，同时优化产业结构，提高公司盈利能力，经公司董事会、股东大会审议通过以及海南省国资委批复同意，公司2016年启动了非公开发行股票工作。报告期内，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海南天然橡胶产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1797号），公司非公开发行人民币普通股348,256,197股，募集资金总额为人民币1,797,001,976.52元，本次非公开发行新增股份于2018年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

法定代表人 王任飞

日 期 2018年4月28日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-024

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2018年4月26日以现场表决方式召开，公司已于2018年4月16日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议《海南橡胶2017年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

二、审议《海南橡胶2017年度董事会工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

三、审议《海南橡胶2017年度总裁工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议《海南橡胶2017年度财务决算报告》

2017年度公司实现营业收入108.18亿元，同比增长21.88%；归属于上市公司股东的净利润-2.64亿元。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

五、审议《海南橡胶2017年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议《海南橡胶2017年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议《海南橡胶2017年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议《海南橡胶2017年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本报告将在2017年年度股东大会上汇报。

九、审议《海南橡胶董事会审计委员会2017年度履职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议《海南橡胶高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议《海南橡胶计提2017年度资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

十二、审议《海南农垦集团财务有限公司2017年度为海南橡胶提供金融服务的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

十三、审议《海南橡胶2018年度财务预算报告》

公司2018年力争实现橡胶产品销售92万吨，同比增长22.42%；若2018年完成对R1 International Pte.Ltd.的股权收购，则全年橡胶产品销售量力争达到167 万吨。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

十四、审议《海南橡胶2018年度投资计划》

根据经营计划，公司2018年度计划投资12.07亿元，主要用于生产性生物资产、固定资产、长期股权等方面的投资。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议《海南橡胶2018年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

关联董事王任飞、彭富庆、梁春发、蒙小亮、王兵回避表决。

公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

十六、审议《海南橡胶2018年度融资额度的议案》

为保障公司日常生产经营和投资的资金需求，同意公司融资总额以控制公司合并财务报表资产负债率不超过50%为限，有效期自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

十七、审议《海南橡胶2018年度金融衍生品业务投资额度的议案》

同意公司使用自有间歇资金，开展金融衍生品投资业务，投资规模为最高投资余额不超过人民币150,000万元，有效期自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

十八、审议《海南橡胶2018年度为下属子公司提供融资担保的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

十九、审议《海南橡胶会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

二十、审议《海南橡胶2018年度投资者关系管理计划》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议《海南橡胶2018年第一季度报告（全文及正文）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议《海南橡胶召开2017年年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

独立董事关于公司2018年度日常关联交易的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就《海南橡胶2018年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，发表意见如下：

我们认为公司预计2018年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性的日常关联交易，符合公司正常经营需要，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。我们同意将《海南橡胶2018年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫

2018年4月16日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

独立董事对第五届董事会第七次会议部分议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，现就以下事项发表独立意见：

1、我们对《海南橡胶2017年度内部控制评价报告》进行了审议，认为公司2017年度内部控制评价报告，全面、真实、准确地反映了公司内部控制在制度建设、执行、检查监督等方面的情况，符合当前公司的实际情况。我们同意该项议案。

2、我们对《海南橡胶高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》进行了审议，认为公司高级管理人员2017年度的薪酬能够真实反映其对公司的贡献，考核和发放程序合法合规；2018年度的薪酬方案体现了约束和激励并重，符合公司实际情况，有利于激励公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益。我们同意该项议案。

3、我们对《海南橡胶计提2017年度资产减值准备的议案》进行了审议，认为本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司的相关规定，计提的依据充分，能客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。我们同意该项议案。

4、我们对《海南橡胶2018年度日常关联交易的议案》进行了审议，认为公司与各关联方进行的关联交易是依据“公平合理、定价公允”的原则开展的日常经营活动，有助于公司业务的发展。该事项的审议及决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该项议案。

5、我们对《海南橡胶2018年度金融衍生品业务投资额度的议案》进行了审议，认为公司在严格执行相关管理制度，严控投资风险的前提下，通过开展金融衍生品投资业务，能有效提高资金使用效益、降低财务费用。我们同意该项议案。

6、我们对《海南橡胶2018年度为下属子公司提供融资担保的议案》进行了审议，认为公司2018年度对下属子公司的担保行为均为公司日常经营发展所需，决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。

7、我们对《海南橡胶会计政策变更的议案》进行了审议，认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的相关会计准则进行的合理变更，能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，同时履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案。

独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫

2018年4月26日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-025

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2018年4月26日以现场表决方式召开，公司已于2018年4月16日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案：

一、审议《海南橡胶2017年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事对公司2017年年度报告（全文及摘要）进行了审议，并提出如下审核意见：

公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2017年度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

二、审议《海南橡胶2017年度监事会工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

三、审议《海南橡胶2017年度财务决算报告》

2017年度公司实现营业收入108.18亿元，同比增长21.88%；归属于上市公司股东的净利润-2.64亿元。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

四、审议《海南橡胶2017年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司内部控制评价报告，真实、客观、完整地反映了公司内控体系建设、内控执行和监督的实际情况。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议《海南橡胶计提2017年度资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提资产减值符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

