威海市国有资本运营有限公司
公开发行2018年公司债券（第一期）
发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准威海市国有资本运营有限公司向各格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]641号）的同意威海市国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币30亿元的公司债券。采用分期发行方式，本期债券为首期发行，发行规模为不超过10亿元。

根据《威海市国有资本运营有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行价格为每张100元，采用网下面向合格投资者中的机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2018年5月4日结束，本期债券发行规模10亿元，票面利率5.70%。

特此公告。

发行人：威海市国有资本运营有限公司

主承销商（簿记管理人）：中泰证券股份有限公司

2018 年 5 月 7日