内蒙古兴业矿业股份有限公司
2017年年度报告摘要
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-11
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,868,500,557为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司的主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼。上市公司自身为控股型公司，不从事采矿和冶炼生产业务。下属14家子公司可分为四大板块，分别为采掘板块、冶炼板块、投资板块、贸易板块。其中子公司银漫矿业以铅锌银矿和铜锡银锌矿蕴藏为主，含银量较高、矿产品位较高，剩余服务年限较长，为国内最大单体银矿，通过技改后，年采选白银210吨，亦是国内最大白银生产矿山。矿区圈定工业矿体共214条，矿区内保有资源储量6,360.22万吨，其中锌金属量111.33万吨、银金属量10,172.36吨、铜金属量87,614.73吨、锡金属量24.35万吨、铅金属量35.07万吨，另伴生铟金属量1,070.77吨、镉金属量9,908.62吨、锑金属量20.44万吨。下属子公司兴业贸易为公司销售有色金属矿产品及采购部分原材料；下属子公司双源有色主营业务为铅冶炼、贵金属回收和销售；下属子公司乾金达矿业已于2017年开始建设，进展顺利，预计于2018年下半年实现带水试车。其余子公司的主营业务为有色金属采选和销售。
报告期内，公司的主要产品有铅、锌、银、锡、铜、铁等有色金属。同时还根据所开采矿石的伴生金属情况生产铋和钨等金属。公司除上述正在开采的矿区之外，还通过子公司拥有白银、铜锡、铅锌等多个有色金属矿的探矿权储备。公司顺应行业的发展趋势，在上海成立了兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司，围绕公司的采、选、冶等终端产品销售或原材料采购开展有色金属贸易业务，有利于增强公司价格发现和产品保值等方面的能力。截至目前，公司已经形成了有色金属资源勘查、储备、开发、采掘以及有色金属贸易、冶炼加工等一系列完整的产业链条，使公司的抗风险能力和发展潜力进一步得到加强。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
固体矿产资源业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求
受投资需求低迷、产能过剩以及国际大宗商品价格走低等诸多因素的影响，有色金属价格不断下跌。自2016年底以来，世界有色金属工业进入一轮触底反弹阶段，有色产品价格上涨，我国有色金属行业面临的供需失衡、市场无序、结构不合理的状况得到缓解。因此，加快供给侧结构性改革，是产业实现稳增长、促转型、降本增效的根本途径。从市场需求来看，有色金属产品消费前景依然向好。在“十三五”期间，我国工业化和城镇化进程的快速推进，对有色金属产品的需求呈加速增长的趋势，消费增速大幅超过同期GDP的增长水平。与发达国家相比，我国有色金属产品应用的广度和深度都有很大的拓展空间。
二十多年的行业经验和得天独厚的地域条件，使得公司矿产资源有着雄厚优势。公司在地质、采选、冶炼等方面居行业较高地位，采选技术科技含量在同规模矿山企业中处于领先地位。由于银漫矿业为国内最大单体银矿，年采选白银210吨，亦是国内最大白银生产矿山。使得公司在行业领域竞争中提升一个台阶，资产的优化，管理的规范，目前已构成集地勘、采选、冶炼于一体的独特全产业链竞争优势。
公司积极进行产业结构调整，优化资源配置，加大人才引进力度，产业技术水平逐步提升,自主创新能力不断增强。经过多年的发展,兴业矿业采、选技术水平处于国内领先地位。公司子公司银漫矿业顺利完成技改，产能不断扩大。面对国内外经济形势的波动性，公司扩大资源储备，提高抵御风险能力。国家减免税费优惠政策的实施，减轻了企业的负担，市场竞争力增强。
公司2017年实现营业收入211,143.91万元，比去年同期增长143.90%；实现利润总额75,607.81万元，比去年同期增长404.03%；归属上市公司股东的净利润56,498.53万元，比去年同期增长531.56%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，营业收入本期数较上期数增加143.90%，营业成本本期数较上期数增加60.78%，主要原因：报告期公司经营的主要矿产品销售价格同比大幅上涨且保持在较高水平，公司子公司银漫矿业达产，产品销量增加所致。归属于母公司所有者的净利润本期数较上期数增加531.56%，主要原因：报告期公司经营的主要矿产品销售价格同比上升，公司子公司银漫矿业达产，产品销量增加所致。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（一）会计政策变更
2017年4月28日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日施行。对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了统一规范。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
2017年12月25日，财政部发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
（二）会计估计变更
公司井巷工程资产的使用期限与公司可采资源储量密切相关，为了更客观公允地反映公司财务状况和经营成果，公司根据行业特点和实际情况，将井巷工程资产折旧方法由年限平均法（直线法）变更为产量法。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-09
内蒙古兴业矿业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议通知于2018年4月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2018年4月26日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于2018年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：2017年度董事会工作报告》及《兴业矿业：2017年度独立董事述职报告》；
二、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表净利润553,557,652.20元，归属于母公司股东净利润为564,985,327.55元，母公司2017年度实现净利润26,645,579.82元，提取法定盈余公积2,664,557.98元，提取法定盈余公积后剩余利润23,981,021.84元，加年初未分配利润570,764,678.72元，扣除2016年现金股利分配37,370,011.14元，2017年度可供股东分配的利润为557,375,689.42元。
2017年度利润分配预案：以截止2017年12月31日公司总股本1,868,500,557股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利37,370,011.14元，分配后的未分配利润余额为520,005,678.28元留存至下一年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《2018年度续聘会计师事务所的议案》
经公司审计与法律委员会推荐，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2018年度会计报表、公司2018年度内部控制的审计机构，聘用期限为一年，审计费用：280万元人民币（其中年度会计报表审计费用220万元，内部控制审计费用60万元）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见与本决议同时公告的《兴业矿业：2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事发表了关于同意该报告的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司计提资产减值准备的议案》
具体内容详见与本决议同时披露的《兴业矿业：关于计提资产减值准备的公告》(2018-13)。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《公司全资子公司唐河时代矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《公司全资子公司赤峰荣邦矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过《审计与法律委员会2017年度履职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于董事2018年度津贴的议案》
