鲁商置业股份有限公司
第九届董事会2018年第二次临时
会议决议公告
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2018-017
债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
第九届董事会2018年第二次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第九届董事会2018年第二次临时会议通知于2018年4月27日以书面形式发出，会议于2018年5月2日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议：
1、全票通过《关于公司开展资产支持证券的议案》，为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，同意公司开展物业管理费资产支持证券业务，发行规模不超过10亿元（含），期限不超过8年，并提交股东大会审议。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于开展物业管理费资产支持证券的公告》（临2018-018号）。
2、全票通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》，同意公司2018年5月24日下午2：00时在山东省济南市经十路9777号银座颐庭大酒店2层会议室召开公司2017年年度股东大会。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（临2018-019号）。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2018年5月3日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2018-018
债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
关于开展物业管理费资产支持
证券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司拟开展物业管理费资产支持证券业务，即通过设立鲁商物业管理费信托收益权资产支持专项计划发行资产支持证券。
●本次资产支持证券业务的实施不构成关联交易及重大资产重组。
●本次资产支持证券业务已经公司第九届董事会2018年第二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●本次资产支持证券业务尚需报上海证券交易所，并取得其无异议函后实施。
一、资产支持证券业务概述
为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，鲁商置业股份有限公司（以下简称“鲁商置业”或“公司”）拟开展物业管理费资产支持证券业务，即通过公司聘请的浙江浙商证券资产管理有限公司（简称“浙商资管”）设立鲁商物业管理费信托受益权资产支持专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券。
1、发行规模：不超过10亿元（含），其中优先级资产支持证券面向合格投资者发行，次级资产支持证券由公司认购，具体发行规模、资产支持证券业务中优先级资产支持证券和次级资产支持证券占比可根据监管机构要求或市场需求进行调整；
2、挂牌转让场所：上海证券交易所；
3、基础资产：鲁商置业为全资下属公司山东鲁商物业服务有限公司（以下简称“鲁商物业”）提供借款，并以此享有的相关债权设立财产权信托，再以其享有的信托受益权为基础资产开展资产支持证券业务；
4、产品期限：不超过8年，具体各期资产支持证券年限情况根据监管机构相关规定及市场情况确定；
5、票面利率：本次发行的资产支持证券为固定利率，票面利率以非公开方式向符合具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，并由发行人和计划管理人协商确定；
6、发行对象：资产支持证券将面向合格投资者发行，发行对象不超过二百人；
7、募集资金用途：用于补充运营资金、流动资金、偿还借款等；
8、交易结构：金融机构通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向鲁商置业购买其持有的信托受益权。在专项计划存续期间，基础资产回收资金，即物业管理费产生的现金流将按约定划入指定账户，由专项计划托管人根据管理人的分配指令对现金流进行分配；
9、增信措施：（1）现金流超额覆盖及内部分级；（2）山东省商业集团有限公司为上述鲁商置业为全资下属公司鲁商物业提供的借款债权提供保证担保；（3）鲁商物业所享有的物业管理费收益权质押给鲁商置业提供质押担保；
10、关于具体事宜的授权
公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次发行资产支持证券全部相关事宜，包括但不限于：根据国家法律法规及监管部门的要求，签署、修改与本次发行资产支持证券有关的一切必要的文件；办理与本次发行资产支持证券有关的其他必要事宜；若继续推进发行资产支持证券已不符合公司及全体股东的利益，决定终止本次发行资产支持证券。
授权有效期：自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、资产支持证券业务管理人简介
注册名称：浙江浙商证券资产管理有限公司
法定代表人：李雪峰
成立日期：2013年4月18日
注册资本：人民币50,000万元
统一社会信用代码：91330000066913005R
注所：浙江省杭州市下城区天水巷25号
经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务等。
浙商资管持有的中国证监会于2014年10月8日颁发的《经营证券业务许可证》（编号：13910000）。
三、资产支持证券业务需履行程序
公司第九届董事会2018年第二次临时会议于2018 年5月2日以通讯方式召开，会议全票通过了《关于公司开展资产支持证券的议案》，本次发行资产支持证券尚需通过公司股东大会批准，并取得上海证券交易所无异议函后方可实施。
四、资产支持证券业务对上市公司的影响
本次发行资产支持证券有利于开拓融资渠道，能够提高公司资金使用效率，优化负债结构，降低资金成本。
五、影响资产支持证券业务的因素
本次资产支持证券业务存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险。
六、备查文件：
第九届董事会2018年第二次临时会议决议公告
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2018年5月3日
证券代码：600223证券简称：鲁商置业公告编号：临2018-019
债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
关于召开2017年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月24日14点00分
召开地点：山东省济南市经十路9777号银座颐庭大酒店2层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月24日
至2018年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次会议还将听取《2017年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的相关公告均刊登在2018年3月29日及2018年5月3日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，详见《鲁商置业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》（临2018-006）、《鲁商置业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2018-007）、《鲁商置业股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计发生金额的公告》（临2018-008）、《鲁商置业股份有限公司关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》（临2018-009）、《鲁商置业股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告（临2018-012）》和《鲁商置业股份有限公司关于开展物业管理费资产支持证券的公告》（临2018-018）等公告。全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9
应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司及其关联方
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法：
法人股东应持有能证明法人代表资格的营业执照、法定代表人的身份证、授权代理人还必须持有法定代表人依法出具的授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书（附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记。
股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证复印件及受托人身份证办理登记手续。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2018年5月23日16:30前用传真方式进行登记。
（二）登记时间：2018年5月23日上午9:00-11:00 下午14:00-16:30。
（三）登记地点：山东省济南市经十路9777号鲁商置业股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）联系方式
联系电话：0531-66699999
联系传真：0531-66697128
联 系 人：李璐、关岩
邮 编：250014
（二）注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
（三）备查文件
鲁商置业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议
鲁商置业股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议
鲁商置业股份有限公司第九届董事会2018年第二次临时会议决议
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2018年5月3日
附件：授权委托书
授权委托书
鲁商置业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月24日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
