四川蓝光发展股份有限公司
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2018—058号
债券代码：136700 债券简称：16蓝光01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光02
四川蓝光发展股份有限公司
非公开发行2018年公司债券
（第二期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所上证函[2017]892 号文核准，四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过人民币50 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
四川蓝光发展股份有限公司非公开发行2018 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券第二期发行。本期债券分为三个品种，品种一为3年期固定利率债券；品种二为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权；品种三为3年期固定利率债券，附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。本期债券发行总规模不超过人民币30亿元（含30 亿元）。本期债券发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》规定的合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2018年4月27日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模11.1亿元，其中品种一及品种二全额回拨至品种三；品种三发行规模11.1亿元，最终票面利率为7.2%。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2018年5月3日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2018—059号
债券代码：136700 债券简称：16蓝光01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光02
四川蓝光发展股份有限公司
2018年度第一期资产支持票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年3月30日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行资产支持票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币30亿元的资产支持票据。（详见公司2017-028、034号临时公告）
公司于2017年11月10日取得了交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]ABN35号），同意公司资产支持票据注册金额为13.90亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。（详见公司2017-161号临时公告）
2018年4月25日，公司2018年度第一期资产支持票据优先级和次级（以下简称“本期票据”）在中国银行间债券市场发行，本期票据发行总额为11.40亿元人民币，其中优先级发行总额为11.00亿元，次级发行总额为0.40亿元。2018年4月27日，本期票据发行所募集资金已到达公司账户，现将发行结果公告如下：
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特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2018年5月3日