为了建立有效的激励和约束机制，能够调动相关人员工作的积极性和创造性，可促进公司可持续发展。根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经薪酬与考核委员会审议，确定公司董事2018年度津贴标准为：
■
薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合董事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于高级管理人员2018年度薪酬的议案》
为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率，激励经理层勤勉尽责，经薪酬与考核委员会审议，确定经理层2018年度薪酬标准为：
■
薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《员工绩效考核管理制度》及《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度确定的考核指标与评价标准，结合经理层履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《对外提供财务资助管理制度》
具体内容详见与本决议同时披露的《兴业矿业：对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二○一八年四月二十八日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-10
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二次会议通知于2018年4月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2018年4月26日上午10:00在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事2人(其中：监事陈庭燕书面授权委托监事会主席杨大平代行表决)。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表净利润553,557,652.20元，归属于母公司股东净利润为564,985,327.55元，母公司2017年度实现净利润26,645,579.82元，提取法定盈余公积2,664,557.98元，提取法定盈余公积后剩余利润23,981,021.84元，加年初未分配利润570,764,678.72元，扣除2016年现金股利分配37,370,011.14元，2017年度可供股东分配的利润为557,375,689.42元。
2017年度利润分配预案：以截止2017年12月31日公司总股本1,868,500,557股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利37,370,011.14元，分配后的未分配利润余额为520,005,678.28元留存至下一年度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见与本决议同时披露的《兴业矿业：关于计提资产减值准备的公告》(2018-13)。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
监事会同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于监事2018年度津贴的议案》
为于进一步调动监事的工作积极性,促使监事更加勤勉尽责地履行义务，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经监事会组织的薪酬与考核工作小组审议，确定监事2018年度津贴标准为：
■
监事会将在次年1月组织成立薪酬与考核工作小组，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合监事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向监事会作专项汇报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
二○一八年四月二十八日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018－13
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年4月 26日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，基于谨慎性原则，公司于2017年末对应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等进行全面清查。根据清查情况，公司管理层提议，对部分应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产计提减值准备合计1,917.24万元。
该计提资产减值准备事项经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。该计提资产减值准备共计减少2017 年度归属于上市公司股东的净利润1,437.75万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关的规定，该计提减值准备事项不需要提交股东大会批准。
二、计提减值的依据、数额和原因说明
公司于2017年末对应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等进行清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备19,172,414.73元，具体明细如下：
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（一）坏账准备
根据公司会计政策规定，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备2,200,188.38元，期末坏账准备余额11,267,708.18元。
（二）存货跌价准备
受宏观经济环境及市场对产品需求发生变化等因素的影响，本报告期内公司经营的主要矿产品销售价格持续回升，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；为执行销售合同而持有的存货，以合同价格为基础计算，确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期转回存货跌价准备12,114,679.04元，转销存货跌价准备16,900,370.24元，期末存货跌价准备无余额。
（三）固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备
公司子公司双源有色2017年以铅精矿及杂料（硫酸铅、铅氧化矿）为原料的生产工艺组织生产，生产、利润指标未能达到预期，公司子公司双源有色2017年末对冶炼资产进行了减值测试，采用收益法(预计未来现金流量的现值)确定资产的可收回金额低于账面价值金额，本期计提固定资产减值准备28,228,474.42元，在建工程减值准备116,375.07元、无形资产减值准备742,055.90元。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2017年度计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备合计1,917.24万元。该项计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司截至 2017 年12 月31日的财务状况及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备共计减少2017年度归属于上市公司股东的净利润1,437.75万元。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
本公司独立董事对该计提资产减值事项发表独立意见如下：公司有关应收款项、存货、固定资产、在建工程及无形资产计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过会计师事务所审计认可，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。
七、其他说明
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次资产减值准备事项进行了审计并出具了标准无保留审计意见的审计报告。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