六、审议《海南橡胶2018年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意2票（关联监事高波回避表决），反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

七、审议《海南橡胶会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司本次会计政策变更，符合财政部的相关规定，变更的审议程序合法合规，能够真实、准确地反映公司的财务信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议《海南橡胶2018年第一季度报告（全文及正文）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事对公司2018年第一季度报告（全文及正文）进行了审议，并提出如下审核意见：

公司2018年第一季度报告（全文及正文）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2018年第一季度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议《海南橡胶监事会主席薪酬的议案》

同意按照公司总部部门正职人员的最高薪酬标准向监事会主席蔡锦和先生发放薪酬。

表决结果：本议案获得通过，同意2票（监事会主席蔡锦和回避表决），反对0票，弃权0票。

本项议案需提交2017年年度股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监 事 会

2018年4月28日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-026

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于2018年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交2017年年度股东大会审议。

● 2018年度日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而预计发生的，并且将遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2018年4月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《海南橡胶2018年度日常关联交易的议案》，关联董事王任飞、彭富庆、梁春发、蒙小亮、王兵回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

在提交公司董事会审议前，独立董事对该事项进行了事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议。在董事会审议该事项时，独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司与各关联方进行的关联交易是依据“公平合理、定价公允”的原则开展的日常经营活动，有助于公司业务的发展；该事项的审议及决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会审计委员会认为：公司的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的市场定价原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不会对公司的独立性产生影响，符合公司和股东的长远利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

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■

（二）与上市公司的关联关系

1、公司原控股股东海南省农垦集团有限公司与海南省农垦总局合并组建为海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股集团”），该公司于2015年12月23日工商注册成立。2017年，海垦控股集团国有资产清产核资工作已完成，公司已根据规定重新认定了关联方。

海南农垦烨运宏实业有限公司、海南农垦神泉集团有限公司、海南农垦南繁产业集团有限公司、海南省农垦设计院、海南农垦工业开发建设总公司、海南省农垦建工集团有限公司、海南农垦植保中心、海南橡城建设工程监理有限公司、中橡电子交易市场有限公司、海南农垦集团财务有限公司、R1 International Pte.Ltd.均为公司控股股东控制的下属企业。

2、海南易石电子商务有限公司和上海增石资产管理有限公司是本公司全资子公司东橡投资控股(上海)有限公司(以下简称“东橡公司”)投资的联营企业，本公司通过东橡公司对其具有重大影响,故认定为本公司的关联方。

3、海南海胶闽星农业科技有限公司和海南天地海胶农业投资有限公司是本公司全资子公司海南海胶农业发展有限公司（以下简称“农业公司”）投资的联营企业，本公司通过农业公司对其具有重大影响,故认定为本公司的关联方。

（三）履约能力

上述关联方经营正常，财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

1、公司与控股股东于2008年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该协议已经公司2008年第二次临时股东大会批准通过。2010年根据林权办证结果，重新确认承包使用控股股东国有土地总面积，并与控股股东签订《〈土地使用权承包协议〉之补充协议》，该补充协议已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

2、公司与控股股东于2008年签订了《综合服务协议》，该协议已经公司2008年第二次临时股东大会批准通过。根据该协议，控股股东向公司提供基础设施等生产辅助系统的使用、物业管理维护等后勤配套设施服务。由于海南省农垦改革不断深入，控股股东下属农场企业化改制、社会管理职能陆续移交地方政府管理，控股股东下属农场实际为公司提供的综合服务逐年减少。鉴于上述情况，公司与控股股东充分协商后，双方确定2017年控股股东实际提供的综合服务费为2,522万元，并且预计2018年提供的综合服务费为1,262万元，2019年-2021年预计每年提供的综合服务费为420万元，最终以实际提供的服务进行结算，2022年起上述《综合服务协议》自动终止，相关综合服务将由公司基地分公司自行提供，公司不再向控股股东支付综合服务费。

3、海南农垦集团财务有限公司系2011年4月中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。公司和海南农垦集团财务有限公司均为公司控股股东直接控股的子公司。

2011年12月27日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于签订〈金融服务协议〉的议案》，根据《金融服务协议》，海南农垦集团财务有限公司向公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

4、2017年4月29日，公司的全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司与R1 International Pte.Ltd.签订了《日常关联交易协议》（以下简称“协议”），约定了双方的天然橡胶产品互供交易事项，协议有效期自2017年5月1日至2018年4月30日止，定价方法“以可比非受控价格法”确定，关联交易累计金额不超过人民币3亿元。协议所涉及的关联交易属于公司的日常业务范围，协议的签订是为了延续和规范双方日常的业务往来，更好地发挥协同效应，整合天然橡胶资源，符合公司长期战略，对公司的独立性不会造成不利影响。

（二）定价政策

公司与关联方的日常关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，由双方按照关联交易协议确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司2018年度日常关联交易是根据正常生产经营需要而预计的，将遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司的未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、备查文件目录

