北部湾旅游股份有限公司
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议一季度报告。
1.3 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人田芳及会计机构负责人（会计主管人员）罗练鹰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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说明： 一季度归母净利润-212.80万元，较上年同期下降1,117.81万元，其中一季度行业认知解决方案归母净利润2,179.53万元，增长55.41%；旅游业务归母净利润-2,392.33万元，主要原因是17年新拓展的部分景区类业务，本报告期处于市场淡季且项目仍处于培育期，盈利能力较弱。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
变动情况说明：
1、应收票据较期初下降1,001.34万元，主要是本期银行承兑到期收现；
2、预付账款较期初增长26,883.65万元，主要是本期预付材料采购款增加；
3、开发支出较期初增长1,162.45万元，主要是本期新增研发费用项目；
4、其他非流动资产较期初增长2,540.51万元，主要是本期预付资产采购款增加；
5、预收款项较期初增长5,824.33万元，主要是预收项目进度款增加；
6、一年内到期的非流动负债较期初增加1,892.89万元，主要是一年以内到期融资租赁款增加；
7、长期应付款较期初增加3,177.17万元，主要是本期新增融资租赁款；
8、营业收入较去年同期增加12,788.80万元，主要原因是认知业务市场扩大，业务量增长收入增长；
9、营业成本较去年同期增加10,231.68万元，主要原因是营收规模增长，成本增加；
10、管理费用较去年同期增加3,171.86万元，主要是本期研发费用投入及人工费用增加；
11、财务费用较去年同期增加1,181.93万元，主要是银行贷款增加导致财务费用增加；
12、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加28,221.13万元，主要是本期外部融资净额增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
新智认知与华夏银行股份有限公司上海分行就应收账款无追索权保理业务签署《无追索权国内保理业务合同》，保理融资发生额为3亿元。2017年12月30日，新智认知收到保理款3亿元。该次保理业务不会对公司2017年度净利润构成重大影响。详请参见公司于2018年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：临2018-002）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北部湾旅游股份有限公司
法定代表人 王玉锁
日期 2018年4月26日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2018-024
北部湾旅游股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年4月26日以通讯会议的形式召开，全体董事参与表决。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2018年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司2018年第一季度报告》。
2、审议通过关于公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《北部湾旅游股份有限公司关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
3、审议通过关于清理旅行社业务的议案。
受自身业务规模较小等不利因素影响，公司下属子公司所经营的旅行社业务长期处于亏损状态，根据公司聚焦自身优势行业、推进既有业务资源整合的发展规划，公司拟启动对所涉及旅行社业务的清理程序，对下属旅行社类业务公司（全资子公司北海新绎国际旅行社有限公司、北京新绎国际旅行社有限公司及其他二级子公司、分公司）进行清算或处置工作，并提请董事会授权管理层或其授权人士具体办理相关清算或处置工作等相关事宜。
截止到2018年3月底，相关旅行社类业务公司合计总资产5279.25万元、净资产 -3207.40万元。旅行社类业务2017年度实现营业收入 8065.76万元、亏损2756.21万元；根据公司年度预算数据，上述业务清理完成后预计2018年度将使公司减少营业收入1.07亿元，占预计营业收入总额3.12%，不会对公司经营造成重大影响。上述业务清理完成后，旅行社业务类12家全资或控股子公司及其他二级子公司、分公司将不再纳入公司合并财务报表范围。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司
董事会
2018年4月27日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2018-025
北部湾旅游股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司第三届监事会第九次会议于2018年4月26日以通讯会议的方式召开。所有会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2018年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北部湾旅游股份有限公司2018年第一季度报告》。
2、审议通过公司2018年第一季度报告书面核查意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北部湾旅游股份有限公司关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司
监事会
2018年4月27日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2018-026
北部湾旅游股份有限公司
关于首发募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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重要内容提示：
●北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行募投项目剩余募集资金1,048.76万元，其中尚未支付船舶质保金646万元，节余募集资金402.76万元。公司拟将在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。上述剩余资金转入公司账户后，公司将按照合同约定如期支付质保金，节余募集资金全部用于日常经营使用。
●公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】307号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股不超过54,060,000股，发行价格为每股人民币5.03元，募集资金总额为人民币271,921,800元，扣减承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币246,848,021元。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字【2015】第110ZC0134号《验资报告》。公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度（2013年修订）》的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金节余情况及使用安排
截至2018年3月31日，募集资金账户余额情况如下：
单位：元
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公司按照募集资金管理有关规定谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制成本，合理降低项目实施费用，至今上述募投项目已累计投入使用24,225.54万元，剩余募集资金1,048.76万元，其中尚未支付船舶质保金646万元，节余募集资金402.76万元。公司拟将在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。上述剩余资金转入公司账户后，公司将按照合同约定如期支付质保金，节余募集资金全部用于日常经营使用。本次募集资金的使用符合公司实际经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，未存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、专项意见
1、独立董事意见
随着公司首发上市时期的募投项目完成，公司将使用节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，此举有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次提出将首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合法、有效，符合有关规定。
独立董事一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
2、董事会意见
公司第三届董事会第九次会议审议《关于公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，全体董事审议通过。
3、监事会意见
公司第三届监事会第九次会议审议《关于公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，全体监事审议通过。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国海证券认为：公司本次将募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于公司有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本。本次节余募集资金永久性补充流动资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于公司募集资金管理的有关规定。
保荐机构同意公司本次募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的事项。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的保荐机构核查意见。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司
董事会
2018年4月27日
公司代码：603869 公司简称：北部湾旅
杭州纵横通信股份有限公司
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人苏维锋、主管会计工作负责人朱劲龙及会计机构负责人（会计主管人员）骆莎萨保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析
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（二）利润表项目大幅度变动情况及原因分析
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（三）现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司筹划重大资产重组，拟收购杭州多麦电子商务股份有限公司（以下简称“多麦股份”）股权，公司股票自2018年4月9日起停牌不超过30日。2018年4月24日，公司与徐彩俊、杭州麦融投资管理合伙企业（有限合伙）和陈瑞贵等多麦股份主要股东签署了《投资意向书》（以下简称“意向书”）。公司拟以发行股份或法律法规允许的其他方式购买多麦股份100%的股权，交易定价以公司聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告结果为定价依据协商确定。意向书仅为公司与多麦股份主要股东经过协商达成的初步意向，具体交易方案和交易细节以相关各方最终签署的正式协议为准。截至本报告签署日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2018-014、2018-016、2018-018、2018-019）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 杭州纵横通信股份有限公司
法定代表人 苏维锋
日期 2018年4月26日
公司代码：603602 公司简称：纵横通信
四川振静股份有限公司
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贺正刚、主管会计工作负责人赵志刚 及会计机构负责人（会计主管人员）赵志刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四川振静股份有限公司
法定代表人 贺正刚
日期 2018年4月27日
公司代码：603477 公司简称：振静股份