1、海南橡胶第五届董事会第七次会议决议；

2、海南橡胶第五届监事会第三次会议决议；

3、独立董事事前认可意见；

4、独立董事独立意见；

5、海南橡胶第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-027

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于2018年度为下属子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：海胶集团（新加坡）发展有限公司（以下简称“新加坡公司”）、东橡投资控股（上海）有限公司（以下简称“东橡公司”）、上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“龙橡公司”）、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（以下简称“金橡公司”）、云南海胶橡胶产业有限公司（以下简称“云南海胶”）、海南海胶农业发展有限公司（以下简称“农业公司”）、海胶鲡海生态实业（海南）有限公司（以下简称“鲡海公司”）、海南农垦现代物产集团有限公司（以下简称“物产集团”）、云南陆航物流服务有限公司（以下简称“陆航物流”）、海南海垦农资有限责任公司（以下简称“海垦农资”）、中橡资源（海南）股份有限公司（以下简称“中橡资源”）、国药集团健康实业（海南）有限公司（以下简称“国药海南公司”）。

● 本次担保金额：拟提供总额度不超过人民币380,480万元的融资担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）基本情况

根据公司业务发展需要，2018年度公司拟为以下12家子公司的融资提供总额度不超过人民币380,480万元的担保。具体情况如下：

■

注：公司持有国药海南公司24%股权，根据公司《对外担保制度》规定，按照持股比例为其提供担保。

以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，授权总裁及财务部门负责办理每笔具体担保事宜，并签署相关文件。

（二）公司履行的内部决策程序

公司于2018年4月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《海南橡胶2018年度为下属子公司提供融资担保的议案》。

《上海证券交易所股票上市规则》9.11（三）条规定：为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。根据上述规定，新加坡公司、龙橡公司、云南海胶和海垦农资的资产负债率超过70%，上述四家公司的担保事项还需提交2017年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一） 海胶集团（新加坡）发展有限公司

公司名称：Hainan Rubber Group (Singapore) Development Pte.Ltd.

注册地址：9 Temasek Boulevard #28-03 Suntec Tower Two, Singapor038989

注册资本：896.2万美元

经营范围：一般贸易、转口贸易、进出口代理、代理销售、天然橡胶及相关产业投资。

截至2017年12月31日，新加坡公司经审计的资产总额为36,580.05万元，负债总额为48,167.46万元，净资产为-11,587.42万元，资产负债率为131.68%；2017年实现净利润-16,211.75万元。

截至2018年3月31日，新加坡公司未经审计的资产总额为34,866.78万元，负债总额为45,523.13万元，净资产为-10,656.35万元，资产负债率为130.56%；2018年1-3月，实现净利润452.56万元。

本公司持有其100%股权。

（二）东橡投资控股（上海）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路55号6层A01室

法定代表人：李岩峰

注册资本：17,500万元

经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理，财务咨询（不得从事代理记账），自有设备租赁，金属材料、化肥、塑料制品、橡胶制品及其制品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。

截至2017年12月31日，东橡公司经审计的资产总额为60,016.75万元，负债总额为38,916.51万元，净资产为21,100.24万元，资产负债率为64.84%；2017年实现净利润683.20万元。

截至2018年3月31日，东橡公司未经审计的资产总额为51,439.75万元，负债总额为28,639.38万元，净资产为22,800.37万元，资产负债率为55.68%；2018年1-3月，实现净利润1,700.12万元。

本公司持有其100%股权。

（三）上海龙橡国际贸易有限公司

注册地址：上海市浦东新区张杨路838号29楼H座

法定代表人：谢兴怀

注册资本：20,000万元

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品、汽车零配件、商用车及九座以上乘用车、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、有色金属、建筑材料、石油制品（除成品油）的销售。

截至2017年12月31日，龙橡公司经审计的资产总额为140,125.44万元，负债总额为131,421.17万元，净资产为8,704.27万元，资产负债率为93.79%；2017年实现净利润959.29万元。

截至2018年3月31日，龙橡公司未经审计的资产总额为120,827.84万元，负债总额为120,756.19万元，净资产为71.65万元，资产负债率为99.94%；2018年1-3月，实现净利润-8,632.62万元。

本公司持有其100%股权。

（四）海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道103号财富大厦三楼

法定代表人：谢兴怀

注册资本：10,000万元

经营范围：天然橡胶生产、种植、加工、收购、销售、仓储、运输，电子商务服务，软件开发，农业种植，土地租赁，土地开发，畜牧养殖，旅游项目开发，机器制造，化肥、通讯器材、建筑材料销售，进出口贸易，包装业，广告设计、制作、发布，劳务派遣、车辆租赁。

截至2017年12月31日，金橡公司经审计的资产总额为33,890.64万元，负债总额为19,963.63万元，净资产为13,927.01万元，资产负债率为58.91%；2017年实现净利润2,033万元。

截至2018年3月31日，金橡公司未经审计的资产总额为29,831.37万元，负债总额为15,915.86万元，净资产为13,915.51万元，资产负债率为53.35%；2018年1-3月，实现净利润-11.50万元。

本公司持有其100%股权。

公司代码：601118 公司简称：海南橡胶

2018年第一季度报告

（下转247版）